재규어헬스(JAGX, Jaguar Health, Inc. )는 344만 8천 달러 규모의 브릿지 파이낸싱을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 샌프란시스코 - 재규어헬스, Inc. (NASDAQ:JAGX) (이하 '재규어' 또는 '회사')는 오늘 재규어의 사장 겸 CEO인 리사 콘트, 이사회 구성원 3명, 그리고 7명의 C-suite 및 고위 경영진이 포함된 기관 및 인증된 투자자(각각 '투자자')가 증권 구매 계약을 체결했다고 발표했다.이 계약에 따라 회사는 최대 344만 8천 달러의 전환사채(이하 '노트')를 투자자들에게 발행할 예정이다.이 노트는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 사모 배치로 발행된다.노트는 3개월 만기이며 연 6%의 이자를 부과하고, 투자자의 선택에 따라 즉시 회사의 보통주로 전환할 수 있다.회사는 이 자금을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.또한, 회사는 투자자들에게 즉시 행사 가능하고, 발행일로부터 5년 이내에 만료되는 등록되지 않은 워런트를 발행하기로 합의했다.이번 공모는 2025년 3월 27일경에 마감될 예정이다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.위에서 설명한 증권은 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및/또는 그에 따라 발행된 규정 D에 따라 사모 배치로 제공되며, 전환사채 및 워런트에 따라 발행되는 보통주와 함께 증권법 또는 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 이러한 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.투자자와의 등록권 계약에 따라 회사는 전환사채 및 워런트에 따라 발행되는 보통주의 재판매 등록 명세서를 제출하기로 합의했다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자
암로지홀딩(BTOC, Armlogi Holding Corp. )은 투자자와 수정 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 암로지홀딩은 2024년 11월 25일 YA II PN, LTD.와 체결한 대기 자본 구매 계약(이하 'SEPA')에 따라 2024년 11월 25일자 5,000,000달러 규모의 전환사채(이하 'Promissory Note 1')와 2024년 12월 17일자 5,000,000달러 규모의 전환사채(이하 'Promissory Note 2')를 발행했다고 보고하였다.SEPA에 따라 회사는 투자자에게 총 500,000달러의 약정 수수료(이하 'Commitment Fee')를 지급해야 하며, 이 중 절반은 2024년 12월 13일에 43,147주를 발행하여 지급했다.나머지 절반은 SEPA의 발효일로부터 3개월 후에 현금으로 지급해야 한다.또한, Promissory Notes에 따라 특정 상황에서 '상환 사건'이 발생할 수 있으며, 이는 일일 VWAP가 5거래일 동안 유효한 바닥 가격보다 낮을 경우 발생한다.2025년 3월 21일, 회사와 투자자는 SEPA 및 관련 거래 문서를 수정하기 위한 수정 계약(이하 'Modification Agreement')을 체결했다.수정 계약에 따라 회사는 VWAP가 5거래일 동안 주당 1.1880달러의 바닥 가격 아래로 떨어졌음을 인정했으며, 이는 Promissory Notes의 상환 사건으로 간주된다.이에 따라 회사는 2025년 3월 24일에 850,000달러를 지급하고, 2025년 3월 31일부터 2025년 5월 19일까지 매주 200,000달러 이상의 현금 지급을 약속했다.또한, 회사는 2025년 3월 24일에 150,000달러를 지급하기로 했으며, 이는 약정 수수료의 잔여 절반에 대한 전액 지급으로 간주된다.투자자는 2025년 5월 20일까지의 유예 기간 동안 회사의 월별 상환 의무를 연기하고, 주가가 주당 1.80달러 이상일 때만 전환 통지를 제출하기로 했다.수정 계약의 내용은 Exhibit 10.1
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 렌딩과 교환 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일(“종료일”) 하이퍼스케일데이터, 델라웨어 주 법인(“회사”)은 SJC 렌딩, LLC, 델라웨어 주 유한책임회사(“투자자”)와 교환 계약(“계약”)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 투자자에게 총액 4,909,410.96달러의 전환사채(“채권”)를 발행하고, 투자자는 회사가 발행한 다음의 채권을 취소하기로 했다.(i) 2025년 1월 14일 발행된 2,500,000달러의 만기채(“채권 1”), (ii) 2025년 3월 7일 발행된 500,000달러의 약속어음(“채권 2”), (iii) 2025년 3월 12일 발행된 1,550,000달러의 약속어음(“채권 3”), (iv) 2025년 3월 13일 발행된 300,000달러의 약속어음(“채권 4”)으로, 이들 채권은 총 4,909,410.96달러의 원금과 미지급 이자를 포함하여 투자자에게 이전됐다.이 계약에 따라 발행된 채권은 15%의 연이율로 이자를 발생시키며, 만기는 2025년 12월 31일이다.채권은 회사의 클래스 A 보통주(주당 0.001달러)의 주식으로 전환될 수 있으며, 전환가는 주당 0.40달러 또는 75%의 VWAP 중 낮은 가격으로 설정된다.회사는 전환주식을 발행할 수 있는 최대 주식 수를 19.99%로 제한하며, 주주 승인을 받지 않는 한 이를 초과할 수 없다.이 계약은 회사와 투자자 간의 표준적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 계약의 조건이 충족될 경우 종료일에 교환이 이루어질 예정이다.또한, 회사는 주주 승인을 얻기 위해 프록시 또는 정보 성명을 제출할 것에 동의했다.이 계약의 조건은 계약서에 명시된 대로 해석되며, 계약의 모든 조항은 법적 구속력을 가진다.이 계약의 체결로 인해 회사는 4,909,410.96달러의 새로운 전환사채를 발행하게 된다.이 계약은 1933년 증권법 제3(a)(9) 조항에 따른 등록 면제에 따라 이
루미나테크놀러지스(LAZR, Luminar Technologies, Inc./DE )는 1.25% 전환사채 교환 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 23일, 루미나테크놀러지스가 2026년 만기 1.25% 전환 선순위 채권 보유자와 개별적으로 협상된 사적 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 총 1,820만 달러의 채권을 회사의 클래스 A 보통주로 교환하기로 했다.교환 거래는 2025년 3월 25일부터 시작하여 4일 연속으로 진행될 예정이다.각 1,000달러의 채권에 대해 발행될 보통주의 수는 고정 주식 수와 고정 금액을 해당 거래일의 가중 평균 주가로 나눈 값에 따라 결정된다.회사는 교환 거래로부터 현금 수익을 받지 않으며, 교환 계약에 따라 보통주와 현금을 지급하고 교환된 채권은 취소된다.교환 거래 완료 후, 총 1억 8,490만 달러의 채권이 남게 된다.이 거래는 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 진행된다.또한, 2025년 3월 14일 기준으로 회사는 3,751만 6,619주의 클래스 A 보통주와 487만 2,578주의 클래스 B 보통주가 발행되어 있다.이 보고서에 포함된 미래 예측 진술은 실제 성과와 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 하지 말아야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이리덱스코퍼레이션(IRIX, IRIDEX CORP )은 시리즈 B 우선주와 전환사채 발행 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 이리덱스코퍼레이션이 노벨 인스피레이션 인터내셔널과 시리즈 B 우선주 및 전환사채 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 이리덱스코퍼레이션은 600,000주를 발행하며, 주당 가격은 10달러로 설정됐다.이리덱스코퍼레이션은 또한 4,000,000달러의 전환사채를 발행하며, 이 사채는 12%의 이자율로 운영된다.이자 지급은 분기마다 이루어지며, 이자는 이리덱스코퍼레이션의 보통주로 지급된다.이 계약은 이리덱스코퍼레이션의 주주 승인 및 델라웨어 주 국무장관에 대한 증권 등록을 포함한 여러 조건을 충족해야 한다.계약 체결과 동시에 이리덱스코퍼레이션은 투자자 권리 계약을 체결하여 투자자에게 특정 등록 권리를 제공하기로 했다.이리덱스코퍼레이션은 또한 2025년 2월 3일자로 로미오 디존을 최고재무책임자로 임명하며, 연봉 300,000달러와 성과 기반 보너스를 제공할 예정이다.이 계약은 이리덱스코퍼레이션의 주주 및 투자자에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
A10네트웍스(ATEN, A10 Networks, Inc. )는 2억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 샌호세, 캘리포니아 - A10네트웍스(증권 코드: ATEN)는 2025년 3월 12일에 2.75% 전환사채 2억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.사채의 발행 및 판매는 2025년 3월 17일에 완료될 예정이다.회사는 또한 초기 구매자에게 1,300만 달러의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.발행된 사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 연 2.75%의 이자를 발생시키며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기별로 지급된다.사채는 2030년 4월 1일에 만기되며, 특정 조건이 충족될 경우 전환이 가능하다.2029년 12월 1일 이전에는 특정 상황에서만 전환이 가능하며, 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 42.6257주로, 이는 주당 약 23.46달러의 전환 가격을 의미한다.이 전환 가격은 2025년 3월 12일에 보고된 주가 19.55달러에 비해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.2028년 4월 5일 이전에는 사채를 상환할 수 없다.이후에는 회사의 선택에 따라 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.만약 '근본적 변화'가 발생하면, 주주들은 회사에 사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.매입 가격은 사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다.회사는 이번 발행을 통해 약 193.8백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 44.2백만 달러는 자사주 매입에 사용할 예정이다.자사주 매입은 사채 발행과 동시에 진행되며, 주가는 19.55달러로 설정된다.나머지 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회사는 자금 사용에 대한 폭넓은 재량권을 보유하며, 자금이 사용되기
로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 2025년 만기 전환사채 교환 거래를 완료했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 로얄캐리비안크루즈가 2025년 만기 6.000% 전환사채 보유자와의 사모 교환 거래를 완료했다.2025년 3월 19일, 회사는 2025년 만기 전환사채의 약 2억 1,300만 달러에 해당하는 총 원금과 약 330만 주의 보통주, 그리고 약 2억 1,400만 달러의 현금을 교환했다. 이 현금은 교환된 전환사채의 액면가와 미지급 이자를 포함한 금액으로, 회사는 현금 부분을 기존 유동성으로 조달했다.교환 거래가 완료된 후, 보유자들이 교환한 2025년 전환사채는 즉시 취소되었으며, 이로 인해 회사의 완전 희석 기준 주식 수가 약 100만 주 감소했다. 교환 거래 완료 후, 약 1억 1,000만 달러의 2025년 전환사채가 여전히 미상환 상태로 남아있다.이 거래에 대해 Perella Weinberg Partners LP, J. Wood Capital Advisors LLC, Goldman Sachs & Co. LLC가 자문을 제공했다. 또한, 이 보도자료는 판매 제안이나 증권 구매 제안으로 간주되지 않으며, 법적으로 금지된 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 향후 거래의 예상 영향과 관련된 전방위적 진술로, 실제 결과와 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.로얄캐리비안그룹은 67척의 선박을 보유한 휴가 산업의 선두주자로, 매년 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 투자자 관계 담당자는 Blake Vanier이며, 미디어 연락처는 Melissa Castro이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
A10네트웍스(ATEN, A10 Networks, Inc. )는 2억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, A10네트웍스(뉴욕증권거래소: ATEN)는 2025년 3월 12일에 2억 달러 규모의 2.75% 전환사채 발행 가격을 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.사채의 발행 및 판매는 2025년 3월 17일에 마감될 예정이다.회사는 초기 구매자에게 2,500만 달러의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션도 부여했다.발행된 사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 연 2.75%의 이자를 발생시키며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.사채는 2030년 4월 1일에 만기되며, 특정 조건이 충족될 경우에만 전환 가능하다.2029년 12월 1일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 42.6257주로, 이는 주당 약 23.46달러의 전환 가격을 의미한다.이 전환 가격은 2025년 3월 12일에 보고된 주가 19.55달러에 비해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.2028년 4월 5일 이전에는 사채를 상환할 수 없다.이후에는 회사의 선택에 따라 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.만약 '근본적 변화'가 발생하면, 채권자는 회사에 사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.회사는 이번 발행을 통해 약 193.8백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 44.2백만 달러는 자사주 매입에 사용할 예정이다.자사주 매입은 2024년 이사회에서 승인된 자사주 매입 프로그램의 일환으로 진행된다.이 보도자료는 자사주 매입 제안이 아니며, 사채 발행은 자사주 매입에 의존하지 않는다.사채 및 전환 시 발행될 주식은 1933년 증권법 및 기타 관련 법률에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건에서 면제되는 거래에서만 제공될 수 있다.※ 본 컨텐츠는 A
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 오키드 파이낸스와 교환 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일(이하 "종료일") 하이퍼스케일데이터(이하 "회사")는 네바다 유한책임회사인 오키드 파이낸스(이하 "투자자")와 교환 계약(이하 "계약")을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 투자자에게 총액 4,193,314.54달러의 전환사채(이하 "채권")를 발행하고, 투자자는 (i) 2024년 5월 16일에 발행된 회사의 채권(이하 "채권 1"), (ii) 2024년 5월 20일에 발행된 채권(이하 "채권 2"), (iii) 2025년 2월 5일에 발행된 전환사채(이하 "채권 3" 및 채권 1, 채권 2와 함께 "원래 채권")의 취소를 대가로 했다.종료일 기준으로 원래 채권의 미지급 원금 및 이자는 각각 715,801.82달러, 1,523,098.31달러, 1,954,414.41달러로 총 4,193,314.54달러에 달한다.채권은 연 15%의 이자를 발생시키며, 채무불이행이 발생할 경우 이자율은 18%로 증가한다.채권의 만기는 2025년 6월 30일이다.채권은 회사의 클래스 A 보통주(액면가 0.001달러)로 전환 가능하며, 전환가는 (i) 주당 0.40달러(이하 "하한가") 또는 (ii) 종료일 전 5일간의 평균 거래가의 75% 중 높은 가격으로 설정된다.회사는 종료일 기준으로 발행된 보통주 총수의 19.99%를 초과하여 전환주를 발행할 수 없으며, 이를 위해 주주 승인을 받아야 한다.계약에는 회사의 표준적인 진술 및 보증, 당사자의 의무, 종료 조항 및 종료 조건이 포함되어 있다.이 계약의 조건은 계약서에 첨부된 채권 및 계약서 양식에 의해 완전하게 규정된다.또한, 회사는 2025년 3월 17일 이전에 원래 채권을 새로운 전환사채로 교환할 예정이다.이 계약은 증권법 제3(a)(9) 조항에 따른 등록 면제에 따라 이루어진다.회사는 주주 승인을 얻기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이며, 주주 총회에
아웃룩쎄라퓨틱스(OTLK, Outlook Therapeutics, Inc. )는 주주총회에서 주요 안건이 통과했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 아웃룩쎄라퓨틱스가 최근 주주총회에서 여러 주요 안건을 통과시켰다.2025년 3월 11일에 열린 연례 주주총회에서 주주들은 회사의 정관 개정안을 승인하여, 회사의 보통주 발행 가능 주식 수를 6천만 주에서 2억 6천만 주로 증가시키기로 결정했다.이 정관 개정안은 델라웨어 주 국무부에 2025년 3월 11일자로 제출되었으며, 같은 날부터 효력을 발생한다.또한, 아웃룩쎄라퓨틱스는 3천 3백만 달러의 무담보 전환사채를 발행하기로 했으며, 이로 인해 기존의 3천 291만 2천 27.57 달러의 채무를 전액 상환했다.주주총회에서 여러 안건이 투표에 부쳐졌으며, 각 안건에 대한 투표 결과는 다음과 같다.첫 번째 안건으로, 주주들은 이사회를 구성할 이사 후보들을 선출했고, 그 결과 줄리안 갱골리, 랄프 H. '랜디' 서먼, 로렌스 A. 켄욘이 이사로 선출되었다.각각의 투표 결과는 줄리안 갱골리 1,017만 1,948표, 랄프 H. 서먼 993만 9,530표, 로렌스 A. 켄욘 1,015만 2,131표로 집계되었다.두 번째 안건으로, 주주들은 전환사채의 전환 가격이 나스닥 상장 규정에 따른 '최소 가격'보다 낮을 경우, 회사의 보통주를 19.99% 초과 발행할 수 있는 가능성을 승인했다.이 안건에 대한 투표 결과는 찬성 1,036만 6,884표, 반대 54만 8,242표, 기권 2만 5,205표로 나타났다.세 번째 안건으로, 주주들은 회사의 정관 개정안을 승인하여 보통주 발행 가능 주식 수를 6천만 주에서 2억 6천만 주로 증가시키는 안건을 통과시켰다.이 안건에 대한 투표 결과는 찬성 1,011만 6,359표, 반대 80만 2,107표, 기권 2만 1,865표로 집계되었다.네 번째 안건으로, 주주들은 KPMG LLP를 회사의 독립 등록 공인 회계법인으로 선정하는 안건을 승인했다.이 안건에 대한 투표 결과는 찬성 1,594만 3,
알파텍홀딩스(ATEC, Alphatec Holdings, Inc. )는 4억 5백만 달러 규모의 전환사채를 발행했고, 자사주 매입을 완료했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 알파텍홀딩스가 2025년 3월 7일에 4억 5백만 달러 규모의 0.75% 전환 우선채권을 발행했다.이 채권은 2030년에 만기가 되며, 회사는 전환을 정산하기 위해 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합을 지급할 예정이다.그러나 회사가 보통주 발행 가능 수를 늘리기 전까지는 전환 정산을 현금과 보통주의 조합으로 진행해야 하며, 전환 시 제공할 수 있는 보통주 수에는 제한이 있다.현재 이 보고서 기준으로 전환 시 제공 가능한 보통주 수는 총 2,970만 주로 설정되어 있다.2025년 3월 10일, 회사는 2026년 만기 0.75% 전환 우선채권의 2억 5천 3백만 달러 규모의 잔여 매입 거래를 완료했다.매입된 2026년 전환 우선채권의 전환을 위해 예약된 보통주는 이 매입이 완료된 후 2030년 만기 채권의 전환을 위해 예약 가능해졌다.앞서 언급한 제한 수치는 2025년 3월 10일에 정산된 잔여 매입에 대해 2만 1,054주의 보통주를 포함하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인티저홀딩스(ITGR, Integer Holdings Corp )는 전환사채 공모 가격과 규모를 확대한다고 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 인티저홀딩스(이하 '회사')는 2030년 만기 1.875% 전환 우선주 채권(이하 '전환사채')의 총 8억 7,500만 달러 규모의 공모를 가격을 책정했다.이번 공모는 기존에 발표된 7억 5천만 달러 규모에서 확대된 것이다.회사는 전환사채의 초기 구매자에게 1억 2,500만 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 전환사채 발행일로부터 13일 이내에 정산될 예정이다.공모는 2025년 3월 18일에 마감될 예정이다. 전환사채 가격 책정과 관련하여, 회사는 초기 구매자와 특정 금융기관과 비공식적으로 협상된 캡 콜 거래를 체결했다.캡 콜 거래의 캡 가격은 주당 189.44달러로, 이는 2025년 3월 13일 회사의 보통주 마지막 거래 가격인 118.40달러에 비해 60%의 프리미엄을 나타낸다.회사는 이번 공모를 통해 약 8억 5,390만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자들이 추가 전환사채를 전량 인수할 경우 약 9억 7,610만 달러에 이를 것으로 보인다.회사는 이 중 약 6,210만 달러를 캡 콜 거래 비용으로 사용할 예정이다. 또한, 회사는 기존 2.125% 전환 우선주 채권(이하 '기존 전환사채') 약 3억 8,370만 달러를 교환하기 위한 비공식 거래를 체결했으며, 이 거래에 따라 약 3억 8,440만 달러의 현금과 약 160만 주의 보통주를 발행할 예정이다.이 거래는 2025년 3월 18일에 마감될 예정이다.회사는 공모로 발생한 순수익의 나머지를 차입금 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 연 1.875%의 이자를 지급하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.전환사채는 2030년 3월 15일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우 전환이 가능하다.전환 비율은 1,000달러의 전환사채
알카미테크놀러지(ALKT, ALKAMI TECHNOLOGY, INC. )는 3억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 플라노, 2025년 3월 10일 - 알카미테크놀러지(나스닥: ALKT)는 미국 금융기관을 위한 클라우드 기반 디지털 뱅킹 솔루션 제공업체로서, 시장 및 기타 조건에 따라 3억 달러 규모의 2030년 만기 전환사채(이하 '채권')를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.알카미는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 4,500만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 알카미의 선순위 무담보 채무로, 연 1.50%의 이자를 반기마다 지급하며, 2030년 3월 15일에 만기된다.만기 이전에 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.채권 보유자는 특정 조건이 충족될 경우 전환할 권리가 있으며, 알카미는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환을 정산할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러당 30.4681주로, 이는 알카미의 보통주 마지막 보고 판매가인 23.87달러에 비해 약 37.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율 및 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.채권은 알카미의 선택에 따라 현금으로 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 이는 특정 조건이 충족될 경우에만 가능하다.만약 '근본적 변화'가 발생할 경우, 채권 보유자는 알카미에게 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.매입 가격은 매입될 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로 결정된다.알카미는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 2억 9,030만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자의 할인 및 수수료, 알카미의 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.알카미는 이 순수익의 약 2,950만 달러를 위에서 설명한 캡콜 거래 비용을 충당하는 데 사용할 예정이며, 나머지 금
