퍼페투아리소시즈(PPTA, PERPETUA RESOURCES CORP. )는 2억 4,622만 주를 공모하고 사모 투자 유치했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 퍼페투아리소시즈(이하 '회사')는 내셔널 뱅크 파이낸셜(National Bank Financial Inc.) 및 BMO 캐피탈 마켓(BMO Capital Markets Corp.)과 함께 총 2억 2,728만 주의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 주당 13.20달러의 가격으로 주식을 발행하기로 합의했다.2025년 6월 12일, 회사는 인수 계약을 수정 및 재작성하여 발행 및 판매할 주식 수를 2억 4,622만 주로 늘렸다.인수 계약에 따라 회사는 인수자에게 30일 이내에 추가로 369만 3,300주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.인수 계약은 1933년 증권법에 따른 법적 책임을 포함한 일반적인 진술 및 보증, 종료 조항 및 면책 의무를 포함하고 있다.이 공모는 2022년 7월 8일에 SEC에 제출된 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 이루어졌다.회사는 2025년 6월 11일에 SEC에 제출된 관련 투자설명서 보충서와 함께 이 공모를 진행했다.회사의 이사 및 임원들은 인수자와 함께 90일 동안 회사의 증권을 판매하거나 이전하지 않겠다고 잠금 계약을 체결했다.2025년 6월 16일, 회사는 7,575,757주의 보통주를 Paulson & Co. Inc.에 13.20달러의 가격으로 판매하여 약 99,999,992.40달러의 수익을 올렸다.이 거래는 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 이루어졌다.또한, 회사는 2025년 6월 16일에 공모 및 사모 투자에 대한 업데이트를 제공하기 위해 웹 세미나를 개최할 계획을 발표했다.이 웹 세미나는 2025년 6월 18일 오전 9시 30분(산악 표준시)부터 진행될 예정이다.회사는 2025년 6월 16일 기준으로 공모를 통해 약 3억 1100만 달러의 순수익을 올렸으며, 사모 투자로부터 약
오클로(OKLO, Oklo Inc. )는 7,666,667주 공모주 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 오클로는 골드만 삭스 & 코 LLC 및 BofA 증권과 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 6,666,667주 클래스 A 보통주를 포함한 공모에 관한 것으로, 인수인들은 추가로 1,000,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.이 옵션은 2025년 6월 13일에 전량 행사됐다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등이 포함되어 있다.오클로는 인수인들에게 1933년 증권법에 따른 특정 책임에 대해 면책을 제공하고, 이로 인해 발생할 수 있는 비용에 대해 기여하기로 합의했다.이번 공모는 2025년 6월 2일에 미국 증권거래위원회에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 진행되었으며, 2025년 6월 12일에 효력이 발생했다.공모는 2025년 6월 16일에 종료됐으며, 오클로는 약 4억 4천 6백만 달러의 순수익을 일반 기업 목적, 운영 자본 및 자본 지출, 향후 투자에 사용할 계획이다.인수 계약의 요약은 계약서 전문을 참조해야 하며, 법률 자문인 Latham & Watkins LLP의 법적 의견서도 함께 제출됐다.이번 공모의 총 발행 주식 수는 7,666,667주이며, 주당 가격은 57.60달러로 설정됐다.인수인들은 다음과 같은 주식을 구매할 예정이다.골드만 삭스 & 코 LLC는 206만 6천 666주, BofA 증권은 173만 3천 333주, 시티그룹 글로벌 마켓은 85만 주, JP모건 증권은 85만 주, UBS 증권은 66만 6천 667주, 캐나다 고뉴티 LLC는 16만 6천 667주, 캔터 피츠제럴드 & 코는 16만 6천 667주, 윌리엄 블레어 & 컴퍼니는 16만 6천 667주를 각각 구매할 예정이다.오클로의 현재 재무 상태는 공모를 통해 확보한 자금을 바탕으로 안정적인 운영 자본을 유지하고 있으며, 향후 투자 기회를 모색하고 있는 것으로 보인다.이번 공모는 회사의
브라운&브라운(BRO, BROWN & BROWN, INC. )은 43,137,254주 공모와 40억 달러 규모의 채권 발행을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 브라운&브라운이 2025년 6월 10일, 플로리다 주에 본사를 둔 브라운&브라운, Inc.가 J.P. Morgan Securities LLC 및 BofA Securities, Inc.와 함께 43,137,254주(주당 0.10달러)의 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.총 공모가는 약 40억 달러에 달하며, 이 주식은 2023년 5월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-271708)에 따라 제공된다.주식의 공모는 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다.인수 계약에는 브라운&브라운의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 인수자와의 면책 및 기여 권리와 의무도 포함되어 있다.또한, 브라운&브라운은 2025년 6월 11일에 BofA Securities, Inc. 및 J.P. Morgan Securities LLC와 함께 4억 달러 규모의 4.600% 만기 2026년 채권, 5억 달러 규모의 4.700% 만기 2028년 채권, 8억 달러 규모의 4.900% 만기 2030년 채권, 5억 달러 규모의 5.250% 만기 2032년 채권, 10억 달러 규모의 5.550% 만기 2035년 채권, 10억 달러 규모의 6.250% 만기 2055년 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2014년 9월 18일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 6월 23일에 마감될 예정이다.브라운&브라운은 이번 공모를 통해 약 39억 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 RSC Topco, Inc.와의 합병 계약에 따른 현금 대가의 일부를 자금 조달하는 데 사용될 예정이다.만약 합병이 완료되지 않을 경우, 브라운&브라운은 일반 기업 목적을 위해 자금을 사용할 계획이다.브라운&브라운은 2025년 6월 10일에 공
카스텔럼(CTM, Castellum, Inc. )은 500만 달러 규모의 공모주 및 워런트 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 카스텔럼(주)("회사" 및 "카스텔럼") (NYSE-American: CTM), 연방 정부를 대상으로 하는 사이버 보안, 전자전 및 소프트웨어 서비스 회사가 4,166,667 유닛의 공모가를 유닛당 1.20달러로 책정했다.각 유닛은 하나의 보통주와 하나의 보통주를 구매할 수 있는 워런트로 구성된다.워런트는 주당 1.22달러에 즉시 행사 가능하며 발행일로부터 60일 후에 만료된다.보통주와 워런트는 즉시 분리 가능하며 별도로 발행된다.이번 공모로부터의 총 수익은 약 500만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.카스텔럼은 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.공모 마감은 2025년 6월 13일경으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.증권 거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-284205)가 있으며, 이는 2025년 1월 24일에 효력이 발생했다.보통주 및 워런트에 대한 주식은 오직 설명서에 따라 제공된다.공모 조건을 설명하는 예비 설명서 보충 및 동반 설명서가 SEC에 제출되었으며, 최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 설명서 보충 및 동반 설명서가 제공되면, 맥심 그룹 LLC에 연락하여 요청할 수 있다.투자하기 전에 회사 및 제안된 공모에 대한 보다 완전한 정보를 위해 예비 설명서 보충 및 동반 설명서를 읽어야 한다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여
리쉐이프라이프사이언시스(RSLS, ReShape Lifesciences Inc. )는 260만 달러 규모의 공모가 확정됐다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 리쉐이프라이프사이언시스(이하 '회사')가 1,054,604주를 주당 2.50달러에 공모하기로 결정했다. 이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 260만 달러로, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 공모는 2025년 6월 9일경에 마감될 예정이다. 이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 2025년 5월 9일에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-287168)에 따라 진행된다.이 등록신청서는 2025년 5월 14일에 SEC에 의해 승인됐다.리쉐이프라이프사이언시스는 비만 및 대사 질환을 관리하고 치료하기 위한 통합 포트폴리오를 제공하는 미국의 선도적인 비만 및 대사 건강 솔루션 회사이다. FDA 승인 제품인 Lap-Band® 및 Lap-Band® 2.0 Flex 시스템은 비만 치료를 위한 최소 침습적 장기 치료 방법을 제공하며, 위 우회 수술이나 슬리브 위 절제술과 같은 더 침습적인 수술 방법의 대안이 된다.회사는 이번 공모와 관련하여 Maxim Group LLC를 단독 배치 에이전트로 지정했다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 경우에는 불법이다. 회사는 SEC에 제출된 최근 연례 보고서(Form 10-K) 및 이후 분기 보고서(Form 10-Q)에서 설명된 위험 요소를 포함하여, 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 여러 요인에 대해 경고하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오메가헬스케어인베스터스(OHI, OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC )는 6억 달러 규모의 선순위 노트 발행 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 오메가헬스케어인베스터스(증권 코드: OHI)는 6억 달러 규모의 5.200% 선순위 노트(2030년 만기)의 공모가를 발표했다.이번 공모의 결제는 2025년 6월 20일에 이루어질 예정이다.오메가는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 기존 부채 상환 및 의료 관련 부동산의 미래 인수 또는 투자 기회에 대한 자금 조달이 포함될 수 있다. 2030년 만기 노트는 오메가의 자회사인 OHI 헬스케어 프로퍼티스 리미티드 파트너십에 의해 보증되며, 오메가의 기존 및 미래 자회사들이 보증할 예정이다.이들 자회사는 오메가의 무담보 부채에 대해 최소 1억 달러의 보증을 제공할 예정이다.웰스 파고 증권, BofA 증권, 크레디 아그리콜 증권(미국) 및 JP모건 증권이 이번 2030년 만기 노트의 공동 주관사로 활동하고 있다. 2030년 만기 노트는 2030년 7월 1일에 만기되며, 공모가는 99.118%로 고정 이자율은 연 5.200%로 설정되어 있으며, 매년 1월 1일과 7월 1일에 이자가 지급된다. 이번 공모는 SEC에 제출된 선반 등록 명세서의 일환으로 진행되며, 등록 번호는 333-282376이다.노트의 공모와 관련된 예비 설명서 및 동반 설명서는 웰스 파고 증권, BofA 증권, 크레디 아그리콜 증권(미국), JP모건 증권을 통해 요청할 수 있다.이 보도 자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 해당 제안이나 판매를 구성하지 않는다. 오메가는 장기 의료 산업에 투자하는 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 주로 숙련 간호 시설(SNF) 및 지원 생활 시설(ALF)에 투자한다.오메가는 미국 전역 및 영국에 걸쳐 다양한 의료 회사들이 운영하는 자산 포트폴리오를
아메리칸슈퍼컨덕터(AMSC, AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP /DE/ )는 412만 5천 주 공모 주식 발행 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 아메리칸슈퍼컨덕터가 Oppenheimer & Co. Inc.와 함께 412만 5천 주의 보통주를 발행하고 판매하는 계약을 체결했다.이번 공모의 주가는 주당 28달러로 책정되었으며, 아메리칸슈퍼컨덕터는 공모를 통해 약 1억 8천만 달러의 순수익을 기대하고 있다.이 금액은 인수 수수료와 공모 관련 비용을 제외한 금액이다.아메리칸슈퍼컨덕터는 이번 공모로 얻은 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적, 전략적 인수 가능성에 사용할 계획이다.공모 마감일은 2025년 6월 12일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.또한, 아메리칸슈퍼컨덕터는 인수인들에게 30일 이내에 618,750주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 아메리칸슈퍼컨덕터의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 이는 2024년 8월 12일에 미국 증권거래위원회에 제출되어 효력을 발생했다.인수 계약에는 아메리칸슈퍼컨덕터의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.아메리칸슈퍼컨덕터는 이번 공모를 통해 주식의 발행 및 판매가 모든 필요한 기업 행동에 의해 적절히 승인되었음을 확인했다.이와 관련하여 Latham & Watkins LLP의 법률 자문이 제공되었으며, 이들은 주식의 발행 및 판매의 적법성에 대한 의견서를 제출했다.아메리칸슈퍼컨덕터는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 아메리칸슈퍼컨덕터의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 기업의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
티안시인터내셔널(CIIT, Tianci International, Inc. )은 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 7일, 티안시인터내셔널(이하 '회사')은 2025년 4월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.보도자료의 내용은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.2025년 3분기 주요 내용은 다음과 같다.회사는 1,750,000주를 공모하여 순수익 521만 7,937달러를 확보했다.공모가 종료되면서 회사의 보통주는 나스닥 자본 시장에 상장됐다.3분기 매출은 전년 동기 대비 7,869달러 증가하여 1,940,346달러에서 1,948,215달러로 소폭 상승했다.그러나 3분기 순손실은 2024년 3분기 38,797달러에서 2025년 3분기 959,409달러로 증가했다.이는 2025년 공모 완료와 관련된 일반 및 관리 비용 증가에 기인한다.2025년 4월 30일로 종료된 3개월 동안의 물류 운영에서 발생한 수익은 회사 전체 수익의 98%를 차지했으며, 2024년 같은 기간에 비해 19,882달러 감소했다.이는 관세에 대한 논의와 시행으로 인해 국제 배송 서비스에 대한 수요가 약화된 때문이다.전체 수익은 다.운영에서 27,751달러 증가하여 소폭 증가했다.총 매출 총이익은 2024년 4월 30일 277,707달러에서 2025년 4월 30일 57,983달러로 감소했다.이는 회사가 서비스하는 지역의 배송 비용 증가로 인한 것이다.회사는 성장함에 따라 장거리 배송 노선에 집중할 계획이다.일반 및 관리 비용은 2024년 4월 30일 134,473달러에서 2025년 4월 30일 960,583달러로 증가했다.이 증가는 공모 완료와 관련된 여러 비용 항목에 기인하며, 여기에는 두 개의 서비스 계약에 따른 333,334달러, 인수인에게 발행된 워런트의 가치에 대한 158,412달러, 공모와 관련된 특정 관리 인력에게 지급된 200,000달러의 일회성 보너스가 포함된다.1,750,000주 공모 완료
오렌지카운티뱅코프(OBT, Orange County Bancorp, Inc. /DE/ )는 전체 배정 옵션이 종료됐고 258,064주 보통주가 발행됐다고 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 오렌지카운티뱅코프(이하 '회사')는 최근 완료된 공모의 인수인들이 전체 배정 옵션을 행사하고 추가로 258,064주의 보통주를 주당 23.25달러의 공모가로 판매했다.추가 보통주 판매로 인한 회사의 순수익은 인수 수수료 및 커미션을 공제한 후 약 570만 달러에 이를 것으로 예상된다.이번 공모의 공동 북런닝 매니저는 파이퍼 샌들러 & 코와 스티븐스 주식회사이다.이 공모는 유효한 선반 등록 성명서(Form S-3, 파일 번호 333-280793)를 통해서만 이루어졌으며, 초기 투자설명서 보충 및 최종 투자설명서 보충이 포함되어 있다.이들 문서의 사본은 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 무료로 받을 수 있다.또한, 파이퍼 샌들러 & 코의 투자설명서 부서 또는 스티븐스 주식회사에 요청하여 받을 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격을 갖추기 전에 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.오렌지카운티뱅코프는 오렌지 뱅크 & 트러스트 회사와 허드슨 밸리 투자 자문 회사의 모회사이다.오렌지 뱅크 & 트러스트 회사는 125년 이상 전 14명의 창립자의 비전으로 시작된 독립 은행이다.이 은행은 혁신과 지역 사회 및 비즈니스 고객에 대한 변함없는 헌신을 통해 총 자산 약 2,600억 달러로 성장했다.허드슨 밸리 투자 자문 회사는 뉴욕 고셴에 위치한 등록된 투자 자문 회사로, 1996년에 설립되어 2012년에 회사에 인수됐다.이 보도자료에 포함된 정보는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 의존하여 작성된 여러 가지 미래 예측 진술을 포함하고 있다.'예상하다', '계획하다', '추정하다', '기대하다', '믿다', '계획하다', '
티안시인터내셔널(CIIT, Tianci International, Inc. )은 2025년 4월 30일에 분기 보고서를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 티안시인터내셔널이 2025년 4월 30일자로 분기 보고서를 발표했다.이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있으며, CEO인 슈팡 가오와 CFO인 웨이 팡이 각각 서명한 인증서가 포함되어 있다.슈팡 가오는 보고서가 사실과 다르지 않으며, 모든 중요한 사실을 포함하고 있다고 인증했다.또한, 그는 회사의 재무 보고 및 내부 통제 시스템이 적절하게 설계되었음을 확인했다.웨이 팡 역시 같은 내용을 인증하며, 보고서가 1934년 증권 거래법의 요구 사항을 완전히 준수한다고 밝혔다.이 보고서는 티안시인터내셔널의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있다.2025년 4월 30일 기준으로, 티안시인터내셔널은 총 자산 4,524,845달러를 보유하고 있으며, 총 부채는 13,899달러로 나타났다.주주 자본은 4,510,946달러로, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.회사는 2025년 4월 11일에 1,750,000주를 4.00달러에 공모하여 총 7,000,000달러의 수익을 올렸다.이로 인해 회사는 나스닥에 상장되었으며, 자본금이 증가했다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 물류 서비스 사업을 확장할 계획이다.현재 회사는 홍콩을 중심으로 아시아 태평양 지역에서 물류 서비스를 제공하고 있으며, 고객 기반을 확대하고 있다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 12개월 동안 운영을 지속할 수 있는 충분한 유동성을 보유하고 있다.그러나 사업 환경의 변화에 따라 추가 자금이 필요할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아이투바이오사이언스(AYTU, AYTU BIOPHARMA, INC )는 1,440만 달러 규모의 공모가 결정됐다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이투바이오사이언스(이하 '회사')가 2025년 6월 6일, 9,600,000주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)의 보통주를 주당 1.50달러의 공모가로 판매하는 공모를 발표했다.이번 공모는 30일의 추가 주식 구매 옵션이 부여된 상태로, 총 1,440,000주를 추가로 구매할 수 있는 권리가 포함되어 있다.이번 공모는 2025년 6월 9일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 이번 공모를 통해 약 1,440만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 언더라이터 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 운영, 운영 자본 및 일반 관리 비용에 사용할 계획이며, EXXUA™(gepirone) 장기 방출 정제를 독점적으로 상용화할 수 있는 거래를 실행하는 데에도 사용할 예정이다. 레이크 스트리트 캐피탈 마켓이 이번 공모의 단독 북러너로 활동하며, 맥심 그룹 LLC가 주관 매니저로, 아센디언트 캐피탈 마켓이 재무 자문 역할을 맡고 있다.이번 증권은 2025년 6월 5일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.아이투바이오사이언스는 혁신적인 치료제를 상용화하는 데 주력하는 제약 회사로, 주요 제품으로는 EXXUA™(gepirone) 장기 방출 정제, Adzenys XR-ODT®(암페타민) 장기 방출 구강 분해 정제, Cotempla XR-ODT®(메틸페니데이트) 장기 방출 구강 분해 정제가 있다.회사는 향후 발생할 수 있는 위험과 불확실성을 포함한 여러 요인으로 인해 실제 결
마이크로스트레티지(STRK, MICROSTRATEGY Inc )는 주식의 초기 공모 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 6일, 마이크로스트레티지(증권 코드: MSTR/STRK/STRF)는 2025년 6월 5일에 11,764,700주에 대한 10.00% 시리즈 A 영구 스트라이드 우선주(이하 'STRD 주식')의 초기 공모 가격을 주당 85달러로 발표했다.STRD 주식의 발행 및 판매는 2025년 6월 10일에 정산될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.마이크로스트레티지는 이번 공모를 통해 약 9억 7천 970만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 마이크로스트레티지의 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 비트코인 매입 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.STRD 주식의 배당금은 의무적이지 않으며, 주주들은 이사회가 선언할 경우에만 연간 10.00%의 비누적 배당금을 받을 수 있다.배당금은 매년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 및 12월 31일에 지급될 예정이다.마이크로스트레티지는 STRD 주식을 언제든지 현금으로 전액 상환할 권리를 가지며, 이는 발행된 STRD 주식의 총 수가 원래 발행된 주식의 25% 미만일 경우에 해당한다.또한, 특정 세금 사건이 발생할 경우에도 STRD 주식을 전액 상환할 수 있는 권리가 있다.STRD 주식의 청산 우선권은 초기에는 주당 100달러로 설정되며, 이후 비즈니스 일마다 조정될 예정이다.바클레이스, 모건 스탠리, 모엘리스 & 컴퍼니, TD 증권이 공동 주관사로 참여하고 있으며, 벤치마크 컴퍼니, 클리어 스트리트, 아메리벳 증권, 반크로프트 캐피탈, 키프 브루예트 & 우즈, BTIG가 공동 관리자 역할을 맡고 있다.이번 공모는 증권 거래 위원회(SEC)에 등록된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 공모는 오직 전망서 보충서 및 동반 전망서를 통해 이루어진다.마이크로스트레티지는 비트코인을 주요 재무 자산으
타가리소시즈(TRGP, Targa Resources Corp. )는 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 타가리소시즈(이하 '회사')는 4.900% 선순위 채권(2030년 만기) 7억 5천만 달러와 5.650% 선순위 채권(2036년 만기) 7억 5천만 달러의 공모가를 각각 액면가의 99.870%와 99.700%로 결정했다.이번 공모는 2025년 6월 18일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족을 전제로 한다.회사는 이번 공모로부터 발생하는 순수익의 일부를 2027년 만기 6.500% 선순위 채권(이하 '2027년 채권')을 상환하는 데 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 일반 기업 목적, 즉 무담보 상업어음 프로그램의 차입금 상환, 기타 부채 상환, 증권 매입 또는 상환, 자본 지출, 운영 자본 추가 또는 자회사에 대한 투자에 사용할 예정이다.이번 공모는 회사가 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 statement 및 설명서에 따라 이루어지며, 해당 공모와 관련된 설명서 및 보충 설명서에 의해서만 이루어질 수 있다.이 발표는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 증권을 판매하겠다고 밝혔다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.타가리소시즈는 북미에서 가장 큰 독립 인프라 회사 중 하나로, 중간 서비스 제공업체로서의 역할을 하고 있다.회사는 다양한 국내 인프라 자산 포트폴리오를 소유, 운영, 인수 및 개발하며, 미국 전역 및 점점 더 세계로 에너지를 효율적이고 안전하게 전달하는 데 필수적이다.회사의 자산은 청정 연료 및 원자재에 대한 수요가 증가하는 국내 및 국제 시장에 천연가스 및 천연가스 액체(NGL)를 연결한다.회사는 천연가스를 수집, 압축, 처리, 가공, 운송, 구매 및 판매하는 사업을 주로 영위하고 있으며, NGL 및 NGL 제품을 운송, 저장, 분별, 처리 및 구매 및 판매하는 서비스도 제공한다.타가리소시즈의 주요 사무소는 811
