클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 델라웨어주에 등록된 유한 파트너십인 마스트 힐 펀드(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 388,888달러의 원금이 포함된 후순위 담보 전환 사채(이하 '사채')와 150,000주의 보통주(이하 '주식')를 판매했으며, 총 구매 가격은 350,000달러로 설정되었다.거래는 2025년 8월 18일에 완료되었으며, 이 날 구매자의 법률 비용 8,500달러가 총 구매 가격에서 차감되었고, 회사는 순 자금 341,500달러를 수령했다.사채와 주식은 구매자에게 발행되었다.SPA에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 거래의 수익금은 운영 자본 및 사업 개발에 사용되어야 하며, 회사의 임원, 이사 또는 직원 및 그들의 계열사에게 채무 상환에 사용되어서는 안 된다.또한, SPA는 회사가 주식이 0.50달러 미만으로 거래된 첫 번째 날짜로부터 60일 이내에 주주 총회를 소집하여 구매자에게 12,370,000주 이상의 보통주를 발행하기 위한 주주 승인을 얻도록 요구하고 있다.사채는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 보장된 이자를 발생시키고 있으며, 담보가 없다.사채는 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 (i) 2.50달러/주 또는 (ii) 전환일 이전 5일 동안의 최저 거래량 가중 평균 가격의 90% 중 낮은 가격으로 설정된다.그러나 보유자는 전환 후 보유하는 보통주가 회사의 발행 및 유통 보통주 4.99%를 초과하지 않도록 전환할 수 없다.또한, 보유자는 각 전환 시 1,750달러를 전환 금액에서 차감할 수 있다.SPA 및 사채에 대한 설명은 이 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함되어 있다.회사는 2025년 8월 15일에 발행
인튜이티브머신스(LUNR, Intuitive Machines, Inc. )는 전환사채 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 인튜이티브머신스(증권코드: LUNR)는 2030년 만기 전환사채(이하 '사채')를 2억 5천만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.인튜이티브머신스는 사채의 초기 구매자에게 1억 2천 5백만 달러 규모의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 계획이다.사채는 연 0%의 이자율로, 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자가 지급된다.사채는 2030년 10월 1일에 만기되며, 조기 전환, 상환 또는 재매입이 가능하다.사채는 현금, 인튜이티브머신스의 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 전환될 수 있다.인튜이티브머신스는 사채 발행으로 얻은 순수익의 일부를 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용에 사용할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영, 연구 개발 및 잠재적 인수에 사용될 계획이다.사채 가격 책정과 관련하여 인튜이티브머신스는 초기 구매자와의 비공식적인 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 사채 전환 시 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.또한, 초기 헤지 설정과 관련하여 옵션 상대방은 인튜이티브머신스의 클래스 A 보통주에 대한 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 보인다.이러한 활동은 인튜이티브머신스의 클래스 A 보통주 및 사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서의 판매는 법적으로 금지된 지역에서는 이루어지지 않는다.인튜이티브머신스는 2024년에 노바-C 클래스 달 착륙선을 성공적으로 착륙시켰고, 2025년에는 두 번째 착륙선을 달 남극에 보냈다.인튜이티브머신스는 우주 상업화의 세 가지 기둥인 배송 서비스, 데이터 전송 서비스 및 인프라 서비스에 중점을 두고 있다.현재 인튜이티브머신스의 재무 상태는 안정적
라이브원(LVO, LiveOne, Inc. )은 주요 계약을 수정했고 재무 의무가 발생했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 라이브원은 특정 기관 투자자들에게 발행한 원금 할인 선순위 전환사채(이하 '사채')의 정의된 용어를 수정했다.이 수정은 회사와 그 자회사가 비트코인, 솔라나 또는 이더리움(이하 '암호화폐')을 구매할 수 있도록 허용하는 내용을 포함한다.구매 금액은 당사자 간의 합의에 따라 정해지며, 회사가 수시로 채택하는 투자 지침에 따라 이루어진다.또한, 회사는 암호화폐의 수익 전략을 수행하거나 기타 적극적인 관리를 위해 하나 이상의 투자 관리자를 고용할 수 있다.이러한 조치는 회사가 최근 발표한 암호 자산 재무 전략을 추진하기 위한 것이다.사채의 조건 및 관련 거래 문서의 내용은 변경되지 않는다.사채 발행과 관련하여 체결된 담보 계약에 따라, 구매자들은 구매한 암호화폐에 대한 담보권을 갖게 된다.2025년 8월 5일자로 체결된 증권 구매 계약은 회사와 구매자 간의 계약으로, 이 계약의 내용은 2025년 5월 23일 SEC에 제출된 회사의 현재 보고서의 부록 10.1에 참조된다.또한, 보증 계약은 각 보증인이 보안 당사자에게 유리하게 체결한 것으로, 이 내용은 부록 10.2에 포함되어 있다.보안 계약은 회사, 보증인, 특정 구매자 및 JGB Collateral, LLC 간에 체결된 것으로, 이 내용은 부록 10.3에 포함되어 있다.2025년 8월 11일, 라이브원은 증권 거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명했다.서명자는 라이브원의 최고 재무 책임자인 라이언 카하트이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프로페이즈랩(PRPH, ProPhase Labs, Inc. )은 3백만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로페이즈랩(나스닥: PRPH)은 2025년 7월 23일, 두 투자자와 함께 3백만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채 발행을 완료했다.이번 사채는 20%의 원발행 할인으로 발행되었으며, 회사 및 자회사 자산에 의해 담보가 설정되어 있다.사채는 발행 후 4개월 동안 전환이 불가능하며, 주식 매수권은 주당 0.50달러에 행사할 수 있다.이번 거래는 증권 매입 계약의 조건에 따라 완료되었으며, 투자자들은 추가로 3백만 달러의 사채를 구매할 수 있다.이번 자금 조달의 수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용되며, 기존 부채 상환에도 활용될 예정이다.프로페이즈랩의 CEO인 테드 카르쿠스는 "이번 자금 조달은 프로페이즈가 여러 잠재적인 유동성 이벤트를 추구하는 데 중요한 자본을 제공한다"고 밝혔다.또한, 이 자금은 코로나19 관련 매출채권 수금 및 네뷸라 제노믹스의 잠재적 매각을 포함한 여러 유동성 이벤트를 지원할 것이라고 덧붙였다.이 보도자료는 증권법에 따라 등록되지 않은 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.프로페이즈랩은 차세대 생명공학, 유전체학 및 소비자 제품 회사로, 건강한 세상을 만들기 위해 혁신과 실행 가능한 통찰력을 통해 헬스케어를 혁신하고 있다.회사는 OTC 건강 보조 식품을 위한 세계적 수준의 직접 소비자 마케팅 플랫폼을 보유하고 있으며, 건강과 웰빙 솔루션을 개발, 제조 및 상용화하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
iQS텔(IQST, iQSTEL Inc )은 비등록 주식 판매에 관한 공시가 이루어졌다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 iQS텔이 이전에 공시한 바와 같이, 회사는 총 3,500,000달러의 원금으로 증권 구매 계약에 따라 담보 전환 사채(이하 '사채')를 발행했고, 이는 2024년 12월에 5,000,000달러로 증가했다.이 사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있다.2025년 6월 4일과 6월 6일, 사채 보유자는 회사에 사채의 원금 1,111,111.12달러와 이자 90,277.78달러를 보통주 286,640주로 전환하기 위한 전환 통지를 발행했다.전환 비율은 주당 4.20달러로, 이는 2025년 5월 2일에 시행된 1대 80 비율의 역분할을 반영하여 조정된 것이다.같은 날짜에 회사는 보통주를 발행했다.2025년 6월 6일 기준으로, 사채 보유자는 사채의 원금 2,690,058달러와 미지급 이자 189,093달러가 남아 있으며, 이는 주당 4.20달러로 회사의 보통주로 전환될 수 있다.단, 전환 시 보통주 총수의 9.99%를 초과할 수 없는 제한이 있다.남은 원금과 이자의 전환은 사채 보유자의 선택과 사채의 조건에 따라 이루어지며, 9.99%의 소유권 제한이 적용된다.이 전환과 관련하여 발행된 회사의 보통주는 1933년 증권법 제3(a)(9)조에 따른 등록 면제 조항에 의거하여 발행됐다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 아래 서명된 자에 의해 이 보고서가 적법하게 서명되었음을 확인한다.iQS텔의 CEO인 레안드로 이글레시아스가 서명했다.서명일자는 2025년 6월 10일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 델라웨어주에 등록된 유한 파트너십인 마스트 힐 펀드(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 335,000달러의 원금이 포함된 후순위 담보 전환 사채(이하 '사채')와 50,000주의 보통주(이하 '주식')를 판매했으며, 총 구매 가격은 301,500달러로 설정되었다.거래는 2025년 6월 4일에 완료되었으며, 이 날 구매자의 법률 비용 5,000달러가 총 구매 가격에서 차감되었고, 회사는 296,500달러의 순 자금을 확보했다.사채는 12개월 후 만기되며, 연 10%의 보장된 이자를 발생시킨다.사채는 회사의 모든 자산에 대해 후순위 담보권을 가지며, 전환 가격은 주당 2.50달러 또는 전환일 이전 5일간의 최저 거래 가격의 90% 중 낮은 가격으로 설정된다.또한, 구매자는 회사의 보통주가 0.50달러 이하로 거래된 첫 번째 날짜로부터 60일 이내에 주주 총회를 소집하여 주식 발행에 대한 주주 승인을 받아야 하며, 주주 승인이 없이는 12,370,000주 이상의 보통주를 발행할 수 없다.회사는 이 거래로 인한 수익을 Nations Interbanc의 지급, 운영 자본 및 사업 개발에 사용해야 하며, 임원, 이사 또는 직원에게 부채를 상환하는 데 사용할 수 없다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 현재 보고서에 첨부된 10.1 및 10.2 항목에 포함되어 있다.회사는 2025년 6월 3일에 발행된 사채의 원금 335,000달러와 실제 구매 가격 301,500달러를 명시하고 있으며, 이 사채는 10%의 이자율로 이자를 발생시킨다.사채의 만기일은 발행일로부터 12개월 후이다.사채는 전환 가능하며, 전환 시 보통주로 전환될 수 있다.전환 가격은 2.50달러 또는 시장 가격의 90% 중 낮은 가격으로 설정된
PDS바이오테크놀러지(PDSB, PDS Biotechnology Corp )는 대규모 자금 조달 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 PDS바이오테크놀러지(이하 '회사')가 2025년 4월 30일, JGB Collateral LLC와 함께 여러 구매자와의 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 22,222,222달러의 원금으로 구성된 선순위 담보 전환 사채(이하 '사채')와 1,000,000주까지의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 판매하기로 했다.이 거래의 총 구매 가격은 20,000,000달러로 설정됐다.거래는 2025년 4월 30일에 완료됐다.계약서에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 회사는 사채가 만기될 때까지 '변동 금리 거래'를 수행하지 않겠다고 약속했다.이 계약에 따라 발생하는 수익의 약 19백만 달러는 회사의 기존 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다.나머지 수익은 일반 기업 운영 및 거래 비용에 사용될 예정이다.사채는 2028년 4월 20일 만기되며, 이자율은 월간 지급되는 프라임 금리에 5%를 더한 값으로 설정된다.회사는 사채의 전액 상환을 위해 특정 조건을 충족해야 하며, 상환 시 103% 또는 102%의 프리미엄이 적용된다.또한, 회사는 모든 자산에 대해 담보를 제공하며, 모든 자산에 대한 담보권을 확보하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔다.이 계약은 회사의 자산을 보호하고, 투자자들에게 안정성을 제공하기 위한 조치로 해석된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 자산의 공정 시장 가치는 회사의 부채를 초과하고 있다.회사는 향후 1년 이내에 파산 신청을 할 계획이 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레이크사이드홀딩(LSH, Lakeside Holding Ltd )은 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 레이크사이드홀딩이 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 450만 달러의 원금으로 7% 원금 할인 담보 전환 사채(이하 '사채')를 발행하기로 합의했다.사채는 세 개의 별도 트랜치로 나누어 발행되며, 각 트랜치는 특정 마감 조건을 충족해야 한다.계약에 따르면, 각 트랜치의 마감이 완료될 때마다 투자자에게 일반 주식 구매권(이하 '워런트')이 발행된다.2025년 3월 5일, 첫 번째 트랜치의 초기 마감이 이루어졌으며, 이 과정에서 회사는 투자자에게 100만 달러의 사채와 318,827주의 일반 주식을 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.이후 첫 번째 트랜치의 추가 마감이 2025년 4월 22일에 이루어졌고, 이때 회사는 투자자에게 50만 달러의 사채와 202,082주의 일반 주식을 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.이 사채는 초기 전환 가격이 1.1929달러로 설정되어 있으며, 특정 조정이 가능하다.전환 가격은 0.2달러 이하로는 감소하지 않는다.사채는 기본적으로 이자를 발생시키지 않으며, 2026년 7월 22일에 만기가 도래한다.증권 구매 계약, 사채 및 워런트에 대한 설명은 2025년 3월 5일 회사가 제출한 현재 보고서의 부록에 포함되어 있다.또한, 벤치마크 컴퍼니가 이번 자금 조달의 단독 배치 대행사로 활동했다.2025년 4월 23일, 이 보고서는 증권 거래법에 따라 서명되었다.서명자는 레이크사이드홀딩의 최고 재무 책임자인 롱 이이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레드캣홀딩스(RCAT, Red Cat Holdings, Inc. )는 주요 계약을 수정했다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 9일, 레드캣홀딩스가 린드 글로벌 자산 관리 XI LLC와의 간섭을 통해 시니어 담보 전환 사채 및 워런트에 대한 첫 번째 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.이 수정안은 2025년 2월 10일에 발행된 1,650만 달러 규모의 시니어 담보 전환 사채(이하 "사채")와 100만 주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트에 대한 내용을 포함한다.사채와 워런트는 2025년 2월 10일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 발행됐다.수정안에 따라 사채의 잔액은 1,815만 달러로 증가했고, 전환 가격은 주당 9.52달러로 하향 조정됐다.또한, 워런트의 행사 가격은 주당 7.62달러로 조정됐으며, 사채의 만기일은 2026년 5월 10일로 연장됐다.수정안에 따라 사채의 전환 통지 수령 시, 회사는 전환 주식 발행 대신 최대 50%의 전환 금액을 현금으로 지급할 수 있는 선택권을 가지게 된다.이 수정안은 2025년 4월 17일까지 유효하며, 그 이후에는 사채 및 워런트의 원래 조건이 유지된다.레드캣홀딩스는 이번 수정안을 통해 자본 조달을 위한 새로운 기회를 모색하고 있으며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 보낼 것으로 기대된다.현재 레드캣홀딩스의 재무 상태는 사채의 잔액이 1,815만 달러로 증가한 점과 전환 가격 및 행사 가격의 조정이 이루어진 점에서 긍정적인 변화를 보이고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인카넥스헬스케어(IXHL, Incannex Healthcare Inc. )는 주요 계약이 종료됐고 채무 상환이 발표됐다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일(이하 "발효일") 인카넥스헬스케어(이하 "회사")는 Arena Special Opportunities (Offshore) Master II LP(이하 "Arena Offshore")와 체결한 10% 원금 할인 선순위 전환사채(이하 "사채")를 전액 상환했다.이 사채는 2024년 9월 6일 체결된 증권 매입 계약(이하 "사채 매입 계약")에 따라 발행된 것으로, 2025년 2월 28일 기준으로 미지급된 원금, 이자 및 상환 프리미엄을 포함하여 Arena Offshore에 3,851,111달러를 현금으로 지급했다.사채 상환과 관련하여 사채 매입 계약, 보안 문서(사채 매입 계약에서 정의됨), 그리고 2024년 9월 6일 회사와 Arena Business Solutions Global SPC II, LTD(이하 "Arena Global") 간 체결된 주식 라인 매입 계약(이하 "ELOC 계약")이 종료되었으나, 그에 따른 면책 및 등록 권리는 유지된다.또한, (i) 사채 매입 계약에 따라 Arena Offshore에 발행된 회사의 보통주 453,749주를 구매할 수 있는 권리(이하 "사채 워런트"), (ii) 2025년 10월 14일 회사와 Arena Offshore 간 체결된 등록 권리 계약, (iii) ELOC 계약에 따라 Arena Global에 발행된 보통주 585,000주를 구매할 수 있는 권리(이하 "ELOC 워런트")는 여전히 유효하다.사채 워런트와 ELOC 워런트의 행사 가격은 회사가 2025년 3월 10일에 종료된 사모 배정과 관련하여 기존 조건에 따라 조정됐다.이와 관련하여 2.03항에 따라 요구되는 사항은 1.02항에 포함된 내용을 참조한다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 이 보고서는 아래 서명된 자에 의해 회사의 명의로 적법하게 서명됐다.※ 본 컨텐츠는 A
알파텍홀딩스(ATEC, Alphatec Holdings, Inc. )는 3억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 알파텍홀딩스는 2030년 만기 0.75% 전환 선순위 사채(이하 '사채')의 가격을 발표했다.이번 사채는 3억 5천만 달러의 총 원금 규모로, 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.사채의 발행 규모는 이전에 발표된 3억 달러에서 증가한 것이다.사채의 발행 및 판매는 2025년 3월 7일에 마감될 예정이다.알파텍홀딩스는 사채의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 5천5백만 달러의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.사채는 알파텍홀딩스의 선순위 무담보 의무로, 연 0.75%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 후불로 지급된다.사채는 2030년 3월 15일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기된다.2029년 9월 17일 이전에는 특정 사건이 발생해야만 사채 보유자가 전환할 수 있다.이후에는 보유자가 원하는 경우 언제든지 전환할 수 있다.알파텍홀딩스는 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러의 사채당 64.3407주로, 이는 주당 약 15.54달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.초기 전환 가격은 2025년 3월 4일 알파텍홀딩스의 나스닥 글로벌 선택 시장에서의 마지막 보고된 주가인 11.73달러에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 포함한다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.사채는 알파텍홀딩스의 선택에 따라 언제든지 현금으로 전액 또는 일부 상환될 수 있으며, 이는 특정 조건이 충족될 경우에만 가능하다.만약 '근본적 변화'를 초래하는 특정 사건이 발생하면, 사채 보유자는 알파텍홀딩스에 사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.사채 가격 책정과 관련하여 알파텍홀딩스는 초기 구매자와 비공식
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 증권 구매 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 델라웨어주에 등록된 파트너십인 Mast Hill Fund, L.P.(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 620,000달러의 원금이 포함된 후순위 담보 전환 사채(이하 '사채')와 310,000주에 대한 주식 매수권(이하 '워런트')을 판매했다.총 구매 가격은 558,000달러로 설정됐다.거래는 2025년 2월 28일에 완료됐으며, 이 날 구매자의 법률 비용 8,000달러가 총 구매 가격에서 차감됐고, 회사의 선순위 담보 대출자 Nations Interbanc에 50,000달러가 직접 지급됐다.회사는 순자금 500,000달러를 수령했으며, 사채와 워런트는 구매자에게 발행됐다.SPA에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 거래의 수익금은 Nations Interbanc의 지급, 운영 자본 및 사업 개발에 사용되어야 하며, 회사의 임원, 이사 또는 직원에게 부채 상환에 사용되어서는 안 된다.또한, SPA는 회사의 보통주가 주당 0.50달러 이하로 거래된 첫 번째 날짜로부터 60일 이내에 주주 총회를 소집하여 구매자에게 9,156,726주 이상의 보통주를 발행하기 위한 주주 승인을 얻도록 요구하고 있다.사채는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 이자를 보장하며, 회사의 모든 자산에 대해 후순위 담보권을 가진다.사채는 보유자의 선택에 따라 주식으로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 2.50달러 또는 전환일 이전 5일간의 최저 거래량 가중 평균 가격의 90% 중 낮은 가격으로 설정된다.그러나 보유자는 전환 후 보유하는 보통주가 회사의 발행 및 유통 보통주의 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.워런트는 5년의 유효 기간을 가지며, 현금 없는 방식으로 행사할 수
리본커피(REBN, Reborn Coffee, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 자본을 조달했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 리본커피는 2025년 2월 6일에 Arena Investors와 증권 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 리본커피는 최대 10,000,000달러의 원금으로 10% 원발행 할인 담보 전환 사채를 발행하기로 합의했다. 이 사채는 최대 4개의 별도 트랜치로 나뉘며, 각 트랜치는 특정 마감 조건에 따라 발행된다.각 사채의 전환 가격은 조정 가능하며, 리본커피의 보통주 최저 일일 VWAP의 92.5%에 해당한다. 사채는 연 10%의 이자를 발생시키며, 기본적으로 이자는 현물로 지급된다. 만약 채무 불이행이 발생할 경우, 사채는 기본 이자율보다 높은 이자를 발생시킨다.각 트랜치의 마감이 완료되면, 리본커피는 해당 마감에 참여한 Arena Investor에게 보통주 매입 워런트를 발행하기로 합의했다. 이 워런트는 Arena Investor가 구매한 사채의 총 원금의 20%에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 행사 가격은 보통주의 최저 일일 VWAP의 92.5%로 설정된다.두 번째 트랜치의 마감은 2025년 2월 26일에 완료되었으며, 리본커피는 Arena Investors에게 총 1,111,111달러의 원금으로 사채를 발행했다. 두 번째 트랜치의 사채는 1,000,000달러에 판매되었으며, 이는 10%의 원발행 할인에 해당한다. 또한, 리본커피는 두 번째 마감과 관련하여 Arena Investors에게 52,283개의 워런트를 발행했다.이 계약의 세부 사항은 2025년 2월 12일에 리본커피가 제출한 8-K 양식의 부록에 포함되어 있으며, 계약의 내용은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다. 리본커피는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건에 따라 두 번째 트랜치의 사채와 워런트를 발행했으며, 향후 보통주 발행도 동일한 면제 조건에 따라 진행할 예정이다.Arena Investors는 모두 증권법에 따라 '인정된 투자자
