미네랄리스쎄라퓨틱스(MLYS, Mineralys Therapeutics, Inc. )는 2억 5천만 달러 규모의 공모주식 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 미네랄리스쎄라퓨틱스가 2025년 9월 2일, 9,803,921주를 주당 25.50달러에 발행하는 공모주식의 가격을 발표했다.이번 공모를 통해 미네랄리스는 약 2억 5천만 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 인수인에게는 30일 이내에 추가로 1,470,588주를 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.모든 주식은 미네랄리스가 판매하며, 이번 공모는 2025년 9월 4일에 마감될 예정이다.미네랄리스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 로룬드로스타트의 임상 개발, 연구 및 개발, 제조, 사전 상업화 활동, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 미네랄리스가 이전에 제출한 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, SEC에 의해 승인된 상태이다.최종 투자설명서와 관련된 자료는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 해당 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.미네랄리스는 고혈압 및 관련 동반 질환을 타겟으로 하는 의약품 개발에 집중하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.초기 제품 후보인 로룬드로스타트는 고도로 선택적인 알도스테론 합성 효소 억제제이다.미네랄리스는 펜실베이니아주 라드너에 본사를 두고 있으며, 카탈리시스 퍼시픽에 의해 설립됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
듀오스테크놀러지스그룹(DUOT, DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. )은 2025년 공모주식 발행을 완료했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 듀오스테크놀러지스그룹이 2025년 8월 1일에 6,666,667주(주당 액면가 0.001달러)의 보통주를 공모하여 약 3,690만 달러의 순수익을 올렸다.이 보통주는 2025년 7월 30일에 체결된 인수계약에 따라 타이탄 파트너스 그룹 LLC에 의해 판매되었다.인수계약에 따라 인수자는 30일의 추가 매수 옵션을 가지고 있으며, 이 옵션을 통해 추가로 838,851주를 6.00달러에 매수할 수 있다.인수자는 이 옵션을 전량 행사하여 838,851주를 매수하였고, 이로 인해 약 470만 달러의 순수익을 창출하였다.추가 매수 옵션은 2025년 9월 2일에 종료되었다.이와 관련하여 회사는 인수자에게 41,942주의 보통주를 매수할 수 있는 추가 워런트를 발행하였다.또한, 슈츠 & 보웬 LLP의 법률 의견서와 동의서는 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.회사는 838,851주의 보통주 발행과 관련하여 여러 문서들을 검토하였으며, 이 문서에는 2023년 6월 12일에 제출된 등록신청서와 2023년 6월 21일자 기본 투자설명서가 포함된다.법률 자문은 플로리다에서 이루어졌으며, 법률 및 미국 연방법에 따라 진행되었다. 발행된 주식은 적법하게 승인되었고, 발행 및 대금 지급이 완료되면 유효하게 발행되고 완납된 것으로 간주된다.현재 듀오스테크놀러지스그룹의 재무상태는 공모를 통해 확보한 자금을 바탕으로 안정적인 성장세를 이어가고 있으며, 추가 자금 조달을 통해 사업 확장을 계획하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인비비드(IVVD, Invivyd, Inc. )는 5천만 달러 규모의 공모주식 및 선불 워런트 발행 가격을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 인비비드가 2025년 8월 20일에 74,811,404주를 1주당 0.52달러에 공모하는 주식과 21,342,442주의 선불 워런트를 발행한다.선불 워런트의 가격은 1주당 0.5199달러로, 이는 공모주식의 가격에서 0.0001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 5천만 달러로, 인비비드가 부담해야 할 인수 수수료와 공모 비용을 제외한 금액이다.모든 주식과 선불 워런트는 인비비드가 발행하며, 인비비드는 인수인에게 30일 동안 추가로 14,423,076주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 8월 22일에 마감될 예정이다.인비비드는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 VYD2311 임상 프로그램의 개발 및 계획, 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) 및 홍역과 같은 파이프라인 프로그램의 연구 및 개발, 장기 COVID 및 COVID-19 백신 접종 후 증후군에 대한 단일클론 항체 치료의 효과를 평가하는 SPEAR 연구 그룹의 노력, 그리고 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.인비비드는 SEC에 제출한 선반 등록신청서에 따라 이번 공모를 진행하고 있으며, 관련된 최종 증권 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식이 등록 또는 자격을 갖추지 않은 주에서 판매될 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 1억 7천 3백만 달러 규모의 공모주식 발행을 완료했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스(증권코드: ONDS)는 2025년 8월 15일, 5,308만 4천 주의 보통주 공모주식 발행을 완료했고, 이 중 692만 4천 주는 인수인이 전량 매도할 수 있는 옵션을 행사한 결과 포함된 것이다.이번 공모를 통해 발생한 순수익은 약 1억 6천 3백만 달러로, 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.온다스홀딩스는 이번 공모로 조달한 자금을 운영 자본, 일반 기업 목적 및 전략적 거래, 즉 사업 또는 자산 인수, 합작 투자 또는 사업, 제품 또는 기술에 대한 투자에 사용할 계획이다.오펜하이머 & 코(주)는 단독 북런닝 매니저로 활동했으며, 노스랜드 캐피탈 마켓이 이번 공모의 주관 매니저로 참여했다. 라덴버그 탈만 & 코와 레이크 스트리트 캐피탈 마켓이 공동 매니저로 활동했다.온다스홀딩스의 법률 자문은 아커만 LLP가 맡았고, 인수인에 대한 법률 자문은 민츠, 레빈, 코언, 페리스, 글로브스키 및 포페오, P.C.가 담당했다.이번 공모와 관련된 보통주 발행에 대한 선반 등록신청서는 2025년 4월 18일에 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2025년 4월 25일에 효력이 발생했다. 공모 조건을 설명하는 최종 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출되었다. 최종 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서의 사본은 오펜하이머 & 코에 요청할 수 있다.이 보도자료는 해당 주식의 매도를 제안하거나 매수 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 매도가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서는 해당 주식의 매도가 이루어지지 않는다.이 보도자료에 포함된 진술 중 역사적 사실이 아닌 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래예측진술'로 간주된다. 이러한 미래예측진술은 공모로부터의 순수익 사용 계획에 대한 진술을 포함하나 이에 국한되지 않는다. 독자들은 이러한 미
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 1억 5천만 달러 규모의 공모주식 발행 가격을 결정했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스가 2025년 8월 13일, 46,160,000주 규모의 공모주식 발행 가격을 주당 3.25달러로 결정했다. 이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 1억 5천만 달러로, 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 제외한 금액이다. 온다스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 운영 자본, 일반 기업 목적 및 전략적 거래에 사용할 계획이다. 여기에는 사업 또는 자산 인수, 합작 투자 또는 비즈니스, 제품 또는 기술에 대한 투자 등이 포함된다.또한, 온다스는 인수인에게 30일 이내에 추가로 6,924,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 공모는 2025년 8월 14일에 마감될 예정이다. 온다스홀딩스는 Oppenheimer & Co. Inc.를 단독 북런닝 매니저로, Northland Capital Markets를 주관 매니저로, Ladenburg Thalmann & Co. Inc.와 Lake Street Capital Markets, LLC를 공동 매니저로 두고 있다.이번 공모와 관련된 주식은 2025년 4월 18일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행된다. 이 등록신청서는 2025년 4월 25일에 효력이 발생했다. 공모 조건을 설명하는 예비 투자설명서 보충자료와 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다. 주식과 관련된 최종 투자설명서 보충자료 및 동반 투자설명서는 Oppenheimer & Co. Inc.를 통해 요청할 수 있다.이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서는 주식이 판매되지 않는다. 앞으로의 전망에 대한 진술이 보도자료에 포함된 역사적 또는 현재 사실이 아닌 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 "앞으로의 전망에 대한 진술"로 간주된다.
콤스톡마이닝(LODE, Comstock Inc. )은 3천만 달러 규모의 공모주식 발행을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 콤스톡마이닝(NYSE: LODE)(이하 '회사')이 자사의 보통주(또는 이를 대신하는 선불 워런트)의 공모를 시작한다.이번 공모와 관련하여 회사는 인수인에게 30일 동안 추가 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 옵션은 공모에서 제공된 보통주의 15%에 해당하는 수량으로, 초과 배정분을 충당하기 위해 사용된다.선불 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 콤스톡금속의 첫 산업 규모 시설 상용화와 개발 비용, 그리고 기존 부채 상환을 포함한 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.이번 공모는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다. 타이탄 파트너스 그룹(Titan Partners Group), 아메리칸 캐피탈 파트너스(American Capital Partners)의 한 부서가 이번 공모의 단독 북런너로 활동하고 있다. 이번 공모는 2025년 3월 12일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록(statement) 양식 S-3(등록번호 333-285744)에 따라 진행되며, 2025년 3월 24일에 효력이 발생했다.공모는 사전 설명서 보충서 및 최종 설명서 보충서와 함께 제공되는 기본 설명서에 따라 진행된다.투자자는 공모에 대한 보다 완전한 정보를 얻기 위해 사전 설명서 보충서 및 기본 설명서를 읽어야 한다.이러한 문서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 제공된다.최종 설명서 보충서가 제공되면, SEC 웹사이트에서 무료로 접근할 수 있으며, 타이탄 파트너스 그룹 LLC에 연락하여 요청할 수 있다. 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이
프로프랙홀딩(ACDC, ProFrac Holding Corp. )은 1,875만 주 공모 주식 발행 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 프로프랙홀딩(이하 '회사')은 J.P. 모건 증권 LLC 및 파이퍼 샌들러와 함께 공모 주식 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.인수 계약에 따라 인수자들은 회사의 A 클래스 보통주 1,875만 주를 구매하기로 합의했다.이 계약에 따라 인수자들은 추가로 281만 2,500주를 구매할 수 있는 30일 옵션도 부여받았다.회사는 이 주식의 발행으로 약 7280만 달러의 순수익을 예상하고 있다.주식의 발행 및 판매는 2025년 8월 14일에 완료됐다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록서는 2023년 8월 4일에 효력을 발휘했다.인수 계약에는 회사와 인수자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 증권법에 따른 책임에 대한 면책 및 기여 의무도 포함되어 있다.인수자들은 회사와의 상업 및 투자 은행 거래에 참여할 수 있으며, 이러한 거래에 대한 보상 및 비용 환급을 받을 것으로 예상된다.인수 계약의 조건에 대한 설명은 인수 계약서에 명시되어 있으며, 해당 계약서의 사본은 본 문서에 첨부되어 있다.회사는 2025년 8월 14일에 발행된 주식의 유효성을 보장하는 법적 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 등록서 및 관련 문서에 포함되어 있다.법적 의견서는 주식이 발행될 때 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라는 내용을 담고 있다.회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유펙시(UPXI, UPEXI, INC. )는 2025년 공모주식 발행을 위한 등록신청서를 제출했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 유펙시는 2025년 8월 8일, A.G.P./Alliance Global Partners와의 주식 매입 계약에 따라 최대 83,333,333주의 보통주를 발행하기 위한 등록신청서를 제출했다.이 계약에 따라 유펙시는 보통주를 발행하고 판매할 수 있으며, 이는 1933년 증권법에 따라 등록된다.법률 자문을 맡고 있는 Lucosky Brookman LLP는 이 계약에 따라 발행될 주식이 적법하게 발행되고 유효하다고 확인했다.또한, 유펙시는 이 등록신청서와 관련된 모든 법적 사항에 대해 Lucosky Brookman LLP의 이름을 사용하도록 동의했다.유펙시는 2024년 6월 30일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에서 감사된 재무제표를 포함하여, 2024년 12월 16일자로 발행된 감사 보고서에 대한 동의를 받았다.이 보고서는 유펙시의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타내고 있다.유펙시는 이번 공모를 통해 약 4억 2,250만 달러의 최대 총 공모가치를 목표로 하고 있으며, 이에 따른 등록 수수료는 약 64,685 달러로 예상된다.유펙시는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.유펙시는 현재 NASDAQ에서 'UPXI'라는 기호로 상장되어 있으며, 이번 공모를 통해 주주 가치를 높이고자 한다.유펙시는 앞으로도 지속적으로 주주 가치를 증대시키기 위한 전략을 추진할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
소파이테크놀러지스(SOFI, SoFi Technologies, Inc. )는 공모주식을 발행한다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 소파이테크놀러지스(증권코드: SOFI)는 15억 달러 규모의 보통주 공모를 발표했다.이번 공모와 관련하여 소파이는 인수인에게 30일 동안 추가로 15%의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.공모에 포함된 모든 보통주는 소파이가 판매하며, 소파이는 공모로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적, 즉 운영 자본 및 기타 사업 기회에 사용할 계획이다.골드만삭스가 이번 공모의 인수인 역할을 맡는다.2025년 7월 29일, 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-289046)는 제출과 동시에 효력을 발생했다.공모는 예비 투자설명서와 최종 투자설명서(이하 '투자설명서 보충서') 및 기본 투자설명서에 따라 진행된다.투자자는 투자 전에 예비 투자설명서와 기본 투자설명서 및 그에 포함된 문서를 읽어야 한다.이 문서들은 SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해 무료로 확인할 수 있다.또한, 소파이는 71,942,450주의 보통주를 주당 20.85 달러에 가격을 책정했으며, 총 약 15억 달러의 총 수익을 예상하고 있다.소파이는 인수인에게 30일 동안 추가로 10,791,367주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 7월 31일에 마감될 예정이다.소파이는 공모로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.골드만삭스, 씨티그룹, 미즈호증권이 이번 공모의 인수인으로 참여한다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.소파이는 디지털 금융 서비스의 원스톱 샵으로, 1,170만 명 이상의 회원이 소파이를 신뢰하여 돈을 빌리고, 저축하고, 소비하고, 투자하고, 보호하고 있다.소파이는 갈릴레오라는 기술 플랫폼을 통해 혁신적인 금융 솔루
압사이(ABSI, Absci Corp )는 공모주식 발행 계획을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 압사이(Absci Corporation, Nasdaq: ABSI)는 자사의 보통주 1,667만 주를 공모가 3.00달러에 발행하는 언더라이트 공모를 시작했다.이번 공모는 총 5천만 달러 규모로, 언더라이터에게 추가로 250만 5천 주를 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여된다.모든 주식은 압사이가 판매한다.압사이는 이번 공모로 얻은 순수익을 내부 개발 프로그램의 발전, 통합 약물 창출 플랫폼에 대한 지속적인 투자, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.모건 스탠리, JP모건, 제퍼리스, TD 증권(USA) LLC가 공동 주관사로 참여한다.이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 진행되며, 완료 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.압사이는 2022년 8월 24일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-267043)에 따라 주식을 발행한다.이번 공모와 관련된 초기 투자설명서 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.압사이는 AI와 확장 가능한 실험실 기술을 결합하여 더 나은 생물학적 제제를 더 빠르게 창출하는 데이터 중심의 생성 AI 약물 창출 회사이다.본 보도자료에는 압사이의 예상 공모와 관련된 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 관리자의 현재 기대와 신념에 기반하고 있으며, 시장 조건, 공모 완료 여부 등 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.압사이는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 명시적으로 부인한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참
라이브원(LVO, LiveOne, Inc. )은 1,360만 주 공모 주식 발행 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 15일, 라이브원(이하 '회사')은 루시드 캐피탈 마켓(이하 '인수인')과 함께 13,608,334주(이하 '주식')의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.주식의 발행 가격은 주당 0.75달러이며, 인수인에게는 추가로 1,775,000주를 발행할 수 있는 옵션이 부여된다.이번 공모를 통해 회사는 약 950만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 7%를 제외한 금액이다.회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 암호화폐 구매, 암호화폐 재무 전략 개발 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.인수 계약에 따라 회사는 인수인에게 4%의 주식 구매 권리를 부여하며, 행사 가격은 0.9375달러로 설정된다.인수인은 2025년 7월 16일 옵션을 행사했으며, 공모는 2025년 7월 17일에 마감될 예정이다.이번 공모는 2025년 2월 26일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 진행된다.회사는 이번 공모를 통해 암호화폐 자산 전략을 강화할 계획이다.라이브원의 CEO 로버트 엘린은 "이번 비트코인 재무 전략의 출범은 디지털 자산의 미래를 비즈니스에 통합하는 중요한 발걸음"이라고 밝혔다.회사는 루시드 캐피탈 마켓을 단독 주관사로 두고 있으며, 공모의 세부 사항은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 법적으로 등록되지 않은 주식의 판매는 불법이다.라이브원은 로스앤젤레스에 본사를 두고 있으며, 음악, 엔터테인먼트 및 기술 플랫폼을 통해 전 세계적으로 프리미엄 경험과 콘텐츠를 제공하고 있다.회사는 슬래커, 팟캐스트원, PPV원 등 여러 자회사를 운영하고 있다.라이브원은 iOS, 안드로이드, Roku, Apple TV 등 다양한 플랫폼에서 이용 가능하다.또한, 회사는 SEC에 제출한 연례 보고서 및 기타 제출물에서 리스크 요인
언유주얼머신스(UMAC, Unusual Machines, Inc. )는 4억 8천 5백만 달러 규모의 공모주식을 직접 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 15일, 플로리다.올랜도 (NYSE American: UMAC) -- 언유주얼머신스(이하 '회사' 또는 '언유주얼머신스')는 드론 부품의 미국 제조 및 유통업체로, 5,000,000주를 주당 9.70달러에 발행하는 공모주식 직접 발행(이하 '발행')이 완료되었음을 발표했다.이번 발행으로 총 4억 8천 5백만 달러의 총 수익이 발생했으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 드론 모터 제조 장비 구매 및 운영 자본, 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이번 발행의 독점 배치 에이전트는 도미나리 증권 LLC가 맡았다.이번 발행은 2025년 4월 7일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-286413)에 따라 이루어졌으며, 2025년 4월 21일에 유효성이 인정됐다.발행 조건을 설명하는 증권청약서 보충서 및 동반 증권청약서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.또한, 증권청약서 보충서 및 동반 증권청약서의 전자 사본은 도미나리 증권 LLC의 신디케이트 부서(725 5th Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10022)로 연락하여 요청할 수 있다.이메일: info@dominarisecurities.com, 전화: (212) 393-4500. 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 증권의 판매가 이루어질 수 없다.언유주얼머신스는 드론 부품 및 드론을 제조 및 판매하며, FPV 드론 조종사를 위한 초저지연 비디오 고글의 선두주자인 Fat Shark를 포함한 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다.회사의 여러 제품은 방위 혁신 부
어라이번트바이오파마(AVBP, ArriVent BioPharma, Inc. )는 7천5백만 달러 규모의 공모주식 및 선불워런트 가격을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 어라이번트바이오파마(증권코드: AVBP)는 2,482,692주를 공모가 19.50달러에 발행하는 공모주식과, 특정 투자자에게는 1,363,469주를 구매할 수 있는 선불워런트를 19.4999달러에 발행하는 언더라이팅 공모를 발표했다.이로 인해 어라이번트는 약 7천5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 언더라이터에게는 30일 이내에 추가로 576,923주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 증권은 어라이번트가 제공한다.골드만삭스, 씨티그룹, 그리고 구겐하임 증권이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하며, 라이프사이 자본과 오펜하이머 & 코가 주관사로 참여하고 있다.이번 공모는 2025년 7월 3일에 마감될 예정이다.어라이번트는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 기존 현금 자원과 함께 firmonertinib 및 기타 파이프라인 프로그램을 지원하는 데 사용할 계획이다.2025년 2월 3일에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3ASR)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 자동으로 효력이 발생했다.이번 공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이번 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.어라이번트는 혁신적인 생물의약품 치료제의 글로벌 개발을 가속화하는 데 전념하는 임상 단계의 회사로, unmet medical needs를 해결하기 위해 차별화된 의약품의 식별, 개발 및 상용화를 목표로 하고 있다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 의미 내에서
