이뮤노반트(IMVT, Immunovant, Inc. )는 4억 5천만 달러 규모의 사모주식 발행을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 뉴욕 – 이뮤노반트(증권코드: IMVT)는 자가면역 질환을 앓고 있는 사람들의 정상적인 삶을 가능하게 하는 데 전념하는 임상 단계의 면역학 회사로서, 세 개의 기관 투자자에게 주당 20.00달러의 가격으로 총 2,250만 주의 보통주를 판매하기로 합의했다.이뮤노반트는 이번 사모주식 발행을 통해 약 4억 5천만 달러의 총 매출을 예상하고 있다.이번 거래는 관례적인 마감 조건이 충족되는 대로 2025년 1월 15일경에 마감될 예정이다.이뮤노반트는 이번 자금의 수익을 개발 파이프라인의 진전, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이뮤노반트의 최고경영자(CEO)인 피트 잘츠만 박사는 "미국 기반의 헬스케어 중심 투자자, 대형 뮤추얼 펀드 복합체, 그리고 로이반트로부터의 이번 중요한 자금 조달을 발표하게 되어 기쁘다"고 말했다."추가 자본은 우리의 주요 자산인 IMVT-1402의 광범위한 개발 프로그램을 추진하는 데 도움이 될 것이다." 이번 사모주식 발행을 통해 판매될 보통주의 제공 및 판매는 공개 제안이 아닌 거래로 진행되며, 해당 주식은 1933년 증권법 또는 해당 주 주식법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이뮤노반트는 사모주식 발행을 통해 발행될 보통주의 재판매를 증권거래위원회(SEC)에 등록하기로 합의했다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법이 되는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.이뮤노반트에 대한 추가 정보는 immunovant.com을 방문하면 확인할 수 있다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은
HOOKIPA파마(HOOK, HOOKIPA Pharma Inc. )는 잠재적 합병이 업데이트됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 2일에 발표된 바와 같이, HOOKIPA파마(이하 '회사')와 Poolbeg Pharma plc(이하 'Poolbeg')는 영국 인수합병 도시 코드 제2.4조에 따라 회사가 Poolbeg의 전체 발행 주식 자본을 인수할 가능성에 대해 비구속적인 논의를 시작했다.2025년 1월 10일, 회사와 Poolbeg은 2.4 발표에 대한 업데이트를 발표했으며, 해당 내용은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.Gilead Sciences Inc.(이하 'Gilead')는 제안된 동시 자금 조달에 참여할 의사를 표명했으며, 이는 현재의 계약적 의무에 따라 최대 874만 9,500달러까지 참여할 것이라고 밝혔다.현재까지의 모든 논의는 비구속적이며 비독점적이었고, 확정적인 제안이 이루어질 것이라는 보장은 없다.이 발표는 내부 정보를 포함하고 있다.2025년 1월 10일, Poolbeg과 HOOKIPA는 잠재적 합병에 대한 업데이트를 발표했다.Gilead는 공식 제안이 이루어질 경우 HOOKIPA 이사회의 권고에 따라 투표할 의사를 나타냈다.이 발표는 제안된 합병의 잠재적 조건 및 효과에 대한 예측을 포함하고 있으며, 이러한 예측은 역사적 사실이나 현재 사실과 관련되지 않은 모든 진술을 포함한다.이 발표는 투자자들에게 중요한 정보를 제공하며, HOOKIPA의 연례 보고서 및 SEC에 제출된 후속 보고서에는 HOOKIPA와 관련된 추가 정보가 포함되어 있다.또한, 이 발표는 투자자들에게 제안된 합병과 관련된 중요한 정보를 제공하며, 투자자들은 SEC에 제출된 Proxy Statement 및 기타 관련 문서를 주의 깊게 읽어야 한다.이 발표는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 제안된 합병과 관련된 증권의 구매, 인수, 구독, 판매 또는 처분을 위한 제안이나 초대의 일부가 아니다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으
HOOKIPA파마(HOOK, HOOKIPA Pharma Inc. )는 Poolbeg의 잠재적 인수에 대한 업데이트가 있었다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 2일, HOOKIPA파마와 Poolbeg 파마 plc는 영국 인수합병 도시 코드 제2.4조에 따라 HOOKIPA가 Poolbeg의 전체 발행 주식 자본을 인수할 가능성에 대해 비구속적 논의에 들어갔음을 발표했다.2025년 1월 7일, 두 회사는 이 발표에 대한 업데이트를 발표했으며, 해당 내용은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.2025년 1월 7일, Poolbeg의 주요 주주인 Gilead Sciences Inc.는 공식 제안이 이루어질 경우 HOOKIPA 이사회의 권고에 따라 투표할 의사를 밝혔으며, 제안된 동시 자금 조달에 참여할 것이라고 밝혔다.Gilead는 HOOKIPA의 보통주 1,875,947주를 보유하고 있으며, 이는 HOOKIPA의 기존 발행 주식 자본의 19.4%에 해당한다.또한, HOOKIPA는 자금 조달의 세부 사항을 수정했으며, 현재 약 3천만 달러 이상의 100% 주요 사모펀드 조달을 진행할 예정이다.이전 발표에서는 HOOKIPA가 최대 약 3천만 달러의 100% 사모펀드 조달을 진행할 것으로 예상됐다.자금 조달 발표의 업데이트 버전은 두 회사의 웹사이트에서 곧 제공될 예정이다.HOOKIPA는 사모펀드 조달과 관련하여 Oppenheimer & Co. Inc.를 배치 대행사로 고용했다.현재까지의 모든 논의는 비구속적이며 비독점적이며, 확정 제안이 이루어질 것이라는 보장은 없다.이 발표에 사용된 자본화된 용어는 2.4 발표에서 정의된 의미와 동일하다.이 발표는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 어떤 증권의 구매, 인수, 구독, 판매 또는 처분을 제안하거나 초대하는 것이 아니다.이 발표의 배포는 영국 외의 관할권에서 법률에 의해 제한될 수 있으며, 이 발표를 접하는 사람들은 그러한 제한 사항을 준수해야 한다.HOOKIPA의 연례 보고서 및 SEC에 제출된 후속
아메텍(AME, AMETEK INC/ )은 상업어음 프로그램을 설립했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, 아메텍은 상업어음 프로그램을 설립했다.이 프로그램에 따라 아메텍은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조건 하에 단기 무담보 상업어음 노트를 발행할 수 있다.프로그램 하에 발행되는 노트의 총액은 23억 달러를 초과할 수 없다.노트의 만기는 발행일로부터 최대 364일이다.노트는 아메텍의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동등한 순위로 설정된다.현재 프로그램 하에 발행된 노트는 없다.아메텍은 이 프로그램이 인수합병 등 다양한 목적을 위한 추가적인 자금 조달 유연성을 제공할 것으로 기대하고 있다.아메텍은 회전 신용 시설이 프로그램 하에 발행된 노트의 상환을 위한 유동성 백스톱 역할을 할 것이라고 예상하고 있으며, 회전 신용 시설과 프로그램 하에 아메텍의 총 채무는 언제든지 23억 달러를 초과하지 않아야 한다.하나 이상의 상업어음 딜러가 각각 프로그램 하에 딜러로 활동할 예정이다.노트는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 요건의 적용 가능한 면제 조건을 준수하는 경우에만 제공되거나 판매될 수 있다.이 현재 보고서의 정보는 노트를 판매하겠다는 제안이나 노트를 구매하겠다는 제안의 요청이 아니다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서에 서명할 권한이 있는 서명자에 의해 적절히 서명되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
센티바이오사이언시스(SNTI, Senti Biosciences, Inc. )는 1150만 달러 자금을 확보했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 센티바이오사이언시스(나스닥: SNTI)는 2025년 1월 6일, 약 1000만 달러의 추가 자금을 확보했다고 발표했다.이번 자금은 셀라돈 파트너스(Celadon Partners)로부터의 투자로, 이전에 발표된 PIPE 자금 조달 라운드에 추가된 것이다. 이번 추가 자금 조달로 총 4760만 달러가 모금됐다.PIPE 자금 조달은 2024년 12월 2일에 발표되었으며, 셀라돈 파트너스가 주도하고, 뉴 엔터프라이즈 어소시에이츠(NEA), 리프스 바이 바이에르(Leaps by Bayer), 난타할라 캐피탈(Nantahala Capital), 레드 훅 펀드 LP(The Red Hook Fund LP) 및 기타 기관 및 인증 투자자들이 참여했다.회사는 이번 자금 조달의 순수익과 기존 현금, 현금 등가물 및 투자를 활용하여 SENTI-202 프로그램의 지속적인 개발과 제조 확대, 기타 연구 및 개발 활동, 일반 기업 목적을 위한 자금으로 사용할 계획이다.또한, 2025년 1월 1일, 회사는 2024년 6월에 처음 발표된 캘리포니아 재생 의학 연구소(CIRM)로부터의 800만 달러 보조금에서 추가로 150만 달러를 받았으며, 이를 통해 회사가 받은 총 CIRM 금액은 640만 달러에 이른다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매를 제안하는 것이 아니며, 해당 증권이 등록 또는 자격을 갖추기 전에는 어떤 주 또는 기타 관할권에서도 판매되지 않을 것이다.또한, 이 보도 자료는 2024년 9월 19일 기준으로 초기 임상 데이터에서 3명의 환자 중 2명에서 완전 관해를 보인 SENTI-202 프로그램에 대한 정보를 포함하고 있다.센티바이오사이언시스는 차세대 세포 및 유전자 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 합성 생물학 플랫폼인 유전자 회로(Gene Circuits)를 활용하여 치료제를 개발하고 있다. 이 회사는 암세포
서브로보틱스(SERV, Serve Robotics Inc. /DE/ )는 2024년 12월에 8600만 달러의 신규 자금을 확보했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 서브로보틱스가 2024년 12월에 8600만 달러의 자금을 확보했다.이로써 2024년 총 자금 조달액은 1억 6천 700만 달러에 달한다.서브로보틱스는 2021년 우버에서 분사한 자율 배송 회사로, 이번 자금 조달은 서브로보틱스의 기존 ATM 시설과 워런트 행사 등을 통해 이루어졌다. 2024년 12월 31일 기준으로 서브로보틱스는 약 5천 150만 주의 보통주를 발행하고 있다. 이번 자금 유입은 서브로보틱스의 재무 상태를 크게 강화하며, 2026년 말까지 운영 가능성을 연장한다. 서브로보틱스는 장비 투자에 대한 자금을 자체적으로 조달할 수 있게 되어, 단기적으로 장비 금융과 관련된 비용을 줄일 수 있게 됐다.자산 유동성을 보존하고 자본 비용을 최적화함으로써, 회사는 전략적 이니셔티브를 지원하고 기술 리더십을 더욱 발전시키기 위한 투자를 할 수 있는 좋은 위치에 있다. 2024년의 성공적인 자금 조달은 서브로보틱스가 마지막 마일 배송 혁신의 선두주자로 자리매김하고 있음을 보여준다. 서브로보틱스는 3세대 로봇의 생산을 늘리고 여러 새로운 시장에 진입할 준비를 하고 있다.서브로보틱스의 최고 재무 책임자인 브라이언 리드는 "이번 유동성 확보는 우리의 비전과 시장 잠재력에 대한 강한 신뢰를 반영한다"고 말했다. 서브로보틱스는 AI 기반의 저배출 보행자 배송 로봇을 개발하고 있으며, 2021년 우버에서 독립 회사로 분사한 이후, 우버 이츠 및 7-Eleven과 같은 기업 파트너를 위해 수만 건의 배송을 완료했다. 서브로보틱스는 미국 여러 시장에서 우버 이츠 플랫폼에 최대 2,000대의 배송 로봇을 배치하기 위한 계약을 체결한 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히
트로스파르마(TRAW, Traws Pharma, Inc. )는 H5N1 조류독감 치료제 개발을 위한 7260만 달러 자금 조달을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 30일, 펜실베이니아주 뉴타운 - 트로스파르마(나스닥: TRAW)는 H5N1 조류독감 치료를 위한 경구용 소분자 치료제인 티복사비르 마르복실(Tivoxavir Marboxil)의 개발을 가속화하기 위해 최대 7260만 달러의 자금을 조달하기로 결정했다.이번 자금 조달은 주요 헬스케어 기관 투자자들로부터 이루어졌으며, 초기 2000만 달러는 2024년 12월 31일에 마감될 예정이다.이 자금은 2026년 상반기까지의 현금 유동성을 연장하고, 이후 최대 5260만 달러는 주요 데이터 결과 발표 후 30일 이내에 전환 가능한 비선불 워런트를 통해 조달될 예정이다.트로스파르마의 이안 D. 듀크스(Executive Chairman)는 "새로운 기관 투자자들과 기존 투자자들의 지원에 감사드린다. 이번 자금 조달은 트로스파르마에 변화를 가져올 것이며, 티복사비르 마르복실의 잠재력을 강조한다"고 말했다.트로스파르마의 최고 의학 책임자 로버트 R. 레드필드 박사는 "인간 감염 사례가 증가하고 있으며, 최근 심각한 사례 보고가 있었기 때문에 조류독감의 전염 가능성에 경각심을 가져야 한다"고 언급했다.트로스파르마는 2025년 1분기 중 티복사비르 마르복실에 대한 업데이트 전화를 개최할 예정이다.이번 자금 조달은 트로스파르마가 자사의 주식 및 비선불 워런트를 발행하는 방식으로 이루어지며, 모든 증권은 회사에 의해 판매된다.이 발표는 증권 판매 제안이 아니며, 미국 내에서 등록 없이 판매될 수 없다.H5N1 조류독감에 대한 정보로는, 2024년 3월 미국의 유제품에서 처음 발견된 이후, 16개 주에서 866개 이상의 농장에서 조류독감이 확인되었으며, 8개 주에서 60명 이상의 감염 사례가 보고되었다.티복사비르 마르복실은 조류독감 바이러스 및 약물 내성 인플루엔자 바이러스에 대해 강력한 억제 효과
파이브로바이오로직(FBLG, FibroBiologics, Inc. )은 5백만 달러 규모의 두 번째 자금 조달을 완료했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 파이브로바이오로직은 2024년 12월 30일, 5백만 달러 규모의 두 번째 자금 조달을 완료했다. 이번 자금 조달은 YA II PN, LTD.와 체결한 대기 자본 구매 계약(Standby Equity Purchase Agreement, SEPA)의 일환으로 이루어졌다. 이 계약에 따라 파이브로바이오로직은 향후 2년 동안 총 2천5백만 달러의 보통주를 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.YA II PN, LTD.는 SEPA에 따라 파이브로바이오로직에 1천5백만 달러를 세 개의 동일한 분할금으로 제공하기로 합의했다. 첫 번째 분할금인 5백만 달러는 SEPA 체결 시 지급되었고, 두 번째 분할금인 5백만 달러는 주식 재판매를 위한 등록신청서가 제출된 후 지급되었다. 세 번째 분할금은 등록신청서의 효력이 발생하고 주주 승인을 받은 후 지급될 예정이다.파이브로바이오로직은 추가로 1천만 달러의 보통주를 YA II PN, LTD.에 판매할 수 있으며, 이는 YA II PN의 동의와 기타 조건에 따라 이루어진다. 이번 자금 조달의 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다. 파이브로바이오로직은 160건 이상의 특허를 보유하고 있으며, 섬유아세포 및 섬유아세포 유래 물질을 이용한 만성 질환 치료제 및 잠재적 치료법 개발에 주력하고 있다.이 통신은 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 경우에는 이루어질 수 없다. D. Boral Capital LLC는 SEPA와 관련하여 독점적인 배치 대행사로 활동했다. 이 통신에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에 정의된 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.이러한 진술은 SEPA에 따른 자금 조달, 추가 주식 판매
스코피우스홀딩스(SCPX, Scorpius Holdings, Inc. )는 추가 자금 조달 필요성을 언급했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 스코피우스홀딩스는 2023년 12월 31일 종료된 연도의 연례 보고서(Form 10-K)와 2024년 9월 30일 종료된 분기 보고서(Form 10-Q)에서 위험 요소를 보완했다.회사는 향후 추가 자금 조달이 필요하다고 언급했으며, 이는 수용 가능한 조건으로 제공되지 않을 수 있다고 경고했다.2024년 12월 20일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산과 단기 투자는 약 190만 달러에 달했다. 자금 조달 필요를 충족하기 위해 회사는 추가 자본을 조달할 계획이며, 이는 일반 주식 판매, 부채 조달, 장비 매각 리스백, 파트너십 또는 협력으로부터의 자금 조달 등을 포함할 수 있다.그러나 2023년 연례 보고서와 2024년 3월 31일 종료된 분기 보고서의 늦은 제출로 인해 2025년 6월까지 Form S-3 등록 명세서를 활용할 수 없기 때문에 자본 조달이 제한될 수 있다.추가 자본을 주식으로 조달할 경우 주주들은 상당한 희석을 경험할 수 있으며, 부채 조달이 가능할 경우 사업 운영에 영향을 미칠 수 있는 제한적 조항이 포함될 수 있다.만약 수용 가능한 조건으로 추가 자금을 조달하지 못할 경우, NYSE American 상장 유지가 어려워질 수 있으며, 사업 운영을 지속할 수 없게 될 수 있다. 또한, 충분한 자본을 조달하지 못할 경우 인력 감축이나 사업 중단, 자산 청산 등의 조치를 취해야 할 수도 있다.보고서에는 다음과 같은 전시물이 포함되어 있다. 전시물 번호 104, 전시물 설명은 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(커버 페이지 XBRL 태그가 인라인 XBRL 문서 내에 포함되어 있음)이다.2024년 12월 27일, 스코피우스홀딩스는 다음과 같은 서명을 통해 보고서를 제출했다.서명: 날짜: 2024년 12월 27일, 스코피우스홀딩스, 작성자: /s/ 제프리 울프, 이름: 제프리 울프, 직책: 회장, 사장 및 CE
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 최대 2억 5천만 달러의 자금 조달 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 라스베가스, NV - 하이퍼스케일데이터, Inc. (NYSE American: GPUS)는 오늘 Ault & Company, Inc.와 최대 2억 5천만 달러의 자금 조달을 위한 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.계약에 따라 하이퍼스케일데이터는 Ault & Company에 최대 2억 5천만 달러의 Series G 전환 우선주(이하 '우선주')를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 우선주는 회사가 발행한 모든 우선주보다 우선하며, Series C 전환 우선주와는 동등한 지위를 가진다.각 우선주는 주당 1,000.00 달러의 명목
파이브로바이오로직(FBLG, FibroBiologics, Inc. )은 2억 5천만 달러 자금 조달을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 파이브로바이오로직(증권코드: FBLG)은 만성 질환 치료제 개발에 중점을 둔 임상 단계의 생명공학 회사로, YA II PN LTD와 '대기 자본 구매 계약'(SEPA)을 체결했다.이 계약에 따라 파이브로바이오로직은 향후 2년 동안 최대 2억 5천만 달러의 보통주를 판매할 수 있는 권리를 부여받았다.야 II PN은 SEPA에 따라 파이브로바이오로직에 1,500만 달러를 세 개의 동일한 분할금으로 제공하기로 합의했다.첫 번째 분할금인 500만 달러는 SEPA 체결 시 자금이 지원되었으며, 두 번째 분할금은 등록신청
어펌홀딩스(AFRM, Affirm Holdings, Inc. )는 2029년 만기 0.75% 전환 선순위 채권 8억 달러 발행 가격을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 어펌홀딩스가 2024년 12월 17일에 2029년 만기 0.75% 전환 선순위 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.이번 채권의 총액은 8억 달러로, 이전에 발표된 7억 5천만 달러에서 증가한 규모다.어펌홀딩스는 채권의 초기 구매자에게 13일간의 기간 내에 추가로 1억 2천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.채권의 초기 구매자에게 판매되는 채권은 2024년 12월 20일에 정산될 예정이다.채권은 연 0.75%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.채권은
플로라그로스(FLGC, Flora Growth Corp. )는 Aegis Capital Corp.와 주요 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 플로라그로스는 Aegis Capital Corp.와 44,910,179주까지의 보통주를 제공하는 계약을 체결했다.이 계약에 따라 플로라그로스는 425,000주를 주당 1.67달러에 판매하기로 했으며, 총 수익은 약 709,750달러에 이를 것으로 예상된다.이 주식은 2024년 7월 16일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Offering Statement에 따라 발행될 예정이다.계약의 세부사항은 Exhibit 1.1 및 Exhibit 1.2에 포함되어 있다. 플로라그로스는 Aegis를 독점 투자은행으로 지정하고, 2024년 7월 29일부터 12개월 동안
