비트마인이머전테크놀로지스(BMNR, BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. )는 이더리움 보유량이 10억 달러를 초과했다고 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 17일, 비트마인이머전테크놀로지스(이하 회사)는 현재 보유하고 있는 이더리움(ETH) 및 이더리움 동등 자산의 총액이 10억 달러를 초과했다고 발표했다.이 보도자료는 99.1호로 첨부되어 있으며, 여기서 언급된 내용은 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 회사의 제출물에 참조로 포함되지 않는다.회사는 7월 8일에 2억 5천만 달러의 초기 사모 배치를 완료했으며, 이는 자산 경량 재무 전략을 추진하기 위한 것이다.2025년 7월 17일 오전 3시 45분(동부 표준시) 기준으로 회사의 ETH 보유량은 300,657개로, ETH당 3,461.89 달러에 해당한다.비트마인의 이더리움 보유량은 초기 2억 5천만 달러의 사모 배치 수익을 300% 초과하며, 회사는 전체 ETH 공급의 5%를 확보하고 스테이킹하는 목표를 향해 나아가고 있다.비트마인의 이더리움 재무 전략은 이더리움 생태계를 강화하는 데 중점을 두고 있다.비트마인은 비트코인 및 이더리움 네트워크 회사로, 장기 투자를 위한 암호화폐 축적에 집중하고 있으며, 비트코인 채굴 운영이나 자본 조달 거래의 수익을 통해 암호화폐를 확보하고 있다.비트마인의 운영은 트리니다드, 텍사스주 페코스 및 실버턴의 저비용 에너지 지역에 위치하고 있다.이 보도자료에는 회사의 ETH 인수 및 스테이킹 목표, 이더리움의 장기 가치, 회사의 이더리움 재무 전략의 지속적인 성장 및 발전에 대한 진전을 포함한 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 미래 예측 진술은 비트마인이 새로운 기술과 변화하는 시장 요구에 발맞출 수 있는 능력, 현재 비즈니스 및 이더리움 재무 운영을 재정 지원할 수 있는 능력, 비트마인의 비즈니스 경쟁 환경, 비트코인 및 이더리움의
비트마인이머전테크놀로지스(BMNR, BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. )는 이더리움 보유액이 5억 달러를 초과했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 비트마인이머전테크놀로지스(이하 회사)는 이더리움 보유액이 5억 달러를 초과했다고 발표했다.회사는 자산 경량 전략을 추진하기 위해 7월 9일에 2억 5천만 달러의 초기 사모 배치를 완료했다.7월 14일 오전 7시 45분(동부 표준시) 기준으로 회사의 이더리움 보유량은 163,142 ETH로, ETH당 3,072.67 달러에 해당한다.회사의 이더리움 보유액은 초기 2억 5천만 달러의 PIPE 수익을 100% 초과하는 수치다.비트마인의 이더리움 보유량은 16만 3천 개를 초과하며, 이는 회사의 이더리움 재무 전략을 통해 더 넓은 이더리움 생태계를 강화하는 데 기여하고 있다.비트마인의 이사회 의장으로 새로 임명된 토마스 리는 "$2억 5천만 달러의 사모 배치를 마감한 이후, 우리는 5억 달러 이상의 이더리움 보유량을 초과하게 되었으며, 이는 이더리움 네트워크에 대한 우리의 지분을 늘리려는 사명을 검증하는 것"이라고 말했다.비트마인의 CEO인 조나단 베이츠는 "사모 배치를 마감한 지 3일 만에 이더리움 재무를 크게 추가하게 되어 기쁘다. 분명 월스트리트는 'ETH-필드'에 빠져들고 있다"고 전했다.회사는 주당 보유 이더리움 수치를 증가시키기 위한 성과 지표 목표를 설정했으며, 이는 회사의 현금 흐름 재투자, 자본 시장 활동, 스테이킹 수익 등을 통해 이루어진다.토마스 리는 "비트코인 재무 회사들 중에서 우리는 대규모 보유량을 확보함으로써 반사적 이익을 목격했다. 마이크로스트레티지(Microstrategy)는 597,000 비트코인을 보유하고 있으며, 이러한 대규모 보유는 회사에 '주권 풋'을 제공한다"고 덧붙였다.비트마인은 비트코인 채굴 운영이나 자본 조달 거래의 수익을 통해 장기 투자 목적으로 암호화폐를 축적하는 데 중점을 두고 있다.비트마인의 운영은 트리니다드,
악텔리스네트웍스(ASNS, ACTELIS NETWORKS INC )는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 사모 배치를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 캘리포니아 프리몬트 - 악텔리스네트웍스(악텔리스 또는 회사)는 IoT 및 브로드밴드 애플리케이션을 위한 사이버 강화, 신속 배치 네트워킹 솔루션의 시장 리더로서, 1,626,019주에 해당하는 보통주, 1,626,019주를 구매할 수 있는 A-3 시리즈 워런트 및 3,252,038주를 구매할 수 있는 단기 A-4 시리즈 워런트를 발행 및 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.주당 구매 가격은 0.615달러이며, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 사모 배치가 이루어진다. 워런트의 행사가격은 주당 0.615달러이며, 주주 승인일에 발행되는 주식의 행사가격이 승인된 후부터 행사 가능하다.A-3 시리즈 워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료되며, 단기 A-4 시리즈 워런트는 주주 승인일로부터 18개월 후에 만료된다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동한다. 이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 100만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.워런트가 전액 행사될 경우 회사에 대한 추가 총수익은 약 300만 달러에 이를 것으로 예상된다. 그러나 이러한 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 목적을 위한 운영 자금으로 사용할 예정이다. 위에서 설명한 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모 배치로 제공되며, 워런트에서 발생하는 보통주와 함께 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 이러한 증권은 SEC에 등록하거나 해당 등록 요건의 면제를 받지 않고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되었다.등록권 계약에 따라 회사는 이번 공모에서 발행될 비등록 증권의 재판매를 위한 하나
큐리스(CRIS, CURIS INC )는 700만 달러 규모의 등록 직접 및 동시 사모 배치를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐리스가 2025년 7월 2일에 기존 및 신규 투자자들과 1,538,460주(이하 '주식')의 보통주를 등록 직접 제공 방식으로 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.이 주식은 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었다.동시 사모 배치에서는 큐리스가 등록 직접 제공에 참여하는 투자자들에게 1,538,461주까지의 보통주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 발행하기로 합의했다.사전 자금 조달 워런트의 행사가격은 주당 0.01달러이며, 등록되지 않은 워런트는 주당 2.15달러에 구매할 수 있다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 완전히 행사될 때까지 유효하다.일반 워런트는 즉시 행사 가능하며 발행일로부터 5년 동안 행사할 수 있다.주식과 관련된 일반 워런트의 결합 구매 가격은 2.275달러이며, 사전 자금 조달 워런트와 관련된 일반 워런트의 결합 구매 가격은 2.265달러이다.큐리스는 이번 제공을 통해 약 700만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 제공 비용을 공제하기 전의 금액이다.큐리스는 이번 제공의 순수익을 연구, 개발, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.등록 직접 제공 및 동시 사모 배치는 2025년 7월 3일 또는 그 이전에 마감될 예정이다.큐리스는 이번 등록 직접 제공 및 동시 사모 배치의 배치 에이전트로 Laidlaw & Company (U.K.) Ltd.와 JonesTrading Institutional Services LLC를 선정했다.주식은 2024년 2월 8일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-276950)에 따라 제공되며, 2024년 4월 12일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.등록 직접 제공은 반드시 관련된 등록 명
리라쎄라퓨틱스(LYRA, Lyra Therapeutics, Inc. )는 약 1500만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 매사추세츠주 워터타운 — 리라쎄라퓨틱스(나스닥: LYRA)는 만성 비부비동염 치료를 위한 장기 작용 항염증 비강 임플란트를 개발하는 임상 단계 생명공학 회사로, 423,372주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 등록 직접 공모로 판매하고, 동시 사모 배치에서 846,744주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기 위한 확정 계약을 체결했다.보통주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)와 관련된 사모 배치 워런트의 총 유효 구매 가격은 주당 11.81달러이다.사모 배치 워런트의 행사가격은 주당 11.56달러이며, 즉시 행사 가능하고 사모 배치 워런트의 행사 등록 명세서가 효력을 발휘한 날로부터 24개월 후에 만료된다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 공모는 2025년 6월 27일에 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.리라가 이번 공모를 통해 예상하는 총 수익은 약 500만 달러로, 배치 대행사의 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.리라는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자본 및 LYR-210의 잠재적 임상 개발, 제조 및 기타 상업화 전 비용을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.또한, 사모 배치 워런트를 보유한 투자자가 이를 전액 현금으로 행사할 경우, 리라는 약 980만 달러의 추가 수익을 얻을 수 있다.리라는 사모 배치 워런트가 언제 또는 전액 행사될지 예측할 수 없다.사모 배치 워런트는 만료될 수 있으며, 행사되지 않을 수도 있다.이번 등록 직접 공모에서 제공되는 증권(사모 배치에서 발행된 사모 배치 워런트 및 해당 워런트의 행사로 발행되는 주식 제외)은 2024년 4월 1일에 SEC에 의해 효력이 발생한 등록 서류(
GD컬처그룹(GDC, GD Culture Group Ltd )은 약 5.5백만 달러 규모의 PIPE를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, GD컬처그룹(GD Culture Group Limited, "GDC" 또는 "회사")과 그 자회사인 AI 카탈리시스(AI Catalysis Corp.)는 2025년 5월 2일 여러 구매자와 함께 사모 배치(이하 "제공")에 서명했다.이번 제공을 통해 회사의 보통주 1,115,600주(주당 액면가 0.0001달러)를 주당 0.524달러에 판매하고, 보조 자금 조달을 위한 워런트(이하 "사전 자금 조달 워런트")를 통해 최대 9,380,582주를 주당 0.523달러에 구매할 수 있는 권리를 제공한다.사전 자금 조달 워런트는 회사가 주주 승인 후 행사 가능하다.회사가 예상하는 총 수익은 약 5.5백만 달러이다.회사는 이번 제공으로 얻은 순수익을 운영 자금으로 사용할 계획이다.따라서 이러한 증권은 법 또는 해당 등록 요건의 면제 없이 재판매할 수 없다.회사는 사모 배치와 관련하여 발행된 보통주를 재판매하기 위한 등록신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하기로 합의했다. 이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 등록 또는 자격을 갖추기 전에는 그러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.등록된 직접 제공과 관련된 보충 설명서의 사본은 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있다. GD컬처그룹에 대하여 GD컬처그룹(GD Culture Group Limited, "회사")은 네바다주에 설립된 회사로, 현재 AI 카탈리시스(AI Catalysis Corp.) 및 상하이 시안즈이 기술 유한회사(Shanghai Xianzhui Technology Co, Ltd.)를 통해 주로 사업을 운영하고 있다.회사는 2023년 5월에 설립된 네바다의 자회사인 AI 카탈리시스를 통해 전자상거래에 중점을 둔 라이브 스트리밍 시장에 진입할 계획이다.회사의 주요 사업에는
그린레인홀딩스(GNLN, Greenlane Holdings, Inc. )는 주식 발행 관련 공시를 했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 2일 거래 종료 시점 기준으로 그린레인홀딩스는 총 690,898,470주의 보통주가 발행된 상태였다.새로 발행된 주식은 회사의 이전에 발표된 사모 배치와 관련하여 판매된 사전 자금 보증 및 시리즈 B 보증의 행사에 따라 발행됐다.이 사모 배치는 2025년 2월 19일에 완료됐으며, 2025년 4월 23일에 증권거래위원회에 의해 효력이 발생한 S-1 양식 등록서에 포함됐다.또한, 이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성됐으며, 아래 서명된 자에 의해 회사의 명의로 서명됐다.서명자는 2025년 5월 5일자로,
그린레인홀딩스(GNLN, Greenlane Holdings, Inc. )는 주식 발행 관련 공시를 했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일 거래 종료 시점 기준으로 그린레인홀딩스는 총 521,497,252주의 보통주가 발행되어 있음을 공시했다.새로 발행된 주식은 회사의 이전에 발표된 사모 배치와 관련하여 판매된 사전 자금 조달 워런트 및 시리즈 B 워런트의 행사에 따라 발행됐다.이 사모 배치는 2025년 2월 19일에 완료됐으며, 2025년 4월 23일에 증권거래위원회에 의해 효력이 발생한 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-286027)에 포함됐다.또한, 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서는 아래 서명된 자에 의해 적법하게 서명됐다.서명자는 2025년 5월 1일자로 그린레인홀딩스의 재무 및 법무 책임자인 라나 리브다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
배터초이스(BTTR, Better Choice Co Inc. )는 합병이 완료됐고 상장 기호가 변경됐다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 플로리다.탬파 – 배터초이스 컴퍼니, Inc. (NYSE American: BTTR) (“배터초이스” 또는 “회사”)는 SRx 헬스 솔루션즈, Inc. (‘SRx 헬스’)와의 사업 결합이 완료되었음을 발표했다.또한, 기관 투자자와의 880만 달러 규모의 사모 배치가 완료되었으며, 이는 4,036,697주와 사전 자금 보증을 포함하여 주당 2.18달러의 가격으로 이루어졌다.총 수익은 880만 달러로, 제안 비용을 공제하기 전의 금액이다. 배터초이스는 SRx 헬스와의 사업 결합에 따라 2,860만 주의 보통주를 발행할 예정이다.이를 통해 결합된 회사는 반려동물, 사람 및 가족을 위한 더 나은 제품과 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 건강 및 웰니스 회사로 자리매김할 것이다.또한, 배터초이스는 법적 이름을 “SRx 헬스 솔루션즈, Inc.”로 변경하고, 주식 기호를 “BTTR”에서 “SRXH”로 변경할 예정이다.이 변경은 2025년 4월 30일 수요일부터 시행된다. 배터초이스의 마이클 영 회장은 “기존 주주, NYSE, 그리고 SRx의 새로운 주주들에게 감사드린다. 이번 합병은 배터초이스를 선도적인 글로벌 건강 및 웰니스 회사로 자리매김할 수 있는 변혁적인 기회이다. 앞으로 주주들과의 소통을 기대한다”고 말했다. 이번 증권의 제공 및 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및/또는 그에 따라 제정된 규정 D에 따른 등록 면제를 근거로 이루어졌다.따라서, 사모 배치에서 제공된 증권은 효과적인 등록 명세서 또는 해당 주 및 기타 주의 증권법의 등록 요건에 대한 면제에 따라 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지
그린레인홀딩스(GNLN, Greenlane Holdings, Inc. )는 주식 발행 관련 공시가 이루어졌다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일 거래 종료 시점 기준으로 그린레인홀딩스는 총 410,124,223주의 보통주가 발행된 상태였다.새로 발행된 주식은 회사의 이전에 발표된 사모 배치와 관련하여 판매된 사전 자금 조달 워런트 및 시리즈 B 워런트의 행사에 따라 발행됐다.이 사모 배치는 2025년 2월 19일에 완료됐으며, 2025년 4월 23일에 증권거래위원회에 의해 효력이 발생한 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-286027)에 포함됐다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 수 있는 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명됐다.서명자는 2025년 4월 30일자로 Lana Reeve이며, 그녀는 최고 재무 및 법률 책임자다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
그린레인홀딩스(GNLN, Greenlane Holdings, Inc. )는 주식 발행 관련 공시가 이루어졌다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 28일 거래 종료 시점 기준으로 그린레인홀딩스는 총 319,816,671주의 보통주가 발행되어 유통되고 있다.새로 발행된 주식은 회사의 이전에 발표된 사모 배치와 관련하여 판매된 사전 자금 조달 워런트 및 시리즈 B 워런트의 행사에 따라 발행됐다.이 사모 배치는 2025년 2월 19일에 완료됐으며, 2025년 4월 23일에 증권거래위원회에 의해 효력이 발생된 S-1 양식 등록신청서에 포함되어 있다.2025년 4월 29일자로 이 보고서는 증권거래법 1934년의 요구사항에 따라 등록자가 적절히 서명하여 제출됐다.서명자는 래나 리브로, 최고 재무 및 법률 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레졸루트(RZLT, Rezolute, Inc. )는 공모주 발행을 완료했다고 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 레졸루트가 자사의 공모주 발행 완료를 발표했다.이번 공모는 총 24,940,769주의 보통주를 주당 3.25달러에 발행하는 것으로, 여기에는 인수인들의 추가 주식 구매 옵션을 전량 행사한 4,153,846주가 포함된다.또한, 특정 투자자에게는 보통주 대신 6,905,385주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 3.2490달러에 제공했다.이는 보통주의 주당 발행가에서 사전 자금 조달 워런트의 주당 행사 가격인 0.001달러를 뺀 금액이다.이번 공모에서 예상되는 순수익은 약 9690만 달러로, 레졸루트는 이 자금을 연구 개발, 일반 기업 비용 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.이번 공모에는 새로운 투자자와 기존 투자자들이 참여했으며, 주요 투자자로는 Federated Hermes Kaufmann Funds, Blackstone Multi-Asset Investing, Great Point Partners, LLC, Marshall Wace, Woodline Partners LP, Nantahala Capital, Squadron Capital Management 및 일부 뮤추얼 펀드가 있다.Guggenheim Securities는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동했으며, BTIG, H.C. Wainwright & Co., Jones가 주요 매니저로, Craig-Hallum과 Maxim Group LLC가 공동 매니저로 참여했다.WG Partners LLP는 재무 자문 역할을 맡았다.또한, 일부 기존 투자자들은 별도의 사모 배치에서 동일한 발행가로 최대 420만 주의 보통주를 추가로 구매하기로 약속했다.이 사모 배치는 2025년 5월 7일경에 마감될 예정이다.이번 공모와 관련된 증권에 대한 선반 등록 명세서는 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2023년 11월 29일에 효력이 발생했다.공모는 등록
재규어헬스(JAGX, Jaguar Health, Inc. )는 브릿지 파이낸싱 종료를 시장 가격으로 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 재규어헬스(증권코드: JAGX)는 이전에 발표한 사모 배치의 종료를 발표했다.재규어헬스의 사장 겸 CEO인 리사 콘트와 이사회 및 고위 경영진, 그리고 선택된 기관 및 인증된 투자자들이 이 사모 배치와 관련하여 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 약 344만 8천 달러의 전환사채(이하 '노트')를 발행했다.이 노트는 3개월 만기이며 연 6%의 이자를 부과하고, 투자자의 선택에 따라 즉시 회사의 보통주로 전환될 수 있다.또한, 회사는 투자자에게 등록되지 않은 워런트를 발행했으며, 이는 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 이내, 근본 거래의 완료 시, 또는 청산 사건의 완료 시 중 먼저 발생하는 경우에 만료된다.콘트는 "2025년 2분기에는 희귀 질환 및 암 치료 관련 설사에 대한 크로펠레머 개발 노력과 관련된 여러 주요 촉매가 발생할 것으로 예상된다. 이러한 시기에 재규어가 적절히 자금을 지원받는 것이 중요하다"고 말했다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동했다.재규어헬스는 이번 공모를 통해 약 344만 8천 달러의 총 수익을 올렸으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.재규어헬스는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.위에서 설명한 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모 배치로 제공되었으며, 전환사채 및 워런트에 따른 보통주와 함께 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 위에서 설명한 증권은 유효한 등록 명세서 또는 해당 주의 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.투자자와의 등록 권리 계약에 따라 회사는 전환사채 및 워런트에 따른 보통주의 재판매 등록 명세서를 제출
