엔프로인더스트리즈(NPO, Enpro Inc. )는 4억 5천만 달러 규모의 2033년 만기 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 엔프로인더스트리즈(이하 회사)는 시장 및 기타 조건에 따라 4억 5천만 달러 규모의 2033년 만기 선순위 채권(이하 '선순위 채권')을 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 제공되며, 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 해외 거래로 제공된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 5.75% 선순위 채권(이하 '발행 채권')의 전량 상환, 2025년 4월 9일에 만기인 모든 기한 대출 상환을 위한 선순위 담보 회전 신용 시설의 차입금 일부 상환, 그리고 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.발행 채권의 조건부 상환은 오늘 별도로 발표된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 선순위 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.선순위 채권의 제안은 비공식적인 제안서에 의해서만 이루어질 것이며, 선순위 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.또한, 이 보도자료는 발행 채권의 상환 통지나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.발행 채권의 공식 상환 통지는 발행 채권을 관리하는 계약의 조건에 따라 별도로 제공된다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대한 추가 정보는 엔프로의 증권 거래 위원회에 제출된 서류, 특히 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서 및 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서에 '위험 요인' 항목 아래에 포함되어 있다.또한, 회사는 선순위 채권의 발행이 위에서 설명한 조건으로 완료될 것인지에 대한 보장을 제공할 수 없다.위험과 불확실성에는 회사의 통제
TE커넥티비티(TEL, TE Connectivity plc )는 9억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 TE커넥티비티 plc가 2025년 4월 29일, 자회사인 타이코 일렉트로닉스 그룹 S.A.가 4.500% 선순위 채권 4억 5천만 달러와 5.000% 선순위 채권 4억 5천만 달러를 발행한다고 발표했다.이 채권은 각각 2031년과 2035년에 만기된다.2031년 만기 채권은 99.516%의 가격으로 발행되며, 연 4.500%의 이자율이 적용된다.2035년 만기 채권은 98.947%의 가격으로 발행되며, 연 5.000%의 이자율이 적용된다.TE커넥티비티는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 리차드스 제조 사업 인수와 관련하여 발생한 부채 상환에 사용할 계획이다.이번 발행의 공동 주관사는 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 은행 증권, 골드만 삭스 & 코, JP모건 증권, 스코샤 캐피탈(USA)이다.이번 채권 발행은 2025년 5월 9일에 마감될 예정이다.이 발표는 TE커넥티비티의 등록신청서 및 투자자 관계 자료에 포함되어 있으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 관할권에서는 증권의 판매 제안이나 요청을 구성하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
빌더스퍼스트소스(BLDR, Builders FirstSource, Inc. )는 2035년 만기 6.750% 선순위 채권 7억 5천만 달러 발행 가격을 결정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일(텍사스주 어빙) - 빌더스퍼스트소스(뉴욕증권거래소: BLDR)(이하 '회사')가 2035년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 7억 5천만 달러로 결정했다.이는 기존 발표된 발행 규모보다 2억 5천만 달러 증가한 수치다.투자자에게 제공되는 가격은 채권의 원금의 100.000%이다.채권의 발행은 2025년 5월 8일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 선순위 담보 ABL 시설에 대한 부채 상환에 사용할 계획이다.채권은 1933년 증권법(이하 '증권법') 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 채권은 (i) 증권법 제144A조에 정의된 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인 및 (ii) 증권법 제Regulation S에 정의된 비미국인에게만 제공되고 판매된다.이번 보도자료는 채권을 판매하겠다는 내용을 포함하고 있으며, 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.빌더스퍼스트소스 소개 어빙, 텍사스에 본사를 두고 있는 빌더스퍼스트소스는 미국에서 건축 자재, 조립 부품 및 가치 추가 서비스를 전문 시장에 공급하는 최대 업체다.우리는 고객에게 제조, 공급, 배송 및 설치를 포함한 통합 주택 건설 솔루션을 제공한다.43개 주에서 약 595개의 지점을 운영하며, 상위 50개 및 상위 100개 MSA의 48개 및 92개 지역에서 시장 점유율을 보유하고 있어 지리적 다양성과 균형 잡힌 최종 시장 노출을 제공한다.우리는 전략적으로 위치한 유통 및 제조 시설에서 고객에게 서비스를 제공하며, 이들 시설은 지붕 및 바닥 트러스, 벽 패널, 계단, 비닐 창문, 맞춤형 목공 및 미리 조립된 문과 같은 가치
페어아이작(FICO, FAIR ISAAC CORP )은 15억 달러 규모의 선순위 채권 제안을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 페어아이작이 2025년 5월 8일, 2033년 만기 선순위 채권(이하 '채권') 15억 달러 규모의 사모 제안을 발표했다.이번 제안은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따른 등록 면제 조건에 따라 진행된다.채권은 페어아이작의 선순위 무담보 의무로 발행된다.페어아이작은 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 무담보 회전 신용 시설 및 무담보 기간 대출의 일부 상환, 관련 수수료 및 비용 지급, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 증권법 제144A조에 따른 등록 면제 조항을 근거로 하여 미국 외 비 미국인에게도 판매된다.채권은 증권법 또는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 등록 요건의 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 해당 관할권의 증권법에 따라 자격이 부여되기 전에는 채권의 판매가 이루어지지 않는다.이 보도자료는 증권법 제135(c)조에 따라 발행된다.또한, 이 보도자료에 포함된 역사적 정보 외의 내용은 페어아이작 또는 그 사업과 관련된 미래 예측 진술로, 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항에 해당한다.이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성에 노출되어 있으며, 채권 제안과 관련된 위험, 페어아이작의 의사결정 관리 전략 및 재구성 계획의 성공, 기존 관계 유지 및 고객 및 주요 제휴 파트너와의 새로운 관계 창출 능력, 새로운 제품 및 서비스 개발 능력, 주요 기술 및 관리 인력의 채용 및 유지 능력, 경쟁, 소비자 신용 및 기타 데이터 사용에 대한 규제 변화, 인수의 예상 이익 실현 실패, 글로벌 경제 상황의 지속적인 중대한 악화 등 다양한 위험이 포함된다.이러한 위험이나 불확실성이 발생할 경우, 페어아
세이프홀드(SAFE, Safehold Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이프홀드가 2025년 3월 31일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 3월 31일 기준으로 2.80%의 선순위 채권, 2.85%의 선순위 채권, 6.10%의 선순위 채권 및 5.65%의 선순위 채권을 발행한 자회사인 Safehold GL Holdings LLC를 보유하고 있다. 이 자회사는 델라웨어에 설립됐다.2025년 3월 31일 기준으로 세이프홀드는 71,723,269주, 주당 0.01달러의 액면가를 가진 보통주를 발행하고 있다.2025년 1분기 동안 세이프홀드는 총 97,677천 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 93,213천 달러에 비해 증가한 수치다.세이프홀드는 2025년 1분기 동안 판매형 임대에서 69,664천 달러의 이자 수익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 63,218천 달러에 비해 증가한 것이다.운영 임대 수익은 21,382천 달러로, 2024년 같은 기간의 21,003천 달러에 비해 소폭 증가했다.세이프홀드는 2025년 1분기 동안 총 비용이 72,376천 달러로, 2024년 같은 기간의 68,625천 달러에 비해 증가했다.이자 비용은 50,426천 달러로, 2024년 같은 기간의 48,631천 달러에 비해 증가했다.세이프홀드는 2025년 1분기 동안 29,410천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 31,029천 달러에 비해 감소한 수치다.세이프홀드는 2025년 1분기 동안 2,000만 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 이는 시장 상황에 따라 매입이 이루어질 예정이다.현재 세이프홀드는 17,296천 달러의 현금을 보유하고 있으며, 2024년 미사용 대출 한도는 1,300,000천 달러에 달한다.세이프홀드는 앞으로도 안정적인 수익을 창출할 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨
TE커넥티비티(TEL, TE Connectivity plc )는 5억 유로 규모의 2.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 아일랜드 갈웨이 – 2025년 4월 29일 – TE커넥티비티(NYSE: TEL)는 오늘 자회사인 타이코 일렉트로닉스 그룹 S.A.("TEGSA")가 2028년 만기 2.500% 선순위 채권 5억 유로 발행을 가격 책정했다고 발표했다.이 제안은 TE커넥티비티, TE커넥티비티 스위스 리미티드 및 TEGSA가 2024년 10월 1일에 제출한 유효한 등록신청서에 따라 이루어지며, 이 등록신청서에는 기본 prospectus와 2025년 4월 29일자 prospectus supplement가 포함되어 있다.2028년 만기 선순위 채권은 99.610%의 가격으로 발행되며, 연 2.500%의 이자율이 적용된다.TE커넥티비티는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 리차드스 제조 사업 인수와 관련하여 발생한 부채 상환에 사용할 예정이다.바클레이스 뱅크 PLC, BNP 파리바, BofA 증권 유럽 SA, 시티그룹 글로벌 마켓 리미티드, 도이치 뱅크 아크티엔게젤샤프트, 골드만 삭스 & 코 LLC, J.P. 모건 증권 PLC 및 스코샤뱅크(아일랜드) 지정 활동 회사가 이번 발행의 공동 주관사로 참여하며, 거래는 2025년 5월 6일에 마감될 예정이다.이 발표는 어떤 증권의 판매 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 관할권에서는 그러한 제안이나 요청이 이루어지지 않는다.또한, 이 발표는 유럽연합 및 영국의 소매 투자자에게 제공되지 않으며, 모든 배급 채널에서 전문 투자자 및 자격 있는 고객만을 대상으로 한다.TE커넥티비티는 전 세계 산업 기술 리더로서 안전하고 지속 가능하며 생산적이고 연결된 미래를 창조하고 있다.85,000명 이상의 직원이 130개국에서 고객과 협력하여 전력, 신호 및 데이터의 분배를 가능하게 하는 다양한 연결 및 센서 솔루션을 제공하고 있다.모든 연결이 중요하
라스베가스샌즈(LVS, LAS VEGAS SANDS CORP )는 2028년 만기 5.625% 및 2030년 만기 6.000% 선순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 라스베가스샌즈는 총 10억 달러 규모의 5.625% 선순위 채권(2028년 만기)과 5억 달러 규모의 6.000% 선순위 채권(2030년 만기) 발행을 완료했다.이 채권들은 2019년 7월 31일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.이번 채권 발행은 2023년 11월 3일에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 이는 지연된 공모를 허용하는 규정에 따른 것이다.2028년 만기 채권은 연 5.625%의 이자를 지급하며, 2030년 만기 채권은 연 6.000%의 이자를 지급한다.이자 지급은 각각 2025년 12월 15일부터 시작된다.2028년 만기 채권은 2028년 6월 15일에 만기되며, 2030년 만기 채권은 2030년 6월 14일에 만기된다.또한, 라스베가스샌즈는 이번 채권 발행으로 얻은 자금을 기존의 2.900% 선순위 채권을 전액 상환하고, 거래 관련 비용 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권들은 회사의 무담보 채무와 동등한 순위로 설정되며, 자회사가 이 채권을 보증하지 않는다.이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
페니맥파이낸셜서비스(PFSI, PennyMac Financial Services, Inc. )는 8억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 페니맥파이낸셜서비스와 그 자회사(이하 '회사')는 2032년 만기 6.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 8억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 발행 규모는 이전에 발표된 6억 5천만 달러 규모에서 증가했다.채권은 연 6.875%의 이자를 지급하며, 2032년 5월 15일에 만기된다.채권의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급일은 2025년 11월 15일이다.채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 자회사에 의해 무담보로 보증된다.발행으로 얻은 자금은 회사의 5.375% 선순위 채권을 상환하는 데 사용되며, 나머지 자금은 회사의 담보 MSR 시설 및 기타 담보 부채 상환과 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 발행은 2025년 5월 8일에 마감될 예정이다.이번 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 비공식적으로 이루어졌다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않을 예정이며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 증권의 판매, 제안 또는 요청을 구성하지 않는다.페니맥파이낸셜서비스는 미국 주택 담보 대출의 생산 및 서비스와 관련된 투자 관리에 중점을 둔 전문 금융 서비스 회사이다.2008년에 설립된 이 회사는 미국 주택 담보 대출 산업의 선두주자로 인정받고 있으며, 현재 약 4,200명의 직원을 고용하고 있다.2025년 3월 31일 기준으로 페니맥파이낸셜의 신규 대출 생산 총액은 1,230억 달러에 달하며, 이는 미국 내 주요 대출 기관 중 하나로 자리매김하고 있다.같은 날 기준으로 페니맥파이낸셜이 관리하는 대출 총액은 6,800억 달러에 달하며
페니맥파이낸셜서비스(PFSI, PennyMac Financial Services, Inc. )는 6억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 페니맥파이낸셜서비스는 2032년 만기 선순위 채권 총 6억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다.이 채권은 페니맥파이낸셜서비스의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 자회사에 의해 무담보로 보증될 예정이다.발행으로 얻은 자금은 회사의 5.375% 선순위 채권을 상환하는 데 사용되며, 남은 자금은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.이번 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 사모 방식으로 이루어질 예정이다.이 채권은 증권법 또는 주 주식법에 따라 등록되지 않을 예정이며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매, 제안 또는 판매를 구성하지 않는다.페니맥파이낸셜서비스는 미국 주택 담보 대출의 생산 및 서비스에 중점을 둔 전문 금융 서비스 회사로, 2008년에 설립되었으며, 현재 약 4,200명의 직원을 고용하고 있다.2025년 3월 31일 기준으로 페니맥파이낸셜서비스의 신규 대출 생산 총액은 1,230억 달러에 달하며, 이는 미국 내 주요 대출 기관 중 하나로 자리매김하고 있다.또한, 같은 날 기준으로 페니맥파이낸셜서비스는 6,800억 달러 규모의 대출을 관리하고 있으며, 이는 미국 내 주요 주택 담보 대출 서비스 제공업체 중 하나로 평가받고 있다.이 보도자료에는 경영진의 신념, 추정 및 가정에 대한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.이러한 차이는 금리 변화, 부동산 가치 변화, 주택 가격 및 판매 변화, 경제 및 부동산 시장 조건의 변화 등 여러 요인에 의해 발생할 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 불
엘피엘파이낸셜홀딩스(LPLA, LPL Financial Holdings Inc. )는 4.900%, 5.150%, 5.750% 선순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘피엘홀딩스가 2025년 4월 3일에 4.900% 선순위 채권(2028년 만기) 5억 달러, 5.150% 선순위 채권(2030년 만기) 5억 달러, 5.750% 선순위 채권(2035년 만기) 5억 달러를 발행하고 판매를 완료했다.이 채권들은 2023년 11월 17일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2025년 4월 3일에 체결된 제6차 보충 계약서, 제7차 보충 계약서 및 제8차 보충 계약서에 의해 보완됐다.이 채권들은 엘피엘파이낸셜홀딩스에 의해 전적으로 보증된다.엘피엘홀딩스는 이번 채권 발행으로 조달된 자금을 사용하여 커먼웰스 파이낸셜 네트워크의 인수(커먼웰스 인수)를 위한 자금으로 활용할 계획이다.인수 완료가 2025년 12월 28일 이전에 이루어지지 않거나, 회사가 인수 추진을 중단하고 통지하거나, 인수 계약이 종료될 경우, 회사는 모든 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.2028년 만기 채권은 연 4.900%의 이자를 지급하며, 2025년 10월 3일부터 매년 4월 3일과 10월 3일에 이자가 지급된다.2030년 만기 채권은 연 5.150%의 이자를 지급하며, 2025년 6월 15일부터 매년 6월 15일과 12월 15일에 이자가 지급된다.2035년 만기 채권은 연 5.750%의 이자를 지급하며, 2025년 6월 15일부터 매년 6월 15일과 12월 15일에 이자가 지급된다.엘피엘홀딩스는 이번 채권 발행을 통해 총 15억 달러의 자금을 조달했으며, 이는 커먼웰스 인수 및 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 자본 구조가 더욱 강화될 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를
이지코프(EZPW, EZCORP INC )는 3억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 텍사스 오스틴 - 이지코프(주)(NASDAQ: EZPW)(이하 '회사')는 3억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 완료했다.이 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공되었으며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법의 Regulation S에 의거하여 제공되었다.이 채권은 회사의 선순위 무담보 의무이며, 회사의 완전 소유 국내 자회사들(이하 '보증인')에 의해 전적으로 보증된다.향후 특정 자회사가 회사 또는 보증인의 특정 채무를 보증할 경우 추가 보증이 이루어질 수 있다.채권은 연 7.375%의 이자율을 적용받으며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자가 지급된다.채권의 만기는 2032년 4월 1일이다.회사는 이번 채권 발행으로 약 2억 9,250만 달러의 순수익을 얻었으며, 이는 초기 구매자 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 중 약 1억 3,400만 달러를 2025년 만기 2.375% 전환 선순위 채권 상환에 사용할 예정이다.잔여 순수익은 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이 채권의 발행은 사모로 진행되었으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었다.채권 및 관련 보증의 발행은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안도 아니며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법이 될 수 있는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.이 발표에는 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 회사의 현재 기대에 기반하며, 실제 결과는 운영 위험, 유동성 위험, 법률 또는 규제 개발, 시장 요인 및 현재 또는 미래의 소송 등 여러 불확실성 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.회사의 사업 및 전망에 영
T-모바일(TMUS, T-Mobile US, Inc. )은 35억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, T-모바일 US, Inc. (NASDAQ: TMUS) (“T-모바일”)은 오늘 T-모바일 USA, Inc., 그 직속 완전 자회사 (“T-모바일 USA” 또는 “발행자”)가 시장 및 기타 조건에 따라 등록된 공개 발행으로 선순위 채권(“채권”)을 제공할 계획이라고 발표했다.T-모바일 USA는 발행으로부터의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 자사주 매입, T-모바일 이사회에서 선언된 배당금 및 기존 부채의 재융자 등이 포함될 수 있다.바클레이스 캐피탈, 도이치 뱅크 증권, 모건 스탠리 & 코., UBS 투자은행이 채권 발행의 공동 주관사로 나선다.발행자는 이 통신과 관련된 채권 발행을 위해 증권 거래 위원회(“SEC”)에 등록된 등록 명세서(포함된 전망서)를 제출했다.투자하기 전에, 발행자 및 채권 발행에 대한 보다 완전한 정보를 얻기 위해 등록 명세서와 관련된 전망서 보충 및 발행자가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.이러한 문서는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 무료로 얻을 수 있다.또는 발행자, 어떤 주관사 또는 채권 발행에 참여하는 딜러가 요청 시 전망서 및 관련 전망서 보충을 보내줄 것이다.이 보도 자료는 채권, 관련 보증 또는 기타 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이 보도 자료에는 T-모바일 경영진의 현재 기대를 바탕으로 한 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술에는 채권 발행의 예상 마감 및 채권 발행으로부터의 수익 사용에 대한 진술이 포함된다.이러한 미래 예측 진술은 특정 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있으며, 여기에는 현재 시장 상황 및 기타 요인이 포함된다.이러한 위험 또는 불확실
이지코프(EZPW, EZCORP INC )는 3억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권 사모 발행 가격을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 이지코프(나스닥: EZPW)는 2032년 만기 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 총 3억 달러 규모로, 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.채권은 이지코프의 선순위 무담보 의무로, 이지코프의 완전 자회사들이 보증할 예정이다.채권의 판매는 2025년 3월 28일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 연 7.375%로, 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.만기는 2032년 4월 1일이며, 그 이전에 조기 상환될 수 있다.이지코프는 이번 발행으로 약 2억 9,250만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 1억 3,400만 달러는 2025년 만기 2.375% 전환 선순위 채권 상환에 사용될 예정이다.나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.이 채권은 사모 방식으로 제공되며, 미국 내에서의 판매는 등록이나 면제 없이 이루어질 수 없다.이 보도자료는 증권 판매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 판매되지 않는다.또한, 이 발표에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.이지코프는 1989년에 설립되어 미국과 라틴 아메리카에서 선도적인 담보 거래 제공업체로 성장했다.이지코프는 나스닥에서 EZPW 기호로 거래되며, S&P 1000 지수와 나스닥 종합 지수의 구성원이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
