셈테크(SMTC, SEMTECH CORP )는 3억 5천만 달러 규모의 신규 전환사채 발행 가격을 발표했고 기존 채권을 교환했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 카마릴로, 2025년 10월 8일 - 셈테크(나스닥: SMTC)(이하 '회사' 또는 '셈테크')는 2030년 만기 0% 전환 선순위 채권(이하 '채권') 3억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 사모 발행(이하 '발행')은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.셈테크는 채권의 초기 구매자에게 2025년 10월 15일까지 추가로 5천 250만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.채권의 판매는 2025년 10월 10일경에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 이루어진다.이 발행은 초기 구매자의 할인 및 회사의 예상 발행 비용을 차감한 후 약 3억 4천 2백만 달러의 순수익을 회사에 가져올 것으로 예상된다. 셈테크는 (i) 발행으로부터의 순수익 중 약 2억 2천 6백만 달러와 약 300만 주의 셈테크 보통주를 기존 2027년 만기 1.625% 전환 선순위 채권(이하 '2027년 채권') 약 2억 1천 9백만 달러와 교환하는 데 사용할 계획이다.(ii) 발행으로부터의 순수익 중 약 6천 3백만 달러와 약 220만 주의 셈테크 보통주를 기존 2028년 만기 4.00% 전환 선순위 채권(이하 '2028년 채권') 약 6천 195만 달러와 교환하는 데 사용할 계획이다.(iii) 발행으로부터의 순수익 중 약 5천 6백만 달러를 셈테크의 선순위 신용 시설에 따라 남아 있는 5천 6백만 달러의 기간 대출을 상환하는 데 사용할 계획이다.또한, 셈테크는 약 3천 1백만 달러의 현금을 사용하여 아래 설명된 캡드 콜 거래 비용을 지불할 예정이다.초기 구매자가 추가 채권을 구매할 경우, 셈테크는 현금을 사용하여 추가 캡드 콜 거래를 체결할 계획이며, 이러한 추가 채권의 판매로 인한 순수익은 셈테크의 선순위 신용 시설에 따라 일부 기간 대출
라이브네이션(LYV, Live Nation Entertainment, Inc. )은 전환사채를 발행하고 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이브네이션(주)(NYSE: LYV)은 2025년 10월 8일, 2031년 만기 2.875% 전환사채(이하 "전환사채")를 13억 달러 규모로 발행했다.전환사채의 순발행금액은 새로운 선순위 담보 신용시설을 통해 조달된 자금과 함께 사용될 예정이다. 이 자금은 (i) 2026년 만기 5.625% 선순위 채권의 전액 상환, (ii) 기존 선순위 담보 신용시설의 만기 대출 B 시설 및 회전 신용시설의 전액 상환, (iii) 위의 (i) 및 (ii)와 관련된 수수료 및 비용 지급, (iv) 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 4.4459주로, 이는 주식 1주당 약 224.93달러에 해당하며, 이는 2025년 10월 8일 뉴욕증권거래소에서의 종가 149.95달러에 비해 약 50%의 프리미엄을 나타낸다.전환사채는 연 2.875%의 이자를 지급하며, 2031년 10월 15일에 만기된다. 전환사채는 특정 조건을 충족해야만 전환이 가능하며, 전환 시 보유자는 회사의 보통주, 현금 또는 이 둘의 조합을 받을 수 있다. 또한, 특정 기업 사건이 발생할 경우 보유자는 전환사채를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 회사에 매각할 수 있는 권리가 있다.전환사채는 2028년 10월 20일 이후에만 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다. 전환사채 발행 후, 회사는 기존 선순위 담보 신용시설을 개정하거나 재정비할 계획이다. 전환사채는 사모 방식으로 발행되며, 1933년 증권법에 따라 등록되지 않는다. 따라서 전환사채 및 전환 시 발행되는 보통주는 미국 내에서 법적 요건을 충족하지 않는 한 판매될 수 없다.이 보도자료는 전환사채를 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문
넥스트NRG(NXXT, NEXTNRG, INC. )은 주요 계약을 체결했고 주식 발행에 대해 보고했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 넥스트NRG가 2025년 9월 8일에 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 회사는 총 원금 1,180만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채를 판매하고, 투자자는 이를 구매하기로 합의했다. 이 전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 보통주의 액면가는 주당 0.0001 달러이다. 또한, 투자자는 300만 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여받았다. 이 권리의 행사 가격은 5.00 달러이다.계약에 따라 회사는 인증된 투자자에게 총 원금 118만 달러 규모의 실사 노트와 30만 주의 보통주를 구매할 수 있는 실사 권리를 발행하기로 했다. 초기 마감은 2025년 9월 8일에 이루어졌으며, 이때 회사는 총 원금 295만 달러의 전환사채와 75,000주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 발행했다. 초기 마감에서 회사는 총 250만 달러의 수익을 올렸으며, 이는 전환사채에 대한 18%의 원발행 할인이 반영된 금액이다.이어서 2025년 10월 3일에 추가 마감이 이루어졌고, 이때 회사는 총 원금 147만 5천 달러의 전환사채와 37,500주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 발행했다. 두 번째 마감에서 회사는 총 125만 달러의 수익을 올렸으며, 이 또한 18%의 원발행 할인이 반영된 금액이다. 두 번째 마감에서 발행된 전환사채와 실사 노트의 초기 전환 가격은 보통주 주당 1.92 달러로 설정되었다.초기 마감과 두 번째 마감에서 발행된 보통주에 대한 전환은 회사의 선반 등록 명세서에 따라 등록되었으며, 이는 2022년 12월 22일에 증권거래위원회에 제출되어 2023년 1월 3일에 효력이 발생했다. 이 보고서는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주에서 이루어질 수 없다. 또한, 전환사채, 권리, 실사 노트 및 실사 권리와 관련된 주식은 1933년 증권
아이리스에너지(IREN, IREN Ltd )는 8억 7,500만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이리스에너지(아이리스에너지, NASDAQ: IREN)는 2025년 10월 9일, 2031년 만기 0.00% 전환 선순위 사채(이하 '사채') 8억 7,500만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 판매된다.거래의 주요 세부사항으로는 8억 7,500만 달러 규모의 전환 선순위 사채 발행(0.00% 쿠폰, 42.5% 전환 프리미엄)이 포함된다.사채와 관련하여 아이리스에너지는 전환 시 최대 1주당 120.18달러의 초기 캡 가격을 제공하는 캡 콜 거래를 체결했으며, 이는 사채의 42.5% 전환 프리미엄에 비해 100% 프리미엄을 나타낸다.사채의 발행 및 판매는 2025년 10월 14일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.아이리스에너지는 초기 구매자에게 추가로 1억 2,500만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.아이리스에너지는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 8억 5,650만 달러(초기 구매자가 추가 사채를 전량 인수할 경우 약 9억 7,900만 달러)에 이를 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 아이리스에너지의 예상 발행 비용을 차감한 후의 금액이다.아이리스에너지는 순수익의 약 4,960만 달러를 캡 콜 거래 비용에 사용하고, 나머지 금액은 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.사채는 아이리스에너지의 선순위, 무담보 의무로, 정기적인 이자를 지급하지 않으며, 사채의 원금은 증가하지 않는다.사채는 2031년 7월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기된다.2031년 4월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.아이리스에너지는 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과
게임스탑(GME, GameStop Corp. )은 주주에게 워런트를 배포한다고 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, 텍사스주 그래이프바인--(비즈니스 와이어)-- 게임스탑(뉴욕증권거래소: GME)(이하 '게임스탑' 또는 '회사')이 오늘 주주 및 전환사채 보유자에게 게임스탑 보통주를 구매할 수 있는 워런트(이하 '워런트')를 배포했다.배포일자는 2025년 10월 7일(이하 '배포일')이며, 이는 이전에 발표된 주주 워런트 배당에 따른 것이다.2025년 10월 3일 기준으로 주주명부에 등록된 주주는 보유한 게임스탑 보통주 10주당 1개의 워런트를 받게 되며, 소수의 워런트는 내림하여 계산된다.게임스탑의 2030년 만기 0.00% 전환 우선채권(이하 '2030년 채권') 및 2032년 만기 0.00% 전환 우선채권(이하 '2032년 채권') 보유자도 동일한 비율로 워런트를 받게 된다.워런트는 회사의 워런트 에이전트에 의해 배포되며, 배포일 이후 현금으로 행사할 수 있다.이는 2025년 10월 6일 미국 증권거래위원회에 제출된 워런트 등록신청서의 조건에 따른다. 워런트 조건자격: 주주는 2025년 10월 2일 이전에 주식을 구매하거나 보유해야 하며, 2025년 10월 3일 기준으로 주주명부에 등록되어야 워런트를 받을 수 있다. 비율: 2025년 10월 3일 기준으로 보유한 보통주 10주당 1개의 워런트가 배포되며, 소수의 워런트는 내림하여 계산된다.소수의 워런트는 발행되지 않는다.행사 가격: 각 워런트는 초기적으로 보유자가 선택하여 32.00달러의 현금 행사 가격으로 게임스탑 보통주 1주를 구매할 수 있다. 전환사채 보유자: 2030년 채권 및 2032년 채권 보유자도 동일한 비율로 워런트를 받게 된다. 만료: 워런트는 2026년 10월 30일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료된다. 행사 가능성: 워런트는 만료일까지 언제든지 행사할 수 있다.주주 및 전환사채 보유자는 회사의 투자자 관계 웹사이트(https://investor.gamesto
아이리스에너지(IREN, IREN Ltd )는 전환사채 발행 계획을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이리스에너지(아이리스에너지, NASDAQ: IREN)는 2025년 10월 7일, 2031년 만기 전환사채 8억 7,500만 달러 규모의 발행을 계획하고 있다.이 전환사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 사모로 판매될 예정이다. 아이리스에너지는 초기 구매자에게 1억 2,500만 달러의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 제공할 예정이다.전환사채는 아이리스에너지의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 2031년 7월 1일에 만기된다. 채권자는 특정 조건과 기간에 따라 전환할 권리가 있으며, 아이리스에너지는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환을 정산할 수 있다.전환사채는 2029년 1월 8일 이후에 아이리스에너지의 선택에 따라 현금으로 전액 또는 일부를 상환할 수 있다. 만약 '근본적 변화'가 발생하면, 채권자는 아이리스에너지가 현금으로 채권을 재매입하도록 요구할 수 있다.아이리스에너지는 이번 발행으로 얻은 순자금의 일부를 캡드 콜 거래 비용에 사용하고, 나머지는 일반 기업 운영 및 운영 자금으로 사용할 예정이다. 아이리스에너지는 초기 구매자와의 협상에 따라 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 전환사채의 전환 시 아이리스에너지의 보통주 희석을 줄이고, 전환사채의 원금 초과 현금 지급을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다. 그러나 만약 아이리스에너지의 보통주 시장 가격이 캡드 콜 거래의 상한 가격을 초과하면, 희석이 발생할 수 있다.아이리스에너지는 2025년 9월 30일 기준으로 약 10억 달러의 현금 잔고를 보유하고 있으며, 2025년 10월 7일 기준으로 6,670만 7,732주의 보통주를 발행하여 약 10억 달러의 수익을 올렸다.아이리스에너지는 향후 전환사채 발행과 관련된 모든 거래가 1933년 증권법 및 기타 관련 법률에 따라 등록되지 않을 것이라고 밝혔다. 이 보도자료는
오션파워테크놀러지스(OPTT, Ocean Power Technologies, Inc. )는 신규 전환사채를 발행하고 판매 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 오션파워테크놀러지스는 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 2,500만 달러의 전환사채를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 2025년 5월 15일에 회사는 투자자들에게 원금 총액 1,000만 달러의 전환사채를 발행하고 판매했다.2025년 10월 7일에는 추가로 650만 달러의 전환사채를 발행했다.추가 전환사채와 이 전환사채의 전환으로 발행될 보통주는 2023년 12월 12일에 효력이 발생한 회사의 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 제공된다.이와 관련된 법률 자문 의견서는 Exhibit 5.1로 제출됐다.증권 구매 계약의 조건에 대한 설명은 2025년 5월 15일에 제출된 회사의 현재 보고서(Form 8-K)에 포함되어 있으며, 이 설명은 완전하지 않으며 해당 계약의 전체 텍스트에 의해 완전히 제한된다.2025년 10월 7일에 제출된 법률 자문 의견서에 따르면, 회사가 발행하는 전환사채는 유효하고 법적으로 구속력이 있는 의무로 간주되며, 전환사채가 발행될 경우 보통주도 유효하게 발행될 것이라고 명시됐다.이 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법 및 미국의 연방 증권법에 한정된다.또한, 이 의견서는 회사의 현재 보고서(Form 8-K)의 Exhibit 5.1로 제출되는 것에 동의하며, Prospectus Supplement의 '법률 문제' 항목에 우리 회사에 대한 언급에 동의한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 주요 계약을 체결했고 주식 발행에 관한 공시를 했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 인터랙티브스트렝은 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 2025년 2월 3일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)와 2025년 3월 7일에 제출된 수정 보고서(Form 8-K/A)에 명시된 바와 같이, 회사는 투자자에게 (a) 총 원금 1,300만 달러의 선순위 담보 전환사채(Class A Incremental Notes)와 (b) 회사의 보통주 269,710주를 구매할 수 있는 권리(Class A Incremental Common Warrants)를 판매했다.이 보통주는 2025년 6월 27일 1대 10 비율로 주식 분할이 적용된 후의 수치이다. 2025년 3월 11일, 투자자는 총 원금 400만 달러의 Class A Incremental Notes를 구매하기 위해 Class A Incremental Warrants를 행사했으며, 그 결과 82,988주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발행되었다.2025년 7월 25일, 투자자는 총 원금 300만 달러의 Class A Incremental Notes를 구매하기 위해 Class A Incremental Warrants를 행사했으며, 그 결과 304,428주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발행되었다.2025년 8월 26일, 투자자는 총 원금 29만 달러의 Class A Incremental Notes를 구매하기 위해 Class A Incremental Warrants를 행사했으며, 그 결과 31,061주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발행되었다.2025년 9월 18일, 투자자는 총 원금 200만 달러의 Class A
셈테크(SMTC, SEMTECH CORP )는 3억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 셈테크(나스닥: SMTC)는 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '채권')을 3억 5천만 달러 규모로 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.셈테크는 또한 채권의 초기 구매자에게 2025년 10월 15일까지 추가로 5천 250만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.셈테크는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 1.625% 전환 우선채권(2027년 만기) 및 4.00% 전환 우선채권(2028년 만기)과의 교환에 사용할 계획이다.이와 함께 셈테크는 자사의 고정금리 대출의 일부를 상환할 예정이다.셈테크는 또한 현금을 사용하여 아래에 설명된 캡드 콜 거래의 비용을 지불할 예정이다.초기 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 셈테크는 현금을 사용하여 추가 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.채권은 셈테크의 선순위 무담보 의무로, 전환 시 채권의 총액에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금, 셈테크의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.채권의 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.채권은 셈테크의 현재 및 미래의 전액 소유 국내 자회사에 의해 보증될 예정이다.채권 가격 결정과 관련하여 셈테크는 초기 구매자 또는 그 관계자와 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 채권 전환 시 셈테크의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.셈테크는 기존 채권 보유자와의 교환 조건을 개별적으로 협상할 예정이다.채권, 보증 및 전환 시 발행될 수 있는 셈테크의 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않을 예정이다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 채권이나 기타 증권의 매각 제안이 아니다.셈테크는 고성능 반도체 및 IoT 시스템을
사이언처홀딩스(SCNX, Scienture Holdings, Inc. )는 계약을 수정했다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 사이언처홀딩스가 2024년 11월 25일 아레나 파이낸스 마켓, LP 및 아레나 스페셜 오퍼튜니티 III LP와 10% 원금 할인 담보 전환사채를 발행했다.2025년 10월 3일, 사이언처홀딩스는 아레나 투자자들과의 서신 계약을 체결하여 전환사채의 전환 가격을 주당 2.4861달러로 수정하기로 합의했다.아레나 투자자들은 사이언처홀딩스가 발행한 전환사채에 대한 잔여 금액을 회사의 보통주로 전환하기로 했다.이 전환은 '전환 완료'로 불리며, 계약에 따라 모든 의무는 자동으로 이행된 것으로 간주된다.계약에 명시된 바와 같이, 전환 완료 후 모든 의무는 완전히 이행된 것으로 간주되며, 전환사채 및 기타 거래 문서는 자동으로 종료된다.아레나 투자자들은 사이언처홀딩스에 대한 신용 연장이나 재정적 지원 의무가 없어진다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 사이언처홀딩스는 2025년 10월 3일 현재 재무 상태를 반영한 보고서를 제출할 예정이다.이번 계약 수정으로 사이언처홀딩스는 아레나 투자자들과의 관계를 더욱 강화하고, 재무적 의무를 경감할 수 있는 기회를 마련했다.사이언처홀딩스는 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 기대된다.현재 사이언처홀딩스의 재무 상태는 전환사채의 전환 완료를 통해 개선될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
메종솔루션스(MSS, Maison Solutions Inc. )는 7천만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 메종솔루션스가 2025년 9월 28일자로 체결된 증권 매매 계약에 따라 초기 마감이 이루어졌다.회사는 기관 투자자에게 최대 7천만 달러 규모의 전환사채를 발행하기로 합의했다.초기 마감일에 회사는 투자자에게 300만 달러의 원금으로 초기 전환사채를 발행했으며, 구매 가격은 274만 5천 달러였다.매출의 약 90%는 회사의 재무제표에 보유될 월드코인(WLD) 인수에 사용될 예정이다.초기 전환사채의 형태는 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.초기 전환사채는 2027년 10월 1일 만기되며, 연 8%의 이자율이 적용된다.이자는 2025년 11월 1일부터 매월 지급되며, 현금 또는 회사의 보통주로 지급될 수 있다.전환사채의 전환 가격은 1.0289 달러로 설정되어 있으며, 전환 시 투자자가 보유한 보통주의 비율은 4.99%를 초과할 수 없다.투자자는 61일 전 통지 후 최대 9.99%로 비율을 증가시킬 수 있는 권리가 있다.전환사채는 일반적인 채무 불이행 사건을 포함한 여러 조건을 포함하고 있으며, 만약 채무 불이행이 발생할 경우, 투자자는 전환사채의 전부 또는 일부를 대체 전환 가격으로 전환할 수 있는 권리를 가진다.회사는 10일 이상의 사전 통지 후 전환사채를 125%의 가격으로 강제 상환할 수 있는 권리가 있다.이 보고서의 내용은 증권 매매 계약 및 초기 전환사채의 요약으로, 전체 문서의 내용을 참조해야 한다.또한, 본 보고서의 1.01 항목에 포함된 내용은 직접적인 재무 의무의 생성에 관한 사항으로, 3.02 항목의 비등록 주식 판매와 관련된 내용도 포함된다.회사는 2025년 11월 1일부터 매 분기마다 40만 달러 이상의 현금을 보유해야 하며, 이를 충족하지 못할 경우 투자자에게 통지해야 한다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 초기 전환사채 발행을 통해 자본을 확보하고 있으며, 향후 월드
데이터볼트AI(DVLT, Datavault AI Inc. )는 주요 계약을 체결했고 전환사채를 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 데이터볼트AI는 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했고, 이에 따라 투자자들은 데이터볼트AI로부터 총 6,666,666달러의 원금이 있는 선순위 담보 전환사채(이하 '초기 사채')를 6,000,000달러에 구매하기로 합의했다.또한, 추가로 6,666,666달러의 원금이 있는 선순위 담보 전환사채(이하 '추가 사채')를 6,000,000달러에 구매하기로 했으며, 이는 초기 사채와 추가 사채가 각각의 특정 마감 조건을 충족할 경우에 해당된다.초기 사채의 마감은 2025년 8월 6일에 이루어졌고, 추가 사채의 마감은 2025년 9월 30일에 이루어졌다.계약에 따라 데이터볼트AI는 특정 예외를 제외하고, 각 마감일로부터 45일 동안 일반주식 또는 일반주식으로 전환 가능한 증권을 판매하거나 발행하지 않기로 했다.또한, 데이터볼트AI는 전환사채가 만기일로부터 18개월 이내에 발행되는 모든 부채, 우선주, 일반주식 또는 일반주식으로 전환 가능한 증권에 대해 최대 65%까지 참여할 권리를 보유한다.전환사채는 10%의 원발행 할인율을 가지며, 발행일로부터 18개월 후 만기된다. 기본적으로 이자율은 0%이나, 기본 계약 위반 시 연 12%의 이자가 발생한다.전환사채는 언제든지 보유자의 선택에 따라 일반주식으로 전환할 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.00달러로 설정된다. 전환 가격은 바닥 가격인 0.1019달러 이하로 떨어질 수 없다.전환사채의 발행으로 인해 데이터볼트AI는 향후 자금 조달의 20%를 사용하여 전환사채를 상환해야 하며, 이는 전환사채의 총 원금에 105%를 곱한 금액으로 상환된다.전환사채는 데이터볼트AI의 모든 자산에 대해 담보가 설정되어 있으며, 2025년 8월 6일에 자회사 보증이 추가로 이루어졌다.이 계약의 내용은 데이터볼트AI의 현재 재무 상태를 반영하며, 향후 자금 조달 및 전환사
오디세이마린익스프로레이션(OMEX, ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC )은 비등록 주식을 판매했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 오디세이마린익스프로레이션은 2023년 3월 6일 기관 투자자들과 함께 약 1,400만 달러 규모의 전환사채(수정된 "2023년 3월 사채")와 3,703,710주에 해당하는 주식을 구매할 수 있는 워런트를 발행하는 노트 및 워런트 구매 계약을 체결했다.또한, 2023년 12월 1일에는 기관 투자자들과 함께 약 600만 달러 규모의 전환사채(수정된 "2023년 12월 사채")와 1,623,330주에 해당하는 주식을 구매할 수 있는 워런트를 발행하는 계약을 체결했다.2025년 9월 24일, 투자자들은 2023년 3월 사채에 대한 총 2,844,112달러의 부채를 2,236,587주로 전환했고, 2023년 12월 사채에 대한 총 684,661달러의 부채를 531,478주로 전환했다.이 주식의 발행 및 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506에 따라 등록 면제 대상이었다.이 발행을 반영한 후, 오디세이마린익스프로레이션의 총 발행 주식 수는 50,384,858주이며, 2023년 3월 사채와 2023년 12월 사채의 잔액은 각각 약 314만 달러와 305만 달러이다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 작성되었으며, 마크 D. 고든이 서명했다.서명일자는 2025년 9월 30일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
