솔루나홀딩스(SLNHP, Soluna Holdings, Inc )는 5백만 달러 규모의 공모가 완료됐다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 17일, 솔루나홀딩스(이하 '솔루나' 또는 '회사')는 9,090,909주(또는 이에 상응하는 선불 워런트)의 보통주, 9,090,909주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트, 9,090,909주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트를 포함한 총 5백만 달러 규모의 공모를 완료했다.각 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트의 행사가격은 주당 0.55달러이며, 발행 즉시 행사 가능하다.시리즈 A 워런트는 최초 행사일로부터 5년 후에 만료되며, 시리즈 B 워런트는 최초 행사일로부터 24개월 후에 만료된다.이번 공모의 총 수익은 약 5백만 달러로, 회사는 이 자금을 운영 자본, 프로젝트 수준의 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동했다.회사는 이번 자본 조달을 통해 향후 프로젝트를 추진하고 새로운 기회를 열어갈 준비가 되어 있다.CEO인 존 벨리제어는 "이번 자본 조달로 우리는 로드맵을 실행하고, 프로젝트 자금 조달에서 현장 건설에 이르기까지 주요 개발을 추진할 수 있는 유연성을 갖게 됐다"고 말했다.이번 공모는 2025년 7월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-287519)에 따라 진행되었다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC에 문의하여도 받을 수 있다.이 보도자료는 여기서 언급된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 주 또는 기타 관할권에서 불법이 될 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다.
게인쎄라퓨틱스(GANX, Gain Therapeutics, Inc. )는 700만 달러 규모의 공모가 확정됐다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, 게인쎄라퓨틱스(나스닥: GANX)는 4,501,640주에 해당하는 보통주와 2,250,820주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 공모가를 확정했다.각 2주와 함께 제공되는 워런트의 공모가는 3.11달러로, 주당 1.55달러, 워런트당 0.01달러의 유효 가격을 산출한다.워런트는 보통주 2주를 구매할 때마다 1개의 워런트가 제공된다.워런트의 행사 가격은 1.65달러로, 발행 즉시 행사 가능하며 5년 후 만료된다.이번 공모와 관련하여 게인쎄라퓨틱스는 인수인에게 30일 이내에 추가로 15%의 보통주 및/또는 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.게인쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 700만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 관련 비용을 제외한 금액이다.이번 공모는 2025년 7월 17일에 마감될 예정이다.게인쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 신경퇴행성 질환 치료를 위한 주요 제품 후보인 GT-02287의 임상 및 비임상 개발을 지속하고 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이번 공모에 대한 세부 사항은 2022년 6월 1일에 유효한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-265061)에 따라 제공될 예정이다.최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.게인쎄라퓨틱스는 차세대 알로스테릭 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, GT-02287은 GBA1 변이가 있는 파킨슨병 치료를 위한 1b 임상 시험 중에 있다.이 외에도 게인쎄라퓨틱스는 여러 비공식 전임상 자산을 보유하고 있으며, 이는 리소좀 저장 질환, 대사 질환 및 고형 종양을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이
라이빌(RVYL, RYVYL Inc. )은 600만 달러 규모의 공모가 발표됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 15일, 샌디에이고 - 라이빌(나스닥: RVYL)(이하 '회사')가 15,384,615주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 15,384,615주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 공모가를 발표했다.공모가는 주당 0.39달러로 책정되었으며, 워런트의 행사가격도 주당 0.39달러로 설정되었다.워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다. 이번 공모를 통해 회사는 약 600만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모 마감은 2025년 7월 16일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동한다. 회사는 2025년 7월 14일에 유효한 등록신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했으며, 최종 투자설명서는 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있다.이번 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서만 이루어진다. 라이빌은 전 세계적으로 비즈니스 간, 소비자와 비즈니스 간, 개인 간 결제 거래를 혁신하는 결제 거래 솔루션의 선도적인 혁신 기업이다.2017년 샌디에이고에서 설립된 라이빌은 전자 결제 기술을 활용하여 다양한 국제 시장을 대상으로 하는 종합 금융 제품을 제공하고 있다.회사는 보안 및 데이터 프라이버시를 강화하고, 신속한 정산 속도를 자랑하는 애플리케이션을 개발하여, 전 세계의 1급 파트너, 상인 및 소비자에게 방대한 양의 불변 거래 기록을 인터넷 속도로 기록할 수 있는 플랫폼을 제공하고 있다. 이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이루어지지 않는다.IR 연락처: 데이비드 바나드, 얼라이언스 어드바이저스 투자자 관계, 415-433-3777, ryvylinvestor@
시비스타뱅크쉐어스(CIVB, CIVISTA BANCSHARES, INC. )는 전체 배정 옵션이 종료됐고 494,118주가 추가 발행됐다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, 시비스타뱅크쉐어스가 최근 완료된 공모의 인수인들이 전체 배정 옵션을 행사하고 추가로 494,118주의 보통주를 주당 21.25달러에 판매했다.이 옵션 행사와 추가 주식 발행으로 인해 시비스타가 예상하는 수익은 약 990만 달러이다.파이퍼 샌들러 & 코가 단독 북런닝 매니저로 활동했으며, D.A. 데이비드슨 & 코, 호브드 그룹, 잔니 몽고메리 스콧 LLC, 키프 브루예트 & 우즈, 스티펠 회사, 스티븐스 Inc.가 공동 매니저로 참여했다.이 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-282560)를 통해서만 이루어졌으며, 2025년 7월 10일자의 예비 투자설명서 보충 및 최종 투자설명서 보충이 포함되어 있다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 이러한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.시비스타뱅크쉐어스는 41억 달러 규모의 금융 서비스 지주회사로, 오하이오주 샌더스키에 본사를 두고 있다.주요 자회사인 시비스타은행은 1884년에 설립되어 종합 은행 서비스, 상업 대출, 주택 담보 대출, 자산 관리 및 상업 장비 임대 서비스를 제공한다.현재 시비스타은행은 오하이오, 인디애나 남동부 및 켄터키 북부에 42개의 지점을 운영하고 있다.시비스타의 보통주는 NASDAQ 자본 시장에서 'CIVB' 기호로 거래된다.이 보도자료는 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있으며, 이러한 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 안전한 항구 조항의 보호를 주장한다.이러한 진술은 시비스타에 대한 정보와 함께 고려되어야 하며, 시비스타가 SEC에 제출하는 보고서에서 설명된 위험 요소와 관련된 위
아디알파마슈티컬스(ADIL, ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. )는 나스닥 상장 규정을 준수했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 23일, 아디알파마슈티컬스가 나스닥으로부터 주주 자본이 2025년 3월 31일 기준으로 2,126,662달러로, 나스닥 상장 규정 5550(b)(1)에 미달한다는 통지를 받았다. 이는 최소 요구 자본금 2,500,000달러에 미치지 못하는 수치이다. 또한, 아디알파마슈티컬스는 나스닥 상장 규정 5550(b)(2) 및 5550(b)(3)에도 미달하여, 최근 회계연도 또는 최근 3개 회계연도 중 2개 연도에서 500,000달러의 순이익을 기록하지 못했으며, 상장된 증권의 시장 가치가 3,500만 달러에 미치지 못한다는 사실을 밝혔다.2025년 6월 18일, 아디알파마슈티컬스는 5,341,200주(주당 액면가 0.001달러)의 보통주, 5,758,800주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트, 11,100,000주를 구매할 수 있는 D 시리즈 워런트, 8,325,000주를 구매할 수 있는 E 시리즈 워런트를 포함한 최선의 노력을 다하는 공모를 완료했다. 각 보통주 및 사전 자금 조달 워런트는 D 시리즈 워런트와 E 시리즈 워런트와 함께 판매되었으며, 보통주와 동반된 공모 가격은 0.3251달러, 사전 자금 조달 워런트와 동반된 공모 가격은 0.3241달러였다.2025년 7월 10일, 아디알파마슈티컬스는 8-K 양식의 현재 보고서를 제출하였으며, 이 보고서에 따르면 아디알파마슈티컬스는 공모의 결과로 주주 자본 요건을 회복했다고 믿고 있다. 2025년 7월 14일, 나스닥은 8-K 보고서를 바탕으로 아디알파마슈티컬스가 상장 규정 5550(b)(1)을 준수한다고 판단하였다. 나스닥은 아디알파마슈티컬스의 주주 자본 요건 준수를 지속적으로 모니터링할 것이며, 정기 보고서 시점에 준수하지 않을 경우 상장 폐지될 수 있음을 경고하였다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨
셀싸이(CVM, CEL SCI CORP )는 5.7백만 달러의 공모가 확정됐다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 11일, 셀싸이(CEL-SCI Corporation)는 1,500,000주에 대한 공모가를 주당 3.82달러로 확정했다. 이번 공모는 NYSE American 규정에 따라 시장 가격으로 진행되었으며, 총 공모 수익은 약 5,730,000달러에 이를 것으로 예상된다. 공모는 2025년 7월 14일에 마감될 예정이다. 셀싸이는 이번 공모로 얻은 순수익을 Multikine의 지속적인 개발, 일반 기업 운영 및 운영 자본에 사용할 계획이다.ThinkEquity가 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 증권은 2022년 7월 15일 SEC에 의해 효력이 발생한 Form S-3의 유효한 등록명세서에 따라 제공되며, 최종 투자설명서 보충자료는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다. 이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다. 셀싸이는 환자의 면역 체계를 수술, 방사선 치료 및 화학 요법 전에 강화하여 생존율에 최대한의 영향을 미치고자 한다.Multikine은 진단 후 수술 전에 투여되며, 740명 이상의 환자에게 투여되었고, FDA로부터 두경부 편평세포암 환자에 대한 신약으로 지정받았다. 셀싸이는 버지니아주 비엔나와 메릴랜드주 볼티모어 근처에서 운영되고 있다. 이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다. 셀싸이는 이러한 예측 진술의 수정 결과를 공개할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
언유주얼머신스(UMAC, Unusual Machines, Inc. )는 4850만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 언유주얼머신스(증권 코드: UMAC)는 특정 투자자와의 증권 구매 계약을 체결하고 5,000,000주(또는 이에 상응하는 선불 워런트)의 보통주를 등록 직접 공모(이하 '공모')를 통해 주당 9.70달러에 판매했다.이 공모의 독점 배치 대행사는 도미나리 증권 LLC이다.공모의 마감은 2025년 7월 15일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.언유주얼머신스는 공모를 통해 총 4850만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 관련 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 공모에서 발생한 순수익을 미국 내 제조 확장, 운영 자금 필요 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.보통주(또는 이에 상응하는 선불 워런트)는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호: 333-286413)에 따라 발행될 예정이다.이 등록 직접 공모의 조건을 설명하는 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, 제출 후 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 증권의 판매가 이루어지지 않는다.언유주얼머신스는 드론 부품 및 드론을 제조 및 판매하며, FPV(1인칭 시점) 초저지연 비디오 고글의 선두주자인 팻 샤크를 포함한 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다.회사는 또한 소비자에게 소형 아크로바틱 FPV 드론 및 장비를 직접 판매하고 있다.변화하는 규제 환경 속에서 언유주얼머신스는 빠르게 성장하는 수십억 달러 규모의 미국 드론 산업에 Tier-1 부품 공급업체로 자리매김하고자 한다.Fact.MR에 따르면, 글로벌 드론 액세서리 시장은 현재 175억 달러의 가
마일스톤파마슈티컬스(MIST, Milestone Pharmaceuticals Inc. )는 5,250만 달러 규모의 공모주식 및 워런트 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 11일, 몬트리올, 퀘벡 및 샬럿, 노스캐롤라이나 - 마일스톤파마슈티컬스(“마일스톤”)(나스닥: MIST)는 오늘 자사의 보통주식 3,150만 주(“주식”), 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트(“시리즈 A 워런트”) 및 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트(“시리즈 B 워런트”)의 공모를 시작했다.또한, 특정 투자자에게는 보통주 대신 350만 2,335주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(“사전 자금 조달 워런트”)를 제공한다.모든 증권은 마일스톤에 의해 판매된다.이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장이 없다. 마일스톤은 이번 공모에서 발생하는 순수익을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께, 파록시즘 심실상성 빈맥(PSVT)의 주요 적응증에 대한 에트리파밀의 임상 개발 및 상업적 출시를 지원하는 데 사용할 계획이다.또한, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에도 사용할 예정이다.TD Cowen, Piper Sandler & Co. 및 Wells Fargo Securities가 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, H.C. Wainwright & Co.가 주관 매니저로 활동하고 있다. 상기 증권은 마일스톤이 2024년 11월 22일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 선반 등록(statement) 양식 S-3(파일 번호 333-283162)에 따라 제공된다.공모는 등록 statement의 일부인 전망 보충서 및 동반 전망서에 의해서만 이루어진다.공모와 관련된 전망 보충서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.공모와 관련된 전망 보충서 및 동반 전망서는 다음에서 요청할 수 있다.TD
어전틀리(ULY, Urgent.ly Inc. )는 어전틀리에서 주식 판매 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 11일, 어전틀리(이하 '회사')는 A.G.P./Alliance Global Partners(이하 '대리인')와 '시장 내' 공모 프로그램과 관련하여 주식 판매 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 대리인을 통해 회사의 보통주(주당 액면가 $0.001)를 판매할 수 있으며, 총 공모 가격은 최대 4,025,821달러에 달한다.회사는 판매 계약에 따라 주식의 제안 및 판매와 관련된 투자설명서를 제출했다.주식의 제안 및 판매는 회사가 이전에 제출한 S-3 양식의 등록신청서(파일 번호 333-288523)에 따라 이루어지며, 이 등록신청서는 2025년 7월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2025년 7월 11일에 효력이 발생했다.회사는 공모에서 발생하는 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.회사는 판매 계약의 조건에 따라 대리인을 통해 주식을 판매할 수 있지만, 판매 의무는 없다.대리인은 상장된 주식의 '시장 내' 공모로 정의된 방법으로 주식을 판매할 수 있으며, 회사의 사전 서면 동의가 있을 경우 비공식 거래에서도 주식을 판매할 수 있다.회사는 대리인에게 판매 계약에 따라 판매 가격의 최대 3.6%를 수수료로 지급하기로 합의했다.판매 계약은 회사와 대리인의 일반적인 진술, 보증 및 계약, 면책 권리 및 의무, 종료 조항을 포함하고 있다.판매 계약의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 판매 계약의 전체 텍스트에 의해 완전히 제한된다.이 계약은 투자자 및 대중이 회사의 현재 상황에 대한 사실 정보를 얻기 위한 문서로 의도되지 않았다.투자자 및 대중은 회사가 SEC에 제출한 공시를 참조해야 한다.이 현재 보고서는 판매 계약에 따라 주식을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 경우 그러한 주식의 판매가 이루어지지 않는
시비스타뱅크쉐어스(CIVB, CIVISTA BANCSHARES, INC. )는 농민 저축은행이 인수 계약을 체결했고 보통주 공모를 시작한다고 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일, 오하이오주 샌더스키 및 스펜서 - 시비스타뱅크쉐어스는 농민 저축은행과의 최종 합병 계약 체결을 발표했다.이 계약에 따라 시비스타는 농민 저축은행을 인수하게 된다.2025년 3월 31일 기준으로, 합병 후 회사의 총 자산은 약 44억 달러, 총 순 대출은 약 32억 달러, 총 예금은 약 35억 달러에 이를 것으로 예상된다.또한, 시비스타는 보통주 3,294,120주를 주당 21.25달러에 공모하는 공모를 시작했다.이 공모의 총액은 7천만 달러에 달하며, 인수자에게는 추가로 494,118주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여된다.이 공모로 인한 총 수익은 약 7천만 달러로 예상되며, 인수자들이 옵션을 전량 행사할 경우 총 수익은 약 8천 5백만 달러에 이를 것으로 보인다.시비스타는 이 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.농민 저축은행의 인수는 메디나 및 로레인 카운티에 두 개의 지점을 추가하며, 약 1억 8천 3백만 달러의 저비용 핵심 예금을 확보하게 된다.2025년 3월 31일 기준으로 농민 저축은행의 총 자산은 2억 8천 5백만 달러, 순 대출은 1억 4천만 달러로 보고되었다.경영진은 이번 인수가 시비스타가 농민 저축은행의 강력한 시장에 상업 대출 플랫폼을 확대하고, 46%의 대출-예금 비율을 가진 농민 저축은행의 잉여 유동성을 활용하여 지속적인 성장을 이끌어낼 수 있는 기회를 제공할 것이라고 믿고 있다.시비스타의 CEO인 데니스 G. 샤퍼는 "농민 저축은행을 시비스타 가족으로 맞이하게 되어 기쁘다. 이번 인수는 오하이오 북동부에서의 우리의 입지를 강화할 뿐만 아니라, 지역 은행에 대한 우리의 공동의 헌신을 반영한다. 자원과 전문성을 결합함으로써 우리는 주주들에게 더 큰 가치를 제공할 수 있는 위치에 있다."라고 말했다.농
리듬파마슈티컬스(RYTM, RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC. )는 2,058,824주 공모 및 추가 주식 발행 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 9일, 리듬파마슈티컬스(이하 '회사')는 모건 스탠리 & 코(이하 '모건 스탠리')와 BofA 증권(이하 'BofA')와 함께 여러 인수인들의 대표로서 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 회사가 2,058,824주의 보통주를 공모하고 발행하는 것과 관련된다.보통주의 공모가는 주당 85.00달러로 책정됐다.또한, 인수 계약의 조건에 따라 회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 308,823주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 2025년 7월 10일에 전량 행사됐다.공모의 마감은 2025년 7월 11일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.공모에서 발생하는 순수익은 약 1억 8,870만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 공모 비용을 차감한 금액이다. 회사는 이번 공모를 통해 발생한 순수익을 자사의 제품 후보의 임상 개발 및 IMCIVREE의 상용화 활동에 사용할 계획이다.회사는 현재 계획에 따라 현금 및 현금성 자산과 단기 투자, 공모에서 발생한 순수익을 포함하여 향후 24개월 이상 운영 자금을 충분히 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.그러나 이러한 추정치는 잘못될 수 있으며, 회사는 예상보다 빨리 자본 자원을 사용할 수 있다.인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 계약 당사자들의 이익을 위해서만 이루어졌으며, 계약의 내용에 대한 정보만을 제공하기 위해 참조된다.인수 계약의 전체 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.또한, Latham & Watkins LLP의 법률 의견서가 본 보고서의 부록 5.1에 첨부되어 있다.이 보고서에는 공모에서 발생할 순수익 및 그 사용에 대한 예측을 포함한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 여러 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 위험과 불확실성은 시장
솔레노쎄라퓨틱스(SLNO, SOLENO THERAPEUTICS INC )는 2억 달러 규모의 공모주식 발행 계획을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일, 솔레노쎄라퓨틱스(Soleno Therapeutics, Inc.)가 2억 달러 규모의 보통주 공모를 발표했다.이번 공모는 2,352,941주로, 주당 가격은 85달러로 책정됐다.모든 주식은 솔레노가 판매하며, 인수인에게는 추가로 30일 이내에 352,941주를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.공모의 총 수익은 약 2억 달러로 예상되며, 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.공모는 2025년 7월 11일경 마감될 예정이다.솔레노는 이번 공모를 통해 얻은 자금을 VYKATTM XR의 상용화에 사용할 계획이다.VYKATTM XR은 프라더-윌리 증후군 환자의 과식증을 치료하기 위해 미국 식품의약국(FDA)에서 승인된 첫 번째 치료제다.또한, 솔레노는 유럽연합 내 규제 및 시장 개발 활동과 추가 연구 개발, 일반 기업 운영 비용을 지원하기 위해 자금을 사용할 예정이다.이번 공모는 2024년 1월 2일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3ASR 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.공모와 관련된 최종 증권 설명서 및 보충 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 금지된 관할권에서는 이루어질 수 없다.솔레노는 희귀 질환 치료를 위한 혁신적인 치료제 개발 및 상용화에 집중하고 있으며, 첫 상용 제품인 VYKAT XR은 4세 이상의 프라더-윌리 증후군 환자를 위한 하루 한 번 복용하는 경구 치료제다.이 보도자료에는 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이 보도자료에 포함된 모든 역사적 사실 이외의 진술은 미래 예측 진술로, 공모의 완료 및 시기, 예상 총 수익, 자금 사용 계획 등과 관련된 내용이 포함된다.이러한 미래 예측 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향
아디알파마슈티컬스(ADIL, ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. )는 나스닥 상장 규정을 준수했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 23일, 아디알파마슈티컬스가 나스닥으로부터 주주 자본이 2025년 3월 31일 기준으로 2,126,662달러로, 나스닥 상장 규정 5550(b)(1)에서 요구하는 최소 자본금 2,500,000달러에 미달한다는 통지를 받았다.이 내용은 2025년 5월 14일 SEC에 제출된 10-Q 양식의 분기 보고서에 포함되어 있다.또한, 2025년 6월 18일, 아디알파마슈티컬스는 최선의 노력을 다하는 공모를 완료했다.이 공모는 (i) 5,341,200주(이하 '주식')의 보통주, (ii) 최대 5,758,800주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트'), (iii) 최대 11,100,000주를 구매할 수 있는 D 시리즈 워런트(이하 'D 시리즈 워런트'), (iv) 최대 8,325,000주를 구매할 수 있는 E 시리즈 워런트(이하 'E 시리즈 워런트')로 구성된다.각 주식 또는 사전 자금 조달 워런트는 하나의 D 시리즈 워런트와 하나의 E 시리즈 워런트와 함께 판매되었다. 각 주식과 동반된 공모 가격은 0.3251달러였고, 각 사전 자금 조달 워런트와 동반된 공모 가격은 0.3241달러였다.공모로부터의 총 수익은 약 360만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 현재 이 보고서 작성일 기준으로 아디알파마슈티컬스는 공모의 결과로 주주 자본 요건을 회복했다.나스닥은 아디알파마슈티컬스의 주주 자본 요건 준수를 지속적으로 모니터링할 것이며, 정기 보고서 시점에 준수하지 않을 경우 상장 폐지될 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
