몰리나헬스케어(MOH, MOLINA HEALTHCARE, INC. )는 8억 5천만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 몰리나헬스케어(증권코드: MOH)는 2031년 만기 6.500% 선순위 채권(이하 '채권')의 총액 8억 5천만 달러의 가격을 책정했다.이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인들에게 사모로 판매되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 의거하여 제공된다.이번 발행은 2025년 11월 20일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.채권은 발행 시점에 회사의 자회사가 보증하지 않으며, 연 6.500%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 2026년 8월 15일부터 이자가 발생한다.채권의 만기는 2031년 2월 15일이다.회사는 수수료 및 비용을 차감한 후 채권 발행 및 판매로부터 약 8억 3천 8백만 달러의 순수익(이하 '순수익')을 예상하고 있으며, 이 순수익은 일반 기업 목적, 특히 기존 신용 계약에 따른 연기된 대출 상환에 사용될 예정이다.채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 금지된 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.몰리나헬스케어는 FORTUNE 500 기업으로, 메디케이드 및 메디케어 프로그램과 주 보험 시장을 통해 관리 의료 서비스를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
필립모리스인터내셔널(PM, Philip Morris International Inc. )은 4.875% 채권을 전액 상환한다고 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 필립모리스인터내셔널이 2026년 2월 13일 만기되는 4.875% 채권(이하 '채권')을 2025년 12월 4일(이하 '상환일')에 전액 상환할 것이라고 발표했다.해당 채권은 CUSIP 번호 718172 CY3 및 ISIN 번호 US718172CY31이 부여되어 있다.2025년 11월 17일 기준으로, 총 1,700,000,000 달러의 채권이 발행되어 있다.상환일에 필립모리스인터내셔널은 채권의 등록된 보유자에게 상환 가격을 지급할 예정이며, 이는 (i) 상환될 채권의 원금 100%와 (ii) 2026년 2월 13일에 만기가 도래할 경우 지급될 각 남은 원금 및 이자의 현재 가치를 합산한 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.이자 지급은 상환일까지 발생한 이자를 제외하고, 반기별로 할인된 금액으로 계산된다.할인율은 해당 채권을 대표하는 글로벌 노트에 정의된 적용 가능한 국채 금리와 15 베이시스 포인트를 더한 금리로 설정된다.채권 보유자는 HSBC 뱅크 USA, 내셔널 어소시에이션이 등록된 채권 보유자에게 전달한 상환 통지를 참조해야 한다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오토네이션(AN, AUTONATION, INC. )은 2025년 11월 14일 4.450% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오토네이션이 2025년 11월 14일, 2029년 만기 4.450% 선순위 채권을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 2025년 11월 10일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수인은 BofA 증권, 미즈호 증권, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권이 포함된다.채권은 총액의 99.846%에 발행되었으며, 만기 수익률은 4.499%로 나타났다.채권은 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식 등록신청서에 따라 판매되었다.인수인 중 일부는 오토네이션의 신용 계약에 따라 대출자 및 에이전트 역할을 수행하고 있으며, 오토네이션의 상업 어음의 일부를 보유할 수 있다.채권은 2010년 4월 14일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 14일자로 보충 계약이 체결되었다.채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 7월 15일이다.채권은 오토네이션의 자회사에 의해 보증되지 않으며, 자회사의 모든 기존 및 미래의 부채에 대해 구조적으로 하위 채무로 간주된다.보충 계약에는 오토네이션이 특정 담보를 설정하거나 가정하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.인수 계약, 기본 계약, 보충 계약 및 글로벌 노트 양식은 각각 본 문서의 부록으로 제출되었다.이 계약의 조항은 요약된 형태로 제공되며, 해당 계약의 조항에 대한 전체 내용은 계약서에 명시된 조항을 참조해야 한다.오토네이션의 재무 상태는 현재 6억 달러의 채권 발행을 통해 자금을 확보한 상태이며, 이는 향후 운영 자금 및 부채 상환에 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 2030년 만기 4.600% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 에퀴닉스 유럽 2 파이낸싱 코퍼레이션 LLC(이하 '발행자')는 델라웨어주에 설립된 유한책임회사로, 에퀴닉스, Inc.(이하 '보증인')의 완전 소유 자회사로서 총 1,250,000,000 달러 규모의 4.600% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 에퀴닉스, Inc.에 의해 전적으로 보증된다.발행자는 2025년 11월 5일에 체결된 인수 계약에 따라 여러 인수자에게 채권을 판매했다.채권의 이자율은 연 4.600%이며, 만기는 2030년 11월 15일이다.이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.발행자는 채권 발행 후, 특정 상대방과의 통화 스왑 계약을 체결하여 채권의 원금 지급 의무를 유로화로 효과적으로 전환했다.스왑 후 기준으로 채권의 유효 이자율은 연 약 3.34%다.채권은 2024년 3월 18일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 13일에 체결된 제7차 보충 계약에 의해 보완됐다.이 채권은 2024년 3월 18일에 유효한 등록신청서에 따라 발행되며, 해당 등록신청서는 미국 증권거래위원회에 제출됐다.발행자는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 추가 자산 또는 사업 인수, 개발 기회 자금 조달, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.현재 에퀴닉스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
그레이엄홀딩스(GHC, Graham Holdings Co )는 5억 달러 규모의 선순위 채권 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 버지니아주 알링턴 – 그레이엄홀딩스(증권코드: GHC)는 2033년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 총 5억 달러 규모의 가격을 발표했다.이 채권은 회사의 기존 및 미래의 국내 자회사들에 의해 공동으로 보증된다.채권의 이자율은 연 5.625%로, 2026년 6월 1일부터 매년 6월 1일과 12월 1일에 반기별로 지급된다.채권은 2033년 12월 1일에 만기되며, 가격은 원금의 100%로 책정됐다.거래 마감은 2025년 11월 24일로 예정되어 있으며, 일반적인 거래 마감 조건이 충족되어야 한다.채권 발행과 동시에 회사는 회전 신용 시설을 수정 및 재작성할 계획이며, 이 시설에 대한 대출자의 총 약정 금액을 4억 달러로 증가시킬 예정이다.채권 발행은 수정된 회전 신용 시설의 마감에 조건을 두지 않지만, 해당 수정의 마감은 채권 발행의 마감에 조건을 둔다.만약 채권 발행이 완료된다면, 회사는 채권 발행으로 인한 순수익과 수정된 회전 신용 시설에서의 차입금을 사용하여 (i) 2026년 만기 5.750% 채권을 모두 상환하고, (ii) 기존 회전 신용 시설의 미상환 회전 대출을 재융자하며, (iii) 회사의 기존 1억 5천만 달러 규모의 기간 대출 시설에 대한 모든 미상환 금액을 상환하고, (iv) 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이 없거나 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권 및 관련 보증은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.이 발표는 위의 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서
CBRE그룹(CBRE, CBRE GROUP, INC. )은 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, CBRE Services, Inc.는 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년에 만기되며, CBRE그룹이 전적으로 보증한다.채권은 2013년 3월 14일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 11월 13일에 체결된 제12차 보충 계약서에 의해 보완된다.이 채권은 CBRE Services, Inc.가 발행하며, CBRE그룹과 여러 자회사들이 포함된 계약에 따라 발행된다.채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 7월 15일이다.CBRE그룹은 이 채권 발행을 통해 얻은 순수익을 Pearce Services, LLC 인수와 기타 기업 목적을 위해 사용할 예정이다.이 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 관련된 모든 법적 요건을 충족한다.또한, 이 채권은 CBRE Services, Inc.의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 우선권을 가지며, 향후 발생할 수 있는 후순위 부채보다 우선한다.이 채권의 발행은 CBRE그룹의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이글머티리얼스(EXP, EAGLE MATERIALS INC )는 7억 5천만 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 이글머티리얼스가 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 7억 5천만 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2036년 만기이며, 2024년 11월 12일에 SEC에 등록된 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.이 채권의 발행은 2025년 11월 13일에 완료되며, 이글머티리얼스는 인수자에게 약 7억 3천4백90만 달러의 순수익을 받을 예정이다.이 회사는 이 순수익의 일부를 회전 신용 시설의 모든 미지급 대출을 상환하는 데 사용할 계획이다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 이글머티리얼스는 특정 책임에 대해 인수자에게 면책을 제공하기로 합의했다.2025년 11월 13일, 이글머티리얼스는 2009년 5월 8일에 체결된 기본 계약에 따라 제3 보충 계약을 통해 채권을 발행했다.이 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 2026년 3월 15일부터 시작된다.이 채권은 이글머티리얼스의 기존 및 미래의 모든 비담보 부채와 동일한 지위를 가진다.이글머티리얼스는 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 2035년 12월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.또한, 회사는 특정 조건이 발생할 경우 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이글머티리얼스는 2025년 11월 13일에 발행된 채권의 조건을 명시한 제3 보충 계약을 체결했으며, 이 계약은 회사와 신탁회사인 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. 간의 계약이다.이 계약은 채권의 발행 및 관리에 대한 세부 사항을 포함하고 있다.이글머티리얼스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을
엑슨모빌(XOM, EXXON MOBIL CORP )은 2075년 만기 변동금리 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 7일, 엑슨모빌(이하 '회사')은 RBC 캐피탈 마켓, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, JP모건 증권 및 UBS 증권과 함께 1억 1,194만 9천 달러 규모의 2075년 만기 변동금리 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2014년 3월 20일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2020년 6월 26일에 체결된 첫 번째 보충 계약에 의해 수정 및 보완됐다.또한, 2025년 11월 12일에 발행될 채권의 조건과 형태를 정하는 임원 증명서에 의해 추가로 보완된다.채권은 2023년 3월 10일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.인수 계약 및 임원 증명서는 현재 보고서의 부록으로 제출되며, 등록신청서에 참조로 포함된다.채권의 총액은 1억 1,194만 9천 달러로, 인수자들은 채권의 원금의 99.000%와 2025년 11월 12일 이후 발생하는 이자를 지급하기로 합의했다.채권의 만기는 2075년 11월 12일이며, 이자는 매년 2월 12일, 5월 12일, 8월 12일 및 11월 12일에 지급된다.이자율은 복합 SOFR에서 0.450%를 차감한 변동금리로 설정된다.채권의 조기 상환 조항에 따르면, 2055년 11월 12일 이후 회사는 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환 시점에 따라 다르게 설정된다.또한, 채권 보유자는 특정 상환 날짜에 채권을 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 이 경우 상환 가격은 상환 날짜에 따라 다르게 설정된다.회사는 2025년 11월 12일에 발행될 채권의 유효성을 보장하기 위해 다수의 법률 자문을 받았으며, 이 채권은 회사의 유효한 채무로 간주된다.현재 회사의 재무 상태는 1억 1,194만 9천 달러의 채권 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 강화하
피드만트오피스리얼티트러스트(PDM, Piedmont Realty Trust, Inc. )는 9.250% 만기 2028년 선순위 채권 매입 제안을 시작했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 피드만트오피스리얼티트러스트(이하 '회사')는 운영 파트너십인 피드만트 운영 파트너십, LP(이하 '운영 파트너십')가 2028년 만기 9.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 매입하기 위한 현금 입찰을 시작했다.이 보도자료의 사본은 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.미국 증권거래위원회의 규정에 따라, 해당 부록 및 그에 명시된 정보는 제공된 것으로 간주되며, 1934년 증권거래법에 따라 '제출'된 것으로 간주되지 않는다.채권의 세부 사항은 다음과 같다.증권 제목: 9.250% 선순위 채권, 2028년 만기CUSIP 번호 / ISIN: 720198AG5 / US720198AG56발행 잔액: 532,460,000달러미국 재무부 기준 증권: 3.50% UST, 2028년 11월 15일 만기블룸버그 기준 페이지: FIT1고정 스프레드: 95 bps입찰은 2025년 11월 19일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 연장되거나 조기 종료되지 않는 한 유효하다.유효하게 입찰한 채권 보유자는 언제든지 채권을 철회할 수 있으며, 철회 마감일은 입찰 종료 시간 이전의 첫 번째 시점 또는 입찰이 연장된 경우, 본 문서의 날짜로부터 10영업일 후가 된다.가격 결정일에는 회사가 유효하게 입찰된 채권에 대한 보상 금액을 발표할 예정이다.보상 금액은 유효하게 입찰된 채권 1,000달러당 지급될 금액으로, 고정 스프레드와 미국 재무부 기준 증권의 만기 수익률을 합산하여 결정된다.보상 금액은 입찰에 따라 발생하는 이자를 포함하지 않으며, 이자는 입찰에 따라 수용된 채권에 대해 지급된다.회사는 입찰 완료 후 추가 채권을 공개 시장에서 구매할 수 있으며, 향후 구매는 입찰 조건과 동일하거나 더 유리한 조건으로 이루어질 수 있다.입찰의 완전한 조건은 2025년 1
폴라리스인더스트리즈(PII, Polaris Inc. )는 5.600% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 폴라리스인더스트리즈(이하 '회사')는 2031년 만기 5.600% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 2025년 11월 5일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, BofA 증권, 웰스파고 증권, MUFG 증권 아메리카스, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 여러 인수인들의 대표로 참여했다.채권은 2023년 11월 16일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정됐다.채권의 발행과 판매에 대한 추가 정보는 2025년 11월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 보충서에 포함되어 있다.채권의 이자는 연 5.600%로, 2025년 11월 13일부터 시작되며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2031년 3월 1일이다.회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우 남은 원금과 이자를 포함하여 결정된다.또한, 회사는 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Jones Day의 의견서를 포함하여, 모든 관련 문서와 자료를 미국 증권거래위원회에 제출했다.이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 조달하기 위한 전략의 일환으로 진행됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
호멧에어로스페이스(HWM-P, Howmet Aerospace Inc. )는 4.550% 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 호멧에어로스페이스가 2025년 11월 12일에 5억 달러 규모의 4.550% 채권을 발행했다.이 채권은 2032년 만기이며, 발행가는 99.958%로, 이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 이루어진다.채권의 발행은 골드만삭스, JP모건 증권, 모건스탠리 등 여러 인수인과 함께 진행됐다.이번 채권 발행은 미국 증권법에 따라 등록된 공모로 진행되었으며, 발행된 자금은 2027년 만기 채권의 상환에 사용될 예정이다.호멧에어로스페이스는 이번 채권 발행을 통해 연간 약 1,400만 달러의 이자 비용 절감을 기대하고 있다.또한, 채권의 만기일은 2032년 11월 15일이며, 이자율은 연 4.550%이다.채권의 발행은 호멧에어로스페이스의 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.현재 호멧에어로스페이스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장에 나설 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
XPLR인프라스트럭처(XIFR, XPLR Infrastructure, LP )는 7.750%의 고정금리 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, XPLR인프라스트럭처가 2034년 만기인 7.750%의 고정금리 채권 7억 5천만 달러 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 XPLR인프라스트럭처의 직접 자회사인 XPLR인프라스트럭처 운영 파트너스가 발행하며, 2025년 11월 21일에 마감될 예정이다.채권은 연 7.750%의 이자를 반기마다 지급하며, 2034년 4월 15일에 만기된다.XPLR인프라스트럭처와 XPLR인프라스트럭처 미국 파트너스 홀딩스가 채권에 대해 전액 보증을 제공한다.XPLR인프라스트럭처는 이번 채권 발행을 통해 약 7억 4천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 자금으로 추가될 예정이다.XPLR인프라스트럭처는 이 자금을 사용하여 2026년 10월 만기인 3.875%의 고정금리 채권을 매입하기 위한 현금 지급을 포함한 다양한 용도로 사용할 계획이다.또한, 기존 부채 상환 및 청정 에너지 프로젝트에 대한 투자에도 사용할 예정이다.이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.XPLR인프라스트럭처는 청정 에너지 인프라 포트폴리오에 대한 소유권을 보유하고 있으며, 장기적인 안정적인 현금 흐름을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웬디스(WEN, Wendy's Co )는 신규 유가증권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 웬디스의 일부 자회사들이 기존의 유가증권 금융 시설을 통해 새로운 시리즈의 유가증권 발행을 위한 마케팅을 시작했다.자회사들은 총 4억 달러 규모의 새로운 고정금리 선순위 담보부 채권(‘2025-1 클래스 A-2 채권’)을 발행할 계획이며, 이 채권의 순수익은 웬디스의 기존 2019-1 3.783% 고정금리 선순위 담보부 채권, 클래스 A-2-I의 상환, 2025년 12월 15일 만기인 7.00% 채권의 상환, 거래 수수료 및 비용 지급, 그리고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.일반 기업 목적에는 성장 이니셔티브 자금 지원, 주주에게 자본 환원, 기존 부채의 추가 상환 등이 포함될 수 있다.이 발행의 성사는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 자회사들이 설명된 조건으로 금융 거래를 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.이 현재 보고서는 2025-1 클래스 A-2 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.2025-1 클래스 A-2 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 현재 보고서는 계획된 금융 거래에 대한 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.일반적으로 미래 예측 진술은 '할 수 있다', '믿는다', '계획한다', '예상한다', '의도한다', '추정한다', '목표', '다가오는', '전망', '지침' 또는 유사한 표현을 포함한다.또한, 미래 운영, 재무 또는 비즈니스 성과, 전략 또는 이니셔티브, 예상 비용 또는 청구, 미래 자본화, 최근 또는 진행 중인 투자 또는 거래의 예상 영향, 미래 결과 또는 브랜드 건강에 대한 일반적인 견해를 표현하는 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 미래 예측 진술은 웬디스의 기대
