시티즌파이낸셜(CFG-PH, CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI )은 7억 5천만 달러 규모의 고정/변동 금리 선순위 채권을 발행했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 시티즌파이낸셜이 5.253% 고정/변동 금리 선순위 채권을 발행하여 총 7억 5천만 달러의 원금 규모를 확보했다.

이번 발행은 2031년 만기이며, 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 진행됐다.

등록신청서는 2024년 10월 4일에 제출됐으며, 2025년 2월 24일에 보충된 설명서와 함께 제공됐다.

발행과 관련하여 시티즌파이낸셜은 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스, JP모건 증권, 모건스탠리 및 시티즌 JMP 증권과 인수 계약을 체결했다.

채권은 2015년 10월 28일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 3월 5일부터 2030년 3월 5일까지는 연 5.253%의 고정 금리가 적용된다.이후 2031년 3월 5일까지는 SOFR에 따라 변동 금리가 적용된다.

시티즌파이낸셜은 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 구체적인 사용 목적은 아직 정해지지 않았다.이 채권의 발행은 시티즌파이낸셜의 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.

현재 시티즌파이낸셜의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 기업의 성장과 발전에 기여할 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀