유펙시(UPXI, UPEXI, INC. )는 1억 달러 규모의 사모펀드 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 유펙시가 2025년 4월 21일 보도자료를 통해 특정 투자자들과 43,859,649주(또는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주 매매를 위한 증권 구매 계약을 체결했다고 발표했다.주당 가격은 2.28달러로, 총 약 1억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.GSR이 주요 투자자로 참여하였고, Big Brain, Anagram, Delphi Ventures, White Star Capital, Maelstrom, Arthur Hayes의 가족 사무소, Hivemind, Borderless, Morgan Creek, Elune Capital, Delta Blockchain Fund 등 여러 저명한 암호화폐 벤처 캐피탈 회사들이 참여했다.또한, Austin Federa, Frank Chaparro, Joey Krug, Bartosz Lipinski, Larry Wu, Jordan Prince 등 여러 저명한 엔젤 투자자들도 참여했다.이번 공모의 마감은 2025년 4월 24일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.유펙시는 약 530만 달러를 운영 자본 및 부채 상환에 사용할 계획이며, 나머지 자금은 회사의 솔라나 재무 운영 수립 및 솔라나 축적에 사용될 예정이다.A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.이번 증권의 제공 및 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 관련 주 증권법에 따른 등록 면제를 근거로 한 사모펀드로 이루어지고 있다.따라서, 미국 내에서 이러한 증권은 유효한 등록 명세서 또는 해당 증권법의 등록 요건에 대한 면제에 따라 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 약 8백만 달러 규모의 사모펀드 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 14일, 세이프&그린홀딩스(나스닥: SGBX)는 약 8백만 달러의 총 수익을 예상하는 사모펀드의 가격을 발표했다.이번 공모는 20,408,160개의 일반 단위(또는 사전 자금 지원 단위)로 구성되며, 각 단위는 (i) 하나의 일반 주식 또는 하나의 사전 자금 지원 워런트, (ii) 하나의 시리즈 A 등록 일반 워런트로, 각 워런트당 하나의 일반 주식을 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 0.784달러이다(이하 '시리즈 A 워런트') 및 (iii) 하나의 시리즈 B 등록 일반 워런트로, 각 워런트당 하나의 일반 주식을 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 0.98달러이다(이하 '시리즈 B 워런트' 및 시리즈 A 워런트와 함께 '워런트'라 한다). 일반 단위의 공모 가격은 0.392달러이며(사전 자금 지원 단위의 경우 0.3919달러로, 이는 공모 가격에서 사전 자금 지원 워런트의 행사 가격인 0.0001달러를 뺀 금액이다), 사전 자금 지원 워런트는 즉시 행사 가능하며 전량 행사될 때까지 행사할 수 있다.사전 자금 지원 단위가 판매될 경우, 공모의 일반 단위 수는 1대 1 비율로 감소한다.시리즈 A 워런트의 초기 행사 가격은 0.784달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고 60개월 후 만료된다.시리즈 B 워런트의 초기 행사 가격은 0.98달러이며, 대체 현금 없는 행사 옵션에 따라 행사 가능하다.시리즈 B 워런트는 주주 승인 후 행사 가능하고 30개월 후 만료된다.이번 거래의 총 수익은 약 8백만 달러로 예상되며, 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.거래는 2025년 4월 14일경에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 이번 공모의 순수익을 기존 현금과 함께 운영 자금, 일반 기업 목적 및 확장을 위한 장비에 사
고럽캐피탈BDC(GBDC, GOLUB CAPITAL BDC, Inc. )은 2025 회계연도 2분기 실적 발표 일정을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 고럽캐피탈BDC가 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 2025년 5월 5일 월요일 금융 시장 종료 후 발표할 것이라고 발표했다.고럽캐피탈BDC는 2025년 5월 6일 화요일 오후 12시(동부 표준시)에 분기 재무 결과를 논의하기 위한 실적 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.모든 관심 있는 당사자는 콜 시작 10-15분 전에 (888) 596-4144로 전화하여 참여할 수 있으며, 국제 전화자는 (646) 968-2525로 전화해야 한다.참가자는 요청 시 고럽캐피탈BDC를 언급해야 한다.콜의 아카이브 재생은 콜 종료 후 곧바로 제공되며 2025년 5월 13일 오후 11시 59분(동부 표준시)까지 이용할 수 있다.재생을 듣기 위해서는 (800) 770-2030으로 전화해야 하며, 국제 전화자는 (609) 800-9909로 전화해야 한다.모든 재생에 대해 프로그램 ID 번호 5111111을 언급해야 한다.고럽캐피탈BDC는 비다각화된 폐쇄형 관리 투자 회사로, 1940년 투자 회사 법에 따라 비즈니스 개발 회사로 취급받기로 선택했다.고럽캐피탈BDC는 주로 중소기업에 대한 일회성 및 기타 선순위 담보 대출에 투자하며, 이러한 기업들은 종종 사모펀드 투자자에 의해 후원된다.고럽캐피탈BDC의 투자 활동은 고럽캐피탈 LLC 그룹의 자회사인 GC Advisors LLC가 관리한다.고럽캐피탈은 시장 선도적인 직접 대출자이자 경험이 풍부한 사모 신용 관리자이다.이 회사는 사모펀드 후원자에 의해 지원되는 기업에 신뢰할 수 있고 창의적이며 매력적인 금융 솔루션을 제공하는 데 전문화되어 있다.고럽캐피탈의 후원자 금융 전문성은 광범위하게 배급된 대출 및 신용 기회 투자 프로그램의 기초를 형성한다.고럽캐피탈은 사모펀드 후원자 및 투자자로부터 반복적인 비즈니스를 유도하는 장기적인 윈-윈 파트너십을
아가페ATP(ATPC, Agape ATP Corp )은 2억 3천만 달러 규모의 사모펀드를 성공적으로 완료했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 아가페ATP가 2025년 3월 25일에 2억 3천만 달러 규모의 사모펀드 완료를 발표했다.이번 사모펀드는 아가페ATP의 재무적 강점을 강화하며, 헬스케어, 석유 및 가스 거래, 재생 가능 에너지 분야로의 확장을 가속화하는 데 기여할 예정이다.기관 투자자들의 강한 참여는 아가페ATP의 장기 성장 전략에 대한 신뢰를 반영하며, 여러 산업에서 지속적인 시장 리더십을 위한 기반을 마련한다.이번 사모펀드는 4,600만 주의 보통주를 주당 0.50 달러에 발행하는 방식으로 진행되었으며, 미국 증권법의 Regulation S에 따라 비미국 투자자에게 제공되었다.조달된 자본은 아가페ATP의 고성장 이니셔티브를 지원하는 데 사용될 예정이며, 석유 및 가스 거래 프로젝트를 진전시키고, 태양광 에너지 사업을 확장하며, 헬스케어 및 웰니스 솔루션을 강화하는 데 기여할 것이다.아가페ATP의 창립자이자 글로벌 그룹 CEO인 하우 콕 총은 "이번 사모펀드의 성공적인 완료는 아가페ATP의 비전과 실행 전략에 대한 강한 시장 신뢰를 증명하는 것"이라며, "기관 투자자들이 우리에게 부여한 신뢰에 깊이 감사드리며, 이번 자본을 통해 고부가가치 산업으로의 확장을 가속화할 수 있게 됐다"고 말했다.아가페ATP는 스위스 원 오일 앤 가스 AG와의 전략적 파트너십을 통해 정제된 연료 제품의 조달 및 유통을 추진하고 있으며, 헬스케어 부문을 강화하여 새로운 시장으로의 확장을 도모하고 있다.이번 자본 유입은 아가페ATP의 다양한 포트폴리오에서 제품 혁신, 규제 승인 및 상용화 노력을 강화할 것이다.아가페ATP는 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 건강 및 웰니스 제품을 제공하며, 지속 가능한 개발을 촉진하는 에너지 절약 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있다.현재 아가페ATP는 5,000,5381주가 발행되어 있으며, 이번 자금 조달을 통해 기업의 재무 상태는
인해빗(EHAB, Enhabit, Inc. )은 메달로직스가 투자 지분 매각을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 인해빗은 2019년부터 의료 예측 데이터 및 분석 회사인 메달로직스에 대한 투자 지분을 보유해왔다.2025년 3월 19일, 메달로직스는 포큐라와의 사모펀드 지원 거래로 결합했다.이 거래와 관련하여, 회사는 메달로직스에 대한 투자 지분을 약 2,100만 달러에 매각했다.회사는 거래에서 발생한 수익의 대부분을 회사의 신용 계약에 따른 부채를 줄이는 데 사용할 것으로 예상하고 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 다이런 C. 블랙이 법률 고문으로서 서명했다.보고서 날짜는 2025년 3월 20일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
큐엑스오(QXO, QXO, Inc. )는 830억 원 규모의 사모펀드를 조달했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 큐엑스오(증권코드: QXO)는 특정 기관 투자자들과 830억 원 규모의 사모펀드 조달을 위한 매매 계약을 체결했다.이번 사모펀드의 마감은 큐엑스오가 비콘 루핑 서플라이(증권코드: BECN)의 모든 발행 주식을 인수하기 위한 현금 입찰을 동시에 완료하는 조건에 따라 진행된다.큐엑스오는 이번 사모펀드에서 약 6,750만 주의 보통주를 주당 12.30 달러에 판매할 예정이다.기존 투자자와 신규 투자자 모두 이번 거래에 참여했다.이번 증권의 제공 및 판매는 공개 제안이 아닌 거래로 진행되며, 증권법에 따라 등록되지 않았기 때문에 미국 내에서 등록이나 면제 없이 재판매할 수 없다.큐엑스오는 사모펀드 마감 후 SEC에 보통주 재판매를 등록하기 위한 보충 설명서를 제출하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 불법으로 간주되는 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.또한, 큐엑스오는 비콘과의 거래와 관련된 여러 위험 요소를 언급하며, 이러한 거래가 예상보다 더 나쁜 경제적 조건에 직면할 수 있음을 경고했다.큐엑스오는 비콘의 이사회에 이사 후보를 지명하기 위한 프록시 경합을 포함하여 여러 가지 중요한 정보를 SEC에 제출할 예정이다.이와 관련된 모든 자료는 SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스파이어글로벌(SPIR, Spire Global, Inc. )은 4천만 달러 규모의 사모펀드를 조달했다고 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 스파이어글로벌(Spire Global, Inc., NYSE: SPIR)은 약 4천만 달러의 총 수익을 예상하는 사모펀드 조달을 위한 증권 매매 계약을 체결했다.이번 사모펀드는 2025년 3월 14일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.증권 매매 계약의 조건에 따라 스파이어는 총 500만 주의 클래스 A 보통주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)를 주당 8.00달러, 사전 자금 조달 워런트는 주당 7.9999달러에 판매한다.각 사전 자금 조달 워런트는 보통주 1주당 0.0001달러의 행사 가격을 가지며, 즉시 행사 가능하고 전량 행사 시 만료된다.크레이그-할럼 캐피탈 그룹(Craig-Hallum Capital Group LLC)은 이번 사모펀드의 단독 배치 에이전트로 활동했다.회사는 이번 사모펀드에서 발생한 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 사모펀드에서의 증권 제공 및 판매는 공개 제공이 아닌 거래로 진행되며, 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 유효한 등록 명세서 또는 등록 요건의 적용을 받지 않는 면제에 따라 미국에서 재판매되거나 제공될 수 없다.스파이어는 사전 자금 조달 워런트에 대한 보통주와 이번 사모펀드에서 발행된 보통주 재판매를 위한 등록 명세서를 SEC에 제출하기로 합의했다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용을 포함하고 있다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.스파이어글로벌은 전 세계적으로 우주 기반 데이터, 분석 및 우주 서비스를 제공하는 기업으로, 고객이 빠르게 변화하는 세상에서 자신 있게 의사 결정을 내릴 수 있도록 독특한 데이터 세트와 강력한 통찰력을 제공한다.스파이어는
GD컬처그룹(GDC, GD Culture Group Ltd )은 사모펀드가 종료됐다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, GD컬처그룹(이하 '회사')은 'GD컬처그룹, 사모펀드 종료 발표'라는 제목의 보도자료를 발표했다.이 보도자료는 2025년 3월 6일에 특정 투자자와의 사모펀드(이하 '공모') 종료에 대한 내용을 담고 있다.회사는 최대 1,115,600주(이하 '주식')의 보통주를 주당 약 0.896달러에 판매하기로 했다.이로 인해 회사는 약 100만 달러의 총 매출을 기록했다.유니베스트 증권 LLC가 단독 배급 대행사로 활동했다.주식은 1933년 증권법의 등록 요건 면제에 따라 판매되었으며, 회사는 계약일로부터 60일 이내에 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 제출하기로 합의했다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 지역에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이라고 밝혔다.회사는 AI 카탈리시스와 상하이 시안즈이 기술 유한회사 등을 통해 사업을 운영하고 있으며, 2023년 5월에 설립된 AI 카탈리시스는 전자상거래에 중점을 둔 라이브 스트리밍 시장에 진입할 계획이다.이 회사의 주요 사업은 AI 기반 디지털 인간 기술과 라이브 스트리밍 전자상거래 사업이다.또한, 이 발표는 1995년 사모증권소송개혁법의 안전항 조항 내의 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 알려진 위험과 불확실성을 포함하고 있다.회사는 이러한 미래 예측 진술이 합리적이라고 믿지만, 실제 결과는 예상과 다를 수 있음을 경고하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
GD컬처그룹(GDC, GD Culture Group Ltd )은 사모펀드 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, GD컬처그룹(GD Culture Group Limited, "GDC" 또는 "회사")과 그 자회사인 AI Catalysis Corp.가 2025년 3월 4일 특정 투자자와 함께 1,115,600주(이하 "주식")의 보통주를 주당 약 0.896달러에 매매하는 증권 구매 계약(이하 "계약")을 체결했다.이 사모펀드(이하 "제공")를 통해 회사는 약 100만 달러의 총 수익을 기대하고 있다.거래는 2025년 3월 5일경에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.Univest Securities, LLC는 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.주식은 증권법 제1933호의 등록 요건 면제에 따라 제공될 것이며, 이는 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D의 506(b)조에 의거한다.회사는 계약일로부터 60일 이내에 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 제출하기로 합의했다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없을 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.등록된 직접 제공과 관련된 보충 설명서의 사본은 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있다.GD컬처그룹은 네바다주에 본사를 두고 있으며, AI Catalysis Corp. 및 상하이 시안즈이 기술 유한회사와 같은 자회사를 통해 사업을 운영하고 있다.회사는 2023년 5월에 설립된 AI Catalysis를 통해 전자상거래에 중점을 둔 라이브 스트리밍 시장에 진입할 계획이다.회사의 주요 사업에는 AI 기반 디지털 인간 기술과 라이브 스트리밍 전자상거래 사업이 포함된다.자세한 내용은 회사 웹사이트 https://www.gdculturegroup.com/를 방문하면 확인할 수 있다.이 발표는 1995년 사모증권소송개혁법의 안전한 항구 조항의 의
자이버사쎄라퓨틱스(ZVSA, ZyVersa Therapeutics, Inc. )는 2025년 3월 5일 사모펀드 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 자이버사쎄라퓨틱스가 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 자이버사쎄라퓨틱스는 총 2,105,265주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트와 보통주 구매 워런트를 발행하기로 했다.각 사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 0.9499달러로 설정되었으며, 사모펀드 거래는 2025년 3월 7일에 완료됐다.자이버사쎄라퓨틱스는 이 거래를 통해 약 200만 달러의 총 수익을 올릴 것으로 예상하고 있으며, 이 자금은 운영 자금으로 사용될 예정이다.각 사전 자금 조달 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 만료일은 전량 행사 시점으로 설정된다.보통 워런트는 주주 승인일로부터 5년 이내에 행사 가능하다.계약서에는 자이버사쎄라퓨틱스의 일반적인 진술 및 보증, 면책 의무, 종료 조항 등이 포함되어 있다.또한, 자이버사쎄라퓨틱스는 계약 체결일로부터 30일 이내에 등록 명세서의 효력 발생일까지 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 발행하지 않겠다고 약속했다.이와 함께, 자이버사쎄라퓨틱스는 2025년 3월 5일에 A.G.P./Alliance Global Partners와 배치 대행 계약을 체결하여, 자사의 사모펀드 거래에 대한 단독 배치 대행자로서의 역할을 맡기기로 했다.배치 대행자는 총 수익의 6.5%를 수수료로 받을 예정이다.자이버사쎄라퓨틱스는 이 거래와 관련하여 모든 법적 요건을 준수하고 있으며, 주주 승인 절차를 통해 보통주 발행을 위한 주주 총회를 90일 이내에 개최할 예정이다.이와 같은 조치는 자이버사쎄라퓨틱스의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
테낙스쎄라퓨틱스(TENX, TENAX THERAPEUTICS, INC. )는 2억 5천만 달러 규모의 사모펀드를 유치했다고 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 테낙스쎄라퓨틱스(증권코드: TENX)는 RTW Investments와의 사모펀드 유치 계약을 체결했다.이번 거래는 회사에 약 2억 5천만 달러의 총 수익을 가져올 것으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 사모펀드 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 사모펀드는 회사의 보통주 378,346주와 보통주 구매를 위한 사전 자금 조달 워런트 3,760,726주를 포함한다.보통주 1주당 구매 가격은 6.04달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 6.03달러로, 행사 가격은 0.01달러이다.사전 자금 조달 워런트는 발행 후 언제든지 행사 가능하며 만료되지 않는다.이번 사모펀드는 2025년 3월 5일에 마감될 예정이다. 테낙스쎄라퓨틱스는 이번 자금의 순수익을 회사의 진행 중인 3상 임상 시험과 계획된 3상 임상 시험을 진행하는 데 사용할 계획이다.또한, 운영 자본, 자본 지출 및 기타 일반 기업 목적에도 사용할 예정이다.이번 사모펀드와 관련하여, 테낙스쎄라퓨틱스는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 사모펀드에서 발행된 보통주와 사전 자금 조달 워런트 행사로 발행될 보통주를 재판매하기 위한 등록신청서를 제출할 예정이다.이 등록신청서는 사모펀드 마감 후 45일 이내에 제출될 예정이다. 이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법적인 판매가 이루어지지 않도록 하기 위한 것이다.미래 예측 진술에 대한 주의사항: 이 보도자료에 포함된 모든 진술, 기대 및 가정은 미래 예측 진술이다.실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 명시적이거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인으로는 시장 조건, 사모펀드와 관련된 마감 조건의 충족, 자금 사용 계획, 회사의 현금 흐름 등이
아가페ATP(ATPC, Agape ATP Corp )은 2억 3천만 달러 규모의 기관 투자자 대상 사모펀드를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, NASDAQ에 상장된 아가페ATP가 기관 투자자와 2억 3천만 달러 규모의 사모펀드 계약을 체결했다.이번 전략적 자금 조달은 아가페ATP의 의료, 석유 및 가스, 재생 가능 에너지 분야의 확장을 지원할 예정이다.계약 조건에 따라 4,600만 주의 보통주가 주당 0.50달러에 발행되며, 이는 미국 증권법의 Regulation S에 따라 비미국 투자자에게 제공된다.이번 거래는 18명의 기관 투자자와의 구독 계약을 통해 확보되었으며, 거래는 조건 충족 및 규제 절차에 따라 30영업일 이내에 마무리될 예정이다.아가페ATP는 최근 스위스의 One Oil & Gas AG와 전략적 파트너십을 체결하여 EN590 10PPM 디젤 및 제트 연료 A1의 대규모 연료 조달을 촉진하고 있으며, 이는 석유 및 가스 거래 시장으로의 중요한 진입을 의미한다.아가페ATP의 창립자이자 글로벌 그룹 CEO인 프로프 다. 스리 드 하우 콕 총은 "이번 사모펀드는 아가페ATP의 성장 여정에서 중요한 이정표가 된다. 기관 투자자들의 참여는 우리의 비즈니스 전략과 장기 잠재력에 대한 신뢰를 반영한다. 이번 투자는 주요 프로젝트를 실행하고 운영 능력을 강화하며 주주 가치를 높이는 데 기여할 것이다"라고 밝혔다.이번 거래 이후 아가페ATP의 총 발행 주식 수는 4,005,381주에서 5,000,381주로 증가할 예정이다.발행된 주식은 45일 이내에 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청이 이루어질 예정이다.아가페ATP는 재무 건전성, 지속 가능한 비즈니스 성장 및 장기 주주 가치를 강화하기 위해 전략적 투자를 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터내셔널타워힐마인즈(THM, INTERNATIONAL TOWER HILL MINES LTD )는 3억 9천만 달러 비중개 사모펀드를 완료했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 인터내셔널타워힐마인즈(이하 회사)는 비중개 사모펀드(이하 '사모펀드')에 대한 구독 계약을 체결했다.이번 사모펀드는 회사의 보통주 8,192,031주를 주당 0.4801달러에 발행하여 총 약 393만 달러의 수익을 올렸다.사모펀드는 현재 주요 기관 주주인 Paulson & Co. Inc., Electrum Strategic Opportunities Fund II, LP, Kopernik Global Investors, LLC가 참여했다.회사는 사모펀드의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적, 특히 안티모니 금속학 연구를 진행하는 데 사용할 예정이다.사모펀드에 대한 구독 계약은 일반적인 진술 및 보증과 계약 조항을 포함하고 있으며, 계약의 조항은 계약 당사자 간의 관계에 따라 서로의 이익을 위해 만들어졌다.사모펀드의 세부 사항은 2025년 3월 3일에 마감되었으며, 회사는 사모펀드의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.회사는 2025년 3월 4일 사모펀드 마감에 대한 보도 자료를 발표했다.보도 자료는 이 보고서와 함께 제공된다.사모펀드는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 이용하여 진행되었다.사모펀드는 토론토 증권 거래소 및 NYSE American의 요구 사항을 준수했으며, 관련 당사자 거래로 간주되었다.회사는 사모펀드의 공정 시장 가치가 회사의 현재 시장 자본금의 25%를 초과하지 않기 때문에 MI 61-101의 공식 평가 및 소수 주주 승인 요구 사항에서 면제받았다.이번 사모펀드의 발행 주식은 2025년 2월 25일 NYSE American에서의 회사 보통주 종가인 0.4801달러에 발행되었으며, 사모펀드 완료 후 회사의 발행 주식 수는 207,885,473주가 되었다.회사의 최근 S-K 1300 기술 보고서 요
