카디즈(CDZIP, CADIZ INC )는 2천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 카디즈는 총 5,715,000주를 1주당 3.50달러에 판매하는 등록 직접 공모를 위한 배치 에이전트 계약을 체결했다.이번 공모를 통해 카디즈가 예상하는 총 매출은 약 2천만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.공모는 2025년 3월 10일경 기관 투자자들과 마감될 것으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.카디즈는 이번 공모로 얻은 순수익을 모하비 사막의 지하수 은행 프로젝트 개발 및 건설과 관련된 자본 및 기타 비용에 사용할 계획이다.여기에는 북쪽 및/또는 남쪽 파이프라인과 관련된 시설 건설에 사용될 장비 및 자재의 구매가 포함될 수 있다.카디즈는 2025년부터 이 프로젝트를 시작할 예정이다.또한, 카디즈는 모하비 지하수 은행과 관련하여 발생한 비용이 모하비 지하수 저장 회사(MGSC)를 통해 예상되는 프로젝트 자금 조달이 완료되면 환급될 것으로 기대하고 있다.로스 캐피탈 파트너스가 이번 등록 직접 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.카디즈는 2024년 8월 13일에 SEC에 제출한 선반 등록 명세서에 따라 위의 증권을 제공하며, 최종 투자 설명서와 관련된 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.카디즈는 1983년에 설립된 캘리포니아의 물 솔루션 회사로, 깨끗하고 신뢰할 수 있으며 저렴한 물에 대한 접근을 제공하는 데 전념하고 있다.카디즈는 45,000에이커의 토지와 250만 에이커피트의 물 공급량, 220마일의 파이프라인 자산을 보유하고 있으며, 기후 변화가 깨끗한 물 접근에 미치는 영향을 해결하기 위한 다양한 솔루션을 제공하고 있다.카디즈의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 개발에 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
바이옴엑스(PHGE, BiomX Inc. )는 1,200만 달러 규모의 자금 조달을 완료했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 바이옴엑스가 2025년 2월 25일에 등록된 직접 공모, 동시 진행된 사모, 그리고 기존의 특정 워런트 행사 등을 포함한 일련의 거래를 체결했다.이 거래는 총 1,200만 달러의 총 수익을 회사에 가져왔으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모는 2025년 2월 27일에 마감됐다.공모 마감 이후, 2025년 3월 5일 기준으로 바이옴엑스는 24,996,053주의 보통주를 발행하고 유통하고 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 바이옴엑스의 CEO인 조나단 솔로몬이 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
루시드다이어그노스틱스(LUCD, Lucid Diagnostics Inc. )는 1530만 달러 규모의 등록 직접 공모가 마감됐다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드다이어그노스틱스(Nasdaq: LUCD)는 2025년 3월 5일, 13,939,331주를 주당 1.10달러에 판매하는 등록 직접 공모를 마감했다.이번 공모를 통해 회사가 확보한 총 수익은 약 1530만 달러로, 약 80만 달러의 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.캐너코드 제뉴이티가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동했다.회사는 이번 공모로 확보한 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 증권은 2022년 12월 6일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 제공됐다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.루시드다이어그노스틱스는 상업 단계의 암 예방 의료 진단 회사로, PAVmed Inc.의 자회사이다.루시드는 만성 위식도 역류 질환(GERD) 환자들을 대상으로 하여 식도 전암 및 암 발생 위험을 줄이기 위해 노력하고 있다.루시드의 EsoGuard® 식도 DNA 테스트는 비침습적인 사무실 절차로 수집된 샘플을 통해 수행되며, 위험군 환자에서 식도 전암을 조기에 발견하여 암 및 암 사망을 예방하는 것을 목표로 하고 있다.루시드에 대한 추가 정보는 www.luciddx.com에서 확인할 수 있으며, 모회사 PAVmed에 대한 정보는 www.pavmed.com에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
메인스트리트캐피탈(MAIN, Main Street Capital CORP )은 2천만 주 공모 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 메인스트리트캐피탈이 증권거래위원회(SEC)에 2천만 주의 보통주를 발행할 계획을 발표했다.이 보통주는 주당 0.01달러의 액면가를 가지며, 시장 상황에 따라 메인스트리트캐피탈이 정하는 시점에 판매될 예정이다.실제 판매는 메인스트리트캐피탈이 정하는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있으며, 여기에는 시장 조건, 메인스트리트캐피탈의 보통주 거래 가격, 포트폴리오 투자에 대한 적절한 자금 조달 출처에 대한 결정이 포함된다.메인스트리트캐피탈은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 기존 부채 상환에 사용할 계획이다.이 부채에는 다년간의 회전 신용 시설과 특별 목적 차량 회전 신용 시설이 포함된다.그러나 메인스트리트캐피탈은 초기 상환 후 재차 대출을 통해 순수익을 포트폴리오 투자에 사용할 계획이다.이와 관련하여 메인스트리트캐피탈은 Truist Securities, Inc., RBC Capital Markets, LLC, Raymond James & Associates, Inc., B. Riley Securities, Inc.와 각각의 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 메인스트리트캐피탈은 판매 대리인으로서 이들 기관을 통해 주식을 판매할 수 있다.또한, 메인스트리트캐피탈은 100만 주의 보통주를 직접 주식 구매 기능을 통해 발행할 계획이다.이 주식은 배당 재투자 및 직접 주식 구매 계획에 따라 발행될 예정이다.메인스트리트캐피탈은 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 투자자들에게 더 나은 수익을 제공할 수 있는 기회를 마련할 예정이다.현재 메인스트리트캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모가 성공적으로 이루어질 것으로 기대된다. 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
테나야쎄라퓨틱스(TNYA, Tenaya Therapeutics, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 캘리포니아주 남샌프란시스코 – 테나야쎄라퓨틱스(나스닥: TNYA)는 심장병의 근본 원인을 해결하는 잠재적으로 치유할 수 있는 치료제를 발견하고 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로서, 7억 5천만 개의 총 유닛을 공모가 0.70달러에 발행하여 약 5,250만 달러의 총 수익을 올릴 것이라고 발표했다.이는 인수 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.테나야는 이번 공모로 얻은 순수익을 임상 및 초기 단계 제품 후보의 개발에 사용하고, 특히 TN-201 및 TN-401의 개발을 지원하며, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 공모는 7억 5천만 개의 유닛으로 구성되며, 각 유닛은 0.0001달러의 액면가를 가진 보통주 1주, 0.80달러의 행사가로 보통주 1주를 구매할 수 있는 워런트(시리즈 A 워런트) 1개, 0.70달러의 행사가로 보통주 0.5주를 구매할 수 있는 워런트(시리즈 B 워런트) 1개로 구성된다.이 워런트는 즉시 행사 가능하며, 시리즈 A 워런트는 발행일로부터 5년 후에 만료되고, 시리즈 B 워런트는 2026년 6월 30일에 만료된다.유닛을 구성하는 증권은 즉시 분리 가능하며 별도로 발행된다.모든 증권은 테나야에 의해 판매된다.이번 공모는 2025년 3월 5일경에 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.리어링크 파트너스와 파이퍼 샌들러가 공동 주관사로 참여하고 있다.증권은 테나야가 이전에 제출하고 SEC에 의해 승인된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.테나야는 SEC에 공모 조건을 설명하는 예비 투자설명서 보충자료를 제출했으며, 최종 투자설명서 보충자료도 SEC에 제출할 예정이다.이 문서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 접근할 수 있다.최종 투자설명서 보충자료와 관련된 투자설명서는 리어링크 파트너스
뉴로페이스(NPCE, NeuroPace Inc )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 뉴로페이스는 2024년 12월 31일로 종료된 회계 연도 및 분기의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 동안 총 수익은 2150만 달러로, 전년 동기 대비 19% 증가했다.2024년 전체 수익은 7990만 달러로, 2023년의 6540만 달러와 비교해 22% 증가했다.2024년 4분기 동안 RNS 시스템의 판매 증가가 주요 요인으로 작용했다.또한 DIXI Medical 제품의 판매에서도 의미 있는 수익을 창출했다.2024년 4분기 총 운영 비용은 1980만 달러로, 전년 동기 대비 12% 증가했다.연구개발 비용은 610만 달러로, 2023년 4분기의 540만 달러에서 증가했다.운영 손실은 370만 달러로, 전년 동기 대비 감소했다.2024년 전체 손실은 2710만 달러로, 2023년의 3300만 달러와 비교해 감소했다.2025년 전체 수익은 9200만 달러에서 9600만 달러로 예상되며, 이는 2024년 대비 15%에서 20% 성장할 것으로 보인다.뉴로페이스는 2025년 2월에 7480만 달러 규모의 공모를 완료했으며, 이 중 4950만 달러는 KCK 보유 주식의 전량 매입에 사용됐다.2025년 2월 28일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 약 6860만 달러로, 이는 계획된 운영을 지원하기에 충분하다.회사는 밝혔다.뉴로페이스는 2025년 4월 5일부터 9일까지 열리는 미국신경학회에서 RNS 시스템의 임상 연구 결과를 발표할 예정이다.또한, 2025년 하반기에는 FDA에 새로운 적응증 확대를 위한 제출을 계획하고 있다.현재 뉴로페이스의 현금 및 현금성 자산은 5280만 달러로, 이전 분기의 5680만 달러에서 감소했다.2024년 12월 31일 기준으로 총 자산은 9464만 달러이며, 총 부채는 8663만 달러로 나타났다.주주 자본은 801만 달러로, 2023년의 2065만 달러에서 감소했다.뉴로페이스는
루시드다이어그노스틱스(LUCD, Lucid Diagnostics Inc. )는 1,530만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 루시드다이어그노스틱스(증권코드: LUCD)는 특정 인증된 투자자들과 1주당 1.10달러에 13,939,331주를 판매하는 구독 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 1,530만 달러로, 약 80만 달러의 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.이번 공모의 단독 배치 에이전트는 캐너코드 제뉴이티가 맡고 있다.공모의 마감은 2025년 3월 5일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.상기 증권은 2022년 12월 6일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서(파일 번호: 333-268560)에 따라 제공된다.제공되는 증권에 대한 보충 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.보충 설명서 및 등록신청서에 포함된 기본 설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 캐너코드 제뉴이티 LLC에 연락하여 요청할 수 있다.이번 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 상태에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.루시드다이어그노스틱스는 상업 단계에 있는 암 예방 의료 진단 회사로, PAVmed Inc.(증권코드: PAVM)의 자회사이다.루시드는 만성 위식도 역류 질환(GERD) 환자들, 즉 식도 전암 및 암 발생 위험이 있는 수백만 명의 환자들에게 초점을 맞추고 있다.루시드의 EsoGuard® 식도 DNA 테스트는 EsoCheck® 식도 세포 수집 장치를 사용하여 비침습적인 사무실 절차로 수집된
라이프타임그룹홀딩스(LTH, Life Time Group Holdings, Inc. )는 2천 3백만 주를 공모했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 라이프타임그룹홀딩스가 J.P. Morgan Securities LLC 및 BofA Securities, Inc.와 함께 2천 3백만 주의 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.공모가는 주당 30.40달러로, 인수 수수료를 제외한 금액이다.이 공모는 2025년 3월 3일에 마감됐다.판매 주주는 해당 계약서에 명시된 주주들로, 라이프타임그룹홀딩스의 보통주 2천 3백만 주를 판매할 예정이다.이 주식은 유효한 선반 등록 명세서에 따라 판매되며, 라이프타임그룹홀딩스는 이 공모로부터 발생하는 수익을 받지 않는다.인수 계약에는 라이프타임그룹홀딩스, 판매 주주 및 인수자 간의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 면책 의무가 포함되어 있다.이 계약의 내용은 인수 계약서에 명시된 특정 날짜에만 유효하며, 계약 당사자에게만 이익이 된다.인수 계약서의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.판매 주주 목록은 다음과 같다.Green LTF Holdings II LP는 9,691,673주, LGP Associates VI-A LLC는 16,415주, LGP Associates VI-B LLC는 163,599주, TPG VII Magni SPV, L.P.는 6,176,198주, TPG VII Magni Co-Invest, L.P.는 848,214주, TPG Lonestar I, L.P.는 42,887주, Partners Group Series Access II, LLC, Series 61은 462,506주, Partners Group Private Equity (Master Fund), LLC는 558,721주, Partners Group Access 83 PF LP는 38,559주, Partners Group Private Equity II, LLC는 1,228주, Bahram Akradi는 5,0
맥켄지리얼티캐피탈(MKZR, MacKenzie Realty Capital, Inc. )은 480만 달러 등록 직접 공모와 동시 사모 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 오린다.2025년 2월 28일 (글로브 뉴스와이어) - 맥켄지리얼티캐피탈(나스닥: MKZR) (이하 '맥켄지' 또는 '회사')는 상업 및 주거 자산, 그리고 비유동 부동산 증권에 투자하는 서부 해안 중심의 REIT로, 단일 기관 투자자와의 증권 매매 계약을 체결하여 2,826,299주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 등록 직접 공모로 발행했다.동시 사모 발행에서는 회사가 총 1,413,149주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 A 시리즈 보통 워런트와 2,826,299주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 B 시리즈 보통 워런트를 발행하기로 합의했다.보통주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트) 및 동반 워런트의 총 유효 발행 가격은 주당 1.71달러이다.A 시리즈 보통 워런트와 B 시리즈 보통 워런트는 각각 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, A 시리즈 보통 워런트는 발행일로부터 18개월 후에 만료되고, B 시리즈 워런트는 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모는 2025년 3월 3일경에 마감될 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동한다.이번 공모를 통해 맥켄지가 예상하는 총 수익은 약 480만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.맥켄지는 이번 공모의 순수익을 자본 지출, 추가 자산 인수(현재 인수 대상은 확인되지 않음), 기존 대출에 대한 전략적 원금 상환(특정 대출이나 원금 상환은 아직 확인되지 않음), 운영 비용, 수수료 및 기타 비용, 우선주 매입 프로그램 자금, 기타 판매 및 마케팅 활동, 그리고 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.보통주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트)는 2025년 1월 15일에 유효한 등록 statement(파일 번호 333-2
뉴욕멜론은행(BK, Bank of New York Mellon Corp )은 새로운 우선주 공모 계획을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 뉴욕멜론은행이 새로운 시리즈 J 비누적 영구 우선주(이하 '예탁주식')의 1/100 지분을 대표하는 예탁주식의 공모(이하 '공모')를 발표했다.공모는 가격 책정이 이루어지지 않아 아직 진행되지 않았다.만약 공모가 가격이 책정되고 마감된다면, 뉴욕멜론은행은 예탁주식 판매로 발생한 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 2025년 9월 배당 지급일에 일부 또는 전부의 시리즈 G 비누적 영구 우선주(액면가 100,000달러)의 상환이 포함될 수 있다.공모의 가격 책정과 시리즈 G 비누적 영구 우선주의 상환 여부는 시장 상황 및 기타 고려 사항에 따라 달라질 수 있다.공모가 가격이 책정되고 마감될 것이라는 보장은 없으며, 뉴욕멜론은행이 시리즈 G 비누적 영구 우선주를 상환하기로 결정할 경우, 상환할 금액과 시점도 불확실하다.이 현재 보고서는 시리즈 G 비누적 영구 우선주에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.만약 뉴욕멜론은행이 시리즈 G 비누적 영구 우선주를 상환하기로 결정한다면, 보도자료와 적절한 상환 통지를 통해 해당 결정을 발표할 예정이다.공모에 대한 내용은 2025년 3월 3일자로 작성된 뉴욕멜론은행의 예비 투자설명서 보충자료에 설명되어 있다.이 현재 보고서는 예탁주식을 판매하기 위한 제안이 아니다.이 현재 보고서에는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.이러한 진술은 다양한 방식으로 표현될 수 있으며, 미래 또는 현재 시제 언어의 사용을 포함한다.이는 뉴욕멜론은행의 공모 완료 및 수익 사용에 대한 기대와 관련이 있으며, 시리즈 G 비누적 영구 우선주의 상환도 포함된다.이러한 진술은 뉴욕멜론은행의 현재 신념과 기대를 바탕으로 하며, 상당한 위험과 불확실성에 노출되어 있다.실제 결과는 이러한 위험과 불확실성으로 인해 크게 달라질 수
큐리그닥터페퍼(KDP, Keurig Dr Pepper Inc. )는 이사회 구성원이 사임했고 주식 공모가 완료됐다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐리그닥터페퍼의 이사회 구성원인 요아킴 크루스, 프랭크 엥겔렌, 올리비에 구데가 2025년 2월 26일에 이사회 의장에게 사임 의사를 통보했다.이들은 JAB BevCo B.V.와 관련된 이사들로, 사임은 해당 주식 보유자가 아래에서 설명하는 공개 2차 공모의 마감 시점에 효력을 발생한다.크루스, 엥겔렌, 구데의 사임 결정은 회사나 이사회와의 의견 불일치로 인한 것이 아니다.이로 인해 이사회는 11명에서 8명으로 축소되었다.2025년 2월 28일, JAB BevCo B.V.는 73,000,000주에 대한 등록된 공개 2차 공모를 완료했다.이 공모의 주식은 주당 0.01달러의 액면가를 가진 일반주식이다.공모와 관련하여, JAB BevCo B.V.는 J.P. 모건 증권 LLC에 30일의 추가 주식 구매 옵션을 부여했다.J.P. 모건 증권 LLC는 2025년 2월 27일에 이 옵션을 전량 행사했다.공모 마감일인 2025년 2월 28일에 83,950,000주에 대한 총 수익은 약 27억 달러에 달한다.회사는 JAB BevCo B.V.가 판매한 일반주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.JAB BevCo B.V.는 JAB 홀딩 컴퍼니의 대주주인 지주회사이다.공모와 관련하여, 회사는 2025년 2월 26일에 JAB BevCo B.V. 및 J.P. 모건 증권 LLC와 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약은 본 문서의 부록 1.1로 제출되었으며, 여기서 언급된 내용은 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 보완된다.회사는 증권거래위원회에 등록신청서를 제출했으며, 이는 S-3 양식으로 작성되었고, 2022년 8월 19일에 제출된 재판매 설명서 보충서와 2025년 2월 28일에 제출된 보충서가 포함되어 있다.재무제표는 회사와 그 자회사의 재무 상태를 공정하게 나타내며, 미국 일반회계기준에 따라 일관되게 작성되었다.회계법인인 딜로이트
타가리소시즈(TRGP, Targa Resources Corp. )는 10억 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 타가리소시즈(이하 '회사')는 자회사 보증인들과 함께 2035년 만기 5.550% 고급 채권(이하 '2035 노트')과 2055년 만기 6.125% 고급 채권(이하 '2055 노트')을 포함한 총 10억 달러 규모의 공모를 완료했다.이 채권들은 자회사 보증인들에 의해 무조건적으로 보증되며, 회사와 자회사 보증인들이 특정 조건을 충족하는 한 유효하다.이 채권들은 2022년 4월 6일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 2025년 2월 27일자로 보충된 제10 보충 계약서(이하 '제10 보충 계약서')에 의해 보완된다.회사는 이 공모의 순수익 중 일부를 북다코타 자산을 보유한 타가 배들랜즈 LLC의 모든 우선주를 매입하는 데 사용할 계획이다.이 거래는 약 18억 달러에 이루어질 예정이다.거래는 2025년 1분기 내에 완료될 것으로 예상되며, 일반 기업 목적을 위해 남은 순수익을 사용할 예정이다.이 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록 번호는 333-263730이다.법률 자문을 제공한 빈슨 & 엘킨스 LLP는 이 채권이 회사와 자회사 보증인들에 의해 적법하게 발행되었음을 확인했다.이들은 채권 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족했으며, 채권은 법적으로 유효하고 집행 가능한 의무로 간주된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 신규 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
몰레큘린바이오텍(MBRX, Moleculin Biotech, Inc. )은 3.5백만 달러 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치 가격을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 휴스턴 /PRNewswire/ -- 몰레큘린바이오텍(증권코드: MBRX)(이하 '몰레큘린' 또는 '회사')은 치료가 어려운 종양과 바이러스를 타겟으로 하는 광범위한 약물 후보군을 보유한 후기 단계 제약 회사로, 기관 투자자와의 증권 구매 계약 체결을 발표했다.이번 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 3,271,029주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 판매하고, 동시 사모 배치에서 최대 6,542,058주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행한다.이 모든 것은 주당 1.07달러의 결합 구매 가격으로 진행된다.동시 사모 배치에서 발행되는 워런트는 주당 1.07달러의 행사 가격을 가지며, 발행일 이후 주주 승인 후 행사 가능하며, 최초 행사일로부터 5년 후에 만료된다.로스 캐피탈 파트너스가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동한다.이번 공모의 마감은 2025년 2월 26일경으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족 여부에 따라 달라질 수 있다.이번 공모에서 발생하는 총 수익은 약 3.5백만 달러로 예상되며, 이는 배치 대행 수수료 및 회사가 부담해야 할 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.보통주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)는 2024년 7월 1일에 SEC에 의해 승인된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.워런트는 동시 사모 배치에서 발행된다.제안된 등록 직접 공모의 조건을 설명하는 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, 제출 후 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.이번 보안의 판매는 증권법 제1933조 제5항의 등록 요건에서 면제되는 조건으로 이루어지며, 따라서 동시 사모 배치에서 발행된
