밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일(이하 '발효일') 밀로즈프로퍼티스(이하 '회사')가 대출 기관들과 함께 골드만삭스은행을 관리 에이전트로 하는 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.신용 계약은 총 10억 달러 규모의 지연 인출 조건부 대출 시설을 제공하며, 인수 트랜치 대출의 수익금은 회사가 뉴홈 컴퍼니와의 옵션 계약을 체결하여 랜드시 홈즈 코퍼레이션의 인수를 지원하기 위해 사용될 수 있다.이 인수는 2025년 6월 25일에 완료됐다.일반 트랜치 대출의 수익금은 회사의 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.신용 계약에 따른 대출은 조정된 기간 SOFR 금리에 연간 마진을 더한 이자를 부과하며, 레버리지 비율에 따라 이자율이 달라진다.레버리지 비율이 0.30 이하일 경우 이자율은 2.00%로 설정되며, 0.30 초과 0.40 이하일 경우 2.25%, 0.40 초과일 경우 2.50%로 증가한다.대출 계약의 의무는 밀로즈 프로퍼티스 홀딩스와 그 자회사들이 발행한 약속어음에 의해 담보된다.발효일 현재 신용 계약에 대한 보증인은 없다.신용 계약은 2026년 6월 23일에 만료될 예정이다.신용 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록으로 첨부된 신용 계약서에 명시되어 있다.또한, 회사는 신용 계약에 따라 발생하는 모든 의무를 이행해야 하며, 재무 비율을 유지해야 한다.회사는 REIT(부동산 투자 신탁)로서의 지위를 유지해야 하며, 모든 대출의 이자는 분기별로 지급되어야 한다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 10억 달러의 신용 계약을 통해 자본 조달이 가능하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
피델리티내셔널인포메이션서비스(FIS, Fidelity National Information Services, Inc. )는 80억 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 피델리티내셔널인포메이션서비스(이하 '회사')는 골드만삭스은행(이하 '행정 대리인') 및 기타 금융기관과 함께 80억 달러 규모의 무담보 기간 대출 계약(이하 '대출 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 80억 달러의 무담보 기간 대출을 인출할 수 있으며, 대출은 차입 후 364일 후에 만기가 된다.대출의 수익금은 (i) 회사가 이전에 발표한 발행자 솔루션 사업 인수에 대한 대가를 조달하는 데 사용되며, (ii) 해당 거래와 관련된 수수료, 비용 및 경비를 지불하는 데 사용된다.대출이 실행되면, 회사는 대출 계약에서 정의된 기간 SOFR 금리에 0.10%를 더한 금리로 이자를 발생시킬 수 있으며, 회사의 신용 등급에 따라 1.00%에서 1.625%까지의 마진이 추가된다.마진은 대출이 남아 있는 각 분기마다 0.25%씩 증가한다.대출 계약에 따른 약정은 특정 추가 자본 및 부채의 발행과 특정 자산의 매각으로 인해 의무적으로 감소하거나 조기 상환될 수 있다.회사는 대출 계약에 따라 긍정적, 부정적, 재무적 약정을 유지해야 하며, 이는 회사의 기존 제8차 수정 및 재정리 신용 계약에 명시된 약정과 유사하다.회사는 또한 최대 3.75:1.00의 레버리지 비율을 유지해야 하며, 특정 인수 완료 후에는 이 비율이 증가할 수 있다.회사는 2025년 4월 17일에 골드만삭스은행 및 웰스파고은행과 함께 80억 달러 규모의 364일 무담보 브리지 대출 시설에 대한 약정서를 체결했다.대출 계약 체결로 인해 브리지 시설의 약정은 0으로 감소하고, 브리지 약정서는 종료됐다.이 대출 계약의 내용은 이곳에 첨부된 대출 계약서(Exhibit 10.2)에 명시된 조항에 의해 완전하게 규정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요
