델렉로지스틱파트너스LP(DKL, Delek Logistics Partners, LP )은 7억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 테네시주 브렌트우드, 2025년 6월 30일 - 델렉로지스틱파트너스LP(NYSE: DKL)(이하 '델렉로지스틱스' 또는 'DKL')가 7억 달러 규모의 7.375% 선순위 채권 발행을 완료했다.이번 발행은 델렉로지스틱스의 재무 유동성을 10억 달러 이상으로 증가시킨다.향상된 유동성은 델렉로지스틱스가 퍼미안 분지에서의 최상위 위치와 종합 서비스 전략을 보완하는 중요한 성장 기회에 계속 투자할 수 있도록 한다.아비갈 소렉 델렉로지스틱스 사장은 "투자자들의 신뢰에 감사드리며, 모든 이해관계자에게 가치를 창출하기 위해 계속 노력할 것"이라고 말했다.델렉로지스틱파트너스LP는 테네시주 브렌트우드에 본사를 둔 중간 유통 에너지 마스터 리미티드 파트너십이다.델렉로지스틱스는 퍼미안 분지, 델라웨어 분지 및 걸프 코스트 지역의 주요 자산과 합작 투자를 통해 원유 및 천연가스 고객을 위한 집합, 파이프라인 및 기타 운송 서비스, 중간 및 정제 제품 고객을 위한 저장, 도매 마케팅 및 터미널 서비스, 그리고 물 처리 및 재활용 서비스를 제공한다.델렉US홀딩스(NYSE: DK)는 델렉로지스틱스의 일반 파트너 지분과 대다수의 유한 파트너 지분을 소유하고 있으며, 주요 고객이기도 하다.이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있다.이러한 진술은 발행의 유동성에 미치는 영향 및 이러한 유동성의 예상 사용에 관한 내용을 포함한다.이러한 진술은 "가능성", "신뢰", "해야 한다", "할 수 있다", "예상하다", "계획하다", "추정하다", "의도하다", "예상하다", "할 것이다", "만약", "기대하다" 또는 유사한 표현과 함께 미래 시제로 작성되며, 최초 발행일 현재의 기대, 추정, 예측 및 전망과 경영진의 신념 및 가정을 기반으로 한다.
베일리조트(MTN, VAIL RESORTS INC )는 4억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 베일리조트가 2030년 만기 선순위 채권 4억 달러 규모의 사모 발행을 시작할 계획이라고 발표했다.이 채권은 회사의 무담보 선순위 의무이며, 특정 국내 자회사가 보증할 예정이다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 자금을 사용하여 2025년 6월에 완료된 2억 달러 규모의 자사주 매입을 위한 회전 신용 시설의 차입금을 상환하고, 2026년 1월 1일 만기 예정인 0.00% 전환 선순위 채권의 일부를 매입하거나 상환할 계획이다.이 보도자료는 회사의 0.00% 전환 선순위 채권 매입 제안이 아님을 명시하고 있다.채권과 관련된 자회사 보증은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 등록 면제의 형태로 자격이 있는 기관 투자자에게 제공된다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 판매, 제안 또는 판매가 이루어지지 않을 것임을 알린다.베일리조트는 북미 전역에 있는 최고의 스키 리조트 네트워크를 운영하고 있으며, 2030년까지 탄소 중립 운영 목표를 세우고 있다.또한, 회사는 RockResorts 브랜드 아래 고급 호텔을 소유 및 관리하고 있으며, 250개 이상의 소매 및 대여 매장을 운영하고 있다.이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 특정 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 경고하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌리엄스(Williams, NYSE: WMB)는 2025년 6월 26일, 2030년 만기 4.625% 선순위 채권 7억 5천만 달러와 2035년 만기 5.300% 선순위 채권 7억 5천만 달러의 공모를 가격 결정했다.2030년 만기 채권은 액면가의 99.920%에, 2035년 만기 채권은 액면가의 99.634%에 발행된다.이번 공모의 예상 결제일은 2025년 6월 30일로, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 윌리엄스는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 단기 부채 만기 상환 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모의 공동 주관사는 바클레이스 캐피탈(Barclays Capital Inc.), 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), MUFG 증권 아메리카(MUFG Securities Americas Inc.), 스코샤 캐피탈(Scotia Capital (USA) Inc.)이다. 이 보도자료는 이러한 증권의 매도 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 매도, 제안 또는 판매를 구성하지 않는다.채권과 관련된 자동 선반 등록 명세서는 이전에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출되었으며, 제출 시점에 유효하게 됐다.투자하기 전에, 투자자는 등록 명세서와 윌리엄스가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 하며, 이는 윌리엄스와 이번 공모에 대한 보다 완전한 정보를 제공한다.공모와 관련된 투자 설명서 및 등록 명세서의 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 또는 다음의 주관사에게 요청하여 받을 수 있다. 바클레이스 캐피탈(Barclays Capital Inc.) Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717 전화: (888) 603-5847 이메일: barcla
체니어에너지파트너즈(CQP, Cheniere Energy Partners, L.P. )는 2035년 만기 선순위 채권을 발행했다고 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 체니어에너지파트너즈는 2025년 6월 25일, 2035년 만기 선순위 채권(이하 'CQP 2035 노트')을 발행할 계획을 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이다.체니어에너지파트너즈는 이번 발행으로 얻은 수익금을 자회사인 사빈 패스 액화 LLC에 기여하여 2026년 만기 선순위 담보 채권(이하 'SPL 2026 노트')의 일부를 상환할 예정이다.이 보도자료는 SPL 2026 노트의 구매 제안이나 판매 제안의 요청을 구성하지 않으며, SPL 2026 노트의 인수 조항에 따른 상환 통지로 간주되지 않는다.CQP 2035 노트는 체니어에너지파트너즈의 기존 선순위 채권과 동일한 지급 우선권을 가지며, 2029년, 2031년, 2032년, 2033년 및 2034년 만기 선순위 채권과 동등한 지위를 가진다.CQP 2035 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 해당 법의 등록 요건에 따른 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.이 보도자료에는 '미래 예측 진술'이 포함되어 있으며, 역사적 사실이나 현재의 사실을 제외한 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주된다.체니어에너지파트너즈는 이러한 미래 예측 진술이 합리적이라고 믿지만, 이러한 예측은 가정, 위험 및 불확실성을 포함하고 있으며, 실제 결과는 이러한 예측과 크게 다를 수 있다.체니어에너지파트너즈는 증권법에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.연락처: 투자자: 랜디 바티아, 713-375-5479 프란시스 스미스, 713-375-5753 미디어 관계: 랜디 바티아, 713-375-54
델렉로지스틱파트너스LP(DKL, Delek Logistics Partners, LP )은 7억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 델렉로지스틱파트너스LP(뉴욕증권거래소: DKL)가 델렉로지스틱스파이낸스코프와 함께 2033년 만기 7.375% 선순위 채권 7억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.이번 발행은 2025년 6월 30일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.델렉로지스틱파트너스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용할 계획이다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내 등록 면제에 따라 판매된다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되었으며, 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.델렉로지스틱파트너스는 테네시주 브렌트우드에 본사를 둔 중간 유통 에너지 마스터 리미티드 파트너십이다.델렉로지스틱스는 주로 원유 및 천연가스 고객을 위한 집합, 파이프라인 및 기타 운송 서비스, 중간 및 정제 제품 고객을 위한 저장, 도매 마케팅 및 터미널 서비스, 그리고 물 처리 및 재활용 서비스를 제공한다.델렉US홀딩스(뉴욕증권거래소: DK)는 델렉로지스틱파트너스의 일반 파트너 지분과 대다수의 유한 파트너 지분을 소유하고 있으며, 주요 고객이기도 하다.이 보도자료에는 향후 전망에 대한 진술이 포함되어 있으며, 발행 마감 및 순수익 사용에 대한 예상이 포함되어 있다.이러한 진술은 델렉로지스틱스의 관리자의 믿음과 가정에 기반하고 있으며, 실제 결과는 여러 요인으로 인해 달라질 수 있다.이러한 위험 요소는 델렉로지스틱스의 SEC 제출 문서에서 자세히 설명되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
델렉로지스틱파트너스LP(DKL, Delek Logistics Partners, LP )은 5억 달러 규모의 신규 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 델렉로지스틱파트너스LP(증권코드: DKL)는 델라웨어주에 본사를 둔 유한 파트너십으로, 1933년 증권법 제135c조에 따라 보도자료를 발표했다.이 보도자료에 따르면, 델렉로지스틱파트너스와 그 자회사인 델렉로지스틱스파이낸스코프는 시장 및 기타 조건에 따라 2033년 만기 신규 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 사모형태로 발행할 계획이다.델렉로지스틱파트너스는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 등록 면제 혜택을 받는 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.이 채권 및 관련 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.델렉로지스틱파트너스는 테네시주 브렌트우드에 본사를 둔 중간 유통 에너지 마스터 리미티드 파트너십으로, 주로 원유 및 천연가스 고객을 위한 집합, 파이프라인 및 기타 운송 서비스, 중간 및 정제 제품 고객을 위한 저장, 도매 마케팅 및 터미널 서비스, 그리고 물 처리 및 재활용 서비스를 제공한다.델렉US홀딩스(증권코드: DK)는 델렉로지스틱파트너스의 일반 파트너 지분과 대다수의 유한 파트너 지분을 소유하고 있으며, 주요 고객이기도 하다.이 보도자료에는 1934년 증권거래법 제27A조 및 제21E조에 따른 '미래 예측 진술'이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 발행 및 순수익의 예상 사용에 관한 것이다.이러한 진술은 '가능성', '믿다', '해야 한다', '할 수 있다', '예상하다' 등의 단어를 포함할 수 있으며, 현재의 기대, 추정,
달링인그리디언츠(DAR, DARLING INGREDIENTS INC. )는 7억 5천만 유로 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 달링인그리디언츠(뉴욕증권거래소: DAR)는 자회사인 달링 글로벌 파이낸스 B.V.가 7억 5천만 유로 규모의 선순위 채권 발행을 시작했다고 발표했다.이 자회사는 네덜란드 법에 따라 설립된 유한책임회사로, 달링인그리디언츠의 간접적인 전액 출자 자회사이다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 진행된다.또한, 회사는 2014년 1월 6일에 체결된 제2차 수정 및 재작성 신용 계약을 제3차 수정 및 재작성 신용 계약에 따라 수정하고 재작성할 계획이라고 밝혔다.채권은 회사와 회사의 제한된 자회사들이 보증하며, 외국 자회사, 채권자 및 특정 기타 자회사를 제외한 채권자들이 제안된 제3차 수정 및 재작성 신용 계약에 따라 차입자 또는 보증인으로 참여할 예정이다.회사는 채권 발행으로 얻은 수익과 제안된 선순위 담보 신용 시설에서의 인출금을 사용하여, (i) 발행자의 5억 1천 5백만 유로 규모의 3.625% 선순위 채권을 상환하고 기존의 선순위 담보 신용 시설을 상환하며, (ii) 재융자와 관련된 비용, 수수료 및 경비를 지불할 예정이다.이 채권과 관련된 보증은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 이 채권과 관련된 보증은 미국 내에서 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 제공되며, 미국 외부에서는 비미국인에게 제공된다.이 보도자료는 채권 및 관련 보증의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서 채권 및 관련 보증의 판매, 요청 또는 판매가 이루어지지 않는다.달링인그리디언츠는 동물 농업 및 식품 산업에서 발생하는 자원을 활용하여 지속 가능한 제품으로 전환하고 재생 가능한 에너지를 생산하는 세계적인 선도 기업이다.이 회사는 15개국 이상에서
퍼스트머천트(FRMEP, FIRST MERCHANTS CORP )는 500만 달러 규모의 선순위 채권을 조기 상환한다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일경, 퍼스트머천트는 발행 및 지급 대리인을 통해 2013년 11월 1일에 발행된 5.00% 고정-변동 금리 선순위 채권(2028년 만기) 500만 달러의 조기 상환 통지를 배포했다.이번 조기 상환은 선순위 채권 증서의 선택적 조기 상환 조항에 따라 허용되며, 2025년 7월 30일 이자 지급일에 이루어질 예정이다.조기 상환 이후, 해당 선순위 채권 발행과 관련하여 남아 있는 원금은 없다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 미셸 M. 카위키(Michele M. Kawiecki)로, 퍼스트머천트의 최고 재무 책임자이자 회계 책임자이다.보고서 날짜는 2025년 6월 13일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
암페놀(APH, AMPHENOL CORP /DE/ )은 7억 5천만 달러 규모의 4.375% 선순위 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀은 2025년 6월 12일에 7억 5천만 달러 규모의 4.375% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2028년에 만기가 되며, 2023년 3월 16일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐다.채권의 발행은 2023년 3월 16일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌다.이 등록신청서는 2023년 3월 16일에 효력이 발생했으며, 2025년 6월 9일에 제출된 최종 투자설명서 보충서와 함께 사용됐다.채권의 이자는 연 4.375%로, 매년 6월 12일과 12월 12일에 지급된다.첫 이자 지급은 2025년 12월 12일에 이루어진다.채권의 만기는 2028년 6월 12일이다.암페놀은 이 채권의 발행으로 얻은 순수익을 미국 상업어음 프로그램의 차입금 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이 채권은 무담보이며, 모든 무담보 선순위 채무와 동일한 지위를 가진다.또한, 암페놀은 2025년 6월 11일에 6억 유로 규모의 3.125% 선순위 채권 발행을 발표했으며, 이 채권의 발행은 2025년 6월 16일에 완료될 예정이다.이 채권의 발행은 기존 채권의 발행과는 별개로 진행된다.암페놀의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(HASI, HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. )은 5억 달러 규모의 현금 입찰 제안을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(이하 '회사')의 완전 자회사인 HAT Holdings I LLC와 HAT Holdings II LLC는 2026년 만기 3.375% 선순위 채권과 2027년 만기 8.00% 그린 선순위 무담보 채권을 포함하여 총 5억 달러 규모의 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')을 시작했다.입찰 제안의 최대 총액은 5억 달러로, 회사의 법적 요건에 따라 증가하거나 감소할 수 있다.입찰 제안의 조건은 아래와 같다.증권 제목은 3.375% 선순위 채권(2026년 만기)과 8.00% 그린 선순위 무담보 채권(2027년 만기)이며, CUSIP/ISIN은 각각 418751 AE3/U2467R AE9와 418751 AL7/U2467R AF6이다. 총 원금 잔액은 각각 10억 달러와 7억 5천만 달러로, 시리즈 한도는 각각 2억 5천만 달러와 N/A이다. 수용 우선 순위 수준은 각각 1과 2이며, 참조 미국 재무부 증권은 4.125% 미국 재무부(2026년 6월 15일 만기)와 3.875% 미국 재무부(2027년 5월 31일 만기)이다.입찰 제안의 조건은 2025년 6월 12일자 '구매 제안서'에 설명되어 있으며, 특정 조건이 충족되어야 한다. 이 조건에는 회사가 발행하는 선순위 채권의 동시 공모를 통해 유효하게 입찰된 채권을 재구매할 수 있는 충분한 총 수익을 확보하는 것이 포함된다.입찰 제안은 2025년 7월 14일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 조기 입찰 마감일은 2025년 6월 26일 오후 5시로 설정되어 있다. 조기 입찰 마감일 이전에 유효하게 입찰된 채권은 조기 정산일에 구매 가격과 미지급 이자를 포함하여 지급될 예정이다.입찰 제안에 대한 추가 정보는 회사의 웹사이트에서 확인할 수 있다. 또한, 회
글로벌파트너스(GLP-PB, GLOBAL PARTNERS LP )는 4억 5천만 달러 규모의 7.125% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 글로벌파트너스와 GLP 파이낸스가 J.P. 모건 증권 LLC와 함께 4억 5천만 달러 규모의 7.125% 선순위 채권을 발행하기로 합의했다.이 채권은 2033년 만기이며, 미국 증권법에 따라 등록 요건에서 면제되는 사모 방식으로 판매된다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매될 예정이다.계약서에는 당사자 간의 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 발행자와 초기 구매자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항이 포함되어 있다.이번 발행의 마감은 2025년 6월 23일로 예정되어 있으며, 발행으로 얻은 순수익은 2027년 만기 4억 달러 규모의 7.00% 선순위 채권을 매입하는 데 사용될 예정이다.만약 매입이 완료되지 않거나 일부만 매입될 경우, 글로벌파트너스는 남아 있는 채권을 2025년 8월 1일경에 상환할 계획이다.이 보고서는 2025년 6월 10일에 작성된 구매 계약서의 사본을 포함하고 있으며, 계약서의 전체 내용은 본 보고서에 참조로 포함된다.항목 9.01 재무제표 및 전시물 (d) 전시물 번호 설명 10.1 2025년 6월 10일 발행자, 일반 파트너, 보증인 및 초기 구매자 간의 구매 계약. 104 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일 (인라인 XBRL 문서 내에 포함됨). 이 계약은 2025년 6월 10일에 발효되며, 글로벌파트너스의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 기존 채무를 상환할 계획이다.현재 글로벌파트너스는 3,399만 9천 556개의 일반 파트너 유닛과 300만 개의 9.50% 시리즈 B 고정금리 누적 상환 우선주를 발행하고 있으며, 모든 유닛은 적법하게 발행되었고, 완납됐다.또한, 글로벌파트너스는 2025년 3월 31일 기준으로 재무제표를 통해 안정적인 자본 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해
톨브라더스(TOL, Toll Brothers, Inc. )는 5억 달러 규모의 5.600% 선순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 톨브라더스 파이낸스 코퍼레이션(이하 '발행자')은 톨브라더스, Inc.(이하 '회사')와 보증인으로서의 계약을 체결하고, 5억 달러 규모의 5.600% 선순위 채권(이하 '선순위 채권')을 발행하기로 결정했다.이 채권은 2035년에 만기되며, 발행자는 2012년 2월 7일자로 체결된 인덴처(이하 '기본 인덴처')에 따라 발행된다.기본 인덴처는 발행자, 회사, 기타 보증인 및 뉴욕 멜론 은행(이하 '신탁자') 간의 계약으로 구성된다.선순위 채권은 회사와 기타 보증인에 의해 무조건적으로 보증된다. 발행자는 선순위 채권의 총액 5억 달러를 발행하며, 이 채권은 2035년 6월 15일에 만기된다.이자율은 연 5.600%로, 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2025년 12월 15일이다.발행자는 선순위 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가지며, 상환 가격은 만기일 이전에는 현재 가치의 합계와 100%의 원금 중 더 높은 금액으로 설정된다.만기일 이후에는 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 상환된다. 또한, 발행자는 채권의 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 재매입할 수 있는 권리를 부여하며, 이는 변경 통제 사건 발생 시 적용된다.발행자는 채권의 이자 지급 및 원금 상환을 위해 뉴욕 멜론 은행을 지급 대행자로 지정하며, 채권은 등록된 형태로만 발행된다. 이번 채권 발행은 톨브라더스의 일반 기업 목적을 위한 자금 조달을 목적으로 하며, 발행자는 2025년 만기 4.875% 선순위 채권의 재융자에 사용할 수 있다.이 채권은 미국 내에서 법적으로 유효한 통화로 지급된다.발행자는 채권의 등록 및 이전을 위해 필요한 모든 문서와 절차를 준수할 것이다.현재 톨브라더스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업의 성장과 재무 건
리니지(LINE, Lineage, Inc. )는 선순위 채권 제안을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 미시간 노비 – 2025년 6월 10일 – 리니지(증권코드: LINE)(이하 '회사')는 오늘 리니지 OP, LP(이하 '운영 파트너십')가 시장 및 기타 조건에 따라 선순위 채권(이하 '채권')을 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.채권은 운영 파트너십의 선순위 무담보 의무이며, 회사와 리니지 물류 홀딩스, LLC 및 운영 파트너십과 특정 제외 자회사를 제외한 회사의 모든 자회사가 완전하고 무조건적으로 보증한다.회사는 채권의 순수익을 사용하여 회전 신용 시설에서 발생하는 미지급 금액을 상환하고 기타 일반 기업 및 운영 자본 목적에 사용할 계획이다.채권은 1933년 증권법(개정됨) 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 증권법에 따른 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 오직 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게 제공되며, 미국 외부에서는 '미국인'이 아닌 자에게 제공된다.이 커뮤니케이션은 리니지 및 그 자회사의 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 발행이 여기서 설명된 대로 완료될 것이라는 보장은 없다.이 보도 자료에는 현재의 기대, 예측 및 가정을 기반으로 한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 실제 결과와 결과가 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.여기에는 채권 발행의 시기 및 완료와 순수익의 예상 사용과 관련된 진술이 포함된다.미래 예측 진술은 일반적으로 '추정하다', '예상하다', '믿다', '의도하다', '할 수 있다', '할 것이다', '해야 한다', '할 것이다', '추구하다', '지원하다', '구동하다', '가능하게 하다', '낙관적이다', '목표', '기회', '대략' 또는 '계획'과 같은 단어를 사용하여 식별할 수
