오큐겐(OCGN, Ocugen, Inc. )은 2천 2백 5십만 달러 규모의 보통주 공모 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 21일, 펜실베이니아주 말번 - 오큐겐(증권 코드: OCGN)은 오늘 1주당 1.50달러의 가격으로 1,500만 주의 보통주를 공모하는 언더라이팅 공모의 가격을 발표했다.이번 공모를 통해 총 2천 2백 5십만 달러의 총 수익이 예상되며, 이는 수수료 및 오큐겐이 지급해야 할 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모는 2026년 1월 22일경에 마감될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.이번 공모에서 판매되는 모든 증권은 오큐겐이 제공한다.자금 조달은 RTW Investments가 주도하며, 신규 및 기존 투자자들이 추가로 참여한다. 오큐겐은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영, 자본 지출, 운영 자본 및 일반 관리 비용에 사용할 계획이다. 오펜하이머 & 코는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다. 이번 공모는 2024년 4월 18일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록 명세서(파일 번호: 333-278774)에 따라 이루어지며, 해당 등록 명세서는 2024년 5월 1일에 효력이 발생했다.증권은 등록 명세서의 일부인 설명서 및 설명서 보충을 통해서만 제공될 수 있다.공모와 관련된 조건을 설명하는 설명서 보충이 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.설명서 보충 및 공모와 관련된 기본 설명서의 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인하거나 오펜하이머 & 코에 연락하여 받을 수 있다.연락처: 오펜하이머 & 코, 주식 공모 부서, 85 Broad Street, 26층, 뉴욕, NY 10004, 전화: (212) 667-8055, 이메일: EquityProspectus@opco.com. 이 보도 자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권
타리뮨(THAR, Tharimmune, Inc. )은 5천 5백만 달러 규모의 공모가 결정됐다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 20일, 타리뮨은 등록된 공모의 가격을 발표하는 보도자료를 배포했다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.타리뮨은 NASDAQ: THAR에 상장된 첫 번째 공개 거래 회사로, 캔톤 코인을 활용하여 캔톤 네트워크의 전통 금융 시장 디지털화 능력을 지원하고 있다.이번 공모는 5천 5백만 달러 규모로 가격이 결정됐다.타리뮨은 캔톤 네트워크에 적극 참여하여 차별화된 디지털 자산 재무 전략을 운영하고 있으며, 이 네트워크는 수조 달러의 자산을 블록체인에 안전하게 호스팅하고 있다.이번 공모는 2026년 1월 21일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 거래에는 1,800,000주를 주당 2.92달러에 발행하는 것이 포함되며, 17,000,000주를 주당 2.9199달러에 구매할 수 있는 선불 워런트도 포함된다.이번 공모는 회사의 캔톤 중심 디지털 자산 재무 전략의 지속적인 확장 및 개발을 위한 추가 성장 자본을 제공하며, 일반 기업 목적을 위한 운영 자본도 지원할 예정이다.클리어 스트리트는 이번 공모의 단독 북런너로 활동하고 있다.위에서 설명한 증권은 2026년 1월 9일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 회사에 의해 제공되고 있으며, 2026년 1월 16일에 효력이 발생했다(파일 번호 333-292648). 공모의 조건을 설명하는 투자설명서 보충자료와 함께 투자설명서는 2026년 1월 20일에 SEC에 제출되었으며, 클리어 스트리트에 연락하여 받을 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.타리뮨은 캔톤 코인을 활용하여 기관 블록체인 채택과 금융 시장의 디지털화를 촉진하는 첫 번째
메타비아(MTVA, MetaVia Inc. )는 810만 달러 규모의 공모가 확정됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 15일, 메타비아(나스닥: MTVA)는 심혈관 대사 질환을 혁신적으로 치료하는 데 집중하는 임상 단계 생명공학 회사로서, 보통주(또는 보통주 등가물) 및 시리즈 C와 D 워런트를 포함한 공모가 약 810만 달러로 확정되었음을 발표했다.이는 인수 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 금액이며, 향후 워런트 행사로 인한 잠재적 수익은 제외된다. 이번 공모는 총 2,613,544주의 보통주(또는 보통주 등가물), 3,920,316개의 시리즈 C 워런트 및 3,920,316개의 시리즈 D 워런트로 구성되며, 보통주 및 동반 시리즈 C와 D 워런트의 공모가는 주당 3.10 달러로 책정되었다.시리즈 C 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 3.10 달러이고, 최초 발행일로부터 5년 후에 만료된다. 시리즈 D 워런트도 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 3.10 달러이고, 최초 발행일로부터 2년 후에 만료된다.시리즈 D 워런트는 DA-1726의 1상 임상 시험에서 긍정적인 데이터가 발표된 후 회사의 선택에 따라 호출될 수 있으며, 특정 조건이 충족되어야 한다. 이번 공모에서 발행된 시리즈 C와 D 워런트는 고정 가격이며, 변동 가격 기능이나 대체 행사 조항이 포함되어 있지 않다. 프리펀드 워런트, 시리즈 C와 D 워런트가 모두 현금으로 완전히 행사될 경우, 향후 약 2,400만 달러의 추가 수익이 발생할 수 있다.메타비아는 이번 공모의 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 목적, 특히 비만 치료를 위한 DA-1726의 임상 개발을 지속하는 데 사용할 예정이다. 메타비아는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 Ladenburg Thalmann & Co. Inc.를 두고 있다. 이번 공모에서 발행된 증권은 2026년 1월 5일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-292581)에 따라 제공되며
플러스테라퓨틱스(PSTV, PLUS THERAPEUTICS, INC. )는 1,500만 달러 규모의 공모가 결정됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 14일, 휴스턴 - 플러스테라퓨틱스(증권코드: PSTV)는 39,473,684개의 유닛을 포함하는 공모가를 발표했다.각 유닛은 하나의 보통주와 하나의 워런트로 구성된다.각 유닛은 0.38달러에 판매되며, 이번 공모를 통해 회사는 약 1,500만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.이는 인수 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.각 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 0.38달러로 설정되어 있으며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.회사는 인수인에게 30일 이내에 추가로 5,921,052주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.회사는 이번 공모의 수익금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 공모는 2026년 1월 15일에 마감될 예정이다.Lake Street Capital Markets, LLC가 이번 공모의 단독 인수인으로 활동하고 있다.관련된 증권에 대한 등록신청서는 2026년 1월 9일에 SEC에 제출되었으며, 2026년 1월 13일에 효력이 발생했다.이 공모는 등록신청서의 일부인 예비 설명서에 따라 진행된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.플러스테라퓨틱스는 휴스턴, 텍사스에 본사를 두고 있으며, 중앙신경계(CNS) 암을 위한 정밀 진단 및 방사선 의약품을 개발 및 상용화하는 헬스케어 회사이다.CNSide Diagnostics, LLC는 플러스테라퓨틱스의 완전 자회사로, 암세포가 중앙신경계로 전이된 환자를 위한 독점 실험실 개발 테스트를 개발 및 상용화하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
메타비아(MTVA, MetaVia Inc. )는 6,900,000달러 규모의 증권 등록 신청서를 제출했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 메타비아가 2026년 1월 15일에 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서(Form S-1)에 따르면, 회사는 최대 6,900,000달러 규모의 증권을 공모할 계획이다.이 등록신청서는 메타비아가 발행할 Class A Units와 Class B Units를 포함하고 있으며, Class A Units는 (A) 1주당 0.001달러의 액면가를 가진 보통주 1주, (B) 보통주 1주를 구매할 수 있는 1.5개의 Series C Common Warrants, (C) 보통주 1주를 구매할 수 있는 1.5개의 Series D Common Warrants로 구성된다.Class B Units는 (A) 보통주 1주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트 1개, (B) 1.5개의 Series C Common Warrants, (C) 1.5개의 Series D Common Warrants로 구성된다.또한, 사전 자금 조달 워런트와 Common Warrants의 행사로 발행될 보통주도 포함된다.이 등록신청서는 이전에 제출된 등록신청서(Form S-1, No. 333-292581)와 관련된 내용을 포함하고 있으며, 해당 신청서는 2026년 1월 5일에 처음 제출되었고, 2026년 1월 15일에 효력이 발생했다.메타비아는 이번 공모를 통해 자금을 조달하여 사업 확장을 도모할 계획이다.회사는 이번 등록신청서와 관련하여 법률 자문을 제공한 Honigman LLP의 의견서를 포함하고 있으며, 이 의견서는 메타비아의 보통주와 워런트의 유효성과 관련된 사항을 다룬다.메타비아는 이번 공모를 통해 총 6,900,000달러의 최대 공모가를 설정하고 있으며, 이 금액은 Class A Units와 Class B Units의 발행에 따라 조정될 수 있다.회사의 재무상태는 현재 6,900,000달러의 자금을 조달할 계획이며, 이는 사업 운영 및 확장에 필요한 자본을
싱잉데이스포츠(SGN, Signing Day Sports, Inc. )는 560만 달러 규모의 공모가 완료됐다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 14일, 애리조나 스코츠데일 - 싱잉데이스포츠, Inc. (NYSE American: SGN)는 오늘 9,483,500주에 대한 공모가 완료되었음을 발표했다.이 공모는 14,225,250주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 제공되며, 주당 공모가는 0.5905달러이다.워런트는 주당 0.7086달러의 가격으로 초기 행사 가능하다.또한, 워런트는 0.6760달러의 바닥 가격을 기준으로 제로 캐시 행사 방식으로 행사할 수 있으며, 2026년 1월 23일까지 행사 가능하다.워런트는 (i) 전량 행사, (ii) 초기 행사일로부터 5년, (iii) 2025년 5월 27일에 체결된 사업 결합 계약의 종료일 중 먼저 도래하는 날에 만료된다.공모를 통해 회사에 유입되는 총 수익은 약 560만 달러로 예상된다.이 공모는 2026년 1월 14일에 종료될 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다.이 공모와 관련된 등록신청서는 2026년 1월 13일에 SEC에 제출되어 승인되었으며, 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.싱잉데이스포츠의 사명은 학생 운동선수들이 대학 스포츠에 진출할 수 있도록 돕는 것이다.싱잉데이스포츠의 앱은 학생 운동선수들이 자신의 모집 프로필을 구축할 수 있도록 하며, 이는 대학 코치들이 평가하고 검증하는 데 필요한 정보를 포함한다.이 앱은 비디오 검증된 측정값(신장, 체중, 40야드 대시, 윙스팬, 손 크기 등), 학업 정보(공식 성적표 및 SAT/ACT 점수 등), 기술적 스킬 비디오(드릴 및 메커니즘을 보여주는 비디오)를 업로드할 수 있는 플랫폼을 제공한다.투
안테로리소시즈(AR, ANTERO RESOURCES Corp )는 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 13일, 콜로라도주 덴버 - 안테로리소시즈(뉴욕증권거래소: AR)는 2036년 만기 5.40% 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러 규모의 공모가 99.869%로 가격이 책정되었음을 발표했다.이번 발행은 2026년 1월 28일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 안테로리소시즈는 인수 수수료와 예상 비용을 차감한 후 약 7억 4천 3백만 달러의 순수익을 받을 것으로 예상하고 있으며, 이 순수익은 HG 인수의 부분 자금 조달에 사용될 예정이다. 이번 발행은 안테로리소시즈가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 명세서 및 설명서에 따라 이루어지며, 이 문서는 1933년 증권법 제10조의 요구 사항을 충족하는 설명서 및 설명서 보충을 통해서만 이루어질 수 있다.이 문서는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 무료로 얻을 수 있다. 이 보도 자료는 채권이나 기타 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서 채권이나 기타 증권을 판매하겠다는 것도 아니다. 제안이나 요청을 구성하지 않는다. 안테로리소시즈는 독립적인 천연가스 및 천연가스 액체 회사로, 웨스트버지니아와 오하이오의 애팔래치아 분지에 위치한 비전통 자산의 인수, 개발 및 생산에 종사하고 있다.안테로리소시즈는 이러한 미래 예측 진술이 비즈니스에 수반되는 모든 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있음을 경고한다. 이러한 위험에는 HG 인수 및 유티카 처분이 예상된 일정에 따라 마감되지 않을 위험, 안테로리소시즈가 예상된 일정에 따라 또는 만족스러운 조건으로 Term Loan A에 진입하지 못할 위험, 인수 자산 및 운영의 성공적인 통합 및 향후 성과와 관련된 위험, 원자재 가격 변동성, 인플레이션, 공급망 또는 기타 중단, 드릴링, 완공 및 생산 장비 및 서비스의 가용성
제프리스파이낸셜(JEF, Jefferies Financial Group Inc. )은 15억 달러 규모의 5.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 13일, 제프리스파이낸셜이 2036년 만기 5.500% 선순위 채권의 공모 가격을 발표했다.총 15억 달러 규모의 채권은 5.605%의 유효 수익률을 기록하며, 2036년 2월 15일에 만기가 도래한다.이번 공모는 2026년 1월 16일에 결제될 예정이다.제프리스파이낸셜은 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.제프리스 LLC가 이번 채권 공모의 단독 글로벌 조정자 및 공동 북런너로 활동했으며, SMBC 니코 증권 아메리카가 공동 북런너로 참여했다.BNY 멜론 캐피탈 마켓, 씨티그룹 글로벌 마켓, 나티시스 증권 아메리카가 선임 공동 관리자 역할을 맡았고, 아메리벳 증권, 카이샤뱅크, 시민 JMP 증권, 파이프쓰리 증권, 퍼스트 시티즌 캐피탈 증권, HSBC 증권(미국), 헌팅턴 증권, 인테사 상파올로 IMI 증권, M&T 증권, 나트웨스트 마켓 증권, PNC 캐피탈 마켓, 산탄데르 미국 캐피탈 마켓, SG 아메리카 증권, 스탠다드 차타드 은행, 유니크레딧 캐피탈 마켓, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 공동 관리자 역할을 수행했다.이번 채권 공모는 유효한 선반 등록 명세서, 기본 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 보충서에 따라 진행된다.투자자들은 제프리스 LLC에 전화(877) 877-0696 또는 이메일 DCMProspectuses@jefferies.com으로 문의하거나, SMBC 니코 증권 아메리카에 전화(888) 868-6856 또는 이메일 prospectus@smbcnikko-si.com으로 문의하여 투자 설명서 사본을 요청할 수 있다.또한, 투자자들은 SEC 웹사이트 www.sec.gov의 EDGAR를 통해 무료로 이러한 문서를 확인할 수 있다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 10억 달러 공모를 완료했다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 12일, 온다스홀딩스가 약 10억 달러 규모의 등록 직접 공모를 완료했다.이 보도자료는 증거물 99.1로 첨부되어 있으며, 본 문서에 포함되어 있다.온다스홀딩스(NASDAQ:ONDS)는 자율 항공 및 지상 로봇 지능을 제공하는 온다. 자율 시스템(OAS) 사업 부문과 개인 무선 솔루션을 제공하는 온다 네트웍스를 통해 선도적인 기업이다.이번 공모에서 19,000,000주의 보통주와 보통주 대신 41,790,274주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 기관 투자자에게 판매했다. 이들 보통주와 사전 자금 조달 워런트는 총 60,790,274개가 판매되었으며, 이들은 총 121,580,548주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 제공되었다.온다스는 이번 공모에서 약 9억 5,920만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다. 보통주 워런트가 현금 기준으로 전량 행사될 경우, 온다스는 추가로 약 3조 4천억 달러의 총 수익을 올릴 수 있는 잠재력이 있다. 그러나 보통주 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.각 보통주와 동반된 보통주 워런트는 결합 공모가 16.45달러에 판매되었으며, 각 사전 자금 조달 워런트와 동반된 보통주 워런트는 결합 공모가 16.4499달러에 판매되었다. 이는 2026년 1월 8일 온다스의 종가에 비해 약 17.5%의 프리미엄을 나타낸다.각 사전 자금 조달 워런트는 발행일 직후 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 7년 후 만료된다. 모든 주식, 사전 자금 조달 워런트 및 보통주 워런트는 회사에 의해 판매되었다.온다스는 이번 공모에서 얻은 순수익을 기업 개발 및 전략적 성장, 인수합병, 합작 투자 및 투자에 사용할 계획이다. 오펜하이머 & 코.가 이번 공모의 주요 배치 대행사로 활동하였으며, 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니, 니드햄
몬테로사테라퓨틱스(GLUE, Monte Rosa Therapeutics, Inc. )는 3억 달러 규모의 공모가 확정됐다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 몬테로사테라퓨틱스가 2026년 1월 8일, 11,125,000주를 주당 24.00달러에 공모하는 언더라이팅 계약을 체결했다. 또한, 특정 투자자에게는 1,375,000주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 주당 23.9999달러에 제공한다. 이는 공모가에서 각 프리펀드 워런트의 0.0001달러의 행사 가격을 뺀 가격이다. 몬테로사는 언더라이터에게 30일 이내에 추가로 1,875,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모로 몬테로사가 예상하는 총 수익은 약 3억 달러로, 언더라이팅 수수료와 공모 비용을 제외한 금액이다. 모든 주식과 프리펀드 워런트는 몬테로사에서 판매된다. 이번 공모는 2026년 1월 12일에 마감될 예정이다. 제프리, TD 카우엔, 파이퍼 샌들러가 공동 북런닝 매니저로 참여하며, 웨드부시 팩그로우와 라이프사이 캐피탈이 패시브 북러너로 활동한다. 몬테로사는 2025년 3월 20일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 명세서에 따라 주식과 프리펀드 워런트를 제공하고 있다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.몬테로사테라퓨틱스는 심각한 질병을 앓고 있는 환자들을 위한 혁신적인 분자 글루 데그레이터(MGD) 기반 의약품을 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다. MGD는 치료법으로는 치료할 수 없는 많은 질병을 치료할 수 있는 잠재력을 가진 소분자 단백질 분해제이다. 몬테로사의 QuEEN™(정량적 및 엔지니어링된 네오서브스트레이트 제거) 발견 엔진은 AI 기반 화학, 다양한 화학 라이브러리, 구조 생물학 및 단백질체학을 결합하여 전례 없는 선택성을 가진 MGD를 설계한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하
애로우헤드파마슈티컬스(ARWR, ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. )는 2026년 1월 7일 주식 및 전환사채 공모 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 애로우헤드파마슈티컬스가 2026년 1월 7일, 0% 전환 우선채권 6억 2,500만 달러와 310만 776주에 해당하는 보통주를 각각 주당 64.50 달러에 공모했다.또한, 특정 투자자에게는 보통주 대신 155만 387주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 64.499 달러에 제공한다.전환사채 공모의 규모는 이전에 발표된 5억 달러에서 증가했다.전환사채의 발행 및 판매는 2026년 1월 12일에 마감될 예정이며, 보통주 및 사전 자금 조달 워런트의 발행 및 판매는 2026년 1월 9일에 마감될 예정이다.애로우헤드는 전환사채 공모의 인수인에게 30일 이내에 추가로 7,500만 달러의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 보통주 및 사전 자금 조달 워런트 공모의 인수인에게는 30일 이내에 465,116주의 보통주를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.전환사채 공모의 완료는 보통주 및 사전 자금 조달 워런트 공모의 완료에 의존하지 않으며, 보통주 및 사전 자금 조달 워런트 공모의 완료는 전환사채 공모의 완료에 의존하지 않는다.전환사채는 애로우드의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 만기일은 2032년 1월 15일이다.전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 11.4844주로, 이는 보통주 공모 가격에 비해 약 35%의 프리미엄을 나타낸다.전환사채는 2029년 1월 16일부터 현금으로 상환할 수 있으며, 애로우드는 전환사채의 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 상환할 수 있다.애로우드는 전환사채 공모로부터 약 608.2백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 보통주 공모로부터는 약 188.3백만 달러의 순수익을 예상하고 있다.애로우드는 이 자금을 일반 기업 운영, 연구 및 개발, 임상 시험, 상업화 활동 및 잠재적 상업
알루미스(ALMS, ALUMIS INC. )는 2025년 12월 31일 기준으로 약 3억 860만 달러의 현금 및 유가증권을 보유했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 6일, 알루미스는 2025년 12월 31일 기준으로 약 3억 860만 달러의 현금, 현금성 자산 및 유가증권을 보유하고 있다고 발표했다.이번 발표는 알루미스 경영진이 준비한 예비 감사되지 않은 재무 데이터에 기반하며, 프라이스워터하우스쿠퍼스 LLP는 이 데이터에 대해 감사, 검토, 조사, 편집 또는 합의된 절차를 적용하지 않았다. 따라서 프라이스워터하우스쿠퍼스 LLP는 이에 대한 의견이나 보증을 제공하지 않는다.알루미스는 2025년 12월 31일로 종료된 분기 및 연도의 재무 마감 절차를 아직 완료하지 않았으며, 이 추정치는 감사되지 않았고 재무제표 마감 절차 완료 후 변경될 수 있다. 추가 정보와 공시가 필요하다.2026년 1월 7일, 알루미스는 모건 스탠리 & 코 LLC, 리어링크 파트너스 LLC, 칸토르 피츠제럴드 & 코와 함께 1,765만 주의 의결권 보통주를 공개적으로 발행 및 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다. 공모가는 주당 17.00 달러로 설정되었으며, 모든 주식은 알루미스가 판매한다.이번 공모를 통해 알루미스는 약 3억 4,510만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 인수 수수료 및 비용을 차감하기 전의 금액이다. 공모 마감은 2026년 1월 9일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 또한, 알루미스는 인수인들에게 30일 이내에 추가 264만 7,500주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 인수 계약에는 알루미스와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 알루미스의 의무와 인수인의 의무에 대한 면책 조항도 포함되어 있다. 알루미스는 2025년 7월 3일에 미국 증권 거래 위원회에 제출한 선반 등록 명세서에 따라 이번 공모를 진행하고 있으며, 이 등록 명세서는 2025년 8월 19일에 효력이 발생했다.인수 계약의 사본
머피오일(MUR, MURPHY OIL CORP )은 5억 달러 규모의 2034년 만기 선순위 채권 공모를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 머피오일(이하 회사)은 2026년 1월 8일, 시장 및 기타 조건에 따라 2034년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권(이하 노트)을 공모할 계획이라고 발표했다.이 공모는 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 진행된다. 회사는 공모를 통해 조달한 순수익을 (i) 2027년 만기 5.875% 노트와 2028년 만기 6.375% 노트(이하 기존 노트)의 전액 상환에 사용할 예정이며, 이와 관련된 프리미엄, 수수료 및 비용을 포함한다.(ii) 회전 신용 시설의 미상환 대출을 상환하고, (iii) 거래 관련 수수료 및 비용을 충당하며, (iv) 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.BofA 증권은 이번 공모의 물리적 북런닝 매니저로 활동하고 있다.공모는 회사가 SEC에 제출한 자동 선등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-282655)에 따라 진행되며, 투자자는 공모와 관련된 투자설명서 보충자료 및 투자설명서를 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하거나 다음의 연락처를 통해 무료로 받을 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.또한, 이 보도자료는 기존 노트의 상환 통지를 포함하지 않는다. 머피오일은 독립적인 석유 및 천연가스 회사로, 다수의 유전 및 해양 포트폴리오와 상당한 탐사 기회를 보유하고 있다.회사는 100년 이상의 역사를 가지고 있으며, 강력한 실행력과 혁신적인 전주기 개발 능력을 통해 주주 가치를 창출하는 데 집중하고 있다.회사의 현재 운영은 이글 포드 셰일, 터퍼 몬트니, 케이밥 듀버네이 등 육상 지역과 미국 및 캐나다 해양 지역에 걸쳐 광범위한 재고를 포함하고 있다.또한, 회사는 미국, 베트남, 코트디부아르에서의 해양 탐사 및 개발을 통해 장기적
