오픈도어(OPEN, Opendoor Technologies Inc. )는 전환사채 교환 및 신규 전환사채 발행을 완료했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 샌프란시스코 (글로브 뉴스와이어) - 오픈도어(증권 코드: OPEN)는 2026년 만기 0.25% 전환사채 보유자와 신규 투자자와의 협상된 교환 및 구독 계약을 완료했다.이 계약에 따라 오픈도어는 3억 2,500만 달러 규모의 7.000% 전환 우선채권(2030년 만기)을 발행했다. 이 중 약 2억 4,580만 달러는 2026년 만기 전환사채와의 교환을 통해 발행되었고, 나머지 약 7,920만 달러는 현금으로 발행되었다. 이 모든 거래는 1933년 증권법에 따른 등록 면제 조항에 따라 이루어졌다.오픈도어의 CFO인 셀림 프레이하(Selim Freiha)는 "이번 거래를 통해 회사와 주주를 위한 여러 주요 목표를 달성하게 되어 기쁘다"며, "우리는 2026년 만기 전환사채의 대부분을 2030년 만기 전환사채로 교환하고, 7,530만 달러의 현금을 추가로 확보했다. 이는 투자자들의 강력한 지지를 반영한다"고 덧붙였다.2030년 만기 전환사채는 오픈도어의 선순위 무담보 채무로 연 7.000%의 이자를 발생시키며, 만기는 2030년 5월 15일이다. 2029년 11월 15일 이전에는 특정 조건이 충족될 경우에만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다. 회사는 전환 시 최대 원금에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지 전환 의무에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 수 있다.2030년 만기 전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 637.1050주로, 이는 주당 약 1.57달러의 초기 전환 가격에 해당한다. 이 초기 전환 가격은 2025년 5월 8일 오픈도어의 보통주 마지막 보고 판매 가격인 0.872달러에 비해 약 80%의 프리미엄을 나타낸다.2030년 만기 전환사채 보유자는 회사가 근본적인 변화가
어플라이드옵토일렉트로닉스(AAOI, APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. )는 2026년 노트 교환 및 동시 등록을 직접 공모했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드옵토일렉트로닉스(어플라이드옵토일렉트로닉스, NASDAQ: AAOI)는 2024년 12월 18일, 5.25% 전환 선순위 노트(2026년 만기) 보유자와 약 8천만 달러의 원금에 해당하는 2026년 노트를 교환하기 위한 거래를 체결할 예정이라고 발표했다.교환은 (i) 2030년 만기 2.75% 전환 선순위 노트, (ii) 자사의 보통주(교환주식), (iii) 2026년 노트에 대한 미지급 이자 및 분할 주식의 가치를 포함한 현금으로 구성된 총 보상으로 이루어진다.교환의 최종 조건은 가격 책정 시 결정될 예정
