헬머리치&페인(HP, Helmerich & Payne, Inc. )은 교환 제안 연장을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 헬머리치&페인(이하 '회사')은 2027년 만기 4.650% 선순위 채권(이하 '신규 2027 채권') 최대 3억 5천만 달러, 2029년 만기 4.850% 선순위 채권(이하 '신규 2029 채권') 최대 3억 5천만 달러, 2034년 만기 5.500% 선순위 채권(이하 '신규 2034 채권') 최대 5억 5천만 달러를 교환하기 위한 제안(이하 '교환 제안')을 연장했다.신규 채권은 모두 1933년 증권법에 따라 등록된 채권으로, 교환 대상은 각각 2027년 만기 4.650% 선순위 채권(이하 '구 2027 채권'), 2029년 만기 4.850% 선순위 채권(이하 '구 2029 채권'), 2034년 만기 5.500% 선순위 채권(이하 '구 2034 채권')으로, 이들 구 채권은 모두 미등록 상태이다.교환 제안의 모든 조건은 2025년 5월 28일자 투자설명서에 명시된 대로 변경되지 않는다.교환 제안은 원래 2025년 6월 26일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료될 예정이었으나, 이제 2025년 7월 10일 오후 5시(뉴욕 시간)로 연장되며, 회사에 의해 조기 종료되거나 연장되지 않는 한 유효하다.교환 제안의 연장은 구 채권 보유자들에게 추가적인 교환 시간을 제공하기 위한 것이다.2025년 6월 26일 오후 5시 기준으로, 구 채권의 유효하게 제출된 총액은 다음과 같다.구 2027 채권의 CUSIP 번호는 144A: 423452AH4, Reg. S: U4234PAC5이며, 총액 잔액은 3억 5천만 달러, 제출된 총액은 3억 4천 969만 7천 달러로 제출된 채권 비율은 99.913%이다. 구 2029 채권의 CUSIP 번호는 144A: 423452AJ0, Reg. S: U4234PAD3이며, 총액 잔액은 3억 5천만 달러, 제출된 총액은 3억 2천 993만 7천 달러로 제출된 채권 비율은 94.268%이다.이
시게이트테크놀러지홀딩스(STX, Seagate Technology Holdings plc )는 8개 시리즈의 선순위 채권 교환 제안을 시작했고, 동의를 요청했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 시게이트테크놀러지홀딩스(증권코드: STX)는 특정 자격을 갖춘 보유자들에게 시게이트 HDD 카이맨이 발행한 8개 시리즈의 기존 채권(이하 '구채권')을 시게이트 데이터 스토리지 테크놀러지 Pte. Ltd.가 발행할 새로운 채권(이하 '신채권')으로 교환하는 제안(이하 '교환 제안')을 시작했다.이 교환 제안은 2025년 5월 28일자 비공식 제공 메모 및 동의 요청서(이하 '제공 메모 및 동의 요청서')에 명시된 조건에 따라 진행된다.교환 제안의 주요 경제적 조건은 다음과 같다: 발행 잔액은 $470,429,000이며, 구채권 시리즈 제목은 4.091% Senior Notes due 2029, CUSIP 번호는 81180WBC4 / US81180WBC47, 신채권 시리즈 제목은 4.091% Senior Notes due 2029, 교환 보상은 $950, 조기 참여 프리미엄은 $50, 총 보상은 $1,000이다.또한, 발행 잔액은 $137,912,000이며, 구채권 시리즈 제목은 3.125% Senior Notes due 2029, CUSIP 번호는 81180WBF7 / US81180WBF77, 신채권 시리즈 제목은 3.125% Senior Notes due 2029, 교환 보상은 $950, 조기 참여 프리미엄은 $50, 총 보상은 $1,000이다.발행 잔액은 $500,000,000이며, 구채권 시리즈 제목은 8.250% Senior Notes due 2029, CUSIP 번호는 81180WBN0 / US81180WBN02, 신채권 시리즈 제목은 8.250% Senior Notes due 2029, 교환 보상은 $950, 조기 참여 프리미엄은 $50, 총 보상은 $1,000이다.발행 잔액은 $236,652,000이며, 구채권 시리즈 제목은 4.
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 2025년 만기 11.00% 선순위 채권 교환 제안 조기 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 '회사')와 그 완전 자회사인 칼루멧 스페셜티 프로덕츠 파트너스, L.P. 및 칼루멧 파이낸스 코퍼레이션은 2025년 만기 11.00% 선순위 채권(이하 '구채권')을 2026년 만기 11.00% 선순위 채권(이하 '신채권')으로 교환하기 위한 사전 발표된 사모 교환 제안(이하 '교환 제안')의 조기 결과를 발표했다.교환 제안은 2024년 10월 23일에 발행된 비밀 제공 메모랜덤에 명시된 조건에 따라 진행된다.2024년 11월 5일 오후 5시(뉴
