엔코어캐피탈그룹(ECPG, ENCORE CAPITAL GROUP INC )은 선순위 담보 채권 발행을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 엔코어캐피탈그룹(증권 코드: ECPG)은 2031년 만기 선순위 담보 채권 총 4억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다.이 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 진행되며, 미국 외 비거주자에게도 제공된다.채권은 회사의 주요 자회사들에 의해 전적으로 보증되며, 회사와 보증인의 자산 대부분에 대해 담보가 설정된다.채권의 이자율과 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 자금을 회전 신용 시설의 인출금을 상환하고, 채권 발행과 관련된 거래 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.채권의 발행 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 불법적인 주 또는 관할권 내에서의 판매는 이루어지지 않는다.모든 증권 제안은 사모 제안서에 의해 이루어질 것이다.엔코어는 이 보도자료에 설명된 제안된 발행을 완료하지 않을 수 있으며, 발행이 완료되더라도 채권의 최종 조건이나 순수익을 효과적으로 적용할 수 있는 능력에 대한 보장을 제공할 수 없다.이 보도자료에 포함된 예측적 진술은 보도자료 날짜 기준으로만 유효하며, 엔코어는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 이후의 발전에 대해 업데이트할 의무가 없다.엔코어캐피탈그룹은 2025년 9월 24일, 2031년 만기 선순위 담보 채권의 가격을 5억 달러로 책정했다.이 채권은 6.625%의 이자율로, 매년 4월 15일과 10월 15일에 반기별로 지급된다.채권은 2031년 4월 15일에 만기되며, 회사가 조기 매입하거나 상환하지 않는 한 만기일에 상환된다.회사는 이번 발행으로 얻은 자금을 회전 신용 시설의 인출금을 상환하고, 채권 발행과 관련된 거래 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계
포트폴리오리커버리어소시에이트(PRAA, PRA GROUP INC )는 3억 유로 규모의 6.250% 만기 2032년 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(나스닥: PRAA)는 비즈니스의 글로벌 리더로서 비수익 대출을 인수하고 수집하는 회사로, 자회사인 PRA Group Europe Holding II S.à r.l.이 2025년 9월 24일에 3억 유로 규모의 6.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기로 가격을 책정했다.이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사적 거래로 진행되며, 채권의 발행은 2025년 9월 30일경에 마감될 예정이다.채권은 회사와 북미 신용 계약의 차입자 또는 보증인인 기존 및 미래의 모든 국내 자회사가 선순위 무담보로 보증한다.포트폴리오리커버리어소시에이트는 이번 발행으로부터의 순수익을 사용하여 북미 회전 신용 시설에서 약 1억 7,400만 달러의 미지급 차입금을 상환하고 유럽 회전 신용 시설에서 약 1억 7,400만 달러의 미지급 차입금을 상환할 계획이다.이 채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 개인에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.이 발표는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 판매는 사적 제안 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.채권의 발행 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.영국에서의 채권 홍보는 2000년 금융 서비스 및 시장 법(FSMA)에 의해 제한되며, 따라서 일반 대중에게 홍보되지 않는다.이 발표는 영국 외부에 있는 사람들, 투자 관련 전문 경험이 있는 사람들, 고액 자산 기업 및 비법인 단체에만 전달된다.채권은 이러한 관련자에게만 제공되며, 이 발표는 관련자가 아닌 사람에 의해 행
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 캘리포니아리소시즈(증권 코드: CRC)는 2034년 만기 7.000% 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 4억 달러로 발표했다.이 채권은 회사의 기존 자회사(및 특정 미래 자회사)들이 보증하며, 이들은 회사의 회전 신용 시설, 2026년 만기 7.125% 선순위 무담보 채권 및 2029년 만기 8.250% 선순위 무담보 채권을 보증한다.이번 발행은 2025년 10월 8일에 마감될 예정이다.회사는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 3억 9,400만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자 할인 및 예상 비용을 차감한 금액이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 현금 및 회전 신용 시설 차입금과 함께 사용하여 베리 코퍼레이션(증권 코드: bry)의 기존 부채를 상환하고, 베리와의 사업 결합(이하 '베리 합병')과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.만약 베리 합병이 2026년 3월 14일 이전에 완료되지 않거나, 회사가 서면으로 신탁자에게 베리 합병과 관련된 합병 계약이 종료되었음을 통지하거나, 베리 합병이 완료될 수 없다면, 채권은 특별 의무 상환 대상이 되며, 상환 가격은 채권의 초기 발행 가격의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 요건을 충족하지 않는 한 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 미국 외에서 거래될 예정이다.이 보도 자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.또한, 베리 합병과 관련된 추가 정보는 SEC에 제출될 등록 명세서 및 proxy statement/prospectus에서 확인할 수 있다
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 추가 노트를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 코디악가스서비시스, LLC는 2025년 9월 22일에 1억 7천만 달러 규모의 6.500% 만기 2033년 추가 노트와 3천만 달러 규모의 6.750% 만기 2035년 추가 노트를 발행했다.이 추가 노트는 2025년 9월 5일에 체결된 인덴처에 따라 발행되었으며, 기존 6.500% 만기 2033년 노트와 6.750% 만기 2035년 노트와 동일한 조건을 가진다.추가 노트는 각각 2033년 노트와 2035년 노트와 함께 단일 시리즈로 취급되며, 발행일로부터 이자 지급이 시작된다.이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어지며, 첫 이자 지급일은 2026년 4월 1일이다.코디악가스서비시스는 이 추가 노트를 통해 총 6억 달러 규모의 기존 노트와 함께 자금을 조달하게 된다.추가 노트는 발행일로부터 40일 후에 기존 노트와 완전히 통합될 예정이다.이와 함께, 코디악가스서비시스는 모든 보증인과 함께 추가 노트의 발행을 승인하고, 이들 보증인은 인덴처의 조건에 따라 무조건적인 보증을 제공한다.이 추가 노트는 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 모든 관련 당사자는 이 계약의 효력을 인정하고 서명했다.코디악가스서비시스의 재무 상태는 안정적이며, 추가 자금 조달을 통해 향후 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
AMN헬스케어서비스(AMN, AMN HEALTHCARE SERVICES INC )는 4억 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 AMN헬스케어서비스가 2025년 9월 22일에 4억 달러 규모의 2031년 만기 선순위 무담보 채권 발행을 발표했다.이 채권은 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이며, 회사의 신용 시설을 보증하는 계열사들이 보증할 예정이다.회사는 이번 발행으로 조달한 자금과 현금, 그리고 회사의 담보 회전 신용 시설에서 차입한 자금을 활용하여, 2027년 만기 4.625% 선순위 무담보 채권 5억 달러를 전액 상환하고, 발행 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.또한, 회사는 2027년 만기 채권 보유자에게 조건부 상환 통지를 전달했으며, 이는 2031년 채권 발행이 성공적으로 완료될 경우 2027년 만기 채권 5억 달러를 2025년 10월 22일에 상환할 예정이다.2031년 채권은 미국 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 비거주자에게도 제공될 예정이다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 2031년 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.AMN헬스케어서비스는 의료 분야의 인재 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 2024년에는 2,100개 이상의 의료 시스템에서 1,500만 명에 가까운 환자에게 도달했다.회사는 질 높은 의료 전문가 네트워크를 제공하고, 통합된 맞춤형 인력 기술 솔루션을 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
사이언스어플리케이션스인터내셔널(SAIC, Science Applications International Corp )은 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 사이언스어플리케이션스인터내셔널(이하 '회사')은 2033년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 시작할 계획이라고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 특정 조건에 따라 진행될 예정이다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 회전 신용 시설에 대한 모든 부채를 상환하고, 채권 발행과 관련된 예상 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.남은 순수익은 일반 기업 목적, 즉 성장 및 잠재적 전략 프로젝트와 거래를 위한 운영 자본으로 사용될 예정이다.채권과 관련된 보증은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 Regulation S 조항에 따라 제공된다.채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 판매를 위해 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 모든 제안은 비공식적인 발행 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.제공되는 채권은 어떤 규제 기관의 승인을 받지 않았으며, 해당 기관이 적용 가능한 비공식적인 발행 메모랜덤의 정확성이나 적절성을 검토하지 않았다.회사는 약 24,000명의 직원이 있으며, 버지니아주 레스턴에 본사를 두고 있다.회사는 기술과 혁신의 힘을 활용하여 세계를 보호하고 봉사하는 데 중점을 두고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
포트폴리오리커버리어소시에이트(PRAA, PRA GROUP INC )는 3억 유로 규모의 2032년 만기 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(증권코드: PRAA)는 비즈니스의 전 세계적인 리더로서, 자회사인 PRA Group Europe Holding II S.à r.l.가 시장 및 기타 조건에 따라 2032년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 3억 유로 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사적 거래로 진행된다.채권은 회사와 북미 신용 계약의 차입자 또는 보증인인 기존 및 미래의 모든 국내 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증된다.포트폴리오리커버리어소시에이트는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 북미 회전 신용 시설에서 약 1억 7천 400만 달러의 미지급 차입금을 상환하고, 유럽 회전 신용 시설에서 약 1억 7천 400만 달러의 미지급 차입금을 상환할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법의 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 개인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.이 발표는 어떠한 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 판매는 사적 제안 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.채권의 발행 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 채권을 제공하거나 판매할 수 없다.영국에서의 채권 홍보는 2000년 금융 서비스 및 시장 법(FSMA)에 의해 제한되며, 따라서 일반 대중에게 홍보되지 않는다.이 발표는 영국 외부에 있는 사람들, 투자 관련 전문 경험이 있는 사람들, 고액 자산 기업 및 비법인 단체에만 전달된다.채권은 이러한 관련자에게만 제공되며, 이 발표는 관련자가 아닌 사람에 의해 행동되거나 의존되어서는 안 된다.MiFID II 제품 거버넌스에 따라,
파이브포인트홀딩스(FPH, Five Point Holdings, LLC )는 10.500% 선순위 채권의 현금 입찰 가격을 발표했고 만료 결과를 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 파이브포인트홀딩스(이하 '회사')가 2028년 만기 10.500% 초기 금리 선순위 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')의 가격 조건을 발표했다.이 채권은 파이브포인트 운영회사와 파이브포인트 캐피탈이 공동 발행한 것으로, 회사는 이 채권을 통해 모든 자산을 소유하고 모든 운영을 수행한다.입찰은 2025년 9월 15일에 시작되었으며, 2025년 9월 19일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었다.입찰의 유효한 입찰 수량은 아래와 같다. 발행자는 파이브포인트 운영회사 및 파이브포인트 캐피탈이며, 증권 제목은 10.500% 초기 금리 선순위 채권 2028년 만기이다. CUSIP 번호는 33834Y AB4 / U33825 AC1이고, 발행 잔액은 523,494,301달러, 입찰된 금액은 471,534,884달러로, 입찰된 금액 비율은 90.07%이다. $1,000당 구매 가격은 1,008.57달러로 결정되었다.입찰에 따라 유효하게 입찰된 채권은 만료 시간 기준으로 구매가 승인될 예정이다. 입찰자는 2025년 9월 23일 오후 5시까지 보장된 인도 절차에 따라 유효하게 입찰된 모든 채권을 구매할 예정이다.구매 가격은 $1,000당 1,008.57달러로 결정되었으며, 이는 2025년 11월 15일의 상환 가격 감소를 기준으로 한 수익률을 반영한다. 또한, 입찰에 따라 구매된 채권의 보유자는 마지막 이자 지급일 이후부터 지급일 전까지의 미지급 이자를 받을 예정이다.회사는 입찰을 통해 구매된 채권에 대한 대금을 지급하기 위해 450백만 달러의 신규 선순위 채권 발행으로 얻은 순수익과 현금을 사용할 예정이다. 입찰은 2025년 9월 15일에 발행된 입찰 구매 조건 및 관련 보장된 인도 통지에 따라 진행된다.회사는 입찰이 완료된 후 남아 있는 채권에 대
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 추가 2억 달러의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 코디악가스서비시스(뉴욕증권거래소: KGS)가 자회사인 코디악가스서비시스 LLC가 2033년 만기 6.500% 선순위 무담보 채권(이하 '추가 2033 채권') 1억 7천만 달러와 2035년 만기 6.750% 선순위 무담보 채권(이하 '추가 2035 채권') 3천만 달러의 사모 발행 가격을 책정했다.이 추가 채권은 2025년 9월 5일자로 체결된 회사의 계약서에 따라 제공된다.이번 발행은 2025년 9월 22일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회사의 회전 자산 기반 대출 시설의 일부 상환에 사용할 계획이다.추가 채권은 1933년 증권법 및 기타 주 또는 다.증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.추가 채권은 144A 규칙에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인이나 규정 S에 따라 '비 미국인'인 개인에게만 제공된다.이 보도자료는 판매 제안, 구매 요청 또는 증권 구매 제안이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.코디악은 미국 내 계약 압축 서비스 제공업체로, 안전하고 신뢰할 수 있는 천연가스 및 석유의 생산과 운송을 가능하게 하는 인프라의 중요한 연결 고리 역할을 한다.텍사스주 우드랜즈에 본사를 두고 있으며, 고용량 가스 집합 시스템, 처리 시설, 우물 가스 리프트 응용 프로그램 및 천연가스 전송 시스템에 대한 계약 압축 및 관련 서비스를 제공한다.코디악은 미래 예측 진술에 반영된 기대와 예측이 합리적이라고 믿지만, 이들이 정확할 것이라는 보장은 할 수 없다.이들은 부정확하거나 변경된 가정이나 알려진 또는 알려지지 않은 위험과 불확실성에 의해 영향을
에드트랜(ADTN, ADTRAN Holdings, Inc. )은 1억 7천 5백만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 결정했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 에드트랜(ADTRAN Holdings, Inc.)이 2025년 9월 17일, 1억 7천 5백만 달러 규모의 3.75% 전환사채 발행 가격을 결정했다. 이번 전환사채는 2030년 만기로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공된다. 이번 발행은 기존에 발표된 1억 5천만 달러 규모에서 증가한 것이다. 전환사채의 발행 및 판매는 2025년 9월 19일에 마감될 예정이다.전환사채는 에드트랜의 선순위, 무담보 의무로, 연 3.75%의 이자를 지급하며, 2030년 9월 15일에 만기된다. 만기 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 2030년 6월 15일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다. 전환 시, 회사는 전환할 금액에 대해 현금으로 지급하고, 나머지 금액에 대해서는 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 지급할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 86.8206주로, 이는 주당 약 11.52달러의 전환 가격을 의미한다. 이 전환 가격은 2025년 9월 16일 에드트랜의 주가 8.86달러에 비해 약 30%의 프리미엄을 나타낸다. 전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. 만약 '기본적 변화'가 발생하면, 회사는 전환사채를 전환하는 투자자에게 전환 비율을 증가시킬 수 있다.전환사채는 2028년 9월 20일 이후에 회사의 선택에 따라 현금으로 상환될 수 있으며, 상환 가격은 상환할 전환사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다. 회사는 이번 전환사채 발행으로부터 발생하는 순수익의 약 1천 5백 30만 달러를 캡드 콜 거래 비용에 사용할 예정이다. 나머지 순수익은 1억 5천 280만 달러의 기존 차입금을 상환하는 데 사용될 예정이다. 또한, 초기 구매자가 추가 전환사채를 구매할 경우, 추가 순수익의 일부는 추가 캡드 콜 거래 비용에 사용될 예정이다.캡드 콜 거래는 전환사채
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2025년 9월 16일 신규 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일 아메리칸타워가 2억 달러 규모의 4.900% 만기 2030년 선순위 무담보 채권(이하 '2030 채권')과 3억 7,500만 달러 규모의 5.350% 만기 2035년 선순위 무담보 채권(이하 '2035 채권')을 등록 공개 발행 완료했다.이번 발행으로 아메리칸타워는 약 5억 8,780만 달러의 순수익을 확보했으며, 이는 수수료 및 예상 비용을 차감한 금액이다.2030 채권은 2025년 3월 14일 발행된 6억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 무담보 채권과 통합되어 단일 시리즈를 형성하고 완전 가환성이 있다.2035 채권 또한 2025년 3월 14일 발행된 3억 5천만 달러 규모의 5.350% 선순위 무담보 채권과 통합되어 단일 시리즈를 형성한다.아메리칸타워는 이번 순수익을 기존의 40억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설의 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.아메리칸타워는 2022년 6월 1일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 채권을 발행했으며, 2025년 3월 14일자로 보충 계약서(이하 '보충 계약서')가 체결되었다.2030 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며 연 4.900%의 이자를 지급한다.2035 채권은 2035년 3월 15일에 만기되며 연 5.350%의 이자를 지급한다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 15일이다.이자는 2025년 9월 15일부터 발생하며, 360일 기준으로 계산된다.계약서의 조건은 아메리칸타워의 합병, 자산 매각 및 자산에 대한 담보 설정을 제한한다.아메리칸타워는 언제든지 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 특정 조건 하에 채권을 재매입해야 할 수도 있다.계약서에 명시된 기본법 및 델라웨어주 법률에 따라 아메리칸타워의 채권은 유효하고 구
코드에너지(CHRD, Chord Energy Corp )는 5억 달러 규모의 신규 선순위 채권을 발행했다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, 코드에너지(나스닥: CHRD)는 시장 상황에 따라 2030년 만기 5억 달러 규모의 신규 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 적격 구매자에게 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 코드에너지의 기존 자회사와 향후 국내 자회사에 의해 보증되며, 이들 자회사는 코드에너지의 선순위 담보 회전 신용 시설을 보증한다.코드에너지는 채권 발행으로 얻은 순수익을 최근 발표된 XTO 에너지로부터의 특정 석유 및 가스 자산 인수(이하 'XTO 인수')와 관련된 비용을 충당하는 데 사용할 예정이다.채권의 최종 조건과 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.XTO 인수가 2026년 6월 30일 이전에 완료되지 않거나, 코드에너지가 서면으로 XTO 인수를 진행하지 않겠다고 통지할 경우, 채권은 특별 의무 상환 대상이 된다.이 경우 상환 가격은 채권의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액이 된다.채권은 미국 내 적격 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제1933호의 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로 발행되며, 채권에 대한 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.코드에너지는 독립적인 탐사 및 생산 회사로, 주로 윌리스턴 분지에 지속 가능한 장기 자산을 보유하고 있다.회사는 자본 규율을 엄격히 준수하며, 효율적이고 안전하게 운영하여 자유 현금 흐름을 창출하는 데 집중하고 있다.2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 코드에너지의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 손익계산서에 따르면, 총 수익은 2,947,425천 달러, 총 운영 비용은 2,282,057천 달러로 나타났다.이로 인해 운영 소득은 682,156천 달러, 세전 소득은 654,750천 달러, 순이익은 519,869천 달러로 집계되었다.기본 주당 순이익은 8.35달러,
오스카헬스(OSCR, Oscar Health, Inc. )는 3억 5,500만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 오스카헬스가 2025년 9월 16일에 3억 5,500만 달러 규모의 2.25% 전환 우선 후순위 채권 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 자격을 갖춘 투자자들을 대상으로 한 사모 방식으로 진행되며, 이전에 발표된 3억 5,000만 달러 규모에서 증가한 것이다.채권의 발행 및 판매는 2025년 9월 18일에 마감될 예정이다.오스카헬스는 이번 발행으로부터 약 3억 4,250만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자들이 추가 채권을 구매할 경우 이 금액은 약 3억 9,580만 달러로 증가할 수 있다.순수익은 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이며, 인공지능 및 소비자 경험 향상과 같은 전략적 이니셔티브를 지원하는 데 사용된다.또한, 약 2,980만 달러는 캡드 콜 거래 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다.채권은 오스카헬스의 지정된 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 후순위인 무담보 채무로, 연 2.25%의 이자를 지급하며, 2030년 9월 1일에 만기된다.채권 보유자는 특정 사건 발생 시에만 채권을 전환할 수 있으며, 2030년 6월 1일부터는 언제든지 전환할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 40.2946주로, 이는 주당 약 24.82달러의 전환 가격을 나타낸다.전환 가격은 2025년 9월 15일 오스카헬스의 주가인 18.73달러에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 포함한다.오스카헬스는 이번 발행과 관련하여 회전 신용 시설을 종료할 계획이며, 이는 발행 마감과 동시에 이루어질 예정이다.오스카헬스는 2012년 설립 이후 헬스케어 시스템의 변화를 위해 노력해왔으며, 현재 약 200만 명의 회원을 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바
