스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 5.750% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 14일, 스타우드프로퍼티트러스트가 5.750%의 무담보 선순위 채권을 발행하여 총 5억 5천만 달러의 자금을 조달했다.이 채권은 2031년 만기이며, 2025년 9월 29일에 가격이 책정되었다.채권은 스타우드프로퍼티트러스트와 뉴욕멜론은행 간의 신탁 계약에 따라 발행되었다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었다.스타우드프로퍼티트러스트는 이 채권의 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격한 친환경 및 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다.채권의 이자는 연 5.750%로, 2026년 7월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.채권의 만기는 2031년 1월 15일이다.이 채권은 스타우드프로퍼티트러스트의 선순위 무담보 의무로 분류되며, 기존 및 미래의 선순위 무담보 부채와 동등한 지위를 가진다.또한, 이 채권은 스타우드프로퍼티트러스트의 기존 및 미래의 담보 부채에 비해 지급 우선권이 효과적으로 하위에 위치한다.만약 스타우드프로퍼티트러스트의 자회사가 채권의 보증인이 될 경우, 그 보증은 선순위 무담보 의무로 간주된다.이 채권은 2030년 7월 15일 이전에 전부 또는 일부를 100%의 원금과 함께 조기 상환할 수 있는 옵션이 있다.또한, 2029년 1월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 105.750%의 가격으로 상환할 수 있는 권리가 있다.만약 변화의 통제 사건이 발생할 경우, 스타우드프로퍼티트러스트는 모든 미발행 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이 채권의 발행은 스타우드프로퍼티트러스트의 재무 상태를 개선하고, 향후 친환경 프로젝트에 대한 투자 가능성을 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
실간홀딩스(SLGN, SILGAN HOLDINGS INC )는 6억 유로 규모의 41⁄4% 선순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 12일, 실간홀딩스가 2031년 만기 4.25% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 6억 유로 규모로 발행하고 판매를 완료했다.채권은 원금의 100%에 해당하는 가격으로 발행되었으며, 이는 1933년 증권법의 144A 규정 및 S 규정에 따라 사전 발표된 사모 배치에 의존하여 이루어졌다.채권은 2025년 9월 3일자로 체결된 구매 계약에 따라 실간홀딩스와 일부 미국 자회사, 메릴린치 인터내셔널 간의 거래를 통해 판매되었다.이 구매 계약은 2025년 9월 4일 실간홀딩스의 현재 보고서(Form 8-K)에 제출되었다.채권은 2025년 9월 12일자로 체결된 인덴처에 따라 발행되었으며, 이 인덴처는 실간홀딩스, 일부 미국 자회사, U.S. Bank Trust Company, National Association(신탁회사), U.S. Bank Europe DAC, UK Branch(지급 대행사), U.S. Bank Europe DAC(등록 및 이전 대행사) 간의 계약이다.채권 판매로 인한 순수익은 약 5억 9,280만 유로로, 초기 구매자의 할인 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.실간홀딩스는 이 순수익을 사용하여 회사의 선순위 담보 신용 시설(Credit Agreement) 하의 미지급 회전 대출을 상환했다.채권은 신탁 계약에 따라 신용 계약을 보증하는 실간홀딩스의 미국 자회사들에 의해 선순위 무담보 방식으로 보증된다.채권은 신용 계약, 2026년 만기 1.4% 선순위 담보 채권, 2028년 만기 4.125% 선순위 채권 및 2028년 만기 2.125% 선순위 채권을 보증하는 자회사들에 의해 보증된다.채권은 신용 계약, 1.4% 채권, 4.125% 채권 및 2.125% 채권을 보증하지 않는 실간홀딩스의 미국 자회사들에 의해 보증되지 않는다.각 자회사의 보증은 해당 자회사가 신용 계약을 더 이상 보증하지
에이버리데니슨(AVY, Avery Dennison Corp )은 4.000% 선순위 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 11일, 에이버리데니슨이 5억 유로 규모의 4.000% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행 후 순수익은 약 4억 9천 350만 유로로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.에이버리데니슨은 기존 부채 상환 및 인수 자금 조달을 위해 이 자금을 활용할 계획이다.채권 발행은 2025년 4월 11일에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다.채권은 2007년 11월 20일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 9월 11일에 체결된 제11차 보충 계약에 의해 보완된다.채권의 이자는 연 4.000%로, 매년 9월 11일에 지급된다.2035년 9월 11일에 만기가 도래하며, 만기 이전에 조기 상환이 가능하다.조기 상환 시, 발행사는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액을 지급해야 한다.또한, 채권의 소유자는 통제권 변경이 발생할 경우, 101%의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로 채권을 매입할 수 있는 기회를 제공받는다.채권은 에이버리데니슨의 부채와 동등한 순위로, 회사의 자회사 부채보다 우선하여 지급된다.이 채권은 유로클리어 및 클리어스트림을 통해 전자적으로 거래될 예정이다.에이버리데니슨은 이 채권을 나스닥에 상장할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터내셔널시웨이스(INSW, International Seaways, Inc. )는 5년 만기 선순위 무담보 채권을 성공적으로 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 인터내셔널시웨이스(뉴욕증권거래소: INSW)는 북유럽 채권 시장에서 2억 5천만 달러 규모의 새로운 선순위 무담보 채권을 성공적으로 발행했다.이 채권은 2030년 9월에 만기가 도래하며, 연 7.125%의 고정 이자를 지급하고 반기마다 후불로 지급된다.채권은 오슬로 증권거래소에 상장될 예정이다.채권 발행으로 얻은 순수익은 오션Yield의 매각 및 임대 계약 재융자와 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.DNB 카네기, 노르데아 은행, 아크틱 증권, 스칸디나비아 은행이 공동 주관사로 참여했으며, 크레디 아그리콜, 클락슨 증권, 피어클리 증권이 수동 공동 주관사로 참여했다.이 선순위 무담보 채권은 미국 및 그 영토 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매되며, 미국 증권법에 따라 등록되지 않았고, 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 인터내셔널시웨이스의 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안으로 간주되지 않는다.인터내셔널시웨이스는 전 세계에서 가장 큰 유조선 회사 중 하나로, 원유 및 석유 제품의 에너지 운송 서비스를 제공한다.인터내셔널시웨이스는 77척의 선박을 운영하고 있으며, 이 중 12척은 VLCC, 13척은 수에즈막스, 5척은 아프라막스/LR2, 11척은 LR1(신조 6척 포함), 36척은 MR 탱커이다.인터내셔널시웨이스는 최고의 운영 관행과 고객 서비스 및 운영 효율성을 위해 헌신하는 경험이 풍부한 팀을 보유하고 있다.본사는 뉴욕시에 위치하고 있으며, 추가 정보는 https://www.intlseas.com에서 확인할 수 있다.투자자는 회사의 2024년 10-K 양식 연례 보고서, 2025년 1분기 및 2분기 10-Q 양식, 그리고 SEC에 제출된 기타 서류에서 자세히 설명된 위험 요소를 신중히 고려해야 한
암페놀(APH, AMPHENOL CORP /DE/ )은 6억 유로 규모의 3.125% 선순위 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀은 2025년 6월 16일에 6억 유로 규모의 3.125% 선순위 채권을 발행했고, 이 채권은 2032년 만기이며, 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다. 등록신청서 번호는 333-270605이며, 관련된 기본 설명서는 2023년 3월 16일에 작성됐다.채권의 발행은 BNP 파리바, 시티그룹 글로벌 마켓, 커메르츠방크, 바클레이스 은행, HSBC 은행, 미즈호 인터내셔널, 토론토 도미니언 은행, 골드만 삭스, JP모건 증권, ING 은행 벨기에 지점, 시버트 윌리엄스 샹크, 스탠다드 차타드 은행, U.S. 뱅코프 인베스트먼트와의 인수 계약에 따라 이루어졌다.채권의 순발행 수익금은 약 5억 9,130만 유로로, 이 금액은 미국 상업어음 프로그램의 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 채권은 2023년 3월 16일에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐으며, 이 계약은 특정 조항과 기본적인 조건을 포함하고 있다.채권의 이자율은 연 3.125%이며, 이자는 매년 6월 16일에 지급된다. 채권의 만기는 2032년 6월 16일이다. 2032년 3월 16일 이전에 회사는 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.채권은 무담보이며, 회사의 무담보 선순위 부채와 동일한 지위를 가진다. 이 채권의 발행은 회사의 모든 필요한 기업 행동에 의해 적법하게 승인됐으며, 회사에 대해 법적으로 유효하고 구속력 있는 의무가 된다. 또한, 이 채권은 뉴욕주 및 델라웨어주 법률에 따라 해석된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 스타우드프로퍼티트러스트가 2024년 12월 17일에 가격이 책정된 6.500% 무담보 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 발행은 스타우드프로퍼티트러스트와 뉴욕멜론은행 간의 신탁 계약에 따라 이루어졌다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자와 비미국인에게 제공됐다.스타우드프로퍼티트러스트는 발행으로부터 발생한 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격 녹색 및 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다.발행된 채권은 2030년 7월 1일에 만기되며, 연 6.500%의 이자를 지급한다.이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 7월 1일에 이루어진다.채권의 상환 우선순위는 스타우드프로퍼티트러스트의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등하며, 기존 및 미래의 담보 채무에 비해 실질적으로 하위에 위치한다.또한, 채권의 보증은 특정 조건 하에 스타우드프로퍼티트러스트의 국내 자회사에 의해 제공될 수 있다.이 채권은 2030년 1월 1일 이전에 전부 또는 일부를 100%의 원금과 함께 조기 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 2028년 1월 1일 이전에는 최대 40%까지 조기 상환할 수 있다.또한, 변화된 통제 상황이 발생할 경우, 스타우드프로퍼티트러스트는 모든 미상환 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이와 같은 발행은 스타우드프로퍼티트러스트의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
케무어스(CC, Chemours Co )는 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 케무어스는 2033년 만기 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 무담보 채권 발행을 발표했다.이 채권은 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이며, 케무어스의 선순위 무담보 의무로, 일부 자회사에 의해 보증된다.케무어스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 4.000% 유로화 선순위 채권을 전액 상환하고, 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제
