피나클웨스트캐피탈(PNW, PINNACLE WEST CAPITAL CORP )은 9억 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 피나클웨스트캐피탈이 BofA 증권, 바클레이스 캐피탈, JP모건 증권, 미즈호 증권, MUFG 증권, TD 증권, 트루이스트 증권 및 웰스파고 증권과 함께 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 9억 달러 규모의 보통주를 판매할 예정이다.이 계약은 1933년 증권법 제415조에 따라 '시장 내 제공'으로 간주되며, 뉴욕 증권거래소를 통해 일반 중개인 거래 또는 전자 통신 네트워크를 통해 이루어질 수 있다.계약에 따라 피나클웨스트캐피탈은 주식 판매에 대해 최대 1%의 수수료
센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 2.25% 전환 우선채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 센트러스에너지가 총 4억 250만 달러 규모의 2.25% 전환 우선채권을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, BofA 증권과 JP모건 증권이 초기 구매자 역할을 했다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공됐다.채권과 전환 가능한 클래스 A 보통주 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.채권의 이자는 연 2.25%로, 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.만기일은 2030년 11월 1일이다.이 채권은 센트러스에너지의 선순
프로셉트바이오로보틱스(PRCT, PROCEPT BioRobotics Corp )는 1,923,076주를 공모했고 288,461주를 추가 매각 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 29일, 프로셉트바이오로보틱스가 BofA 증권, Piper Sandler & Co., Morgan Stanley & Co. LLC와 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 1,923,076주(이하 '주식')의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.공모가는 주당 91달러로 책정되었으며, 판매 주주는 인수인에게 288,461주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 2024년 10월 30일에 전량 행사됐다.이번 공모는 2023년 8월 1일에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어졌으며
센터포인트에너지(CNP, CENTERPOINT ENERGY INC )는 6.700% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권을 발행했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 센터포인트에너지가 2024년 10월 29일, BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, JP모건 증권, 모건 스탠리 & Co. 및 웰스파고 증권과 함께 5억 달러 규모의 6.700% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권, 시리즈 C를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2055년 만기이며, 2024년 8월 14일에 체결된 후순위 채권 계약에 따라 발행된다.채권의 이자는 2024년 10월 31일부터 발생하며, 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2025년 5월 15일이다.이 채권은 기존 및 미래의 선순위 채무
SJW그룹(SJW, SJW GROUP )은 2억 달러 규모의 주식 배급 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 29일, SJW그룹(이하 '회사')은 BofA 증권, Inc., J.P. 모건 증권 LLC, RBC 캐피탈 마켓 LLC 및 웰스 파고 증권 LLC(이하 '판매 대리인')와 주식 배급 계약(이하 '계약')을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 최대 2억 달러 규모의 보통주를 시장에서 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.회사는 이 계약을 통해 보통주를 '시장 가격'으로 판매할 수 있으며, 판매 대리인을 통해 거래가 이루어질 예정이다. 판매 대리인은 판매된 주식의 총 수익의 최대 2.0%를 수수료로 받을 수 있다.회사는 계약에 따라 주식을 판매할 의무가
