온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 모든 교환 노트 정산을 완료했고 부채가 감소했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 24일 기준으로 모든 교환 노트가 정산되었고 더 이상 미결제 상태가 아니다.또한, 노트의 총 미결제 원금 및 발생 이자는 미상각된 부채 할인 및 발행 비용을 제외하고 2024년 12월 31일 약 4,620만 달러에서 2025년 4월 25일 약 2,110만 달러로 50% 이상 감소했다.이전에 공시된 바와 같이, 온다스홀딩스는 총 원금 3,450만 달러의 3% 전환사채를 발행했으며, 이는 회사에 의해 달러 대 달러 방식으로 새로운 3% 전환사채로 교환되었고 만기일은 2025년 4월 28일이다.이 외에도 2023 추가 노트로 총 원금 1,150만 달러의 3% B-2 전환사채, 2024년 12월 3일 추가 노트로 총 원금 410만 달러의 3% B-2 전환사채, 2024년 12월 17일 추가 노트로 총 원금 1,150만 달러의 3% B-2 전환사채, 2024년 12월 31일 추가 노트로 총 원금 1,890만 달러의 3% B-2 전환사채가 발행됐다.이 모든 노트는 교환 노트, 2023 추가 노트, 2024년 12월 3일 추가 노트, 2024년 12월 17일 추가 노트와 함께 '노트'로 통칭된다.2025년 4월 28일자로 서명된 이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었고, 온다스홀딩스의 최고경영자 에릭 A. 브록이 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 대규모 증권을 구매하는 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 23일, 클린에너지테크놀러지스가 파시픽 피어 캐피탈 II, LLC와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 클린에너지테크놀러지스는 총 256,000달러의 전환사채(Note)와 45,000주의 보통주(주식)를 판매했으며, 총 구매 가격은 230,400달러로 설정됐다.거래는 파시픽 피어에 의해 자금이 지원됐고, 2025년 4월 23일에 완료됐다.SPA에 따르면, 파시픽 피어의 법률 비용 7,000달러는 총 구매 가격에서 차감됐으며, 클린에너지테크놀러지스는 순 자금 223,400달러를 수령했다.SPA는 클린에너지테크놀러지스의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 거래의 수익금은 사업 개발 및 서비스 제공자에게 지급할 금액에 사용돼야 한다.또한, SPA는 나스닥 상장 규칙 5635의 주주 승인 요건을 충족해야 하며, 1,250,000주 이상의 보통주를 발행하기 위해 주주 승인을 받아야 한다.전환사채는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 이자를 발생시킨다.전환 가격은 발행일 이전 5일 동안의 최저 일일 거래량 가중 평균 가격의 90%로 설정된다.클린에너지테크놀러지스는 이 계약에 따라 1,510,993주의 보통주를 보유할 수 있도록 충분한 주식을 예약할 것을 약속했다.이 계약의 조건에 따라, 클린에너지테크놀러지스는 주주 승인 요건을 충족하지 못할 경우, 2025년 6월 3일까지 주주 승인을 받아야 한다.현재 클린에너지테크놀러지스는 256,000달러의 전환사채와 230,400달러의 실제 구매 가격을 포함하여, 1년 이내에 상환해야 할 의무가 있다.이 계약은 클린에너지테크놀러지스의 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠
트루골프홀딩스(TRUG, TruGolf Holdings, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 주식 발행에 관한 공시를 했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 트루골프홀딩스는 2024년 2월 2일에 특정 투자자들과 함께 증권 구매 계약을 체결했다고 발표했다.이 계약에 따라 투자자들은 회사로부터 최대 1,550만 달러 규모의 전환사채와 1,409,091주에 해당하는 A종 보통주를 구매하기로 합의했다.또한, 2025년 4월 22일에는 교환 계약을 체결하여 기존 PIPE 전환사채 및 PIPE 워런트를 교환하기로 했다.이 계약에 따라 PIPE 워런트는 1,885주의 신규 A종 우선주로 교환되며, 이 우선주는 1,000달러의 액면가를 가진다.우선주는 연 10%의 배당금을 지급받으며, 배당금은 현금 또는 보통주로 지급될 수 있다.또한, 회사는 2025년 4월 21일에 약 390만 달러의 미지급 채무를 보유한 채권자들과 협의하여 8,283,139주의 B종 보통주로 전환하기로 했다.이와 함께, 2025년 4월 23일에는 등록권 계약을 체결하여 투자자들이 보유한 주식의 재판매를 위한 등록을 진행할 예정이다.이 계약에 따라 회사는 2025년 4월 30일까지 SEC에 등록신청서를 제출하고, 90일 이내에 등록이 완료되도록 최선을 다할 예정이다.또한, 회사는 모든 주식 발행 및 등록과 관련된 비용을 부담할 예정이다.현재 회사는 50,000주의 A종 우선주를 발행할 수 있는 권한을 부여받았으며, 이 우선주는 전환 가능하다.회사는 모든 주식 발행 및 등록과 관련된 법적 요건을 준수할 것이며, 주식의 유통 가능성을 높이기 위해 최선을 다할 예정이다.현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 신규 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
트리오페트롤리엄(TPET, Trio Petroleum Corp. )은 전환사채를 발행했고 주요 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 11일, 트리오페트롤리엄은 기관 투자자에게 총 321,176달러의 무담보 전환 약속어음을 발행했다.이 약속어음은 48,176달러의 원발행 할인으로 인해 273,000달러의 자금을 조달했다.스파르탄 캐피탈 증권사에 15,015달러의 수수료를 지급한 후, 회사는 247,985달러의 순수익을 확보했다.2025년 4월 17일, 회사는 투자자에게 수정 및 재작성된 약속어음을 발행하여 자금 조달 금액을 606,000달러로, 약속어음의 원금 금액을 712,941달러로 증가시켰다.회사는 약속어음의 전부 또는 일부를 언제든지 조기 상환할 수 있으며, 2025년 7월 10일 이전에 조기 상환할 경우에는 벌금이나 프리미엄 없이 상환할 수 있다.만기일은 2025년 10월 10일이다.투자자는 약속어음을 회사의 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 보통주의 최저 종가의 75%로 설정된다.전환 가격은 0.48달러의 바닥 가격 이하로 설정될 수 없다.회사는 전환 주식의 등록을 위해 투자자에게 '피기백' 등록 권리를 부여했으며, 이는 회사가 증권을 제공하기 위해 등록하는 경우 투자자가 전환 주식을 포함할 수 있는 권리를 의미한다.트리오페트롤리엄은 2025년 4월 11일에 발행된 약속어음의 원금 712,941달러와 자금 조달 금액 606,000달러를 포함하여 총 1,319,941달러의 자금을 조달했다.이 약속어음은 무담보이며, 회사의 모든 담보부 채무에 대해 후순위로 설정된다.회사는 자금의 사용을 스파르탄 캐피탈 증권사에 대한 수수료 지급 및 운영 자본으로 한정하고 있으며, 보통주 490,000,000주가 승인되어 있다.현재 발행된 보통주는 7,483,230주이다.회사는 약속어음의 조건을 준수하지 않을 경우, 즉시 만기일이 도래하며, 미지급 잔액은 150%로 증가하고 연체 이자는 연 20%로 부과된다.트리오페트롤리엄의 현재 재무
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 15일, 하이퍼스케일데이터가 아리조나주에 위치한 Target Capital 14 LLC 및 네바다주에 위치한 Secure Net Capital LLC와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 하이퍼스케일데이터는 총 500만 달러의 전환사채를 발행하고, 투자자들은 이에 대해 총 400만 달러의 현금을 지급하기로 했다.이 거래는 약 46만 달러의 배치 수수료 및 비용을 제외한 금액이다.전환사채는 2025년 9월 30일 만기되며, 이자율은 기본적으로 발생하지 않지만, 디폴트가 발생할 경우 연 20%의 이자가 적용된다.전환사채는 하이퍼스케일데이터의 클래스 A 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 0.40 달러 또는 최근 5일간의 최저 종가의 80% 중 높은 가격으로 설정된다.하이퍼스케일데이터는 전환주식 발행이 총 발행주식의 19.99%를 초과하지 않도록 주주 승인을 받아야 하며, 이를 위해 15일 이내에 주주 총회를 소집할 예정이다.또한, 하이퍼스케일데이터는 15일 이내에 증권거래위원회에 재판매 등록신청서를 제출하고, 60일 이내에 이를 승인받기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.이 계약은 하이퍼스케일데이터의 재무상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 투자자들에게는 안정적인 수익을 제공할 수 있는 기회가 될 것으로 보인다.현재 하이퍼스케일데이터는 500만 달러의 자금을 확보하게 되며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아디텍스트(ADTX, Aditxt, Inc. )는 콜 옵션 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 10일, 아디텍스트가 아쥬반트 글로벌 헬스 테크놀로지 펀드, L.P. 및 아쥬반트 글로벌 헬스 테크놀로지 펀드 DE, L.P.와 에보펨 바이오사이언스와 콜 옵션 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 보안 보유자는 아디텍스트에게 에보펨 증권을 구매할 수 있는 콜 옵션을 부여했다.총 구매 가격은 1,300만 달러로 설정됐다.에보펨 증권은 에보펨이 발행한 전환사채와 특정 주식 수령 권리를 포함한다.이 옵션은 에보펨과 미래 팩, LLC 간의 증권 구매 및 담보 계약의 상환 의무가 완전히 이행된 후부터 2025년 6월 30일 오후 5시까지 유효하다.보안 보유자는 아디텍스트의 사전 서면 동의 없이 에보펨 증권을 양도할 수 없지만, 특정 조건이 충족되지 않을 경우 양도가 가능하다.계약의 세부 사항은 계약서 전문에 명시되어 있으며, 계약서 전문은 현재 보고서의 부록으로 제출됐다.재무제표 및 부록 항목으로는 다음과 같은 내용이 포함된다.부록 번호는 10.1이며, 부록은 "2025년 4월 10일 아디텍스트, 아쥬반트 글로벌 헬스 테크놀로지 펀드, L.P. 및 에보펨 바이오사이언스 간의 콜 옵션 계약"이다. 또한, 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(XBRL 문서 내 포함)도 포함된다.아디텍스트는 이 계약을 통해 에보펨과의 전략적 협력 또는 합병에 대한 논의를 지속하고 있으며, 계약의 세부 사항은 계약서 전문에 명시되어 있다.현재 아디텍스트는 1,300만 달러의 자본을 에보펨에 제공할 의무가 있으며, 이 의무가 충족되지 않을 경우 보안 보유자는 에보펨 증권을 양도할 수 있다.아디텍스트의 재무 상태는 현재 계약 체결로 인해 에보펨과의 관계가 강화될 것으로 예상되며, 이는 향후 성장 가능성을 높일 수 있다.현재 아디텍스트는 자본 조달 및 전략적 파트너십을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요
발리스(BALY, Bally's Corp )는 스타 엔터테인먼트와 3억 호주 달러 규모의 전략적 자본 투자 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 발리스(뉴욕증권거래소: BALY)는 2025년 4월 7일 스타 엔터테인먼트 그룹 리미티드(ASX: SGR)와 총 3억 호주 달러(약 1억 8,700만 달러)의 전환사채 및 후순위 채무 발행을 포함하는 구속력 있는 계약을 체결했다.스타는 시드니, 브리즈번, 골드코스트에서 카지노 및 리조트 자산을 운영하는 호주 최고의 엔터테인먼트 및 게임 회사로, 약 8,000명의 직원을 고용하고 있으며, 지역 사회에 다양한 고용 기회를 제공하고 있다.발리스는 스타와 협력하여 저조한 성과를 보이는 카지노 사업을 재활성화할 수 있는 검증된 경험을 바탕으로 투자할 예정이다.발리스는 스타의 성공적인 전환을 지원하기 위해 규제 기관 및 이해관계자와 협력할 것이다.이번 거래는 스타의 장기적인 잠재력을 보존하기 위한 전략적 목적을 가지고 있으며, 발리스는 운영 전문성을 활용하여 모든 이해관계자에게 더 탄력적이고 지속 가능한 비즈니스를 제공할 것을 약속했다.발리스의 회장인 수 킴은 "이번 거래는 발리스가 스타에 필요한 자금을 주입하여 호주 최고의 게임 목적지로서의 입지를 회복할 수 있는 기회를 제공한다. 또한 스타의 주주들이 우리가 자신 있게 믿는 더 밝은 미래를 함께 나눌 수 있게 한다"고 말했다.발리스의 사장인 조지 파파니어는 "우리는 훌륭한 시장에서 운영되는 멋진 자산에 우리의 명성과 운영 전문성을 가져올 수 있게 되어 기쁘다. 우리는 이 도전에 응할 준비가 되어 있다"고 덧붙였다.전환사채가 전환될 경우 발리스는 스타의 완전 희석 주식 자본의 약 56.7%를 소유하게 되며, 스타의 주요 주주인 인베스트먼트 홀딩스 Pty Ltd(매티슨 가족이 지배)는 별도로 일부 전환사채를 구독할 수 있어 발리스의 의무가 동일한 금액만큼 줄어들게 된다.특정 전환사채의 발행 및 전환은 주주 및 규제 승인에 따라 달라지며, 스타는 향후 몇 달 내에 주
세이프앤그린디벨롭먼트(SGD, Safe & Green Development Corp )는 계약을 수정했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 세이프앤그린디벨롭먼트가 Arena Special Opportunities Partners II, LP, Arena Special Opportunities (Offshore) Master, LP, Arena Special Opportunities Partners III, LP, Arena Special Opportunities Fund, LP와의 증권 구매 계약을 수정하는 계약을 체결했다.이 수정 계약은 제3차 클로징과 관련된 조건을 포함하고 있다.세이프앤그린디벨롭먼트는 Arena 투자자들에게 10% 전환사채를 발행하며, 총 원금은 555,555달러에 달한다.이 전환사채는 18개월 후 만기되며, 연 10%의 이자를 지급한다.또한, 투자자들은 전환사채를 통해 회사의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 가진다.수정된 계약에 따르면, 전환사채의 발행 가격은 1.6215달러 또는 보통주의 10일간의 최저 거래량 가중 평균 가격의 92.5% 중 낮은 가격으로 설정된다.이 계약은 투자자들에게 20%의 추가 보통주 구매 권한을 부여하며, 제3차 클로징에서 발행된 전환사채에 대해 50%의 비율로 조정된다.회사는 SEC에 등록된 주식의 판매를 위한 등록신청서를 제출해야 하며, 이 등록신청서는 2025년 4월 4일로부터 60일 이내에 제출되어야 한다.등록신청서가 효과적으로 승인되지 않을 경우, 회사는 투자자들에게 손해배상을 지급해야 한다.회사는 또한, 투자자들이 보유한 주식의 매각을 지원하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것을 약속했다.이 계약은 세이프앤그린디벨롭먼트와 투자자 간의 모든 이전 계약을 대체하며, 모든 조건은 여전히 유효하다.현재 세이프앤그린디벨롭먼트는 2025년 4월 4일 기준으로 1,111,111달러의 제3차 클로징 원금과 1,000,000달러의 제3차 클로징 구독 금액을 설정하고 있다.이 계약은 회사의
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 자금을 조달했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 델라웨어주 유한책임회사인 퍼시픽 피어 캐피탈 II, LLC(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 345,000달러의 원금이 포함된 전환사채(이하 '노트')와 45,000주의 보통주(이하 '주식')를 판매했으며, 총 구매 가격은 310,500달러로 설정되었다.거래는 구매자에 의해 자금이 조달되었고, 2025년 4월 7일에 완료되었다.계약에 따라 구매자의 법적 비용 10,000달러는 총 구매 가격에서 차감되어 회사는 300,500달러의 순 자금을 받았다. SPA에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 거래의 수익금은 사업 개발 및 서비스 제공자에게 지급할 금액에 사용되어야 하며, 회사의 임원, 이사 또는 직원 및 그들의 계열사에게 채무를 상환하는 데 사용되어서는 안 된다.또한, SPA는 회사가 나스닥 상장 규칙 5635의 주주 승인 요건을 충족해야 하며, 구매자에게 1,250,000주 이상의 보통주를 발행하는 것을 금지하고 있다.회사는 2024년 12월 31일 종료되는 연간 보고서(Form 10-K)를 제출한 후 15일 이내에 주주 승인 요구 사항을 충족해야 하며, 주주 승인에 대한 최종 정보 성명서를 가능한 한 빨리 제출해야 한다. 노트는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 이자를 발생시키고, 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환될 수 있다.전환 가격은 발행일로부터 6개월 후에 결정되며, 전환 가격은 전환일 이전 5일 동안의 최저 일일 거래량 가중 평균 가격의 90%로 설정된다.그러나 보유자가 전환할 경우, 보유자의 보유 주식이 회사의 발행 및 유통 보통주 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.또한, 보유자는 각 전환 시 1,750달러를 전환 금액
아디텍스트(ADTX, Aditxt, Inc. )는 합병 관련 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 아디텍스트가 에보펨 바이오사이언스와의 합병을 위한 계약을 체결했다.2025년 3월 23일, 아디텍스트, 아디펨, 에보펨 바이오사이언스는 수정된 합병 계약의 제5차 수정안에 서명했다.이 계약에 따라 에보펨은 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 아디텍스트 주주총회를 2025년 9월 26일 이전에 개최하기로 했다.아디텍스트는 2025년 4월 7일까지 에보펨에 1,500,000달러를 추가로 투자하기로 했으며, 이에 대한 대가로 에보펨의 F-1 우선주 또는 아디텍스트의 선택에 따라 에보펨의 선순위 후순위 채권을 받을 예정이다.또한 계약의 종료일은 2025년 9월 30일로 연장되었다.2025년 4월 8일, 아디텍스트는 에보펨과 증권 구매 계약을 체결하고, 에보펨의 선순위 후순위 전환사채를 2,307,692.31달러에 매입하고, 149,850,150주를 구매할 수 있는 워런트를 1,500,000달러에 매입했다.아디텍스트는 구매 가격의 750,000달러를 자금 조달했다.이 전환사채는 에보펨의 선순위 후순위 의무로, 연 8%의 이자를 발생시키며, 디폴트 발생 시 12%로 조정된다.전환사채는 2028년 4월 8일에 만기된다.워런트는 0.0154달러의 행사 가격으로 에보펨의 보통주로 전환할 수 있으며, 무상으로 행사할 수 있다.아디텍스트는 에보펨과의 증권 구매 계약에 따라, 2025년 4월 16일까지 합병 계약의 해지 권리를 일시적으로 포기하기로 했다.만약 전체 구매 가격이 2025년 4월 16일까지 수령되지 않을 경우, 전환사채의 원금과 발행 가능한 보통주 수는 조정될 예정이다.이 계약의 세부 사항은 증권 구매 계약, 전환사채 및 워런트의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.2025년 4월 9일, 아디텍스트는 이 보고서에 서명했다.아디텍스트의 CEO인 아미로 알바나가 서명했다.아디텍스트의 현재 재무 상태는 다음과 같다.아디텍스트는 2,307,692.31달러의 원금과 1
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 전환사채를 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 8일(이하 "종료일") 하이퍼스케일데이터라는 델라웨어 법인은 캘리포니아의 유한책임회사인 조리코 LLC(이하 "투자자")에게 110,000달러의 원금액을 가진 전환사채(이하 "사채")를 발행했다.이는 투자자가 회사에 지급한 100,000달러에 대한 대가로 이루어진 거래이다.사채는 110,000달러의 원금액을 가지며, 10%의 원발행 할인으로 발행됐다.사채는 연 15%의 이자율로 이자를 발생시키며, 만약 사채의 기본 조건에 명시된 사건이 발생할 경우 이자율은 연 18%로 증가한다.사채는 2025년 9월 30일에 만기된다.사채는 회사의 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.001달러)로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 (i) 주당 0.45달러(이하 "하한 가격")와 (ii) 종료일 이전 5일간의 보통주의 VWAP의 75% 중 낮은 가격으로 설정된다.하한 가격은 주식 배당, 주식 분할, 주식 조합 및 유사한 거래에 대해 조정되지 않는다.사채는 지급 기한에 따라 지급되지 않거나 전환주를 제공하지 않는 경우와 같은 표준적인 기본 사건을 포함한다.이 현재 보고서는 전환주를 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주가 등록이나 자격이 없는 주에서 전환주를 판매하거나 제안하는 것도 아니다.사채의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 사채의 형태에 따라 전적으로 참조된다.사채는 2025년 4월 8일에 발행됐으며, 원금액은 110,000달러, 구매 가격은 100,000달러이다.만기일에 회사는 보유자에게 모든 미지급 원금과 이자를 현금으로 지급할 의무가 있다.이자율은 연 15%로 시작되며, 기본 사건 발생 시 18%로 증가한다.사채는 전환 가능하며, 전환 시 보통주로 전환된다.전환 가격은 하한 가격과 VWAP의 75% 중 낮은 가격으로 설정된다.회사는 사채의 전환을 위해 필요한 모든 세금 및 비용을 부담하며, 전환 시 보통주를
루시드그룹(LCID, Lucid Group, Inc. )은 10억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 결정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드그룹이 2025년 4월 2일, 2030년 만기 5.00% 전환사채 10억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다. 이 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다. 사채의 발행 및 판매는 2025년 4월 8일경에 완료될 예정이다.루시드그룹은 초기 구매자에게 1억 달러 규모의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 사채는 루시드그룹의 선순위 무담보 채무로, 연 5.00%의 이자를 발생시키며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자가 지급된다. 사채는 2030년 4월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다. 2030년 1월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일의 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.루시드는 전환 시 현금, 클래스 A 보통주 또는 이 둘의 조합으로 정산할 예정이다. 초기 전환 비율은 1,000달러의 사채당 333.3333주로, 이는 주당 약 3.00달러의 전환 가격을 나타낸다. 이 전환 가격은 2025년 4월 2일 루시드그룹의 보통주가 나스닥 글로벌 선택 시장에서 2.40달러에 거래된 가격보다 약 25.0%의 프리미엄을 포함한다. 전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.만약 '메이크홀 펀더멘탈 체인지'가 발생하면, 루시드는 특정 조건 하에 전환 비율을 증가시킬 예정이다. 루시드는 2028년 4월 6일 이후에 사채를 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이는 주가가 전환 가격의 130%를 초과할 경우에만 가능하다. 루시드는 사채의 매입 가격을 원금과 미지급 이자를 포함하여 지급할 예정이다.루시드는 이번 발행을 통해 약 9억 8,360만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 9억 3,560만 달러는 2026년 만기 1.25% 전환사채의 매입
재노버(JNVR, Janover Inc. )는 약 420억 원 규모의 자금 조달로 미국 공공 시장의 디지털 자산 재무 전략을 강화했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 7일 – 재노버 주식회사(나스닥: JNVR)("회사")는 오늘 팬테라 캐피탈, 크라켄, 아링턴 캐피탈, 프로타고니스트, 노르스타 그룹, 제3자 벤처스, 트래멜 벤처 파트너스 및 11명의 엔젤 투자자로부터 전환사채 및 워런트 발행을 통해 약 420억 원을 조달했다.이 사채는 1933년 증권법(“증권법”) 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 비공식적으로 판매됐다.이번 발행에서 판매된 전환사채의 총 원금은 약 420억 원으로, 이는 회사의 보통주(액면가 $0.00001)로 전환될 수 있다.전환사채는 연 2.5%의 이자를 발생시키며, 분기마다 현금으로 지급되고, 2030년 4월 6일에 만기가 된다.전환사채는 만기일 이전 언제든지 전환할 수 있으며, 전환일 전날 회사의 시가총액이 1억 달러 이상이어야 하는 조건이 있다.전환 가격은 회사의 시가총액이 처음으로 1억 달러를 초과하는 날의 나스닥 주식 시장에서의 마지막 보고된 판매 가격으로 설정되며, 최소 전환 가격은 4.81달러로 설정된다.전환사채를 구매한 각 1,000달러당, (1) 약 8.333주를 120달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 워런트와 (2) 약 6.666주를 150달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 워런트가 발행된다.전환 가격과 행사 가격은 각각 관례적인 희석 방지 및 배당 보호 조항의 적용을 받는다.이번 자금 조달의 수익은 회사가 디지털 자산을 확보하는 노력을 가속화하는 데 사용될 예정이며, 이는 솔라나 생태계에서 시작될 것이다.이 보도자료는 사채, 워런트 또는 기타 증권을 판매하겠다는 제안이나 제안 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 불법인 주 또는 관할권에서 사채 또는 워런트를 판매하지 않을 것이다.재노버 주식회사 소개 재노버 주식회사(나스닥:
