아카리쎄라퓨틱스(AKTX, Akari Therapeutics Plc )는 2025년 9월 19일 주요 계약을 체결하고 임상 데이터를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 아카리쎄라퓨틱스는 2025년 9월 19일에 주요 계약을 체결했다.이 계약은 2023년 4월에 발행된 무담보 전환사채 및 워런트와 관련된 것으로, 피크 바이오(Peak Bio)로부터 인수한 내용이다.이 전환사채는 원금이 $[●]로 설정되어 있으며, 아카리쎄라퓨틱스는 이 계약에 따라 2024년 10월 31일에 만기가 도래한 이 사채에 대해 연체 상태에 있다.이에 따라 아카리쎄라퓨틱스는 이자 지급을 통해 채무를 해결하고, 양측은 서로의 모든 청구권을 포기하기로 합의했다.또한, 계약에 따라 사채의 만기일이 2026년 8월 31일로 연장되며, 이자는 연 6%로 설정된다.사채의 미지급 원금은 아카리쎄라퓨틱스의 보통주로 전환할 수 있는 권리가 부여된다.아카리쎄라퓨틱스는 피크 바이오로부터 인수한 워런트에 대해서도 수정 계약을 체결했으며, 이 워런트의 만기일은 2030년 8월 31일로 연장된다.아카리쎄라퓨틱스는 2025년 9월 24일에 새로운 항체 약물 접합체(ADC)인 PH1의 전임상 데이터를 발표했다.이 데이터는 전립선암의 대체 스플라이싱 유도체인 안드로겐 수용체 스플라이스 변종 7(AR-V7)에 의해 촉진되는 종양 치료에 대한 가능성을 보여준다.PH1은 호르몬 저항성 전이성 거세 저항성 전립선암(mCRPC) 모델에서 AR-V7 수용체의 발현 수준을 억제할 수 있는 것으로 나타났다.아카리쎄라퓨틱스는 이 데이터를 바탕으로 향후 연구에서 PH1 ADC를 다양한 전립선암 표적에 대해 시험할 계획이다.또한, 아카리쎄라퓨틱스는 2025년 8월에 진행된 사채 발행과 관련하여, 2025년 9월 24일에 두 번째 트랜치의 발행을 완료했으며, 총 $625,000의 원금이 발행되었다.이로 인해 아카리쎄라퓨틱스는 총 $3.5백만의 원금을 발행한 상태이다.아카리쎄라퓨틱스는 향후 과학 회의에서 이 전임상 데이터를 발표할
오디세이마린익스프로레이션(OMEX, ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC )은 비등록 주식을 판매했다고 보고했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 오디세이마린익스프로레이션은 2023년 3월 6일 기관 투자자들과 함께 전환사채 및 워런트 구매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 총 1,400만 달러 규모의 전환사채(수정된 '2023년 3월 사채')와 3,703,710주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.또한, 2023년 12월 1일에도 기관 투자자들과 비슷한 계약을 체결하여 총 600만 달러 규모의 전환사채(수정된 '2023년 12월 사채')와 1,623,330주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.2025년 9월 3일과 11일, 투자자들은 2023년 3월 사채에 대한 총 830,846달러의 부채를 698,714주로 전환했다.2025년 8월 26일과 9월 3일 및 18일에는 2023년 12월 사채에 대한 총 1,520,254달러의 부채를 1,279,637주로 전환했다.이 보통주 발행 및 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506에 따라 등록 면제 대상이다.이 발행을 반영한 후, 회사는 총 47,616,793주의 보통주가 발행됐다.1934년 증권거래법의 요구사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
모듈러메디컬(MODD, Modular Medical, Inc. )은 2023년과 2025년 워런트 조정 발표가 있었다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 모듈러메디컬이 2023년 5월 18일에 발행된 2023년 워런트와 2025년 3월 25일에 발행된 2025년 워런트의 행사 가격을 조정했다.2023년 워런트는 주당 1.22달러의 행사 가격으로 ____________주를 구매할 수 있으며, 2025년 워런트는 주당 1.12달러의 행사 가격으로 ______________주를 구매할 수 있다.2023년 워런트의 행사 가격은 0.70달러 또는 해당 날짜의 나스닥 공식 종가의 10% 할인 중 낮은 가격으로 조정될 예정이다.2025년 워런트의 행사 가격도 동일하게 조정되며, 행사 가격은 0.70달러 또는 해당 날짜의 나스닥 공식 종가의 10% 할인 중 낮은 가격으로 설정된다.2023년 워런트를 행사하는 투자자는 행사한 주식 수의 50%에 해당하는 새로운 비등록 일반주식 구매 워런트를 받을 수 있다.이 새로운 워런트는 5년의 행사 기간을 가지며, 행사 가격은 1.00달러 또는 해당 날짜의 나스닥 공식 종가의 10% 프리미엄 중 낮은 가격으로 설정된다.또한, 모듈러메디컬은 2025년 워런트의 행사 시에도 동일한 조건으로 새로운 워런트를 발행할 예정이다.이와 관련하여, 투자자는 행사 가격 조정에 대한 수락을 서명 페이지에 기재하여 제출해야 하며, 행사 가격 조정에 따라 발행되는 새로운 워런트에 대한 수락이 포함된다.모듈러메디컬은 이 조정이 나스닥 규정에 따라 최대 발행 수량을 초과하지 않도록 조정할 수 있으며, 최대 발행 수량은 발행 전 발행된 주식의 19.99%로 제한된다.이와 관련된 모든 사항은 비밀로 유지되어야 하며, 보도자료가 발표되거나 현재 보고서가 제출될 때까지 비밀로 유지된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바
비트마인이머전테크놀로지스(BMNR, BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. )는 3억 6,524만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 비트마인이머전테크놀로지스(이하 '비트마인' 또는 '회사')가 2025년 9월 22일, 기관 투자자와의 증권 구매 계약을 체결하고, 5,217,715주(주당 70.00달러)의 보통주와 10,435,430주의 보통주를 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')를 발행하는 등록 직접 공모를 발표했다.이번 공모에서 보통주 가격은 2025년 9월 19일 종가 대비 약 14%의 프리미엄을 반영하고 있다.워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 2027년 3월 22일에 만료된다.회사는 이번 공모를 통해 약 3억 6,524만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.워런트의 현금 행사로부터 발생할 수 있는 잠재적 미래 수익은 약 9억 1,300만 달러에 달할 것으로 보인다.이는 보통주 공모와 워런트의 현금 행사 수익을 합쳐 약 12억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상된다.비트마인은 ARK의 캐시 우드, MOZAYYX, 파운더스 펀드, 빌 밀러 III, 판테라, 크라켄, DCG, 갤럭시 디지털 및 개인 투자자 토마스 '톰' 리와 같은 주요 기관 투자자들로부터 지원을 받고 있으며, 이는 비트마인이 5%의 이더리움(ETH)을 확보하려는 목표를 지원하고 있다.회사는 2025년 9월 23일에 공모가 마감될 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.모엘리스 & 컴퍼니 LLC가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있으며, 윈스턴 & 스트론 LLP가 비트마인의 법률 자문을 맡고 있다.이번 공모는 2025년 7월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 자동으로 효력이 발생한 S-3ASR 양식의 유효한 등록 명세서에 따라 진행된다.공모에 대한 정보는 SEC의 웹사이트에서 확인할 수
애모(POWWP, Outdoor Holding Co )는 3억 9천만 달러의 무담보 약속어음을 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 애모는 2025년 5월 21일, Speedlight Group I, LLC 및 애모의 이사회의 일부 전직 구성원과 함께 합의서(이하 '합의서')를 체결했고, 이 합의서는 2025년 5월 30일 동부 표준시 기준 오후 5시에 발효됐다.합의서에 따라, 애모는 합의서 발효일에 GDI Air III LLC에게 3억 9천만 달러의 무담보 약속어음을 발행했다.이 약속어음은 연 4.62%의 이자를 부과하며, 채무 불이행 시 2.00%의 이자 증가가 적용된다.약속어음의 조건에 따라, 애모는 2026년 5월 30일 이전에 약속어음의 원금 및 미지급 이자를 전액 상환하는 옵션(이하 '선지급 옵션')을 보유하고 있으며, 이 경우 1,300만 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')를 발행받게 된다.애모는 2025년 8월 29일 주주총회에서 워런트 및 워런트 주식의 발행에 대한 주주 승인을 받았다.2025년 9월 17일, 독립적이고 이해관계가 없는 이사들이 선지급 옵션의 행사를 승인했고, 애모는 Urvan 지명자에게 워런트를 발행했다.이로 인해 약속어음에 대한 모든 의무가 완전히 이행됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
어큐어엑스파마슈티컬스(ACXP, Acurx Pharmaceuticals, Inc. )는 주주총회 결과를 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일 사업 종료 시점에, 어큐어엑스파마슈티컬스의 특별 주주총회가 2025년 9월 16일에 개최될 예정이며, 이 날의 기록일에는 30,524,540주의 보통주가 발행되어 투표권이 부여됐다.특별 주주총회에서는 19,365,579주의 보통주를 보유한 주주들이 참석하거나 위임장을 제출하여 약 63.44%의 주식이 대표되었고, 따라서 정족수가 충족됐다.주주총회에서는 세 가지 제안이 논의되었으며, 각 제안의 내용은 아래에 간략히 설명되어 있으며, 2025년 8월 4일에 증권거래위원회에 제출된 최종 위임장에 자세히 설명되어 있다.각 제안의 최종 투표 결과는 아래와 같다.제안 1 - 워런트 행사 승인 주주들은 나스닥 상장 규칙 5635(d)를 준수하기 위해, 2025년 6월 17일에 체결된 특정 워런트 유도 계약에 따라 발행된 G-2 시리즈 워런트(이하 '워런트')에 따라 보통주를 발행하는 것을 승인했다.이는 발행 전 보통주 총수의 20% 이상에 해당하며, 투표 결과는 다음과 같다.8,816,581주가 찬성, 602,155주가 반대, 123,414주가 기권, 9,823,429주가 브로커 비투표로 집계됐다.제안 2 - 발행 가능한 주식 수 증가 승인 주주들은 이사회가 채택할 재량에 따라, 정관 개정안을 승인했다.이 개정안은 발행 가능한 보통주 총수를 200,000,000주에서 250,000,000주로 증가시키는 내용이며, 투표 결과는 다음과 같다.16,476,460주가 찬성, 2,526,119주가 반대, 363,000주가 기권으로 집계됐다.제안 3 - 주주총회 연기 승인 주주들은 필요하거나 적절할 경우, 제안 1 또는 제안 2를 채택하기 위한 추가 위임장을 요청하기 위해 특별 주주총회를 연기하는 것을 승인했다.투표 결과는 다음과 같다.16,538,163주가 찬성, 2,271,234주가 반대, 556,182주가 기
시티우스온콜로지(CTOR, CITIUS ONCOLOGY, INC. )는 2024년 총주식 인센티브 계획을 수정했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 시티우스온콜로지가 재무 자문사에 대해 360,000주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행했다.이 워런트의 행사 가격은 주당 2.1875달러이며, 2026년 3월 10일에 행사 가능하고 2031년 3월 10일에 만료된다.이 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 사모로 발행됐다.같은 날, 시티우스온콜로지의 이사회는 2024년 총주식 인센티브 계획(이하 '2024 계획')의 수정안을 승인했다.이 수정안은 2024 계획에 따라 발행될 수 있는 시티우스온콜로지의 보통주 수를 총 15,000,000주에서 30,000,000주로 증가시키는 내용을 담고 있다.2024 계획에 따라 발행될 주식 수의 증가 외에는 수정안에 따른 변경 사항은 없다.2024 계획의 수정안 전문은 현재 보고서의 부록 10.1로 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.2025년 9월 19일, 시티우스온콜로지의 이사는 2024년 총주식 인센티브 계획의 수정안을 채택했음을 증명하는 서명을 했다.이 수정안에 따라 모든 보상에 대해 발행될 수 있는 최대 주식 수는 30,000,000주로 조정되며, 인센티브 스톡 옵션의 행사에 따라 발행될 수 있는 주식 수는 30,000,000주를 초과할 수 없다.이 주식은 승인되었으나 발행되지 않은 주식이거나 재매입된 보통주일 수 있다.수정된 2024 계획의 조건과 조항은 원래 채택되고 승인된 대로 전면적으로 유지된다.현재 시티우스온콜로지는 2024년 총주식 인센티브 계획을 통해 주식 발행을 확대하고 있으며, 이는 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HCM애퀴지션(HCMAU, HCM III ACQUISITION CORP. )은 클래스 A 보통주와 워런트의 분리 거래를 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, HCM애퀴지션(이하 회사)은 2025년 9월 22일부터 회사의 초기 공모에서 발행된 유닛의 보유자들이 유닛에 포함된 클래스 A 보통주와 워런트를 별도로 거래할 수 있다고 발표했다.유닛의 분리에 따라 분할된 워런트는 발행되지 않으며, 오직 전체 워런트만 거래된다.분리된 클래스 A 보통주와 워런트는 각각 나스닥에서 "HCMA"와 "HCMAW"라는 심볼로 거래될 예정이다.분리되지 않은 유닛은 나스닥에서 "HCMAU"라는 심볼로 계속 거래된다.이 보도자료는 회사의 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.HCM애퀴지션은 합병, 통합, 주식 교환, 자산 인수, 주식 구매, 재조직 또는 유사한 사업 결합을 수행하기 위해 설립된 블랭크 체크 회사이다.회사는 모든 사업 또는 산업에서 초기 사업 결합 대상을 추구할 수 있으며, 기업 발전의 어떤 단계에서도 가능하다.그러나 회사의 주요 초점은 지속적인 성장을 위해 준비된 규모 있는 기존 사업과의 사업 결합을 완료하는 것이다.회사의 경영진은 이사회 의장 겸 CEO인 Shawn Matthews와 사장 겸 CFO인 Steven Bischoff가 이끌고 있으며, 이사회에는 Richard Donohoe, Craig Goos, Jacob Loveless가 포함되어 있다.이 보도자료는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 포함할 수 있다.사업 결합 가능성 및 그에 대한 자금 조달과 관련된 사항, 그리고 이 보도자료에 포함된 역사적 사실 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술이다.이 보도자료에서 사용된 "예상하다", "믿다", "계속하다", "할 수 있다", "추정하다", "기대하다",
바이오카디아(BCDA, BioCardia, Inc. )는 주식과 워런트를 판매했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 바이오카디아는 4,800,000주에 해당하는 보통주와 4,800,000주를 구매할 수 있는 워런트를 판매 완료했다.이 거래는 주당 1.25달러의 가격으로 이루어졌으며, 총 590만 달러의 순수익이 예상된다.바이오카디아의 이사 및 임원들은 총 734,400주의 보통주와 워런트를 구매하여 약 90만 달러의 수익을 올렸다.이 거래는 바이오카디아와 특정 구매자 간의 증권 구매 계약에 따라 진행되었으며, 2025년 9월 18일에 미국 증권거래위원회에 의해 승인된 등록신청서에 근거한다.각 구매 계약에는 바이오카디아의 통상적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있다.또한, 바이오카디아는 특정 예외를 제외하고 2025년 11월 18일까지 추가 보통주를 발행하지 않기로 합의했다.워런트는 2027년 9월 20일까지 유효하며, 주당 1.25달러에 행사할 수 있다.바이오카디아는 이 거래를 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.현재 바이오카디아의 재무상태는 안정적이며, 이번 자금 조달로 인해 향후 연구 및 개발에 대한 투자 여력이 증가할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엔버릭바이오사언시스(ENVB, Enveric Biosciences, Inc. )는 220만 달러 규모의 워런트 행사를 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 17일, 엔버릭바이오사언시스(나스닥: ENVB)는 특정 미결제 A 시리즈 워런트를 즉시 행사하여 회사의 보통주 1,212,499주를 구매할 수 있는 기회를 제공했다.이 워런트는 2025년 2월에 발행되었으며, 행사 가격은 주당 3.00달러에서 0.915달러로 인하됐다.기존 워런트 행사로 인해 발생하는 보통주 주식은 현재 유효한 S-1 양식 등록신청서(파일 번호 333-284277)에 따라 등록되어 있다.회사는 워런트 행사로부터 약 220만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.즉시 현금으로 워런트를 행사하는 대가로, 회사는 보통주 2,424,998주를 구매할 수 있는 새로운 C 시리즈 워런트와 D 시리즈 워런트를 각각 발행할 예정이다.C 시리즈 워런트의 행사 가격은 주당 0.915달러이며, 주주 승인일로부터 행사 가능하며 5년 후 만료된다.D 시리즈 워런트도 같은 행사 가격을 가지며, 18개월 후 만료된다.회사는 이번 공모로부터 발생하는 순수익을 제품 개발, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.위에서 설명한 새로운 워런트는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사적 배치로 제공되며, 이와 함께 발행되는 보통주 주식은 등록되지 않으며, SEC에 등록되지 않거나 해당 등록 요건에서 면제되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.회사는 새로운 워런트 행사로 발행되는 보통주 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권이 판매되지
바이오카디아(BCDA, BioCardia, Inc. )는 최대 1,200만 달러 규모의 공모가 발표됐다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 바이오카디아가 2023년 9월 18일에 보도자료를 통해 최대 1,200만 달러 규모의 공모가 발표했다.이번 공모는 4,800,000주에 해당하는 보통주와 4,800,000주를 구매할 수 있는 단기 워런트를 포함하며, 공모가는 주당 1.25달러로 책정됐다.단기 워런트의 행사가격도 주당 1.25달러로 설정되며, 발행 즉시 행사 가능하고 2년 후 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 9월 19일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배급 대행사로 활동하고 있다.공모로부터의 총 수익은 600만 달러로 예상되며, 단기 워런트가 전액 행사될 경우 추가로 600만 달러의 수익이 발생할 수 있다.그러나 단기 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.바이오카디아는 이번 공모로 얻은 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이에는 임상 단계의 생물 치료 후보 및 생물 치료 전달 파트너십 사업의 발전이 포함된다.이번 공모는 2025년 9월 18일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.공모와 관련된 예비 설명서는 SEC에 제출되었으며, 최종 설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다고 한다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.바이오카디아는 캘리포니아주 서니베일에 본사를 두고 있으며, 심혈관 및 폐 질환 치료를 위한 세포 및 세포 유래 치료제의 글로벌 리더이다.CardiAMP 자가 및 CardiALLO 동종 세포 치료제는 바이오카디아의 생물 치료 플랫폼으로, 현재 세 가지 임상 단계 제품 후보가 개발 중이다.이 치료제들은
바이오나노지노믹스(BNGO, Bionano Genomics, Inc. )는 1천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, 샌디에이고 - 바이오나노지노믹스(나스닥: BNGO, 이하 '회사')가 5,000,000주(또는 이에 상응하는 보통주)와 5,000,000주를 구매할 수 있는 시리즈 E 워런트, 그리고 5,000,000주를 구매할 수 있는 단기 시리즈 F 워런트를 포함한 총 1천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.공모가는 주당 2.00달러로, 시리즈 워런트는 발행 즉시 행사 가능하다.시리즈 E 워런트는 발행일로부터 5년 후에 만료되며, 단기 시리즈 F 워런트는 발행일로부터 18개월 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 9월 17일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.회사는 이번 공모를 통해 약 1천만 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.시리즈 워런트가 전액 행사될 경우, 회사는 추가로 약 2천만 달러의 매출을 기대하고 있다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.상기 증권은 2025년 9월 16일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.공모는 효력이 있는 등록신청서의 일부로서 제공되는 설명서에 의해서만 이루어진다.최종 설명서가 제공될 경우, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 전자 사본을 받을 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 받을 수도 있다.이 보도자료는 상기 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.바이오나노는 연구 분석 솔루션 제공업체로, 연구자와 임상의가 생물학 및 의학의 도전
코크리스탈파마(COCP, Cocrystal Pharma, Inc. )는 최대 130억 원 규모의 등록 직접 공모가 마감 발표됐다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 코크리스탈파마(증권코드: COCP)는 2025년 9월 15일, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 2,764,710주를 발행하는 등록 직접 공모를 마감했다.주당 가격은 1.70달러로 책정되었으며, 이로 인해 약 470만 달러의 초기 수익이 발생했다.또한, 동시 진행된 사모 배치에서 회사는 5,529,420주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행했으며, 이 워런트의 행사 가격은 주당 1.50달러이다.이 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 등록된 주식의 재판매를 위한 등록 명세서의 유효일로부터 24개월 후에 만료된다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 배치 대리인으로 활동했다.회사는 이번 공모를 통해 발생한 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 공모는 2023년 5월 26일에 유효한 등록 명세서에 따라 진행되었으며, 해당 등록 명세서는 1933년 증권법에 따라 SEC에 제출되었다.이 공모의 주식은 유효한 등록 명세서에 따라 제공되었으며, 등록되지 않은 워런트와 그에 따른 주식은 등록되지 않은 상태로 제공되었다.따라서 이들 주식은 유효한 등록 명세서가 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 기타 관할권에서 이루어질 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
