엘피엘파이낸셜홀딩스(LPLA, LPL Financial Holdings Inc. )는 4.900%, 5.150%, 5.750% 선순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘피엘홀딩스가 2025년 4월 3일에 4.900% 선순위 채권(2028년 만기) 5억 달러, 5.150% 선순위 채권(2030년 만기) 5억 달러, 5.750% 선순위 채권(2035년 만기) 5억 달러를 발행하고 판매를 완료했다.이 채권들은 2023년 11월 17일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2025년 4월 3일에 체결된 제6차 보충 계약서, 제7차 보충 계약서 및 제8차 보충 계약서에 의해 보완됐다.이 채권들은 엘피엘파이낸셜홀딩스에 의해 전적으로 보증된다.엘피엘홀딩스는 이번 채권 발행으로 조달된 자금을 사용하여 커먼웰스 파이낸셜 네트워크의 인수(커먼웰스 인수)를 위한 자금으로 활용할 계획이다.인수 완료가 2025년 12월 28일 이전에 이루어지지 않거나, 회사가 인수 추진을 중단하고 통지하거나, 인수 계약이 종료될 경우, 회사는 모든 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.2028년 만기 채권은 연 4.900%의 이자를 지급하며, 2025년 10월 3일부터 매년 4월 3일과 10월 3일에 이자가 지급된다.2030년 만기 채권은 연 5.150%의 이자를 지급하며, 2025년 6월 15일부터 매년 6월 15일과 12월 15일에 이자가 지급된다.2035년 만기 채권은 연 5.750%의 이자를 지급하며, 2025년 6월 15일부터 매년 6월 15일과 12월 15일에 이자가 지급된다.엘피엘홀딩스는 이번 채권 발행을 통해 총 15억 달러의 자금을 조달했으며, 이는 커먼웰스 인수 및 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 자본 구조가 더욱 강화될 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를
엘피엘파이낸셜홀딩스(LPLA, LPL Financial Holdings Inc. )는 5.200% 및 5.650% 선순위 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 엘피엘홀딩스(이하 '회사')는 2030년 만기 5.200% 선순위 채권(이하 '2030년 채권') 7억 5천만 달러와 2035년 만기 5.650% 선순위 채권(이하 '2035년 채권') 5억 달러를 발행 및 판매 완료했다.이 채권들은 2023년 11월 17일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 2025년 2월 26일에 체결된 제4차 보충 계약서(이하 '제4차 보충 계약서')와 제5차 보충 계약서(이하 '제5차 보충 계약서')에 의해 보완됐다.이 계약서는 회사, 엘피엘파이낸셜홀딩스(이하 '보증인') 및 U.S. Bank Trust Company, National Association가 신탁자로 참여하고 있다.2030년 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 연 5.200%의 이자를 지급한다.이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.회사는 2030년 채권을 2030년 2월 15일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 남은 원금과 이자를 포함한 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.2035년 채권은 2035년 3월 15일에 만기되며, 연 5.650%의 이자를 지급한다.이자 지급 일정은 2030년 채권과 동일하다.회사는 2035년 채권을 2034년 12월 15일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금과 이자를 포함한 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.이 채권들은 회사의 선순위 무담보 채무로, 보증인에 의해 무조건적으로 보증된다.회사는 이 채권 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미지급 대출 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.이 채권의 판매는 증권거래위원회에 등록되어 있으며, 등록 번호는 333-274631 및 333-274631-02이다.또한, 이 채권의 발행과
엘피엘파이낸셜홀딩스(LPLA, LPL Financial Holdings Inc. )는 2030년 및 2035년 만기 고정금리 채권 발행 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 엘피엘파이낸셜홀딩스와 그 완전 자회사인 엘피엘홀딩스가 여러 인수인들과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 엘피엘홀딩스는 2030년 만기 고정금리 채권 7억 5천만 달러를 발행하고, 연 5.200%의 이자율로 99.856%의 발행가로 판매하기로 했다.또한, 2035년 만기 고정금리 채권 5억 달러를 연 5.650%의 이자율로 99.783%의 발행가로 판매하기로 했다.이 채권들은 엘피엘파이낸셜홀딩스에 의해 전적으로 보증된다.이번 공모는 일반적인 마감 조건에 따라 진행될 예정이다.엘피엘홀딩스는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 회전 신용 시설의 미지급 대출 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.인수 계약의 구체적인 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.엘피엘홀딩스는 2025년 2월 26일에 2030년 및 2035년 만기 채권의 결제를 진행할 예정이다.인수인들은 이 채권을 공모 후 즉시 판매할 계획이며, 판매 조건은 사전 판매 정보에 명시된 대로 진행될 것이다.엘피엘홀딩스는 2024년 12월 31일 기준으로, 이번 채권 발행 후 자본 구조가 안정적일 것으로 예상하고 있다.이번 채권 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.엘피엘파이낸셜홀딩스는 이번 채권 발행을 통해 2030년 및 2035년 만기 채권을 발행하며, 각각 7억 5천만 달러와 5억 달러의 자금을 조달할 예정이다.이로 인해 회사는 재무적 유연성을 확보하고, 향후 투자 기회를 모색할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
