M&T뱅크(MTB-PH, M&T BANK CORP )는 2029년 및 2036년 만기 고정금리와 변동금리 중기채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, M&T뱅크는 2029년 1월 16일 만기인 4.833% 고정금리/변동금리 중기채권 시리즈 A(이하 '2029년 채권')와 2036년 1월 16일 만기인 5.385% 고정금리/변동금리 중기채권 시리즈 A(이하 '2036년 채권')의 공모를 완료했다.2029년 채권의 총 원금은 5억 달러이며, 2036년 채권의 총 원금은 10억 달러로, 두 채권을 합쳐 총 15억 달러에 달한다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, M&T뱅크가 미국 증권거래위원회에 제출한 S-3 양식의 등록신청서에 의해 등록됐다.M&T뱅크의 법률
아웃룩쎄라퓨틱스(OTLK, Outlook Therapeutics, Inc. )는 인력 감축 및 재구성 비용을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 아웃룩쎄라퓨틱스의 이사회는 운영 비용을 줄이고 자본을 보존하기 위해 회사의 인력을 감축하기로 승인했다.2024년 12월 13일, 회사는 기존 인력의 약 23%에 해당하는 5명의 인력을 감축했다.인력 감축의 영향을 받는 모든 직원은 해고 후 특정 기간 동안 퇴직금 및 COBRA 보험료를 받을 자격이 있다.각 직원의 퇴직금 수령 자격은 회사에 대한 일반적인 청구 포기 서명에 따라 달라진다.회사는 인력 감축과 관련하여 약 30만 달러의 구조조정 비용이 발생할 것으로 예상하고 있으며, 이는 직
카툰스튜디오스(TOON, Kartoon Studios, Inc. )는 증권 등록을 위한 법적 문서를 제출했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 카툰스튜디오스는 증권 거래위원회(SEC)에 제출한 수정된 등록신청서(Form S-1/A)와 관련하여 여러 법적 문서를 제출했다.이 문서에는 주식 및 관련 증권의 발행과 판매에 대한 내용이 포함되어 있다.카툰스튜디오스는 네바다주에 설립된 법인으로, 이번 등록신청서는 최대 14,681,250달러의 증권을 등록하기 위한 것이다.법률 자문을 맡은 플랑가스 로우 그룹(Flangas Law Group)은 카툰스튜디오스의 등록신청서와 관련하여 법적 의견서를 제출했다.이 의견서에서는 카툰스튜디오스가 네바다주에서
이테룸쎄라퓨틱스(ITRM, Iterum Therapeutics plc )는 2천 5백만 달러 규모의 보통주를 발행 등록했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 이테룸쎄라퓨틱스가 증권거래위원회에 보통주 발행을 위한 보충 설명서(이하 '보충 설명서')를 제출했다.이 보충 설명서는 이테룸쎄라퓨틱스의 유효한 등록신청서(Form S-3) 하에 이루어졌으며, 총 2천 5백만 달러 규모의 보통주를 추가로 발행하기 위한 것이다.이 보통주는 2022년 10월 7일에 체결된 시장에서의 판매 계약에 따라 H.C. Wainwright & Co., LLC를 판매 대리인으로 하여 발행된다.보충 설명서 제출 당시, 이테룸쎄라퓨틱스는 기존의 판매 계약에 따라 약 1천 6백만 달러의
인히비케이스쎄라퓨틱스(IKT, Inhibikase Therapeutics, Inc. )는 주요 계약이 종료됐다고 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 2월 1일, 인히비케이스쎄라퓨틱스는 H.C. Wainwright & Co., LLC와 시장 제공 계약(ATM 계약)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 에이전트를 통해 자사의 보통주를 발행하고 판매할 수 있으며, 총 발행 가격은 최대 5,659,255달러에 달한다.ATM 계약의 조건에 따르면, 에이전트는 1933년 증권법 제415조에 정의된 '시장 제공'으로 간주되는 방법으로 회사의 보통주를 시장 가격으로 판매할 수 있다.ATM 계약에 따라 315,338주의 보통주가 판매되었으며, 총 매출액은 849,187.85달러에 이른다.2024년 5월
웰스파고(WFC-PD, WELLS FARGO & COMPANY/MN )는 중기채권을 발행했고 법률 의견서를 제출했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 웰스파고가 2024년 12월 3일에 2,500,000,000달러 규모의 중기채권, 시리즈 W를 발행했다.이 채권은 2035년 12월 3일 만기되는 고정-변동금리 채권으로, 발행은 2017년 2월 21일에 체결된 신탁계약에 따라 이루어졌다.웰스파고는 이 채권의 발행과 관련하여 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 333-269514 파일 번호로 등록됐다.법률 자문을 맡은 Faegre Drinker Biddle & Reath LLP는 이 채권이 적법하게 승인됐으며, 회사가 서명하고 신탁계약에 따라 인증을 받은 후, 대리인에게 전
칠드런플레이스리테일(PLCE, Childrens Place, Inc. )은 9천만 달러 규모의 권리공모 계획을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 칠드런플레이스리테일이 2024년 2월 29일 미타크 캐피탈 SPC와의 서신 계약을 통해 약 9천만 달러 규모의 등록된 권리공모를 시작하고 완료하기 위해 합리적인 최선의 노력을 기울이기로 했다.이 권리공모는 주주들에게 회사의 보통주를 구매할 수 있는 구독권을 배포하는 방식으로 진행된다.이와 관련하여, 회사의 이사회는 2024년 12월 3일 권리공모의 기록일을 2024년 12월 13일로 설정했다.현재 권리공모와 관련된 초기 등록신청서(예비 설명서 포함)가 미국 증권거래위원회에 제출되었으나, 아직 효력이
레거시에듀케이션(LGCY, Legacy Education Inc. )은 프레젠테이션 자료를 준비했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 레거시에듀케이션(이하 회사)은 2024년 12월 3일부터 회사의 운영 및 성과에 대한 프레젠테이션에서 사용할 프레젠테이션 자료(이하 '프레젠테이션 자료')를 준비했고, 발표했다.프레젠테이션 자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출됐다.프레젠테이션 자료에 포함된 정보는 요약 정보로, 회사의 증권거래위원회에 제출된 서류 및 회사가 보도자료 등을 통해 수시로 발표할 수 있는 기타 공지와 함께 고려되어야 한다.프레젠테이션 자료는 현재 보고서의 날짜 기준으로 작성됐으며, 회사는 향후 프레젠테이션 자료를 업데이트하
블랙스톤(BX, Blackstone Inc. )은 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 블랙스톤은 블랙스톤의 간접 자회사인 블랙스톤 레그 파이낸스 컴퍼니 L.L.C.의 2034년 만기 5.000% 선순위 채권 7억 5천만 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.이 채권은 블랙스톤과 블랙스톤 홀딩스 I L.P., 블랙스톤 홀딩스 AI L.P., 블랙스톤 홀딩스 II L.P., 블랙스톤 홀딩스 III L.P., 블랙스톤 홀딩스 IV L.P.에 의해 전액 무조건 보증된다.블랙스톤은 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 채권은 2024년 12월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등
W&T오프쇼어(WTI, W&T OFFSHORE INC )는 증권 등록을 위한 추가 공시를 제출했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, W&T오프쇼어가 증권거래위원회에 추가 공시를 제출했다.이 공시는 W&T오프쇼어의 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-282595)에 따라 회사의 보통주를 등록하는 내용을 담고 있다.보통주의 액면가는 주당 0.00001달러이며, 2022년 3월 18일에 체결된 시장형 주식 배급 계약에 따라 발행될 예정이다.이 계약은 W&T오프쇼어, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Roth Capital Partners, LLC 간의 협약이다.W&T오프쇼어의 특별 자문인 Kirkland & Ellis LLP는 이 보통주에 대한 법적 의견서를 발
이스트웨스트뱅코프(EWBC, EAST WEST BANCORP INC )는 주식 거래 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 이스트웨스트뱅코프가 도미닉 응 회장 겸 CEO가 1934년 증권거래법의 규정 10b5-1에 따라 사전 정해진 주식 거래 계획을 체결했다.이 10b5-1 계획은 회사의 보통주 최대 120,000주를 판매하는 내용을 포함하고 있다.10b5-1 계획에 따른 거래는 2025년 3월 6일부터 시작되며, 2025년 12월 19일 이전에 종료될 예정이다.이 10b5-1 계획은 회사의 제한 없는 거래 창구에서 설정되었으며, 응 회장이 회사에 대한 중요한 비공식 정보를 보유하지 않았던 시점에 수립되었다.10b5-1 계획에 따른 거래는 공개 시장에
테트라테크(TTEK, TETRA TECH INC )는 연례 보고서를 제출했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 테트라테크는 2024년 9월 29일로 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 테트라테크의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있다.테트라테크의 이사회는 이 보고서의 내용이 모든 중요한 사실을 포함하고 있으며, 재무제표와 기타 재무 정보가 모든 중요한 측면에서 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타내고 있다고 밝혔다.또한, 테트라테크는 내부 통제 및 공시 절차를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 이러한 절차가 효과적으로 운영되고 있음을 평
뉴욕-1테크놀러지스(NTIP, NETWORK-1 TECHNOLOGIES, INC. )는 독립 감사인을 변경했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 뉴욕-1테크놀러지스는 Marcum LLP가 CBIZ, Inc.에 인수됨에 따라 독립 등록 공인 회계법인으로서의 역할을 사임해야 한다고 통보받았다. 이는 CBIZ가 제공한 서비스와 관련된 이해 상충으로 인한 결정이다.Marcum은 사임 결정을 내리기 위해 뉴욕-1의 동의를 받을 필요가 없었으며, 따라서 뉴욕-1의 이사회나 감사위원회는 이러한 사임을 추천하거나 승인하지 않았다. 현재 뉴욕-1은 새로운 독립 등록 공인 회계법인을 선정하는 과정에 있다.Marcum은 2023년 및 2022년 12월 31일 기준으로 한 회사의 연
