세니에르에너지(LNG, Cheniere Energy, Inc. )는 10억 달러 규모의 고정 수익 증권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일(이하 "발행일") 세니에르에너지 파트너스, L.P.("세니에르 파트너스")는 세니에르에너지의 자회사로서 2035년 만기 5.550% 고위험 노트(이하 "노트")의 총 10억 달러 규모의 발행을 완료했다.이번 노트의 판매는 1933년 증권법(이하 "증권법")에 따라 등록되지 않았으며, 증권법 제4(a)(2)조 및 144A조와 그에 따른 규정 S에 의거하여 사모 방식으로 판매됐다.노트는 발행일에 2017년 9월 18일자로 체결된 기본 계약(이하 "기본 계약")에 따라 발행됐으며, 세니에르 파트너스, 보증인(이하 "보증인") 및 신탁은행인 뉴욕 멜론은행(이하 "신탁자") 간의 계약으로 구성된다.기본 계약은 발행일에 체결된 제10차 보충 계약(이하 "제10차 보충 계약")에 의해 보완된다.제10차 보충 계약에 따라 노트는 2035년 10월 30일에 만기되며, 발행일로부터 연 5.550%의 이자를 발생시키고, 이자는 매년 4월 30일과 10월 30일에 지급된다.노트는 세니에르 파트너스의 고위험 무담보 채무로, 파트너십의 기존 및 미래의 비우선 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 향후 발생할 수 있는 모든 후순위 채무보다 우선한다.노트는 세니에르 파트너스의 현재 및 미래의 자회사에 의해 무조건적으로 보증된다.2035년 4월 30일(이하 "상환일") 이전에 세니에르 파트너스는 노트를 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 노트의 원금의 100% 또는 제10차 보충 계약에 명시된 특정 상환 가격 중 더 높은 금액으로 결정된다.상환일 이후에는 세니에르 파트너스가 노트를 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 노트의 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.노트 계약에는 세니에르 파트너스와 보증인이 담보를 설정하거나 매각-임대 거래를 체결하거나, 모든 자산을 통합, 합병 또는 매각하는
사브라헬스케어리트(SBRA, Sabra Health Care REIT, Inc. )는 5.125% 선순위 노트 전액 상환을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 사브라헬스케어리트(이하 '회사')는 자회사인 사브라헬스케어유한파트너십(이하 '유한파트너십')이 2026년 만기 5.125% 선순위 노트(이하 '노트')의 총 5억 달러의 원금 전액을 2025년 7월 31일(이하 '상환일')에 상환할 것이라고 발표했다.상환일에, 노트의 조건 및 노트를 규율하는 계약서와 보충 계약서(이하 '계약서')에 따라 유한파트너십은 모든 미상환 노트를 상환 가격(이하 '상환 가격')으로 상환할 예정이다.상환 가격은 (i) 원금의 100%와 상환일(단, 상환일을 제외함)까지 발생한 미지급 이자를 포함하며, (ii) 노트에서 정의된 바와 같이 '메이크홀 금액'을 더한 금액으로 결정된다.상환일을 기준으로 노트에 대한 이자는 발생하지 않으며, 모든 노트는 미상환 상태에서 제외되고, 노트 보유자는 상환 가격을 받을 권리 외에는 노트에 대한 권리가 없다.유한파트너십은 5억 달러의 기간 대출을 발행하여 상환 자금을 조달할 계획이다.유한파트너십의 요청에 따라, 모든 미상환 노트에 대한 상환 통지가 노트의 신탁 관리자에 의해 현재 등록된 모든 노트 보유자에게 발송되었다.본 8-K 양식의 현재 보고서는 계약서에 따른 상환 통지를 구성하지 않는다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 본 보고서를 서명한 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웰타워(WELL, WELLTOWER INC. )는 2025년 6월 27일 6억 달러 규모의 4.500% 노트와 6억 5천만 달러 규모의 5.125% 노트를 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 웰타워 OP LLC(이하 '회사')는 2025년 6월 27일, 6억 달러 규모의 4.500% 노트(2030년 만기)와 6억 5천만 달러 규모의 5.125% 노트(2035년 만기)를 발행했다.이 노트는 2025년 6월 25일에 발행된 증권 등록서에 따라 발행되었으며, 웰타워 Inc.(이하 '보증인')가 무담보로 보증한다.노트는 2010년 3월 15일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2022년 4월 1일에 수정된 보충 계약서 제23호에 의해 수정됐다.노트의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 1일이다.2030년 노트는 2030년 7월 1일에 만기되며, 2035년 노트는 2035년 7월 1일에 만기된다.회사는 노트 판매로 발생한 순수익을 일반 기업 목적, 부채 상환 및 의료 및 노인 주택 자산에 대한 투자에 사용할 계획이다.이 노트는 2025년 6월 27일에 체결된 보충 계약서 제24호에 따라 발행됐다.법률 자문을 맡은 Gibson, Dunn & Crutcher LLP는 노트와 보증이 회사와 보증인에 대해 법적, 유효하고 구속력 있는 의무라고 의견을 밝혔다.이들은 또한 웰타워가 REIT(부동산 투자 신탁)로서의 자격을 유지할 수 있는 방법에 대한 의견을 제공했다.이들은 웰타워가 2022년 4월 1일에 실시된 재편성 이후, REIT로서의 요건을 충족하고 있다고 확인했다.웰타워의 현재 재무 상태는 2025년 6월 27일 기준으로, 2030년 만기 노트는 6억 달러, 2035년 만기 노트는 6억 5천만 달러로 총 12억 5천만 달러의 부채를 보유하고 있다.이들은 각각 4.500%와 5.125%의 이자율을 적용받으며, 이는 웰타워의 재무 건전성을 나타내는 중요한 지표가 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용
니소스(NI, NISOURCE INC. )는 2035년 및 2055년 만기 노트를 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 니소스(니소스 주식회사)는 BMO 캐피탈 마켓, BNP 파리바 증권, JP 모건 증권, PNC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(미국) 및 U.S. 뱅코프 인베스트먼트와 함께 2035년 만기 5.350% 노트와 2055년 만기 5.850% 노트의 발행 및 판매에 대한 조건 계약을 체결했다.총 9억 달러의 2035년 만기 노트와 7억 5천만 달러의 2055년 만기 노트를 포함하여, 이들 노트는 니소스의 등록신청서(Form S-3)에 따라 발행된다.2055년 만기 노트의 조건은 발행일과 공모가를 제외하고는 2017년 3월 27일에 발행된 기존 5.850% 노트와 동일하다.2055년 만기 노트의 발행 후, 총 15억 달러의 5.850% 노트가 발행된 상태이다.판매는 2025년 6월 27일에 완료되었으며, 노트는 2000년 11월 14일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되었다.니소스는 노트 판매로 발생한 순수익을 일반 기업 목적, 자본 지출, 운영 자본 및 기존 부채 상환에 사용할 예정이다.이 노트의 조건에 대한 요약은 2035년 및 2055년 노트의 양식에 의해 완전하게 규정된다.또한, 니소스는 등록신청서와 관련하여 이 현재 보고서에 부록 5.1을 제출하고 있다.니소스는 2035년 만기 5.350% 노트와 2055년 만기 5.850% 노트를 발행하며, 이 노트는 2025년 6월 27일에 발행된 글로벌 노트 증서에 따라 발행된다.이 노트는 2035년 7월 15일에 만기되며, 이자 지급일은 매년 1월 15일과 7월 15일로 설정되어 있다.이자는 2025년 6월 27일부터 발생하며, 이자 지급은 미국 달러로 이루어진다.니소스는 노트의 발행 및 판매에 대한 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 노트의 유효성과 관련하여 법적 의견서를 제출하였다.이 의견서는 니소스의 등록신청서 및 관련 문서에 따라 발행된 노트의 유효성을 보장한다.니소스
버라이즌(VZ, VERIZON COMMUNICATIONS INC )은 10개 시리즈 노트에 대한 사모 교환 제안 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 버라이즌이 2025년 6월 12일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 10개 시리즈의 발행된 노트를 재매입하기 위한 두 가지 관련 거래를 시작한다.첫 번째 거래는 아래에 나열된 발행된 노트의 모든 시리즈를 새로운 부채 증권으로 교환하는 10개의 개별 사모 제안으로 구성된다.이 교환 제안은 2025년 6월 18일 오후 5시(동부 표준시)까지 유효하며, 이 시점 이후에는 연장되거나 조기 종료될 수 있다.교환 제안에 따라 유효하게 제출된 노트는 2025년 6월 25일에 정산될 예정이다.버라이즌은 아래에 나열된 발행된 노트를 새로운 노트로 교환할 것을 제안하고 있으며, 각 노트의 교환 가격은 해당 노트의 고정 스프레드와 참조 미국 재무부 증권의 수익률을 기반으로 결정된다.버라이즌은 교환 제안에 따라 유효하게 제출된 노트에 대해 현금 지급을 포함하여, 이전 이자 지급일로부터 교환 정산일 전까지의 미지급 이자를 지급할 예정이다.새로운 노트는 2037년 7월 2일 만기되며, 연간 이자율은 4.250% 미국 재무부 증권의 수익률에 105 베이시스 포인트를 더한 값으로 결정된다.버라이즌은 또한 10개 시리즈의 노트를 현금으로 구매하기 위한 별도의 제안도 발표하였다.이 현금 제안은 2025년 6월 18일 오후 5시(동부 표준시)까지 유효하며, 유효하게 제출된 노트에 대해 현금 지급이 이루어질 예정이다.버라이즌의 현재 재무상태는 총 2조 5천억 원의 부채를 보유하고 있으며, 이번 교환 제안과 현금 제안은 회사의 재무구조 개선에 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스트에너지(FE, FIRSTENERGY CORP )는 2029년 및 2031년 전환사채 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 퍼스트에너지가 2029년 만기 3.625% 전환 우선채권(2029년 노트) 11억 5천만 달러와 2031년 만기 3.875% 전환 우선채권(2031년 노트) 10억 달러의 가격을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법에 따른 사모 방식으로 진행된다.퍼스트에너지는 초기 구매자에게 13일 이내에 2029년 노트 2억 달러와 2031년 노트 1억 5천만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.노트의 판매는 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다.퍼스트에너지는 노트에서 발생하는 순수익이 약 21억 3천만 달러(초기 구매자가 추가 노트를 전량 구매할 경우 24억 7천만 달러)에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자의 할인 및 수수료와 회사가 부담해야 할 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 노트 발행으로 얻은 순수익을 2026년 5월 1일 만기인 4.00% 전환 우선채권의 전량 또는 일부 매입, 기존 부채의 상환, 일반 기업 목적, 또는 이들 중 일부 조합에 사용할 계획이다.노트는 회사의 무담보 및 비하위 채무로, 2029년 노트는 연 3.625%의 이자를 지급하며, 2031년 노트는 연 3.875%의 이자를 지급한다.이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.2029년 노트는 2029년 1월 15일에 만기되며, 2031년 노트는 2031년 1월 15일에 만기된다.보유자는 2029년 노트를 2028년 10월 15일 이전에, 2031년 노트를 2030년 10월 15일 이전에 전환할 수 있다.2028년 10월 15일 이후에는 보유자가 원하는 경우 모든 노트를 전환할 수 있다.회사는 전환 시 현금으로 노트의 총 원금에 해당하는 금액을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.2029년 노트와 2031년 노트의 전환 비율은 각각 1,00
우버테크놀러지스(UBER, Uber Technologies, Inc )는 상업어음 프로그램을 설립했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 우버테크놀러지스가 상업어음 프로그램을 설립했다.이 프로그램에 따라 회사는 단기 무담보 상업어음 노트를 발행할 수 있으며, 이는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 해당한다.프로그램에 따라 발행되는 노트의 총액은 20억 달러를 초과할 수 없다.노트의 만기는 발행일로부터 최대 397일이다.노트는 회사의 무담보 및 비우선 채무와 동등한 지급 권리를 가지며, 일반적으로 적용되는 법률에 의해 채권자에게 우선권이 부여되는 채무는 제외된다.회사는 노트의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.현재 프로그램에 따라 발행된 노트는 없다.여러 상업어음 딜러가 프로그램에 따라 딜러로 활동하며, 각 딜러와 회사 간의 딜러 계약에 따라 운영된다.또한, 한 은행이 발행 및 지급 대행자로 활동하며, 딜러 계약은 딜러가 회사로부터 노트를 구매하거나 판매를 주선하는 조건을 포함한다.프로그램에 따라 제공되는 노트는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보고서는 노트를 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.이 보고서에는 회사의 노트 발행에 따른 순수익 사용에 대한 예측적 진술이 포함되어 있다.이러한 예측적 진술은 회사의 현재 가정, 기대 및 신념에 기반하며, 실제 결과는 상당한 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.이러한 불확실성으로 인해 예측적 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.추가 정보는 회사가 SEC에 제출하는 문서에서 확인할 수 있다.이 보고서의 예측적 진술은 보고서 날짜 기준으로 회사의 추정 및 가정만을 나타낸다.법률에 의해 요구되지 않는 한, 회사는 새로운 정보, 미래 사건, 기대 변화 등으로 인해 이러한 예측적 진술을 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
피델리티내셔널파이낸셜(FNF, Fidelity National Financial, Inc. )은 컨센트 요청을 완료했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 플로리다.잭슨빌 - 피델리티내셔널파이낸셜(증권 코드: FNF)은 2028년 만기 4.500% 선순위 노트(이하 '2028 노트'), 2030년 만기 3.400% 선순위 노트(이하 '2030 노트'), 2031년 만기 2.450% 선순위 노트(이하 '2031 노트'), 2051년 만기 3.200% 선순위 노트(이하 '2051 노트' 및 2028 노트, 2030 노트, 2031 노트를 통칭하여 '노트')의 보유자들로부터의 컨센트 요청이 성공적으로 완료되었음을 발표했다.이는 노트에 대한 인덴처(이하 '인덴처')의 특정 수정(이하 '제안된 수정')을 위한 것이다.2025년 6월 3일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 회사는 각 시리즈의 노트에 대해 제안된 수정의 채택을 위한 대다수의 동의를 받았다.각 컨센트 요청은 2025년 5월 28일자 컨센트 요청서에 따라 이루어졌다.제안된 수정을 반영하는 보충 인덴처는 신속히 실행될 예정이다.보충 인덴처가 실행되면, 이는 회사와 수탁자 간의 구속력 있는 계약이 된다.회사는 델라웨어주에서 네바다주로의 법인 재등록(이하 '재등록')을 완료하기 직전에, 만기 시간 이전에 유효하게 동의를 제출한 각 시리즈의 노트 보유자에게 컨센트 수수료를 지급할 예정이다.제안된 수정이 유효해지기 전에 컨센트 요청이 종료되거나 회사가 재등록을 포기하거나 재등록이 어떤 이유로든 완료되지 않을 경우, 해당 시리즈의 노트에 대한 컨센트 수수료는 지급되지 않는다.회사는 노트에 대한 필수 동의를 받았더라도 재등록을 완료할 의무가 없다.재등록이 완료되기 전에 포기되거나 어떤 이유로든 완료되지 않을 경우, 제안된 수정은 효력을 발생하지 않는다.이러한 지급에 대한 질문은 컨센트 요청의 정보 및 집계 대행사인 D.F. King & Co., Inc.에 문의하면 된다.BofA 증권은 컨센트 요청과
코젠트커뮤니케이션그룹(CCOI, COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. )은 6.500% 고정금리 노트를 발행한다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 코젠트커뮤니케이션그룹이 자회사인 코젠트커뮤니케이션그룹, LLC와 코젠트파이낸스, Inc.가 총 6억 달러 규모의 6.500% 고정금리 노트를 발행한다고 발표했다.이 노트는 2032년 만기이며, 미국 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 발행된다.노트는 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비거주자에게도 판매된다.노트는 코젠트커뮤니케이션그룹의 기존 및 미래의 주요 국내 자회사에 의해 공동 보증되며, 회사는 노트에 대한 계약의 약정에 구속되지 않는다.이번 발행은 2025년 6월 17일에 마감될 예정이다.코젠트커뮤니케이션그룹은 발행된 노트의 순수익 중 일부를 기존 5억 달러 규모의 3.500% 고정금리 노트의 상환에 사용할 계획이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적이나 특별 배당금 지급에 사용될 예정이다.노트의 발행 및 판매가 완료될 것이라는 보장은 없다.이 보고서는 노트의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 노트는 등록되지 않았고 등록 요건의 면제가 없이는 판매될 수 없다.또한, 이 보고서의 내용은 미국 증권거래법 제18조의 목적상 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, SEC에 제출된 보고서에 포함되지 않는다.이 보고서에 포함된 진술은 미래 예측 진술로 간주되며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.코젠트커뮤니케이션그룹은 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서와 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서에서 논의된 위험 요소에 따라 다양한 위험에 직면해 있다.이 보고서는 코젠트커뮤니케이션그룹의 경영진의 현재 신념과 기대를 바탕으로 하며, 향후 업데이트 의무는 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때
코젠트커뮤니케이션그룹(CCOI, COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. )은 6억 달러 규모의 노트 발행 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 코젠트커뮤니케이션그룹(이하 '회사')은 자회사인 코젠트커뮤니케이션그룹, LLC(구 코젠트커뮤니케이션그룹, Inc.)와 코젠트파이낸스, Inc.가 2032년 만기 6억 달러 규모의 선순위 담보 노트(이하 '노트')를 발행할 계획이라고 발표했다.이 노트는 미국 증권법 제1933호에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 제공되며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매된다.노트는 코젠트그룹의 기존 및 미래의 주요 국내 자회사에 의해 선순위 담보 방식으로 보증되며, 회사는 노트에 대한 계약의 약정에 구속되지 않는다.코젠트그룹은 노트 발행으로 얻은 순수익의 일부를 2026년 만기 5억 달러 규모의 기존 선순위 담보 노트를 전액 상환하는 데 사용할 계획이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적이나 회사에 대한 특별 배당금 지급에 사용될 예정이다.노트의 발행 및 판매가 완료될 것이라는 보장은 없으며, 기존 선순위 담보 노트가 상환될 것이라는 보장도 없다.이 보도자료는 노트 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않으며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 제공되지 않는다.회사는 저비용 고속 인터넷 접근 및 사설 네트워크 서비스를 제공하는 시설 기반 공급업체로, 전 세계 292개 시장에서 서비스를 제공하고 있다.회사의 본사는 워싱턴 D.C.에 위치하고 있으며, 미국 내 연락처는 (202) 295-4200이다.이 보도자료에 포함된 진술은 역사적 사실이 아닌 미래 예측 진술로 간주될 수 있으며, 실제 결과는 이러한 예측과 다를 수 있다.여러 요인이 이러한 차이를 초래할 수 있으며, 회사의 경영진의 현재 신념과 기대에 기반하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
텍사스인스트루먼트(TXN, TEXAS INSTRUMENTS INC )는 2025년 5월 23일 4.500% 및 5.100% 노트를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스인스트루먼트가 2025년 5월 23일에 5억 5천만 달러 규모의 4.500% 노트(2030년 만기)와 6억 5천만 달러 규모의 5.100% 노트(2035년 만기)를 발행했다.이 노트들은 2025년 5월 20일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 바클레이스 캐피탈, 모건 스탠리, MUFG 증권 아메리카스가 인수인으로 참여했다.노트는 2011년 5월 23일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정되었다.노트의 주요 조건은 신탁 계약에 명시되어 있으며, 2025년 2월 14일에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었다.2030년 만기 노트는 2025년 5월 23일부터 이자가 발생하며, 이자 지급일은 매년 5월 23일과 11월 23일로 설정되어 있다.2035년 만기 노트도 동일한 조건으로 이자가 발생하며, 이자 지급일은 동일하다.노트의 조기 상환 조건은 신탁 계약에 명시되어 있으며, 조기 상환 시에는 '메이크홀 프리미엄'이 적용된다.이 노트들은 텍사스인스트루먼트의 재무상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 이번 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 투자에 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
블루아울캐피탈(OBDC, Blue Owl Capital Corp )은 6.200% 노트를 발행하고 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 블루아울캐피탈(이하 '회사')과 도이치뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스(이하 '신탁회사')는 2019년 4월 10일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 대한 아홉 번째 보충 계약(이하 '아홉 번째 보충 계약')을 체결했다.이 계약은 회사의 5억 달러 규모의 6.200% 노트(이하 '노트') 발행과 관련된다.노트는 2030년 7월 15일에 만기되며, 2026년 1월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자 지급이 이루어진다.노트는 회사의 직접적이고 일반적인 무담보 채무로, 이자는 연 6.200%로 지급된다.회사는 이 자금을 기존의 부채 상환에 사용할 예정이다.노트는 2019년 4월 10일 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 아홉 번째 보충 계약에 의해 수정된 조항들이 포함된다.이 계약은 회사의 이사회 결의에 따라 체결되었으며, 회사는 노트의 발행을 위해 필요한 모든 조치를 취했다.노트는 2025년 5월 15일에 발행되며, 이자 지급은 2025년 5월 15일부터 시작된다.노트의 상환 가격은 만기일 이전에 회사가 선택적으로 상환할 수 있는 조건에 따라 결정된다.또한, 회사는 변경 통제 사건 발생 시 노트를 매입할 의무가 있다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 조항은 회사와 신탁회사 간의 법적 의무를 명확히 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
제록스(XRX, Xerox Holdings Corp )는 1억 달러 규모의 추가 노트 발행을 완료했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일(발행일), 제록스는 1억 달러 규모의 13.500% 고정 수익률의 선순위 담보 제2차 노트를 발행했다.이 노트는 제록스의 완전 자회사인 제록스 이슈어 코퍼레이션에 의해 발행되었으며, 2031년 만기이다.추가 노트는 2025년 4월 11일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 기존의 4억 달러 규모의 노트와 통합되어 단일 시리즈로 취급된다.제록스는 이 추가 노트의 순수익을 레그스마트 인터내셔널 II, LLC의 모든 발행 주식의 인수 및 레그스마트의 대부분의 부채 상환에 사용할 계획이다.추가 노트는 연 13.500%의 이자를 지급하며, 2025년 10월 15일부터 반기마다 지급된다.레그스마트 인수 완료 전, 추가 노트의 총 수익은 에스크로 계좌에 예치된다.만약 레그스마트 인수가 2025년 12월 22일 이전에 완료되지 않으면, 노트는 특별 강제 상환 대상이 된다.레그스마트 인수 완료 후, 에스크로 계좌의 수익은 해제되며, 제록스는 에스크로 이슈어와 합병된다.이 과정에서 제록스는 노트의 발행자 의무를 인수하고, 제록스 및 자회사가 노트에 대한 보증을 제공할 예정이다.또한, 제록스는 2028년 4월 15일 이전에 노트를 현금으로 상환할 수 있으며, 특정 조건 하에 노트를 재매입할 의무가 있다.기본 계약서는 제록스의 추가 부채 발생, 배당금 지급 및 자산 처분을 제한하는 조항을 포함하고 있다.이 계약서의 내용은 전반적으로 제록스의 재무 구조와 관련된 중요한 사항들을 포함하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
