에스엘엠(SLMBP, SLM Corp )은 6.500% 선순위 채권을 발행했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 에스엘엠이 5억 달러 규모의 6.500% 선순위 채권을 발행했으며, 이 채권은 2030년에 만기가 도래한다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 에스엘엠과 도이치 뱅크 내셔널 트러스트 컴퍼니 간의 2015년 6월 17일자 기본 계약에 따라 발행된다.이번 채권 발행은 2025년 1월 29일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.에스엘엠은 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 기존의 4.200% 선순위 채권을 전액 상환하는 데 사용할 계획이다.채권의 이자는 매년 1월 31일과 7월 31일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 7월 31일에 이루어진다.채권의 만기일은 2030년 1월 31일이다.에스엘엠은 채권을 전액 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 특정 조건이 발생할 경우 채권 보유자에게 매입 제안을 해야 한다.또한, 에스엘엠은 채권 발행에 따른 법적 의견서를 다비스 폴크 & 워드웰 LLP로부터 받았으며, 이 의견서는 채권의 유효성과 집행 가능성을 보장한다.에스엘엠은 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마이크론테크놀러지(MU, MICRON TECHNOLOGY INC )는 5.80% 선순위 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 마이크론테크놀러지(이하 '회사')는 2035년 만기 5.80% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 10억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 공개적으로 발행되었으며, 해당 등록신청서에는 기본 설명서와 함께 2025년 1월 13일자 예비 설명서 보충자료가 포함되어 있다.채권은 2019년 2월 6일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2025년 1월 16일자로 체결된 아홉 번째 보충 계약서에 의해 보완됐다.채권의 이자는 연 5.80%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 7월 15일이다.회사는 채권의 순발행 수익금을 2026년 만기 채권의 상환에 사용할 계획이다.또한, 회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 특정 조건이 충족될 경우 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.이 채권의 발행은 회사의 재무상태를 강화하고, 향후 자금 조달에 유리한 조건을 제공할 것으로 기대된다.현재 회사의 총 부채는 56억 달러를 초과하지 않으며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 4억 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 크레센트에너지의 자회사인 크레센트 에너지 파이낸스 LLC는 2024년 12월 11일에 4억 달러 규모의 7.625% 만기 2032년의 신규 채권을 발행했다.이 신규 채권은 기존 7.625% 만기 2032년 채권과 동일한 조건으로 발행되며, 총 7억 달러 규모의 기존 채권과 함께 단일 시리즈로 취급된다.신규 채권의 이자는 연 7.625%로, 2025년 4월 1일부터 이자 지급이 시작된다.또한, 발행자는 2027년 4월 1일 이전에 최대 40%의 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 조기 상환 시 107.625%의 가격으로 상환할 수 있다.2
고럽캐피탈BDC(GBDC, GOLUB CAPITAL BDC, Inc. )은 2024년 12월 3일 1억 5천만 달러 규모의 6.000% 무담보 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 고럽캐피탈BDC가 2029년 만기 6.000% 무담보 채권(이하 '채권')을 총 1억 5천만 달러 규모로 추가 발행했다.이번 채권은 2020년 10월 2일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 기존 채권과 동일한 조건으로 발행된다.기존 채권은 2024년 2월 1일에 총 6억 달러 규모로 발행되었으며, 신규 채권과 함께 총 7억 5천만 달러의 채권이 발행된 것이다.채권의 만기는 2029년 7월 15일이며, 연 6.000%의 이자를 지급한다.이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.
케무어스(CC, Chemours Co )는 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 무담보 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 케무어스가 2024년 11월 27일, 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다. 이 채권은 2033년 만기이며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제됐다. 케무어스의 선순위 무담보 의무로, 일부 자회사가 보증하고 있다. 이번 발행의 순수익은 2026년 만기 유로화 표시 4.000% 선순위 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다. 이 채권의 상환액은 약 4억 4,081만 유로로 예상되며, 미지급 이자와 함께 상환될 예정이다.또한, 나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.이 채권과 관련된 보증은 증권법
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 유럽 2 금융 법인이 3.250% 및 3.625% 선순위 채권을 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 에퀴닉스 유럽 2 금융 법인(이하 '발행자')은 총 6억 5천만 유로 규모의 3.250% 선순위 채권(2031년 만기, 이하 '2031년 채권')과 5억 유로 규모의 3.625% 선순위 채권(2034년 만기, 이하 '2034년 채권')을 발행했다.이 채권들은 에퀴닉스, Inc.(이하 '보증인')에 의해 전액 보증되며, 발행자는 2024년 11월 13일에 체결된 인수 계약에 따라 이 채권들을 판매했다.이 채권들은 2024년 3월 18일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2024년 11월 22일에 체결된 제3 보충
부킹홀딩스(BKNG, Booking Holdings Inc. )는 2024년 유로화 채권을 발행하고 관련 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 부킹홀딩스가 2024년 11월 21일에 3.250% Senior Notes due 2032, 3.750% Senior Notes due 2037, 3.875% Senior Notes due 2045를 발행하기 위해 여러 금융 기관과 계약을 체결했다.이 채권의 총 발행 금액은 각각 €600,000,000, €500,000,000, €700,000,000이다.이 채권은 2017년 8월 8일에 체결된 Indenture에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 Trustee로 지정됐다.2032년 만기 채권은 연 3.250%의 이자율로, 2037년 만기 채권은 연 3.750%, 2045년 만기 채권은 연 3.875%의 이자율로 발행된다
제너럴밀즈(GIS, GENERAL MILLS INC )는 2024년 11월 21일 4.875% 및 5.250% 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 제너럴밀즈가 2024년 11월 18일에 7억 5천만 달러 규모의 4.875% 채권(2030년 만기)과 7억 5천만 달러 규모의 5.250% 채권(2035년 만기)을 발행하기로 합의했다.이 채권들은 1996년 2월 1일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 웰스파고 증권이 인수인으로 참여한다.채권의 발행은 2024년 11월 21일에 완료될 예정이다.채권의 이자는 매년 1월 30일과 7월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 7월 30일이다.2030년 만기 채권은 4.875%의 이자율을, 2035년
블루아울캐피탈(OBDC, Blue Owl Capital Corp )은 4억 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 블루아울캐피탈이 2029년 만기 5.950% 채권을 추가로 4억 달러 규모로 발행했다.이번 발행은 2019년 4월 10일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 기존에 발행된 6억 달러 규모의 채권과 동일한 조건으로 취급된다.신규 채권의 발행으로 블루아울캐피탈의 5.950% 채권 총액은 10억 달러에 달하게 됐다.채권은 2029년 3월 15일에 만기되며, 만기일 이전인 2029년 2월 15일 이전에 회사는 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 가진다.이자율은 연 5.950%로, 매년 3월 15일과 9월 15일
디럭스(DLX, DELUXE CORP )는 4억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 미네소타에 본사를 둔 디럭스(증권 코드: DLX)는 2029년 만기 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 총액 4억 5천만 달러에 대한 가격을 발표했다.이번 발행 규모는 4억 달러에서 4억 5천만 달러로 증가했다.채권은 연 8.125%의 이자율로 반기마다 이자를 지급할 예정이다.이번 발행은 2024년 12월 3일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 사모로 제공되며, 미국 외의 특정 비거주자에게도 제공된다.디럭스는
셀렉트메디컬홀딩스(SEM, SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP )는 6.250% 만기 2032년 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 펜실베이니아주 메카닉스버그 – 2024년 11월 18일 – 셀렉트메디컬홀딩스(“홀딩스”)(NYSE: SEM)는 오늘 셀렉트메디컬코퍼레이션(“셀렉트”)이 5억 5천만 달러 규모의 6.250% 만기 2032년 선순위 채권(“채권”)의 사모 발행(“발행”) 가격을 책정했다고 발표했다.발행은 2024년 12월 3일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.채권은 셀렉트의 선순위 무담보 의무가 되며, 셀렉트의 기존 및 미래의 일부 국내 자회사에 의해 보증된다.발행 완료와 동
디럭스(DLX, DELUXE CORP )는 4억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 발행할 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 미네소타에 본사를 둔 디럭스(증권 코드: DLX)는 2029년 만기 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공되며, 미국 외의 특정 비거주자에게는 규제 S에 따라 제공된다.디럭스는 채권 발행으로 얻은 순수익과 새로운 선순위 담보 신용 시설을 통해 기존의 A형 대출 시설과 회전 신용 시설을 재융자하고 거래 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.채권 발행은 기존
LGI홈즈(LGIH, LGI Homes, Inc. )는 4억 달러 규모의 7.000% 선순위 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 15일, LGI홈즈가 2032년 만기 7.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2018년 7월 6일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, LGI홈즈와 그 자회사 보증인, 그리고 윌밍턴 트러스트가 신탁사로 참여하고 있다.이번 채권 발행은 2024년 11월 15일자로 체결된 제5차 보충 계약서에 의해 수정 및 보완됐다.계약서에는 LGI홈즈와 그 제한된 자회사들이 특정 담보를 설정하거나, 특정 매각 및 임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있
