루시드그룹(LCID, Lucid Group, Inc. )은 8억 7,500만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 결정했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드그룹이 2025년 11월 12일, 2031년 만기 7.00% 전환사채 8억 7,500만 달러 규모의 발행 가격을 결정했다. 이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다. 사채의 발행 및 판매는 2025년 11월 17일경에 마무리될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.루시드는 또한 초기 구매자에게 1억 달러 규모의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 사채는 루시드의 선순위 무담보 채무로, 연 7.00%의 이자를 발생시키며, 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자가 지급된다. 사채는 2031년 11월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 상환된다. 2031년 8월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일의 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.루시드는 전환 시 현금, 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 정산할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 48.0475주로, 이는 주당 약 20.81달러의 전환 가격을 나타낸다. 초기 전환 가격은 2025년 11월 11일 루시드의 보통주가 나스닥 글로벌 선택 시장에서 보고된 마지막 거래 가격인 16.99달러에 비해 약 22.5%의 프리미엄을 포함한다. 전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. '메이크홀 펀더멘탈 체인지'가 발생할 경우, 루시드는 특정 상황에서 전환 비율을 증가시킬 예정이다.루시드는 2028년 11월 6일 이후에 사채를 전액 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하며, 이는 루시드의 보통주 마지막 거래 가격이 전환 가격의 130%를 초과하는 경우에만 가능하다. 상환 가격은 상환될 사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다. 사채 보유자는 2029년 11월 1일에 사채를 원
