셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 2025년 3월 6일 대규모 채권 발행 계약을 체결했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀라니즈의 자회사인 셀라니즈 US 홀딩스 LLC는 2025년 3월 6일 J.P. 모건 증권 PLC와 함께 7억 5천만 유로 규모의 5.000% 만기 2031년의 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 관련 서류는 2023년 3월 31일에 미국 증권거래위원회에 제출됐다.셀라니즈는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.

첫째, 2025년 3월 5일 발표된 자사 매입 제안에 대한 자금 조달, 둘째, 5년 만기 대출 계약의 일부 상환, 셋째, 미국 회전 신용 계약의 상환, 넷째, 2025년 3월 15일 만기인 6.050% 선순위 채권의 상환, 다섯째, 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.

이 채권은 2011년 5월 6일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 셀라니즈와 보증인들이 공동으로 보증한다.

셀라니즈는 2024년 12월 31일 기준으로 자본 구조가 안정적이며, 이번 채권 발행 후에도 재무 건전성을 유지할 것으로 보인다.셀라니즈는 또한 2025년 3월 14일에 뉴욕 증권거래소에 상장할 계획이다.

이번 채권 발행은 셀라니즈의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.

셀라니즈는 KPMG LLP의 독립 회계법인으로부터 재무 정보에 대한 신뢰성을 확보했으며, 모든 재무제표는 미국의 일반적으로 인정된 회계 원칙(GAAP)에 따라 작성됐다.

셀라니즈는 또한 모든 관련 법규를 준수하고 있으며, 환경 법규 및 세법에 대한 준수 상태도 양호하다.

셀라니즈의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.

셀라니즈는 향후에도 지속적인 성장을 위해 필요한 자금을 확보할 수 있는 기반을 마련하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀