트랜스다임(TDG, TransDigm Group INC )은 신규 채무 발행 계획을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 트랜스다임은 자회사인 트랜스다 Inc.가 시장 및 기타 조건에 따라 4,000백만 달러의 신규 채무를 발행할 계획이라고 발표했다. 이번 발행은 1,500백만 달러의 신규 선순위 담보 노트, 1,000백만 달러의 신규 선순위 후순위 노트, 1,500백만 달러의 신규 기한 대출로 구성될 예정이다.트랜스다임은 신규 채무의 순수익과 보유 현금을 활용하여 보통주 보유자에게 약 4,300백만 달러의 특별 현금 배당금을 지급하고, 주식 옵션 계획에 따른 자격이 있는 옵션에 대한 현금 배당금 지급을 지원할 계획이다. 트랜스다 Inc.는 시장 및 기타 조건에 따라 1,500백만 달러의 선순위 담보 노트(이하 '담보 노트')와 1,000백만 달러의 선순위 후순위 노트(이하 '후순위 노트' 및 담보 노트와 함께 '노트')를 별도의 비공식 제공 메모에 따라 동시 사모 방식으로 발행할 예정이다.노트는 트랜스다임과 트랜스다 Inc.의 일부 직간접 자회사에 의해 보증된다. 노트 및 관련 보증은 증권법 제144A조에 따른 등록 면제에 의존하여 합리적으로 자격이 있다. 믿어지는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따른 등록 면제에 의존하여 제공된다. 노트 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.담보 노트의 발행 마감은 후순위 노트의 발행 마감에 의존하지 않으며, 후순위 노트의 발행 마감은 담보 노트의 발행 마감에 의존하지 않는다. 각 노트의 발행 완료는 시장 및 기타 조건에 따라 달라지며, 노트의 발행이 완료될지 여부에 대한 보장은 없다. 또한, 트랜스다임은 2014년 6월 4일 체결된 제2차 수정 및 재작성 신용 계약을 수정할 계획이다. 이 계약은 트랜스다 Inc., 트랜스다임, 해당 자회사, 대출자 및 골드만삭스 뱅크 USA가 포
밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 12억 5천만 달러 규모의 6.375% 선순위 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 밀로즈프로퍼티스가 2030년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 12억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었으며, 특정 비미국인에게는 증권법 제S 규정에 따라 판매되었다.이 채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 2025년 8월 7일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 밀로즈프로퍼티스의 전액 무조건 보증을 받는 자회사인 밀로즈프로퍼티스 SPE LLC에 의해 보증된다.채권은 밀로즈프로퍼티스와 자회사 보증인 간의 일반적인 선순위 무담보 의무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가진다.채권의 만기는 2030년 8월 1일이며, 이자율은 연 6.375%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.밀로즈프로퍼티스는 2027년 8월 1일 이후 일부 또는 모든 채권을 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 계약에 명시된 바와 같다.또한, 계약은 밀로즈프로퍼티스와 그 제한된 자회사가 특정 담보를 설정하거나 특정 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 8억 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑스트라스페이스스토리지의 자회사인 엑스트라스페이스스토리지 LP가 2025년 8월 8일에 8억 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 엑스트라스페이스스토리지와 ESS Holdings Business Trust I, ESS Holdings Business Trust II가 보증한다.이 채권의 발행은 2021년 5월 11일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2025년 8월 8일에 체결된 제15차 보충 계약서에 의해 보완됐다.채권의 공모 가격은 원금의 99.739%로 설정되었으며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.이 채권은 엑스트라스페이스스토리지 LP의 선순위 무담보 채무로, 기존의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.그러나 이 채권은 엑스트라스페이스스토리지 LP의 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 실질적으로 하위 채무로 간주된다.채권의 이자율은 연 4.950%이며, 2026년 1월 15일부터 이자가 지급된다.엑스트라스페이스스토리지 LP는 채권을 전부 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있는 권리를 가지며, 상환 가격은 원금의 100% 또는 보충 계약서에 따라 계산된 전액 상환 프리미엄 중 더 높은 금액으로 설정된다.특정 사건이 발생할 경우 채권의 만기가 가속화될 수 있으며, 이에는 30일 이상 이자 지급 불이행, 원금 또는 상환 가격의 지급 불이행 등이 포함된다.이 채권은 2024년 4월 15일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었으며, 관련 법률에 따라 적법하게 발행됐다.또한, 이 채권의 유효성과 관련된 법률 자문이 제공되었으며, 엑스트라스페이스스토리지 LP는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고 사업 확장을 도모할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
페니맥파이낸셜서비스(PFSI, PennyMac Financial Services, Inc. )는 6.750% 선순위 채권 6억 5천만 달러 발행 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 페니맥파이낸셜서비스(증권코드: PFSI)와 그 자회사들은 6억 5천만 달러의 총 원금 규모의 6.750% 선순위 채권(이하 '채권') 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2034년 2월 15일 만기되며, 연 6.750%의 이자를 지급한다.이자 지급은 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 2월 15일에 이루어진다.채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 자회사들에 의해 무담보로 보증되며, 특정 제외 자회사를 제외한 모든 자회사가 포함된다.이번 발행으로 조달된 자금은 회사의 담보 MSR 시설에 대한 차입금 상환, 기타 담보 부채 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 발행은 2025년 8월 12일에 마감될 예정이다.이번 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 비공식적으로 이루어지며, 특정 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.페니맥파이낸셜서비스는 미국 주택 담보 대출의 생산 및 서비스와 관련된 투자 관리에 중점을 둔 전문 금융 서비스 회사로, 2008년에 설립되었다.2025년 6월 30일 기준으로 페니맥파이낸셜의 신규 대출 생산 총액은 1340억 달러에 달하며, 이는 미국 내 주요 대출 기관 중 하나로 자리매김하고 있다.또한, 같은 날 기준으로 페니맥파이낸셜이 관리하는 대출 총액은 7000억 달러에 달하며, 이는 미국 내 주요 주택 담보 대출 서비스 제공업체 중 하나로 평가받고 있다
처브(CB, Chubb Ltd )는 12억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 처브 INA 홀딩스 LLC(이하 '회사')는 2035년 만기 4.900% 선순위 채권(이하 '채권')을 12억 5천만 달러 규모로 공개 발행하기로 합의했다.이 채권은 처브 리미티드(이하 '보증인')에 의해 전액 무조건 보증된다.이와 관련하여 첨부된 문서에는 인수 계약서와 조건 계약서의 사본이 포함되어 있다.또한, 채권을 설정하는 임원 증명서의 양식과 채권의 양식도 첨부되어 있다.채권의 발행은 1999년 8월 1일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 이루어지며, 보증인은 스위스 법에 따라 설립된 주식회사이다.채권의 총액은 12억 5천만 달러로, 발행일은 2025년 8월 6일로 예정되어 있다.채권의 이자율은 연 4.900%이며, 이자는 매년 2회, 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2026년 2월 15일이다.채권의 상환일은 2035년 8월 15일로 설정되어 있으며, 채권은 2,000달러 및 그 이상으로 정해진 배수로 발행된다.이 채권은 미국 달러로 지급되며, 이자 지급은 360일 기준으로 계산된다.채권은 회사의 선택에 따라 조기 상환이 가능하며, 조기 상환 시에는 기본 계약서에 명시된 조건에 따라 이루어진다.채권의 발행과 관련된 모든 문서와 계약은 스위스 법에 따라 유효하고 집행 가능하다.회사는 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족했으며, 현재까지 채권과 관련된 어떠한 사건도 발생하지 않았다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 기대된다.처브는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
매치그룹(MTCH, Match Group, Inc. )은 7억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 매치그룹은 자회사인 매치그룹 홀딩스 II, LLC가 2033년 만기 선순위 채권을 7억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.매치그룹 홀딩스 II는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 통해 매치그룹의 자회사인 매치그룹 파이낸스코 2, Inc.가 발행한 0.875% 교환 가능한 선순위 채권을 만기 이전에 상환할 계획이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.또한, 이번 보고서에는 8-K 양식의 커버 페이지에 대한 인라인 XBRL이 포함되어 있다.매치그룹은 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명했다.서명자는 법무 담당 최고 책임자인 숀 에지트이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코인베이스(COIN, Coinbase Global, Inc. )는 260억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 코인베이스가 2029년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '2029년 채권') 13억 달러와 2032년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '2032년 채권') 13억 달러를 사모형식으로 발행한다고 발표했다.이번 발행의 총액은 이전에 발표된 20억 달러에서 증가한 26억 달러로, 초기 구매자에게는 2029년 채권과 2032년 채권 각각 2억 달러의 추가 구매 옵션이 부여된다.채권의 판매는 2025년 8월 8일에 마감될 예정이며, 코인베이스는 이번 발행을 통해 약 25억 6천만 달러의 순수익을 예상하고 있다.코인베이스는 이 중 약 1억 9천 440만 달러를 각 채권 시리즈와 관련된 캡드 콜 거래 비용으로 사용할 계획이다. 나머지 순수익은 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.2029년 채권은 2029년 10월 1일에 만기되며, 2032년 채권은 2032년 10월 1일에 만기된다. 코인베이스는 2029년 채권을 만기 이전에 상환할 수 없으며, 2032년 채권은 특정 조건을 충족할 경우 상환할 수 있다.2029년 채권은 1,000달러당 2.2005주, 2032년 채권은 1,000달러당 2.5327주로 전환 가능하다. 전환 가격은 각각 약 454.44달러와 394.84달러로, 이는 코인베이스의 클래스 A 보통주 마지막 거래 가격인 297.99달러에 비해 각각 약 52.5%와 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.코인베이스는 이번 채권 발행과 관련하여 초기 구매자와 사모형식으로 캡드 콜 거래를 체결했으며, 이는 채권 전환 시 발생할 수 있는 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.코인베이스는 이번 발표가 채권이나 클래스 A 보통주를 매도하거나 구매하라는 제안이 아님을 명확히 했다. 코인베이스는 10억 명 이상의 사람들에게 경제적 자유를 증진시키기 위해 노력하고 있으며, 신뢰할 수 있는 플랫폼을 통해
트레블앤레저(TNL, Travel & Leisure Co. )는 5억 달러 규모의 선순위 담보 노트 발행을 개시했고 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 트레블앤레저(증권코드: TNL)는 2033년 만기 5억 달러 규모의 선순위 담보 노트 발행을 시작했다.이번 발행은 관례적인 시장 조건에 따라 진행된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2025년 10월 만기인 6.60% 담보 노트를 전액 상환하고, 회전 신용 시설의 미상환 대출을 상환하며, 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.남은 수익은 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.노트는 연 6.125%의 이자율을 가지며, 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.노트는 2033년 9월 1일에 만기되며, 2028년 8월 15일 이전에는 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리가 있다.노트는 100%의 원금으로 제공된다.노트는 1933년 증권법 및 기타 주 및 국가의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 판매될 수 없다.따라서 노트는 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 제공된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 관할권에서는 어떠한 제안도 이루어지지 않는다.트레블앤레저는 매년 600만 건 이상의 휴가를 제공하는 선도적인 레저 여행 회사로, 전 세계의 여행자들에게 다양한 여행 브랜드를 운영하고 있다.이 회사는 약 19,000명의 직원이 있으며, 고객에게 최고의 여행 경험을 제공하기 위해 노력하고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 회사의 계획과 추정에 기반한 것으로, 실제 결과는 다를 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 신규 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이칸엔터프라이즈는 2025년 8월 5일 보도자료를 통해 아이칸엔터프라이즈 파이낸스 코퍼레이션과 함께 5억 달러 규모의 10.000% 선순위 담보 채권을 2029년 만기로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 발행될 예정이다.채권은 2024년 11월 20일에 체결된 계약에 따라 발행되며, 아이칸엔터프라이즈 홀딩스 L.P.가 보증인으로 참여한다.채권은 발행자와 보증인이 직접 소유한 자산의 대부분에 대해 담보가 제공되며, 일반적인 예외가 적용된다.이번 채권 발행으로 얻은 순수익은 현금과 함께 기존의 6.250% 선순위 채권을 부분적으로 상환하는 데 사용될 예정이다.그러나 발행자들의 채무 증권 발행 및 판매가 완료될 것이라는 보장은 없다.채권 및 관련 보증은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 '미국인'이 아닌 개인에게 제공된다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권 발행 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.아이칸엔터프라이즈는 다각화된 지주회사로, 투자, 에너지, 자동차, 식품 포장, 부동산, 홈 패션 및 제약 분야에서 운영되고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과와 다를 수 있다.투자자들은 이러한 위험 요소를 고려해야 한다.투자자 문의는 테드 파파포스톨루에게 연락하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 12억 5천만 달러 규모의 시니어 노트 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 밀로즈프로퍼티스(증권코드: MRP)가 12억 5천만 달러 규모의 6.375% 시니어 노트 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 기존 발표된 규모에서 2억 5천만 달러 증가한 것으로, 초기 발행 가격은 원금의 100.000%에 해당하며, 2025년 8월 7일부터 발생하는 이자가 포함된다.이번 발행은 2025년 8월 7일에 마감될 예정이다.밀로즈는 이번 발행으로 얻은 순자금을 사용하여 (i) 2025년 6월 24일에 체결된 회사의 기간 대출 계약에 따라 만기일이 2026년 6월 23일인 5억 달러의 원금을 상환하고, (ii) 2025년 2월 7일에 체결된 회사의 회전 신용 계약에 따라 4억 5천만 달러의 미상환 차입금을 상환하며, (iii) 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 노트와 관련된 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 거래된다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 어떠한 증권을 판매하거나 구매를 제안하는 것이 아니다.밀로즈프로퍼티스는 주택 건설업체가 완공된 주택 부지에 접근할 수 있도록 지원하는 솔루션을 제공하며, 자산 경량 전략을 구현하고 있다.완공된 주택 부지가 판매됨에 따라 자본은 향후 토지 인수에 재투자된다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 미래 예측 진술로 간주되며, 회사의 SEC 제출 문서에 명시된 위험 요소와 기타 요소에 따라 읽어야 한다.밀로즈는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 본 통신에 포함된 정보를 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콴타서비스(PWR, QUANTA SERVICES, INC. )는 2025년 8월 4일 고위험 채권 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 콴타서비스가 2025년 8월 4일에 2028년 만기 4.300% 고위험 채권 5억 달러, 2031년 만기 4.500% 고위험 채권 5억 달러, 2035년 만기 5.100% 고위험 채권 5억 달러를 발행한다고 발표했다.2028년 채권은 액면가의 99.963%에, 2031년 채권은 99.731%에, 2035년 채권은 99.705%에 판매된다. 이번 발행은 2025년 8월 7일에 마감될 예정이다.콴타서비스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 부채 상환에 사용할 계획이다. 이번 발행의 공동 주관사는 BofA 증권, 웰스파고 증권, JP모건 증권, PNC 캐피탈 마켓, 트루이스트 증권, BMO 캐피탈 마켓, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 참여한다.이번 발행은 2024년 8월 2일에 SEC에 제출된 유효한 선반 등록 statement에 따라 진행된다. 투자자들은 BofA 증권, 웰스파고 증권, JP모건 증권, PNC 캐피탈 마켓, 트루이스트 증권을 통해 관련 문서를 요청할 수 있다.콴타서비스는 유틸리티, 재생 에너지, 기술, 통신, 파이프라인 및 에너지 산업에 특화된 인프라 솔루션을 제공하는 업계 선두주자이다. 이 회사는 미국, 캐나다, 호주 및 기타 국제 시장에서 운영되고 있으며, 안전하게 프로젝트를 완료할 수 있는 인력, 자원 및 전문성을 보유하고 있다.이 보도자료는 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 의해 설정된 '안전한 항구'에서 면책을 받기 위한 전향적 진술을 포함하고 있다. 이러한 진술은 예상되는 발행 마감 시점 및 자금 사용 계획과 관련된 내용을 포함한다. 콴타서비스는 이러한 전향적 진술이 정확할 것이라는 보장을 할 수 없다. 이러한 진술은 다양한 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과는 이러한 전향적 진술에서 표현되거나 암시된 것과 크게 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는
벙기(BG, Bunge Global SA )는 13억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 벙기 글로벌 SA(증권 코드: BG)는 2025년 7월 31일, 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(Bunge Limited Finance Corp.)이 13억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 성공적으로 가격을 책정했다고 발표했다.이번 발행은 두 개의 트랜치로 구성되며, 각각 2030년 만기 4.550% 선순위 채권 6억 5천만 달러와 2035년 만기 5.150% 선순위 채권 6억 5천만 달러로 이루어진다. 이 선순위 채권은 벙기 글로벌 SA에 의해 전액 무조건 보증된다.이번 공모는 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 진행되며, 2025년 8월 4일에 마감될 예정이다. 벙기는 이번 선순위 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 일반 기업 목적에는 부채 상환 및 재융자, 운영 자금, 자본 지출, 자사주 매입 및 자회사에 대한 투자 등이 포함될 수 있다.이번 선순위 채권 발행의 공동 주관사는 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 미즈호 증권 USA LLC이며, 2030년 만기 채권의 공동 주관사로는 ING 금융 시장 LLC, SMBC 니코 증권 아메리카, 웰스 파고 증권 LLC가 참여하고, 2035년 만기 채권의 공동 주관사로는 BBVA 증권, BMO 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권 아메리카가 참여한다.이 선순위 채권의 발행은 등록신청서 및 관련 설명서에 따라 진행되며, 투자자는 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 미즈호 증권 USA LLC에 문의하여 설명서 사본을 요청할 수 있다. 이 보도자료는 선순위 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 해당 채권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.벙기는 농부와 소비자를 연결하여 필수적인 식품, 사료 및 연료를 전 세계에 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 200년 이상의 경험을 바탕으로 50개국 이상에서 운영되고 있다.※
라자드(LAZ, Lazard, Inc. )는 5.625% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 1일, 라자드(증권 코드: LAZ)는 자회사인 라자드 그룹 LLC가 3억 달러 규모의 5.625% 선순위 채권 발행을 완료했다.이 채권은 2035년 만기이며, 라자드 그룹의 비상환 채무로 분류된다.라자드, Inc.는 이 채권에 대해 전액 무조건적으로 보증을 제공한다. 보증은 라자드, Inc.의 무담보 비하위 채무로 간주된다.라자드 그룹은 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2027년 3.625% 선순위 채권을 매입할 계획이다. 이 채권은 유효한 입찰에 따라 매입되며, 매입에 따른 수수료 및 비용을 지불하고 남은 금액은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.또한, 라자드 그룹은 2027년 채권에 대한 현금 입찰을 시작했으며, 입찰 마감은 오늘 오후 5시(뉴욕 시간)로 예정되어 있다.이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 채권 구매 제안이나 판매 제안이 아니다. 입찰은 2025년 7월 28일에 발행된 구매 제안서에 따라 진행된다. 입찰은 금지된 모든 관할권에서 무효이다.라자드 그룹은 입찰 조건을 변경하거나 연장할 권리를 보유한다.라자드는 1848년에 설립된 세계적인 금융 자문 및 자산 관리 회사로, 북미, 남미, 유럽, 중동, 아시아 및 호주에서 운영되고 있다. M&A, 자본 시장 및 자본 솔루션, 구조조정 및 부채 관리, 지정학적 문제 및 기타 전략적 사안에 대한 자문을 제공하며, 기관, 기업, 정부, 파트너십, 가족 사무소 및 고액 자산 개인에게 자산 관리 및 투자 솔루션을 제공한다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있다. 이러한 진술은 회사의 미래 재무 성과에 대한 예측을 포함할 수 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.미디어 연락처: Shannon Houston, +1 212 632 6880, shannon.houston
