아카디아헬스케어(ACHC, Acadia Healthcare Company, Inc. )는 5억 달러 규모의 선순위 노트를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 아카디아헬스케어(증권 코드: ACHC)는 2023년 만기 5억 달러 규모의 선순위 노트 발행을 시작했다.이번 발행은 시장 상황 및 기타 고려 사항에 따라 진행된다.회사는 이번 발행으로 조달한 자금을 기존의 선순위 담보 회전 신용 대출의 일부를 상환하는 데 사용할 예정이다.이 노트는 1933년 증권법 및 기타 주 및 외국의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 이 노트는 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 제공된다.아카디아헬스케어는 2024년 12월 31일 기준으로 39개 주와 푸에르토리코에 262개의 행동 건강 관리 시설을 운영하고 있으며, 약 11,850개의 병상을 보유하고 있다.약 25,500명의 직원이 매일 80,000명 이상의 환자에게 서비스를 제공하고 있다.이 회사는 입원 정신병원, 전문 치료 시설, 주거 치료 센터 및 외래 클리닉 등 다양한 환경에서 행동 건강 관리 서비스를 제공하고 있다.이 보도 자료는 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니다.이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술은 1934년 증권 거래법 및 1933년 증권법의 의미 내에서 정의된 바와 같이, 발행 및 그로 인한 수익 사용과 관련된 진술을 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대를 바탕으로 하며, 위험과 불확실성을 포함하고 있다.실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 크게 다를 수 있다.이러한 요인들은 아카디아의 2024년 12월 31일 종료 연도에 대한 10-K 양식 연례 보고서 및 이후의 정기 보고서와 증권 거래 위원회에 제출된 기타 서류에 더 자세히 설명되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다.
CME그룹(CME, CME GROUP INC. )은 4.400% 노트를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, CME그룹이 7억 5천만 달러 규모의 4.400% 노트를 발행했다.이 노트는 2030년에 만기가 도래하며, CME그룹은 이를 위해 2008년 8월 12일에 체결된 기본 계약서와 2025년 3월 10일에 체결된 제11차 보충 계약서를 기반으로 발행했다.CME그룹은 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 만기 이전에 2025년 만기 3.00% 노트 7억 5천만 달러를 상환하고, 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.노트의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 9월 15일에 이루어진다.CME그룹은 기본 계약서에 따라 추가적인 부채를 발행할 수 있으며, 기본 계약서에는 특정 담보를 설정하거나 특정 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 특정 변경 통제 사건이 발생할 경우, CME그룹은 노트를 101%의 가격으로 재매입해야 한다.노트는 2030년 2월 15일 이전에 CME그룹의 선택에 따라 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 노트의 원금 100% 또는 기본 계약서에 명시된 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.CME그룹은 이번 발행과 관련하여 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP의 법률 자문을 받았으며, 이 법률 자문은 CME그룹의 4.400% 노트 발행의 적법성을 확인하는 내용을 담고 있다.CME그룹은 이번 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
씨에스엑스(CSX, CSX CORP )는 6억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨에스엑스가 2025년 3월 10일에 6억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 씨에스엑스와 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 1990년 8월 1일자 신탁계약에 따라 발행됐다.이 신탁계약은 여러 차례의 보충 계약을 통해 수정됐으며, 마지막 보충 계약은 2022년 7월 28일에 체결됐다.채권의 발행은 2025년 2월 27일에 효력이 발생한 S-3ASR 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다.씨에스엑스는 2025년 3월 7일에 증권거래위원회에 채권의 발행 및 판매에 관한 설명서와 보충 설명서를 제출했다.채권은 2,000달러 및 그 이상의 1,000달러 단위로 발행되며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.채권의 만기일은 2035년 6월 15일이다.또한, 씨에스엑스는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.이 채권의 발행은 씨에스엑스의 재무상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 씨에스엑스는 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메렌(AEE, AMEREN CORP )은 5.375% 선순위 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메렌이 2025년 3월 7일에 7억 5천만 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 2001년 12월 1일에 아메렌과 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니 간에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐다.아메렌은 이 거래를 통해 약 7억 4천만 달러의 순발행 수익을 확보했다.이 채권은 2023년 10월 13일에 발효된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 등록됐으며, 2025년 2월 27일에 발행된 투자설명서 보충서에 의해 보완됐다.아메렌의 법률 고문인 스티븐 C. 리는 이 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무라고 밝혔다.이 의견서는 미주리주와 뉴욕주 법률 및 미국 연방법에 한정된다.아메렌은 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 모건, 루이스 & 보키우스 LLP의 의견서도 인용했다.이 채권은 2,000달러의 최소 단위로 발행되며, 이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일이다.아메렌은 이 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
뉴코어(NUE, NUCOR CORP )는 2025년 3월 3일 5억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 뉴코어는 BofA 증권, J.P. 모건 증권, U.S. 뱅코프 투자, 웰스 파고 증권과 함께 5억 달러 규모의 4.650% 채권(2030년 만기)과 5억 달러 규모의 5.100% 채권(2035년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 뉴코어는 2023년 8월 23일 SEC에 제출한 등록신청서에 따라 발행했다.인수 계약에는 뉴코어의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 2025년 3월 5일에 채권 발행이 완료되었고, 뉴코어는 약 9억 8,820만 달러의 순수익을 얻었다.인수자들은 다양한 금융 활동에 참여하는 금융 기관으로, 뉴코어와의 상업 및 투자 은행 거래에 관여할 수 있다.특히, U.S. 뱅코프 투자사는 채권을 관리하는 신탁회사와의 관계가 있다.이 계약의 요약은 전체 문서의 내용에 의해 완전성을 보장받는다.채권은 2014년 8월 19일에 체결된 원본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2030년 채권은 2030년 6월 1일에 만기되며, 2035년 채권은 2035년 6월 1일에 만기된다.이 채권들은 각각 연 4.650% 및 5.100%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.채권의 원금과 이자는 DTC의 절차에 따라 지급될 예정이다.뉴코어는 2025년 3월 5일에 5억 달러 규모의 4.650% 채권과 5억 달러 규모의 5.100% 채권을 발행하기 위해 제정된 제6차 보충 신탁 계약을 체결했다.이 계약은 뉴코어와 U.S. 뱅크 트러스트 회사 간의 관계를 규명하며, 채권의 발행 및 조건을 명시하고 있다.채권의 정의, 발행, 이자 지급 및 만기일에 대한 조항이 포함되어 있으며, 채권의 조기 상환 및 변경 조건도 명시되어 있다.현재 뉴코어의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자율은 시장에서 경쟁력 있는 수준이
아라마크(ARMK, Aramark )는 4.375% 고급 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 아라마크는 4.375% 고급 무담보 채권의 가격을 발표했다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 총 4억 유로의 원금이 발행된다.발행자는 아라마크의 간접 완전 자회사인 아라마크 인터내셔널 파이낸스 S.à r.l.이다.발행자는 채권 발행 및 판매로 얻은 순수익의 일부를 사용하여 2025년 4월 1일 만기가 도래하는 3.125% 고급 채권의 3억 2,500만 유로의 원금을 상환할 계획이다. 나머지 자금은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다. 이러한 거래는 순차입금에 중립적일 것으로 예상된다. 채권의 발행은 2025년 3월 19일에 마감될 예정이다. 이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사적 거래로 진행되며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
워커&던롭(WD, Walker & Dunlop, Inc. )은 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 워커&던롭이 2025년 3월 4일에 발표한 보도자료에 따르면, 2033년 만기 6.625% 선순위 무담보 채권의 총액 4억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 방식으로 진행된다.채권은 연 6.625%의 이자율을 적용받으며 액면가로 발행된다.이 채권은 회사의 일부 자회사가 선순위 무담보로 보증할 예정이다.채권 발행의 마감은 2025년 3월 14일로 예정되어 있으며, 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 달라질 수 있다.회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 기존의 선순위 담보 대출 계약의 미상환 원금 및 이자, 관련 수수료 및 비용을 지불하고 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다.따라서 이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법의 규정에 따라 거래될 예정이다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법적인 주 또는 기타 관할권에서 채권의 판매가 이루어지지 않을 것이라고 강조하고 있다.워커&던롭은 미국 및 국제적으로 가장 큰 상업용 부동산 금융 및 자문 서비스 회사 중 하나로, 사람들의 생활, 일, 쇼핑 및 여가를 위한 커뮤니티를 창출하는 아이디어와 자본을 제공하고 있다.이 회사는 고객 중심의 통찰력 있는 서비스를 제공하는 것으로 알려져 있다.보도자료에 포함된 채권 발행의 예상 금액, 조건 및 마감일에 대한 진술은 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.이러한 미래 예측 진술은 기대, 계획, 전략 및 유사한 표현과 관련이 있으며, 역사적 사실과는 관련이 없다.이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 현재의 견해를 반영하며, 실제 결과가 크게 다를
브릭스모어프로퍼티그룹(BRX, Brixmor Property Group Inc. )은 4억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 브릭스모어운영파트너십 LP(이하 '운영파트너십')는 4억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 완료했다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 운영파트너십은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이는 미지급 부채 상환을 포함할 수 있다.채권 발행과 관련하여 운영파트너십은 2025년 3월 4일자로 제정된 제14차 보충 계약(이하 '보충 계약')을 체결했으며, 이는 2015년 1월 21일자로 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')을 보완하는 내용이다.채권은 연 5.200%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다. 채권의 만기는 2032년 4월 1일이다.이 채권은 운영파트너십의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.운영파트너십은 2032년 2월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 보충 계약에 명시된 가격에 따라 결정된다.기본 계약에는 운영파트너십이 담보 및 무담보 부채를 발생시키는 능력을 제한하는 특정 조항이 포함되어 있으며, 운영파트너십은 총 무담보 자산을 최소 150% 이상 유지해야 한다. 이러한 조항은 여러 중요한 예외와 자격 조건에 따라 적용된다.이 채권의 발행은 2022년 11월 1일에 SEC에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어졌으며, 2025년 2월 27일자 채권 관련 전망 보충서가 SEC에 제출되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알코아(AA, Alcoa Corp )는 10억 달러 규모의 채권 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 알코아(뉴욕증권거래소: AA; 호주증권거래소: AAI)는 자회사인 알루미나 Pty Ltd(ABN 85 004 820 419)가 10억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.이 채권은 알코아와 그 일부 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증될 예정이다.채권 판매는 2025년 3월 17일에 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.발행자는 알코아 그룹 내에서 자금을 활용할 계획이며, 알코아 네덜란드 홀딩 B.V.(“ANHBV”)에 대한 기여금으로 사용될 예정이다.ANHBV는 2027년 만기 5.500% 채권과 2028년 만기 6.125% 채권을 포함하여 총 7억 5천만 달러와 5억 달러 규모의 기존 채권을 보유하고 있다.이러한 기여금은 내부 거래를 통해 자금을 조달할 예정이며, ANHBV는 이러한 자금과 현금을 활용하여 기존 채권의 현금 입찰 제안에 따른 구매 가격을 충당할 계획이다.만약 이번 발행에서 남는 순수익이 있다면, 알코아는 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권과 관련 보증은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격 있는 기관 투자자에게 비공식적으로 판매될 예정이다.이 보도자료는 채권 및 관련 보증의 매매 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게는 등록 없이 제공될 수 없다.알코아는 지속 가능한 미래를 위한 알루미늄 산업의 재창조를 목표로 하는 글로벌 산업 리더이다.알코아는 원자재의 잠재력을 실제 진전으로 전환하는 것을 목적으로 하며, 안전성, 지속 가능성, 효율성 및 지역 사회 강화를 위한 혁신과 모범 사례를 개발해왔다.이 보도자료는 미래 사건 및 기대와 관련된 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 예측할 수 없는 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.알코아는 이러한 기대가 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 실제 결과가 다를 수 있음을 보장할 수 없
스테이트스트리트(STT-PG, STATE STREET CORP )는 2025년 2월 28일 신규 채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 스테이트스트리트가 2028년 만기 4.536% 고급 채권 13억 5천만 달러, 2030년 만기 4.729% 고급 채권 6억 5천만 달러, 2036년 만기 고정-변동 금리 고급 채권 7억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 2025년 2월 25일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수 계약의 대표자는 골드만삭스, 도이치뱅크 증권, 사무엘 A. 라미레즈 & 컴퍼니, UBS 증권이다.채권은 2014년 10월 31일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정되어 있다.2028년 만기 고급 채권은 연 4.536%의 이자율로 2025년 2월 28일부터 시작하여 매년 2월 28일과 8월 28일에 이자가 지급된다.2030년 만기 고급 채권은 연 4.729%의 이자율로 동일한 일정에 따라 이자가 지급된다.2036년 만기 고정-변동 금리 고급 채권은 2025년 2월 28일부터 2035년 2월 28일까지는 연 5.146%의 고정 금리로 이자가 지급되며, 이후에는 변동 금리로 전환된다.스테이트스트리트는 이 채권 발행을 통해 약 27억 3천만 달러의 순수익을 예상하고 있다.또한, 스테이트스트리트의 법률 자문인 윌머 커틀러 픽커링 헤일 앤 도르 LLP는 이 채권의 발행과 판매의 적법성에 대한 의견서를 발행했다.이 채권들은 스테이트스트리트의 직접적이고 비담보적인 일반 채무로, 모든 기존 및 미래의 고급 비담보 채무와 동등하게 취급된다.채권의 조기 상환은 2028년 1월 28일부터 가능하며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.스테이트스트리트는 이 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐
치즈케이크팩토리(CAKE, CHEESECAKE FACTORY INC )는 5억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 결정했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 치즈케이크팩토리(이하 '회사')는 2.00% 전환 선순위 채권 5억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다. 이번 채권은 2030년 만기이며, 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다. 발행 규모는 이전에 발표된 4억 5천만 달러에서 증가한 것이다. 채권의 발행 및 판매는 2025년 2월 28일에 완료될 예정이다.회사는 초기 구매자에게 7천 5백만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 채권은 회사의 선순위, 무담보 의무로, 연 2.00%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 후불로 지급된다. 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다.2029년 11월 15일 이전에는 채권 보유자가 특정 사건 발생 시에만 채권을 전환할 수 있다. 그 이후에는 보유자가 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 채권을 전환할 수 있다. 회사는 전환 시 현금과 자사 보통주를 조합하여 정산할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 14.1377주로, 이는 주당 약 70.73달러의 초기 전환 가격을 나타낸다. 초기 전환 가격은 2025년 2월 25일 치즈케이크팩토리의 보통주 마지막 보고 판매 가격인 54.41달러에 비해 약 30%의 프리미엄을 포함한다. 전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. 회사는 2028년 3월 20일 이후에만 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있으며, 이 경우 마지막 보고된 보통주 판매 가격이 전환 가격의 130%를 초과해야 한다.상환 가격은 상환될 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다. '근본적 변화'(채권의 약관에 정의된 대로)가 발생할 경우, 보유자는 회사에 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다. 매입
크레딧액셉턴스(CACC, CREDIT ACCEPTANCE CORP )는 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 완료했고 2026년 만기 선순위 채권 상환을 완료했다고 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 크레딧액셉턴스(증권 코드: CACC)는 5억 달러 규모의 6.625% 선순위 채권 발행이 완료되었음을 발표했다.이 채권은 2030년 만기로, 발행 가격은 채권의 원금 100%로 설정되었으며, 이는 1933년 증권법에 따라 등록 면제된 사모 발행으로 이루어졌다. 또한, 크레딧액셉턴스는 2026년 만기 6.625% 선순위 채권(2026년 채권)의 전량 상환이 완료되었음을 발표했다.상환에 대한 정보는 2026년 채권의 신탁 계약에 따라 신탁사가 채권 보유자에게 발송한 상환 통지서에 포함되어 있다. 회사는 채권 발행으로부터의 순수익이 약 4억 9,290만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이 중 일부는 상환 자금 및 관련 수수료와 비용에 사용될 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 이번 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다. 미래 예측에 대한 주의 사항: 이 보도자료에 포함된 역사적 사실이 아닌 진술, 예를 들어 '할 수 있다', '할 것이다', '믿는다', '예상한다' 등의 용어를 사용하는 진술은 연방 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대를 기반으로 하며, 실제 결과는 이러한 진술과 크게 다를 수 있다.이러한 차이를 초래할 수 있는 요인은 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 1A 항목에 명시된 요인 및 SEC에 제출된 보고서에 수시로 나열된 기타 위험 요소를 포함한다.우리는 새로운 정보나 미래 사건의 결과로 이러한 진술을 업데이트하거나 변경할 의무를 지지 않으며
올린(OLN, OLIN Corp )은 6억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 올린이 2033년 만기 선순위 채권(이하 '선순위 채권')을 6억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행된다.선순위 채권은 올린의 고위험 무담보 채무로, 발행일에 올린의 자회사가 보증하지 않는다.올린은 이번 발행으로 얻은 순수익과 새로운 대체 신용 시설을 통해 (i) 2027년 만기 5.125% 선순위 채권 5억 달러를 상환하고, (ii) 기존의 회전 신용 시설을 재융자하며 모든 차입금을 상환하고, (iii) 기존의 기간 대출 시설을 재융자하고, (iv) 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 보도자료는 상환 통지로 간주되지 않으며, 2025년 및 2027년 만기 선순위 채권을 상환하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않는다.선순위 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.선순위 채권은 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.올린은 이번 발행이 제안된 조건으로 완료될 것이라는 보장을 할 수 없다.올린은 화학 제품 및 탄약의 글로벌 제조 및 유통업체로, 염소, 가성소다, 비닐, 에폭시, 염소화 유기물, 표백제, 수소 및 염산 등의 화학 제품을 생산한다.또한, 올린은 국제 판매 및 운영과 관련된 위험, 경제적 불안정성, 공급망 문제 등 다양한 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들이 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 경고했다.올린은 이번 발행이 시장 조건에 따라 이루어질 것이라고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
