웰지스틱스헬스(WGRX, Wellgistics Health, Inc. )는 5백만 달러 규모의 공모가 확정됐다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 웰지스틱스헬스(증권코드: WGRX)는 7,142,862주에 대한 공모가를 주당 0.70달러로 설정하고, 이에 따라 7,142,862주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 공모를 발표했다.이 공모는 2025년 9월 29일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 공모를 통해 회사는 약 5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.등록신청서는 2025년 9월 25일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했으며, 공모는 해당 등록신청서의 유효한 부분에 따라 진행된다.최종 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC를 통해 요청할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 기타 관할권에서 이루어지지 않는다.웰지스틱스헬스는 차세대 제약 유통, 디지털 처방 라우팅 및 AI 기반 허브 이행의 선두주자로, 6,500개 이상의 독립 약국과 200개 이상의 미국 제조업체를 연결하는 통합 플랫폼을 제공한다.이 회사는 PBM 비의존적인 대안을 제공하며, 미국 의료 시스템에서 접근성, 투명성 및 신뢰를 회복하기 위한 종합 솔루션을 설계하고 있다.이번 공모는 웰지스틱스헬스의 전략적 파트너십과 함께 진행되며, 회사는 향후 운영 비용, 연구 개발 및 인수에 필요한 자금을 확보할 예정이다.웰지스틱스헬스는 또한 2025년 9월 30일, TheracosBio와의 전략적 협력을 발표했다.이 협력은 Brenzavvy®(bexagliflozin)라는 FDA 승인 당뇨병 치료제를 6,500개 이상의 약국
에난타파마슈티컬스(ENTA, ENANTA PHARMACEUTICALS INC )는 6,500,000주를 공모했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 에난타파마슈티컬스가 J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies LLC, Evercore Group L.L.C.와 함께 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 에난타의 보통주 6,500,000주를 발행하고 판매하는 것으로, 주당 가격은 10.00달러이다.또한, 에난타는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 975,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.공모를 통해 에난타가 예상하는 순수익은 약 6060만 달러로, 인수 수수료와 공모 관련 비용을 제외한 금액이다.공모 마감일은 2025년 10월 2일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.인수 계약에는 에난타의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이번 공모는 S-3 양식의 선반 등록신청서에 따라 진행되며, SEC에 제출된 자료와 함께 제공되는 설명서에 따라 이루어진다.에난타는 2025년 9월 25일 이사회와 9월 30일 가격 위원회에서 주식 발행 및 판매에 대한 승인을 받았다.법률 자문을 맡은 Foley Hoag LLP는 주식이 적법하게 발행되고, 발행 후에는 유효하게 발행된 것으로 간주된다.의견서를 제출했다.이 의견서는 에난타의 주식이 적법하게 발행되고, 발행 후에는 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라는 내용을 담고 있다.에난타의 현재 재무 상태는 공모를 통해 약 6060만 달러의 자금을 확보할 것으로 예상되며, 이는 회사의 운영 자금 및 연구 개발에 사용될 예정이다.이번 공모는 에난타의 성장 가능성을 높이고, 시장에서의 입지를 강화하는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할
로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 15억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 로얄캐리비안크루즈(이하 '회사')는 2036년 만기 5.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 15억 달러 규모로 발행하는 공모를 완료했다.이번 채권 발행은 2025년 9월 22일 체결된 인수 계약에 따라 진행되었으며, 인수인은 BofA 증권, 골드만삭스, 모건스탠리 등이다.채권은 2006년 7월 31일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 10월 1일에 체결된 제4차 보충 계약(이하 '제4차 보충 계약')에 의해 보완됐다.채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록번호는 333-277554이다.회사는 이번 공모를 통해 약 14억 8,400만 달러의 순수익을 얻었으며, 이는 Celebrity Xcel의 인도 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다. 또한, 남은 순수익은 기존 부채를 상환하거나 재융자하는 데 사용될 예정이다.채권의 이자는 2025년 10월 1일부터 연 5.375%의 비율로 발생하며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다. 채권의 만기는 2036년 1월 15일이다.이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 회사는 이번 채권 발행을 통해 안정적인 자금 조달을 이루었으며, 향후에도 지속적인 성장을 도모할 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 더욱 강화될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
앳모스에너지(ATO, ATMOS ENERGY CORP )는 5.450% 선순위 채권 6억 달러를 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 앳모스에너지가 5.450% 선순위 채권을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2056년 만기이며, 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로, 2025년 9월 18일에 제출된 등록신청서에 따라 진행되었다.앳모스에너지는 발행 후 약 589.8백만 달러의 순수익을 확보했다.채권은 2009년 3월 26일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되었다.이 채권은 앳모스에너지의 기존 및 미래의 비우선 채무와 동일한 지위를 가지며, 연 5.450%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 15일이다.앳모스에너지는 채권을 언제든지 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 가지며, 특정 제한 사항이 포함된 계약에 따라 다양한 제약이 있다.계약에는 이자 지급 불이행, 계약 위반, 파산 등의 사건이 발생할 경우의 기본 조건이 명시되어 있다.이 채권의 발행은 앳모스에너지의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.현재 앳모스에너지는 총 6억 달러의 채권을 발행했으며, 이는 회사의 재무 안정성을 강화하는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브랜디와인리얼티트러스트(BDN, BRANDYWINE REALTY TRUST )는 3억 달러 규모의 6.125% 보장 노트 발행 가격을 결정했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 필라델피아, PA — 브랜디와인리얼티트러스트(이하 '회사') (NYSE: BDN)는 오늘 자사의 운영 파트너십인 브랜디와인 운영 파트너십, L.P.(이하 '운영 파트너십')가 3억 달러 규모의 6.125% 보장 노트(이하 '노트')의 공모가를 결정했다고 발표했다.노트의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급은 2026년 1월 15일에 이루어진다.노트는 2025년 10월 3일부터 발생하는 이자를 포함하여, 원금의 100% 가격으로 투자자에게 제공된다.노트의 판매는 2025년 10월 3일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.이번 공모의 순수익은 약 2억 9,630만 달러로 예상되며, 운영 파트너십은 이 자금을 통합 담보 부채 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.공동 북런닝 매니저는 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, Truist 증권, 웰스파고 증권, BNY 캐피탈 마켓, Citizens JMP 증권, M&T 증권, PNC 캐피탈 마켓, U.S. 뱅코프 투자 등이다.이 공모는 회사가 증권거래위원회에 제출한 유효한 선반 등록 명세서 및 관련 설명서에 따라 진행된다.이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 이루어지지 않는다.공모와 관련된 설명서의 사본은 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, Truist 증권, 웰스파고 증권에서 요청할 수 있다.브랜디와인리얼티트러스트는 미국에서 가장 큰 상장된 종합 부동산 회사 중 하나로, 필라델피아와 오스틴을 중심으로 122개의 부동산과 1,900만 평방피트를 소유, 개발, 임대 및 관리하고 있다.이 회사는 지역 사회와의 관계를 통해 세상을 형성하고 연결하며 영감을 주
오큘러쎄라퓨틱스(OCUL, OCULAR THERAPEUTIX, INC )는 37,909,018주의 공모가 12.53달러로 결정됐다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 오큘러쎄라퓨틱스(나스닥: OCUL)는 37,909,018주의 보통주를 주당 12.53달러에 공모하기로 결정했다. 이번 공모를 통해 약 4억 7,500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 모든 주식은 회사가 판매할 예정이다.이번 공모는 2025년 10월 1일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. BofA 증권, TD 코웬, 파이퍼 샌들러가 공동 주관사로 참여하며, 베어드와 레이먼드 제임스가 주관사로, 시민 자본 시장과 H.C. 웨인라이트가 공동 관리자로 활동한다. 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익과 기존 현금 및 현금성 자산을 활용하여 AXPAXLI의 환자 대상 공개 연장 연구를 지원하고, 비증식성 당뇨병성 망막병증(NPDR) 치료를 위한 AXPAXLI의 3상 임상 시험을 진행할 예정이다.또한, 제조 지원을 위한 인프라 투자, AXPAXLI의 상용화 관련 사전 상용화 활동, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이번 공모는 1933년 증권법에 따라 SEC에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다. 최종 투자설명서와 관련된 설명서는 BofA 증권, TD 코웬, 파이퍼 샌들러를 통해 요청할 수 있다.이 보도자료는 어떠한 주식의 판매를 제안하거나 구매를 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다. 오큘러쎄라퓨틱스는 통합 생명공학 회사로, 망막 경험을 재정의하는 데 전념하고 있다. AXPAXLI는 망막 질환을 위한 조사 제품 후보로, ELUTYX의 독점 생분해성 하이드로겔 기반 제형 기술을 기반으로 한 아키틴비 주입형 하이드로겔이다.AXPAXLI는
솔리제닉스(SNGX, SOLIGENIX, INC. )는 750만 달러 규모의 공모가 확정됐다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 솔리제닉스(Soligenix, Inc., Nasdaq: SNGX)는 기존 및 특정 헬스케어 중심의 기관 투자자들과 함께 5,555,560주(또는 이에 상응하는 보통주)와 5,555,560주를 구매할 수 있는 권리를 포함한 공모를 통해 750만 달러 규모의 자금을 조달했다.각 주식과 권리의 결합 구매 가격은 주당 1.35달러이다.이 권리는 주당 1.35달러의 행사 가격을 가지며 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.또한, 기존의 2023년 5월, 2024년 4월 및 2024년 7월에 발행된 권리(이하 '기존 권리')는 행사 가격을 주당 1.35달러로 낮추고 공모에서 판매된 권리와 동일한 만료일로 수정될 예정이다.이번 자금 조달은 회사의 현금 유동성을 2026년 말까지 연장하여 예상되는 주요 전환점에 필요한 자금을 제공할 예정이다.회사는 이번 공모의 순수익을 연구 개발 및 상용화 활동, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.위에서 설명한 증권은 2025년 9월 19일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-290413)에 따라 제공되며, 2025년 9월 25일에 효력이 발생했다.이번 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공된다.공모와 관련된 최종 투자설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, A.G.P./Alliance Global Partners에 요청하면 제공받을 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.솔리제닉스는 희귀 질환 치료를 위한 제품 개발
유니큐어(QURE, uniQure N.V. )는 3억 달러 규모의 공모가 확정됐다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 매사추세츠주 렉싱턴 및 암스테르담 - 유니큐어 N.V. (나스닥: QURE)는 심각한 의료적 필요를 가진 환자들을 위한 혁신적인 유전자 치료제를 개발하는 선도적인 회사로, 5,789,473주를 공모가 47.50달러에 발행하는 공모를 발표했다.이 공모에는 특정 투자자에게 제공되는 526,316주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트도 포함되어 있으며, 각 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격은 주당 0.0001달러이다.유니큐어는 이번 공모를 통해 약 3억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.모든 증권은 유니큐어가 판매하며, 유니큐어는 인수인에게 30일 동안 추가로 947,368주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 9월 29일경에 마감될 예정이다.이번 공모의 북리딩 매니저는 리어링크 파트너스, 스티펠, 구겐하임 증권 및 반란스콧 켐펜이 맡고 있으며, H.C. 웨인라이트 & 코는 리드 매니저로 활동하고 있다.상기 증권은 2025년 1월 7일에 SEC에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-284168)에 따라 제공된다.공모와 관련된 최종 투자설명서 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 투자설명서 및 동반 투자설명서는 리어링크 파트너스 LLC, 스티펠, 구겐하임 증권, 반란스콧 켐펜을 통해 제공될 예정이다.이번 보도자료는 해당 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 기타 관할권에서 이루어질 수 없다.유니큐어는 유전자 치료의 약속을 실현하고 있으며, 단일 치료로 잠재적으로 치유 결과를 제공하는 치료제를 개발하고 있다.유니큐어의 유전자 치료제는 혈우병 B에 대한 승인을 받았으며, 이는 유전자 의학 분야에서 중요한 이정표가
MBX바이오사이언시스(MBX, MBX Biosciences, Inc. )는 1,110만 주 공모 주식 발행 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, MBX바이오사이언시스(이하 '회사')는 J.P. 모건 증권 LLC 및 제프리스 LLC와 함께 여러 인수인들의 대표로서 공모 주식 발행에 관한 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 회사의 보통주 11,108,055주를 주당 18.00달러에 판매하는 것으로, 인수인들에게는 추가로 1,666,208주를 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여되었다.공모는 2025년 9월 26일에 종료됐다.회사는 이번 공모를 통해 약 1억 8,750만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 세 가지 임상 단계 프로그램의 개발을 진전시키고, 발견 연구 및 개발 활동, 추가 임상 개발, 일반 기업 목적 및 운영 자본, 자본 지출에 사용될 예정이다.인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 인수인들은 공모와 관련된 손실이나 손해에 대해 회사와 상호 면책 조항을 포함하고 있다.인수 계약의 조건은 계약 당사자 외의 어떤 당사자에게도 이익을 주기 위한 것이 아니며, 투자자나 대중이 회사의 현재 상황에 대한 사실 정보를 얻기 위한 문서로 의도되지 않았다.인수 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 여기서 참조된다.회사는 2025년 9월 22일 및 9월 24일에 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-290447 및 333-290498)에 따라 공모를 진행했다.등록신청서는 2025년 9월 24일에 효력이 발생했다.회사는 인수인들에게 11,108,055주를 판매하며, 각 인수인은 계약에 명시된 조건에 따라 주당 16.92달러의 가격으로 주식을 구매하기로 동의했다.인수인들은 옵션 주식도 구매할 수 있으며, 이 경우 주당 배당금이나 분배금이 차감된다.회사는 2025년 9월 26일 오전 10시에 뉴욕시의 Davis Polk & Wardw
펩젠(PEPG, PepGen Inc. )은 1억 달러 규모의 공모가 확정됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 보스턴 - 펩젠(PepGen Inc., Nasdaq: PEPG)은 심각한 신경근육 및 신경 질환 치료의 혁신을 목표로 하는 차세대 올리고뉴클레오타이드 치료제를 개발하는 임상 단계 생명공학 회사로, 31,250,000주를 주당 3.20달러에 공모하는 언더라이트 공모가 확정되었음을 발표했다.이번 공모를 통해 펩젠이 예상하는 총 매출은 1억 달러로, 언더라이팅 수수료 및 펩젠이 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다.이번 공모는 2025년 9월 26일경에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.또한, 펩젠은 언더라이터에게 30일 동안 추가로 4,687,500주의 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모의 공동 주관사는 리어링크 파트너스(Leerink Partners)와 스티펠(Stifel)이다.펩젠은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 FREEDOM-DM1 및 FREEDOM2-DM1 임상 시험을 포함한 지속적인 연구 및 임상 개발 노력에 사용할 계획이며, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에도 사용할 예정이다.이번 증권은 2024년 7월 8일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 승인된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.공모와 관련된 최종 투자설명서 보충자료 및 동반 투자설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 필요 시 리어링크 파트너스 LLC, 시너지 부서, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, 전화 (800) 808-7525 ext. 6105, 이메일 syndicate@leerink.com 또는 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니, 주식 자본 시장 부서, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, 전화 (415) 364-2720
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 4억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 공모를 완료했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2025년 9월 25일에 4억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권을 발행 완료했다.이 채권은 2031년에 만기가 도래하며, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, ING 금융 시장, JP모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권, MUFG 증권, 미즈호 증권, TD 증권, HSBC 증권, RBC 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 참여했다.BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, CIBC 월드 마켓, 골드만 삭스, 바클레이스 캐피탈, 모건 스탠리, SG 아메리카 증권, UBS 증권이 공동 리드 매니저로 활동했다.ICBC 스탠다드 뱅크, R. 시라우스 & 코, U.S. 뱅코프 투자, 키프 브루예트 & 우즈, 오펜하이머 & 코가 공동 매니저로 참여했다.FSKKR캐피탈은 이번 공모로 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 기존 채무 상환 및 특정 채권의 상환에 활용할 예정이다.FSKKR캐피탈은 미국 중소기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 선도적인 상장 기업 개발 회사로, 주로 선순위 담보 채무에 투자하고 있다.FSKKR캐피탈은 FS/KKR 어드바이저 LLC의 자문을 받고 있다.FS/KKR 어드바이저 LLC는 FS 투자와 KKR 크레딧의 파트너십으로, FSK 및 기타 기업 개발 회사에 대한 투자 자문을 제공한다.KKR은 대체 자산 관리 및 자본 시장 솔루션을 제공하는 글로벌 투자 회사로, 중소기업의 성장과 혁신을 지원하고 있다.FSK는 SEC에 제출한 서류에서 이러한 위험 요소를 자세히 설명하고 있으며, 투자자들에게 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않는 점을 강조하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시
맥킨리애퀴지션(MKLYU, McKinley Acquisition Corp )은 2025년 6월 30일 기준으로 분기 보고서를 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 맥킨리애퀴지션이 2025년 6월 30일 기준으로 분기 보고서를 발표했다.이 보고서는 맥킨리애퀴지션의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있으며, 2025년 3월 27일에 설립된 이후의 재무 정보를 제공한다.보고서에 따르면, 회사는 현재까지 운영을 시작하지 않았으며, 모든 활동은 초기 공모를 준비하는 과정에 국한되어 있다.2025년 8월 13일, 회사는 15,000,000개의 유닛을 주당 10달러에 공모하여 총 150,000,000달러의 수익을 올렸다.이 공모로 발생한 수익은 신탁 계좌에 보관되며, 초기 사업 결합을 위한 자금으로 사용될 예정이다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 59,701달러의 이연 공모 비용을 기록했으며, 현재까지 발생한 순손실은 63,421달러에 달한다.또한, 회사는 121,210달러의 관련 당사자 대출을 포함하여 총 168,122달러의 부채를 보유하고 있다.회사는 초기 사업 결합을 완료하기 위해 필요한 자금을 조달할 계획이며, 이 과정에서 발생할 수 있는 모든 비용을 관리할 예정이다.그러나 초기 사업 결합이 성공적으로 이루어질지에 대한 보장은 없다.회사의 경영진은 보고서의 내용이 정확하며, 모든 중요한 사실이 포함되어 있다고 밝혔다.이 보고서는 맥킨리애퀴지션의 재무 상태와 운영 결과를 이해하는 데 중요한 자료가 될 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비트마인이머전테크놀로지스(BMNR, BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. )는 3억 6,524만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 비트마인이머전테크놀로지스(이하 '비트마인' 또는 '회사')가 2025년 9월 22일, 기관 투자자와의 증권 구매 계약을 체결하고, 5,217,715주(주당 70.00달러)의 보통주와 10,435,430주의 보통주를 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')를 발행하는 등록 직접 공모를 발표했다.이번 공모에서 보통주 가격은 2025년 9월 19일 종가 대비 약 14%의 프리미엄을 반영하고 있다.워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 2027년 3월 22일에 만료된다.회사는 이번 공모를 통해 약 3억 6,524만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.워런트의 현금 행사로부터 발생할 수 있는 잠재적 미래 수익은 약 9억 1,300만 달러에 달할 것으로 보인다.이는 보통주 공모와 워런트의 현금 행사 수익을 합쳐 약 12억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상된다.비트마인은 ARK의 캐시 우드, MOZAYYX, 파운더스 펀드, 빌 밀러 III, 판테라, 크라켄, DCG, 갤럭시 디지털 및 개인 투자자 토마스 '톰' 리와 같은 주요 기관 투자자들로부터 지원을 받고 있으며, 이는 비트마인이 5%의 이더리움(ETH)을 확보하려는 목표를 지원하고 있다.회사는 2025년 9월 23일에 공모가 마감될 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.모엘리스 & 컴퍼니 LLC가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있으며, 윈스턴 & 스트론 LLP가 비트마인의 법률 자문을 맡고 있다.이번 공모는 2025년 7월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 자동으로 효력이 발생한 S-3ASR 양식의 유효한 등록 명세서에 따라 진행된다.공모에 대한 정보는 SEC의 웹사이트에서 확인할 수
