비슬리브로드캐스트그룹(BBGI, BEASLEY BROADCAST GROUP INC )은 주요 계약을 체결했고 보충 약정을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 비슬리 메자닌 홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 비슬리브로드캐스트그룹(이하 '회사')의 직접적인 전액 출자 자회사로서 2028년 만기 9.200% 선순위 담보 제2차 노트(이하 '교환 노트') 및 2028년 만기 11.000% 선순위 담보 제1차 노트(이하 '신규 노트')에 대한 보충 약정(이하 '보충 약정')을 체결했다.보충 약정에 따라 발행자의 기존 8.625% 선순위 담보 노트가 남아 있는 경우, 모든 노트의 미지급 원금 및 이자가 지급되는 만기일이 2026년 1월 31일로 연장됐다.또한, 보충 약정은 과거 및 미래의 자산 매각과 관련된 여러 수정 사항과 향후 부채를 발생시킬 수 있는 유연성을 포함하고 있다.신규 노트에 대한 보충 약정은 발행자가 신규 노트 보유자와 체결한 특정 계약을 준수할 수 있는 능력과 관련된 추가적인 기본 조건을 제공한다.교환 노트에 대한 보충 약정은 발행자가 수취채권 시설을 발생시킬 수 있는 능력을 증가시키며, 그로 인해 발생하는 수익이 신규 노트를 상환하는 데 사용될 경우 담보로 제공할 수 있는 자산의 가치도 증가한다.보충 약정의 사본은 현재 보고서의 부록 99.1 및 99.2로 제출됐다.2025년 11월 13일, 비슬리브로드캐스트그룹은 이 보고서를 서명했다.서명자는 크리스 오르넬라스(법률 고문 및 비서)이다.보충 약정 99.1에서는 2025년 11월 12일자로 발행자와 윌밍턴 트러스트 간의 제2 보충 약정이 체결됐음을 알리고 있다.이 약정은 발행자의 9.200% 선순위 담보 제2차 노트 발행을 위한 약정으로, 발행자와 보증인, 신탁자 및 제2 담보 대리인 간의 계약을 포함하고 있다.보충 약정 99.2에서는 2025년 11월 12일자로 발행자와 윌밍턴 트러스트 간의 제1 보충 약정이 체결됐음을 알리고 있다.이 약정은 발행자의 11.000%
비슬리브로드캐스트그룹(BBGI, BEASLEY BROADCAST GROUP INC )은 주요 계약을 체결했고 보충 약정을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 비슬리 메자닌 홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 비슬리브로드캐스트그룹(이하 '회사')의 직접적인 전액 출자 자회사로서, 2028년 만기 9.200% 선순위 담보 제2차 노트(이하 '교환 노트') 및 2028년 만기 11.000% 선순위 담보 제1차 노트(이하 '신규 노트'와 교환 노트를 통칭하여 '노트')를 관리하는 약정에 대한 보충 약정(이하 '보충 약정')을 체결했다.보충 약정에 따라, 발행자의 기존 8.625% 선순위 담보 노트가 만기까지 남아 있는 경우, 모든 노트의 미지급 원금 및 이자가 지급될 만기일이 2025년 11월 14일로 연장됐다.노트 및 보충 약정에 대한 설명은 완전하지 않으며, 보충 약정의 전체 텍스트를 참조해야 한다.보충 약정의 사본은 현재 보고서의 부록 99.1 및 99.2로 제출됐다.보충 약정 99.1은 2025년 10월 30일자로 체결된 것으로, 발행자와 윌밍턴 트러스트, 국가 협회(이하 '신탁자') 및 제2차 담보 대리인 간의 약정이다.이 약정은 발행자의 9.200% 선순위 담보 제2차 노트 발행을 위한 약정으로, 발행자는 신탁자에게 필요한 동의를 제공했으며, 모든 법적 요건이 충족됐다.보충 약정 99.2는 동일한 날짜에 체결된 것으로, 발행자와 신탁자 및 제1차 담보 대리인 간의 약정이다.이 약정은 발행자의 11.000% 선순위 담보 제1차 노트 발행을 위한 약정으로, 발행자는 신탁자에게 필요한 동의를 제공했으며, 모든 법적 요건이 충족됐다.보충 약정의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 약정 제4.01의 마지막 문장에서 '2025년 11월 3일'을 삭제하고 '2025년 11월 14일'로 변경했다.둘째, 약정 부록 A에 첨부된 노트의 형식 및 이전에 인증된 글로벌 노트의 문구도 동일하게 수정됐다.이 보충 약정은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모
브릭스모어프로퍼티그룹(BRX, Brixmor Property Group Inc. )은 4.850% 선순위 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 브릭스모어운영파트너십 LP(이하 '운영파트너십')는 4.850% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 운영파트너십은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적, 특히 부채 상환에 사용할 계획이다.채권 발행과 관련하여 운영파트너십은 2025년 9월 9일자로 제15차 보충 약정(이하 '보충 약정')을 체결했으며, 이는 2015년 1월 21일자로 체결된 기본 약정(이하 '기본 약정')을 보완하는 내용이다.채권의 이자율은 연 4.850%로, 2025년 9월 9일부터 발생하며, 이자는 매년 2회, 2026년 2월 15일부터 지급된다.채권은 운영파트너십의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.운영파트너십은 2032년 12월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 조기 상환 시 보충 약정에 명시된 가격으로 상환할 수 있다.기본 약정에는 운영파트너십이 담보 및 무담보 부채를 발생시키는 능력을 제한하는 특정 조항이 포함되어 있으며, 운영파트너십은 총 무담보 자산을 최소 150% 이상 유지해야 한다.이 채권의 발행은 2022년 11월 1일자로 SEC에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어졌다.또한, 운영파트너십은 2025년 9월 4일자로 SEC에 제출된 채권 관련 전망 보충서를 통해 추가 정보를 제공했다.이 채권의 발행은 브릭스모어프로퍼티그룹의 재무 건전성을 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 운영파트너십은 2025년 9월 9일에 만기되는 채권을 통해 4억 달러의 자금을 확보하게 되며, 이는 기업의 재무 구조를 더욱 안정적으로 만들 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.800% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 컨스텔레이션브랜드와 제조업체 및 거래신탁회사가 제35보충약정(이하 '보충약정')을 체결했다.이 보충약정은 2012년 4월 17일에 체결된 기본약정(이하 '기본약정')을 보완하는 내용이다.기본약정에 따라, 회사는 5억 달러의 총 원금액을 가진 4.800% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했으며, 공모가로는 원금의 99.824%에 해당하는 가격으로 판매됐다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록됐으며, 2022년 11월 10일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.회사는 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급할 예정이며, 첫 이자 지급일은 2025년 11월 1일이다.채권의 만기는 2030년 5월 1일이다.회사는 보충약정에 명시된 조건에 따라 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.보충약정에는 원금 또는 이자 지급의 연체, 회사의 의무 불이행, 2억 달러 이상의 부채에 대한 지급 실패 등 일반적인 채무불이행 사건이 포함돼 있다.채무불이행 사건이 발생할 경우, 신탁회사는 채권 보유자 25% 이상의 요청에 따라 모든 미지급 원금 및 이자를 즉시 지급할 수 있다.보충약정의 세부사항은 2025년 4월 29일 SEC에 제출된 증권청약서의 '채권 설명' 섹션에 자세히 설명돼 있다.이 보충약정의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, (i) 본 문서의 부록 4.1에 포함된 제35보충약정 및 (ii) 2012년 4월 23일 SEC에 제출된 회사의 현재 보고서에 부록 4.1로 제출된 기본약정에 의해 완전하게 제한된다.채권의 이자율은 연 4.800%이며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2030년 5월 1일이다.회사는 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이자 지급은 360일 기준으로 계산된다.채권의 상환 가격은 원금의 100%에
