셰브론(CVX, CHEVRON CORP )은 2025년 신규 채권을 발행하고 보증 계약을 체결했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 셰브론 U.S.A. Inc.는 총 5억 달러 규모의 3.950% 고정금리 채권(2027년 만기), 6억 5천만 달러 규모의 4.050% 고정금리 채권(2028년 만기), 6억 달러 규모의 변동금리 채권(2028-B 만기), 12억 달러 규모의 4.300% 고정금리 채권(2030년 만기), 4억 달러 규모의 변동금리 채권(2030년 만기), 12억 5천만 달러 규모의 4.500% 고정금리 채권(2032년 만기), 9억 달러 규모의 4.850% 고정금리 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 셰브론 코퍼레이션이 보증하며, 독일은행 신탁회사가 신탁자로 지정되었다.

이 채권들은 2020년 8월 12일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 8월 13일자로 보충 계약서가 체결됐다.

셰브론 U.S.A. Inc.는 이 채권들을 발행하기 위해 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓과 함께 인수 계약을 체결했다.

2027년 고정금리 채권은 2027년 8월 13일에 만기되며, 2028년 고정금리 채권과 2028-B 변동금리 채권은 2028년 8월 13일에 만기된다.

2030년 고정금리 채권과 2030년 변동금리 채권은 2030년 10월 15일에 만기되며, 2032년 고정금리 채권은 2032년 10월 15일에, 2035년 고정금리 채권은 2035년 10월 15일에 만기된다.이 채권들은 셰브론 코퍼레이션의 무담보 보증을 받으며, 현재 발행된 상태다.무담보 채무와 동등한 순위로 분류된다.

셰브론 코퍼레이션의 현재 부채는 셰브론 U.S.A. Inc.의 채무에 구조적으로 하위에 위치한다.

이 채권들은 변동금리 채권으로서, 2028-B 변동금리 채권은 복합 SOFR에 57bp를 더한 금리로, 2030 변동금리 채권은 복합 SOFR에 82bp를 더한 금리로 이자가 지급된다.

이자 지급일은 각 채권의 만기일에 따라 다르며, 이자 지급은 매년 정해진 날짜에 이루어진다.

셰브론의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 향후 투자 및 운영에 활용할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀