아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2030년 및 2035년 만기 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 아메리칸타워가 2030년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '2030년 채권')과 2035년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '2035년 채권')의 등록된 공모 가격을 발표했다.2030년 채권의 총 원금 규모는 6억 5천만 달러이며, 이 채권의 이자율은 연 4.900%이다. 2030년 채권은 액면가의 99.846%에 발행된다.2035년 채권의 총 원금 규모는 3억 5천만 달러이며, 이 채권의 이자율은 연 5.350%이다. 2035년 채권은 액면가의 99.724%에 발행된다.이번 공모의 순수익은 약 9억 8천 890만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다. 아메리칸타워는 이번 순수익을 사용하여 2025년 만기 2.400% 선순위 무담보 채권을 상환하고, 60억 달러 규모의 선순위 무담보 다통화 회전 신용 시설에 대한 기존 부채를 상환하며, 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획이다.J.P. Morgan Securities LLC, BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. 및 Morgan Stanley & Co. LLC가 이번 공모의 공동 주관사로 활동한다.이 보도 자료는 어떠한 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 경우에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 이번 공모는 증권 거래 위원회 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있는 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.아메리칸타워는 세계 최대의 REIT 중 하나로, 임대 통신 부동산의 독립적인 소유자, 운영자 및 개발자로서 거의 149,000개의 통신 사이트와 미국 데이터 센터 시설의 고도
패덤홀딩스(FTHM, Fathom Holdings Inc. )는 3백만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 패덤홀딩스(나스닥: FTHM)는 특정 투자자에게 주당 0.6847달러의 가격으로 총 3,505,364주를 발행하고, 이사들에게는 주당 0.7206달러의 가격으로 총 832,639주를 발행하는 증권 매매 계약을 체결했다.이는 2025년 3월 10일의 통합 종가에 해당하는 가격으로, 등록된 직접 공모(이하 '공모')의 일환으로 진행된다.공모의 마감은 2025년 3월 14일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.공모의 일환으로, 패덤홀딩스는 이사회의 추천에 따라 아담 로스틴을 이사회에 임명하기로 합의했다.이번 자금 조달은 아담 로스틴과 ReMY Capital Partners III LP를 포함한 신규 투자자들이 주도하며, 현재 이사인 스콧 플랜더스와 스티브 머레이도 참여한다.공모를 통해 패덤홀딩스가 예상하는 총 수익은 약 300만 달러로, 관련 비용을 제외한 금액이다.회사는 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영 및 자본금 용도와 자사와 상호 보완적인 사업의 전략적 인수에 사용할 계획이다.위에서 설명한 증권은 2023년 12월 29일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 '선반' 등록 명세서(파일 번호 333-276318)에 따라 제공된다.공모는 유효한 등록 명세서의 일부로서 제공되는 설명서에 의해서만 이루어진다.증권과 관련된 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.또한, 설명서 보충 및 동반 설명서의 전자 사본은 패덤홀딩스에 연락하여 요청할 수 있다.이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.패덤홀딩스는 주거 중개, 모기지, 타
엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 5.400% 선순위 채권 5억 달러 발행 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 솔트레이크시티 – 2025년 3월 10일 – 엑스트라스페이스스토리지(“엑스트라스페이스”) (NYSE: EXR), 미국의 자가 저장 시설의 주요 소유자이자 운영자이자 S&P 500의 일원인 엑스트라스페이스스토리지 LP(“운영 파트너십”)가 5억 달러 규모의 5.400% 선순위 채권(“채권”)의 공모를 가격을 책정했다.채권은 원금의 99.830%에 가격이 책정되었으며, 만기는 2035년 6월 15일이다.BofA 증권, TD 증권, Truist 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 웰스파고 증권 및 US 뱅코프가 이번 공모의 공동 주관 매니저로 활동한다.리전스 증권 LLC, BOK 금융 증권, 시티그룹, 헌팅턴 캐피탈 마켓, 스코샤뱅크, 자이온스 캐피탈 마켓, 피프스 서드 증권, 아카데미 증권 및 라미레즈 & 코., Inc.가 공동 매니저로 활동한다.이번 공모는 2025년 3월 19일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.채권은 엑스트라스페이스와 그 일부 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.운영 파트너십은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 신용 한도 및 상업 어음 프로그램에 따라 상시 미지급된 금액을 상환하고, 일반 기업 및 운영 자본 목적, 잠재적 인수 기회 자금 조달을 포함한 기타 용도로 사용할 계획이다.채권은 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.이 보도 자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 허용되지 않는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.공모는 등록 명세서와 함께 제공되는 설명서 보충서에 의해서만 이루어질 것이며, 사용 가능할 때 BofA 증권, Inc., 201 North Tryon Street, N
스마트파워(CREG, Smart Powerr Corp. )는 406만 주의 보통주 발행 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 스마트파워가 특정 구매자들과 주식 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 스마트파워는 총 406만 주의 보통주를 주당 0.61달러에 발행하고 판매하기로 합의했다.이번 주식 발행은 등록된 직접 공모 방식으로 진행된다.계약에 따르면, 스마트파워는 다음과 같은 조건을 준수해야 한다.첫째, 계약 체결 후 90일 동안 구매자의 사전 서면 동의 없이 어떠한 증권도 발행하지 않기로 했다.둘째, 구매자가 보유한 주식의 거래 가격이나 시장 상황에 따라 변동 가격으로 증권을 발행하지 않기로 했다.셋째, 계약 위반으로 인해 발생하는 손실에 대해 구매자를 면책하기로 했다.이번 공모는 2024년 8월 29일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 등록신청서(등록번호 333-281639)에 따라 진행된다.공모에서 발생하는 순수익은 약 240만 달러로 예상되며, 스마트파워는 이를 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.또한, 스마트파워의 법률 자문인 Ortoli Rosenstadt LLP의 의견서가 이번 보고서의 부록 5.1로 제출되었다.주식 매매 계약의 형태는 부록 10.1로 제출되었으며, 이 계약의 조건에 대한 설명은 해당 부록을 참조해야 한다.스마트파워는 2025년 3월 10일에 이 보고서를 서명했다.서명자는 CEO이자 이사회 의장인 Guohua Ku이다.스마트파워의 재무 상태는 현재 406만 주의 보통주 발행을 통해 약 240만 달러의 자금을 확보할 수 있게 되어, 운영 자본을 확보하고 기업의 일반적인 목적에 사용할 수 있는 여력을 갖추게 됐다.이러한 자금 조달은 기업의 재무 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기
프리모브랜즈(PRMB, Primo Brands Corp )는 4,500만 주의 클래스 A 보통주 2차 공모를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 프리모브랜즈(증권코드: PRMB)는 자사의 주주 중 한 명인 One Rock Capital Partners의 계열사가 4,500만 주의 클래스 A 보통주를 공모할 계획이라고 발표했다.이 보통주의 액면가는 주당 0.01달러이며, 이번 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-1 양식의 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.판매 주주는 이번 공모에서 발생하는 모든 순수익을 받을 예정이다.회사는 주식을 판매하지 않으며, 판매 주주는 인수인에게 30일 이내에 675만 주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이번 공모의 공동 주관사는 모건 스탠리와 BofA 증권이며, J.P. 모건, RBC 캐피탈 마켓, 바클레이스가 공동 주관사로 참여한다.BMO 캐피탈 마켓, 도이치 뱅크 증권, 제프리스, 골드만 삭스 & Co. LLC, 미즈호, TD 코웬, 트루이스트 증권, 윌리엄 블레어가 공동 인수인으로 참여한다.프리모브랜즈는 인수인으로부터 400만 주의 클래스 A 보통주를 주당 인수인이 판매 주주에게 지급하는 가격으로 재매입할 계획이다.재매입은 현금으로 진행될 예정이다.재매입의 완료는 공모의 완료와 동시에 이루어질 예정이다.공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 여부에 대한 보장은 없다.SEC에 의해 승인된 클래스 A 보통주에 대한 선반 등록 명세서가 유효하며, 공모는 보충 설명서와 함께 제공되는 설명서에 따라 진행된다.이 문서는 정보 제공을 목적으로 하며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.프리모브랜즈는 북미에서 건강한 수분 공급에 중점을 둔 브랜드 음료 회사로, 플로리다 탬파와 코네티컷주 스탬포드에 본사를 두고 있으며, 13,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 본질적으로 위험과 불확실
카디즈(CDZIP, CADIZ INC )는 2천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 카디즈는 총 5,715,000주를 1주당 3.50달러에 판매하는 등록 직접 공모를 위한 배치 에이전트 계약을 체결했다.이번 공모를 통해 카디즈가 예상하는 총 매출은 약 2천만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.공모는 2025년 3월 10일경 기관 투자자들과 마감될 것으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.카디즈는 이번 공모로 얻은 순수익을 모하비 사막의 지하수 은행 프로젝트 개발 및 건설과 관련된 자본 및 기타 비용에 사용할 계획이다.여기에는 북쪽 및/또는 남쪽 파이프라인과 관련된 시설 건설에 사용될 장비 및 자재의 구매가 포함될 수 있다.카디즈는 2025년부터 이 프로젝트를 시작할 예정이다.또한, 카디즈는 모하비 지하수 은행과 관련하여 발생한 비용이 모하비 지하수 저장 회사(MGSC)를 통해 예상되는 프로젝트 자금 조달이 완료되면 환급될 것으로 기대하고 있다.로스 캐피탈 파트너스가 이번 등록 직접 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.카디즈는 2024년 8월 13일에 SEC에 제출한 선반 등록 명세서에 따라 위의 증권을 제공하며, 최종 투자 설명서와 관련된 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.카디즈는 1983년에 설립된 캘리포니아의 물 솔루션 회사로, 깨끗하고 신뢰할 수 있으며 저렴한 물에 대한 접근을 제공하는 데 전념하고 있다.카디즈는 45,000에이커의 토지와 250만 에이커피트의 물 공급량, 220마일의 파이프라인 자산을 보유하고 있으며, 기후 변화가 깨끗한 물 접근에 미치는 영향을 해결하기 위한 다양한 솔루션을 제공하고 있다.카디즈의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 개발에 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
바이옴엑스(PHGE, BiomX Inc. )는 1,200만 달러 규모의 자금 조달을 완료했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 바이옴엑스가 2025년 2월 25일에 등록된 직접 공모, 동시 진행된 사모, 그리고 기존의 특정 워런트 행사 등을 포함한 일련의 거래를 체결했다.이 거래는 총 1,200만 달러의 총 수익을 회사에 가져왔으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모는 2025년 2월 27일에 마감됐다.공모 마감 이후, 2025년 3월 5일 기준으로 바이옴엑스는 24,996,053주의 보통주를 발행하고 유통하고 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 바이옴엑스의 CEO인 조나단 솔로몬이 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
루시드다이어그노스틱스(LUCD, Lucid Diagnostics Inc. )는 1530만 달러 규모의 등록 직접 공모가 마감됐다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드다이어그노스틱스(Nasdaq: LUCD)는 2025년 3월 5일, 13,939,331주를 주당 1.10달러에 판매하는 등록 직접 공모를 마감했다.이번 공모를 통해 회사가 확보한 총 수익은 약 1530만 달러로, 약 80만 달러의 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.캐너코드 제뉴이티가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동했다.회사는 이번 공모로 확보한 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 증권은 2022년 12월 6일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 제공됐다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.루시드다이어그노스틱스는 상업 단계의 암 예방 의료 진단 회사로, PAVmed Inc.의 자회사이다.루시드는 만성 위식도 역류 질환(GERD) 환자들을 대상으로 하여 식도 전암 및 암 발생 위험을 줄이기 위해 노력하고 있다.루시드의 EsoGuard® 식도 DNA 테스트는 비침습적인 사무실 절차로 수집된 샘플을 통해 수행되며, 위험군 환자에서 식도 전암을 조기에 발견하여 암 및 암 사망을 예방하는 것을 목표로 하고 있다.루시드에 대한 추가 정보는 www.luciddx.com에서 확인할 수 있으며, 모회사 PAVmed에 대한 정보는 www.pavmed.com에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
메인스트리트캐피탈(MAIN, Main Street Capital CORP )은 2천만 주 공모 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 메인스트리트캐피탈이 증권거래위원회(SEC)에 2천만 주의 보통주를 발행할 계획을 발표했다.이 보통주는 주당 0.01달러의 액면가를 가지며, 시장 상황에 따라 메인스트리트캐피탈이 정하는 시점에 판매될 예정이다.실제 판매는 메인스트리트캐피탈이 정하는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있으며, 여기에는 시장 조건, 메인스트리트캐피탈의 보통주 거래 가격, 포트폴리오 투자에 대한 적절한 자금 조달 출처에 대한 결정이 포함된다.메인스트리트캐피탈은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 기존 부채 상환에 사용할 계획이다.이 부채에는 다년간의 회전 신용 시설과 특별 목적 차량 회전 신용 시설이 포함된다.그러나 메인스트리트캐피탈은 초기 상환 후 재차 대출을 통해 순수익을 포트폴리오 투자에 사용할 계획이다.이와 관련하여 메인스트리트캐피탈은 Truist Securities, Inc., RBC Capital Markets, LLC, Raymond James & Associates, Inc., B. Riley Securities, Inc.와 각각의 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 메인스트리트캐피탈은 판매 대리인으로서 이들 기관을 통해 주식을 판매할 수 있다.또한, 메인스트리트캐피탈은 100만 주의 보통주를 직접 주식 구매 기능을 통해 발행할 계획이다.이 주식은 배당 재투자 및 직접 주식 구매 계획에 따라 발행될 예정이다.메인스트리트캐피탈은 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 투자자들에게 더 나은 수익을 제공할 수 있는 기회를 마련할 예정이다.현재 메인스트리트캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모가 성공적으로 이루어질 것으로 기대된다. 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
테나야쎄라퓨틱스(TNYA, Tenaya Therapeutics, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 캘리포니아주 남샌프란시스코 – 테나야쎄라퓨틱스(나스닥: TNYA)는 심장병의 근본 원인을 해결하는 잠재적으로 치유할 수 있는 치료제를 발견하고 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로서, 7억 5천만 개의 총 유닛을 공모가 0.70달러에 발행하여 약 5,250만 달러의 총 수익을 올릴 것이라고 발표했다.이는 인수 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.테나야는 이번 공모로 얻은 순수익을 임상 및 초기 단계 제품 후보의 개발에 사용하고, 특히 TN-201 및 TN-401의 개발을 지원하며, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 공모는 7억 5천만 개의 유닛으로 구성되며, 각 유닛은 0.0001달러의 액면가를 가진 보통주 1주, 0.80달러의 행사가로 보통주 1주를 구매할 수 있는 워런트(시리즈 A 워런트) 1개, 0.70달러의 행사가로 보통주 0.5주를 구매할 수 있는 워런트(시리즈 B 워런트) 1개로 구성된다.이 워런트는 즉시 행사 가능하며, 시리즈 A 워런트는 발행일로부터 5년 후에 만료되고, 시리즈 B 워런트는 2026년 6월 30일에 만료된다.유닛을 구성하는 증권은 즉시 분리 가능하며 별도로 발행된다.모든 증권은 테나야에 의해 판매된다.이번 공모는 2025년 3월 5일경에 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.리어링크 파트너스와 파이퍼 샌들러가 공동 주관사로 참여하고 있다.증권은 테나야가 이전에 제출하고 SEC에 의해 승인된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.테나야는 SEC에 공모 조건을 설명하는 예비 투자설명서 보충자료를 제출했으며, 최종 투자설명서 보충자료도 SEC에 제출할 예정이다.이 문서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 접근할 수 있다.최종 투자설명서 보충자료와 관련된 투자설명서는 리어링크 파트너스
뉴로페이스(NPCE, NeuroPace Inc )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 뉴로페이스는 2024년 12월 31일로 종료된 회계 연도 및 분기의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 동안 총 수익은 2150만 달러로, 전년 동기 대비 19% 증가했다.2024년 전체 수익은 7990만 달러로, 2023년의 6540만 달러와 비교해 22% 증가했다.2024년 4분기 동안 RNS 시스템의 판매 증가가 주요 요인으로 작용했다.또한 DIXI Medical 제품의 판매에서도 의미 있는 수익을 창출했다.2024년 4분기 총 운영 비용은 1980만 달러로, 전년 동기 대비 12% 증가했다.연구개발 비용은 610만 달러로, 2023년 4분기의 540만 달러에서 증가했다.운영 손실은 370만 달러로, 전년 동기 대비 감소했다.2024년 전체 손실은 2710만 달러로, 2023년의 3300만 달러와 비교해 감소했다.2025년 전체 수익은 9200만 달러에서 9600만 달러로 예상되며, 이는 2024년 대비 15%에서 20% 성장할 것으로 보인다.뉴로페이스는 2025년 2월에 7480만 달러 규모의 공모를 완료했으며, 이 중 4950만 달러는 KCK 보유 주식의 전량 매입에 사용됐다.2025년 2월 28일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 약 6860만 달러로, 이는 계획된 운영을 지원하기에 충분하다.회사는 밝혔다.뉴로페이스는 2025년 4월 5일부터 9일까지 열리는 미국신경학회에서 RNS 시스템의 임상 연구 결과를 발표할 예정이다.또한, 2025년 하반기에는 FDA에 새로운 적응증 확대를 위한 제출을 계획하고 있다.현재 뉴로페이스의 현금 및 현금성 자산은 5280만 달러로, 이전 분기의 5680만 달러에서 감소했다.2024년 12월 31일 기준으로 총 자산은 9464만 달러이며, 총 부채는 8663만 달러로 나타났다.주주 자본은 801만 달러로, 2023년의 2065만 달러에서 감소했다.뉴로페이스는
루시드다이어그노스틱스(LUCD, Lucid Diagnostics Inc. )는 1,530만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 루시드다이어그노스틱스(증권코드: LUCD)는 특정 인증된 투자자들과 1주당 1.10달러에 13,939,331주를 판매하는 구독 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 1,530만 달러로, 약 80만 달러의 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.이번 공모의 단독 배치 에이전트는 캐너코드 제뉴이티가 맡고 있다.공모의 마감은 2025년 3월 5일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.상기 증권은 2022년 12월 6일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서(파일 번호: 333-268560)에 따라 제공된다.제공되는 증권에 대한 보충 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.보충 설명서 및 등록신청서에 포함된 기본 설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 캐너코드 제뉴이티 LLC에 연락하여 요청할 수 있다.이번 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 상태에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.루시드다이어그노스틱스는 상업 단계에 있는 암 예방 의료 진단 회사로, PAVmed Inc.(증권코드: PAVM)의 자회사이다.루시드는 만성 위식도 역류 질환(GERD) 환자들, 즉 식도 전암 및 암 발생 위험이 있는 수백만 명의 환자들에게 초점을 맞추고 있다.루시드의 EsoGuard® 식도 DNA 테스트는 EsoCheck® 식도 세포 수집 장치를 사용하여 비침습적인 사무실 절차로 수집된
라이프타임그룹홀딩스(LTH, Life Time Group Holdings, Inc. )는 2천 3백만 주를 공모했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 라이프타임그룹홀딩스가 J.P. Morgan Securities LLC 및 BofA Securities, Inc.와 함께 2천 3백만 주의 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.공모가는 주당 30.40달러로, 인수 수수료를 제외한 금액이다.이 공모는 2025년 3월 3일에 마감됐다.판매 주주는 해당 계약서에 명시된 주주들로, 라이프타임그룹홀딩스의 보통주 2천 3백만 주를 판매할 예정이다.이 주식은 유효한 선반 등록 명세서에 따라 판매되며, 라이프타임그룹홀딩스는 이 공모로부터 발생하는 수익을 받지 않는다.인수 계약에는 라이프타임그룹홀딩스, 판매 주주 및 인수자 간의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 면책 의무가 포함되어 있다.이 계약의 내용은 인수 계약서에 명시된 특정 날짜에만 유효하며, 계약 당사자에게만 이익이 된다.인수 계약서의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.판매 주주 목록은 다음과 같다.Green LTF Holdings II LP는 9,691,673주, LGP Associates VI-A LLC는 16,415주, LGP Associates VI-B LLC는 163,599주, TPG VII Magni SPV, L.P.는 6,176,198주, TPG VII Magni Co-Invest, L.P.는 848,214주, TPG Lonestar I, L.P.는 42,887주, Partners Group Series Access II, LLC, Series 61은 462,506주, Partners Group Private Equity (Master Fund), LLC는 558,721주, Partners Group Access 83 PF LP는 38,559주, Partners Group Private Equity II, LLC는 1,228주, Bahram Akradi는 5,0
