아비스타(AVA, AVISTA CORP )는 2025년 7월 23일 1억 2천만 달러 규모의 6.18% 첫 담보 채권을 발행했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 아비스타가 2025년 7월 23일, 2055년 만기 6.18% 첫 담보 채권을 1억 2천만 달러 규모로 발행했다.

이번 채권은 기관 투자자와의 사모 배급 시장에서의 채권 구매 계약에 따라 발행되었으며, 1939년 6월 1일자로 체결된 담보 및 신탁 증서에 따라 발행됐다.

새로운 채권은 만기 이전에 회사의 선택에 따라 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금에 '메이크홀' 프리미엄과 발생한 이자를 더한 금액으로 설정된다.이 담보는 회사의 대부분의 자산에 대한 유치권을 구성한다.

2025년 7월 23일, 아비스타는 1천만 달러 규모의 금리 스왑 파생상품을 현금으로 정산하고 110만 달러의 순액을 수령했으며, 이는 부채의 이자 비용의 일부로 상각될 예정이다.

새로운 채권의 순수익은 아비스타의 유틸리티 시설 건설 또는 개선을 위해 사용된 차입금을 상환하거나 이 목적을 위해 지출된 자금을 보상하는 데 사용될 예정이다.

이 채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

담보는 아비스타의 2024년 연례 보고서의 10-K 양식에 대한 부록 4.1에서 언급되고 제출됐다.아비스타는 2025년 7월 1일자로 6.18% 시리즈의 첫 담보 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 1천 달러 단위로 발행되며, 총 발행 금액은 1억 2천만 달러로 제한된다.

이 채권의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 만기일에는 원금과 이자가 지급된다.만기일은 2055년 7월 1일로 설정되어 있다.

아비스타는 이 채권을 만기 이전에 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 발생한 이자를 포함한다.

아비스타는 2025년 7월 1일자로 1억 2천만 달러 규모의 첫 담보 채권을 발행하며, 이는 아비스타의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

현재 아비스타의 총 채권 발행액은 3,043억 7천만 달러에 달하며, 이번 채권 발행으로 인해 아비스타의 자본 구조가 더욱 강화될 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀