피델리티내셔널파이낸셜(FNF, Fidelity National Financial, Inc. )은 컨센트 요청을 완료했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 플로리다.잭슨빌 - 피델리티내셔널파이낸셜(증권 코드: FNF)은 2028년 만기 4.500% 선순위 노트(이하 '2028 노트'), 2030년 만기 3.400% 선순위 노트(이하 '2030 노트'), 2031년 만기 2.450% 선순위 노트(이하 '2031 노트'), 2051년 만기 3.200% 선순위 노트(이하 '2051 노트' 및 2028 노트, 2030 노트, 2031 노트를 통칭하여 '노트')의 보유자들로부터의 컨센트 요청이 성공적으로 완료되었음을 발표했다.이는 노트에 대한 인덴처(이하 '인덴처')의 특정 수정(이하 '제안된 수정')을 위한 것이다.2025년 6월 3일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 회사는 각 시리즈의 노트에 대해 제안된 수정의 채택을 위한 대다수의 동의를 받았다.각 컨센트 요청은 2025년 5월 28일자 컨센트 요청서에 따라 이루어졌다.제안된 수정을 반영하는 보충 인덴처는 신속히 실행될 예정이다.보충 인덴처가 실행되면, 이는 회사와 수탁자 간의 구속력 있는 계약이 된다.회사는 델라웨어주에서 네바다주로의 법인 재등록(이하 '재등록')을 완료하기 직전에, 만기 시간 이전에 유효하게 동의를 제출한 각 시리즈의 노트 보유자에게 컨센트 수수료를 지급할 예정이다.제안된 수정이 유효해지기 전에 컨센트 요청이 종료되거나 회사가 재등록을 포기하거나 재등록이 어떤 이유로든 완료되지 않을 경우, 해당 시리즈의 노트에 대한 컨센트 수수료는 지급되지 않는다.회사는 노트에 대한 필수 동의를 받았더라도 재등록을 완료할 의무가 없다.재등록이 완료되기 전에 포기되거나 어떤 이유로든 완료되지 않을 경우, 제안된 수정은 효력을 발생하지 않는다.이러한 지급에 대한 질문은 컨센트 요청의 정보 및 집계 대행사인 D.F. King & Co., Inc.에 문의하면 된다.BofA 증권은 컨센트 요청과
코젠트커뮤니케이션그룹(CCOI, COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. )은 6.500% 고정금리 노트를 발행한다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 코젠트커뮤니케이션그룹이 자회사인 코젠트커뮤니케이션그룹, LLC와 코젠트파이낸스, Inc.가 총 6억 달러 규모의 6.500% 고정금리 노트를 발행한다고 발표했다.이 노트는 2032년 만기이며, 미국 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 발행된다.노트는 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비거주자에게도 판매된다.노트는 코젠트커뮤니케이션그룹의 기존 및 미래의 주요 국내 자회사에 의해 공동 보증되며, 회사는 노트에 대한 계약의 약정에 구속되지 않는다.이번 발행은 2025년 6월 17일에 마감될 예정이다.코젠트커뮤니케이션그룹은 발행된 노트의 순수익 중 일부를 기존 5억 달러 규모의 3.500% 고정금리 노트의 상환에 사용할 계획이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적이나 특별 배당금 지급에 사용될 예정이다.노트의 발행 및 판매가 완료될 것이라는 보장은 없다.이 보고서는 노트의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 노트는 등록되지 않았고 등록 요건의 면제가 없이는 판매될 수 없다.또한, 이 보고서의 내용은 미국 증권거래법 제18조의 목적상 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, SEC에 제출된 보고서에 포함되지 않는다.이 보고서에 포함된 진술은 미래 예측 진술로 간주되며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.코젠트커뮤니케이션그룹은 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서와 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서에서 논의된 위험 요소에 따라 다양한 위험에 직면해 있다.이 보고서는 코젠트커뮤니케이션그룹의 경영진의 현재 신념과 기대를 바탕으로 하며, 향후 업데이트 의무는 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때
코젠트커뮤니케이션그룹(CCOI, COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. )은 6억 달러 규모의 노트 발행 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 코젠트커뮤니케이션그룹(이하 '회사')은 자회사인 코젠트커뮤니케이션그룹, LLC(구 코젠트커뮤니케이션그룹, Inc.)와 코젠트파이낸스, Inc.가 2032년 만기 6억 달러 규모의 선순위 담보 노트(이하 '노트')를 발행할 계획이라고 발표했다.이 노트는 미국 증권법 제1933호에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 제공되며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매된다.노트는 코젠트그룹의 기존 및 미래의 주요 국내 자회사에 의해 선순위 담보 방식으로 보증되며, 회사는 노트에 대한 계약의 약정에 구속되지 않는다.코젠트그룹은 노트 발행으로 얻은 순수익의 일부를 2026년 만기 5억 달러 규모의 기존 선순위 담보 노트를 전액 상환하는 데 사용할 계획이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적이나 회사에 대한 특별 배당금 지급에 사용될 예정이다.노트의 발행 및 판매가 완료될 것이라는 보장은 없으며, 기존 선순위 담보 노트가 상환될 것이라는 보장도 없다.이 보도자료는 노트 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않으며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 제공되지 않는다.회사는 저비용 고속 인터넷 접근 및 사설 네트워크 서비스를 제공하는 시설 기반 공급업체로, 전 세계 292개 시장에서 서비스를 제공하고 있다.회사의 본사는 워싱턴 D.C.에 위치하고 있으며, 미국 내 연락처는 (202) 295-4200이다.이 보도자료에 포함된 진술은 역사적 사실이 아닌 미래 예측 진술로 간주될 수 있으며, 실제 결과는 이러한 예측과 다를 수 있다.여러 요인이 이러한 차이를 초래할 수 있으며, 회사의 경영진의 현재 신념과 기대에 기반하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
텍사스인스트루먼트(TXN, TEXAS INSTRUMENTS INC )는 2025년 5월 23일 4.500% 및 5.100% 노트를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스인스트루먼트가 2025년 5월 23일에 5억 5천만 달러 규모의 4.500% 노트(2030년 만기)와 6억 5천만 달러 규모의 5.100% 노트(2035년 만기)를 발행했다.이 노트들은 2025년 5월 20일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 바클레이스 캐피탈, 모건 스탠리, MUFG 증권 아메리카스가 인수인으로 참여했다.노트는 2011년 5월 23일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정되었다.노트의 주요 조건은 신탁 계약에 명시되어 있으며, 2025년 2월 14일에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었다.2030년 만기 노트는 2025년 5월 23일부터 이자가 발생하며, 이자 지급일은 매년 5월 23일과 11월 23일로 설정되어 있다.2035년 만기 노트도 동일한 조건으로 이자가 발생하며, 이자 지급일은 동일하다.노트의 조기 상환 조건은 신탁 계약에 명시되어 있으며, 조기 상환 시에는 '메이크홀 프리미엄'이 적용된다.이 노트들은 텍사스인스트루먼트의 재무상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 이번 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 투자에 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
블루아울캐피탈(OBDC, Blue Owl Capital Corp )은 6.200% 노트를 발행하고 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 블루아울캐피탈(이하 '회사')과 도이치뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스(이하 '신탁회사')는 2019년 4월 10일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 대한 아홉 번째 보충 계약(이하 '아홉 번째 보충 계약')을 체결했다.이 계약은 회사의 5억 달러 규모의 6.200% 노트(이하 '노트') 발행과 관련된다.노트는 2030년 7월 15일에 만기되며, 2026년 1월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자 지급이 이루어진다.노트는 회사의 직접적이고 일반적인 무담보 채무로, 이자는 연 6.200%로 지급된다.회사는 이 자금을 기존의 부채 상환에 사용할 예정이다.노트는 2019년 4월 10일 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 아홉 번째 보충 계약에 의해 수정된 조항들이 포함된다.이 계약은 회사의 이사회 결의에 따라 체결되었으며, 회사는 노트의 발행을 위해 필요한 모든 조치를 취했다.노트는 2025년 5월 15일에 발행되며, 이자 지급은 2025년 5월 15일부터 시작된다.노트의 상환 가격은 만기일 이전에 회사가 선택적으로 상환할 수 있는 조건에 따라 결정된다.또한, 회사는 변경 통제 사건 발생 시 노트를 매입할 의무가 있다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 조항은 회사와 신탁회사 간의 법적 의무를 명확히 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
제록스(XRX, Xerox Holdings Corp )는 1억 달러 규모의 추가 노트 발행을 완료했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일(발행일), 제록스는 1억 달러 규모의 13.500% 고정 수익률의 선순위 담보 제2차 노트를 발행했다.이 노트는 제록스의 완전 자회사인 제록스 이슈어 코퍼레이션에 의해 발행되었으며, 2031년 만기이다.추가 노트는 2025년 4월 11일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 기존의 4억 달러 규모의 노트와 통합되어 단일 시리즈로 취급된다.제록스는 이 추가 노트의 순수익을 레그스마트 인터내셔널 II, LLC의 모든 발행 주식의 인수 및 레그스마트의 대부분의 부채 상환에 사용할 계획이다.추가 노트는 연 13.500%의 이자를 지급하며, 2025년 10월 15일부터 반기마다 지급된다.레그스마트 인수 완료 전, 추가 노트의 총 수익은 에스크로 계좌에 예치된다.만약 레그스마트 인수가 2025년 12월 22일 이전에 완료되지 않으면, 노트는 특별 강제 상환 대상이 된다.레그스마트 인수 완료 후, 에스크로 계좌의 수익은 해제되며, 제록스는 에스크로 이슈어와 합병된다.이 과정에서 제록스는 노트의 발행자 의무를 인수하고, 제록스 및 자회사가 노트에 대한 보증을 제공할 예정이다.또한, 제록스는 2028년 4월 15일 이전에 노트를 현금으로 상환할 수 있으며, 특정 조건 하에 노트를 재매입할 의무가 있다.기본 계약서는 제록스의 추가 부채 발생, 배당금 지급 및 자산 처분을 제한하는 조항을 포함하고 있다.이 계약서의 내용은 전반적으로 제록스의 재무 구조와 관련된 중요한 사항들을 포함하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비치프로퍼티즈(VICI, VICI PROPERTIES INC. )는 4.750% 및 5.625% 노트를 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 7일, 비치프로퍼티즈 L.P.는 4.750% 노트(2028년 만기) 4억 달러와 5.625% 노트(2035년 만기) 9억 달러의 발행을 완료했다.비치프로퍼티즈 L.P.는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 만기일이 2025년인 4.375% 선순위 노트 5억 달러, 4.625% 선순위 교환 노트 7억 9,940만 달러, 4.625% 선순위 노트 60만 달러를 상환할 예정이다.비치프로퍼티즈 L.P.는 2025년 4월 8일에 5억 달러의 선순위 노트를, 같은 날 7억 9,940만 달러의 선순위 교환 노트를, 2025년 4월 26일에 60만 달러의 선순위 노트를 각각 상환할 계획이다.이들 노트는 2022년 4월 29일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 4월 7일에 체결된 제4차 보충 계약에 의해 보완되었다.2028년 노트는 액면가의 99.729%로 발행되었으며, 연 4.750%의 이자율이 적용된다.2035년 노트는 액면가의 99.219%로 발행되었으며, 연 5.625%의 이자율이 적용된다.이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 10월 1일에 이루어진다.2028년 노트는 2028년 4월 1일에 만기되며, 2035년 노트는 2035년 4월 1일에 만기된다.이들 노트는 비치프로퍼티즈 L.P.의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.비치프로퍼티즈의 모회사인 비치프로퍼티즈 주식회사는 이들 노트를 보증하지 않으며, 발행일 현재 비치프로퍼티즈 L.P.의 자회사가 보증하지 않는다.그러나 제한된 상황에서, 기본 계약에 따라 비치프로퍼티즈 L.P.의 특정 자회사가 향후 노트에 대한 의무를 보증해야 할 수 있다.비치프로퍼티즈 L.P.는 2028년 노트의 경우 2028년 3월 1일 이전에, 2035년 노트의
에버지(EVRG, Evergy, Inc. )는 3억 달러 규모의 5.25% 모기지 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 에버지 캔자스 센트럴이 3억 달러 규모의 5.25% 모기지 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, MUFG 증권 아메리카스, PNC 캐피탈 마켓, 리전스 증권, TD 증권(미국), 트루이스트 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 인수인으로 참여했다.채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 에버지 캔자스 센트럴의 등록신청서(파일 번호 333-281614-02)에 따라 발행됐다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권의 발행은 1939년 7월 1일에 체결된 모기지 및 신탁 계약에 따라 이루어졌다.이 계약은 에버지 캔자스 센트럴과 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 것으로, 에버지의 자산을 담보로 제공하고 있다.또한, 에버지 캔자스 센트럴은 2025년 3월 13일에 4.70%의 이율로 2028년 만기의 노트도 발행했다.이 노트는 3억 달러 규모로, 동일한 인수인들이 참여했다.노트는 1998년 8월 1일에 체결된 원본 신탁 계약에 따라 발행됐으며, 첫 이자 지급일은 2025년 9월 13일이다.에버지 캔자스 센트럴은 이번 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 에버지의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권과 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
캐내디언퍼시픽레일웨이(CP, CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN )는 12억 달러 규모의 채무를 발행했다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 캐내디언퍼시픽레일웨이(증권코드: CP)는 자회사인 캐내디언퍼시픽레일웨이컴퍼니가 2030년 만기 4.800% 노트 6억 달러와 2035년 만기 5.200% 노트 6억 달러를 발행한다고 발표했다.이번 발행은 2025년 3월 17일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.발행으로부터의 순수익은 주로 기존 부채의 재융자 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 이러한 목적에 사용되기 전까지는 순수익이 단기 투자 등급 증권이나 은행 예금에 투자될 수 있다.이번 발행의 공동 주관사는 웰스파고증권, BofA증권, 골드만삭스, 모건스탠리 등이며, BMO 캐피탈 마켓, CIBC 월드 마켓, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(미국), SMBC 니코 증권 아메리카, ATB 증권, 데자르댕 증권, U.S. 뱅코프 투자 등도 포함된 신디케이트가 있다.이번 발행은 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 유효한 선반 등록 성명서에 따라 이루어지며, SEC 웹사이트에서 무료로 문서를 받을 수 있다.이 보도자료는 캐나다 또는 해당 관할권에서 불법으로 간주되는 지역에서의 증권 판매를 제안하거나 요청하는 것이 아니다. 발행 조건에 따라 인수인은 캐나다에서 또는 캐나다 거주자에게 증권을 제공하거나 판매하지 않기로 합의했다.이 보도자료에는 특정 미래 예측 정보가 포함되어 있으며, 이는 기대, 신념, 계획, 목표, 가정 및 가능한 미래 사건에 대한 진술을 포함한다. 이러한 정보는 비즈니스 전략의 변화, 북미 및 글로벌 경제 성장, 원자재 수요 성장, 지속 가능한 산업 및 농업 생산, 원자재 가격 및 금리, 자산 및 장비의 성과, 예산된 자본 지출의 충분성, 지리적 조건, 관련 법률 및 정부 정책, 노동, 서비스 및 인프라의 가용성 및 비용, 제3자가 캐내디언퍼시픽레일웨이에 대한
웩스(WEX, WEX Inc. )는 5억 5천만 달러 규모의 신규 무담보 노트 발행 가격과 증액을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 웩스(뉴욕증권거래소: WEX)는 2033년 만기 6.500% 신규 무담보 노트(이하 '노트')의 총 5억 5천만 달러 규모의 발행을 가격 책정하고 증액했다. 이는 기존에 발표된 5억 달러에서 5천만 달러 증가한 금액이다.노트는 1933년 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 발행으로 진행된다. 노트는 웩스의 전액 출자 자회사들이 보증하며, 이들 자회사는 웩스의 선순위 담보 신용 시설을 보증한다. 이번 발행은 2025년 3월 6일에 마감될 예정이며, 통상적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 노트는 반기별로 이자를 지급한다.웩스는 이번 발행의 순수익을 사용하여, 4억 5천만 달러 규모의 신규 증액 대출 B 시설과 함께, 최대 7억 5천만 달러에 달하는 자사주 매입을 위한 입찰 제안에 사용할 계획이다. 또한, 약 2억 5천만 달러의 회전 신용 시설(RCF 시설) 상환 및 관련 수수료와 비용을 지불할 예정이다.입찰 제안이 완료되지 않을 경우, 웩스는 일반 기업 목적을 위해 순수익을 사용할 수 있으며, 이는 RCF 시설의 미상환 금액 상환 및 자사주 매입을 포함할 수 있다. 이번 발표는 노트 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.노트는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 규정 S에 따라 제공된다. 이 보도자료는 1933년 증권법 제135c조에 따라 발행되었다.이 보도자료에는 웩스의 향후 계획, 목표 및 기대에 대한 진술이 포함되어 있으며, 역사적 사실이 아닌 진술은 향후 예측 진술로 간주된다. 웩스는 이 보도자료의 발행일 기준으로만 진술의 유효성을 인정하며, 새로운 정보나 미래 사건에 따라 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.웩스는 전 세계 고객을 위한 개인화된 솔루션을 제공하는 강력한 생태계를 구축하고 있으며, 복잡성
프레시바인와인(VINE, Fresh Vine Wine, Inc. )은 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 프레시바인와인(이하 '회사')은 세 명의 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 3,300,000달러의 담보 원금 할인 노트(이하 '노트')와 회사의 보통주를 판매하기로 합의했다.초기 마감에서 회사는 1,650,000달러의 노트와 270,833주의 보통주를 발행했다.투자자들은 비즈니스 조합 완료 전까지 나머지 1,650,000달러의 노트와 약 87,500달러의 보통주를 구매할 수 있다.회사는 이 자금을 일반 기업 목적과 비즈니스 조합 계약과 관련된 비용을 충당하는 데 사용할 예정이다. 증권 구매 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있다.회사는 노트가 만기될 때까지 변동 금리 거래와 관련된 주식 증권 또는 전환 가능한 증권의 발행을 금지하기로 합의했다.또한, 회사는 투자자들에게 향후 보통주 또는 기타 증권의 발행에 대해 비례적으로 참여할 권리를 부여했다.노트는 150,000달러의 원금 할인으로 발행되었으며, 초기 마감 시 회사에 1,500,000달러의 총 수익을 가져왔다.노트는 기본적으로 이자가 없으며, 2025년 11월 6일에 만기된다.노트는 특정 계좌 및 회사의 외상 매출금에 의해 담보된다. 이 계약의 세부 사항은 증권 구매 계약, 노트 및 담보 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.회사는 2025년 2월 6일에 발행된 담보 원금 할인 약속 어음의 형태를 포함하여 여러 투자자와의 계약을 체결했다.이 약속 어음은 2025년 11월 6일에 만기되며, 원금은 275,000달러로 설정되었다.이 약속 어음은 회사의 자산에 대한 담보를 제공하며, 투자자들은 이 약속 어음의 조건에 따라 지급을 받을 권리를 가진다. 회사는 또한 2025년 2월 6일에 체결된 담보 계약을 통해 투자자들에게 담보를 제공했다.이 계약에 따라 회사는 아메이즈 소프트웨어, I
프레시바인와인(VINE, Fresh Vine Wine, Inc. )은 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 프레시바인와인(이하 '회사')은 세 명의 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 3,300,000달러의 담보 원금 할인 노트(이하 '노트')와 회사의 보통주를 판매하기로 합의했다.초기 마감에서 회사는 1,650,000달러의 노트와 270,833주의 보통주를 발행했다.투자자들은 비즈니스 조합 완료 전까지 남은 1,650,000달러의 노트와 약 87,500달러의 보통주를 구매할 수 있다.회사는 이 자금을 일반 기업 목적과 비즈니스 조합 계약과 관련된 비용을 충당하는 데 사용할 예정이다. 증권 구매 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다.회사는 노트가 만기될 때까지 변동 금리 거래와 관련된 주식 증권 또는 전환 가능한 증권의 발행을 금지하기로 합의했다.또한, 회사는 투자자들에게 향후 보통주 또는 기타 증권의 발행에 대해 비례적으로 참여할 권리를 부여했다.노트는 150,000달러의 원금 할인으로 발행되었으며, 초기 마감 시 회사에 1,500,000달러의 총 수익을 가져왔다.노트는 기본적으로 이자가 없으며, 2025년 11월 5일에 만기된다.노트는 특정 계좌 및 회사의 외상 매출채권에 의해 담보된다. 이 계약의 세부 사항은 증권 구매 계약, 노트 및 담보 계약의 전체 텍스트에 의해 완전히 규정된다.회사는 2025년 2월 5일에 발행된 담보 원금 할인 약속 어음에 대한 보증을 제공하며, 이 약속 어음은 2025년 11월 5일에 만기된다.이 약속 어음은 회사가 아마제 소프트웨어 주식회사로부터 받는 모든 외상 매출채권에 대한 담보를 제공하며, 이는 2024년 10월 28일에 체결된 약속 어음에 따른 금액을 포함한다.회사는 이 약속 어음의 조건에 따라 모든 지급을 미국 달러로 즉시 사용 가능한 자금으로 지급해야 하며, 지급 장소는 구매 계약에 명시된 투자자의
스트라이커(SYK, STRYKER CORP )는 2025년 2월 10일 50억 달러 규모의 공모채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 스트라이커는 2025년 2월 10일에 2027년 만기 4.550% 노트, 2028년 만기 4.700% 노트, 2030년 만기 4.850% 노트, 2035년 만기 5.200% 노트를 포함한 총 50억 달러 규모의 공모채를 발행했다.2027년 노트는 5억 달러, 2028년 노트는 7억 달러, 2030년 노트는 8억 달러, 2035년 노트는 10억 달러의 총 원금으로 발행됐다.이 노트들은 2025년 1월 30일에 체결된 인수 계약에 따라 시티그룹 글로벌 마켓, 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 웰스 파고 증권이 인수했다.노트는 2010년 1월 15일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 2월 10일에 발효된 제32차, 제33차, 제34차, 제35차 보충 계약에 의해 보완됐다.2027년 노트는 연 4.550%의 이자율로, 2028년 노트는 연 4.700%, 2030년 노트는 연 4.850%, 2035년 노트는 연 5.200%의 이자율로 발행됐다.이자 지급은 2025년 8월 10일부터 시작되며, 매년 2월 10일과 8월 10일에 지급된다.2027년 노트는 2027년 2월 10일에 만기되며, 2028년 노트는 2028년 2월 10일, 2030년 노트는 2030년 2월 10일, 2035년 노트는 2035년 2월 10일에 만기된다.만약 회사가 인아리 메디컬 인수와 관련된 최소 입찰 조건을 충족하지 못하거나 인수 제안을 완료하지 못할 경우, 2030년 노트와 2035년 노트는 특별 강제 상환 가격으로 전액 현금으로 상환될 예정이다.이 특별 강제 상환 가격은 2030년 노트와 2035년 노트의 총 원금의 101%에 해당하며, 미지급 이자가 포함된다.2027년 노트와 2028년 노트는 특별 강제 상환 대상이 아니며, 특별 강제 상환 종료일 이전에 인수 제안이 완료되지 않더라도 계속 유효하다.회사는 2027년 노트를 2
