멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 모든 워런트와 2억 5천 3백만 달러의 전환사채를 제거해 재무구조를 강화했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 멀른오토모티브(주)(NASDAQ: BINI)는 모든 워런트와 2억 5천 3백만 달러의 전환사채를 제거하여 재무구조를 강화했다.회사는 기존 채권자들과의 협약을 통해 전환사채와 워런트를 새로 생성된 우선주로 교환하기로 했다. "모든 워런트와 2억 5천 3백만 달러의 전환사채를 제거함으로써 회사의 재무 상태를 개선했다"고 멀른오토모티브의 CEO이자 회장인 데이비드 미체리가 말했다."우리의 주요 투자자들은 재정적으로 계속 지원하고 있으며, 자본 구조를 개선하기 위해 부채와 모든 워런트를 제거할 의사를 보였다." 회사의 상업용 전기차 라인업에는 ONE, 클래스 1 전기 화물 밴과 THREE, 클래스 3 전기 캡 섀시 트럭이 포함되어 있으며, 이는 도시의 마지막 마일 배송 요구를 충족하기 위해 설계되었다.두 차량 모두 미국 연방 자동차 안전 기준, 환경 보호국 및 캘리포니아 공기 자원 위원회(CARB) 인증을 준수하며 판매되고 있다. 멀른오토모티브의 B4 섀시 캡은 전기 상업용 트럭으로, 광범위한 플릿 및 업피터의 의견을 반영하여 설계되었다.멀른오토모티브의 독특한 쿼드 벤드 섀시 디자인은 158kWh 배터리 팩과 구성 요소를 보호하여 상업 시장에서 비할 데 없는 능력, 기동성 및 안전성을 제공한다.이 차량은 185마일의 주행 거리, 46피트의 회전 반경 및 7,325파운드의 적재 용량을 자랑하며, 다양한 도시 작업에 적합하다. 멀른오토모티브는 미시시피주 튜니카에 위치한 미국 기반 차량 제조 시설에서 차세대 상업용 전기차를 제작하고 있다.회사의 상업용 딜러 네트워크는 파페 켄워스, 프리차드 EV, 내셔널 오토 플릿 그룹, 지글러 트럭 그룹, 레인지 트럭 그룹, 에코 오토, 랜디 마리온 오토 그룹 등 7개의 딜러로 구성되어 있으며, 주요 서부 해안, 중서부, 태평양 북
셀큐이티(CELC, Celcuity Inc. )는 2031년 만기 전환사채와 보통주를 동시에 공모한다고 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 28일, 셀큐이티(나스닥: CELC)는 종양학을 위한 표적 치료제 개발을 추구하는 임상 단계 생명공학 회사로서, 1억 5천만 달러 규모의 2031년 만기 전환사채(이하 '전환사채')와 7천 5백만 달러 규모의 보통주(이하 '보통주')에 대한 공모를 발표했다.회사는 공모의 인수인에게 전환사채의 초과 배정을 충당하기 위해 3천 375만 달러 규모의 전환사채를 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여할 예정이다.보통주에 대해서도 1천 125만 달러 규모의 추가 구매 옵션이 제공된다.전환사채는 일반적인 무담보 고위험 채무로, 이자는 반기마다 지급된다.전환사채는 2031년 8월 1일에 만기되며, 회사는 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 수 있다.이자율, 전환 비율, 공모 가격 및 기타 조건은 전환사채 가격 결정 시 결정된다.회사는 전환사채 및 보통주 공모의 순수익을 (i) 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용을 지불하는 데 사용하고, (ii) 나머지는 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 임상 시험 비용, 상업적 출시 비용, 연구 및 개발 비용, 자본 지출, 사업 개발 활동 확장 및 기타 일반 기업 목적이 포함될 수 있다.전환사채 공모와 보통주 공모는 서로의 마감에 의존하지 않으며, 시장 및 기타 조건에 따라 공모가 완료될지 여부는 보장되지 않는다.회사는 전환사채 가격 결정과 관련하여 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 전환사채의 기본 보통주 수를 커버하며, 전환사채의 전환 시 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이거나 회사가 전환사채의 원금 초과로 지급해야 하는 현금 지급을 상쇄하는 데 도움을 줄 것으로 예상된다.회사는 초기 헤지 설정과 관련하여 옵션 상대방이 보통주에 대한 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 보통주를 구매할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전환사
프로페이즈랩(PRPH, ProPhase Labs, Inc. )은 3,750만 달러 규모의 전환사채와 워런트를 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 22일, 프로페이즈랩은 두 명의 투자자와 함께 3,750만 달러 규모의 20% 원금 할인 전환사채 및 워런트를 발행하는 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 투자자에게 전환사채와 워런트를 발행하며, 투자자는 최대 5,250,000주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 갖는다.계약에 명시된 바와 같이, 회사는 언제든지 대출을 조기 상환할 권리를 보유하며, 이는 주주들의 이익을 보호하기 위한 조치이다.이번 거래의 주요 조건은 다음과 같다.투자자들은 총 3,000,000달러의 현금 투자로 20% 원금 할인 전환사채를 구매하며, 이로 인해 회사는 3,750,000달러의 원금이 결합된 두 개의 전환사채를 발행하게 된다.자금의 순수익은 2,251,343.20달러로, 주로 운영 자본, 일반 기업 목적, 부채 상환 등에 사용될 예정이다.전환사채는 2026년 7월 22일 만기되며, 연 10%의 이자를 지급한다.전환사채는 계약 체결 후 4개월 동안 전환할 수 없으며, 언제든지 조기 상환이 가능하다.워런트는 주당 0.50달러의 행사 가격으로 5년 동안 유효하다.전환사채의 전환 대기 기간이 4개월이 지난 후, 투자자는 전환사채의 원금 및 발생한 이자를 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 최근 10일간의 거래량 가중 평균 가격의 80% 또는 고정 최대 가격 중 낮은 가격으로 설정된다.이번 거래는 전환사채의 전환 또는 워런트의 행사에 따라 보통주가 발행될 가능성이 있으며, 이는 나스닥 및 회사 정관의 제한을 받는다.회사는 현재 1,000,000주의 보통주를 예약하고 있으며, 주주 승인 후에는 이 수량을 226,310,704주로 늘릴 예정이다.회사는 2025년 11월 22일까지 추가 주식을 승인, 등록 및 예약해야 하며, 주주 승인 전까지는 발행되는 주식 수가 19.99%를 초과하지 않도록 제한된다.회사
AST스페이스모바일(ASTS, AST SpaceMobile, Inc. )은 5억 달러 규모의 전환사채를 발행했고 1억 3천 5백만 달러 규모의 기존 전환사채를 매입할 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, AST스페이스모바일(이하 회사)은 2032년 만기 전환사채 5억 달러 규모의 사모 발행(이하 '전환사채 발행')을 계획하고 있다고 발표했다.이 전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.회사는 또한 전환사채 발행과 관련하여 캡드 콜 거래를 체결할 계획이다.회사는 전환사채 발행으로부터의 순수익의 일부를 캡드 콜 거래 비용에 사용할 예정이며, 나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.전환사채는 회사의 클래스 A 보통주 또는 현금으로 전환될 수 있으며, 이자율 및 초기 전환 비율은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.회사는 또한 1억 3천 5백만 달러 규모의 기존 4.25% 전환사채 매입을 위한 등록된 직접 공모를 진행할 계획이다.이 매입은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 매입 조건은 기존 전환사채의 시장 가격 및 클래스 A 보통주의 거래 가격에 따라 결정된다.매입에 참여하는 기존 전환사채 보유자는 회사의 클래스 A 보통주를 매입하거나 매도할 수 있으며, 이로 인해 회사의 주가에 영향을 미칠 수 있다.회사는 전환사채 발행과 기존 전환사채 매입이 서로 독립적으로 진행될 것이라고 밝혔다.이 발표는 전환사채 또는 클래스 A 보통주를 매도하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 판매되지 않을 예정이다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 총 현금 및 현금성 자산이 약 939억 4천만 달러에 달하며, 총 차입금은 약 278억 6천만 달러로, 기존 전환사채의 원금이 235억 달러, 자회사에서의 선순위 담보부 채무가 약 43억 6천만 달러로 구성되어 있다고 밝혔다.이러한 재무 정보는 회사의 분기 종료 재무 마감 절차가 완료된 후에야 최종 확정될 예정이다
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 재무 상태를 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 18일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 델라웨어주에 등록된 유한책임회사인 퍼스트파이어 글로벌 오퍼튜니티 펀드(이하 '퍼스트파이어')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 201,250달러의 원금이 포함된 전환사채(이하 '채권')와 125,000주의 보통주(이하 '주식')를 판매하기로 했다.총 거래 가격은 175,000달러로 설정되었으며, 거래는 2025년 7월 21일에 완료됐다.거래 완료일에 따라 퍼스트파이어의 법률 비용 5,500달러가 총 구매 가격에서 차감되었고, 회사는 순 자금 169,500달러를 수령했다.채권과 주식은 퍼스트파이어에게 발행됐다.SPA에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 거래 수익은 사업 개발 및 운영 자본에 사용해야 하며, 회사의 임원, 이사 또는 직원에게 부채 상환에 사용해서는 안 된다.또한, 회사는 2025년 7월 23일 이전에 주주 승인을 받아야 하며, 승인이 없을 경우 추가 주식 발행이 금지된다.채권은 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 이자를 보장한다.첫 12개월의 이자는 발행 시점에 전액 보장된다.회사는 2025년 9월 18일부터 매달 22,137.50달러를 상환해야 하며, 채권은 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환될 수 있다.전환 가격은 전환일 이전 10일 동안의 최저 거래 가격의 85%로 설정된다.그러나 보유자가 전환할 경우 회사의 보통주 소유 비율이 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.이 계약의 세부 사항은 2025년 7월 18일에 체결된 증권 구매 계약 및 채권의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.회사는 2025년 7월 22일에 서명된 보고서에 따라, 2025년 7월 18일 기준으로 2억 1,250만 달러의 원금과 175,000달러의 실제
망고슈티컬스(MGRX, MANGOCEUTICALS, INC. )는 2025년 7월 21일 전환사채 수정 및 재작성 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 망고슈티컬스가 2025년 7월 21일, 100,000달러의 전환사채에 대한 수정 및 재작성 계약을 체결했다.이 계약은 망고슈티컬스와 제이콥 D. 코헨이 관리하는 타이거 컵 신탁 간의 합의로, 기존의 2025년 5월 2일자 전환사채를 수정 및 재작성하는 내용을 담고 있다.수정된 전환사채는 연 18%의 이자를 적용받으며, 만기일은 2026년 5월 2일로 설정됐다.또한, 타이거 컵 신탁은 50,000주를 구매할 수 있는 권리를 부여받았다.이 권리는 1.80달러의 행사 가격으로 설정됐으며, 2028년 7월 21일까지 유효하다.계약에 따르면, 전환사채의 원금과 이자는 주식으로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 1.50달러로 설정됐다.이 계약은 망고슈티컬스의 자본 조달을 위한 중요한 단계로 평가된다.또한, 망고슈티컬스는 2025년 6월 10일, 261,667주의 보통주를 1.564458달러에 판매하여 총 409,367달러를 확보했다.이 거래는 등록 면제 조항에 따라 진행됐으며, 수령자는 '인정된 투자자'로 분류됐다.현재 망고슈티컬스의 재무 상태는 100,000달러의 전환사채와 50,000주의 주식 발행 가능성을 포함하여, 자본 조달의 기회를 확대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
니온크테크놀로지스홀딩스(NTHI, NEONC TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. )는 500만 달러 규모의 전환사채 발행 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일과 7월 18일, 니온크테크놀로지스홀딩스(이하 '회사')는 특정 비관련 인증 투자자(이하 '투자자')와 전환사채 매입 계약(이하 '계약')을 체결했다.계약에 따라 회사는 총 500만 달러의 전환사채(이하 '사채')를 발행했다.사채는 20%의 원발행 할인율을 적용받으며, 만기는 2025년 10월 16일과 10월 18일이다.회사의 선택에 따라 만기는 최대 3개월 연장 가능하며, 매월 연장 시 원발행 할인율이 5% 추가된다.사채는 특정 채무불이행 사건이 발생할 경우, 사채의 전환 가격이 가장 낮은 종가의 80%로 전환될 수 있다.계약 및 사채의 구체적인 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.회사는 500만 달러의 사채를 발행하며, 이 중 400만 달러는 원발행 할인율을 반영한 금액이다.사채의 전환 주식은 사채가 전환될 때 발행된다.회사는 계약 체결 시, 투자자에게 사채의 원금 및 구매 가격을 명시한 서명 페이지를 제공해야 하며, 투자자는 사채의 구매 가격을 송금해야 한다.계약에 따라 회사는 투자자에게 사채를 발행하고, 투자자는 이를 구매하게 된다.회사는 또한, 사채 발행과 관련하여 필요한 모든 정부의 승인 및 등록을 완료했으며, 법률 및 규정 준수에 문제가 없음을 보장한다.회사는 SEC에 모든 보고서를 제출했으며, 재무제표는 미국 일반 회계 원칙에 따라 작성되었다.최근 감사된 재무제표 이후, 회사는 중대한 불리한 변화가 없음을 확인했다.회사는 투자자에게 전환사채의 발행과 관련된 모든 비용을 부담하며, 투자자는 사채의 전환 시 발생하는 모든 세금 및 비용을 부담해야 한다.회사는 향후 주주 승인 절차를 통해 추가적인 주주 회의를 소집할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 500만 달러의 자본 조달을 통해 향후 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다.※ 본
트랜스오션(RIG, Transocean Ltd. )은 4.0% 전환사채 교환 거래를 완료했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 트랜스오션의 자회사에서 2025년 6월 19일에 특정 보유자들과 개별적으로 협상된 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 만기 4.0% 전환 보증 사채의 보유자들과 체결된 것으로, 자본 구조 최적화를 위한 지속적인 노력의 일환이다.이 거래는 2025년 7월 22일에 완료됐다.교환 계약의 조건에 따라, 보유자들은 약 1억 5,700만 달러의 전환 사채를 약 5,900만 주의 주식과 교환했으며, 이 주식의 액면가는 0.10 달러이다.또한, 교환된 전환 사채에 대한 미지급 이자에 대한 소액의 현금 지급이 이루어졌다.거래가 완료된 후, 약 7,700만 달러의 전환 사채가 여전히 미상환 상태로 남아있다.위에서 설명한 주식 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 면제된다.이 법은 공모를 포함하지 않는 발행자의 거래를 면제하는 규정이다.보고서의 서명 부분에서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.서명자는 다니엘 로트록으로, 2025년 7월 22일에 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이노빅스(ENVX, Enovix Corp )는 주주에게 워런트 배당 분배를 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 이노빅스(Enovix Corporation, 나스닥: ENVX)는 주주와 특정 전환사채 보유자에게 이노빅스의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 배포했다.배포일은 2025년 7월 21일이며, 이는 이전에 선언된 주주 워런트 배당에 따른 것이다.2025년 7월 17일 기준으로 주주로 등록된 모든 주주는 보유한 보통주 7주당 1개의 워런트를 받게 되며, 소수의 워런트는 내림하여 계산된다.이노빅스의 회장 겸 CEO인 라지 탈루리는 "이 워런트 배포는 우리가 생산을 확대하고 혁신적인 배터리 성능을 제공하면서 이노빅스에서 구축하고 있는 장기 가치에 대한 우리의 신뢰를 반영한다"고 말했다.워런트는 배포일 이후 현금으로 행사할 수 있으며, 이는 워런트 계약의 조건에 따라 이루어진다.워런트의 유효 기간은 2026년 10월 1일 오후 5시(뉴욕 시간)까지이며, 조기 만료 가격 조건이 충족되지 않는 한 만료된다.조기 만료 가격 조건은 이노빅스의 보통주가 30일 연속 거래일 중 20일 이상 $10.50 이상의 거래량 가중 평균 가격(VWAP)을 기록할 경우 발생한다.이노빅스는 2025년 7월 18일 기준으로 보통주가 $15.54에 거래됐다.주주들은 회사의 워런트 배당 리소스 페이지에서 추가 정보를 확인할 수 있다.이노빅스는 리튬 이온 배터리 기술을 선도하는 기업으로, 고유의 셀 아키텍처를 통해 높은 에너지 밀도와 개선된 안전성을 제공하는 배터리를 개발하고 있다.이 회사의 혁신적인 실리콘 음극 배터리는 다양한 장치에 전력을 공급하도록 설계되었으며, 고성능 에너지 저장에 대한 글로벌 수요 증가를 지원한다.이노빅스는 핵심 배터리 설계, 제조 공정 및 시스템 통합 혁신에 대한 강력한 특허 포트폴리오를 보유하고 있다.이 보도자료는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 모든 전환사채를 상환했고 재무상태를 강화했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 온다스홀딩스(증권코드: ONDS)는 모든 전환사채의 상환을 완료했다.2025년 7월 18일 기준으로, 2023 추가 전환사채, 2024년 12월 3일 추가 전환사채, 2024년 12월 17일 추가 전환사채, 2024년 12월 31일 추가 전환사채를 포함한 모든 전환사채가 완전히 정산되었으며, 더 이상 미결제 상태가 아니다.이로써 온다스는 미결제 전환사채가 없는 상태가 됐다.온다스홀딩스의 에릭 브록 회장은 "전환사채의 완전한 상환은 온다스에 있어 중요한 성과"라며, "이는 우리의 강력한 재무 상태와 장기 성장 가능성에 대한 자신감을 반영한다. 6월 30일 기준으로 6,700만 달러 이상의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있어, 우리는 전략적 성장 계획을 추진할 수 있는 충분한 유동성을 확보하고 있다"고 말했다.이번 발전은 회사의 자본 구조를 더욱 강화하고, 재무적 규율과 전략적 초점을 강조하며, 재무제표를 단순화하는 데 기여한다.온다스홀딩스는 자율 드론 및 개인 무선 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 자율 시스템(OAS)과 온다 네트워크를 통해 다양한 산업에 보안, 운영 효율성 및 데이터 기반 의사 결정을 향상시키는 기술을 제공한다.OAS는 전 세계적으로 민감한 장소와 인구, 중요한 인프라를 보호하기 위해 배치된 AI 기반 방어 및 보안 드론 플랫폼을 제공한다.온다 네트워크는 IEEE 802.16t 표준에 기반한 소프트웨어 정의 무선 광대역 기술을 제공하여, 철도, 유틸리티, 석유 및 가스, 교통 및 정부와 같은 시장에서 미션 크리티컬 IoT 애플리케이션을 위한 고성능 연결성을 제공한다.현재 온다스홀딩스는 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, 유동성 또한 충분하여 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습
유펙시(UPXI, UPEXI, INC. )는 약 1억 5천만 달러 규모의 전환사채를 사모 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 유펙시(유펙시, Inc., NASDAQ: UPXI)는 2025년 7월 17일(현지시간) 약 1억 5천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행이 완료됐다.이번 전환사채는 잠금 및 현물 솔라나(Solana, SOL)와 교환하여 발행됐으며, 총 원금은 약 1억 5천만 달러에 달한다.이번 사모 발행은 특정 기관 투자자 및 자격을 갖춘 구매자와 함께 진행됐다.이번 전환사채 발행은 이전에 발표된 5천만 달러 규모의 보통주 사모 발행(주식 발행)과 함께 진행되어, 유펙시는 총 약 2억 달러의 총 수익을 확보하게 됐다.이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전의 금액이다.전환사채는 해당 보유자들이 제공한 SOL로 담보화되며, 이자율은 연 2.0%로 분기별로 지급된다.고정 전환 가격은 주당 4.25달러이며, 만기는 24개월이다.빅 브레인 홀딩스(Big Brain Holdings)는 이번 전환사채 발행의 주요 투자자로 참여했으며, 추가 기관 투자자들과 함께 진행됐다.전환사채 발행에 따른 SOL은 유펙시의 솔라나 재무에 포함됐으며, 발행 완료 후 유펙시는 약 165만 SOL을 보유하게 되어, 이전에 공시된 735,692 SOL의 두 배가 넘는 수치가 됐다.A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 발행의 단독 배치 에이전트로 활동했다.이번 증권의 제공 및 판매는 공개 발행이 아닌 거래로 이루어졌으며, 해당 증권은 1933년 증권법(Securities Act) 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 해당 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 미국에서만 제공되거나 판매될 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전
파이브로바이오로직(FBLG, FibroBiologics, Inc. )은 주식 발행 관련 보고서를 작성했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 파이브로바이오로직은 YA II PN, Ltd.와 대기 주식 구매 계약(이하 "SEPA")을 체결했다.SEPA에 따라, 회사는 투자자에게 500만 달러의 전환사채를 발행했다.이 전환사채는 2024년 12월 20일(이하 "첫 번째 사채"), 2024년 12월 30일(이하 "두 번째 사채"), 2025년 6월 16일(이하 "세 번째 사채")에 발행됐다.2025년 6월 20일, 투자자는 두 번째 사채의 10만 달러를 전환했고, 회사는 투자자에게 144,216주의 보통주를 발행했다.이 보통주의 액면가는 주당 0.00001 달러이며, 전환 가격은 주당 0.6934 달러이다.2025년 6월 24일, 투자자는 두 번째 사채의 20만 달러를 전환했고, 회사는 투자자에게 295,377주의 보통주를 발행했다.이 보통주의 전환 가격은 주당 0.6771 달러이다.2025년 6월 26일, 투자자는 세 번째 사채의 30만 달러를 전환했고, 회사는 투자자에게 443,066주의 보통주를 발행했다.이 보통주의 전환 가격은 주당 0.6771 달러이다.2025년 6월 27일, 투자자는 세 번째 사채의 50만 달러를 전환했고, 회사는 투자자에게 738,443주의 보통주를 발행했다.이 보통주의 전환 가격은 주당 0.6771 달러이다.2025년 7월 15일, 투자자는 세 번째 사채의 30만 달러를 전환했고, 회사는 투자자에게 533,428주의 보통주를 발행했다.이 보통주의 전환 가격은 주당 0.5624 달러이다.두 번째 사채는 전액 전환되었으며, 첫 번째 사채는 500만 달러의 잔여 원금이 남아있고, 세 번째 사채는 390만 달러의 잔여 원금이 남아있다.본 항목에 기재된 증권의 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 의거하여 이루어졌다.이 보고서는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당
파이브로바이오로직(FBLG, FibroBiologics, Inc. )은 주식 전환 관련 공시가 발표됐다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일에 미국 증권거래위원회에 제출된 현재 보고서의 양식 8-K의 항목 3.02에 대한 수정안이 제출됐다.이 수정안은 회사의 전환사채에 따라 발행될 수 있는 보통주 총 수를 제공하기 위해 제출됐다.이 수정안은 원래 양식 8-K의 항목을 수정하지 않으며, 원래 양식 8-K에 이전에 보고된 모든 정보는 본 수정안에 참조로 통합된다.원래 양식 8-K의 항목 3.02에 명시된 비등록 주식 판매에 대한 정보는 다음과 같이 보완된다.회사의 보통주 중 최대 36,945,812주가 1,500만 달러의 전환사채 총액에 따라 발행될 수 있으며, 전환 가격은 주당 0.406 달러로 가정된다.또한, 약정 금액에 따라 최대 4,424,778주가 발행될 수 있으며, 구매 가격은 2.26 달러로 가정된다.이는 SEPA에 명시된 특정 제한 및 조건에 따라 달라질 수 있다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 등록자가 적절히 서명한 것이다.서명자는 2025년 7월 18일에 서명했으며, 서명자는 피트 오히론으로, 직책은 최고경영자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
