FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 10억 달러 규모의 6.125% 채권 발행 계약을 체결했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, FSKKR캐피탈이 10억 달러 규모의 6.125% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.

이번 계약은 FSKKR캐피탈, FS/KKR 어드바이저 LLC, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권 아메리카, 트루이스트 증권 등 여러 인수인과 함께 체결됐다.이번 채권은 2030년 만기이며, 총 10억 달러의 원금이 발행될 예정이다.이 채권은 2024년 12월 20일에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 발행된다.

FSKKR캐피탈은 2014년 7월 14일에 체결된 기본 계약서에 따라 2024년 11월 20일에 6.125% 채권을 6억 달러 규모로 발행한 바 있다.

이번에 발행되는 채권은 기존 채권과 동일한 조건으로 발행되며, 모든 목적에 대해 단일 클래스의 채권으로 취급된다.

인수 계약의 세부 사항은 이 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.FSKKR캐피탈은 2024년 12월 27일에 인수인들에게 채권을 인도할 예정이다.

인수인들은 BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권 아메리카, 트루이스트 증권으로 구성된다.

이번 채권의 발행 가격은 원금의 99.508%로 설정됐으며, 2024년 11월 20일부터 2024년 12월 27일까지 발생한 이자는 629,513.89 달러로 산정됐다.

FSKKR캐피탈은 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.

현재 FSKKR캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

미국증권거래소 공시팀