피델리티내셔널인포메이션서비스(FIS, Fidelity National Information Services, Inc. )는 80억 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 피델리티내셔널인포메이션서비스(이하 '회사')는 골드만삭스은행(이하 '행정 대리인') 및 기타 금융기관과 함께 80억 달러 규모의 무담보 기간 대출 계약(이하 '대출 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 80억 달러의 무담보 기간 대출을 인출할 수 있으며, 대출은 차입 후 364일 후에 만기가 된다.대출의 수익금은 (i) 회사가 이전에 발표한 발행자 솔루션 사업 인수에 대한 대가를 조달하는 데 사용되며, (ii) 해당 거래와 관련된 수수료, 비용 및 경비를 지불하는 데 사용된다.대출이 실행되면, 회사는 대출 계약에서 정의된 기간 SOFR 금리에 0.10%를 더한 금리로 이자를 발생시킬 수 있으며, 회사의 신용 등급에 따라 1.00%에서 1.625%까지의 마진이 추가된다.마진은 대출이 남아 있는 각 분기마다 0.25%씩 증가한다.대출 계약에 따른 약정은 특정 추가 자본 및 부채의 발행과 특정 자산의 매각으로 인해 의무적으로 감소하거나 조기 상환될 수 있다.회사는 대출 계약에 따라 긍정적, 부정적, 재무적 약정을 유지해야 하며, 이는 회사의 기존 제8차 수정 및 재정리 신용 계약에 명시된 약정과 유사하다.회사는 또한 최대 3.75:1.00의 레버리지 비율을 유지해야 하며, 특정 인수 완료 후에는 이 비율이 증가할 수 있다.회사는 2025년 4월 17일에 골드만삭스은행 및 웰스파고은행과 함께 80억 달러 규모의 364일 무담보 브리지 대출 시설에 대한 약정서를 체결했다.대출 계약 체결로 인해 브리지 시설의 약정은 0으로 감소하고, 브리지 약정서는 종료됐다.이 대출 계약의 내용은 이곳에 첨부된 대출 계약서(Exhibit 10.2)에 명시된 조항에 의해 완전하게 규정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요
