익스피디아(EXPE, Expedia Group, Inc. )는 5.400% 만기 2035년 선순위 채권 공모가 완료됐다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 익스피디아가 오늘 2035년 만기 5.400% 선순위 채권(이하 '선순위 채권')의 등록된 공모(이하 '선순위 채권 공모')를 완료했다.총 10억 달러의 원금이 발행되었으며, 발행가는 총 원금의 99.316%로, 이자율은 5.400%이다.선순위 채권은 익스피디아의 일부 자회사에 의해 보증된다.선순위 채권 공모로부터의 순수익은 약 9억 8,500만 달러로, 익스피디아가 지급해야 할 할인 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.익스피디아는 선순위 채권 공모로부터의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 (i) 기존 부채의 상환, 선지급, 상환 또는 재매입, (ii) 배당금 및 자사주 매입, (iii) 운영 자본, 자본 지출 및 인수 자금 조달이 포함된다.이 보도자료는 선순위 채권 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 내의 '미래 예측 진술'이 포함되어 있으며, 이는 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로 경영진의 현재 기대와 미래 사건에 대한 예측을 반영한다.실제 결과는 다양한 이유로 인해 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.익스피디아는 여행이 선한 힘이라는 핵심 신념에 의해 구동되며, 사람들에게 새로운 방식으로 세상을 경험하고 지속적인 연결을 구축할 수 있도록 돕는다.익스피디아의 세 가지 주요 소비자 브랜드는 익스피디아®, Hotels.com®, Vrbo®이다.자세한 정보는 www.expediagroup.com을 방문하거나 X @expediagroup 및 LinkedIn에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐
리쉐이프라이프사이언시스(RSLS, ReShape Lifesciences Inc. )는 600만 달러 규모 공모가 확정됐다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 15일, 리쉐이프라이프사이언시스(이하 '회사')는 2,575,107개의 유닛을 주당 2.33달러에 공모하는 가격을 발표했다.각 유닛은 하나의 보통주(또는 보통주 구매를 위한 사전 자금 조달 워런트)와 하나의 보통주 구매 워런트로 구성된다.워런트는 주주 승인 후에만 행사 가능하며, 초기 행사 가격은 주당 5.83달러로 설정되며, 배당금, 주식 분할 및 유사 사건에 대한 표준 조정이 적용된다.또한, 워런트는 대체 현금 없는 방식으로 행사할 수 있으며, 이 경우 보유자는 현금 행사 시 받을 수 있는 보통주 수의 1.2배에 해당하는 수의 보통주를 받을 수 있다.워런트는 주주 승인 통지가 제공된 후 행사 가능해지며, 주주 승인일로부터 12일 후 또는 회사의 Vyome Therapeutics, Inc.와의 합병 거래 종료일 전 60일 이내에 만료된다.회사는 이번 공모를 통해 약 600만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 2025년 2월 18일에 거래가 종료될 예정이다.이번 공모의 단독 배치 대행사는 Maxim Group LLC이다.회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-284362)가 2025년 2월 14일에 효력이 발생했다.이번 공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 경우에는 불법이다.리쉐이프라이프사이언시스는 비만 및 대사 질환을 관리하고 치료하기 위한 통합 포트폴리오를 제공하는 미국의 선도적인 체중 감소 및 대사 건강 솔루션 회사이다.FDA 승인된 Lap-Band® 및 Lap-Band® 2.0 Flex 시스템은 비만의 최소 침습적 장기
프리딕티브온콜로지(POAI, Predictive Oncology Inc. )는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 등록된 직접 공모가 완료됐다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 피츠버그 - 프리딕티브온콜로지(주식 코드: POAI)는 오늘 363,336주를 주당 1.50달러에 판매하는 등록된 직접 공모를 완료했다.이번 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동했다.회사는 이번 공모를 통해 약 545,004달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.위에서 언급한 보통주는 2024년 5월 21일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 '선반' 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-279123)에 따라 제공된다.보통주 공모는 효력 있는 등록신청서의 일부인 전망서 및 전망서 보충서에 의해서만 이루어진다.등록된 직접 공모와 관련된 최종 전망서 보충서 및 동반 전망서는 2025년 2월 19일 SEC에 제출됐다.최종 전망서 보충서 및 동반 전망서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 요청할 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없을 경우에는 해당 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.프리딕티브온콜로지는 인공지능 및 기계 학습을 활용하여 초기 약물 발견을 가속화하고 전 세계 암 환자에게 약물 개발을 가능하게 하는 최전선에 있다.회사의 과학적으로 검증된 AI 플랫폼인 PEDAL은 종양 샘플이 특정 약물 화합물에 반응할 확률을 92%로 예측할 수 있어, 후속 인비
이지필홀딩스(EZFL, EzFill Holdings Inc )는 1,500만 달러 규모의 공모가 확정됐고 NextNRG와의 주식 교환이 완료됐다고 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 이지필홀딩스(“이지필” 및 “회사”)(NASDAQ: EZFL)는 5,000,000주를 주당 3.00달러에 공모하는 공모가 확정되었으며, 총 1,500만 달러의 수익을 예상한다. 이 금액은 인수 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.또한, 이지필은 인수인에게 45일간 추가로 750,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 회사는 NextNRG Holding Corp.와의 주식 교환 계약이 완료되었음을 발표했다. 2025년 2월 14일부로 회사는 “이지필홀딩스, Inc.”에서 “NextNRG, Inc.”로 이름을 변경할 예정이다.회사의 보통주는 “EZFL”이라는 티커 심볼로 거래를 중단하고, 2025년 2월 14일부터 NASDAQ 자본 시장에서 “NXXT”라는 새로운 티커 심볼로 거래를 시작한다. 공모는 2025년 2월 18일에 완료될 예정이다. 회사는 공모를 통해 얻은 수익을 사업 확장, 미지급 부채 상환 및 일반 기업 목적, 즉 운영 자본에 사용할 계획이다. ThinkEquity는 이번 공모의 단독 북런너로 활동하고 있다.이 공모는 오직 설명서에 의해서만 이루어진다. 최종 설명서의 사본은 ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004에서 받을 수 있다. 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.NextNRG, Inc. (구 이지필홀딩스, Inc.)에 대한 소개: NextNRG Holding Corp. (NextNRG)와 이지필은 재생 가능 에너지, 모바일 연료 공급 및 차세대 에너지 인프라에 중점을 둔 통합 기업으로 합병되었다. 인공지능(
로직마크(LGMK, LogicMark, Inc. )는 1,440만 달러 규모의 공모가 확정했고 주주총회 일정을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 로직마크가 2025년 2월 18일에 1,440만 달러 규모의 공모가 확정되었다고 발표했다.이번 공모는 2,260,000개의 유닛과 22,146,750개의 사전 자금 조달 유닛으로 구성되며, 각 유닛은 1주식의 보통주, 1개의 시리즈 C 워런트, 1개의 시리즈 D 워런트를 포함한다.공모가는 유닛당 0.59달러로 책정되었으며, 총 수익은 약 1,440만 달러에 이를 것으로 예상된다.로직마크는 이번 공모로 얻은 자금을 기존 및 신제품의 판매 및 마케팅 지원, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.또한, 로직마크는 2025년 3월 24일에 특별 주주총회를 개최할 예정이며, 이 회의에서는 보통주 및 시리즈 C 우선주에 대한 주식 분할, 공모와 관련하여 20% 이상의 보통주 발행 승인, 자본금의 승인된 주식 수 증가 등의 안건이 논의될 예정이다.주주총회에 참석할 수 있는 주주는 2025년 2월 18일 기준으로 주주명부에 등록된 주주들이다.주주총회는 뉴욕주 맨해튼에 위치한 설리반 & 워스터 LLP 사무실에서 개최된다.구체적인 시간은 추후 공지될 예정이다.모든 보도자료, SEC 제출 문서 및 웹캐스트 재생은 로직마크의 투자자 관계 웹사이트에서 확인할 수 있다.로직마크는 개인 안전 및 응급 대응 시스템, 건강 통신 장치 및 성장하는 돌봄 경제를 위한 기술을 제공하는 기업이다.로직마크의 PERS 기술은 미국 재향군인 관리국, 딜러, 유통업체 및 직접 소비자에게 판매된다.로직마크는 연방, 주 및 지방 정부에 제품을 배포할 수 있는 계약을 체결했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HCA헬스케어(HCA, HCA Healthcare, Inc. )는 고위험 채권 공모 제안을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, HCA헬스케어는 자회사인 HCA Inc.가 시장 및 기타 고려 사항에 따라 고위험 채권을 제안했다고 발표했다.고위험 채권의 실제 조건은 가격 책정 시 시장 상황에 따라 달라질 예정이다.HCA Inc.는 이번 공모에서 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용하며, 이는 기존 또는 미래의 고위험 신용 시설에 대한 차입금 상환을 포함할 수 있다.BofA 증권, 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 미즈호 증권, 웰스파고 증권이 공동 주관사로 참여한다.고위험 채권의 공모는 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 진행되며, 공모는 예비 투자설명서와 동반된 설명서에 의해 이루어진다.이 보도자료는 고위험 채권 또는 기타 증권을 판매하겠다고 제안하는 것이 아니며, 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.이 보도자료에 포함된 정보와 진술은 역사적 사실이 아닌 미래 예측 진술로, HCA는 이 보도자료에 포함된 정보를 업데이트할 의무가 없다.HCA는 이러한 미래 예측 진술이 합리적이라고 믿지만, 기대는 실제 결과와 크게 다를 수 있다.HCA의 사업 및 운영 결과에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험 및 불확실성에 대한 더 많은 정보는 2025년 2월 14일 SEC에 제출된 연례 보고서의 '위험 요소' 및 '미래 예측 진술' 섹션에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
뉴로페이스(NPCE, NeuroPace Inc )는 6,500,000주 공모 주식 발행 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 뉴로페이스는 J.P. 모건 증권 LLC와 함께 6,500,000주의 보통주를 공모하는 언더라이팅 계약을 체결했다.이번 공모의 주가는 주당 10.00달러이며, 언더라이터에게는 주당 0.60달러의 할인율이 적용된다.뉴로페이스는 이번 공모를 통해 약 6060만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 언더라이팅 할인 및 수수료와 공모 비용을 차감한 금액이다.공모 마감일은 2025년 2월 18일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.또한, 뉴로페이스는 언더라이터에게 30일 이내에 추가로 975,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.뉴로페이스는 공모를 통해 얻은 순수익 중 4950만 달러를 주요 주주인 KCK Ltd.로부터 5,270,845주를 주당 9.40달러에 재매입하는 데 사용할 계획이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.언더라이팅 계약에는 뉴로페이스와 언더라이터 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이번 공모는 뉴로페이스의 등록신청서에 따라 진행되며, 등록신청서는 2022년 11월 22일 SEC에 의해 효력이 발생했다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.법률 자문을 맡은 Cooley LLP는 뉴로페이스의 공모 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라는 의견서를 제출했다.이 의견서는 뉴로페이스의 등록신청서 및 공모와 관련된 모든 법적 요건을 충족한다.현재 뉴로페이스는 2025년 2월 18일에 예정된 공모 마감일을 앞두고 있으며, 이번 공모를 통해 확보한 자금을 통해 기업의 재무 상태를 개선하고, 연구 개발 및 임상 시험에 필요한 자금을 조달할 계획이다.뉴로페이스는 이번 공모를 통해 6,500,000주를 발행하며, 추가로 975,
솔리드바이오사이언스(SLDB, Solid Biosciences Inc. )는 2억 달러 규모의 공모 발행을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 솔리드바이오사이언스가 2억 달러 규모의 인수 공모 발행 가격을 발표하는 보도자료를 발행했다.이번 공모는 2025년 2월 19일에 마감될 예정이다.회사의 현재 운영 계획에 따르면, 회사는 이번 공모에서 발생하는 순수익과 기존 현금, 현금성 자산 및 매도가능증권을 통해 2027년 상반기까지 운영비용 및 자본 지출 요구를 충당할 수 있을 것으로 예상하고 있다.회사는 이번 공모에서 발생하는 순수익과 기존 자산을 연구 및 개발 비용, 특히 SGT-003 및 기타 제품 후보의 개발에 사용할 계획이며, 나머지는 일반 관리 비용 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.회사는 이러한 추정치가 잘못된 가정에 기반하고 있으며, 현재 예상보다 자본 자원을 더 빨리 사용할 수 있을 수 있다고 경고하고 있다.이 경우 추가 자금을 확보해야 할 필요가 있으며, 이는 회사에 적절한 조건으로 제공되지 않을 수 있다.회사는 기존 현금, 현금성 자산 및 매도가능증권과 이번 공모에서 발생하는 순수익만으로는 제품 후보의 개발 완료를 위한 충분한 자금을 마련할 수 없을 것으로 예상하고 있다.이 보고서는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '전망 진술'을 포함하고 있으며, 인수 공모의 예상 완료, 회사의 현재 운영 계획 및 예상 현금 흐름에 대한 진술을 포함하고 있다.이러한 전망 진술은 관리자의 현재 미래 사건에 대한 기대를 기반으로 하며, 실제 결과가 이러한 전망 진술에 명시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성에 노출되어 있다.이러한 위험과 불확실성에는 시장 및 기타 재무 조건, 인수 공모와 관련된 관례적인 마감 조건의 충족, SGT-003, SGT-212, SGT-501, SGT-601, SGT-401 및 기타 전임상 프로그램의 진행 가능성, 미국 식품의약국 및 기타 규제 기관으로부터 필요한 승인
아이반호일렉트릭(IE, Ivanhoe Electric Inc. )은 1,179만 4,872 유닛을 공모했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 아이반호일렉트릭이 1,179만 4,872 유닛의 공모를 완료했다.각 유닛은 회사의 보통주 1주와 보통주를 구매할 수 있는 워런트 1개로 구성되며, 공모가는 유닛당 5.85달러이다.이번 공모는 2025년 2월 12일에 체결된 인수계약에 따라 진행되었고, BMO 캐피탈 마켓이 단독 인수인으로 참여했다.공모를 통해 발생한 순수익은 약 6,600만 달러로, 이는 인수인이 추가 유닛을 구매할 수 있는 옵션을 전량 행사한 결과 포함된 금액이다.각 워런트는 2026년 2월 14일까지 보통주 1주를 구매할 수 있으며, 행사가는 주당 7.00달러이다.또한, 아이반호일렉트릭은 공모와 관련하여 컴퓨터쉐어와 워런트 에이전트 계약을 체결했다.이 계약은 워런트의 등록, 이전 및 행사 절차, 특정 사건 발생 시 워런트 조정 절차, 계약 수정 절차 및 회사의 워런트 에이전트에 대한 면책 조건을 명시하고 있다.워런트의 조건에 대한 설명은 2025년 2월 12일자 최종 투자설명서의 '증권 설명 - 이번 공모에서 발행될 워런트' 항목에 포함되어 있다.아이반호일렉트릭의 이사회 의장인 로버트 프리드랜드는 이번 공모에서 816,667 유닛을 공모가로 구매했다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 이 보고서는 아래 서명된 자에 의해 적법하게 서명되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
디지털앨리(DGLY, DIGITAL ALLY, INC. )는 1,500만 달러 규모의 공모가 확정됐다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 디지털앨리(증권코드: DGLY)는 공모가를 확정했다.이번 공모는 약 1,500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감하기 전의 금액이다.이번 공모는 100,000,000개의 일반 유닛(또는 사전 자금 유닛)으로 구성되며, 각 유닛은 (i) 하나의 보통주 또는 하나의 사전 자금 워런트, (ii) 하나의 A 시리즈 등록 보통 워런트로 구성된다.A 시리즈 워런트는 주당 0.1875 달러의 행사 가격으로 보통주를 구매할 수 있으며, (iii) 하나의 B 시리즈 등록 보통 워런트로 구성된다.B 시리즈 워런트는 주당 0.300 달러의 행사 가격으로 보통주를 구매할 수 있다.일반 유닛의 공모가는 0.15 달러이며, 사전 자금 유닛의 공모가는 0.149 달러이다.사전 자금 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.A 시리즈 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 0.1875 달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고 5년 후 만료된다.B 시리즈 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 0.300 달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고 2.5년 후 만료된다.이번 공모의 총 수익은 약 1,500만 달러로 예상되며, 거래는 2025년 2월 14일경에 마감될 예정이다.디지털앨리는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.Aegis Capital Corp.는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, Sullivan & Worcester LLP는 회사의 법률 자문을 맡고 있다.이번 공모는 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.디지털앨리는 비디오 솔루션 기술, 인체 및 동물 건강 보호 제품, 의료 수익 주기 관리 등 다양한 분야에서 활동하고
해밀턴레인(HLNE, Hamilton Lane INC )은 1,572,536주 공모를 성공적으로 완료했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 해밀턴레인(해밀턴레인 주식회사)은 모건 스탠리와 함께 1,572,536주의 A 클래스 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 해밀턴레인은 1,562,281주의 A 클래스 보통주를 발행하고, 판매 주주인 하틀리 로저스는 10,255주의 A 클래스 보통주를 판매했다.이번 공모는 2025년 2월 12일에 마감되었으며, 해밀턴레인은 이번 공모를 통해 2억 4,840만 달러의 순수익을 올렸다.판매 주주는 160만 달러의 순수익을 기록했다.해밀턴레인은 이번 공모로 얻은 자금을 특정 회원들이 보유한 HLA의 회원 단위 현금 교환을 정산하는 데 사용할 예정이다.해밀턴레인은 판매 주주가 판매한 주식으로부터는 수익을 받지 않았다.인수 계약에는 당사자 간의 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 해밀턴레인과 HLA, 판매 주주는 모건 스탠리를 특정 책임으로부터 면책하기로 합의했다.해밀턴레인은 2025년 2월 10일 이후 45일 동안 A 클래스 보통주 또는 A 클래스 보통주로 전환 가능한 증권을 판매하거나 이전하지 않기로 합의했다.이번 공모는 2024년 11월 14일에 SEC에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌다.해밀턴레인은 2025년 2월 12일에 법률 자문인 Faegre Drinker Biddle & Reath LLP의 의견서를 제출했다.이 의견서는 해밀턴레인이 발행한 주식의 특정 델라웨어 법률 문제에 대한 내용을 포함하고 있다.해밀턴레인은 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 기여할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
헤스미드스트림파트너스(HESM, Hess Midstream LP )는 클래스 A 주식의 2차 공모를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 헤스미드스트림파트너스(NYSE: HESM)는 글로벌 인프라 파트너스의 계열사가 1,265만 클래스 A 주식을 공모한다고 발표했다.이 주식은 헤스미드스트림파트너스의 제한적 파트너십 이익을 나타내며, 공모가는 주당 39.45달러로 책정됐다.판매 주주는 인수인에게 30일 이내에 추가로 165만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.헤스미드스트림파트너스는 이번 공모에서 발생하는 수익을 받지 않는다.이번 공모는 2025년 2월 12일에 종료될 예정이다.골드만삭스가 이번 공모의 북마크 매니저로 활동하고 있다.이 증권의 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 관련된 예비 설명서와 기본 설명서는 SEC 웹사이트에서 무료로 다운로드할 수 있다.헤스미드스트림파트너스는 수수료 기반의 성장 지향적인 중간업체로, 헤스 코퍼레이션 및 제3자 고객에게 서비스를 제공하기 위해 다양한 중간 자산을 소유, 운영, 개발 및 인수하고 있다.주로 노스다코타의 바켄 및 쓰리 포크스 셰일 지역에 위치한 석유, 가스 및 생산수 처리 자산을 보유하고 있다.이 보도자료에는 미국 연방 증권법에 따른 "전망 진술"이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 미래의 결과에 대한 예측을 포함하고 있다.이러한 진술은 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.헤스미드스트림파트너스는 이러한 전망 진술을 업데이트할 의무가 없으며, 이 보도자료의 날짜 이후 발생하는 사건이나 상황을 반영하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
세라프로그노스틱스(SERA, SERA PROGNOSTICS, INC. )는 5천만 달러 규모의 공모가 결정됐다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 세라프로그노스틱스(증권 코드: SERA)는 1,250,000주를 주당 4.00달러에 공모하는 공모가를 발표했다.또한, 특정 투자자에게는 주식 대신 11,250,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 3.9999달러에 제공한다. 이는 사전 자금 조달 워런트의 주당 행사 가격인 0.0001달러를 차감한 금액이다.이번 공모에서 예상되는 총 수익은 약 5천만 달러로, 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.세라는 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,875,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 주식과 사전 자금 조달 워런트는 세라가 제공하며, 이번 공모는 2025년 2월 12일에 마감될 예정이다.세라는 이번 공모를 통해 미국 내 상업 인프라 및 역량을 확장하고, 유럽 연합으로의 확장을 가속화하며, PreTRM 테스트의 채택을 증가시키기 위한 추가 연구 자금을 조달할 계획이다.세라는 2024년 8월 7일에 제출한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-281347)에 따라 이번 공모를 진행하고 있으며, 해당 등록신청서는 2024년 8월 13일에 승인됐다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 증권이 등록되거나 자격을 갖추지 않은 주에서 판매될 수 없다.세라프로그노스틱스는 여성과 아기의 건강을 개선하기 위해 정밀 임신 관리에 전념하는 선도적인 건강 진단 회사이다.세라의 목표는 조기 임신 정보를 제공하여 어머니와 신생아의 건강을 개선하고, 의료 비용을 절감하는 것이다.세라는 조기 출산 위험 및 기타 임신 합병증의 예측에 중점을 둔 혁신적인 진단 테스트를 보유하고 있다.세라의 PreTRM 테스트는 의사에게 개별화된 조기 출산 위험을 보고하여, 고위험 여성에 대한 조기 개입을 가능
