누빈처칠다이렉트렌딩(NCDL, Nuveen Churchill Direct Lending Corp. )은 3억 달러 규모의 6.650% 채권 발행 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 누빈처칠다이렉트렌딩(이하 회사)은 3억 달러 규모의 6.650% 채권(2030년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 회사와 Churchill DLC Advisor LLC(이하 자문사), Churchill Asset Management LLC(이하 자산관리사), Churchill BDC Administration LLC(이하 관리사), 그리고 BofA Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., Wells Fargo Securities, LLC가 포함된 여러 인수인들 간의 협약이다.이번 채권 발행의 마감일은 2025년 1월 22일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.인수 계약에는 회사, 자문사, 자산관리사 및 관리사에 대한 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있다.또한, 회사, 자문사, 자산관리사, 관리사 및 인수인들은 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항과 기여 조항을 제공한다.이번 채권 발행은 회사의 유효한 선등록신청서(Form N-2, 파일 번호 333-283950)에 따라 이루어지며, 이는 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 것이다.이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.인수 계약의 전반적인 설명은 인수 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명되며, 이는 본 문서의 부록 1.1로 제출되었다.회사는 3억 달러 규모의 6.650% 채권을 발행할 계획이며, 이 채권은 2030년 만기이다.인수인들은 BofA Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., Wel
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 10억 달러 규모의 6.125% 채권 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, FSKKR캐피탈이 10억 달러 규모의 6.125% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 FSKKR캐피탈, FS/KKR 어드바이저 LLC, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권 아메리카, 트루이스트 증권 등 여러 인수인과 함께 체결됐다.이번 채권은 2030년 만기이며, 총 10억 달러의 원금이 발행될 예정이다.이 채권은 2024년 12월 20일에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 발행된다.FSKKR캐피탈은 2014년 7월 14일에 체결된 기본 계약서에 따라 202
블랙스톤시큐어렌딩펀드(BXSL, Blackstone Secured Lending Fund )는 3억 달러 규모의 5.350% 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 블랙스톤시큐어렌딩펀드(이하 '펀드')는 2028년 만기 5.350% 채권을 총 3억 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 2020년 7월 15일에 체결된 기본 신탁계약에 따라 발행되었고, 2024년 10월 15일에 체결된 제7차 보충 신탁계약에 의해 보완되었다.새로운 채권은 2024년 10월 15일에 발행된 기존 채권 4억 달러와 함께 동일한 시리즈로 취급되며, 동일한 조건을 가진다.새로운 채권의 발행으로 2028년 만기 5.350% 채권의 총 발행액은 7억 달러에 달하게 된다.채권은 2028년 4월 13일
록히드마틴(LMT, LOCKHEED MARTIN CORP )은 10억 달러 규모의 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 록히드마틴이 2024년 12월 11일에 총 10억 달러 규모의 고위험 무담보 채권을 발행하고 판매 완료했다.이 채권은 2031년 만기 4.700% 채권(이하 '2031년 채권') 6억 달러와 2055년 만기 5.200% 채권(이하 '2055년 채권') 4억 달러로 구성된다.이 채권은 2024년 12월 4일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 웰스파고 증권, BofA 증권, 골드만삭스가 인수인으로 참여했다.2031년 채권은 2031년 12월 15일에 만기되며, 2055년 채권은 2055년 2월 15일에 만기된다.회사는 2031년 채권에 대해 매년 6월 15일과 12월 15일에 이자
에프엔비(FNB, FNB CORP/PA/ )는 5.722% 고정금리와 변동금리 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 에프엔비가 총 5억 달러 규모의 5.722% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 에프엔비가 발행자로, 모건 스탠리와 BofA 증권이 여러 인수인들의 대표로 참여하는 형태로 이루어졌다.해당 채권은 2030년에 만기가 도래하며, 에프엔비의 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.인수 계약에는 다양한 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 에프엔비는 2024년 12월 11일에 채권 발행을 마무리할 예정이다.인수 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확
코노코필립스(COP, CONOCOPHILLIPS )는 135억 달러 규모의 채권 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 코노코필립스 회사(이하 '회사')는 2024년 11월 25일, 자회사인 코노코필립스 컴퍼니(CPCo)와 함께 4.700% 채권(2030년 만기) 135억 달러, 4.850% 채권(2032년 만기) 6억 5천만 달러, 5.000% 채권(2035년 만기) 125억 달러, 5.500% 채권(2055년 만기) 13억 달러, 5.650% 채권(2065년 만기) 6억 5천만 달러를 발행하기로 했다.이 채권들은 모두 회사의 무조건적 보증을 받으며, 2012년 12월 7일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행된다.이 채권들은 2024년 12월 5일에 발행될 예정이다.2030년 만기 채권의 이자율은 연 4.700%,
앨리파이낸셜(ALLY, Ally Financial Inc. )은 2024년 신규 채권 발행이 승인됐다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 앨리파이낸셜이 2024년 12월 2일, 총 10억 달러 규모의 신규 채권 발행을 승인했다.이 채권은 5.543% 고정-변동 금리의 선순위 노트와 6.646% 고정 금리의 후순위 노트로 구성된다.선순위 노트는 2031년 만기이며, 후순위 노트는 2040년 만기이다.앨리파이낸셜은 이 채권을 발행하기 위해 바클레이스 캐피탈, 도이치은행 증권, 골드만삭스, 웰스파고 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.선순위 노트의 총 원금은 5억 달러이며, 후순위 노트의 총 원금도 5억 달러로 설정됐다.이 채권들은 2022년 10월 26일에 효력이 발생한 앨리파
CVS헬스(CVS, CVS HEALTH Corp )는 225억 달러 규모의 하이브리드 채권 발행 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, CVS헬스는 델라웨어 주에 본사를 둔 회사로서, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC와 함께 하이브리드 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 CVS헬스는 225억 달러 규모의 7.000% 시리즈 A 후순위 채권과 75억 달러 규모의 6.750% 시리즈 B 후순위 채권을 발행하기로 했다.이 채권들은 각각 2055년과 2054년에 만기가 도래한다.채권의 발행은 2023년 5월 25일자로 제출된 등록신청서(Form S-3ASR)에 따라 진행된다.채권 판매의 마
아메리칸홈즈4렌트(AMH-PG, American Homes 4 Rent )는 5.250% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 아메리칸홈즈4렌트, L.P. (이하 '운영 파트너십')는 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., PNC Capital Markets LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 채권 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 운영 파트너십은 2035년 만기 5.250%의 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행하고 판매하기로 합의했다.이 채권은 액면가의 99.484%로 발행되며, 연 5.250%의 이자를 지급한다.이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 3월 15일에 이루어진다.
고럽캐피탈BDC(GBDC, GOLUB CAPITAL BDC, Inc. )은 1억 5천만 달러 규모의 6.000% 채권 발행 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 고럽캐피탈BDC가 2029년 만기 6.000% 채권의 추가 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 고럽캐피탈BDC, GC Advisors LLC, 고럽캐피탈 LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC, Truist Securities, Inc. 등 여러 인수인과 함께 체결됐다.발행되는 채권의 총액은 1억 5천만 달러로, 2024년 12월 3일에 거래가 마감될 예정이다.인수 계약에는 고럽캐피탈BDC와 고문인 GC Advisors LLC의 일반적인 진술,
스테이트스트리트(STT-PG, STATE STREET CORP )는 2024년 11월 25일에 신규 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 스테이트스트리트 은행과 신탁 회사(이하 '스테이트스트리트 은행')는 2026년 만기 변동금리 선순위 채권 3억 달러, 2026년 만기 4.594% 선순위 채권 11억 5천만 달러, 2029년 만기 4.782% 선순위 채권 8억 달러를 발행했다.이 채권들은 1933년 증권법 제3(a)(2) 조항에 따라 등록 면제된 공모를 통해 발행됐다.스테이트스트리트 은행은 이번 채권 발행과 관련하여 2024년 11월 25일, U.S. Bank Trust Company와 재정 대리인 계약을 체결했다.이 계약의 세부 사항은 Exhibit 4.1에 포함되어 있으며
카디널헬스(CAH, CARDINAL HEALTH INC )는 2024년 신규 채권을 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 카디널헬스가 총 500억 달러 규모의 4.700% 채권(2026년 만기), 750억 달러 규모의 5.000% 채권(2029년 만기), 1,000억 달러 규모의 5.350% 채권(2034년 만기), 650억 달러 규모의 5.750% 채권(2054년 만기)을 발행했다.이번 채권 발행은 카디널헬스의 등록신청서(Registration Statement No. 333-268237)에 따라 진행되었으며, 이 등록신청서는 증권거래위원회에 제출된 바 있다.채권은 2008년 6월 2일에 체결된 기본 계약서(Base Indenture)와 2024년 11월 22일에 체결된 제2차 보충 계약서(Second Supplemental In
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 12억 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, 아메리칸타워는 2030년 만기 5.000% 고급 무담보 채권 6억 달러와 2035년 만기 5.400% 고급 무담보 채권 6억 달러를 포함하여 총 12억 달러 규모의 공모를 완료했다.이번 공모를 통해 아메리칸타워는 약 11억 8,370만 달러의 순수익을 확보했으며, 이는 수수료 및 예상 비용을 차감한 금액이다.아메리칸타워는 이 자금을 기존의 60억 달러 규모의 고급 무담보 다통화 회전 신용 시설과 40억 달러 규모의 고급 무담보 회전 신용 시설의 부채 상환에 사용할 계획이다.아메리칸타워는 2022년 6월 1일자
