알나일램파마슈티컬스(ALNY, ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. )는 2025년 9월 12일 0.00% 전환 우선채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 12일, 알나일램파마슈티컬스가 2028년 만기 0.00% 전환 우선채권을 총 5억 7,500만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2025년 9월 10일에 초기 구매자들이 추가로 8,625만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 행사하면서 총 발행 규모가 6억 6,125만 달러로 증가했다.이 채권은 회사의 선순위 무담보 의무로, 2025년 9월 12일에 발행된 인디처에 따라 발행됐다.인디처에는 일반적인 약정이 포함되어 있으며, 특정한 채무불이행 사건이 발생할 경우 채권이 즉시 만기 도래 및 지급 가능하다.채권은 2028년 9월 15일에 만기되며, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.2028년 6월 15일 이전에 채권 보유자는 특정 상황에서 채권을 전환할 권리가 있으며, 만기일 이전의 두 번째 예정 거래일 종료 전까지 언제든지 전환할 수 있다.회사는 전환 시 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 정산할 수 있다.전환 비율은 처음에 1,000달러당 1.4923주로 설정되며, 이는 주식당 약 670.11달러의 초기 전환 가격에 해당한다.초기 전환 가격은 2025년 9월 9일 동부 표준시 기준 오후 12시 30분부터 오후 4시까지의 주식의 평균 가격보다 약 40% 높은 가격이다.회사는 2027년 9월 20일 이전에 채권을 상환할 수 없다.2027년 9월 20일 이후, 회사는 주식의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에 한해 채권의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.또한, 2025년 9월 9일에 회사는 초기 채권의 가격 책정과 관련하여 특정 초기 구매자와 사적으로 협상된 캡 콜 거래에 들어갔다.이 거래는 일반적으로 주식의 잠재적 희석을 줄이고 회사가 전환된 채권의 원금 초과로 지급해야 할 현금 지급을 상쇄하는 데 기
아이언마운틴(IRM, IRON MOUNTAIN INC )은 4.750% 유로 선순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 10일, 아이언마운틴이 2034년 만기 4.750% 유로 선순위 채권을 총 12억 유로 규모로 발행했다.이 채권은 액면가의 100%에 판매되었으며, 발행 후 순수익은 약 11억 8,550만 유로로, 초기 구매자에 대한 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.아이언마운틴은 이 채권의 순수익을 사용하여 2025년 만기 3.875% GBP 선순위 채권을 전액 상환하고, 일반 기업 운영을 위한 자금으로 활용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제S 규정을 준수하여 판매되었다.이 채권은 2025년 9월 10일자로 체결된 계약에 따라 아이언마운틴과 자회사 보증인, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니 N.A. 간의 계약에 따라 발행되었다.아이언마운틴은 이 채권의 원금에 대해 연 4.750%의 이자를 지급하며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다.이자는 2025년 9월 10일부터 발생하며, 첫 이자 지급일은 2026년 1월 15일이다.채권의 만기는 2034년 1월 15일이다.이 채권은 아이언마운틴의 미국 자회사들에 의해 무담보 선순위로 보증되며, 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가진다.이 채권은 아이언마운틴의 자회사들이 보증하는 일반 무담보 선순위 의무로, 아이언마운틴의 기존 및 미래의 후순위 부채보다 우선한다.이 채권은 아이언마운틴의 담보 부채에 실질적으로 후순위이며, 보증하지 않는 자회사들의 모든 부채에 구조적으로 후순위로 분류된다.2028년 9월 10일 이전에 아이언마운틴은 선택적으로 이 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 대로 적용된다.이 채권의 상환은 특정 자산의 매각이나 지배권 변경 시 아이언마운틴 또는 제한된 자회사가 계약서에 명시된 조건에 따라
인터내셔널시웨이스(INSW, International Seaways, Inc. )는 5년 만기 선순위 무담보 채권을 성공적으로 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 인터내셔널시웨이스(뉴욕증권거래소: INSW)는 북유럽 채권 시장에서 2억 5천만 달러 규모의 새로운 선순위 무담보 채권을 성공적으로 발행했다.이 채권은 2030년 9월에 만기가 도래하며, 연 7.125%의 고정 이자를 지급하고 반기마다 후불로 지급된다.채권은 오슬로 증권거래소에 상장될 예정이다.채권 발행으로 얻은 순수익은 오션Yield의 매각 및 임대 계약 재융자와 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.DNB 카네기, 노르데아 은행, 아크틱 증권, 스칸디나비아 은행이 공동 주관사로 참여했으며, 크레디 아그리콜, 클락슨 증권, 피어클리 증권이 수동 공동 주관사로 참여했다.이 선순위 무담보 채권은 미국 및 그 영토 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매되며, 미국 증권법에 따라 등록되지 않았고, 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 인터내셔널시웨이스의 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안으로 간주되지 않는다.인터내셔널시웨이스는 전 세계에서 가장 큰 유조선 회사 중 하나로, 원유 및 석유 제품의 에너지 운송 서비스를 제공한다.인터내셔널시웨이스는 77척의 선박을 운영하고 있으며, 이 중 12척은 VLCC, 13척은 수에즈막스, 5척은 아프라막스/LR2, 11척은 LR1(신조 6척 포함), 36척은 MR 탱커이다.인터내셔널시웨이스는 최고의 운영 관행과 고객 서비스 및 운영 효율성을 위해 헌신하는 경험이 풍부한 팀을 보유하고 있다.본사는 뉴욕시에 위치하고 있으며, 추가 정보는 https://www.intlseas.com에서 확인할 수 있다.투자자는 회사의 2024년 10-K 양식 연례 보고서, 2025년 1분기 및 2분기 10-Q 양식, 그리고 SEC에 제출된 기타 서류에서 자세히 설명된 위험 요소를 신중히 고려해야 한
해로우헬스(HROWM, HARROW, INC. )는 2억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 테네시주 내슈빌 – 해로우헬스(나스닥: HROW)는 북미에서 안과 질환 관리 솔루션을 제공하는 선도 기업으로, 2억 5천만 달러 규모의 8.625% 선순위 무담보 채권(2030년 만기)의 사모 발행 가격을 발표했다.2030년 만기 채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 제한 자회사와 2030년 만기 채권을 보증하거나 공동 발행하는 자회사가 보증하며, 특정 예외가 적용된다.발행은 2025년 9월 12일에 마감될 예정이다.2030년 만기 채권은 연 8.625%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.2030년 만기 채권은 2030년 9월 15일에 만기가 된다.2030년 만기 채권은 원금의 100% 가격으로 제공된다.회사는 발행으로부터의 순수익을 사용하여 Oaktree Fund Administration, LLC와의 1억 7천 5백만 달러 규모의 대출 시설을 전액 상환하고, 7천 5백만 달러 규모의 8.625% 선순위 채권(2026년 만기)을 전액 상환하며, 4천 25만 달러 규모의 11.875% 선순위 채권(2027년 만기)을 전액 상환하고, 관련된 특정 종료 비용을 지불할 예정이다.남은 수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 향후 전략적 사업 개발 기회 및 관련 투자에 자금을 지원할 수 있다.2030년 만기 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(개정됨) 및 기타 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 2030년 만기 채권 및 관련 보증은 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인에게만 제공된다.발행에 대한 기밀 제공 메모랜덤이 해당 자격 있는 개인에게 제공되고 있다.이 보도 자료는 판매 제안, 구매 요청 또는 증권 구매 또는 판매 제안으로 간주되
안테로미드스트림파트너스(AM, Antero Midstream Corp )는 6억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 안테로미드스트림파트너스(뉴욕증권거래소: AM)는 6억 5천만 달러 규모의 5.75% 선순위 무담보 채권(2033년 만기)의 가격을 발표했다.이번 발행은 2025년 9월 22일에 마감될 예정이다.안테로미드스트림은 초기 구매자 할인 및 예상 비용을 차감한 후 약 6억 4천 200만 달러의 순수익을 받을 것으로 예상한다.이 회사는 순수익을 회전 신용 시설에서의 차입금과 함께 사용하여 2027년 만기 5.75% 선순위 채권을 전액 상환할 계획이다.2027년 채권의 상환은 이번 채권 발행 완료에 조건이 붙을 예정이다.이번 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.안테로미드스트림은 델라웨어에 본사를 두고 있으며, 애팔래치아 분지에 위치한 중간 집합, 압축, 처리 및 분별 자산을 운영하고 개발한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 시니어 노트 발행 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 밀로즈프로퍼티스(증권코드: MRP)가 7억 5천만 달러 규모의 6.25% 시니어 노트 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 기존 발표된 규모에서 2억 5천만 달러 증가한 것으로, 초기 발행 가격은 원금의 100.000%에 해당하며, 2025년 9월 11일부터 발생하는 이자가 포함된다.이번 발행은 2025년 9월 11일에 마감될 예정이다.밀로즈는 이번 발행으로 얻은 순자금을 사용하여 2025년 6월 24일에 체결된 5억 달러 규모의 기한부 대출 계약의 원금을 전액 상환하고, 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이 노트와 관련된 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비거주자에게는 증권법 제S조에 따라 거래될 예정이다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 경우에는 어떠한 증권의 판매도 이루어지지 않는다.밀로즈프로퍼티스는 주택 건설업체가 완공된 주택 부지에 접근할 수 있도록 지원하는 솔루션을 제공하며, 자산 경량 전략을 구현하고 있다.이 회사는 완공된 주택 부지를 판매함으로써 자본을 재투자하여 주택 건설업체의 미래 토지 인수에 기여하고 있다.밀로즈는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 본 통신에 포함된 정보를 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
안테로미드스트림파트너스(AM, Antero Midstream Corp )는 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 안테로미드스트림파트너스(이하 '회사')는 보도자료를 통해 2033년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 5억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 상황에 따라 진행될 예정이다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 회전 신용 시설에서의 차입금을 활용하여 2027년 만기 5.75% 선순위 채권(이하 '2027년 채권')을 전액 상환할 계획이다.2027년 채권의 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정되어 있다.2027년 채권의 상환은 채권 발행 완료를 조건으로 할 예정이다.채권 발행은 이러한 상환 완료에 의존하지 않는다.이번에 발행될 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공될 예정이다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 유효하지 않다.안테로미드스트림파트너스는 델라웨어 주에 본사를 두고 있으며, 애팔래치안 분지에 위치한 중간 수집, 압축, 가공 및 분별 자산을 소유하고 운영하고 있다.추가 정보는 안테로미드스트림파트너스의 최고 재무 책임자인 저스틴 애그뉴에게 문의하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
애브넷(AVT, AVNET INC )은 전환사채 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 애브넷(Avnet, Inc.)이 2025년 9월 2일, 시장 및 기타 조건에 따라 5억 달러 규모의 2030년 만기 전환사채(Notes)를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.애브넷은 또한 초기 인수자에게 추가로 7,500만 달러 규모의 Notes를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 Notes는 애브넷의 선순위 무담보 채무로, 2030년 9월 1일에 만기가 도래하며, 조기 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 유효하다.애브넷은 전환 의무를 이행하기 위해 전환될 Notes의 총액에 대해 현금으로 지급할 예정이다.나머지 금액에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러당 14.2313주로, 이는 주당 약 70.27달러의 전환 가격에 해당한다.이 전환 가격은 2025년 9월 2일 애브넷의 보통주 마지막 보고 판매 가격인 52.05달러에 비해 약 35%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 예정이다.또한 특정 기업 사건 발생 시 또는 상환 통지 시, 애브넷은 전환 비율을 증가시킬 예정이다.이 Notes는 2028년 9월 8일 이전에는 상환되지 않으며, 이후에는 애브넷의 선택에 따라 현금으로 상환될 수 있다.애브넷은 이 Notes의 발행으로부터 발생하는 순수익을 약 5억 3,530만 달러로 예상하고 있으며, 초기 인수자들이 추가 Notes를 전액 구매할 경우에는 6억 3,280만 달러에 이를 것으로 보인다.애브넷은 이 발행으로부터 발생하는 순수익의 약 1억 달러를 기존 자사주 매입 프로그램에 따라 자사주 매입에 사용할 계획이다.나머지 순수익은 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용될 예정이다.이 Notes는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.이 Notes 및 전환 시 발행되는 애브넷의 보통주는 증권법에 따라 등록되지
시클라셀파마슈티컬스(CYCCP, Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. )는 주주총회에서 주요 제안을 승인했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 시클라셀파마슈티컬스(이하 회사)는 주주총회를 가졌다.이번 총회는 가상 회의 형태로 진행되었으며, 세 가지 제안이 논의되었다.이 내용은 2025년 7월 25일 회사가 미국 증권거래위원회에 제출한 공식 위임장에 자세히 설명되어 있다.첫 번째 제안은 'Fitters Parent에 대한 시클라셀 보통주 발행 승인'이었다. 이 제안은 다음과 같이 승인되었다. 'Fitters Parent에 대한 시클라셀 보통주 발행 승인을 승인한다.' 투표 결과는 다음과 같다. 찬성 수는 1,095,988주로 58.8%였고, 반대는 6,691주로 0.4%, 기권은 131주로 0.007%였다. 브로커 비투표는 N/A였다.두 번째 제안은 '20% 이상의 보통주 발행 가능성 승인'이었다. 이 제안도 승인되었다. '20% 이상의 발행된 보통주 발행 가능성을 승인한다.' 투표 결과는 다음과 같다. 찬성 수는 1,095,986주로 58.8%였고, 반대는 6,664주로 0.4%, 기권은 160주로 0.008%였다. 브로커 비투표는 N/A였다.세 번째 제안은 '회사명 변경을 위한 정관 개정 승인'이었다. 이 제안도 승인되었다. '시클라셀파마슈티컬스의 회사명을 Bio Green Med Solution, Inc.로 변경하는 정관 개정 승인을 승인한다.' 투표 결과는 다음과 같다. 찬성 수는 1,097,489주로 58.9%였고, 반대는 5,151주로 0.3%, 기권은 170주로 0.008%였다. 브로커 비투표는 N/A였다.2025년 9월 5일, 회사는 이 보고서를 서명하였다. 서명자는 Datuk Dr. Doris Wong Sing Ee이며, 직책은 최고경영자 및 이사이다.회사는 현재 1억 4,030만 주의 보통주를 발행하였으며, 주주총회에서 승인된 제안들은 회사의 자본 구조에 중요한 변화를 가져올 것으로 예상된다. 이러한 변
브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 7억 5천만 달러 규모의 6.077% 채권을 발행한다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 브룩필드애셋매니지먼트(이하 '회사')가 2055년 만기 6.077%의 고급 채권 7억 5천만 달러 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 연 6.077%의 이자율을 적용받으며, 판매로 발생한 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 공모는 2025년 9월 9일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 미국 및 캐나다에서 기존의 기본 선반 등록서에 따라 채권을 발행하며, 미국 증권거래위원회에 등록된 유효한 등록신청서에 따라 진행된다.투자자는 EDGAR에서 무료로 제공되는 보충 설명서 및 기본 선반 등록서를 통해 더 많은 정보를 확인할 수 있다.또한, 공동 주관사인 웰스파고증권과 모건스탠리에서 직접 문서를 요청할 수 있다.이번 뉴스 릴리스는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 채권의 판매는 법적으로 금지된 관할권에서는 이루어지지 않는다.채권은 2055년 9월 15일에 만기되며, 이자 지급일은 2026년 3월 15일과 9월 15일로 예정되어 있다.발행 가격은 원금의 99.998%로 설정됐다.회사는 1조 달러 이상의 자산을 관리하는 글로벌 대체 자산 관리 회사로, 인프라, 재생 가능 에너지, 사모펀드, 부동산 및 신용 분야에 투자하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 평가를 받고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
메리어트버케이션월드와이드(VAC, MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp )는 5억 7,500만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 메리어트버케이션월드와이드가 자회사인 메리어트오너십리조트가 5억 7,500만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 사모 방식으로 발행된다. 이번 발행은 2025년 9월 18일에 마감될 예정이다.메리어트버케이션월드와이드는 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기되는 전환사채의 상환 및 거래 비용을 지불할 계획이다.채권은 미국 내에서 '자격 있는 기관 투자자'에게만 판매되며, 미국 외의 비미국인에게도 판매될 수 있다.메리어트버케이션월드와이드는 약 120개의 휴가 소유 리조트와 70만 가구 이상의 소유자를 보유하고 있으며, 90개국 이상에 3,200개 이상의 제휴 리조트를 운영하고 있다.이 회사는 고객과 투자자, 직원에게 최고의 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있으며, 메리어트 인터내셔널 및 하얏트 호텔과의 장기적인 관계를 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오티스월드와이드(OTIS, Otis Worldwide Corp )는 5.131% 노트를 발행했고 관련 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 오티스월드와이드가 5.131% 노트(2035년 만기) 총 5억 달러를 발행했다.이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 3월 24일에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.오티스월드와이드는 2025년 9월 2일에 SEC에 최종 조건을 포함한 투자설명서를 제출했다.노트의 발행과 판매와 관련하여, 오티스월드와이드는 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스와 인수계약을 체결했다.이 계약은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출됐다.노트는 2020년 2월 27일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 9월 4일에 보충 계약이 체결됐다.노트의 순발행 수익은 약 4억 9,520만 달러로 추정되며, 이 자금은 2026년 3월 18일 만기인 0.370% 노트 상환에 사용될 예정이다.노트는 연 5.131%의 이자를 지급하며, 매년 3월 4일과 9월 4일에 이자가 지급된다.2035년 6월 4일 이전에 오티스월드와이드는 노트를 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 노트의 원금과 미지급 이자를 포함한다.또한, 통제 변경 사건 발생 시, 각 노트 보유자는 회사에 노트를 매입할 것을 요구할 수 있는 권리가 있다.노트는 무담보, 비우선적 의무로, 회사의 기존 및 미래의 무담보, 비우선적 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.노트는 최소 2,000달러의 액면가로 발행되며, 1,000달러 단위로 증가할 수 있다.오티스월드와이드는 노트의 발행과 관련하여 특정 제한을 두고 있으며, 이는 추가 담보를 설정하거나 근본적인 변경을 하는 능력을 제한한다.현재 오티스월드와이드의 재무상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자금 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠
루멘테크놀러지스(LUMN, Lumen Technologies, Inc. )는 추가 7.000% 첫 담보 노트 발행을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 루멘테크놀러지스가 2025년 9월 4일, 자회사인 레벨 3 파이낸싱이 2034년 만기 7.000% 첫 담보 노트의 추가 발행을 통해 4억 2,500만 달러의 총 원금 규모를 제공할 계획이라고 발표했다.이 추가 첫 담보 노트는 2025년 8월 18일에 처음 발행된 20억 달러 규모의 첫 담보 노트와 함께 단일 시리즈를 형성하며, 발행일과 발행 가격을 제외하고 동일한 조건을 가진다.레벨 3 파이낸싱은 이 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2030년 만기 10.750% 첫 담보 노트의 3억 7,300만 달러를 상환할 계획이다.이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다. 따라서 이 노트는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.또한, 이 보도자료는 노트 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 레벨 3 파이낸싱의 미상환 선순위 노트에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.루멘은 디지털 잠재력을 발휘하고 있으며, 사람, 데이터 및 애플리케이션을 신속하고 안전하게 연결하여 비즈니스 성장을 촉진하고 있다.루멘과 루멘테크놀러지스는 미국 내 등록 상표이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
