이콜랩(ECL, ECOLAB INC. )은 4.300% 채권을 발행하고 판매 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 이콜랩(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 산탄데르 미국 자본 시장과 함께 여러 인수인들을 대표하여 5억 달러 규모의 4.300% 채권을 발행하고 판매하기로 하는 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2028년에 만기되며, 회사는 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권은 연 4.300%의 이자율로, 매년 6월 15일과 12월 15일에 이자가 지급된다.채권의 만기는 2028년 6월 15일이며, 회사는 2028년 5월 15일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 가진다.특정 조건 변경이 발생할 경우, 회사는 채권을 101%의 가격으로 재구매할 의무가 있다.이 채권은 2015년 1월 12일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 6월 5일에 체결된 제13차 보충 계약에 의해 보완된다.이 계약은 회사와 신탁회사인 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니 간의 관계를 규정하고 있다.또한, 이 채권은 SEC에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행되며, 2023년 11월 3일에 효력이 발생했다.이콜랩은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 건전성을 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 8억 달러 규모의 7.125% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 원메인홀딩스(이하 '회사')는 보증인으로서 원메인파이낸스(이하 'OMFC')와 바클레이스 캐피탈(이하 '대표주관사') 간에 8억 달러 규모의 7.125% 선순위 채권 발행에 관한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2032년 만기이며, 2025년 6월 11일에 발행될 예정이다.계약에는 OMFC와 원메인홀딩스, 그리고 대표주관사 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다.또한, OMFC는 이번 공모를 통해 발생한 순수익을 2026년 만기 7.125% 선순위 채권의 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다.이 보고서는 2026년 만기 채권의 상환 통지나 제안 요청이 아니다.바클레이스와 그 계열사들은 회사 및 그 자회사와의 투자은행 및 기타 상업 거래에 참여해 왔으며, 향후에도 참여할 수 있다.이들은 이러한 거래에 대해 일반적인 수수료를 받을 수 있다.인수 계약의 세부 사항은 다음과 같다.OMFC는 8억 달러의 총 원금 규모의 7.125% 선순위 채권을 발행하며, 이 채권은 원메인홀딩스가 보증한다.발행 가격은 100%이며, 2025년 6월 11일에 발행될 예정이다.이 채권의 만기일은 2032년 9월 15일이다.이 채권의 이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일로 설정되어 있으며, 첫 이자 지급일은 2025년 9월 15일이다.회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 부채 매입 또는 상환을 포함할 수 있다.또한, 회사는 2025년 3월 31일 기준으로 총 주주 자본이 0보다 큰 상태로 유지될 것으로 예상하고 있다.회사는 2025년 3월 31일 기준으로 8억 달러의 총 자본을 보유하고 있으며, 이는 2026년 만기 채권의 상환에 사용될 예정이다.이번 채권 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여
에버지(EVRG, Evergy, Inc. )는 주식 배급 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 에버지(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, JP모건 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권 아메리카스, TD 증권(미국), 트루이스트 증권, 웰스 파고 증권과 주식 배급 계약(이하 '주식 배급 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 120억 달러의 총 공모가를 가진 보통주를 발행할 수 있다.주식의 판매는 나스닥 주식 시장을 통해 이루어지며, 시장 가격으로 거래된다.주식 배급 계약의 조건에 따라 회사는 매니저에게 직접 주식을 판매할 수 있으며, 매니저는 판매된 주식의 총 공모 수익의 최대 2%의 수수료를 받을 수 있다.회사는 주식 배급 계약에 따라 주식을 제공하거나 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매를 중단할 수 있다.주식 배급 계약은 회사와 각 매니저 간의 관계를 규정하며, 회사는 매니저와의 별도 계약을 통해 주식을 판매할 수 있다.또한, 회사는 주식 배급 계약에 따라 매도자와의 선도 판매 계약을 체결할 수 있으며, 이 계약에 따라 매도자는 주식을 대여하여 판매할 수 있다.주식 배급 계약에 따라 판매되는 주식의 총 판매 가격은 120억 달러를 초과할 수 없다.회사는 대여된 주식의 판매로부터 초기 수익을 받지 않으며, 향후 선도 계약의 물리적 정산 시 수익을 받을 것으로 예상하고 있다.만약 회사가 현금 정산 또는 순주 정산을 선택할 경우, 회사는 수익을 받지 못할 수 있으며, 해당 매도자에게 현금 또는 주식을 지급해야 할 수 있다.회사는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.주식은 2024년 8월 16일에 증권 거래 위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.주식 배급 계약 및 마스터 선도 확인서의 요약은 전체 텍스트에 의해 보완된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠
엑셀론(EXC, EXELON CORP )은 25억 달러 규모의 주식 배급 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 2일, 엑셀론(엑셀론 코퍼레이션)은 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 크레디 아그리콜 증권(미국), 골드만 삭스, JP모건 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권 아메리카스, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈, 웰스 파고 증권 등과 함께 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 엑셀론은 최대 25억 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.계약에 따르면, 엑셀론은 판매 대리인을 통해 보통주를 판매할 수 있으며, 총 판매 가격은 25억 달러를 초과할 수 없다.엑셀론은 이 계약에 따라 보통주를 제공할 의무가 없으며, 언제든지 판매를 중단하거나 종료할 수 있다.계약은 엑셀론이 판매 대리인을 통해 보통주를 발행하고 판매하는 것 외에도, 여러 선도 판매 거래에 참여할 수 있도록 허용한다.이와 관련하여, 엑셀론은 선도 구매자와의 마스터 선도 확인서에 따라 거래를 진행할 수 있다.엑셀론은 이 계약을 통해 발생하는 순수익을 일반 기업 목적, 특히 부채 상환에 사용할 계획이다.또한, 엑셀론은 이 계약에 따라 판매되는 보통주가 유가증권법에 따라 등록된 주식임을 확인하는 법률 의견서를 제출할 예정이다.이 보고서는 엑셀론의 보통주 판매에 대한 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 유가증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 주에서 이루어질 수 없다.엑셀론은 2025년 5월 2일 현재, 25억 달러 규모의 보통주를 발행할 수 있는 계약을 체결했으며, 이 계약은 엑셀론의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 엑셀론의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가 자본을 확보할 수 있는 기회를 가지게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
W.P.캐리(WPC, W. P. Carey Inc. )는 12억 5천만 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, W.P. 캐리(W.P. Carey Inc.)가 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC), 바클레이스 캐피탈(Barclays Capital Inc.), BBVA 증권(BBVA Securities Inc.) 등 여러 금융기관과 함께 12억 5천만 달러 규모의 주식 판매 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 W.P. 캐리는 자사의 보통주를 시장에서 수시로 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.보통주의 액면가는 주당 0.001 달러이다.판매 계약의 조건에 따르면, 각 금융기관은 W.P. 캐리의 판매 대리인으로서 역할을 하며, W.P. 캐리는 필요에 따라 직접 금융기관에 주식을 판매할 수도 있다.또한, W.P. 캐리는 2025년 5월 1일에 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association) 등과 별도의 마스터 ATM 포워드 확인서(Master ATM Forward Confirmation)를 체결했다.이 확인서는 판매 계약의 부속 문서로 첨부되어 있다.판매 계약에 따라 판매되는 주식은 1933년 증권법 제415조에 정의된 '시장 내' 판매로 이루어지며, 뉴욕 증권거래소에서 일반 중개인 거래를 통해 이루어질 예정이다.W.P. 캐리는 판매 계약에 따라 주식의 발행 및 판매 외에도 마스터 ATM 포워드 확인서에 따라 포워드 판매 계약을 체결할 수 있다.W.P. 캐리는 현재 포워드 판매 계약에 따라 주식을 발행하고 판매할 계획이며, 이로 인해 발생하는 순현금 수익은 향후 투자 자금, 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.W.P. 캐리는 2022년 5월 2일에 10억 달러 규모의 '시장 내' 프로그램을 설정했으나, 현재 이 프로그램은 종료된 상태이다.판매 계약 및 마스터 ATM 포워드 확인서의 내용은 이 보고서의 부속 문서로 첨부되
라스베가스샌즈(LVS, LAS VEGAS SANDS CORP )는 2028년 및 2030년 만기 채권을 발행하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 라스베가스샌즈(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 골드만 삭스, 모건 스탠리 등 여러 인수인과 함께 2028년 만기 5.625% 고급 채권(이하 '2028년 채권') 10억 달러와 2030년 만기 6.000% 고급 채권(이하 '2030년 채권') 5억 달러를 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.2028년 채권은 공모가의 99.925%로, 2030년 채권은 공모가의 99.889%로 판매될 예정이다.이번 공모는 2025년 5월 6일경 마감될 예정이다. 인수 계약에는 일반적인 진술, 보증, 약속 및 마감 조건이 포함되어 있다.또한 회사와 인수인 간의 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항과 기여 조항도 포함되어 있다.일부 인수인 및 그 계열사는 과거에 회사에 대해 다양한 재무 자문 및 투자 은행 서비스를 수행했으며, 이에 대한 일반적인 수수료와 비용을 수령했거나 수령할 예정이다.또한 일부 인수인 및 그 계열사는 회사의 신용 시설에 대한 대출자이기도 하다. 인수 계약의 요약은 완전하지 않으며, 인수 계약의 전체 텍스트는 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다. 회사는 2028년 채권과 2030년 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 등록 서류는 1933년 증권법에 따라 준비되었고, 증권 거래 위원회에 제출되어 효력을 발생했다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 모든 주요 자회사가 적법하게 설립되어 있으며, 모든 자산은 회사의 소유로 되어 있다.회사는 2028년 채권의 이자 지급일을 2025년 12월 15일로, 2030년 채권의 이자 지급일을 2025년 12월 14일로 설정했다.2028년 채권의 만기일은 2028년 6월 15일이며, 2030년 채권의 만기일은 2030년 6월 14일이다.회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금
필립스반호이젠(PVH, PVH CORP. /DE/ )은 5억 달러 규모의 자사주 매입 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 필립스반호이젠(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈(Barclays Capital Inc.) 및 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)와 각각 자사주 매입 계약(ASR 계약)을 체결했다.이번 계약은 회사의 기존 50억 달러 규모의 자사주 매입 승인에 따라 총 5억 달러 규모의 보통주를 매입하기 위한 것이다.ASR 계약에 따라 회사는 총 5억 달러를 딜러들에게 지급하고, 딜러들로부터 457만 9,354주의 보통주를 최초로 인수받았다.최종적으로 매입될 주식 수는 최종 정산 시 결정되며, 이는 ASR 계약 기간 동안 회사 보통주의 일일 거래량 가중 평균 가격에 대한 할인율을 기준으로 한다.회사는 최종 정산이 2025 회계연도 3분기 중에 이루어질 것으로 예상하고 있다.ASR 계약에 따라 회사에 인도된 모든 보통주는 자사주로 보유될 예정이다.각 ASR 계약은 이와 같은 유형의 계약에 일반적으로 포함되는 조항을 포함하고 있으며, 특정 사건 발생 시 거래 조건 조정, 최종 정산의 가속화 또는 연장, 계약의 조기 종료와 관련된 상황 등을 다룬다.ASR 계약의 양식은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 이 계약의 설명은 ASR 계약의 양식에 대한 참조로 완전하게 제한된다.재무제표 및 부록에 대한 내용은 다음과 같다.부록 번호는 10.1이며, 부록 설명은 ASR 계약 양식이다. 104는 인터랙티브 데이터 파일(Inline XBRL 문서 내 포함)이다.2025년 4월 2일, 필립스반호이젠의 마크 D. 피셔(Mark D. Fischer) 부사장이 이 보고서에 서명했다.회사는 이번 자사주 매입을 통해 주주 가치를 증대시키고, 주가를 안정시키려는 전략을 추진하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 자사주 매입을 통해 주가 상승을 도모할 것으로 기대된다.필립스반호이젠은 이번 계약을 통해 주주들에게
엑셀러레이트에너지(EE, Excelerate Energy, Inc. )는 2025년 공모주 발행 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 엑셀러레이트에너지(이하 '회사')와 엑셀러레이트에너지 리미티드 파트너십(EELP)은 바클레이스 캐피탈과 모건 스탠리 & 코(이하 '대표주관사')와 함께 6,956,522주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주를 공모하는 인수계약(이하 '인수계약')을 체결했다.주식의 공모가는 주당 26.50달러로 책정되었으며, 인수자들은 회사로부터 주당 25.308달러에 주식을 구매하기로 합의했다.인수계약의 조건에 따라 회사는 인수자들에게 추가로 1,043,478주의 옵션 주식을 구매할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 4월 2일에 마감될 예정이다.회사가 주식 판매로부터 예상되는 순수익은 약 1억 7,550만 달러로, 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.인수계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 인수자와 회사 간의 책임 및 의무에 대한 조항도 포함되어 있다.또한, 회사와 그 임원 및 이사들은 인수계약 체결일로부터 60일간 보유하고 있는 보통주 또는 전환 가능한 증권을 판매하거나 처분하지 않기로 합의했다. 주식은 2023년 5월 24일에 유효한 상태로 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 선반 등록명세서에 따라 발행될 예정이다.공모와 관련된 설명서는 SEC에 제출되었다.인수계약의 조건에 대한 설명은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 법률 자문인 기븐, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서도 부록 5.1에 첨부되어 있다. 회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
비치프로퍼티즈(VICI, VICI PROPERTIES INC. )는 4.750% 및 5.625% 노트 발행 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 비치프로퍼티즈와 비치프로퍼티즈 L.P.는 웰스 파고 증권, J.P. 모건 증권, 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓과 함께 총 4억 달러 규모의 4.750% 만기 2028년 노트와 9억 달러 규모의 5.625% 만기 2035년 노트를 발행하기로 하는 인수 계약을 체결했다.2028년 노트는 액면가의 99.729%로 발행되며, 연 4.750%의 이자를 지급한다.2035년 노트는 액면가의 99.219%로 발행되며, 연 5.625%의 이자를 지급한다.이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 10월 1일에 시작된다.2028년 노트는 2028년 4월 1일에 만기되며, 2035년 노트는 2035년 4월 1일에 만기된다.비치프로퍼티즈 L.P.는 이번 공모를 통해 약 12억 8,070만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감한 금액이다.이번 공모는 2025년 4월 7일에 마감될 예정이다.비치프로퍼티즈 L.P.는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 사용하여 만기 2025년의 4.375% 및 4.625% 노트를 상환할 계획이다.또한, 비치프로퍼티즈는 법률 자문을 맡고 있는 호건 로벨스 US LLP로부터 노트의 합법성에 대한 의견서를 받았다.이 의견서는 2025년 3월 27일자로 발행되었으며, 비치프로퍼티즈의 등록 서류에 포함될 예정이다.비치프로퍼티즈는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 기존 부채를 상환하여 재무 구조를 개선할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
센텐(CNC, CENTENE CORP )은 바클레이스 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 센텐이 2025년 3월 12일 수요일 오후 2시 30분(동부 표준시)에 바클레이스 제27회 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.발표는 실시간 오디오 웹캐스트로 진행되며, 해당 웹캐스트는 https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1711439&tp_key=abafa719df&tp_special=8에서 확인할 수 있다.발표 후에는 회사 웹사이트 www.centene.com의 투자자 섹션에서 웹캐스트 재생이 가능하다.발표 중 회사는 2025년 조정된 희석 주당순이익(EPS) 연간 가이던스를 7.25달러 이상으로 재확인할 것으로 예상하고 있다.비GAAP 재무 발표로서 회사는 이 문서에서 제공하는 비GAAP 재무 지표가 투자자들이 회사의 운영을 보다 정확하게 평가하고 성과를 일관되게 측정하는 데 도움이 된다고 믿고 있다.회사는 이러한 비GAAP 재무 지표를 내부적으로 성과 평가 및 계획 목적으로 사용하고 있으며, 이를 통해 경영진이 회사의 핵심 비즈니스 운영의 기간별 변화를 집중적으로 분석하고 직원 인센티브 보상을 결정하는 데 도움을 준다.따라서 회사는 이 정보가 GAAP 재무 정보와 함께 의미가 있다고 믿고 있다.회사는 투자자들이 통합 재무제표와 공개된 보고서를 전체적으로 검토할 것을 강력히 권장하며, 회사가 사용하는 비GAAP 재무 지표는 다른 회사들이 사용하는 유사한 지표와 다를 수 있음을 경고한다.비GAAP 재무 지표의 발표는 GAAP에 따라 준비되고 발표된 재무 정보를 대체하거나 독립적으로 고려되도록 의도된 것이 아니다.회사는 인수한 무형 자산의 상각, 인수 및 매각 관련 비용, 기타 항목을 제외한 비GAAP 재무 지표의 발표가 시간이 지남에 따라 회사의 핵심 성과를 보다 의미 있게 이해하는 데 도움이 된다고 믿고 있다.회사는 2025년 조정된 희석 EPS 가이던스를 가장 직접적으로
씨에스엑스(CSX, CSX CORP )는 6억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 씨에스엑스는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리와 함께 2035년 만기 5.050% 채권(이하 '채권')의 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.총 6억 달러 규모의 채권이 발행될 예정이며, 이는 2025년 2월 27일에 효력이 발생한 씨에스엑스의 선반 등록 명세서(Form S-3ASR, 등록번호 333-285319)에 따라 이루어진다.씨에스엑스는 2025년 3월 6일, 증권거래위원회에 채권의 발행 및 판매와 관련된 설명서와 보충 설명서를 제출했다.인수 계약에 따라 씨에스엑스는 채권을 인수자에게 판매하고, 인수자는 이를 대중에게 재판매하기로 합의했다.계약에는 씨에스엑스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.채권의 발행은 2025년 3월 10일에 마감될 예정이다.이 요약은 인수 계약에 대한 참조로 한정된다.채권의 세부 사항은 다음과 같다.발행자는 씨에스엑스이며, 채권의 총액은 6억 달러, 만기일은 2035년 6월 15일이다.이자율은 5.050%이며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.공모가는 99.739%로 설정되었으며, 기준 국채는 4.625%로 2035년 2월 15일 만기이다.채권의 재발행 수익률은 5.084%로 예상된다.인수자들은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리 등이다.씨에스엑스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확충하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.현재 씨에스엑스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.씨에스엑스는 2025년 3월 10일에 채권 발행을 완료할 예정이며, 이는 회사의 자본 조달 전략의 일환으로, 향후 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련할 것으로 보인다.※
짐머홀딩스(ZBH, ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. )는 2025년 2월 11일 6억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 짐머홀딩스는 골드만삭스, 바클레이스, 씨티그룹 글로벌 마켓, 모건스탠리, SMBC 니코 증권과 함께 2027년 만기 4.700% 채권 6억 달러, 2030년 만기 5.050% 채권 5억 5천만 달러, 2035년 만기 5.500% 채권 6억 달러를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 일반적인 거래 관행에 따라 대표자들이 명시된 인수인들과 함께 진행되며, 짐머홀딩스는 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했다.채권의 판매는 2025년 2월 19일에 마감될 예정이다.인수인들은 짐머홀딩스와의 상업적 거래를 통해 수수료를 받을 수 있으며, 골드만삭스는 짐머홀딩스의 독점 재무 자문사로서 특정 합병 계약에 대한 수수료를 받을 예정이다.또한, 일부 인수인들은 짐머홀딩스의 2025년 만기 3.550% 채권을 보유하고 있으며, 이들은 채권의 발행으로부터 발생하는 순수익의 비례 몫을 받을 예정이다.채권은 2009년 11월 17일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2027년 채권은 연 4.700%, 2030년 채권은 연 5.050%, 2035년 채권은 연 5.500%의 이자를 지급한다.이자 지급은 매년 2월 19일과 8월 19일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 8월 19일에 이루어진다.채권의 발행은 등록신청서에 따라 진행되며, 관련된 모든 문서는 SEC에 제출된다.이 계약의 사본은 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 기본 계약은 등록신청서에 포함되어 있다.짐머홀딩스는 2025년 2월 18일에 이 보고서를 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
선컨트리에어라인스홀딩스(SNCY, Sun Country Airlines Holdings, Inc. )는 공모주를 발행하고 동시 주식을 매입한다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 선컨트리에어라인스홀딩스(이하 회사)는 6,346,105주에 달하는 자사의 보통주 공모를 시작했다.이번 공모는 아폴로 글로벌 매니지먼트의 자회사들이 관리하는 특정 투자 펀드의 계열사에 의해 이루어지며, 이는 판매 주주가 보유한 모든 잔여 주식을 포함한다.회사는 이번 공모에서 어떠한 주식도 판매하지 않으며, 공모로부터 발생하는 수익을 받지 않는다.또한, 회사는 공모의 일환으로 약 1천만 달러 상당의 보통주를 인수인으로부터 구매하기로 승인했다.이 주식의 구매 가격은 인수인이 판매 주주로부터 주식을 구매하는 가격과 동일하며, 최대 총 매입 가격은 1천만 달러로 설정되어 있다.회사는 기존 현금을 통해 동시 주식 매입을 자금 조달할 계획이다.바클레이스와 모건 스탠리는 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있으며, 인수인들은 주식을 직접 또는 중개인을 통해 판매할 수 있다.이 보도자료는 어떠한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.보통주 공모와 관련된 선반 등록 명세서는 미국 증권 거래 위원회에 제출되었으며, 유효하다.선컨트리에어라인스는 하이브리드 저비용 항공사로, 고객을 좋아하는 사람들과 장소에 연결하고, 평생 기억과 변화를 주는 경험을 창출하는 것을 사명으로 한다.회사는 미네소타에 본사를 두고 있으며, 여가 및 친구 방문(VFR) 승객과 전세 고객을 대상으로 서비스를 제공하고, 아마존에 화물 서비스를 제공한다.이 보도자료에는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 공모 및 동시 주식 매입에 관한 내용을 포함하며, 일반적으로 '예상하다', '믿다', '계속하다',
