엔드라라이프사이언스(NDRA, ENDRA Life Sciences Inc. )는 744,340주 공모와 자산 관리 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 엔드라라이프사이언스가 2025년 10월 10일, 델라웨어 주에 본사를 둔 회사로서 특정 인증된 투자자들과 증권 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 744,340주의 보통주와 선매도권 및 보통주 매수권을 발행하기로 했다.보통주의 액면가는 주당 0.0001달러이며, 각 보통주와 함께 제공되는 매수권은 주당 6.32달러의 행사 가격을 가진다.보통주와 매수권은 결합된 구매 가격으로 주당 6.57달러에 판매된다.이 공모는 2025년 10월 15일에 마감될 예정이다.공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 490만 달러에 이를 것으로 보인다.회사는 이 자금의 대부분을 디지털 자산 전략 수립에 사용할 계획이다.또한, 회사는 750,000달러를 파일럿 검증 연구에 사용할 수 있으며, 총 100만 달러를 초과하지 않도록 제한된다.선매도권은 즉시 행사 가능하며, 보통주 매수권은 6개월 후부터 현금 없는 방식으로 행사할 수 있다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 엔드라라이프사이언스는 아르카 투자 관리와 수정된 투자 관리 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아르카는 회사의 디지털 자산 전략에 따라 자산 관리 서비스를 제공하게 된다.초기 자산은 약 350만 달러의 공모 수익으로 구성되며, 아르카는 자산 관리 수수료로 연간 1.25%에서 1.75%를 청구할 예정이다.회사는 앵커리지 디지털 뱅크와 마스터 보관 서비스 계약을 체결하여 디지털 자산을 보관할 예정이다.이 계약은 1년의 초기 기간을 가지며, 이후 자동으로 갱신된다.2025년 주주 총회는 2025년 12월 9일에 개최될 예정이며, 주주 제안은 2025년 10월 27일까지 제출해야 한다.회사는 2025년 10월 13일에 공모를 발표하며, 예상 총 수익은 약 1,440만 달러에 이를 것으로 보인다.이 보고서는 엔드라라이프사이언스의 디지털
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.950% 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 컨스텔레이션브랜드(증권코드: STZ)는 2035년 만기 4.950% 선순위 채권의 총액 5억 달러 규모의 공모를 가격 책정했다.이 채권의 공모 가격은 원금의 99.716%로 책정되었으며, 채권은 컨스텔레이션브랜드의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 가진다.공모의 마감은 2025년 10월 17일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.컨스텔레이션브랜드는 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 2025년 만기 4.400% 선순위 채권의 총액 5억 달러를 상환하는 데 사용할 예정이다.이번 공모의 공동 주관사는 BofA Securities, Inc., BBVA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, 그리고 Wells Fargo Securities, LLC이다.채권은 투자설명서 및 투자설명서 보충서를 통해서만 제공되며, BofA Securities, Inc.에 연락하여 무료로 요청할 수 있다.이 발표는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법적인 제안, 요청 또는 판매는 이루어지지 않는다.컨스텔레이션브랜드는 미국, 멕시코, 뉴질랜드, 이탈리아에서 맥주, 와인, 증류주를 생산하고 마케팅하는 국제적인 기업이다.브랜드 포트폴리오에는 에스페셜, 코로나 엑스트라, 모델로 첼라다, 파시피코, 빅토리아, 더 프리즌 와인 컴퍼니, 로버트 몬다, 와이너리, 킴 크로포드, 슈레이더 셀라, 링구아 프랑카, 카사 노블 테킬라, 하이 웨스트 위스키 등이 포함된다.회사 및 공모와 관련된 위험 요소에 대한 자세한 정보는 SEC에 제출된 회사의 서류에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
스파이어테라퓨틱스(SYRE, Spyre Therapeutics, Inc. )는 1억 4천 8백만 주를 공모했고 성공했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 13일, 스파이어테라퓨틱스가 제프리스 LLC, TD 증권(미국) LLC, 리어링크 파트너스 LLC 및 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니와 함께 14,864,865주(주당 0.0001달러)의 보통주를 공모하기 위한 인수계약을 체결했다.공모가는 주당 18.50달러로 책정되었으며, 인수인들은 30일 이내에 추가로 2,229,729주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이 옵션은 2025년 10월 14일에 전량 행사됐다.공모는 2025년 10월 15일에 완료됐다.이번 공모를 통해 스파이어테라퓨틱스는 약 316.2백만 달러의 총 수익을 올렸다.이 금액은 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감하기 전의 수치이다.회사는 이번 공모로 조달한 자금을 염증성 장 질환 및 류마티스 질환 관련 프로그램을 지속적으로 발전시키는 데 사용할 계획이다.구체적으로는 전임상 연구, 임상 시험, 제조 및 3상 준비 활동을 지원하는 데 필요한 자금으로 활용될 예정이다. 이번 공모는 스파이어테라퓨틱스의 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-285341)에 따라 진행되었으며, 이 등록신청서는 2025년 2월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2025년 3월 7일에 효력을 발생했다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 2025년 10월 13일에 SEC에 제출됐다. 인수계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등이 포함되어 있다.스파이어테라퓨틱스는 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했다.법률 자문을 맡은 로프스 & 그레이 LLP는 2025년 10월 15일자 의견서를 통해, 공모된 주식이 적법하게 발행되고 판매될 것이라는 의견을 밝혔다.스파이어테라퓨틱스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 통해 회사의 연구 및 개발을 지속적으로 지원할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며,
아카리테라퓨틱스(AKTX, Akari Therapeutics Plc )는 250만 달러 등록 직접 공모를 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 아카리테라퓨틱스(증권코드: AKTX)는 312만 5천 개의 미국 예탁 주식(ADS)을 발행 및 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다. 각 ADS는 2,000개의 보통주를 대표하며, 구매 가격은 ADS당 0.80 달러이다. 이번 등록 직접 공모는 Ladenburg Thalmann & Co. Inc.가 독점 배치 대행사로 참여한다.또한, 회사는 동시 진행되는 사모 배치에서 312만 5천 개의 ADS를 구매할 수 있는 등록되지 않은 E 시리즈 워런트와 312만 5천 개의 ADS를 구매할 수 있는 등록되지 않은 F 시리즈 워런트를 발행할 예정이다. E 시리즈 워런트는 주주 승인일에 행사 가능하며, 최초 행사일로부터 5년의 유효 기간을 가진다. F 시리즈 워런트는 주주 승인일에 행사 가능하며, 최초 행사일로부터 30개월의 유효 기간을 가진다.이번 공모는 2025년 10월 16일경에 마감될 예정이다. 이번 공모에서 발생하는 총 수익은 약 250만 달러로 예상되며, 회사는 이 자금을 운영 자본, 일반 기업 목적 및 연구 개발(R&D)에 사용할 계획이다. 특히, 회사는 이 자금을 사용하여 암에 대한 독특한 작용을 강조하는 차별화된 데이터를 생성하고, 11월 초에 열리는 면역요법 암학회 연례 회의에서 발표될 새로운 데이터를 기반으로 연구를 진행할 예정이다.ADS는 미국 증권거래위원회(SEC)에 2025년 7월 29일에 제출된 S-3 양식의 '선반' 등록 명세서에 따라 제공된다. 등록 직접 공모와 관련된 최종 투자 설명서 및 기본 투자 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다. 이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법으로 이루어질 수 없다.아카리테라퓨틱스는 차세대
아메리칸리소시즈(AREC, American Resources Corp )는 9,480,282주를 공모하고 매각 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 13일, 아메리칸리소시즈가 특정 투자자들과 증권 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아메리칸리소시즈는 9,480,282주의 보통주를 주당 3.55달러에 매각하기로 했다.이 공모는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제받는 조건으로 진행되며, 아메리칸리소시즈는 이 자금을 국내 주요 광물 가공 개발 및 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.이번 공모의 마감일은 2025년 10월 14일로 예정되어 있으며, 아메리칸리소시즈의 이사 및 임원들은 60일간의 잠금 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아메리칸리소시즈는 15일 이내에 증권거래위원회에 등록신청서를 제출할 예정이다.또한, 아메리칸리소시즈는 맥심 그룹을 독점 배치 대리인으로 지정하고, 공모로 발생한 총 수익의 7%를 수수료로 지급하기로 했다.아메리칸리소시즈는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 통해 국내에서의 석탄 폐기물 추출 및 자원 개발을 지원할 계획이다.아메리칸리소시즈는 이번 계약을 통해 2025년 10월 13일에 발표된 보도자료를 통해 공모의 세부 사항을 공개했다.이 보도자료는 8-K 양식의 현재 보고서에 첨부되어 있다.아메리칸리소시즈의 재무 상태는 이번 공모를 통해 자본을 확보함으로써 더욱 안정될 것으로 예상된다.현재 아메리칸리소시즈는 95,195,805주의 보통주가 발행되어 있으며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아노비스바이오(ANVS, Annovis Bio, Inc. )는 6백만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 펜실베니아주 말번, 2025년 10월 10일 (글로브 뉴스와이어) - 아노비스바이오(증권코드: ANVS)(이하 '아노비스' 또는 '회사')는 알츠하이머병(AD) 및 파킨슨병(PD)과 같은 신경퇴행성 질환을 위한 혁신적인 치료제를 개발하는 임상 단계의 제약 회사로, 총 4,000,000주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)의 보통주를 주당 1.50달러의 가격으로 판매하는 확정 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모의 마감은 2025년 10월 13일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.회사는 이번 공모를 통해 약 6백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.위에서 설명한 증권은 2024년 2월 1일에 SEC에 제출된 '선반' 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-276814)에 따라 제공되며, 2024년 2월 12일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.이번 공모는 등록신청서의 일부인 투자설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.투자설명서 보충서 및 관련 기본 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.투자설명서 보충서 및 관련 기본 투자설명서의 전자 사본은 H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 요청할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.아노비스에 대하여 아노비스는 펜실베니아주 말번에 본사를 두고
아포지테라퓨틱스(APGE, Apogee Therapeutics, Inc. )는 6,951,221주 공모와 365,853주 구매를 위한 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 8일, 아포지테라퓨틱스가 제프리스 LLC, BofA 증권, 구겐하임 증권, TD 증권(미국) LLC와 함께 공모 가격 주당 41.00달러로 6,951,221주의 보통주를 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.또한, 특정 투자자에게는 보통주 대신 365,853주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.이 사전 자금 조달 워런트의 공모 가격은 주당 40.99999달러로, 보통주의 공모 가격에서 각 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격인 0.00001달러를 뺀 금액이다.아포지테라퓨틱스는 인수자에게 30일 동안 추가로 1,097,561주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 2025년 10월 9일에 전량 행사됐다.사전 자금 조달 워런트는 발행일 이후 언제든지 행사할 수 있다.사전 자금 조달 워런트의 보유자는 보유자와 그 계열사가 행사 후 즉시 발행되는 보통주 수의 4.99% 또는 9.99%를 초과하여 보유할 수 없다.아포지테라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 3억 2,330만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수자의 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.이 증권은 2024년 8월 12일에 효력이 발생한 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 2025년 10월 9일에 미국 증권거래위원회에 최종 투자설명서 보충이 제출됐다.공모는 2025년 10월 10일에 마감될 예정이다.인수 계약에 따라 아포지테라퓨틱스는 특정 책임에 대해 인수자를 면책하기로 합의했다.또한, 아포지테라퓨틱스는 2025년 10월 10일에 발행 및 판매의 유효성에 대한 법률 의견서를 제출했다.2025년 10월, 아포지테라퓨틱스는 진행 중인 임상 시험에 대한 주요 이정표에 대한 업데이트를 제공했다.환자 수를 320명으로 증가시켰으며, 아토
우라늄에너지(UEC, URANIUM ENERGY CORP )는 3천만 달러 공모의 초과 인수권 전량을 행사하고 마감을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 9일, 우라늄에너지(뉴욕증권거래소: UEC, 이하 '회사')는 1,550만 주의 보통주를 주당 13.15달러에 공모하는 공모(이하 '공모')의 일환으로, 인수인이 추가로 232만 5천 주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 행사하여 총 3,057만 3천 750달러의 추가 수익을 올렸다.회사는 공모에서 발생한 순수익을 통해 미국 내 최첨단 우라늄 정제 및 전환 시설의 개발을 가속화할 계획이며, 이는 전액 자회사인 미국 우라늄 정제 및 전환 회사(UR&C)를 통해 진행된다. 또한, 회사는 공모의 유일한 인수인으로 골드만삭스 & 코. LLC를 지정했다. 회사는 2022년 11월 16일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서(및 투자설명서)를 제출했으며, 이는 제출과 동시에 자동으로 효력이 발생했다.공모는 등록신청서의 일부인 투자설명서 및 투자설명서 보충서에 의해 이루어졌다.공모와 관련된 최종 투자설명서 보충서 및 투자설명서의 사본은 골드만삭스 & 코. LLC에 요청할 수 있다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용을 포함하고 있다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권 내에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다. 우라늄에너지는 미국에서 안전하고 청정하며 신뢰할 수 있는 원자력 에너지를 생산하는 데 필요한 우라늄의 최대 공급업체이자 가장 빠르게 성장하는 공급업체이다.회사는 미국 내 저비용, 환경 친화적인 ISR 채굴 우라늄 프로젝트와 캐나다의 고품질 전통 프로젝트를 추진하고 있다.회사는 남부 텍사스와 와이오밍에 세 개의 ISR 허브-스포크 플랫폼을 운영하고 있으며, 이들 생산 플랫폼은 위성 ISR 프로젝트의 파이프라인에 의해 지원되는 라이센스가 있는 중앙 처리 시설에 의해 고정되어 있다.2024년 8월, 와이오
바이오리스토러티브쎄라피스(BRTX, BioRestorative Therapies, Inc. )는 1,085만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 바이오리스토러티브쎄라피스(이하 '회사')는 여러 인증된 및/또는 기관 투자자들과 678,125주를 주당 1.60달러에 판매하기로 하는 확정 계약을 체결했다.회사의 주가는 2025년 10월 3일 기준으로 주당 1.50달러로 마감됐다.이번 등록 직접 공모와 동시에, 회사는 등록 직접 공모에 참여한 투자자들에게 총 508,594주의 회사 보통주를 구매할 수 있는 비등록 워런트를 발행하기로 합의했다.비등록 워런트는 주당 2.75달러의 행사 가격을 가지며, 발행일로부터 6개월 후부터 5년 기념일까지 행사 가능하다.이번 공모의 총 수익은 1,085만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모 마감은 2025년 10월 8일경으로 예상된다.회사는 이번 공모의 순수익을 주요 세포 치료 후보인 BRTX-100의 임상 시험, 대사 ThermoStem® 프로그램에 대한 전임상 연구 및 개발, 상업적 생물화장품 플랫폼 개발, 일반 기업 목적 및 운영 자금에 사용할 계획이다.회사의 CEO인 랜스 알스톳은 "이번 투자에 대해 기존 및 신규 헬스케어 전문 투자자들로부터의 지지에 감사드린다. 이번 투자와 기존 현금을 통해 우리는 전략적 목표를 계속 실행할 수 있는 좋은 위치에 있다."고 말했다.알레르 파이낸셜 파트너스(코바 캐피탈 파트너스 LLC의 한 부서)는 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동했다.이번 공모의 주식은 2023년 2월 14일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 등록 서류(Form S-3, 파일 번호 333-269631)에 따라 제공된다.공모는 SEC에 제출된 유인물 및 유인물 보충서를 통해서만 이루어지며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.최종 유인물 보충서 및 동반
에스페리온테라퓨틱스(ESPR, Esperion Therapeutics, Inc. )는 3천만 주 공모 주식을 발행한다고 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, 미시간주 앤아버에서 에스페리온테라퓨틱스(증권코드: ESPR)는 자사의 보통주 3천만 주에 대한 공모를 시작했다.공모가는 주당 2.50달러로 책정되었으며, 인수인에게는 추가로 4,500,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여된다.이번 공모를 통해 에스페리온테라퓨틱스는 약 7,500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 모든 주식은 에스페리온테라퓨틱스가 판매한다.공모는 2025년 10월 9일경 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 공모는 2025년 4월 18일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서에 따라 진행된다.공모에 대한 세부 사항은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 초기 투자자들은 파이퍼 샌들러와 캔토르 피츠제럴드에게 문의할 수 있다.에스페리온테라퓨틱스는 심혈관 질환 위험이 있는 환자들을 위해 FDA 승인된 유일한 경구용, 하루 한 번 복용하는 비스타틴 약물을 개발하고 상용화하는 생명공학 회사이다.이 회사는 14,000명의 환자를 대상으로 한 CLEAR 심혈관 결과 시험을 통해 이러한 약물의 효과를 입증했다.또한, 에스페리온테라퓨틱스는 ATP 시트레이트 리아제 억제제(ACLYi) 개발에 집중하고 있으며, 이를 통해 고효율의 특정 억제제를 개발할 수 있는 기회를 모색하고 있다.이번 공모는 에스페리온테라퓨틱스의 글로벌 생명공학 회사로서의 발전을 위한 중요한 단계로, 상업적 실행, 국제 파트너십 및 협력, 그리고 전임상 파이프라인의 발전을 통해 지속적으로 성장하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
CPS테크놀러지스(CPSH, CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/ )는 3,000,000주 공모와 450,000주 추가 매각 옵션을 포함한 인수 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, CPS테크놀러지스가 Roth Capital Partners, LLC와 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 CPS테크놀러지스가 3,000,000주의 보통주를 공모하는 것과 관련이 있으며, 추가로 450,000주의 매각 옵션이 포함되어 있다.공모가는 주당 3.00달러로 설정됐다.CPS테크놀러지스는 공모 마감 후 90일 동안 이 회사의 이사 및 임원들이 Roth Capital Partners, LLC의 서면 동의 없이 보통주를 판매하거나 이전하지 않겠다고 합의했다.2025년 10월 8일, 공모가 마감되었고, CPS테크놀러지스는 전체 3,450,000주의 보통주를 판매 및 발행 완료했다.이 회사는 인수 수수료 및 공모 관련 비용을 차감한 후 약 950만 달러의 순수익을 받았다.CPS테크놀러지스는 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 운영 자본, 자본 지출 및 고객 수요를 충족하기 위한 생산 능력 확장이 포함될 수 있다.이번 공모는 2025년 10월 6일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌다.인수 계약에는 CPS테크놀러지스와 인수자 간의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 면책 조항이 포함되어 있다.CPS테크놀러지스는 이번 공모와 관련하여 Nutter, McClennen & Fish LLP의 법률 의견서를 제출했으며, 이는 등록신청서의 부록으로 포함됐다.CPS테크놀러지스는 이번 공모를 통해 자본을 확보하고, 고객의 수요를 충족하기 위한 생산 능력 확장을 계획하고 있다.현재 CPS테크놀러지스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다
바이오미아퓨전(BMEA, Biomea Fusion, Inc. )은 공모주식 및 워런트 발행을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 샌카를로스, 캘리포니아 — 바이오미아퓨전, Inc. ("바이오미아") (나스닥: BMEA), 임상 단계의 당뇨병 및 비만 치료 회사가 오늘 자사의 보통주 및 보통주 구매를 위한 동반 워런트(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트) 발행을 위한 인수 공모를 시작했다.또한, 바이오미아는 특정 투자자에게 보통주 대신 사전 자금 조달 워런트를 발행하고, 이에 대한 동반 워런트를 제공할 예정이다.바이오미아는 또한 인수인에게 공모가의 30일 이내에 추가로 15%의 보통주 및/또는 보통주 구매 워런트를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.모든 주식, 사전 자금 조달 워런트 및 동반 보통주 워런트는 바이오미아에 의해 판매된다.이 공모의 총 수익은 인수 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전 약 2,500만 달러에 이를 것으로 예상된다.공모는 2025년 10월 8일에 마감될 예정이다.제프리스가 이 공모의 단독 북 관리자로 활동하고 있다.보통주, 사전 자금 조달 워런트 및 보통주 워런트는 2025년 8월 5일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.이 보도 자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.바이오미아는 당뇨병 및 비만 치료제를 개발하는 임상 단계의 회사로, icovamenib 및 BMF-650과 같은 경구용 소분자 치료제를 개발하고 있다.이 프로그램은 미국의 거의 절반과 전 세계 인구의 5분의 1에 영향을 미치는 대사 장애를 목표로 하고 있다.바이오미아의 사명은 당뇨병, 비만 및 관련 질환을 앓고 있는 환자들에게 건강을 회복할 수 있는 혁신적인 치료법을 제공하는 것이다.이 보도 자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 관리자의 현재 기대와 미래 사건에 대한 믿음에
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 4억 2,500만 달러 규모의 주식 및 워런트 판매를 성공적으로 가격 책정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스(주)(NASDAQ: ONDS)("온다스" 또는 "회사")는 2025년 10월 6일, 19,560,000주에 해당하는 자사의 보통주와 보통주 대신 17,400,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 지원 워런트를 포함한 4억 2,500만 달러 규모의 공모를 성공적으로 가격 책정했다.총 36,960,000개의 보통주 동등물이 판매될 예정이다.보통주 동등물은 총 73,920,000주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 제공된다. 각 보통주 동등물은 두 (2) 주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 판매되며, 각 보통주와 동반된 보통주 워런트는 함께 11.50달러에 판매된다.각 사전 자금 지원 워런트와 동반된 보통주 워런트도 함께 11.50달러에 판매되며, 발행일 기준으로 주당 0.0001달러의 명목 행사 가격이 남아 있다.이는 나스닥 주식 시장 규정에 따라 시장 가격보다 높은 가격으로 책정되며, 2025년 10월 3일 온다스의 종가 대비 약 16%의 프리미엄과 온다스의 역사적 1개월 VWAP 대비 약 65%의 프리미엄을 나타낸다.각 사전 자금 지원 워런트는 원래 발행일 이후 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 7년 후에 만료된다.각 보통주 워런트는 주당 20.00달러의 행사 가격을 가지며, 회사가 보통주 발행을 위한 주주 승인을 받을 경우 행사 가능하고, 발행일로부터 7년 후에 만료된다.회사는 보통주 워런트에 대한 기초 보통주를 예약하지 않았으며, 보통주 발행을 위한 주주 승인을 받을 때까지 보통주 워런트의 행사에 대한 기대를 하지 않는다.보통주 워런트는 2026년 1월 31일 이후 현금으로 정산될 수 있다. 온다스는 이번 공모를 통해 약 4억 0,720만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제한 금액이다.만약 보통주 워런트가 전액 현금
