스노코(SUN, Sunoco LP )는 상향 조정된 사모 노트 및 우선주 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 스노코(NYSE: SUN)는 2031년 만기 5.625% 사모 노트와 2034년 만기 5.875% 사모 노트의 가격을 각각 10억 달러와 9억 달러로 책정했다.이 발행은 초기 8억 5천만 달러에서 상향 조정된 것으로, 2031년 노트와 2034년 노트의 총액은 19억 달러에 달한다.노트의 판매는 2025년 9월 18일에 마감될 예정이다.스노코는 이 발행으로 얻은 순수익을 파크랜드 코퍼레이션의 인수와 관련된 현금 대가 및 거래 비용의 일부로 사용할 계획이다. 또한, 인수 완료 전에는 스노코의 회전 신용 시설의 차입금을 일시적으로 줄이는 데 사용할 예정이다.만약 파크랜드 인수가 2026년 5월 5일 이전에 완료되지 않거나, 인수 계약이 종료되거나 인수 완료가 불가능하다고 판단될 경우, 노트는 특별 강제 상환 대상이 된다.이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 판매될 수 없다. 스노코는 이 노트를 자격 있는 기관 투자자에게만 판매할 예정이다.스노코는 또한 1.5백만 개의 7.875% 시리즈 A 고정금리 누적 상환 가능한 영구 우선주를 1,000 달러에 발행한다. 이 발행으로 스노코는 15억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 또한 파크랜드 인수와 관련된 현금 대가 및 거래 비용에 사용될 예정이다.우선주는 2026년 3월 18일부터 매년 3월 18일과 9월 18일에 배당금이 지급되며, 최초 배당금 지급일은 2030년 9월 18일이다. 우선주는 1,000 달러의 상환 가격으로 상환될 수 있으며, 스노코는 이 우선주를 자격 있는 기관 투자자에게만 판매할 예정이다.스노코는 40개 이상의 미국 주, 푸에르토리코, 유럽 및 멕시코에서 운영되는 에너지 인프라 및 연료 유통 마스터 리미티드 파트너십이다. 스노코의 일반 파트너는 에너지 전이 LP가 소유하고 있다. 스노코는 향후 결
플럭스파워홀딩스(FLUX, Flux Power Holdings, Inc. )는 주주총회 결과를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 29일, 플럭스파워홀딩스가 특별 주주총회를 개최했다.2025년 7월 14일 기준으로, 회사의 보통주 16,835,698주가 발행되어 투표권이 있었다.이 중 10,415,086주가 직접 또는 대리인을 통해 참석하여, 전체 보통주 투표권의 약 62%를 차지하며 정족수를 충족했다.주주총회에서 제안된 안건에 대한 최종 투표 결과는 다음과 같다.모든 제안은 통과에 필요한 충분한 투표를 받았다.첫 번째 제안은 회사의 수정된 정관을 승인하는 것으로, 여기에는 (i) 우선주 발행 수를 500,000주에서 3,000,000주로 증가시키는 것, (ii) 이사회가 우선주의 권리와 특성을 결의로 정할 수 있는 권한을 부여하는 것, (iii) 1,000,000주를 'A 시리즈 전환 우선주'로 지정하는 것이 포함된다.이 제안에 대한 투표 결과는 찬성 9,077,960주, 반대 1,337,126주, 기권은 없었다.두 번째 제안은 A 시리즈 우선주의 전환과 관련하여 발행될 보통주 수를 승인하는 것으로, 이 발행은 비공식 공모와 관련된 특정 투자자와의 증권 구매 계약에 따라 이루어진다.이 제안에 대한 투표 결과는 찬성 9,523,300주, 반대 891,786주, 기권은 없었다.세 번째 제안은 특별 주주총회를 필요시 연기하는 것으로, 수정안과 주식 발행 제안의 승인을 위한 추가 대리인 요청 및 투표를 허용하는 내용이다.이 제안에 대한 투표 결과는 찬성 9,211,953주, 반대 1,203,087주, 기권 46주였다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 플럭스파워홀딩스의 CEO인 크리슈나 반카가 서명했다.보고서 작성일자는 2025년 9월 2일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
마이크로스트레티지(STRD, Strategy Inc )는 배당금을 인상하고 현금 배당을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 31일, 마이크로스트레티지(이하 회사)는 변동금리 시리즈 A 영구 스트레치 우선주에 대한 연간 정기 배당금 비율을 9.00%에서 10.00%로 인상했다.이 새로운 비율은 2025년 9월 1일 이후 시작되는 월간 기간에 적용된다.회사는 이 새로운 배당금 비율을 자사 웹사이트(www.strategy.com/strc)를 통해 발표했다.2025년 9월 2일, 회사는 이사회의 결의에 따라 2025년 9월 30일(해당일이 영업일이 아닐 경우 다음 영업일)에 주주에게 지급될 현금 배당금을 발표했다.배당금 지급 대상 주주는 2025년 9월 15일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 주주명부에 등재된 주주들이다.배당금 내역은 다음과 같다.우선주로는 10.00% 시리즈 A 영구 스트라이프 우선주가 있으며, 주당 액면가는 $0.001이고, 2025년 9월 30일 종료 분기에 주당 현금 배당금은 $2.50이다. 변동금리 시리즈 A 영구 스트레치 우선주는 주당 액면가 $0.001로, 2025년 9월 30일 종료 월에 주당 현금 배당금은 $0.833333333이다. 8.00% 시리즈 A 영구 스트라이크 우선주는 주당 액면가 $0.001로, 2025년 9월 30일 종료 분기에 주당 현금 배당금은 $2.00이다.회사는 또한 자사 웹사이트(www.strategy.com)에 대시보드를 유지하여 회사에 대한 정보를 대중에게 널리 배포하는 비공식적인 정보 공개 채널로 활용하고 있다. 이 대시보드에는 회사의 유통 증권 시장 가격, 비트코인 구매 및 보유 현황, 특정 KPI 지표 및 기타 보충 정보가 포함되어 있으며, 비공식 정보를 공개하는 수단으로도 사용된다. 투자자와 기타 이해관계자들은 회사가 웹사이트 대시보드를 통해 공개하는 정보를 정기적으로 검토할 것을 권장한다.2025년 9월 2일, 회사는 이 보고서에 따라 서명된 내용을 통해 증권 거래법 제1934
트라이엄프뱅코프(TFINP, Triumph Financial, Inc. )는 7.125% 시리즈 C 고정금리 비누적 영구 우선주 배당을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 29일, 트라이엄프뱅코프(이하 회사)는 이사회가 7.125% 시리즈 C 고정금리 비누적 영구 우선주에 대해 주당 17.81달러의 분기 현금 배당금을 선언했다. 이는 우선주 1주에 대한 1/40의 지분을 나타내는 예탁주식당 0.44525달러에 해당한다. 이번 배당금은 2025년 9월 30일에 지급되며, 2025년 9월 15일 기준으로 주주에게 지급된다.트라이엄프뱅코프는 결제, 팩토링, 정보 및 은행업에 중점을 두고 화물 거래를 현대화하고 단순화하는 금융 및 기술 회사이다. 본사는 텍사스주 댈러스에 위치하며, 브랜드 포트폴리오에는 트라이엄프, TBK 은행 및 LoadPay가 포함된다.이 보도자료에는 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.투자자들은 이러한 진술이 예측이라는 점을 유의해야 하며, 실제 사건이나 결과는 크게 다를 수 있다. 트라이엄프뱅코프의 예상 재무 결과나 기타 계획은 여러 가지 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다. 이러한 위험과 불확실성에 대한 논의는 회사의 2025년 2월 11일에 증권거래위원회에 제출된 연례 보고서(Form 10-K)에서 확인할 수 있다. 미래 예측 진술은 발표된 날짜에만 유효하며, 트라이엄프뱅코프는 정보를 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
PLBY그룹(PLBY, Playboy, Inc. )은 남은 우선주를 보통주로 전환했고 재무구조를 개선했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일, PLBY그룹(이하 '회사')은 남아있는 21,000.00001주에 해당하는 시리즈 B 전환 우선주(이하 '시리즈 B 주식')를 보통주(이하 '보통주')로 전환했다.이번 전환은 보통주 12,439,730주로 이루어졌으며, 전환 가격은 주당 1.74448달러로 설정되었다.이는 2025년 8월 21일, 전환 당일의 보통주 종가에 비해 6% 이상의 프리미엄을 나타내며, 2024년 4분기 회사의 보통주 사모 배정 가격에 비해 16% 이상의 프리미엄을 기록했다.전환 결과, 회사는 더 이상 우선주를 보유하지 않으며, 총 107,548,055주의 보통주가 발행되었다.전환 당시 회사의 순부채는 약 1억 2,800만 달러로, 지난 12개월 동안 약 7천만 달러가 감소한 수치이다.회사는 이번 전환과 관련하여 어떠한 수익도 받지 않았다.시리즈 B 주식의 최종 전환은 회사의 이사회가 회사의 주가가 여전히 저평가되어 있다고 판단한 결과이며, 재무구조를 간소화하고 부채를 줄이기 위한 지속적인 노력의 일환이다.회사는 시장 가격보다 높은 가격으로 전환을 완료함으로써, 시리즈 B 주식의 남은 기간 동안 할인 없는 이자 절감액을 699만 2천 달러로 계산했다.이는 전환 이전에 2027년 말까지 예정되어 있었다.PLBY그룹은 전 세계적으로 소비자와 제품, 콘텐츠, 경험을 연결하여 더 만족스러운 삶을 영위할 수 있도록 돕는 글로벌 쾌락 및 여가 회사이다.180개국에서 제품과 콘텐츠를 제공하며, 70년 이상의 혁신적인 미디어 및 환대 경험을 통해 평등, 표현의 자유, 쾌락이 기본적인 인권이라는 핵심 가치를 바탕으로 문화적 진보를 위해 싸워왔다.이 보도자료에는 미국 사모 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항에 따른 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.회사의 실제 결과는 기대, 추정 및 예측과 다를 수 있으며, 따라서 이러한 미래 예측
도미니언에너지(D, DOMINION ENERGY, INC )는 자본 주식은 기업이 자본을 조달하기 위해 발행하는 주식으로, 주주에게 소유권을 부여하고 배당금을 지급할 수 있는 권리를 제공한다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일 기준으로, 도미니언에너지의 승인된 자본 주식은 17억 7천만 주이다.이 주식은 2천만 주의 우선주와 17억 5천만 주의 보통주로 구성된다.2025년 8월 22일 기준으로 약 8억 5천 3백만 주의 보통주가 발행되어 유통 중이며, 2025년 8월 25일 기준으로 약 100만 주의 우선주가 발행되어 유통 중이다. 보통주 및 우선주 보유자는 선매권이 없다. 보통주는 뉴욕 증권 거래소에 'D'라는 기호로 상장되어 있다. 추가로 발행되는 보통주도 뉴욕 증권 거래소에 상장될 것이다. 보통주 주주는 이사회에서 선언한 경우 배당금을 받을 수 있으며, 배당금은 현금, 주식 또는 기타 형태로 지급될 수 있다.특정 경우에는 보통주 주주가 우선주 주주에 대한 의무를 이행하기 전까지 배당금을 받지 못할 수 있다. 승인된 미발행 보통주는 주주 승인 없이 향후 발행이 가능하며, 이는 추가 자본을 조달하기 위한 공개 발행, 기업 인수 및 직원 복리후생 계획 등 다양한 기업 목적에 사용될 수 있다. 모든 발행된 보통주는 완납 및 비과세 상태이다. 각 보통주는 이사 선출 및 기타 사항에 대해 1표의 투표권을 가진다.보통주 주주는 누적 투표권이 없다.주주 총회에 대한 통지는 관련 법률에 따라 보통주 주주에게 통지된다.만약 회사가 청산, 해산 또는 사업을 종료할 경우, 보통주 주주는 채권자 및 우선주 주주에게 지급한 후 남은 자산을 동등하게 분배받는다. 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A.가 현재 보통주의 이전 대행자, 등록 대행자 및 배당금 지급 대행자로 활동하고 있다. 이사회는 주주 승인 없이 하나 이상의 우선주 시리즈를 발행할 수 있으며, 각 시리즈의 주식 수와 권리, 특권 및 제한 사항을 결정할 수 있다.우선주는 발행 시 완납 및 비과세 상태
리버티브로드밴드(LBRDP, Liberty Broadband Corp )는 분기 현금 배당금을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 리버티브로드밴드가 이사회에서 정기 분기 현금 배당금을 선언했다. 이번 배당금은 리버티브로드밴드의 시리즈 A 누적 상환 우선주 보유자에게 지급될 예정이다. 분기 현금 배당금은 주당 0.43750001달러로, 2025년 10월 15일에 지급되며, 배당금 지급 기준일인 2025년 9월 30일에 사업 종료 시점에 우선주를 보유한 주주에게 지급된다. 리버티브로드밴드의 주요 자산은 차터 커뮤니케이션즈에 대한 지분이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
모바일인프라스트럭쳐(BEEP, Mobile Infrastructure Corp )는 우선주 배당금을 지급한다고 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 모바일인프라스트럭쳐의 이사회는 월간 배당금 지급을 승인하고 선언했다.이번 배당금은 (i) 회사의 시리즈 A 우선주, 주당 액면가 0.0001달러(이하 '시리즈 A 우선주')에 대해 주당 4.791달러의 비율로 2025년 9월 12일경(이하 '지급일') 지급될 예정이며, (ii) 회사의 시리즈 1 우선주, 주당 액면가 0.0001달러(이하 '시리즈 1 우선주')에 대해서도 지급일에 주당 4.583달러의 비율로 지급될 예정이다.이 두 배당금은 각각 2025년 8월 28일과 2025년 8월 24일 기준으로 기록된 시리즈 A 우선주 및 시리즈 1 우선주의 보유자에게 지급된다.향후 배당금의 선언 및 지급은 이사회의 재량에 따라 결정되며, 회사의 재무 상태, 관련 법률 및 이사회가 판단하는 기타 고려 사항에 따라 결정된다.또한, 1934년 증권거래법의 요구에 따라, 이 보고서는 아래 서명된 자에 의해 적법하게 서명되었다.서명자는 스테파니 호그이며, 직책은 사장 겸 최고경영자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
머천츠뱅코프(MBINN, Merchants Bancorp )는 분기별 보통주와 우선주 배당금을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 머천츠뱅코프(이하 '회사')는 이사회가 2025년 3분기 분기별 현금 배당금을 선언했다고 발표했다.배당금은 2025년 9월 15일 기준 주주에게 지급되며, 지급일은 2025년 10월 1일이다.회사의 보통주에 대한 배당금은 주당 0.10달러이다.6% 시리즈 C 우선주에 대한 배당금은 주당 15.00달러(예치주당 0.375달러에 해당한다).8.25% 시리즈 D 우선주에 대한 배당금은 주당 20.625달러(예치주당 0.5156달러에 해당한다).7.625% 시리즈 E 우선주에 대한 배당금은 주당 19.06달러(예치주당 0.4765달러에 해당한다).머천츠뱅코프는 인디애나주 카멜에 본사를 두고 있는 다각화된 은행 지주회사로, 다가구 주택 및 의료 시설 금융 서비스, 모기지 창고 금융, 소매 및 대출 서비스 등 다양한 금융 서비스를 제공한다.2025년 6월 30일 기준으로 머천츠뱅코프의 자산은 191억 달러, 예금은 127억 달러에 달한다.회사는 머천츠 뱅크 오브 인디애나, 머천츠 캐피탈 코퍼레이션, 머천츠 캐피탈 투자 LLC, 머천츠 캐피탈 서비스 LLC, 머천츠 자산 관리 LLC, 머천츠 모기지 등 여러 자회사를 통해 사업을 운영하고 있다.추가 정보 및 재무 데이터는 머천츠의 투자자 관계 페이지에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
랩테크놀러지스(WRAP, WRAP TECHNOLOGIES, INC. )는 4.5백만 달러 규모의 사모펀드를 유치해 드론 기술 및 이중 용도 시장 전략을 가속화했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 플로리다 마이애미 (GLOBE NEWSWIRE) — 랩테크놀러지스(나스닥: WRAP)(이하 '랩' 또는 '회사')는 특정 인증된 투자자들과의 사모펀드 계약을 체결했다.이번 계약을 통해 회사는 (i) 총 4,500주에 해당하는 시리즈 B 우선주를 발행하며, 각 주당 명목가치는 1,000달러로, 총 3,000,000주의 보통주로 전환 가능하다.초기 전환 가격은 주당 1.50달러이며, (ii) 최대 3,000,000주의 보통주를 구매할 수 있는 보증서도 함께 발행한다.이번 사모펀드로 총 4.5백만 달러의 총 수익이 예상된다.우선주의 전환 및 보증서의 행사는 주주 승인에 따라 진행된다.보증서는 주당 1.50달러의 초기 행사 가격을 가지며, 5년의 유효기간을 가진다.이번 사모펀드의 마감은 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2025년 8월 19일경에 이루어질 예정이다.회사는 이번 공모에서 얻은 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 사모펀드에서 발행된 증권은 1933년 증권법의 등록 요건을 면제받는 거래로, 회사가 공공 제공을 포함하지 않는 거래에 대한 면제 조항인 섹션 4(a)(2) 및 규정 D의 506조에 따라 이루어진다.회사와 투자자 간의 등록권 계약에 따라, 회사는 위에서 설명한 증권에 대한 재판매 등록신청서를 제출할 예정이다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.랩테크놀러지스는 혁신적인 공공 안전 기술 및 비치명적 도구의 글로벌 리더로, 현대 공공 안전 조직이 직면한 복잡한 문제를 해결하기 위해 최첨단 기술과 뛰어난 인력을 제공한다.랩의 BolaWrap® 150 솔루션은 비상 상황에서의 사전 대응
어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 자본 조달을 위한 주요 계약을 수정했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 어플라이드디지털이 엘렌델, 노스다코타에 위치한 폴라리스 포지 I 데이터 센터의 지속적인 건설 및 개발을 위한 자본 접근성을 높이기 위해 우선주 매입 계약(PEPA)의 첫 번째 수정안에 서명했다.이 수정안은 PEPA의 총 약정 금액을 1억 5천만 달러에서 3억 달러로 증가시키고, 이전에 7천 5백만 달러로 제한되었던 매입 발행의 총 구매 가격 제한을 제거하여 자본 접근성을 높이는 내용을 포함하고 있다.이 수정안의 전체 내용은 부록 10.1에 첨부되어 있다.또한, 어플라이드디지털은 2025년 8월 14일, 네바다 주 국무장관에게 제출된 우선주 디자인의 수정 인증서(Certificate of Designations Amendment)를 통해 초기 바닥 가격을 4.25달러에서 12.50달러로 인상하고, 바닥 가격이 감소할 수 없는 한계를 1.34달러에서 4.33달러로 변경했다.바닥 가격은 우선주 전환 가격의 최소 기준을 설정하며, 회사가 재량에 따라 이를 조정할 수 있다.이 수정 인증서의 전체 내용은 부록 3.1에 첨부되어 있다.어플라이드디지털은 PEPA에 따라 2025년 4월 30일에 체결된 우선주 매입 계약에 따라 투자자들에게 우선주를 발행하고 판매할 권리를 보유하고 있으며, 이번 수정안은 계약의 조항을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안에 따르면, 회사는 투자자들에게 최대 3억 달러의 우선주를 발행할 수 있으며, 이는 부록 A에 첨부된 디자인 인증서의 형태에 명시된 권리와 제한을 따른다.회사는 2025년 9월 22일까지 최소 1,248만 주의 보통주를 등록하기 위한 추가 등록신청서를 제출해야 하며, 이는 후속 매입 발행에 따라 발생하는 보통주를 등록하기 위한 것이다.어플라이드디지털의 현재 재무상태는 자본 조달을 위한 계약 수정과 우선주 발행을 통해 자본 접근성을 높이고 있으며, 이는 향후 성장
코핀(KOPN, KOPIN CORP )은 1,500만 달러 규모의 전략적 투자 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 8일, 코핀은 1,500만 달러 규모의 전략적 투자 계약을 체결했다.이번 계약은 Theon International Plc와의 협력으로 이루어졌으며, 계약의 세부 사항은 Certificate of Designation, Subscription Agreement, Shareholders’ Agreement, License and Collaboration Agreement로 구성된다.이 계약들은 코핀, Theon, 코핀 유럽의 일반적인 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있으며, 코핀 유럽이 계약 체결과 거래 완료 사이의 기간 동안 정상적인 사업을 운영하도록 요구하는 조항이 포함되어 있다.계약 체결 후, 거래 완료는 특정 조건에 따라 이루어지며, 이 조건에는 영국 국가안보 및 투자법 2021에 따른 대외 투자 승인 대기 기간의 만료 또는 조기 종료, 계약 체결 이후 발생한 중대한 불리한 영향이 없을 것, 각 당사자의 진술 및 보증의 정확성 등이 포함된다.계약에는 각 당사자의 종료 권리가 포함되어 있으며, 코핀, Theon, 코핀 유럽의 상호 서면 동의 또는 계약 위반 시 종료할 수 있다.코핀은 이번 계약을 통해 1,000주(주당 0.01달러)의 A형 전환 우선주를 발행할 예정이다.이 우선주는 배당금 지급, 상환금 및 청산 시 자산 분배에 있어 일반 주식보다 우선 순위를 가진다.배당금은 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 연 2%의 배당률이 적용된다.또한, 비준수 추가 비율이 3%로 설정되어 있으며, 특정 조건이 충족되지 않을 경우 0.5%씩 반기마다 증가할 수 있다.코핀은 이번 계약을 통해 조달된 자금을 운영 자금 및 일반 사업 목적에만 사용할 것이라고 밝혔다.Theon은 코핀 유럽에 대한 구독금을 지불하고, 코핀 유럽은 이에 대한 대가로 주식을 배정할 예정이다.주식 배정은 계약 조건이 충족된 후 이루어질 예정이다.코
코메리카(CMA, COMERICA INC /NEW/ )는 6.875% 고정금리 리셋 비누적 영구 우선주를 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 코메리카가 1/40의 소유권을 나타내는 1,600만 개의 예탁주식(이하 '예탁주식')을 발행하고 판매했다.각 예탁주식은 6.875% 고정금리 리셋 비누적 영구 우선주, 시리즈 B의 소유권을 나타내며, 주당 액면가가 없는 주식으로, 청산 우선권은 주당 1,000달러(예탁주식당 25달러에 해당)이다.코메리카는 2025년 8월 7일 델라웨어 주 국무부에 시리즈 B 우선주에 대한 투표권, 지정, 선호 및 기타 특별 권리와 자격, 제한 또는 제약을 설정하는 '지정서'를 제출했다.예탁주식의 보유자는 시리즈 B 우선주에 대한 모든 비례적 권리와 선호권(배당금, 투표권, 상환 및 청산권 포함)을 가질 수 있다.시리즈 B 우선주 조건에 따르면, 코메리카가 시리즈 B 우선주에 대한 배당금을 선언하지 않거나 직전 배당 기간에 대해 배당금 지급을 위한 충분한 금액을 설정하지 않을 경우, 배당금 지급, 배당금 관련 분배, 자사주 매입, 상환 또는 인수에 대한 제한이 있다.이와 관련된 모든 내용은 '지정서'에 의해 완전하게 규정된다.2025년 8월 4일, 코메리카는 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, RBC 캐피탈 마켓과 함께 여러 인수인들과의 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 코메리카는 인수인들에게 1,600만 개의 예탁주식을 판매하기로 합의했다.인수 계약에는 코메리카의 여러 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 당사자 간의 면책권 및 의무가 명시되어 있다.코메리카는 2025년 8월 11일에 예탁 계약을 체결했으며, 이 계약은 코메리카, 컴퓨터쉐어 및 컴퓨터쉐어 신탁회사가 포함된다.예탁 계약에 따라, 코메리카는 1,600만 개의 예탁주식을 발행하여 약 3억 9,220만 달러의 순수익을 올렸다.이 금액은 인수 수수료 및 코메리카가 부담해야 할 예상 비용을 차감한 후의 금액이다.코메리
