워싱턴트러스트뱅코프(WASH, WASHINGTON TRUST BANCORP INC )는 주식 공모 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 워싱턴트러스트뱅코프(나스닥: WASH)는 1,911,764주에 대한 공모가를 주당 34.00달러로 결정했다.이 공모를 통해 예상되는 순수익은 약 6175만 달러로, 이는 인수 수수료를 공제한 금액이다.또한, 회사는 인수자에게 추가로 286,764주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.이번 공모는 2024년 12월 16일에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 이는 지속적인 유기적 성장과 자본 생성 지원을 포함할 예정이다.자금 사용 계획에는 은행에 대
워싱턴트러스트뱅코프(WASH, WASHINGTON TRUST BANCORP INC )는 5,500만 달러 규모의 주식 공모를 시작했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 워싱턴트러스트뱅코프가 5,500만 달러 규모의 보통주 공모를 시작한다.이 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, SEC에 의해 2023년 9월 29일에 효력이 발생한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.이번 공모의 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 이는 은행에 대한 투자와 자산 최적화 전략을 포함한다.또한, 인수인에게는 공모에서 판매된 보통주의 15%를 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여될 예정이다.BofA 증권이 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 지정됐다
태피스트리(TPR, TAPESTRY, INC. )는 15억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 태피스트리(뉴욕증권거래소: TPR)는 2030년 만기 5.100% 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러와 2035년 만기 5.500% 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러의 발행을 완료했다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 기존의 대출을 상환하고, 자사주 매입을 위한 대출금 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.이번 발행의 공동 주관사는 BofA 증권, 모건 스탠리, JP모건이 맡았다.태피스트리는 코치, 케이트 스페이드, 스튜어트 와이츠먼 등 아이코닉한 액세서리 및 라이프
에프엔비(FNB, FNB CORP/PA/ )는 5.722% 고정금리와 변동금리 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 에프엔비가 총 5억 달러 규모의 5.722% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 에프엔비가 발행자로, 모건 스탠리와 BofA 증권이 여러 인수인들의 대표로 참여하는 형태로 이루어졌다.해당 채권은 2030년에 만기가 도래하며, 에프엔비의 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.인수 계약에는 다양한 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 에프엔비는 2024년 12월 11일에 채권 발행을 마무리할 예정이다.인수 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확
태피스트리(TPR, TAPESTRY, INC. )는 고급 무담보 채권 공모를 시작했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 뉴욕 - 태피스트리(증권 코드: TPR)는 오늘 고급 무담보 채권(이하 '채권')의 인수 공모를 시작했다.이번 공모는 2030년 만기 5.100% 고급 무담보 채권 7억 5천만 달러와 2035년 만기 5.500% 고급 무담보 채권 7억 5천만 달러로 구성된다.이번 공모는 정상적인 마감 조건에 따라 2024년 12월 11일에 종료될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 순자금과 보유 현금을 활용하여 기존의 대출을 상환하고, 주식 매입을 위한 자금으로 사용된 회전 신용 시설의 차입금을 상환하며, 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.B
코어브릿지파이낸셜(CRBG, Corebridge Financial, Inc. )은 6.375% 후순위 채권을 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 코어브릿지파이낸셜이 6.375% 후순위 채권을 총 6억 달러 규모로 발행하고 판매했다.이 채권은 2064년 만기이며, 발행된 자금은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.코어브릿지파이낸셜은 2024년 11월 19일에 웰스파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권, 모건 스탠리 및 RBC 캐피탈 마켓과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약은 코어브릿지파이낸셜과 웰스파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권, 모건 스탠리 및 RBC 캐피탈 마켓 간의 협약으로, 인수인 목록은 계약서의 일정 I에 명시되어 있다.발행된 채
내셔널스토리지어필리에이츠트러스트(NSA-PB, National Storage Affiliates Trust )는 4억 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 내셔널스토리지어필리에이츠트러스트(이하 '회사')와 운영 파트너십인 NSA OP, LP는 BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, BTIG, Capital One 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 제프리스, JP모건 증권, KeyBanc 캐피탈 마켓, 모건 스탠리, 리전스 증권, 로버트 W. 베어드, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권 등 여러 대리인(이하 '대리인')과 함께 주식 판매 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.이 계약은 회사의 보통주(주당 액면가 0.01달러)의 총 공모가가 최대 4억 달러
아메리칸헬스케어REIT(AHR, American Healthcare REIT, Inc. )은 5억 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 아메리칸헬스케어REIT와 아메리칸헬스케어REIT 홀딩스, LP(운영 파트너십)는 BofA 증권, Barclays 캐피탈, Citigroup 글로벌 마켓, Citizens JMP 증권, 크레디 아그리콜 증권(미국), Fifth Third 증권, KeyBanc 캐피탈 마켓, 모건 스탠리 & Co. LLC, RBC 캐피탈 마켓, 리전스 증권 및 트루이스트 증권과 함께 ATM 주식 판매 계약을 체결했다.이 계약은 최대 5억 달러 규모의 보통주를 판매하는 내용을 담고 있다.주식은 판매 대리인 또는 직접 대리인에게 판매될 수 있으며, 판매
도미니언에너지(D, DOMINION ENERGY, INC )는 2024년 시리즈 C 강화형 후순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 도미니언에너지가 BofA 증권, 골드만삭스 및 웰스파고 증권과 함께 2024년 시리즈 C 강화형 후순위 채권(2024 Series C Enhanced Junior Subordinated Notes)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.총 1,250,000,000 달러의 원금이 발행될 예정이며, 이 채권은 2055년 만기이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 후순위 채권으로, 2023년 2월 21일에 효력이 발생한 등록신청서에 따라 발행된다.인수 계약의 사본은 본 8-K 양식의 부록 1.1로 제출되었다.채권은 2006년 6월 1일에 체결된
카디널헬스(CAH, CARDINAL HEALTH INC )는 2024년 11월 13일 채권 발행 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 카디널헬스가 2024년 11월 13일 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스파고 증권과 함께 총 500억 달러 규모의 4.700% 채권(2026년 만기), 750억 달러 규모의 5.000% 채권(2029년 만기), 1,000억 달러 규모의 5.350% 채권(2034년 만기), 650억 달러 규모의 5.750% 채권(2054년 만기)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 공모는 카디널헬스가 미국 증권거래위원회에 제출한 유효한 등록신청서(Form S-3, 등록신청서 번호 333-268237)에 따라 진행됐다.인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 계약의
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 6.125% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, FSKKR캐피탈(이하 '회사')은 BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, JP모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권 등 여러 인수인과 함께 6.125% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 채권 발행은 총 6억 달러 규모로, 만기는 2030년이다.이 채권은 회사의 유효한 선등록신청서에 따라 발행되며, 해당 신청서는 증권거래위원회에 제출된 바 있다.인수 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.회사는 2024년 1
커즌스프로퍼티즈(CUZ, COUSINS PROPERTIES INC )는 600만 주 공모 주식을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 커즌스프로퍼티즈는 BofA 증권과의 인수 계약을 체결하고 600만 주의 보통주를 주당 31.01달러에 발행하기로 결정했다.이 공모는 2024년 11월 12일에 마감되었으며, 커즌스프로퍼티즈는 약 1억 8,530만 달러의 순수익을 기록했다.인수 계약에는 커즌스프로퍼티즈의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 회사는 특정 유형의 책임에 대해 인수자를 면책하고 이러한 책임에 대해 인수자가 지불해야 할 수 있는 금액에 기여할 것이라고 명시하고 있다.커즌스프로퍼티즈의 보통주는 1933년 증권법에
피나클웨스트캐피탈(PNW, PINNACLE WEST CAPITAL CORP )은 9억 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 피나클웨스트캐피탈이 BofA 증권, 바클레이스 캐피탈, JP모건 증권, 미즈호 증권, MUFG 증권, TD 증권, 트루이스트 증권 및 웰스파고 증권과 함께 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 9억 달러 규모의 보통주를 판매할 예정이다.이 계약은 1933년 증권법 제415조에 따라 '시장 내 제공'으로 간주되며, 뉴욕 증권거래소를 통해 일반 중개인 거래 또는 전자 통신 네트워크를 통해 이루어질 수 있다.계약에 따라 피나클웨스트캐피탈은 주식 판매에 대한 수수료로 최대 1%
