오티스월드와이드(OTIS, Otis Worldwide Corp )는 유로화 850억 유로 규모의 2.875% 채권 발행 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오티스월드와이드가 2024년 11월 13일, 유로화 850억 유로 규모의 2.875% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다. 이 채권은 2027년에 만기가 되며, 오티스월드와이드가 보증을 제공한다.인수 계약에는 HSBC 유럽, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 국제, SMBC 은행 국제, BofA 증권 유럽, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, 산탄데르 은행, 바클레이스 은행, BNP 파리바, 커머츠방크, 도이치 은행, 인테사 상파올로 IMI 증권, 루프 캐피탈 마켓, 소시에타 제네랄, 유니크레딧 은행, 아카데미 증권
몰리나헬스케어(MOH, MOLINA HEALTHCARE, INC. )는 7억 5천만 달러 규모의 6.250% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 몰리나헬스케어(증권코드: MOH)는 2033년 만기 6.250% 선순위 채권(이하 '채권')의 총액 7억 5천만 달러의 발행 가격을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게 사모로 판매될 예정이다.또한, 미국 외의 특정 개인에게는 증권법 제S 규정에 의거하여 판매될 예정이다.이번 발행은 2024년 11월 18일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.채권은 발행 시점에 회사의 자회사에 의해
케무어스(CC, Chemours Co )는 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 케무어스는 2033년 만기 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 무담보 채권 발행을 발표했다.이 채권은 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이며, 케무어스의 선순위 무담보 의무로, 일부 자회사에 의해 보증된다.케무어스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 4.000% 유로화 선순위 채권을 전액 상환하고, 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제
아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 신규 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이칸엔터프라이즈가 2024년 11월 13일 보도자료를 통해 2029년 만기 선순위 담보 채권 5억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 발행될 예정이다.채권은 아이칸엔터프라이즈와 아이칸엔터프라이즈 파이낸스 코퍼레이션이 발행하며, 아이칸엔터프라이즈 홀딩스 L.P.가 보증인으로 참여한다.채권은 발행자와 보증인이 직접 소유한 자산의 대부분에 대해 담보가 설정되며, 기존의 6.250% 선순위 채권을 부분적으로 상환하는 데 사용될 예정
몰리나헬스케어(MOH, MOLINA HEALTHCARE, INC. )는 5억 달러 규모의 2033년 만기 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 몰리나헬스케어가 2033년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이다.몰리나헬스케어는 1933년 증권법에 따른 면세 조항을 통해 이번 발행을 진행하며, 초기 구매자는 채권을 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 판단되는 개인에게만 판매할 예정이다.또한, 미국 외의 특정 개인에게는 규정 S에 의거하여 판매될 예정이다. 채권은 발행 시점에 회사의 자회사에 의해 보증되
센터포인트에너지(CNP, CENTERPOINT ENERGY INC )는 6.700% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권을 발행했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 센터포인트에너지가 2024년 10월 29일, BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, JP모건 증권, 모건 스탠리 & Co. 및 웰스파고 증권과 함께 5억 달러 규모의 6.700% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권, 시리즈 C를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2055년 만기이며, 2024년 8월 14일에 체결된 후순위 채권 계약에 따라 발행된다.채권의 이자는 2024년 10월 31일부터 발생하며, 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2025년 5월 15일이다.이 채권은 기존 및 미래의 선순위 채무
