임핀지(PI, IMPINJ INC )는 2029년 만기 0% 전환 우선채권 1억 7천만 달러 발행 가격을 인상한다고 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 시애틀 - 임핀지(나스닥: PI)는 오늘 2029년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '채권')의 총 1억 7천만 달러의 원금 규모로 사모 발행 가격을 발표했다. 이는 이전에 발표된 1억 5천만 달러의 발행 규모에서 증가한 것이다.임핀지는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 채권의 판매는 2025년 9월 8일에 마감될 예정이다.임핀지는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 1억 6천 420만 달러(초기 구매자가 추가 채권을
센츄리커뮤니티스(CCS, Century Communities, Inc. )는 5억 달러 규모의 2033년 만기 선순위 채권 사모 발행 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 그린우드 빌리지, 콜로라도 (2025년 9월 3일) – 센츄리커뮤니티스(뉴욕증권거래소: CCS)는 5억 달러 규모의 6.625% 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행(이하 '발행') 가격을 발표했다.이 채권은 6.625%의 이자를 지급하며, 회사의 현재 및 미래의 특정 자회사들에 의해 무담보 선순위로 보증된다.이 채권은 투자자에게 원금의 100% 가격으로 판매될 예정이다.발행은 2025년 9월 17일에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 발행으로부터의 순수익이 약 4억 9,400만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자 할인 및 기타 예상 수수료와 비용을 지급한 후의 금액이다.회사는 발행으로부터의 순수익과 보유 현금을 사용하여 2027년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '2027년 선순위 채권')의 전량 상환 가격을 조달할 계획이다.채권 및 관련 보증의 제공 및 판매는 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매되며, 증권법 제S조에 따라 미국 외의 특정 비미국인에게 판매된다.이 보도자료는 채권 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 제안은 사모 발행 메모랜덤을 통해서만 이루어진다.센츄리커뮤니티스는 미국에서 가장 큰 주택 건설업체 중 하나이며, 온라인 주택 판매 분야에서 인정받는 업계 리더이다.뉴스위크는 회사가 3년 연속으로 미국에서 가장 신뢰할 수 있는 기업 중 하나로 선정되었으며, 2025년 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 기업 중 하나로 선정되었다.센츄
리시아모토(LAD, LITHIA MOTORS INC )는 6억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 리시아모토는 2030년 만기 5.500% 선순위 채권(이하 '채권')의 총액 6억 달러 규모의 가격을 결정했다. 이는 이전에 발표된 발행 규모에서 1억 달러 증가한 수치이다. 이번 사모 발행(이하 '사모 발행')은 2025년 9월 10일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.리시아모토는 사모 발행을 통해 조달한 순자금을 회전 신용 한도에서 남아 있는 차입금의 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 이 금액은 재차 차입하여 인수 및 운영 자본을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 수 있다. 사모 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 1933년 증권법의 규칙 144A에 따라 판매된다. 또한, 미국 외부에서는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 판매된다. 채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법률의 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도 자료는 1933년 증권법의 규칙 135c에 따라 발행되며, 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.리시아모토는 전 세계에서 가장 큰 자동차 소매업체로, 차량 소유 주기 전반에 걸쳐 다양한 제품과 서비스를 제공한다. 우리는 물리적 위치, 전자상거래 플랫폼, 금융 솔루션, 차량 관리 서비스 등 포괄적인 네트워크를 통해 간편하고 투명한 경험을 제공한다. 우리는 방대한 비집중 산업에서 일관되고 수익성 있는 성장을 이루고 있다. 우리의 고도로 다양화되고 경쟁력 있는 디자인은 소비자가 원하는 방식으로 개인 운송 솔루션을 현대화할 수 있는 유연성과 규모를 제공한다.현재 리시아모토는 6억 달러 규모의 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 향후 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠
센츄리커뮤니티스(CCS, Century Communities, Inc. )는 5억 달러 규모의 2033년 만기 선순위 채권을 사모 발행했고, 2027년 만기 6.750% 선순위 채권의 조건부 상환을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 센츄리커뮤니티스(뉴욕증권거래소: CCS)는 2033년 만기 신규 선순위 채권(이하 '채권') 5억 달러 규모의 사모 발행(이하 '발행')을 시작했다.이 발행은 미국 내 자격을 갖춘 기관 투자자 및 특정 비미국인에게 제공된다.채권의 가격 및 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 채권은 회사의 현재 및 미래 자회사에 의해 무담보 선순위로 보증될 예정이다.회사는 발행으로부터의 순수익과 보유 현금을 사용하여 2027년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '2027년 선순위 채권')의 상환을 진행할 계획이다.발행 및 2027년 선순위 채권의 상환은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 회사가 위에서 설명한 조건으로 이러한 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.채권 및 관련 보증의 제공 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 불법적인 주 또는 관할권 내에서의 제공, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.회사는 또한 2025년 10월 3일(이하 '상환일')에 모든 2027년 선순위 채권을 상환하기 위한 조건부 상환 통지(이하 '상환 통지')를 발송했다.상환 가격은 2027년 선순위 채권의 원금 100%에 해당하며, 상환일 전까지 발생한 이자도 포함된다.2027년 선순위 채권의 상환 의무는 발행 및 채권의 발행이 상환일 이전에 완료되는 조건에 따라 이루어진다.만약 조건이 충족되지 않거나 면제되지 않을 경우, 상환은 취소되며 2027년 선순위 채권은 계속 유효하다.U.S. Bank National Association는 2027년 선순위 채권의 수탁
임핀지(PI, IMPINJ INC )는 2029년 만기 전환사채 1억 5천만 달러를 발행할 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 임핀지(나스닥: PI)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2029년 만기 전환사채(이하 '채권') 1억 5천만 달러를 자격 있는 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공할 계획을 발표했다.임핀지는 또한 채권의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2천 5백만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 임핀지의 선순위 무담보 의무로, 반기마다 이자가 지급되며, 2029년 9월 15일에 만기가 도래한다.채권은 임핀지의 보통주 또는 현금으로 전환할 수 있으며, 이자율 및 초기 전환 비율 등은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.임핀지는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 1.125% 전환사채(2027년 만기) 일부를 현금 및 임핀지의 보통주로 교환하는 데 사용할 계획이다.또한, 임핀지는 채권 가격 결정과 관련하여 초기 구매자와 사적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 채권 전환 시 임핀지의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.임핀지는 채권의 가격 결정 시점에 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 체결할 가능성이 있는 옵션 상대방으로부터 통지를 받았다.이 활동은 임핀지의 보통주 및 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.이번 발표는 2027년 만기 전환사채를 재매입하겠다는 내용이다.채권은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서 등록되지 않은 상태로 판매될 수 없다.임핀지는 비즈니스와 사람들을 연결하여 혁신을 도모하는 RAIN RFID 제공업체로, 일상적인 사물들을 인터넷에 연결하는 플랫폼을 운영하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 10억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행한다고 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 코디악가스서비시스가 2025년 9월 2일 자회사인 코디악가스서비시스 LLC가 2033년 만기 선순위 무담보 채권 5억 달러와 2035년 만기 선순위 무담보 채권 5억 달러를 포함한 총 10억 달러 규모의 사모 발행을 시작했다고 발표했다.발행된 채권의 순수익은 자회사의 자산 기반 대출 신용 시설의 일부 미지급 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다.이와 관련하여 회사는 총 약정액을 20억 달러로 줄이고 만기일을 연장하는 수정안을 체결할 계획이다.채권은 1933년 증권법 및 기타 주 또는 기타 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.코디악은 미국 내 계약 압축 서비스 제공업체로, 천연가스 및 석유의 안전하고 신뢰할 수 있는 생산 및 운송을 가능하게 하는 인프라의 중요한 연결 고리 역할을 한다.코디악은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항, 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따라 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.코디악은 이러한 예측이 합리적이라고 믿지만, 그 정확성을 보장할 수는 없다.중요한 위험 요소와 가정은 코디악의 연례 보고서의 '위험 요소' 항목에 설명되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엔코어에너지(EU, enCore Energy Corp. )는 7천 5백만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일, 엔코어에너지(증권코드: EU)는 2030년 만기 전환사채 7천 5백만 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다. 이 전환사채는 1933년 증권법의 규정에 따라 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 진행된다.2025년 8월 20일, 엔코어에너지는 전환사채의 가격을 1억 달러로 상향 조정했다. 이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1 및 99.2로 첨부되어 있다.전환사채는 엔코어의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급되며 2030년 8월 15일에 만기된다. 투자자는 특정 조건에서 전환사채를 전환할 수 있으며, 전환은 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 이루어질 수 있다.엔코어는 2028년 8월 21일 이후에 전환사채를 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가지며, 특정 세법 변경과 관련하여 전환사채를 전액 상환할 수 있다. 전환사채 발행으로부터 발생하는 순수익의 일부는 전환사채와 관련된 캡드 콜 거래 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다. 나머지 순수익은 대출 계약의 미지급 금액을 상환하고 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.엔코어는 캡드 콜 거래를 통해 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고, 전환사채의 전환 시 발생할 수 있는 현금 지급을 상쇄할 것으로 예상하고 있다. 전환사채는 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공되며, 미국 내에서 등록되지 않은 상태로 판매될 수 없다.엔코어에너지는 미국 내에서 여러 중앙 처리 시설을 운영하는 유일한 우라늄 회사로, 청정 에너지를 제공하는 데 전념하고 있다. 향후 프로젝트로는 사우스 다코타의 듀위-버독 프로젝트와 와이오밍의 가스 힐스 프로젝트가 포함된다. 현재 엔코어의 재무 상태는 안정적이며, 이번 전환사채 발행을 통해 자본 조달을 확대할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를
플루언트(FLNT, Fluent, Inc. )는 1억 3천만 달러 규모의 증권 사모 발행을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일(이하 "유효일") 플루언트(증권 코드: FLNT)는 총 5,871,427주(또는 이에 상응하는 선불 워런트)의 보통주를 발행 및 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.이 보통주는 주당 1.75달러의 유효 구매 가격으로 사모 발행을 통해 판매된다.워런트의 행사가격은 주당 2.21달러이며, 발행일로부터 6개월 1일 후부터 행사 가능하고 최초 행사 가능일로부터 5주년이 되는 날에 만료된다.선불 워런트의 행사가격은 0.0005달러이며, 회사의 임원 및 이사들이 구매한 선불 워런트는 주주 승인 후 즉시 행사 가능하다.사모 발행은 2025년 8월 19일경에 마감될 예정이다.플루언트의 CEO인 돈 패트릭은 "우리의 상거래 미디어 솔루션 사업의 세 자릿수 성장률이 계속해서 우리의 비즈니스에 흥미로운 변화를 주도하고 있으며, 세계적 브랜드들이 플루언트를 선택하고 있다"고 말했다.그는 "이번 자본 조달은 기본적인 기관 투자자와 내부자 모두를 포함하여 우리의 재무 상태를 강화하고 회사와 주주를 위한 계획을 추진하는 데 도움이 된다"고 덧붙였다.벤치마크 컴퍼니(주)는 이번 사모 발행의 단독 배치 대행사로 활동하고 있으며, 케스트렐 머천트 파트너스 그룹이 발행을 소싱하고 실행하는 책임을 맡고 있다.케스트렐의 계열사는 투자자들과 동일한 조건으로 주식과 워런트를 구매하고 있다.이번 사모 발행으로 회사가 예상하는 총 수익은 약 1,030만 달러이며, 배치 대행 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전의 금액이다.워런트와 선불 워런트가 현금 기준으로 전량 행사될 경우 회사에 추가로 발생할 수 있는 총 수익은 약 1,300만 달러에 달할 수 있으나, 이러한 워런트가 현금 기준으로 행사될 것이라는 보장은 없다.회사는 이번 사모 발행의 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조
테라울프(WULF, TERAWULF INC. )는 4억 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 테라울프(증권 코드: WULF)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2031년 만기 전환 우선채권 4억 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.테라울프는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 6천만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이번 발행으로 얻은 순수익은 캡드 콜 거래 비용을 지불하는 데 사용되며, 나머지 순수익은 데이터 센터 확장 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 매년 3월 1일과 9월 1일에 이자를 지급하며, 2031년 9월 1일에 만기된다.전환사채는 특정 조건을 충족해야만 전환 가능하며, 만기일 전 영업일까지 언제든지 전환할 수 있다.전환사채는 현금으로 전환할 수 있으며, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주를 조합하여 지급할 수 있다.전환사채의 초기 전환 비율 및 이자율은 가격 책정 시 결정될 예정이다.테라울프는 전환사채 가격 책정과 관련하여 초기 구매자와 비공식적으로 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.캡드 콜 거래는 전환사채 전환 시 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계되었다.이 보도자료는 전환사채를 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 미국 내에서 등록 또는 면제 없이 전환사채를 제공하거나 판매할 수 없다.테라울프는 환경적으로 지속 가능한 데이터 센터 인프라를 개발하고 운영하며, 고성능 컴퓨팅 및 비트코인 채굴을 위해 설계되었다.테라울프의 경영진은 혁신과 운영 우수성을 위해 헌신하고 있으며, 대규모 디지털 인프라 시장에서 선도적인 역할을 목표로 하고 있다.또한, 이번 발표는 향후 예상되는 사건 및 기대에 대한 forward-looking statements를 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.투자자들은 이러한 f
유로넷월드와이드(EEFT, EURONET WORLDWIDE, INC. )는 8억 5천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 유로넷월드와이드가 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환사채(이하 '채권') 8억 5천만 달러 규모를 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.유로넷은 또한 초기 구매자에게 13일 동안 추가로 1억 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 유로넷의 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급된다.전환 시 유로넷은 현금, 유로넷의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해진다.유로넷은 이번 발행으로 얻은 순자금을 기존의 무담보 회전 신용 시설의 차입금을 상환하는 데 사용할 계획이다.초기 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 유로넷은 추가 채권 판매로 얻은 순자금을 회전 신용 시설의 추가 부채 상환 또는 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.유로넷은 또한 사모 발행 가격 결정 시 최대 1억 7천5백만 달러 규모의 자사주 매입을 위해 현금을 사용할 예정이다.이 자사주 매입은 초기 구매자와의 사모 거래를 통해 이루어질 예정이다.자사주 매입은 유로넷의 보통주 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 채권의 초기 전환 가격을 높일 수 있다.유로넷의 보통주 및 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 유로넷의 보통주 매입 제안이 아니며, 채권 발행은 자사주 매입에 의존하지 않는다.유로넷은 199개국에서 전자 결제 및 국경 간 거래를 처리하는 글로벌 리더로, 소비자와 기업이 의존하는 다양한 방식으로 자금을 이동시킨다.유로넷의 웹사이트를 방문하면 더 많은 정보를 얻을 수 있다.이 보도자료는 미래 예측 진술을
위즈덤트리(WT, WisdomTree, Inc. )는 4억 달러 규모의 전환사채 사모 발행을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 위즈덤트리(증권 코드: WT)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 우선채권(이하 '채권') 4억 달러 규모를 사모 발행하기로 했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.위즈덤트리는 초기 구매자에게 추가로 6천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.위즈덤트리는 이번 발행으로 얻은 순수익 중 2억 7천5백만 달러를 Ceres Partners, LLC의 인수에 대한 마감 대금을 지급하는 데 사용할 계획이다.또한, 2천5백8십만 달러 규모의 남아있는 5.75% 전환 우선채권을 재매입하고, 약 8천만 달러를 위즈덤트리의 보통주를 재매입하는 데 사용할 예정이다.나머지 순수익은 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.인수가 성사되지 않을 경우, 위즈덤트리는 인수 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권은 특정 조건을 충족해야만 보유자가 전환할 수 있으며, 전환 시 위즈덤트리는 현금으로 채권의 총 원금에 해당하는 금액을 지급하고, 나머지 금액에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주를 조합하여 지급할 예정이다.채권은 2027년 8월 20일 이후 위즈덤트리의 선택에 따라 현금으로 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.채권의 이자율, 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.위즈덤트리는 2028년 만기 채권의 재매입을 위해 별도의 비공식 거래를 통해 최대 2천5백8십만 달러 규모의 채권을 재매입할 예정이다.이러한 재매입의 조건은 개별적으로 협상될 예정이다.위즈덤트리는 2028년 채권 보유자가 채권을 매도할 경우, 위즈덤트리의 보통주에 대한 다양한 파생상품 거래를 체결할 수 있을 것으로 예상하고 있다.또한, 이번 발행에 참여하는 구매자들은 보통주에 대한 공매도 포지션을 설정할 수 있다.이러한 시
레이크사이드홀딩(LSH, Lakeside Holding Ltd )은 1,807,229주 발행을 위한 증권 구매 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 레이크사이드홀딩(이하 '회사')은 특정 투자자들과 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결하여 총 1,807,229주의 보통주를 발행하고 판매하기로 했다.계약에 따르면, 투자자들은 주당 0.83달러의 가격으로 주식을 구매하기로 합의했다.회사는 이번 사모 발행을 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.계약의 내용은 계약서 전문을 통해 확인할 수 있다. 또한, 회사는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 S에 따라 이번 주식의 발행 및 판매가 면제 조항에 의거하여 이루어졌음을 밝혔다.이번 발행된 증권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.회사는 2025년 8월 8일 현재 보고서에 서명하였으며, 서명자는 레이크사이드홀딩의 최고 재무 책임자인 롱 이(Long Yi)이다.회사는 이번 계약을 통해 1,500,000달러의 주식을 판매할 계획이며, 각 투자자는 서명 페이지에 명시된 구독 금액에 따라 자금을 회사에 송금해야 한다.회사는 각 투자자에게 해당 주식을 전달할 예정이다.회사는 이번 발행을 통해 자본금의 조달을 기대하고 있으며, 주식의 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.현재 회사의 자본금은 0.0001달러의 액면가를 가진 보통주로 구성되어 있으며, 이번 발행으로 인해 자본금이 증가할 것으로 예상된다.회사는 이번 계약을 통해 자본금의 유동성을 확보하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 발행이 회사의 성장에 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑셀브랜즈(XELB, XCel Brands, Inc. )는 260만 달러 규모의 공모 및 동시 경영진 주도 사모 발행 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 1일, 뉴욕 (GLOBE NEWSWIRE) - 엑셀브랜즈(NASDAQ: XELB)는 사회적 책임을 중시하는 라이브 커머스 중심의 브랜드를 구축하는 선도적인 미디어 및 소비재 회사로, 2,181,818주를 주당 1.10달러에 공모하는 가격을 발표했다.동시 사모 발행에서 회사는 CEO인 로버트 D'로렌을 포함한 특정 내부자에게 주당 1.36달러에 총 145,147주의 비등록 주식을 발행하고 판매하기로 합의했다. 이는 2025년 7월 31일의 회사 보통주 종가와 동일한 가격이다.이번 공모의 마감은 2025년 8월 4일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다. 공모와 동시 사모 발행에서의 총 수익은 배치 대행 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전 약 260만 달러에 이를 것으로 예상된다.회사는 이번 공모에서의 순수익을 브랜드 개발 및 출시, 운영 자본 및 일반 기업 목적, 미지급금 지급에 사용할 계획이다. 상기 증권은 2025년 7월 31일에 SEC에 의해 효력이 발생한 수정된 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.이번 공모는 효력이 있는 등록신청서의 일부인 설명서에 의해서만 이루어진다. 동시 사모 발행에서 발행되는 주식은 1933년 증권법의 4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 제공되며, 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.최종 설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 맥심 그룹 LLC에 연락하여 요청할 수도 있다. 이 보도 자료는 상기 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 필요하기 전에 이루어질 수 없다.엑셀브랜즈
