크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 5억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행할 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운홀딩스는 총 5억 달러 규모의 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 발행할 계획이라고 밝혔다.이 채권은 크라운 아메리카스 LLC가 발행하며, 회사의 자회사이다.채권은 사모 방식으로 판매되며, 최초 구매자에 의해 합리적으로 자격이 있다고 판단되는 기관 투자자에게 재판매될 예정이다.이는 1933년 증권법의 144A 조항 및 비미국인에게는 증권법의 S 규정에 따라 이루어진다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이는 어떤 관할권에서 불법적인 판매나 제공을 구성하지 않는다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 현금 및 회사의 선순위 담보 회전 신용 시설에서의 차입금을 사용하여 2026년 만기 4.750% 선순위 채권을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 항목의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 이 정보는 증권법이나 증권거래법에 따라 어떤 제출물에 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.주의사항으로, 이 문서에 포함된 모든 정보는 과거의 정보 외에는 미래 예측 진술로 구성된다.이러한 미래 예측 진술은 여러 위험과 불확실성을 포함하며, 채권 발행의 예상 완료와 관련하여 실제 결과가 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.채권 발행이 여기서 설명된 대로 완료될 것이라는 보장은 없다.기타 중요한 요소는 크라운홀딩스의 2024년 12월 31일 종료 연간 보고서의 '미래 예측 진술' 항목 및 이후 제출된 문서에서 논의된다.회사는 미래 사건에 비추어 특정 미래 예측 진술을 검토하거나 수정할 의도가 없다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 문서에 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명되었다.날짜:
시게이트테크놀러지홀딩스(STX, Seagate Technology Holdings plc )는 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행한다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 시게이트 데이터 스토리지 테크놀로지 Pte. Ltd. (이하 '회사')는 2030년 만기 4억 달러 규모의 선순위 채권(이하 '채권')을 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 발표는 시게이트테크놀러지홀딩스의 자회사인 시게이트 데이터 스토리지 테크놀로지 Pte. Ltd.에 의해 이루어졌으며, 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.채권은 시게이트, 시게이트 테크놀로지 언리미티드 컴퍼니 및 시게이트 HDD 카이맨의 보증을 받을 예정이다.이와 관련하여, 시게이트 HDD 카이맨은 2027년 만기 4.875% 선순위 채권(이하 '2027년 채권')의 전량을 상환하기 위한 조건부 전액 상환 통지를 발행했다.상환 가격은 2027년 채권의 원금 100%에 2027년 채권을 규율하는 계약서에 명시된 '메이크홀' 프리미엄과 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.상환은 상환일 이전에 회사가 자금 조달 거래를 통해 확보한 순수익이 상환 가격을 충당할 수 있을 만큼 충분해야 한다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 상환을 진행하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서 등록되지 않거나 해당 법률에 따른 면제가 없는 한 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 2027년 채권의 매각 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 법률에 따라 등록 또는 자격이 없는 관할권에서의 판매를 금지한다.또한, 이 보도자료는 2027년 채권의 상환 통지를 구성하지 않으며, 상환은 별도의 상환 통지에 따라 이루어질 것이다.시게이트는 대용량 데이터 저장의 선도적인 혁신 기업으로, 45년 이상 동안 40억 테라바이트 이상의 데이터 용량을 배송해왔다.이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른
부킹홀딩스(BKNG, Booking Holdings Inc. )는 2025년 유로화 채권을 발행하고 관련 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 부킹홀딩스가 2025년 5월 9일에 3.125% Senior Notes due 2031, 4.125% Senior Notes due 2038, 4.500% Senior Notes due 2046을 발행하기 위해 U.S. Bank Trust Company와 계약을 체결했다.총 발행 금액은 각각 €500,000,000, €750,000,000, €500,000,000이다.이 채권들은 부킹홀딩스와 U.S. Bank Trust Company 간의 2017년 8월 8일자 Indenture에 따라 발행된다.부킹홀딩스는 2031년 5월 9일에 만기되는 채권에 대해 연 3.125%의 이자를 지급하며, 2038년 및 2046년 만기 채권에 대해서는 각각 연 4.125% 및 4.500%의 이자를 지급한다.이자는 매년 5월 9일에 지급되며, 첫 지급은 2026년 5월 9일에 이루어진다.채권의 조기 상환은 특정 조건을 충족할 경우 가능하며, 상환 가격은 만기일에 따라 달라진다.부킹홀딩스는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.또한, 부킹홀딩스는 이 채권의 발행과 관련하여 U.S. Bank Europe DAC를 지급 대행사로, U.S. Bank Trust Company를 등록 대행사 및 트러스트로 지정했다.이 계약은 부킹홀딩스의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
커민스(CMI, CUMMINS INC )는 2025년 신규 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 커민스는 총 3억 달러 규모의 4.250% 만기 2028년 채권, 7억 달러 규모의 4.700% 만기 2031년 채권, 10억 달러 규모의 5.300% 만기 2035년 채권을 발행했다.이 채권들은 2013년 9월 16일에 체결된 기본 계약(Indenture) 및 2025년 5월 9일에 체결된 여러 보충 계약(Supplemental Indentures) 하에 발행됐다.2028년 채권은 연 4.250%의 이자율로, 2025년 11월 9일부터 매년 5월 9일과 11월 9일에 이자가 지급된다. 만기는 2028년 5월 9일이다.2031년 채권은 연 4.700%의 이자율로, 2026년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자가 지급된다. 만기는 2031년 2월 15일이다.2035년 채권은 연 5.300%의 이자율로, 2025년 11월 9일부터 매년 5월 9일과 11월 9일에 이자가 지급된다. 만기는 2035년 5월 9일이다.커민스는 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 기존 부채의 상환, 매입 및 재융자 등을 포함할 수 있다. 또한, 커민스는 각 채권의 전부 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금에 더해 위약금이 포함된다.기본 계약 및 보충 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 신탁회사 또는 채권 보유자의 25% 이상이 즉시 채권을 상환할 수 있다.커민스는 2025년 2월 13일에 미국 증권 거래 위원회에 제출한 등록신청서(Registration Statement) 하에 이 채권을 등록했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에코스타(SATS, EchoStar CORP )는 1억 5천만 달러 규모의 10.75% 선순위 담보 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 에코스타는 2025년 5월 9일, 1억 5천만 달러 규모의 10.75% 선순위 담보 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2029년에 만기가 되며, 에코스타와 보증인들이 보증하는 추가 발행으로, 2024년 11월 12일에 발행된 53억 5,599만 9,854 달러 규모의 선순위 담보 채권의 추가 발행이다.이 추가 채권은 2024년 1월 4일에 제출된 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-276368)에 포함되어 있으며, 2025년 5월 9일에 제출된 보충 prospectus와 함께 제공된다.에코스타는 2025년 5월 8일에 체결된 구매 계약에 따라 이 채권을 발행한다.이 채권은 에코스타와 델라웨어 보증인, 콜로라도 보증인, 영국 보증인 등 여러 보증인에 의해 보증된다.법률 자문을 맡은 화이트 앤 케이스 LLP는 에코스타의 법적 자문을 제공하며, 이 채권의 발행과 관련된 모든 절차가 적법하게 진행될 것이라고 밝혔다.또한, 에코스타는 콜로라도 보증인들과 함께 이 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 권한을 보유하고 있다고 전했다.DBSD 서비스 리미티드의 법률 자문을 맡은 브라운스타인 하얏트 파버 슈렉 LLP는 에코스타가 발행하는 채권이 영국 법에 따라 적법하게 발행될 것이라고 밝혔다.이들은 에코스타가 발행하는 채권이 유효하고, 모든 법적 요건을 충족한다고 강조했다.DBSD 서비스 리미티드의 법률 자문은 이 채권이 영국 및 웨일스에서 적법하게 등록된 사모 회사로서의 요건을 충족한다고 밝혔다.이들은 또한 에코스타가 발행하는 채권이 모든 관련 법률을 준수하여 발행될 것이라고 덧붙였다.에코스타는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 에코스타의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI
뉴웰브랜드(NWL, NEWELL BRANDS INC. )는 12억 5천만 달러 규모의 8.50% 선순위 무담보 채권을 발행한다고 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 뉴웰브랜드가 2028년 만기 8.50% 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 12억 5천만 달러 규모로 발행한다고 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 진행되며, 2025년 5월 22일에 마감될 예정이다.뉴웰브랜드는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 만기 4.200% 선순위 채권(이하 '2026년 채권')을 전액 상환하고, 발행 및 상환과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이번 보도자료는 2026년 채권의 상환 통지나 구매 제안으로 간주되지 않는다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 등록 면제를 근거로 제공된다.채권은 1933년 증권법이나 주 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.뉴웰브랜드는 Rubbermaid, Sharpie, Graco, Coleman, Yankee Candle 등 잘 알려진 브랜드를 보유한 글로벌 소비재 회사로, 소비자들에게 일상적인 순간을 즐겁게 하는 데 집중하고 있다.이번 발표와 관련된 미래 예측 진술은 실제 결과가 기대와 다를 수 있음을 경고하며, 이러한 차이를 초래할 수 있는 중요한 요인은 회사의 증권거래위원회 제출 문서에 자세히 설명될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
호스트호텔&리조트(HST, HOST HOTELS & RESORTS, INC. )는 5.700% 시리즈 M 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 호스트호텔&리조트 L.P.는 모건 스탠리, BofA 증권, J.P. 모건 증권과 함께 5.700% 시리즈 M 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이번 채권의 총액은 5억 달러로, 2032년 만기이다.인수 계약에 따라, 모건 스탠리, BofA 증권, J.P. 모건 증권은 여러 인수자들의 대표로서 역할을 수행한다.호스트호텔&리조트 L.P.는 이번 채권 판매로부터 약 4억 9천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금을 사용하여 2025년 만기인 5억 달러 규모의 시리즈 E 선순위 채권을 상환할 계획이다.2025년 5월 7일, 호스트 L.P.는 모든 시리즈 E 선순위 채권을 상환할 것임을 통지했다.상환일은 2025년 5월 22일로 예정되어 있다.시리즈 E 선순위 채권의 상환 가격은 원금의 100%와 상환일까지의 미지급 이자를 포함한다.이번 채권 발행은 호스트호텔&리조트의 재무 구조를 개선하고, 만기 연장 및 이자 비용 절감을 통해 재무 건전성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.호스트호텔&리조트는 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금을 기존 채무 상환에 활용하여 재무 안정성을 강화할 계획이다.현재 호스트호텔&리조트는 5억 달러 규모의 시리즈 M 선순위 채권을 발행하며, 이로 인해 기업의 재무 상태가 개선될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸홈즈4렌트(AMH-PG, American Homes 4 Rent )는 6억 5천만 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 아메리칸홈즈4렌트, L.P. (이하 '운영 파트너십')는 웰스파고 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, J.P. 모건 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 운영 파트너십은 2030년 만기 4.950% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 6억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매하기로 했다.채권은 액면가의 99.444%로 발행되며, 연 4.950%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 12월 15일이다.채권의 만기는 2030년 6월 15일이다.운영 파트너십은 이 공모를 통해 약 6억 4천 1백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 차감한 금액이다.공모는 2025년 5월 13일에 마감될 예정이다. 이번 공모는 2023년 6월 9일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록신청서에 따라 진행된다.운영 파트너십은 이 공모를 통해 발생한 순수익을 기존 부채 상환, 자산 인수 및 개발, 포트폴리오 내 기존 자산의 확장 및 개선, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 법률 자문을 맡은 호건 로벨스는 아메리칸홈즈4렌트, L.P.의 4.950% 선순위 채권 발행에 대한 법적 의견서를 제출했다.이 의견서에 따르면, 채권은 적법하게 승인되었으며, 발행 후 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.또한, 채권의 발행은 2018년 2월 7일에 체결된 기본 신탁계약 및 2025년 5월 13일에 체결될 제10차 보충 신탁계약에 따라 이루어진다. 아메리칸홈즈4렌트는 현재 재무상태가 양호하며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.이번 채권 발행은 회사의 성장 전략에 중요한 기여를 할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로
커뮤니티헬스시스템즈(CYH, COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC )는 6.875% 선순위 무담보 채권 조기 입찰 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 커뮤니티헬스시스템즈가 자회사인 CHS/커뮤니티헬스시스템즈를 통해 발표한 보도자료에 따르면, 2028년 만기 6.875% 선순위 무담보 채권에 대한 현금 입찰 제안의 조기 입찰 결과가 발표되었다.2025년 5월 6일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 총 584,101,000달러의 채권이 유효하게 입찰되었으며, 이는 전체 채권의 약 93.32%에 해당한다.조기 입찰 마감일 이전에 유효하게 입찰된 모든 채권은 발행자가 구매를 수락하였다.조기 정산일은 2025년 5월 8일로 예정되어 있다.발행자는 채권 보유자들로부터 제안된 수정안에 대한 동의를 받았으며, 이에 따라 발행자와 채권 신탁자는 조기 정산일과 거의 동시에 보충 계약을 체결할 예정이다.보도자료의 사본은 부록 99.1에 첨부되어 있다.조기 입찰 마감일 기준으로 유효하게 입찰된 채권의 총 원금과 발행자가 구매를 수락한 채권의 총 원금을 나타낸다.CUSIP / ISIN No. 144A: 12543DBE9 / US12543DBE94 Reg. S: U17127AP3 / USU17127AP30의 6.875% 선순위 무담보 채권(2028년 만기)의 총 원금 잔액은 625,885,000달러이며, 조기 입찰 마감일 기준으로 유효하게 입찰된 총 원금 및 구매 수락은 584,101,000달러, 잔여 총 원금은 41,784,000달러이다.조기 입찰 마감일 기준으로 구매 수락된 채권의 정산일은 2025년 5월 8일로 예상되며, 입찰 제안은 2025년 5월 21일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하다.입찰 제안의 철회 마감일은 2025년 5월 6일 오후 5시로 연장되지 않았다.따라서 이전에 입찰된 채권은 법률에 따라 철회할 수 없다.입찰 제안의 일환으로 발행자는 채권 보유자들로부터 제안된 수정안에 대한 동의를 요청하였다.제안된 수정안은
제너럴다이내믹스(GD, GENERAL DYNAMICS CORP )는 4.950% 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 제너럴다이내믹스가 7억 5천만 달러 규모의 4.950% 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 제너럴다이내믹스와 그 자회사들이 보증을 제공한다.이번 채권 발행은 2024년 4월 18일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 진행됐다.채권의 발행은 2018년 3월 22일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2025년 5월 7일에 체결된 제4차 보충 계약서에 의해 보완됐다.제너럴다이내믹스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.채권의 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 8월 15일이다.채권의 만기일은 2035년 8월 15일로 설정되어 있다.이번 채권 발행은 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스파고 증권이 주관했다.제너럴다이내믹스는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있으며, 향후 기업 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알파벳C(구글)(GOOG, Alphabet Inc. )은 유로화로 1,250억 유로 규모의 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 알파벳C(구글)는 2029년 만기 2.500% 채권, 2033년 만기 3.000% 채권, 2037년 만기 3.375% 채권, 2045년 만기 3.875% 채권, 2054년 만기 4.000% 채권을 포함하여 총 1,500억 유로 규모의 채권 발행을 완료했다.이 채권들은 2016년 2월 12일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 신탁은행은 뉴욕 멜론 신탁회사이다.발행된 채권의 이자율은 각각 2.500%, 3.000%, 3.375%, 3.875%, 4.000%로 설정되었으며, 이자는 매년 5월 6일에 지급된다.이 채권들은 유로화로 발행되며, 만약 유로화가 사용 불가능할 경우 미국 달러로 지급될 수 있다.또한, 이 채권들은 2025년 5월 6일부터 이자가 발생하며, 이자 지급일 이전의 영업일 기준으로 등록된 소유자에게 지급된다.알파벳C(구글)는 이 채권의 유효성을 보장하며, 모든 법적 요건을 충족하여 발행되었음을 확인했다.이 채권들은 1,000 유로 이상의 최소 단위로 발행되며, 필요에 따라 추가 발행이 가능하다.이와 관련된 모든 법적 사항은 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 법률에 따라 규정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑셀러레이트에너지(EE, Excelerate Energy, Inc. )는 8.000% 선순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 엑셀러레이트에너지 리미티드 파트너십(EELP)은 총 8억 달러 규모의 8.000% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 엑셀러레이트에너지, Inc.의 자회사인 EELP가 발행하고, 그에 명시된 보증인들이 무조건적으로 보증한다.채권의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 11월 15일이다.최종 이자 지급일은 2030년 5월 15일로 설정되어 있다.EELP는 2027년 5월 15일 이전에 채권의 최대 40%를 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 이 경우 상환 가격은 원금의 108%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.2027년 5월 15일 이후에는 상환 가격이 연도별로 다르게 설정되며, 2027년에는 104%, 2028년에는 102%, 2029년 이후에는 100%로 정해진다.또한, 만약 통제 변경 사건이 발생할 경우, EELP는 채권 보유자에게 원금의 101%에 해당하는 가격으로 채권을 재매입할 제안을 하게 된다.이 채권은 특정 조건을 충족하는 경우에만 추가 채권을 발행할 수 있으며, 발행된 채권의 총액은 8억 달러로 제한된다.EELP는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.현재 엑셀러레이트에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
빌더스퍼스트소스(BLDR, Builders FirstSource, Inc. )는 5억 달러 규모의 2035년 만기 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일(텍사스주 어빙) – 빌더스퍼스트소스가 2035년 만기 선순위 채권(이하 '채권') 5억 달러 규모의 발행을 발표했다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 ABL 시설에 대한 부채 상환에 사용할 계획이다.채권 발행의 성사는 시장 및 기타 조건에 따라 달라지며, 회사가 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.채권은 1933년 증권법(이하 '증권법') 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 채권은 (i) 증권법 제144A조에 정의된 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인 및 (ii) 증권법 제S조에 정의된 비미국인에게만 제공되고 판매될 예정이다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.빌더스퍼스트소스는 텍사스주 어빙에 본사를 두고 있으며, 미국 내 건축 자재, 조립식 구성 요소 및 부가가치 서비스를 전문 시장에 공급하는 최대 업체이다.회사는 43개 주에서 약 595개의 위치를 운영하며, 상위 50개 및 상위 100개 대도시 지역에서 시장 존재감을 가지고 있다.고객에게는 구조적 및 관련 건축 자재의 제조, 공급, 배송 및 설치를 포함한 통합 주택 건설 솔루션을 제공한다.또한, 빌더스퍼스트소스는 지붕 및 바닥 트러스, 벽 패널, 계단, 비닐 창문, 맞춤형 목공 및 미리 조립된 문과 같은 부가가치 제품을 생산하는 전략적으로 위치한 유통 및 제조 시설에서 고객에게 서비스를 제공한다.이 보도자료에 포함된 진술 중 역사적 사실이 아닌 것들은 1934년 증권 거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술일 수 있다.독자들은 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 않도록 주의해야 한다.빌더스퍼스트소스는 이 보도자료의 날짜 기준으로 이용
