알파텍홀딩스(ATEC, Alphatec Holdings, Inc. )는 3억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 알파텍홀딩스는 2030년 만기 0.75% 전환 선순위 사채(이하 '사채')의 가격을 발표했다.이번 사채는 3억 5천만 달러의 총 원금 규모로, 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.사채의 발행 규모는 이전에 발표된 3억 달러에서 증가한 것이다.사채의 발행 및 판매는 2025년 3월 7일에 마감될 예정이다.알파텍홀딩스는 사채의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 5천5백만 달러의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.사채는 알파텍홀딩스의 선순위 무담보 의무로, 연 0.75%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 후불로 지급된다.사채는 2030년 3월 15일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기된다.2029년 9월 17일 이전에는 특정 사건이 발생해야만 사채 보유자가 전환할 수 있다.이후에는 보유자가 원하는 경우 언제든지 전환할 수 있다.알파텍홀딩스는 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러의 사채당 64.3407주로, 이는 주당 약 15.54달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.초기 전환 가격은 2025년 3월 4일 알파텍홀딩스의 나스닥 글로벌 선택 시장에서의 마지막 보고된 주가인 11.73달러에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 포함한다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.사채는 알파텍홀딩스의 선택에 따라 언제든지 현금으로 전액 또는 일부 상환될 수 있으며, 이는 특정 조건이 충족될 경우에만 가능하다.만약 '근본적 변화'를 초래하는 특정 사건이 발생하면, 사채 보유자는 알파텍홀딩스에 사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.사채 가격 책정과 관련하여 알파텍홀딩스는 초기 구매자와 비공식
엘리시오쎄라퓨틱스(ELTX, Elicio Therapeutics, Inc. )는 2억 달러 규모의 전환사채를 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘리시오쎄라퓨틱스가 2024년 8월 12일에 증권 구매 계약을 체결하고, 2천만 달러 규모의 3.0% 선순위 담보 전환 약속어음을 발행했다.이 약속어음은 2026년 2월 15일 만기이며, 구매자는 회사 이사회의 구성원이 관리하는 GKCC, LLC이다.전환 약속어음의 조건에 따르면, 만약 엘리시오쎄라퓨틱스의 보통주가 나스닥 자본 시장에서 20거래일 동안 초기 전환 가격인 5.81달러의 135% 이상으로 거래된다면, 회사는 구매자에게 전환을 요구할 수 있다.이에 따라, 2025년 3월 3일에 회사는 구매자에게 전환을 요구하여 전환 약속어음의 전액과 미지급 이자를 보통주로 전환했다.2025년 3월 5일에는 구매자에게 3,500,573주의 보통주를 발행하여 전환 약속어음을 완전히 이행했다.이 보통주 발행은 1933년 증권법 제3(a)(9)조에 따른 등록 면제 조항에 따라 이루어졌다.보통주 발행 이후, 엘리시오쎄라퓨틱스의 총 발행 보통주는 15,861,913주에 달한다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 로버트 코넬리가 서명했다.로버트 코넬리는 엘리시오쎄라퓨틱스의 사장 겸 CEO로서, 주요 경영자, 주요 재무 책임자 및 주요 회계 책임자의 역할을 수행하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 신규 증권을 등록하고 발행하는 공시를 했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 멀른오토모티브가 2025년 3월 4일자로 증권 등록을 위한 서류를 제출했다.이 서류는 1억 주의 보통주를 등록하기 위한 것으로, 주당 액면가가 0.001달러이다.이 보통주는 회사의 전환사채 및 워런트 행사에 따라 발행될 예정이다.등록된 보통주에 대한 최대 제안 가격은 주당 2.555달러로, 총 최대 공모가는 2,555만 달러에 달한다.이와 관련하여, 멀른오토모티브는 3,911.71달러의 등록 수수료를 지불할 예정이다.또한, 이 등록은 2024년 5월 1일자로 체결된 권리 계약에 따라 발행되는 시리즈 A-1 우선주 구매 권리와 관련이 있다.이 권리는 보통주와 함께 거래되며 별도의 대가는 요구되지 않는다.따라서 권리에 대한 등록 수수료는 보통주 수수료에 포함된다.멀른오토모티브는 이 등록을 통해 주주들에게 새로운 투자 기회를 제공하고, 자본 조달을 통해 사업 확장을 도모할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알파텍홀딩스(ATEC, Alphatec Holdings, Inc. )는 2030년 만기 전환사채 발행 계획을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 알파텍홀딩스(증권코드: ATEC)는 척추 수술 접근 방식을 혁신하기 위해 헌신하는 혁신적인 솔루션 제공업체로서, 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 전환사채 총 3억 달러를 자격 있는 기관 투자자에게 사모로 제공할 계획을 발표했다.알파텍홀딩스는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 5천만 달러의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 전환사채는 알파텍홀딩스의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2030년 3월 15일에 만기가 도래한다.2029년 9월 17일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.알파텍홀딩스는 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.전환사채는 2028년 3월 20일 이후에 알파텍홀딩스의 선택에 따라 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 전환사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다.또한, '근본적 변화'가 발생할 경우, 채권자는 알파텍홀딩스에 전환사채를 원금과 미지급 이자를 포함한 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.전환사채의 최종 조건은 발행 가격 결정 시 확정된다.알파텍홀딩스는 전환사채 가격 결정과 관련하여 초기 구매자와 사모로 협상된 capped call 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 전환사채의 전환 시 알파텍홀딩스의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계되었다.알파텍홀딩스는 이번 발행으로 얻은 순자금을 사용하여 capped call 거래 비용을 충당하고, 2026년 만기 0.75% 전환사채를 매입 및 취소하며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.2026년 만기 전환사채를 매입한 투자자는 공개 시장에서 알파텍홀딩스의 보통주를 구매하여 헤지 포지션을 해소할 수 있
페가시스템즈(PEGA, PEGASYSTEMS INC )는 전환사채 만기 상환을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 페가시스템즈가 만기일에 0.75% 전환 우선주 채권(이하 '전환사채')을 4억 6,960만 달러에 전액 상환했다.이는 원금과 이자를 포함한 금액이다.만기일 이전의 두 번째 거래일 종료 시점까지 전환사채에 대한 전환 요청은 없었다.전환사채와 관련된 캡드 콜 거래는 전환사채의 만기와 함께 만료됐다.이 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 1934년 증권거래법에 따른 제출물에 참조로 포함되지 않는다.페가시스템즈는 2020년 2월에 총 6억 달러의 원금으로 발행된 전환사채를 통해 중요한 자본을 확보했으며, 이는 전통적인 소프트웨어 라이센스 모델에서 구독 기반 비즈니스 모델로 전환하는 데 중요한 역할을 했다.페가시스템즈의 COO이자 CFO인 켄 스틸웰은 "전환사채의 전액 상환은 페가의 변혁 여정에서 중요한 이정표를 의미한다"고 말했다.그는 "전환사채를 통해 조달된 자본은 구독 모델 전환을 위한 자금 조달에 필수적이었다"고 덧붙였다.페가는 전환사채 상환을 위해 보유 현금을 사용했으며, 상환과 관련하여 새로운 부채를 발행하지 않았다.페가는 최근 '40의 법칙' 지위를 달성했으며, 이는 페가의 비즈니스 모델의 강점을 보여주고 자본 배분에 대한 규율 있는 접근 방식을 유지하겠다는 의지를 나타낸다.추가 정보는 2025년 3월 3일 페가시스템즈가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 양식의 현재 보고서에 명시되어 있다.페가는 기업 AI 의사결정 및 워크플로우 자동화를 통해 조직이 변화에 대비할 수 있도록 돕는 기업 변혁 회사이다.1983년부터 페가는 고객의 요구를 충족하고 지속적으로 변화하는 데 필요한 확장 가능하고 유연한 아키텍처를 구축해왔다.페가에 대한 더 많은 정보는 www.pega.com을 방문하면 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
브릿지바이오파마(BBIO, BridgeBio Pharma, Inc. )는 5억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 브릿지바이오파마가 2025년 2월 24일에 장기 부채 관리 전략을 시작하고 2031년 만기 전환사채 5억 달러 발행을 발표했다.이번 전환사채 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 진행될 예정이다.이 회사는 초기 구매자에게 7,500만 달러 규모의 추가 전환사채 구매 옵션을 부여할 예정이다.이번 전환사채 발행으로 예상되는 순수익은 약 4억 8950만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 발행 비용을 차감한 금액이다.이 회사는 순수익의 일부를 사용하여 2024년 1월 17일자로 체결된 자금 조달 계약을 상환하고 종료할 계획이다.이 계약은 2024년에 약 5150만 달러의 이자 비용을 차지했으며, 다양한 제한 조항이 포함되어 있다.계약 종료는 회사에 더 낮은 이자 비용과 더 큰 운영 유연성을 제공할 것이다.또한, 회사는 남은 순수익의 약 4830만 달러를 사용하여 전환사채 구매자들로부터 자사 보통주 140만 5411주를 재매입할 예정이다.재매입 가격은 2025년 2월 25일 기준으로 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서의 마지막 거래 가격인 주당 34.35달러로 정해졌다.이 재매입은 회사의 보통주 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 전환사채의 유효 전환 가격을 높일 수 있다.전환사채는 연 1.75%의 이자를 지급하며, 2025년 9월 1일부터 매년 3월 1일과 9월 1일에 이자가 지급된다.전환사채는 2031년 3월 1일에 만기되며, 특정 조건을 충족해야만 전환이 가능하다.2030년 12월 2일 이후에는 언제든지 전환이 가능하다.전환사채는 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.회사는 2028년 3월 6일 이전에는 전환사채를 상환할 수 없다.상환 가격은 상환되는 전환사채의 원금 100%와 상환일 전까지의 미지급 이자를 포함한다.전환사채는 회사의 일반 무담보 채무로, 회사의 무담보 채무보다 상환
치즈케이크팩토리(CAKE, CHEESECAKE FACTORY INC )는 5억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 결정했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 치즈케이크팩토리(이하 '회사')는 2.00% 전환 선순위 채권 5억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다. 이번 채권은 2030년 만기이며, 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다. 발행 규모는 이전에 발표된 4억 5천만 달러에서 증가한 것이다. 채권의 발행 및 판매는 2025년 2월 28일에 완료될 예정이다.회사는 초기 구매자에게 7천 5백만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 채권은 회사의 선순위, 무담보 의무로, 연 2.00%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 후불로 지급된다. 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다.2029년 11월 15일 이전에는 채권 보유자가 특정 사건 발생 시에만 채권을 전환할 수 있다. 그 이후에는 보유자가 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 채권을 전환할 수 있다. 회사는 전환 시 현금과 자사 보통주를 조합하여 정산할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 14.1377주로, 이는 주당 약 70.73달러의 초기 전환 가격을 나타낸다. 초기 전환 가격은 2025년 2월 25일 치즈케이크팩토리의 보통주 마지막 보고 판매 가격인 54.41달러에 비해 약 30%의 프리미엄을 포함한다. 전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. 회사는 2028년 3월 20일 이후에만 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있으며, 이 경우 마지막 보고된 보통주 판매 가격이 전환 가격의 130%를 초과해야 한다.상환 가격은 상환될 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다. '근본적 변화'(채권의 약관에 정의된 대로)가 발생할 경우, 보유자는 회사에 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다. 매입
테라울프(WULF, TERAWULF INC. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 테라울프는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 실적을 발표했다.테라울프는 AI 기반 HPC 호스팅으로의 전략적 확장을 발표하며, 초기 10년 계약 기간 동안 10억 달러의 누적 수익을 창출할 것으로 예상하고 있다.연간 수익은 102% 증가하여 1억 4,010만 달러에 달하며, 비GAAP 조정 EBITDA는 89% 증가한 6,040만 달러를 기록했다.자가 채굴 운영 용량은 2023년 5.0 EH/s에서 2024년 9.7 EH/s로 94% 증가했다.2024년 12월 31일 기준으로 현금 및 비트코인 보유액은 2억 7,500만 달러에 달하며, 기존의 장기 대출 부채를 조기 상환하고 2030년 만기 2.75% 전환사채를 발행하여 HPC 호스팅 성장을 위한 자금을 조달했다.2억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램이 승인되었으며, 현재까지 1억 5천만 달러 이상의 자사주 매입이 이루어졌다.경영진은 2024년에 테라울프가 지속 가능한 디지털 인프라에서의 리더십을 더욱 확고히 했다고 밝혔다.CEO 폴 프라거는 "우리는 자가 채굴 용량을 9.7 EH/s로 확장하고, 신뢰할 수 있는 상대방과 장기 데이터 센터 임대 계약을 체결하여 안정적인 수익 기반을 마련했다"고 말했다.CFO 패트릭 플레우리도 "500억 달러 규모의 전환사채 발행이 유동성을 강화하고 HPC 호스팅 초기 확장을 지원했다"고 덧붙였다.2024년 전체 운영 및 재무 하이라이트는 다음과 같다.수익은 2023년 6,920만 달러에서 1억 4,010만 달러로 증가했으며, 이는 비트코인 생산 증가와 평균 비트코인 가격 상승에 기인한다.수익 비용은 2023년 2,730만 달러에서 6,260만 달러로 증가했으며, 이는 2024년에 구축된 인프라와 네트워크 난이도 증가, 비트코인 반감기 영향으로 인한 것이다.비GAAP 조정 EBITDA는 2023년 3,190만 달
얼라인먼트헬스케어(ALHC, Alignment Healthcare, Inc. )는 2024년 연례 보고서를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 얼라인먼트헬스케어가 2024년 연례 보고서(Form 10-K)를 발표했다.이 보고서는 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 향후 전망에 대한 중요한 정보를 포함하고 있다.보고서에 따르면, 얼라인먼트헬스케어는 2024년 12월 31일 기준으로 189,100명의 건강 보험 회원을 보유하고 있으며, 이는 전년 대비 58.6% 증가한 수치다.2024년 동안 회사의 총 수익은 2,703,561천 달러로, 2023년의 1,823,630천 달러에서 48.3% 증가했다.의료 비용은 2,406,870천 달러로, 전년 대비 48.3% 증가했으며, 이는 회원 수의 증가에 따른 결과로 분석된다.얼라인먼트헬스케어는 고유의 AVA 기술 플랫폼을 통해 회원의 의료 데이터를 수집하고 분석하여 맞춤형 의료 서비스를 제공하고 있다.이 플랫폼은 회원의 건강 상태를 예측하고, 고위험 회원을 식별하여 적절한 의료 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있다.회사는 또한 2024년 11월 22일에 3억 3천만 달러 규모의 4.25% 전환사채를 발행하여, 기존의 옥스포드 대출을 상환했다.이로 인해 회사의 부채 구조가 개선되었으며, 향후 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.얼라인먼트헬스케어는 앞으로도 새로운 시장으로의 확장과 혁신적인 제품 제공을 통해 지속적인 성장을 목표로 하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 12월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 434,943천 달러에 달한다.이러한 재무적 기반은 향후 성장 전략을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니티소프트웨어(U, Unity Software Inc. )는 5억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 샌프란시스코 -- 유니티소프트웨어(증권 코드: U)는 오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2020년 만기 0% 전환사채(이하 '채권') 5억 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.유니티는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 최대 7,500만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 유니티의 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급된다.전환 시 유니티는 현금, 유니티의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.유니티는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 아래 설명된 캡드 콜 거래 비용을 지불하고, 필요 시 2026년 만기 0% 전환사채 약 6억 달러를 현금으로 재매입할 예정이다.초기 구매자가 추가 채권을 구매할 경우, 유니티는 추가 채권 판매로 얻은 순수익의 일부를 추가 캡드 콜 거래에 사용할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이며, 여기에는 2026년 만기 채권의 추가 재매입, 보완 사업 또는 기술에 대한 인수 또는 전략적 투자(현재 유니티는 이러한 인수 또는 투자의 계획이 없음), 운영 자본, 운영 비용 및 자본 지출이 포함될 수 있다.채권 가격 결정과 관련하여 유니티는 초기 구매자와 함께 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 채권 전환 시 유니티의 보통주 희석 가능성을 줄이고, 전환된 채권의 원금 초과 현금 지급을 상쇄할 것으로 예상된다.초기 헤지 설정과 관련하여, 유니티는 초기 구매자 또는 그 계열사들이 유니티의 보통주와 관련된 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 채권 가격 결정 직후 유니티의 보통주를 구매할 것으로 예상하고 있다.이러한 활동은 유니
세이프앤그린디벨롭먼트(SGD, Safe & Green Development Corp )는 리소스 그룹 인수로 전략적 전환을 실행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 세이프앤그린디벨롭먼트(나스닥: SGD, "회사")는 리소스 그룹 US 홀딩스 LLC(이하 "리소스 그룹")의 100% 지분을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.인수가는 현금 48만 달러, 거래 종료 시점에 발행되는 SGD 제한 주식의 19%와 종료 시점에 결정될 금액의 전환사채가 포함된다.이 거래는 2025년 2분기 초에 마무리될 것으로 예상되며, 일반적인 종료 조건과 리소스 그룹의 감사 완료에 따라 진행된다.거래 종료 시 발행될 SGD 제한 주식과 전환사채에 따라 발행될 추가 주식은 총 49%의 SGD 보통주를 차지하게 된다.세이프앤그린디벨롭먼트의 CEO인 데이비드 비야레알은 "회사의 장기적인 성공을 보장하기 위해 우리는 운영을 간소화하고 주주 가치를 극대화할 수 있는 적합한 대상을 찾는 데 많은 시간을 투자했다. 여러 후보를 평가한 끝에 우리는 기존 SG DevCo 주주들에게 단기 및 장기적으로 상당한 가치를 가져다줄 거래를 협상했다. 믿는다. 이 거래는 회사의 재무 프로필을 변화시켜 재무 상태를 강화하고 상당한 수익을 추가할 것으로 기대된다.리소스 그룹은 유기성 폐기물 재활용 및 퇴비 기술 전문 기업으로, 목표로 하는 유기성 녹색 폐기물 자재를 엔지니어링된 친환경 토양 및 멀치 제품으로 변환하는 데 특화되어 있다. 이 회사는 연중 내내 유기적 조경 잔해를 수집하고 처리하는 서비스를 제공하며, 고용량 그래플 트럭, 오픈탑 워킹 플로어 트레일러 및 다양한 크기의 컨테이너를 통해 조경 회사, 골프장, 커뮤니티 및 지방 자치 단체에 서비스를 제공한다.리소스 그룹은 폐기물에서 가치를 창출하는 사업을 통해 상당한 현금 흐름을 추가할 것으로 기대된다. 리소스 그룹의 CEO인 앤서니 시알론은 "우리는 폐기물을 가치로 전환하는 의미를 재정의하고자 한다. 최첨단 기술과 지속 가능한
돌핀엔터테인먼트(DLPN, Dolphin Entertainment, Inc. )는 비등록 주식을 판매했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일부터 2025년 2월 21일 사이에 돌핀엔터테인먼트(이하 '회사')는 투자자들과 네 건의 구독 계약(이하 '구독 계약')을 체결했고, 총 625,000달러의 원금이 포함된 네 개의 전환 사채(각각 '사채')를 발행했다.이로 인해 회사는 625,000달러의 현금을 확보했다.사채는 연 10%의 이자율을 적용받는다.이 중 두 개의 사채는 총 원금 425,000달러로, 발행일로부터 5년 후 만기가 도래하며, 나머지 두 개의 사채는 각각 100,000달러로, 발행일로부터 2년 및 3년 후 만기가 도래한다.사채 보유자는 만기일 이전에 사채의 원금 및 발생한 이자를 회사의 보통주(이하 '보통주')로 전환할 수 있다.100,000달러 사채의 전환 가격은 전환일 이전 90일간의 보통주 평균 거래 가격으로 정해지며, 바닥 가격은 1.01달러로, 이는 사채 발행일의 나스닥 주식 시장에서의 보통주 종가이다.두 번째 100,000달러 사채의 전환 가격은 전환일 이전 30일간의 보통주 평균 거래 가격으로 정해지며, 바닥 가격은 1.01달러로, 이는 해당 사채의 발행일의 나스닥 주식 시장에서의 보통주 종가이다.세 번째 100,000달러 사채의 전환 가격은 주당 1.02달러이며, 325,000달러 사채의 전환 가격은 주당 1.11달러로, 이는 해당 사채의 발행일의 나스닥 주식 시장에서의 보통주 종가이다.구독 계약, 사채 및 이에 따른 거래의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 2023년 1월 13일에 증권거래위원회에 제출된 회사의 현재 보고서의 부록 4.1 및 10.1에 포함된 구독 계약서 및 사채 양식에 의해 전체적으로 제한된다.사채의 발행 및 판매, 그리고 전환 시 발행될 보통주는 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제에 의거하여 회사에 의해 발행된다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 10% OID 전환사채에 대한 수정 및 재작성된 유예 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 하이퍼스케일데이터는 2025년 2월 25일에 10% OID 전환사채에 대한 수정 및 재작성된 유예 계약(이하 "계약")을 체결했다.이 계약은 2024년 12월 10일에 체결된 원래의 유예 계약(이하 "원래 유예 계약")을 수정 및 재작성한 것으로, 에소우사 그룹 홀딩스 LLC(이하 "에소우사")와 하이퍼스케일데이터(구 Ault Alliance, Inc.) 간의 합의에 따른 것이다.원래 유예 계약은 2024년 7월 19일에 발행된 10% OID 전환사채(이하 "전환사채")와 관련이 있다.계약의 모든 대문자 용어는 원래 유예 계약에서 정의된 의미를 따른다.전환사채는 2024년 10월 19일에 만료되었으며, 원래 유예 계약의 원금은 853,067.93달러(이하 "원래 유예 노트")였다.2025년 2월 24일 기준으로 원래 유예 노트에 대한 총 미지급 금액은 887,985.29달러로, 이 중 853,067.93달러는 원금, 34,917.36달러는 미지급 이자였다.2025년 2월 25일 기준으로 원래 유예 노트의 전환 가격은 5.47달러였다.하이퍼스케일데이터는 전환사채의 전환 가격과 2.00달러의 차이를 반영하기 위해 에소우사에 2,300,098.04달러(이하 "조정 금액")를 지급하기로 했다.또한, 하이퍼스케일데이터는 에소우사에게 311,916.67달러(이하 "연장 수수료")의 유예 연장 수수료를 지급하기로 했다.하이퍼스케일데이터와 에소우사는 원래 유예 노트를 수정 및 재작성하여 2025년 2월 21일 기준으로 조정 금액과 연장 수수료를 추가하고, 전환 가격을 2.00달러로 낮추며, 2025년 3월 6일 이전에 250,000달러(이하 "초기 지급액")를 지급하기로 했다.에소우사는 하이퍼스케일데이터가 5.5백만 달러의 총 수익을 얻는 경우, 현재 노트에 대한 모든 잔액을 취소하기로 했다.
