라파엘홀딩스(RFL, Rafael Holdings, Inc. )는 주주총회에서 주식 발행 승인안이 통과했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 라파엘홀딩스는 주주 특별 회의(이하 "특별 회의")를 개최하여 (i) 라파엘의 클래스 B 보통주를 사이클로 테라퓨틱스, Inc.의 보통주와 교환하여 발행하는 안건(이하 "주식 발행")과 관련하여 사이클로와 라파엘의 자회사 간의 합병을 위한 합의서 및 계획서에 대한 승인을 논의하고 투표했다.이 합의서는 2024년 8월 21일에 체결되었으며, 2024년 12월 18일 및 2025년 2월 4일에 수정됐다.(ii) 주식 발행 승인을 위한 투표가 부족할 경우, 특별 회의를 나중으로 연기하는 안건에 대한 승인을 논의했다.특별 회의에서 주식 발행 승인과 관련하여 투표한 주주들의 과반수가 찬성표를 던졌다.이와 관련하여 투표 수는 다음과 같았다. 찬성 투표는 3,706,261표, 반대 투표는 1,571표, 기권은 1,503표, 브로커 비투표는 0표로, 찬성 비율은 99.92%였다.특별 회의에서 주식 발행 승인과 관련하여 투표한 주주들의 과반수가 찬성표를 던졌다.이와 관련하여 투표 수는 다음과 같았다. 찬성 투표는 3,676,323표, 반대 투표는 32,783표, 기권은 229표, 브로커 비투표는 0표로, 찬성 비율은 99.77%였다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 라파엘홀딩스의 대표가 서명했다.서명자는 윌리엄 콩클링이며, 직책은 최고경영자이다.이 보고서는 2025년 3월 24일에 작성됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오퍼스제네틱스(IRD, Opus Genetics, Inc. )는 신규 주식과 워런트를 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일, 오퍼스제네틱스는 드. 조지 매그라스 최고경영자와 캠 갤러거 이사회 의장과 함께 주식 발행 및 판매를 위한 구독 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 1,176,471주(주당 액면가 0.0001달러)의 보통주와 1,176,471주를 구매할 수 있는 워런트를 발행한다.발행가는 주당 1.275달러로 설정되었으며, 각 워런트의 초기 행사가는 1.15달러이다.이 사모 배치는 2025년 3월 24일에 종료됐다.발행된 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 4(a)(2) 조항 및 규정 D에 따른 면제를 근거로 판매됐다.또한, 같은 날 오퍼스제네틱스는 크레이그-할럼 캐피탈 그룹 LLC와 단독 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 12,219,736주의 보통주와 21,052,631주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하며, 공모가는 주당 0.95달러로 설정됐다.회사는 또한 8,832,895개의 사전 자금 워런트를 발행하며, 이의 공모가는 주당 0.9499달러이다.이 공모는 2025년 3월 24일에 종료됐으며, 총 수익은 약 2,000만 달러에 달한다.워런트는 보통주 구매 워런트의 형태로 발행되며, 각 워런트의 초기 행사가는 0.95달러로 설정됐다.이 워런트는 5년 동안 행사 가능하며, 행사 가격 및 발행 주식 수는 주식 배당, 주식 분할, 재조직 등과 같은 사건에 따라 조정될 수 있다.사전 자금 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 발행되며, 즉시 행사 가능하다.이 워런트는 2025년 3월 24일에 발행되며, 행사 시 주식의 수는 조정될 수 있다.회사는 2024년 1월 10일에 SEC에 제출한 등록신청서에 따라 이 증권을 발행하며, 이 등록신청서는 2024년 1월 23일에 효력이 발생했다.현재 오퍼스제네틱스의 재무상태는 신규 자본 조달을 통해 강화되고 있으며, 발행된 주식과 워런트는 회사
넥스포인트레지던셜트러스트(NXRT, NexPoint Residential Trust, Inc. )는 증권 등록을 했고 세무 의견서를 제출했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 넥스포인트레지던셜트러스트가 증권거래위원회(SEC)에 등록된 주식의 추가 발행을 위한 보충 설명서를 제출했다.이 보충 설명서는 2024년 3월 29일에 SEC에 제출된 선등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-278402)에 따라 발행되었으며, 이는 회사의 보통주를 시장에서 직접 판매하기 위한 것이다.현재까지 회사는 '시장 내' 주식 발행을 통해 1,120,910주를 판매했으며, 총 판매 가격은 약 6,230만 달러에 달한다.보충 설명서에 따르면, 회사는 최대 1억 6,270만 달러의 주식을 추가로 발행할 수 있다.2020년 3월 4일, 회사는 Jefferies LLC, Raymond James & Associates, Inc., Truist Securities, Inc., KeyBanc Capital Markets Inc.와 각각 주식 배급 계약을 체결했으며, 2025년 3월 20일에 KeyBanc Capital Markets와 Truist와의 계약이 종료됐다.회사의 보통주는 1933년 증권법에 따라 SEC에 등록되어 있으며, 보충 설명서와 기본 설명서에 따라 판매될 예정이다.이 보고서는 또한 Ballard Spahr LLP의 메릴랜드 법률에 대한 의견서와 Winston & Strawn LLP의 미국 연방 소득세 관련 의견서를 포함하고 있다.이 의견서는 각각 Exhibit 5.1 및 Exhibit 8.1로 첨부되어 있다.이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주에서 이루어지지 않는다.이와 함께, Ballard Spahr LLP는 넥스포인트레지던셜트러스트의 보통주 발행에 대한 법률 의견서를 제공했다.이 의견서에 따르면, 회사는 2015년 12월 31일로 종료된 과세 연도부터 2024년 12월 31일
플러그파워(PLUG, PLUG POWER INC )는 2025년 임원 보상 프로그램이 승인됐다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 플러그파워의 이사회 보상위원회는 2025년 2월 27일에 임원 보상 프로그램을 승인했다.이 프로그램에 따라 자격이 있는 임원들은 2025 회계연도에 대한 기본 급여와 연간 현금 인센티브 보너스의 일부를 회사의 보통주로 받을 수 있다.임원들은 2025년 보상 중 25%, 50% 또는 75%를 보통주로 받을 수 있는 일회성의 취소 불가능한 선택을 할 수 있다.2025년 보상의 기본 급여 부분에 해당하는 주식은 2025년의 각 달의 마지막 거래일에 발행되며, 발행될 주식 수는 해당 월에 현금으로 지급되었을 경우의 기본 급여 선택 보상액을 회사의 보통주 30일 이동 평균 종가로 나누어 결정된다.연간 현금 인센티브 보너스 부분에 해당하는 주식은 2025 회계연도의 연간 현금 보너스가 지급되는 날에 발행되며, 이 또한 현금으로 지급되었을 경우의 보너스 선택 보상액을 30일 이동 평균 종가로 나누어 결정된다.이 프로그램은 1934년 증권거래법의 규정에 부합하도록 설계되었으며, 한 번 선택이 이루어지면 2025년 전체에 걸쳐 유효하며 취소할 수 없다.모든 보통주는 발행 시 완전하게 귀속된다.최근 임원 보상 프로그램의 등록 기간이 종료되었으며, 앤드류 마시는 2025년 보상의 50%를 회사의 보통주로 지급받기로 선택했다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 다음과 같다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
지보(GEVO, Gevo, Inc. )는 델라웨어 법원에서 주식 증권 발행을 승인했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 15일에 발표된 바와 같이, 지보는 2024년 12월 3일 델라웨어 법원에 2013년 및 2014년의 정관 수정안을 검증하기 위한 청원서를 제출했다.이 수정안은 지보의 자본 주식의 승인된 주식 수를 증가시키는 내용을 담고 있다.2025년 3월 17일, 델라웨어 법원은 청원에 대한 심리를 열고 최종 명령을 발행하여 2013년 및 2014년의 정관 수정안을 검증하고, 관련 수정 증명서의 제출 및 효력을 인정하며, 해당 수정안에 따라 자본 주식의 발행을 승인했다.법원의 명령 사본은 본 문서에 첨부되어 있다.2013년 6월 6일, 지보 주주들은 정관 수정안을 승인하여 지보의 보통주 승인 주식을 1억 주에서 1억 5천만 주로, 우선주를 500만 주에서 1천만 주로 증가시키는 내용을 포함하고 있다.2013년 6월 7일, 지보는 델라웨어 국무부에 2013년 수정 증명서를 제출했다.2014년 7월 3일, 지보 주주들은 정관 수정안을 승인하여 보통주 승인 주식을 1억 5천만 주에서 2억 5천만 주로 증가시키는 내용을 포함하고 있다.2014년 7월 7일, 지보는 델라웨어 국무부에 2014년 수정 증명서를 제출했다.지보는 수정안에 의거하여 주식을 발행해 왔으며, 법원은 8 Del. C. § 205에 따라 청원서를 검토한 결과, 정관 수정안과 관련된 모든 주식 발행이 유효하다고 판단했다.법원은 2025년 ___일에 다음과 같은 명령을 내렸다.1. 2013년 수정안과 2013년 수정 증명서는 유효하다고 선언된다.2. 2014년 수정안과 2014년 수정 증명서는 유효하다고 선언된다.3. 본 문서에 설명된 지보의 증권(발행된 증권 및 발행될 증권 포함)은 유효하다고 선언된다.4. 본 명령은 위에서 언급한 기업 행위를 검증하며, 각 행위가 원래 수행된 시점부터 유효하다.법원은 지보의 청원이 승인되었음을 확인하며, 이는 오늘의 전화 심리에서 법원의 판결에
글로벌인터랙티브테크놀로지스(GITS, Global Interactive Technologies, Inc. )는 에반 트러스트와 채무 전환 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 글로벌인터랙티브테크놀로지스가 에반 트러스트와 채무 전환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 트러스트에 대해 210,000달러의 무이자 대출을 300,000주로 전환하기로 합의했다.주식의 액면가는 주당 0.001달러이다.전환 가격은 회사의 보통주 공정 시장 가치보다 낮았으나, 이 거래는 회사의 재무 유연성을 높이기 위해 구조화되었으며, 이사로서의 트러스트에 대한 주식 보상으로 간주되지 않는다.채무 전환 계약의 조건에 대한 요약은 완전하지 않으며, 계약의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있다.현재까지 채무 전환 계약에 따른 주식 발행은 완료되지 않았다.재무 제표 및 부록 항목에 따르면, 부록 10.1에는 채무 전환 계약의 상세 내용이 포함되어 있다.계약의 주요 내용은 회사가 에반 트러스트로부터 받은 210,000달러의 대출을 300,000주로 전환하는 것으로, 이는 계약의 조건에 따라 이루어진다.계약 체결 후, 회사는 트러스트에게 주식의 전자 확인서를 제공하고, 이사회 결의 및 주주 결의의 진본을 인증하는 증명서를 제출해야 한다.또한, 트러스트는 대출 상환 청구를 포기함으로써 대출의 대가를 제공한 것으로 확인된다.회사는 델라웨어주에서 정식으로 설립된 법인으로, 계약 체결 및 이행에 필요한 모든 권한을 보유하고 있다.회사의 자본금은 0.001달러의 액면가를 가진 보통주로 구성되어 있으며, 모든 발행 주식은 적법하게 발행되었고, 완전하게 지불되었으며, 비과세 상태이다.계약의 이행은 회사의 정관 및 법률에 위배되지 않으며, 모든 법적 요건을 충족하고 있다.회사는 NASDAQ에 상장될 주식의 발행을 위해 필요한 모든 서류를 제출할 예정이다.계약의 모든 조항은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 계약의 모든 당사자는 법적 대리인을 통해 계약을
1847홀딩스(EFSH, 1847 Holdings LLC )는 주식 발행과 인센티브 계획을 수정했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 1847홀딩스는 2025년 3월 11일에 두 가지 주요 수정 사항을 발표했다.첫 번째로, 1847홀딩스의 운영 계약이 수정되어 발행 가능한 보통주 수가 5억 주에서 20억 주로 증가했다. 이 수정은 2024년 12월 30일 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 주주들은 2025년 3월 11일에 열린 특별 회의에서 이를 승인했다.두 번째로, 2023년 주식 인센티브 계획이 수정되어 인센티브 계획에 따라 발행 가능한 주식 수가 500만 주로 증가했다. 이 수정은 2024년 12월 30일 보상 위원회에서 승인되었고, 주주들은 같은 날에 이를 승인했다.특별 회의에서는 주주들이 여러 가지 제안에 대해 투표를 진행했으며, 각 제안의 투표 결과는 다음과 같다.첫 번째 제안은 보통주를 발행하는 것에 대한 승인으로, 찬성 2,047,059,541,815표, 반대 1,686,961,686,960표, 기권 33,038,033,038표가 나왔다.두 번째 제안은 2024년 10월 30일에 발행된 A 시리즈 및 B 시리즈 워런트의 조정에 대한 승인으로, 찬성 2,047,059,636,071표, 반대 1,600,149,600,148표, 기권 25,594,025,594표가 나왔다.세 번째 제안은 운영 계약 수정에 대한 승인으로, 찬성 2,047,059,413,018표, 반대 1,814,952,814,951표, 기권 33,844,033,844표가 나왔다.네 번째 제안은 2023년 주식 인센티브 계획 수정에 대한 승인으로, 찬성 2,047,059,484,532표, 반대 1,750,698,750,697표, 기권 26,584,026,584표가 나왔다.마지막으로, 다섯 번째 제안은 특별 회의를 연기하는 것에 대한 승인으로, 찬성 2,047,059,096,667표, 반대 1,686,050,686,049표, 기권 32,537,032,537표가 나왔다.이러한 수정 사항들
넥스포인트리얼이스테이트파이낸스(NREF-PA, NexPoint Real Estate Finance, Inc. )는 주식 발행 및 판매에 관한 공시를 했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 넥스포인트리얼이스테이트파이낸스가 증권거래위원회(SEC)에 (i) 9.0% 시리즈 B 누적 상환 우선주(이하 '시리즈 B 우선주')의 지속적인 공모를 위한 등록서류 보충서(이하 '시리즈 B 우선주 보충서')를 제출했고, (ii) 일반주식 및 8.50% 시리즈 A 누적 상환 우선주(이하 '시리즈 A 우선주')의 '시장 내' 공모를 위한 보충서(이하 'ATM 보충서')를 제출했다.2025년 3월 14일 기준으로, 회사는 8,118,666주의 시리즈 B 우선주를 판매했으며, 시리즈 B 우선주 보충서에 따라 최대 7,881,334주의 시리즈 B 우선주를 발행 및 판매할 수 있다.공모가는 주당 25.00달러이다.또한, 회사는 ATM 공모를 통해 총 1,260만 달러의 일반주식과 0달러의 시리즈 A 우선주를 판매했다.ATM 보충서에 따르면, 회사는 최대 8,740만 달러의 일반주식과 시리즈 A 우선주를 발행할 수 있다.시리즈 B 우선주, 일반주식 및 시리즈 A 우선주는 1933년 증권법에 따라 SEC에 등록되어 있으며, 각각 시리즈 B 우선주 보충서 및 ATM 보충서에 따라 제공 및 판매될 예정이다.이 보고서는 (i) 시리즈 B 우선주와 관련된 메릴랜드 법률에 대한 Ballard Spahr LLP의 의견, (ii) 일반주식 및 시리즈 A 우선주와 관련된 메릴랜드 법률에 대한 Ballard Spahr LLP의 의견, (iii) 시리즈 B 우선주와 관련된 미국 연방 소득세 문제에 대한 Winston & Strawn LLP의 의견, (iv) 일반주식 및 시리즈 A 우선주와 관련된 미국 연방 소득세 문제에 대한 Winston & Strawn LLP의 의견을 포함하고 있다.2025년 3월 14일, 회사는 넥스포인트 증권과의 딜러 매니저 계약을 수정하여 현재 등록서류를 추
오릭파마슈티컬스(ORIC, Oric Pharmaceuticals, Inc. )는 2022 유도형 주식 인센티브 계획을 개정하고 재작성 승인을 했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일부로 오릭파마슈티컬스의 이사회 보상위원회(이하 "위원회")는 2022 유도형 주식 인센티브 계획(이하 "유도 계획")의 개정 및 재작성안을 승인했다.이번 개정은 유도 계획에 따라 발행될 주식 수를 증가시키기 위한 것으로, 위원회는 추가로 110만 주의 보통주를 유도 계획에 따라 발행하기 위해 예약했다.이에 따라 총 225만 주의 보통주가 유도 계획에 따라 발행될 예정이다.유도 계획은 원래 2022년 3월에 위원회에 의해 승인되었으며, 2024년 3월에 개정 및 재작성됐다.주주 승인 없이도 이번 주식 수 증가가 이루어진 것은 나스닥 상장 규정에 따른 것이다.유도 계획은 비상장 주식 옵션, 제한 주식 단위, 제한 주식, 주식 가치 상승 권리, 성과 주식 및 성과 주식 단위 등 주식 기반 보상의 부여를 규정하고 있으며, 그 조건은 오릭파마슈티컬스의 2020년 주식 인센티브 계획과 유사하다.유도 계획에 따라 부여되는 보상은 나스닥 상장 규정 5635(c)(4) 및 관련 규정에 따라 고용 유도 보상으로 간주된다.유도 계획에 따른 보상은 회사의 이전 직원이나 비상근 이사에게만 부여될 수 있으며, 이는 고용 유도와 관련된 것으로, 나스닥 상장 규정에 따라 인수 또는 합병과 관련하여 허용된다.유도 계획 및 관련 양식 계약서의 사본은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.유도 계획에 대한 위의 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 해당 부록에 대한 참조로 전적으로 제한된다.부록 번호 설명10.1 개정 및 재작성된 2022 유도형 주식 인센티브 계획 및 그에 따른 양식 계약서.104 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(커버 페이지 XBRL 태그는 인라인 XBRL 문서 내에 포함되어 있음).서명 1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 본 보고
아웃셋메디컬(OM, Outset Medical, Inc. )은 정관을 수정하고 주식을 발행하는 공시를 했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 아웃셋메디컬이 델라웨어 주 국무부에 비상장 전환 우선주인 시리즈 A 비투표 전환 우선주에 대한 권리 및 제한 사항의 수정 증명서를 제출했다.이 수정 증명서는 시리즈 A 비투표 전환 우선주의 설계 증명서의 제7.1조에서 수학적 공식의 오류를 수정하는 내용을 담고 있다.구체적으로, 문서의 오류로 인해 '분자'라고 잘못 언급된 부분이 '분모'로 수정되었고, '분모'라고 잘못 언급된 부분이 '분자'로 수정되었다.이 수정 증명서의 내용은 이 문서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.2025년 3월 7일, 주주총회에서 아웃셋메디컬의 시리즈 A 비투표 전환 우선주 및 해당 주식의 전환으로 발행될 보통주에 대한 발행이 승인된 후, 회사는 특정 이사, 임원 및 직원에게 19,432주의 시리즈 A 비투표 전환 우선주를 발행했다.2025년 3월 10일, 주주총회에서 회사의 보통주 발행이 20%를 초과하는 것이 승인된 후, 842,753주의 시리즈 A 비투표 전환 우선주가 210,688,250주의 보통주로 전환됐다.이로 인해 현재 발행된 보통주는 265,493,926주이며, 20,587주의 시리즈 A 비투표 전환 우선주가 여전히 발행되어 있다.수정 증명서의 내용은 다음과 같다.'주식 배당금 및 주식 분할. 회사가 이 시리즈 A 비투표 전환 우선주가 발행된 상태에서 다음과 같은 경우: (A) 보통주에 대한 주식 배당금을 지급하거나 배당금을 지급하는 경우; (B) 보통주를 더 많은 수의 주식으로 분할하는 경우; 또는 (C) 보통주를 더 적은 수의 주식으로 결합하는 경우, 전환 가격은 보통주 수의 분모가 해당 사건 직후 발행된 보통주 수(자사주 제외)로, 분자가 해당 사건 직전 발행된 보통주 수(자사주 제외)로 설정된 분수로 곱해진다.이 조항에 따라 이루어진 모든 조정은 배당금 또는 분배를 받을 주주를 결정하기 위한
실리오쎄라퓨틱스(XLO, Xilio Therapeutics, Inc. )는 판매 계약을 체결했고 주식 발행 계획을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 실리오쎄라퓨틱스가 리어링크 파트너스 LLC와 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 실리오쎄라퓨틱스는 최대 5천만 달러의 보통주를 발행할 수 있다.보통주의 액면가는 주당 0.0001 달러이다.주식의 판매는 1933년 증권법 제415조에 따라 '시장 내 판매'로 간주되며, 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓을 통해 이루어질 예정이다.리어링크 파트너스는 판매된 주식의 총 수익의 3%를 수수료로 받을 예정이다.계약에 따라 실리오쎄라퓨틱스는 특정 책임에 대해 리어링크 파트너스를 면책하고 기여할 것을 약속했다.또한, 실리오쎄라퓨틱스는 주식 발행을 위해 2022년 11월 9일에 SEC에 제출한 등록신청서(Form S-3)를 사용할 예정이다.이 등록신청서는 2022년 11월 18일에 효력이 발생했다.리어링크 파트너스는 계약에 따라 실리오쎄라퓨틱스의 주식 발행에 대한 법적 의견서를 제공할 예정이다.이번 계약은 실리오쎄라퓨틱스가 자금을 조달하고 사업 확장을 위한 중요한 기회를 제공할 것으로 기대된다.실리오쎄라퓨틱스는 현재까지의 재무 상태를 바탕으로, 자본 조달을 통해 연구 개발 및 운영 비용을 충당할 계획이다.현재 실리오쎄라퓨틱스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 주식 발행을 통해 추가 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
틸레이(TLRY, Tilray Brands, Inc. )는 비등록 주식 판매 거래를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 틸레이가 특정 비공식적인 채무-주식 교환 거래를 비관련 당사자와 체결했다고 발표했다.이 거래에 따라 틸레이는 최대 2천 300만 주의 보통주를 발행할 것으로 예상하며, 이는 총 1천 460만 달러의 5.20% 전환 우선채권과 교환되는 것이다.이 보통주는 1933년 증권법에 따라 등록 없이 발행되며, 기존의 증권 보유자와의 교환으로 인해 수수료나 기타 보수를 지급하지 않는 면책 조항에 의거하여 이루어진다.또한, 1934년 증권거래법의 요구에 따라 이 보고서는 적절히 서명되었다. 서명자는 미첼 겐델로, 글로벌 법률 고문이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
XTI에어로스페이스(XTIA, XTI Aerospace, Inc. )는 주식을 발행했고 재무 보고서를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 XTI에어로스페이스가 2025년 3월 5일 기준으로 총 180,847주의 보통주를 Streeterville Capital, LLC에 발행했다.이 주식은 2024년 5월 1일에 발행된 회사의 특정 담보 약속어음의 보유자인 Note Holder에게 발행된 것으로, 주당 가격은 2.48달러에서 3.34달러 사이로, 이는 Nasdaq 상장 규칙 5635(d)에서 정의된 최소 가격에 해당한다.이 거래는 2025년 2월 26일 및 3월 5일에 체결된 교환 계약에 따라 이루어졌다.계약에 따르면, 회사는 원래 약속어음의 총 원금 500,000달러에 해당하는 새로운 담보 약속어음을 분할하고, 기존 약속어음의 잔액을 500,000달러만큼 줄이기로 합의했다.또한, 분할된 약속어음은 교환 주식의 인도와 교환된다.교환 주식의 제공 및 판매는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 이는 증권법 제3(a)(9)조에 따른 면제를 근거로 한다.교환 주식은 회사의 유효한 증권과의 교환으로 발행되었고, Note Holder는 교환과 관련하여 추가적인 대가를 제공하지 않았다.또한, 회사는 교환과 관련하여 수수료나 기타 보수를 지급하지 않았다.2025년 3월 5일 기준으로 회사는 총 3,722,340주의 보통주를 발행한 상태이다.2025년 2월 1일, 회사는 PR Firm과 공공 관계 및 브랜딩 계약을 체결했으며, 이에 따라 회사는 PR Firm에 대해 공공 관계 서비스의 일부 보상으로 25,000주의 등록되지 않은 보통주를 발행하기로 합의했다. 이 또한 회사 이사회의 승인을 조건으로 한다.2025년 3월 7일, 회사는 IR Firm과 투자자 관계 계약을 체결했으며, 이에 따라 회사는 IR Firm에 대해 투자자 관계 서비스의 일부 보상으로 8,500주의 등록되지 않은 보통주를 발행하기로 합의했다. 이 주식은 이사회의 승인을 조건으로 하며, 등록 면
