오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 4억 3,900만 달러 자산 담보 증권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 오포툰파이낸셜(이하 회사)은 4억 3,900만 달러 규모의 2년 만기 고정금리 자산 담보 증권을 발행했다.이 증권은 무담보 및 담보 개인 할부 대출 풀에 의해 담보되며, 2025-B 증권화로 알려져 있다.이번 발행에는 클래스 A, B, C, D, E의 다양한 고정금리 증권이 포함되었다.피치(Fitch)는 모든 클래스의 증권에 대해 AAA, AA-, A-, BBB-, BB- 등급을 부여했다.골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)는 단독 구조화 에이전트 및 공동 주관사로 참여했으며, 도이치뱅크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.), 제프리스(Jefferies), 나티시스(Natixis Corporate & Investment Banking)도 공동 주관사로 참여했다.이번 거래의 가중 평균 쿠폰은 5.57%였으며, 가중 평균 수익률은 5.67%였다.클래스 A 증권은 연 4.88%의 쿠폰으로 가격이 책정되었고, 클래스 B 증권은 연 5.28%, 클래스 C 증권은 연 5.52%, 클래스 D 증권은 연 6.45%, 클래스 E 증권은 98.95%의 가격에 연 9.40%의 쿠폰과 연 10.19%의 수익률로 가격이 책정되었다.오포툰의 임시 최고재무책임자 폴 애플턴(Paul Appleton)은 "이번 거래는 오포툰에게 중요한 이정표가 되며, 우리 사업의 강점과 회복력을 인식받고 있음을 반영한다. 첫 AAA 등급을 달성한 것은 우리가 저렴한 신용 접근성을 확대하는 데 얼마나 발전했는지를 보여준다"고 말했다.또한, 이번 채권 발행의 5.67% 수익률은 1월에 있었던 이전 ABS 거래보다 1.28% 낮아졌으며, 이는 강력한 투자자 수요를 반영하고 오포툰과 고객 모두에게 더 큰 효율성과 가치를 창출하고 있음을 나타낸다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성
씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 4.550% 고정금리와 변동금리 후순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2025년 5월 27일에 15억 캐나다 달러 규모의 4.550% 고정금리/변동금리 후순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행가는 원금의 99.650%로 설정됐다.발행일은 2025년 6월 3일로 예정되어 있으며, 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP의 뉴욕 사무소에서 마감될 예정이다.채권의 이자는 캐나다 달러로 지급되며, 이자 지급일은 매년 6월 3일과 12월 3일로 정해졌다.이 채권은 CDS & Co.의 명의로 등록된 글로벌 증권으로 발행되며, CDS, 유로클리어 뱅크 SA/NV 및 클리어스트림 뱅킹 S.A.의 기록을 통해 전송된다.또한, 이 채권은 2001년 4월 12일에 체결된 후순위 채무 약정에 따라 발행된다.이 채권의 이자율은 고정금리 기간 동안 연 4.550%로 설정되며, 변동금리 기간 동안에는 일일 복리 CORRA에 1.920%를 더한 금리로 지급된다.이 채권은 씨티그룹의 일반 채무보다 후순위로 설정되며, 모든 선순위 채무가 상환된 후에야 지급될 수 있다.씨티그룹은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다.현재 씨티그룹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
PNC파이낸셜서비스(PNC, PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. )는 12억 5천만 달러 규모의 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, PNC파이낸셜서비스가 2031년 5월 13일 만기인 4.899% 고정금리/변동금리 선순위 채권(이하 '채권')을 총 12억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.이 채권은 2025년 5월 6일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수 계약은 PNC Capital Markets LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC와 함께 체결되었다.채권은 2012년 9월 6일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2021년 4월 23일자로 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 수정 및 보완되었다.이 채권의 발행은 2025년 5월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 명세서의 일환으로 이루어졌다.채권의 이자는 2025년 5월 13일부터 2030년 5월 13일까지 연 4.899%의 고정금리로 지급되며, 이후 2030년 5월 13일부터 만기일까지는 변동금리로 지급된다.변동금리는 SOFR(하루 단위 담보부 차입금리)와 1.333%의 차이를 더한 금리로 계산된다.이 채권은 PNC파이낸셜서비스의 직접적이고 무조건적이며 비담보 및 비하위 채무로, 회사의 모든 비담보 및 비하위 채무와 동등한 순위를 가진다.또한, 이 채권은 2030년 5월 13일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 전액 상환될 수 있으며, 만기일 전 30일 이내에도 상환이 가능하다.이 채권의 발행과 관련하여, 로라 글리슨 법무팀 부사장은 채권이 법적, 유효하며 회사에 대해 집행 가능한 의무라고 의견을 밝혔다.이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출되었으며, 등록 명세서에 통합되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐
제너럴모터스(GM, General Motors Co )는 2028년, 2030년 및 2035년 만기 고정금리 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 제너럴모터스가 2025년 5월 5일, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스, 웰스파고 증권과 함께 총 20억 달러 규모의 고정금리 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 발행은 2028년 만기 5.350% 고정금리 채권 7억 5천만 달러, 2030년 만기 5.625% 고정금리 채권 7억 5천만 달러, 2035년 만기 6.250% 고정금리 채권 5억 달러로 구성된다.제너럴모터스는 이 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 특히 2025년 10월 1일 만기인 6.125% 고정금리 채권의 일부를 재융자하고, LG 에너지 솔루션과의 합작 투자인 울티엄 셀즈 LLC에 18억 달러 규모의 5년 만기 대출의 일부를 지원할 예정이다.이번 채권 발행은 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 관련된 모든 문서는 제너럴모터스의 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.제너럴모터스는 2025년 5월 7일에 채권 발행을 완료했으며, 발행된 채권은 2013년 9월 27일에 체결된 기본 계약에 따라 발행된다.이 계약은 제너럴모터스와 뉴욕 멜론 은행 간의 신탁 계약으로, 제너럴모터스의 채권 발행을 위한 법적 근거를 제공한다.채권의 조건은 다음과 같다.2028년 만기 채권은 연 5.350%의 이자율로, 2030년 만기 채권은 연 5.625%, 2035년 만기 채권은 연 6.250%의 이자율로 발행된다.이자 지급은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 10월 15일에 이루어진다.제너럴모터스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 제너럴모터스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 5.333% 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2025년 3월 20일에 2,250,000,000 달러 규모의 5.333% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2036년 3월 27일 만기이며, 발행가는 99.575%로 설정됐다.발행일은 2025년 3월 27일로 예정되어 있으며, 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP의 뉴욕 사무소에서 마감될 예정이다.채권의 이자는 미국 달러로 지급되며, 이자 지급일은 매년 3월 27일과 9월 27일로 정해졌다.채권의 원금과 이자는 2025년 3월 27일부터 시작하여 2035년 3월 27일까지는 연 5.333%의 고정금리로 지급되며, 이후에는 SOFR(단기 자금 조달 금리) 플러스 1.465%의 변동금리로 지급된다.이 채권은 등록된 증권으로만 발행되며, DTC(예탁결제원) 또는 그 지명인 명의로 등록된다.또한, 씨티그룹은 이 채권의 발행과 관련하여 2013년 11월 13일에 체결된 선순위 채무 계약에 따라 발행할 예정이다.이 채권의 발행으로 인해 씨티그룹은 2,240,437,500 달러의 순수익을 예상하고 있다.이 채권은 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이다.씨티그룹의 법률 고문인 카렌 왕은 이 채권이 유효하게 승인되었으며, 발행된 채권은 회사의 의무를 이행할 수 있는 권리를 보장한다고 밝혔다.그녀는 이 채권이 미국 연방법, 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 따라 유효하게 발행되었음을 확인하였다.씨티그룹의 증권은 1934년 증권거래법 제12(b)조에 따라 등록되어 있으며, 주요 증권의 종류는 다음과 같다.1. 보통주, 주당 액면가 0.01 달러, 티커 기호: C, 뉴욕 증권거래소 상장2. 7.625% 신탁 우선주, 티커 기호: C/36Y, 뉴욕 증권거래소 상장3. 7.875% 고정금리/변동금리 신탁 우선주, 티커 기호: C N, 뉴욕 증권거래소 상장4. 중기 선순위 채권, 시리즈 N, 콜
퍼스트호라이즌내셔널(FHN-PF, FIRST HORIZON CORP )은 5.514% 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 퍼스트호라이즌내셔널이 5.514% 고정금리/변동금리 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행 및 판매 완료했다.이번 채권은 2031년 만기이며, 2025년 3월 4일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.인수 계약의 대표사로는 모건 스탠리, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, FHN 금융 증권, 골드만삭스가 참여했다.채권의 발행은 퍼스트호라이즌내셔널의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-264514)에 따라 이루어졌다.채권은 2010년 12월 20일에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐으며, 2020년 5월 26일에 보충 신탁계약 제1호와 2025년 3월 7일에 보충 신탁계약 제2호에 의해 보완됐다.신탁사는 뉴욕 멜론 은행이다.인수 계약, 보충 신탁계약 제2호 및 2025년 3월 7일자 임원 증명서는 각각 전시 1.1, 4.1 및 4.2로 첨부되어 있다.또한, 퍼스트호라이즌내셔널의 수석 부사장 겸 법률 고문인 랭 와이즈맨의 채권 유효성에 대한 의견서가 전시 5.1로 첨부되어 있으며, 설립된 법률 사무소인 설리반 & 크롬웰 LLP의 의견서도 전시 5.2로 첨부되어 있다.세금 관련 사항에 대한 설리반 & 크롬웰 LLP의 의견서는 전시 8.1로 첨부되어 있다.이번 보고서는 채권 발행과 관련된 문서들을 등록신청서의 전시로 제출하기 위한 목적으로 작성됐으며, 이러한 전시는 등록신청서에 참조로 포함된다.채권의 총 발행액은 5억 달러이며, 고정금리 기간은 2025년 3월 7일부터 2030년 3월 7일까지로, 이 기간 동안 연 5.514%의 이자가 지급된다.이후 변동금리 기간에는 SOFR에 1.766%를 더한 금리가 적용된다.이자는 매년 3월 7일과 9월 7일에 지급된다.채권은 2,000달러의 최소 발행 단위로 발행되며, 추가 발행이 가능하다.채권은 미국 뉴욕주 법률에
셰브론(CVX, CHEVRON CORP )은 2025년 2월 26일에 신규 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 셰브론의 자회사인 셰브론 U.S.A. Inc.는 총 750억 달러 규모의 4.405% 고정금리 채권(2027년 만기), 750억 달러 규모의 변동금리 채권(2027년 만기), 1,000억 달러 규모의 4.475% 고정금리 채권(2028년 만기), 500억 달러 규모의 변동금리 채권(2028년 만기), 1,100억 달러 규모의 4.687% 고정금리 채권(2030년 만기), 650억 달러 규모의 4.819% 고정금리 채권(2032년 만기), 750억 달러 규모의 4.980% 고정금리 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2020년 8월 12일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2025년 2월 26일자로 보충 계약서가 체결됐다.이 채권들은 셰브론 코퍼레이션이 보증하며, 독일은행 신탁회사가 신탁 역할을 수행한다.2027년 고정금리 채권과 2027년 변동금리 채권은 2027년 2월 26일에 만기되며, 2028년 고정금리 채권과 변동금리 채권은 2028년 2월 26일에 만기된다.2030년 고정금리 채권은 2030년 4월 15일에 만기되며, 2032년 고정금리 채권은 2032년 4월 15일에, 2035년 고정금리 채권은 2035년 4월 15일에 만기된다.셰브론 U.S.A. Inc.는 2027년 고정금리 채권과 2028년 고정금리 채권에 대해 매년 2월 26일과 8월 26일에 이자를 지급하며, 2030년, 2032년, 2035년 고정금리 채권에 대해서는 매년 4월 15일과 10월 15일에 이자를 지급한다.변동금리 채권은 매년 2월 26일, 5월 26일, 8월 26일, 11월 26일에 이자를 지급하며, 2027년 변동금리 채권은 Compounded SOFR에 0.36%를 더한 금리를 적용받고, 2028년 변동금리 채권은 Compounded SOFR에 0.47%를 더한 금리를 적용받는다.셰브론 U.S.A. I
PNC파이낸셜서비스(PNC, PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. )는 5.222% 및 5.575% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 29일, PNC파이낸셜서비스가 (a) 10억 달러 규모의 5.222% 고정금리/변동금리 선순위 채권(2021년 1월 29일 만기)과 (b) 17억 5천만 달러 규모의 5.575% 고정금리/변동금리 선순위 채권(2036년 1월 29일 만기)을 발행하고 판매 완료했다.이 채권들은 2025년 1월 22일에 체결된 인수 계약에 따라 판매되었으며, 해당 계약은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.채권은 2012년 9월 6일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2021년 4월 23일자로 개정된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 보완되었다.이 채권의 발행은 2025년 1월 23일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 명세서의 일환으로 이루어졌다.이 등록 명세서는 2024년 12월 13일에 제출된 기본 설명서와 함께 제공되었다.2025년 1월 29일에 발행된 채권의 법적 유효성에 대한 의견서는 회사의 부사장인 로라 글리슨이 제공하였으며, 이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.이 보고서는 채권 발행과 관련된 문서들을 제출하기 위해 작성되었으며, 이러한 문서들은 등록 명세서에 통합되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 6.020% 고정금리와 변동금리 후순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2025년 1월 16일에 30억 달러 규모의 6.020% 고정금리/변동금리 후순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2036년 1월 24일 만기이며, 발행가는 99.550%로 설정됐다.발행일은 2025년 1월 24일로 예정되어 있으며, 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP의 뉴욕 사무소에서 마감될 예정이다.채권의 이자는 2025년 1월 24일부터 시작되며, 고정금리 기간 동안 연 6.020%의 이율로 지급된다.이후 2035년 1월 24일부터는 SOFR(보장된 하룻밤 자금 조달 금리) 플러스 1.830%의 변동금리로 전환된다.이 채권은 미국 달러로 지급되며, 이자 지급일은 매년 1월 24일과 7월 24일로 설정되어 있다.또한, 씨티그룹은 이 채권의 발행과 관련하여 법적 의견서를 제출했으며, 이 채권은 1934년 증권거래법 제12(b)조에 따라 등록된 증권으로, 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이다.현재 씨티그룹의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자본을 확보할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 4억 2,500만 달러 자산 담보 증권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 오포툰파이낸셜(이하 회사)은 4억 2,500만 달러 규모의 1년 만기 고정금리 자산 담보 증권을 발행했다.이 증권은 무담보 및 담보 개인 할부 대출 풀에 의해 담보되며, 2025-A 증권화로 알려져 있다.이번 발행은 5개 클래스의 고정금리 증권으로 구성되었으며, KBRA는 모든 클래스에 대해 AA-, A-, BBB-, BB-, B- 등급을 부여했다.독일은행 증권이 단독 구조화 대행사 및 공동 주관사로 참여하였고, 골드만삭스와 제프리스도 공동 주관사로 참여했다.거래의 가중 평균 쿠폰은 6.15%였으며, 가중 평균 수익률은 6.95%였다.클래스 A 증권은 연 5.01%의 쿠폰으로 가격이 책정되었고, 클래스 B 증권은 연 5.30%, 클래스 C 증권은 연 5.89%의 쿠폰으로 가격이 책정되었다.클래스 D 증권은 98.19%로 가격이 책정되었으며, 쿠폰은 7.25%이고 수익률은 연 9.22%였다.클래스 E 증권은 97.31%로 가격이 책정되었고, 쿠폰은 10.00%이며 수익률은 연 13.07%였다.오포툰의 최고재무책임자 조나단 코블렌츠는 "고정 수익 투자자들이 긍정적으로 반응해 기쁘다. 오포툰은 지속적으로 높은 품질의 대출을 발행하고 있으며, 이번 증권화는 7배 이상 초과 청약되었고, 이전 2024년 8월 ABS 자금 조달보다 평균 수익률이 127bp 낮게 책정되었다"고 말했다.2023년 6월 이후, 오포툰은 이번 거래를 포함해 약 28억 달러의 다양한 자금을 조달했다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.또한, 오포툰은 192억 달러 이상의 책임감 있고 저렴한 신용을 제공하였으며, 회원들에게 24억 달러 이상의 이자 및 수수료를 절감하도록 도왔다.회원들은 연
씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 6.750% 고정금리 리셋 비누적 우선주를 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2024년 12월 2일 델라웨어 주 국무부에 6.750% 고정금리 리셋 비누적 우선주, 시리즈 EE에 대한 지정서(Certificate of Designations)를 제출했다.이 지정서는 씨티그룹의 개정된 정관을 수정하며, 즉시 효력을 발생한다.이번 발행은 1,500,000개의 예탁주식(Depositary Shares)으로, 각 예탁주는 6.750% 고정금리 리셋 비누적 우선주 1/25의 지분을 나타낸다.예탁주는 컴퓨터쉐어(Computershare Inc.)와 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(Computershare Trust Company, N.A.)가 공동으로 관리하며, 이들은 예탁주식의
씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 5.592% 고정금리 재설정 가능 후순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2024년 11월 19일에 만기가 도래하는 5.592% 고정금리 재설정 가능 후순위 채권을 발행할 예정이다.총 발행 금액은 12억 5천만 달러로, 이 채권은 2034년 11월 19일까지 유효하다.이 채권의 발행은 2001년 4월 12일에 체결된 후순위 채무 약정에 따라 이루어지며, 약정의 수탁자는 뉴욕 멜론 은행이다.채권의 이자는 2024년 11월 19일부터 시작되며, 2029년 11월 19일까지는 연 5.592%의 고정금리로 지급된다.이후에는 5년 만기 국채 금리에 1.280%를 더한 금리로 재설정된다.이 채권은 미국 달러로 원금과
시노버스파이낸셜(SNV-PE, SYNOVUS FINANCIAL CORP )은 5억 달러 규모의 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 시노버스파이낸셜이 6.168% 고정금리/변동금리 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행하고 판매하는 공개 제안을 완료했다.이번 발행은 2022년 8월 2일에 등록된 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-266462)에 따라 이루어졌으며, 2024년 10월 29일에 발행된 예비 설명서 보충자료와 함께 진행됐다.채권은 2030년 만기이며, 발행가는 99.625%로 설정됐다.채권의 이자는 2024년 11월 1일부터 2029년 11월 1일까지는 연 6.168%의 고정금리로 지급되며, 이
