올린(OLN, OLIN Corp )은 2025년 1분기 실적을 발표했고 주요 계약을 수정했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 올린이 2025년 3월 31일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이번 보고서에 따르면, 올린의 순이익은 140만 달러로, 지난해 같은 기간의 4,860만 달러에서 크게 감소했다. 이는 주로 윈체스터 및 에폭시 사업 부문의 운영 결과가 저조했기 때문이다. 반면, 염소 알카리 제품 및 비닐 부문은 개선된 운영 결과를 보였다.희석된 주당 순이익은 0.01달러로, 지난해 같은 기간의 0.40달러에서 감소했다.염소 알카리 제품 및 비닐 부문은 2025년 1분기 동안 7830만 달러의 세전 수익을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 7660만 달러보다 소폭 증가한 수치다. 에폭시 부문은 2840만 달러의 손실을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 1180만 달러 손실보다 악화된 결과다. 윈체스터 부문은 2280만 달러의 세전 수익을 기록했으며, 지난해 같은 기간의 7220만 달러에서 감소했다.올린은 2025년 3월 14일에 6.625%의 고정금리로 6억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했으며, 이를 통해 기존 채무를 상환하고 운영 자금을 조달할 계획이다. 또한, 올린은 2025년 3월 14일에 MS 및 TN 채권의 제3 직접 구매 기간을 2030년 3월 13일까지 연장하는 수정 계약을 체결했다. 이 계약은 올린과 PNC 은행, 그리고 여러 대출 기관 간의 협의에 따라 이루어졌다.올린은 2025년 1분기 동안 70만 주의 자사주를 2020만 달러에 매입하고, 2025년 3월 31일 기준으로 19억 7890만 달러의 자사주 매입 권한을 보유하고 있다. 올린의 현재 재무 상태는 총 자산 76억 550만 달러, 총 부채 56억 1690만 달러로, 자본금은 20억 3810만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.800% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 컨스텔레이션브랜드와 제조업체 및 거래신탁회사가 제35보충약정(이하 '보충약정')을 체결했다.이 보충약정은 2012년 4월 17일에 체결된 기본약정(이하 '기본약정')을 보완하는 내용이다.기본약정에 따라, 회사는 5억 달러의 총 원금액을 가진 4.800% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했으며, 공모가로는 원금의 99.824%에 해당하는 가격으로 판매됐다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록됐으며, 2022년 11월 10일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.회사는 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급할 예정이며, 첫 이자 지급일은 2025년 11월 1일이다.채권의 만기는 2030년 5월 1일이다.회사는 보충약정에 명시된 조건에 따라 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.보충약정에는 원금 또는 이자 지급의 연체, 회사의 의무 불이행, 2억 달러 이상의 부채에 대한 지급 실패 등 일반적인 채무불이행 사건이 포함돼 있다.채무불이행 사건이 발생할 경우, 신탁회사는 채권 보유자 25% 이상의 요청에 따라 모든 미지급 원금 및 이자를 즉시 지급할 수 있다.보충약정의 세부사항은 2025년 4월 29일 SEC에 제출된 증권청약서의 '채권 설명' 섹션에 자세히 설명돼 있다.이 보충약정의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, (i) 본 문서의 부록 4.1에 포함된 제35보충약정 및 (ii) 2012년 4월 23일 SEC에 제출된 회사의 현재 보고서에 부록 4.1로 제출된 기본약정에 의해 완전하게 제한된다.채권의 이자율은 연 4.800%이며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2030년 5월 1일이다.회사는 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이자 지급은 360일 기준으로 계산된다.채권의 상환 가격은 원금의 100%에
프록터&갬블(PG, PROCTER & GAMBLE Co )은 7억 달러 규모의 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 프록터&갬블이 7억 달러 규모의 4.050% 채권과 5억 5천만 달러 규모의 4.600% 채권을 발행하며 공모를 마감했다.이 채권들은 각각 2030년 5월 1일과 2035년 5월 1일에 만기가 도래하며, 프록터&갬블의 S-3 양식 등록신청서(등록번호 333-275071)에 따라 발행됐다.이와 관련된 법률 의견서는 본 보고서의 부록(5)(a) 및 (5)(b)에 첨부되어 있으며, 여기서 인용된다.법률 자문을 제공한 제니퍼 헨켈은 프록터&갬블이 오하이오주 법률에 따라 적법하게 설립되었으며, 발행된 채권이 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 밝혔다.또한, 프록터&갬블은 독일은행 신탁회사를 수탁자로 하는 계약에 따라 채권을 발행했다.이 채권의 발행은 2009년 9월 3일에 체결된 계약에 따라 이루어졌다.법률 자문을 제공한 프리드, 프랭크, 해리스, 슈라이버 & 제이콥슨 LLP는 채권이 발행될 때 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 언급했다.이들은 채권 발행과 관련된 모든 법적 요건이 충족되었음을 확인했다.현재 프록터&갬블의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스파이어(SR-PA, SPIRE INC )는 1억 5천만 달러 규모의 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 스파이어 미주리(구 라클리드 가스 컴퍼니)는 2025년 4월 21일 제출한 8-K 양식의 현재 보고서에서 2030년 9월 15일 만기인 9천만 달러 규모의 첫 번째 모기지 채권(이하 '2030 채권')과 2032년 9월 15일 만기인 6천만 달러 규모의 첫 번째 모기지 채권(이하 '2032 채권' 및 2030 채권과 함께 '채권')을 사모 방식으로 발행하고 판매하기 위한 채권 매입 계약을 체결했다.거래는 2025년 5월 1일에 완료되었으며, 스파이어 미주리는 이 자금을 일반 기업 용도로 사용했다.2030 채권은 연 4.88%의 이자율을 적용받으며, 2032 채권은 연 5.12%의 이자율을 적용받는다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급된다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 아담 W. 우다 부사장 겸 최고 재무 책임자이다.또한, 멜린다 S. 러시 최고 재무 책임자 겸 보조 재무 담당자도 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.800% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 컨스텔레이션브랜드가 BofA 증권, BNP 파리바 증권, 골드만삭스 및 J.P. 모건 증권과 함께 5억 달러 규모의 4.800% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년 만기이며, 공모 가격은 원금의 99.824%로 설정됐다.인수자들은 2025년 5월 1일에 채권 구매를 완료할 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 상업 어음 및 기타 부채 상환, 운영 자본, 자본 지출 및 기타 사업 기회에 활용할 예정이다.회사는 2022년 11월 10일에 SEC에 등록된 S-3 양식의 등록신청서와 2025년 4월 29일자 채권에 대한 전망 보충서를 제출했다.이 채권은 2012년 4월 17일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 5월 1일자로 보충 신탁 계약이 추가될 예정이다.법률 자문을 맡은 McDermott Will & Emery LLP는 채권이 회사에 의해 적법하게 승인됐으며, 신탁자에 의해 적법하게 인증되고 발행될 경우, 채권은 회사의 법적 의무로서 유효하고 집행 가능하다고 밝혔다.이들은 또한 채권의 집행 가능성이 파산, 회생, 사기성 이전 등과 같은 법률에 의해 제한될 수 있음을 언급했다.회사는 이번 채권 발행을 통해 5억 달러를 조달하며, 이는 회사의 재무 상태를 개선하고 향후 사업 확장에 기여할 것으로 기대된다.현재 회사는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
라스베가스샌즈(LVS, LAS VEGAS SANDS CORP )는 2028년 및 2030년 만기 채권을 발행하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 라스베가스샌즈(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 골드만 삭스, 모건 스탠리 등 여러 인수인과 함께 2028년 만기 5.625% 고급 채권(이하 '2028년 채권') 10억 달러와 2030년 만기 6.000% 고급 채권(이하 '2030년 채권') 5억 달러를 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.2028년 채권은 공모가의 99.925%로, 2030년 채권은 공모가의 99.889%로 판매될 예정이다.이번 공모는 2025년 5월 6일경 마감될 예정이다. 인수 계약에는 일반적인 진술, 보증, 약속 및 마감 조건이 포함되어 있다.또한 회사와 인수인 간의 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항과 기여 조항도 포함되어 있다.일부 인수인 및 그 계열사는 과거에 회사에 대해 다양한 재무 자문 및 투자 은행 서비스를 수행했으며, 이에 대한 일반적인 수수료와 비용을 수령했거나 수령할 예정이다.또한 일부 인수인 및 그 계열사는 회사의 신용 시설에 대한 대출자이기도 하다. 인수 계약의 요약은 완전하지 않으며, 인수 계약의 전체 텍스트는 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다. 회사는 2028년 채권과 2030년 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 등록 서류는 1933년 증권법에 따라 준비되었고, 증권 거래 위원회에 제출되어 효력을 발생했다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 모든 주요 자회사가 적법하게 설립되어 있으며, 모든 자산은 회사의 소유로 되어 있다.회사는 2028년 채권의 이자 지급일을 2025년 12월 15일로, 2030년 채권의 이자 지급일을 2025년 12월 14일로 설정했다.2028년 채권의 만기일은 2028년 6월 15일이며, 2030년 채권의 만기일은 2030년 6월 14일이다.회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금
필립모리스인터내셔널(PM, Philip Morris International Inc. )은 2025년에 신규 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 필립모리스인터내셔널이 총 4억 달러 규모의 2028년 만기 변동금리 노트, 7억 5천만 달러 규모의 4.125% 노트, 7억 5천만 달러 규모의 4.375% 노트, 6억 달러 규모의 4.875% 노트를 발행했다.이 채권들은 2008년 4월 25일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, HSBC 뱅크 USA가 신탁사로 지정되었다.채권 발행과 관련하여, 필립모리스인터내셔널은 2025년 4월 28일 바클레이스 캐피탈, 미즈호 증권, SMBC 니코 증권, 산탄데르 US 캐피탈 마켓, 스탠다드 차타드 은행과 함께 조건 계약을 체결했다.이 계약에 따라 필립모리스인터내셔널은 채권을 인수인들에게 발행하고 판매하기로 합의했다.발행된 채권의 순수익은 일반 자금에 추가되어 일반 기업 목적, 미지급 상업 어음 상환, 2025년 만기 3.375% 노트 재융자 또는 운영 자본 요구 사항 충족에 사용될 예정이다.이 보고서에는 2025년 만기 3.375% 노트의 상환 통지가 포함되어 있지 않다.변동금리 노트의 이자는 2025년 4월 30일부터 매년 1월 28일, 4월 28일, 7월 28일, 10월 28일에 지급되며, 이자율은 복합 SOFR에 0.83%를 더한 금액으로 결정된다.2028년 노트의 이자는 2025년 4월 30일부터 매년 4월 28일과 10월 28일에 지급되며, 2030년 노트와 2035년 노트의 이자도 각각 같은 방식으로 지급된다.채권의 만기는 변동금리 노트와 2028년 노트가 2028년 4월 28일, 2030년 노트가 2030년 4월 30일, 2035년 노트가 2035년 4월 30일이다.이 채권들은 필립모리스인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.법률 자문을 제공한 헌튼 앤드류스 커스 LLP는 필립모리스인터내셔널이 발행한 채
파이서브(FI, FISERV INC )는 2025년 유로화 채권 발행 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 파이서브(파이서브 주식회사)와 그 자회사인 파이서브 펀딩 유한회사(Fiserv Funding Unlimited Company)는 여러 인수인들과 함께 유로화 채권 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 파이서브 펀딩은 2028년 만기 2.875% 고급 채권 7억 5천만 유로, 2032년 만기 3.500% 고급 채권 7억 7천5백만 유로, 2036년 만기 4.000% 고급 채권 6억 5천만 유로를 발행하기로 했다.이 채권은 파이서브의 보증을 받으며, 2025년 5월 7일에 발행될 예정이다.계약서에는 파이서브와 파이서브 펀딩의 일반적인 진술, 보증, 계약 조건, 종료 조항 등이 포함되어 있다.또한, 이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되며, 2024년 2월 22일에 제출된 등록신청서에 따라 발행된다.인수인들은 다음과 같은 채권을 인수할 예정이다. 2028년 만기 고급 채권 7억 5천만 유로, 2032년 만기 고급 채권 7억 7천5백만 유로, 2036년 만기 고급 채권 6억 5천만 유로. 각 채권의 인수 가격은 2028년 채권 99.575%, 2032년 채권 98.796%, 2036년 채권 98.406%이다.이 계약은 파이서브와 파이서브 펀딩의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.파이서브는 2025년 3월 31일 기준으로 주주 자본과 장기 부채가 각각 750억 유로와 650억 유로로 보고되었다.이러한 채권 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.800% 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 컨스텔레이션브랜드(증권코드: STZ)는 2030년 만기 4.800% 선순위 채권의 총액 5억 달러 규모의 공모를 가격 책정했다.이 채권의 공모 가격은 원금의 99.824%로 책정됐다.해당 채권은 컨스텔레이션브랜드의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 가지는 선순위 의무다.공모의 마감은 2025년 5월 1일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.컨스텔레이션브랜드는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 상업어음 및 기타 채무 상환, 운영 자금, 자본 지출 및 기타 사업 기회에 사용할 계획이다.이번 공모의 공동 주관사는 BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC이다.채권은 투자설명서 및 투자설명서 보충서를 통해서만 제공되며, BofA Securities, Inc.에 전화(800-294-1322)하거나 이메일(dg.prospectus_requests@bofa.com)로 문의하면 사본을 받을 수 있다.또한, SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해서도 투자설명서 및 보충서를 확인할 수 있다.이 발표는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 채권은 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 제공되지 않는다.컨스텔레이션브랜드는 미국, 멕시코, 뉴질랜드, 이탈리아에서 맥주, 와인 및 증류주를 생산하고 마케팅하는 국제적인 기업이다.브랜드 포트폴리오에는 모델로 에스페셜, 코로나 엑스트라, 파시피코, 로버트 몬다, 와이너리, 킴 크로포드, 더 프리즌너 와인 컴퍼니, 하이 웨스트 위스키, 카사 노블 테킬라, 미 캄포 테킬라가 포함된다.이 뉴스 릴리스에는 1995년 사모증권소송개혁법의 '안전한 항구' 조항의 의미 내에서 미래 예측 진
마이크론테크놀러지(MU, MICRON TECHNOLOGY INC )는 2025년 4월 29일 신규 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 마이크론테크놀러지(이하 '회사')는 총 5억 달러 규모의 5.65% 만기 2032년 채권(이하 '2032 노트')과 12억 5천만 달러 규모의 6.05% 만기 2035년 채권(이하 '2035 노트')을 발행하여 성공적으로 판매를 완료했다.이 채권들은 2023년 11월 2일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행되었으며, 해당 등록신청서는 1933년 증권법에 따라 자동으로 효력이 발생했다.회사는 이 채권들을 2025년 4월 24일에 체결된 인수계약에 따라 모건 스탠리, BofA 증권, HSBC 증권(미국) 및 웰스 파고 증권을 포함한 여러 인수인들에게 판매했다.2032 노트는 연 5.65%의 이자를 지급하며 2032년 11월 1일에 만기된다.2035 노트는 연 6.05%의 이자를 지급하며 2035년 11월 1일에 만기된다.이자 지급은 매년 5월 1일과 11월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 11월 1일에 이루어진다.회사는 2032 노트와 2035 노트를 포함한 채권의 순발행 수익금을 2027 노트의 상환 가격을 지불하고, 2027 노트와 관련하여 체결한 고정-변동 금리 스왑을 종료하는 데 사용할 계획이다.또한, 남은 순발행 수익금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 채권들은 2019년 2월 6일에 체결된 기본 계약서와 2025년 4월 29일에 체결된 제10차 보충 계약서에 따라 발행되었다.이 계약서는 회사와 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company 간의 계약으로, 채권의 발행 및 관리에 대한 규정을 포함하고 있다.이 계약서의 조항들은 채권의 유효성과 집행 가능성을 보장하며, 회사의 의무를 이행하는 데 필요한 모든 조건이 충족되었음을 확인했다.따라서, 이 채권들은 유효하게 발행되었으며, 회사에 대해 집행 가능한 의무로 간주된다.이
비컨루핑서플라이(BECN, BEACON ROOFING SUPPLY INC )는 합병이 완료됐고 새로운 재무 계약이 체결됐다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 비컨루핑서플라이는 그 자회사들과 함께 윌밍턴 트러스트와 새로운 채권 계약을 체결했다.이 계약은 2032년 만기 6.75%의 선순위 담보 채권으로, 총 22억 5천만 달러의 원금이 설정되었다.비컨루핑서플라이는 이 채권의 의무를 인수했고, 자회사 보증인들은 비컨루핑서플라이의 의무를 보증했다.새로운 채권은 비컨루핑서플라이와 자회사 보증인의 주요 자산에 대해 첫 번째 우선권을 가지며, 재고 및 채권에 대해서는 두 번째 우선권을 가진다.이 계약은 일반적인 채무 의무에 대한 제한적 조항과 기본적인 조건을 포함하고 있다.또한, 비컨루핑서플라이는 합병 완료 후 새로운 대출 계약을 체결했으며, 총 22억 5천만 달러의 대출을 받았다.이 대출은 2032년 4월 30일에 만기된다.모든 의무는 비컨루핑서플라이의 자회사에 의해 보증되며, 자산에 대한 첫 번째 우선권과 재고에 대한 두 번째 우선권으로 담보된다.2025년 4월 29일, 비컨루핑서플라이는 합병 완료와 함께 모든 대출을 상환하고, 이전의 주요 계약을 종료했다.합병 계약에 따라 비컨루핑서플라이는 모든 주주에게 주당 124.35달러에 주식을 매입했으며, 총 44,835,447주가 유효하게 제출되었다.이는 전체 주식의 약 72.06%에 해당한다.합병 후 비컨루핑서플라이는 QXO의 완전 자회사로 남게 됐다.합병 완료 후, 비컨루핑서플라이는 새로운 주식 발행 및 자산 기반 대출 계약을 통해 자금을 조달했다.비컨루핑서플라이는 2026년, 2029년 및 2030년 만기 채권의 조건부 상환 통지를 발송했으며, 합병 조건이 충족됨에 따라 모든 채권을 상환했다.비컨루핑서플라이는 2025년 4월 29일에 합병을 완료했으며, 이로 인해 비컨루핑서플라이는 QXO의 완전 자회사로 전환됐다.현재 비컨루핑서플라이는 22억 5천만 달러의 새로운 채권과 대출 계약을 통해 자
씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 유로화 채권을 발행했고 법적 의견서를 제출했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2025년 4월 22일에 €1,500,000,000 규모의 4.113% 고정금리/변동금리 선순위 채권과 €1,000,000,000 규모의 변동금리 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.이 채권들은 각각 2036년 4월 29일과 2029년 4월 29일에 만기된다.채권 발행은 2013년 11월 13일에 체결된 선순위 채무 약정에 따라 이루어지며, 이 약정의 수탁자는 뉴욕 멜론 은행이다.법적 의견서에 따르면, 발행된 채권은 유효하게 승인되었으며, 약정의 조건에 따라 집행 가능한 의무로 인정된다.또한, 씨티그룹은 이 채권의 이자 지급을 유로화로 하며, 이자 지급일은 매년 4월 29일로 설정되어 있다.이자율은 고정금리 기간 동안 연 4.113%로, 변동금리 기간 동안에는 3개월 EURIBOR에 1.582%를 더한 금리로 책정된다.이자 지급은 등록된 소유자에게 지급되며, 이자 지급일이 영업일이 아닐 경우 영업일로 연기된다.이 채권은 유로화로 발행되며, 이자 지급 및 원금 상환은 런던에 위치한 지급 대행사에서 이루어진다.또한, 씨티그룹은 이 채권의 상장 승인을 위해 룩셈부르크 증권 거래소에 신청할 예정이다.이 채권의 발행은 미국 증권 거래 위원회에 등록된 서류에 따라 이루어지며, 투자자는 해당 서류를 통해 보다 자세한 정보를 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노포크서던(NSC, NORFOLK SOUTHERN CORP )은 4억 달러 규모의 5.100% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 28일, 노포크서던이 BofA 증권, SMBC 니코 증권 아메리카, 웰스파고 증권과 함께 4억 달러 규모의 5.100% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.이 채권은 2035년 만기로, 공모가 99.830%에 발행된다.노포크서던은 이 채권 발행을 통해 약 395.75백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.채권 발행은 2025년 5월 2일에 마감될 예정이다.계약서에는 당사자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 이는 투자자에게 노포크서던이나 그 자회사의 사실 정보에 대한 진술이 아니다.계약서의 주요 조건은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.채권은 2023년 12월 20일자 기본 prospectus에 따라 발행된다.재무제표 및 첨부서류에 대한 다음의 첨부서류는 본 보고서의 일부로 제출된다:1.1 - 2025년 4월 28일자 노포크서던과 BofA 증권, SMBC 니코 증권 아메리카, 웰스파고 증권 간의 인수 계약104 - 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일 (Inline XBRL 문서 내 포함).1934년 증권거래법의 요구에 따라, 노포크서던은 본 보고서에 서명할 수 있는 권한을 가진 자에 의해 서명되었다.노포크서던 (등록자)작성자: /s/ Jeremy Ballard이름: Jeremy Ballard직책: 기업 비서날짜: 2025년 4월 29일또한, 노포크서던은 4억 달러 규모의 5.100% 선순위 채권을 발행하며, 이 채권은 2035년 만기로 설정된다.이 채권의 공모가는 99.830%로 설정되며, 발행 후 예상되는 순수익은 약 395.75백만 달러이다.노포크서던은 이 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.현재 노포크서던의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업 운영에 기여할 것으로 보인다.
