파이브로바이오로직(FBLG, FibroBiologics, Inc. )은 5백만 달러 규모의 두 번째 자금 조달을 완료했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 파이브로바이오로직은 2024년 12월 30일, 5백만 달러 규모의 두 번째 자금 조달을 완료했다. 이번 자금 조달은 YA II PN, LTD.와 체결한 대기 자본 구매 계약(Standby Equity Purchase Agreement, SEPA)의 일환으로 이루어졌다. 이 계약에 따라 파이브로바이오로직은 향후 2년 동안 총 2천5백만 달러의 보통주를 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.YA II PN, LTD.는 SEPA에 따라 파이브로바이오로직에 1천5백만 달러를 세 개의 동일한 분할금으로 제공하기로 합의했다. 첫 번째 분할금인 5백만 달러는 SEPA 체결 시 지급되었고, 두 번째 분할금인 5백만 달러는 주식 재판매를 위한 등록신청서가 제출된 후 지급되었다. 세 번째 분할금은 등록신청서의 효력이 발생하고 주주 승인을 받은 후 지급될 예정이다.파이브로바이오로직은 추가로 1천만 달러의 보통주를 YA II PN, LTD.에 판매할 수 있으며, 이는 YA II PN의 동의와 기타 조건에 따라 이루어진다. 이번 자금 조달의 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다. 파이브로바이오로직은 160건 이상의 특허를 보유하고 있으며, 섬유아세포 및 섬유아세포 유래 물질을 이용한 만성 질환 치료제 및 잠재적 치료법 개발에 주력하고 있다.이 통신은 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 경우에는 이루어질 수 없다. D. Boral Capital LLC는 SEPA와 관련하여 독점적인 배치 대행사로 활동했다. 이 통신에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에 정의된 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.이러한 진술은 SEPA에 따른 자금 조달, 추가 주식 판매
스코피우스홀딩스(SCPX, Scorpius Holdings, Inc. )는 추가 자금 조달 필요성을 언급했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 스코피우스홀딩스는 2023년 12월 31일 종료된 연도의 연례 보고서(Form 10-K)와 2024년 9월 30일 종료된 분기 보고서(Form 10-Q)에서 위험 요소를 보완했다.회사는 향후 추가 자금 조달이 필요하다고 언급했으며, 이는 수용 가능한 조건으로 제공되지 않을 수 있다고 경고했다.2024년 12월 20일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산과 단기 투자는 약 190만 달러에 달했다. 자금 조달 필요를 충족하기 위해 회사는 추가 자본을 조달할 계획이며, 이는 일반 주식 판매, 부채 조달, 장비 매각 리스백, 파트너십 또는 협력으로부터의 자금 조달 등을 포함할 수 있다.그러나 2023년 연례 보고서와 2024년 3월 31일 종료된 분기 보고서의 늦은 제출로 인해 2025년 6월까지 Form S-3 등록 명세서를 활용할 수 없기 때문에 자본 조달이 제한될 수 있다.추가 자본을 주식으로 조달할 경우 주주들은 상당한 희석을 경험할 수 있으며, 부채 조달이 가능할 경우 사업 운영에 영향을 미칠 수 있는 제한적 조항이 포함될 수 있다.만약 수용 가능한 조건으로 추가 자금을 조달하지 못할 경우, NYSE American 상장 유지가 어려워질 수 있으며, 사업 운영을 지속할 수 없게 될 수 있다. 또한, 충분한 자본을 조달하지 못할 경우 인력 감축이나 사업 중단, 자산 청산 등의 조치를 취해야 할 수도 있다.보고서에는 다음과 같은 전시물이 포함되어 있다. 전시물 번호 104, 전시물 설명은 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(커버 페이지 XBRL 태그가 인라인 XBRL 문서 내에 포함되어 있음)이다.2024년 12월 27일, 스코피우스홀딩스는 다음과 같은 서명을 통해 보고서를 제출했다.서명: 날짜: 2024년 12월 27일, 스코피우스홀딩스, 작성자: /s/ 제프리 울프, 이름: 제프리 울프, 직책: 회장, 사장 및 CE
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 최대 2억 5천만 달러의 자금 조달 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 라스베가스, NV - 하이퍼스케일데이터, Inc. (NYSE American: GPUS)는 오늘 Ault & Company, Inc.와 최대 2억 5천만 달러의 자금 조달을 위한 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.계약에 따라 하이퍼스케일데이터는 Ault & Company에 최대 2억 5천만 달러의 Series G 전환 우선주(이하 '우선주')를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 우선주는 회사가 발행한 모든 우선주보다 우선하며, Series C 전환 우선주와는 동등한 지위를 가진다.각 우선주는 주당 1,000.00 달러의 명목
파이브로바이오로직(FBLG, FibroBiologics, Inc. )은 2억 5천만 달러 자금 조달을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 파이브로바이오로직(증권코드: FBLG)은 만성 질환 치료제 개발에 중점을 둔 임상 단계의 생명공학 회사로, YA II PN LTD와 '대기 자본 구매 계약'(SEPA)을 체결했다.이 계약에 따라 파이브로바이오로직은 향후 2년 동안 최대 2억 5천만 달러의 보통주를 판매할 수 있는 권리를 부여받았다.야 II PN은 SEPA에 따라 파이브로바이오로직에 1,500만 달러를 세 개의 동일한 분할금으로 제공하기로 합의했다.첫 번째 분할금인 500만 달러는 SEPA 체결 시 자금이 지원되었으며, 두 번째 분할금은 등록신청
어펌홀딩스(AFRM, Affirm Holdings, Inc. )는 2029년 만기 0.75% 전환 선순위 채권 8억 달러 발행 가격을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 어펌홀딩스가 2024년 12월 17일에 2029년 만기 0.75% 전환 선순위 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.이번 채권의 총액은 8억 달러로, 이전에 발표된 7억 5천만 달러에서 증가한 규모다.어펌홀딩스는 채권의 초기 구매자에게 13일간의 기간 내에 추가로 1억 2천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.채권의 초기 구매자에게 판매되는 채권은 2024년 12월 20일에 정산될 예정이다.채권은 연 0.75%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.채권은
플로라그로스(FLGC, Flora Growth Corp. )는 Aegis Capital Corp.와 주요 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 플로라그로스는 Aegis Capital Corp.와 44,910,179주까지의 보통주를 제공하는 계약을 체결했다.이 계약에 따라 플로라그로스는 425,000주를 주당 1.67달러에 판매하기로 했으며, 총 수익은 약 709,750달러에 이를 것으로 예상된다.이 주식은 2024년 7월 16일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Offering Statement에 따라 발행될 예정이다.계약의 세부사항은 Exhibit 1.1 및 Exhibit 1.2에 포함되어 있다. 플로라그로스는 Aegis를 독점 투자은행으로 지정하고, 2024년 7월 29일부터 12개월 동안
알자멘드뉴로(ALZN, Alzamend Neuro, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 임상 프로그램을 업데이트했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 알자멘드뉴로(증권코드: ALZN)는 2024년 10월 31일 종료된 6개월 동안의 감사되지 않은 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발행했다.보도자료의 내용은 본 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.이 항목 2.02와 부록 99.1에 포함된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항이나 1933년 증권법 제11조 및 12(a)(2)조의 책임에 따라 적용되지 않는다.이 항목 2.02와 부록 99.1에 포함된 정보는 회사가 제출
퀵로직(QUIK, QUICKLOGIC Corp )은 423,732주 보통주 매각 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 퀵로직이 특정 기관 투자자 및 그 계열사와 보통주 매입 계약을 체결하여 총 423,732주의 보통주를 등록된 직접 공모 방식으로 판매하기로 결정했다.이번 주식 매각을 통해 약 325만 달러의 총 수익을 올릴 것으로 예상된다.보통주의 매입 가격은 주당 7.67달러로, 이는 2024년 12월 4일 거래 종료 시점의 5일 거래량 가중 평균 가격을 기준으로 3.0%의 할인율이 반영된 가격이다.회사는 이번 자금 조달의 순수익을 운영 자본, 차세대 eFPGA 기반 제품 개발(인공지능 및 오픈 소스 하드웨어 또는 소프트웨어 포함)
레사카테크놀러지스(LSAK, LESAKA TECHNOLOGIES INC )는 첫 번째 추가 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 레사카테크놀러지스는 2024년 9월 30일, 레사카테크놀러지스 프로프라이어터리 리미티드(레사카 SA)를 통해 퍼스트랜드 은행과 6억 6천 5백만 랜드의 자금을 제공받는 계약을 체결했다.2024년 12월 9일 기준으로 USD/ZAR 환율은 1달러당 17.88 랜드였다.2024년 12월 10일, 레사카 SA와 퍼스트랜드 은행은 시설 계약의 첫 번째 추가 계약을 체결했다. 이 추가 계약은 레사카 SA에 2억 5천만 랜드의 일반 은행 시설을 제공하며, 이는 일반 기업 목적에 사용될 수 있다. 또한, 이 추가 계약은 원래의 시설 계약의 상환 기한을
BGC그룹(BGC, BGC Group, Inc. )은 신용 계약을 수정했고 자금 조달 계획을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, BGC그룹이 기존 신용 계약을 수정하는 첫 번째 개정안을 체결했다.이 개정안은 2024년 4월 26일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 내용으로, BGC그룹과 여러 금융 기관이 참여했다.이번 개정안에 따라 BGC그룹은 총 7억 달러의 회전 신용 한도를 확보하게 되며, 이는 3억 2천 5백만 달러의 추가 회전 신용 약정이 포함된다.BGC그룹은 이 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.개정안의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.BGC그룹은 향후 자금 조달에 대한 불확실성을 줄이기 위해 이러한
콘테이너스토어(더)(TCS, Container Store Group, Inc. )은 신용 계약을 수정했고 자금 조달 계획을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 콘테이너스토어(더)의 완전 자회사인 TCS는 2024년 10월 8일에 신용 계약 수정안 제9호(이하 '수정안')를 체결했다.이 수정안은 2012년 4월 6일자로 체결된 기존의 만기 대출 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안에 따르면, 회사는 필수 대출자들의 승인을 조건으로 2024년 11월 15일까지 자격 있는 자금 조달 거래를 체결해야 하며, 이 기한은 2024년 12월 6일로 연장됐다.필수 대출자들은 회사와의 유동성 솔루션에 대한 논의가 진행 중인 가운데, 이 기한을 2024년 12월 31일까지 추가
탈렌에너지(TLN, Talen Energy Corp )는 6억 달러 규모의 대출과 자사주 매입을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 탈렌에너지(이하 '회사')는 6억 달러 규모의 추가 대출 B 신용 시설(이하 '자금 조달')을 출시했다.이로 인해 회사의 기존 대출 B 잔액이 8억 5,900만 달러에서 약 14억 5,900만 달러로 증가할 예정이다.또한, 회사는 기존의 대출 C 시설을 새로운 신용장 시설로 대체할 계획이다.회사는 동시에 루브릭 캐피탈 매니지먼트 LP의 계열사로부터 자사 보통주를 최소 6억 달러에 매입하는 계약(이하 '매입')을 체결했다.매입 가격은 매입 종료 전 15일간의 거래량 가중 평균 가격(VWAP)에서 4% 할인된 가격으
콤스톡마이닝(LODE, Comstock Inc. )은 6% 전환사채 발행 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 콤스톡마이닝(이하 '회사')은 투자자 레비스톤 리소스 LLC(이하 '투자자')와 6% 전환사채 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 2026년 4월 4일 만기되는 6% 전환사채를 발행할 예정이다.전환사채의 총 원금은 2,659,574달러로 설정되며, 초기 자금 조달로 투자자는 2,500,000달러를 제공할 예정이다.이로 인해 회사는 2,127,659달러의 총 원금을 확보하게 되며, 이는 2,000,000달러의 현금과 127,659달러의 원발행 할인으로 구성된다.2025년 1월 1일 이전에 회사는 추가로 500,000달러의 자금을 받을 예정이며
