큐바이오파마(CUE, Cue Biopharma, Inc. )는 1천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 19일, 보스턴 - 큐바이오파마(나스닥: CUE)는 자사의 일반 주식 35,714,286주(또는 이를 대신하는 프리펀드 워런트)와 총 17,857,143주의 일반 주식 구매를 위한 워런트를 포함한 공모가를 확정했다.각 일반 주식(또는 이를 대신하는 프리펀드 워런트)과 동반되는 일반 주식 워런트는 결합된 공모가로 0.28달러에 판매된다.이 공모의 총액은 약 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.각 일반 주식 워런트의 행사 가격은 주당 0.30달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이 공모는 2025년 12월 22일경에 마감될 예정이다.또한, 큐바이오파마는 인수인에게 30일 동안 추가로 5,357,140주의 일반 주식 및/또는 2,678,570주의 일반 주식 구매를 위한 워런트를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 증권은 큐바이오파마에 의해 제공된다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, Newbridge Securities Corporation은 공동 매니저로 참여하고 있다.이 증권은 2023년 5월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 유효한 선반 등록명세서에 따라 제공된다.공모와 관련된 조건을 설명하는 예비 투자설명서 보충본이 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있다.최종 투자설명서 보충본은 SEC에 제출될 예정이다.최종 투자설명서 보충본이 준비되면 H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 요청할 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.큐바이오
엑셀브랜즈(XELB, XCel Brands, Inc. )는 205만 달러 규모의 사모펀드를 유치했다고 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 17일, 엑셀브랜즈(엑셀브랜즈, Inc., NASDAQ: XELB)는 사모 투자 계약을 체결하여 약 205만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.이는 배치 에이전트 수수료 및 제안 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 예정이다.계약 조건에 따라 회사는 총 1,670,055주의 보통주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)와 835,023주의 보통주를 구매할 수 있는 보통주 구매 워런트를 판매하고 있으며, 주당 구매 가격은 1.2275달러(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)이다.발행된 워런트는 주당 3.00달러의 행사 가격으로 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.웰링턴 쉴즈 & 코. LLC는 이번 사모펀드 유치의 단독 배치 에이전트로 활동했다.위에서 설명한 사모펀드 유치에서 판매된 등록되지 않은 보통주, 사전 자금 조달 워런트 및 워런트는 1933년 증권법(“법”) 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 제공되었으며, 사전 자금 조달 워런트 및 워런트에 따라 발행되는 보통주와 함께 법 또는 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 보통주, 사전 자금 조달 워런트, 워런트 및 사전 자금 조달 워런트 및 워런트에 따라 발행되는 보통주는 SEC에 등록되지 않거나 그러한 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되었다.회사는 투자자와의 증권 구매 계약 조건에 따라 등록되지 않은 보통주 및 등록되지 않은 사전 자금 조달 워런트 및 워런트의 행사에 따라 발행되는 주식의 재판매를 위한 하나 이상의 등록신청서를 SEC에 제출하기로 합의했다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한
오니티그룹(ONIT, ONITY GROUP INC. )은 자금의 워런트 행사를 통지했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 5일, 오크트리 캐피탈 매니지먼트 L.P.가 오니티그룹에 대해 두 개의 오크트리 자금이 보유한 워런트를 행사하여 1,184,768주의 보통주를 구매한다고 통지했다.이 워런트는 2027년 3월 4일까지 주당 26.82달러의 가격으로 행사할 수 있었다.오니티는 유동성을 유지하기 위해 462,762주의 주식을 순발행 방식으로 정산하기로 결정했으며, 이는 워런트 계약에서 정의된 44.01달러의 평균 주가를 기준으로 한다.워런트 행사가 완료된 후, 오니티는 남아 있는 워런트가 없으며, 향후 워런트 행사로 인한 희석 효과에 대한 불확실성을 제거했다.오크트리는 2025년 9월에 주식 소유 기준을 하회했음을 확인함에 따라 이전에 공시된 이사회 관찰자 권리가 종료되었다.워런트 행사와 그에 따른 주식 발행은 2025년 9월 30일 기준으로 오니티의 주당 장부가가 62.21달러일 때, 주당 장부가 희석 효과가 3.38달러(5.4%)로 나타났다.발행 후 총 주식 수는 8,521,636주이다.이 항목의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적상 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 어떤 제출에도 참조로 포함되지 않는다.또한, 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 서명되었다.서명자는 오니티그룹의 최고 재무 책임자인 숀 B. 오닐이다.서명 날짜는 2025년 12월 18일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엔버릭바이오사언시스(ENVB, Enveric Biosciences, Inc. )는 310만 달러 규모의 워런트 행사를 완료했다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 12일, 매사추세츠주 캠브리지 – 엔버릭바이오사언시스(나스닥: ENVB)("엔버릭" 또는 "회사")가 2025년 2월과 9월에 발행된 총 426,390주를 구매할 수 있는 특정 워런트의 행사 완료를 발표했다.해당 워런트의 행사 가격은 각각 36.00달러와 10.98달러였으나, 이번 행사에서는 7.05달러로 인하됐다.워런트 행사로 발행되는 보통주 주식은 유효한 등록신청서에 따라 등록되어 있으며, 회사는 이번 행사로 약 310만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.즉각적인 현금 행사와 함께 추가로 0.125달러의 신규 비등록 워런트에 대한 지급을 고려하여, 회사는 426,390주를 구매할 수 있는 신규 비등록 시리즈 E 워런트와 시리즈 F 워런트를 발행할 예정이다.신규 시리즈 E 워런트는 7.05달러의 행사 가격을 가지며 즉시 행사 가능하고, 유통 등록신청서의 유효일로부터 5년 후에 만료된다.신규 시리즈 F 워런트도 같은 조건으로 18개월 후에 만료된다.회사는 이번 공모의 순수익을 제품 개발, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 신규 워런트는 1933년 증권법의 등록 요건에 대한 면제를 통해 제공되며, SEC에 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.회사는 신규 워런트 행사로 발행되는 보통주 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 기타 관할권에서 이루어질 수 없다.엔버릭바이오사언시스는 차세대 소분자 신경가소성 치료제를 개발하는 생명공학 회사로, 정신과 및 신경 장애의 미충족 수요를 해결하는 데 집중하고 있다.회사의
워크스포트(WKSP, Worksport Ltd )는 기존 워런트 보유자에게 새로운 워런트를 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 네바다주에 본사를 둔 워크스포트가 기존 워런트 보유자에게 새로운 주식 구매 워런트를 발행하는 제안을 했다.이번 제안은 기존 워런트의 행사 가격을 주당 2.90달러로 인하하고, 보유자가 기존 워런트를 전량 현금으로 행사할 경우 새로운 워런트를 발행하겠다는 내용이다.새로운 워런트는 기존 워런트의 행사로 발행된 주식 수의 175%에 해당하는 주식을 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 주당 3.00달러로 설정된다.새로운 워런트의 유효 기간은 최초 행사일로부터 5년이다.기존 워런트는 2024년 3월 20일과 2025년 2월 3일에 발행된 것으로, 각각의 주식은 1933년 증권법에 따라 재판매를 위해 등록되어 있다.워크스포트는 이번 제안에 따라 보유자가 기존 워런트를 행사할 경우, 새로운 워런트를 발행할 예정이다.또한, 보유자는 새로운 워런트를 행사할 때, 4.99% 또는 9.99%의 최대 소유 한도를 설정할 수 있다.이번 제안은 2025년 12월 11일 오전 9시 15분(동부 표준시)까지 수락해야 하며, 수락 시 기존 워런트의 행사 가격에 따라 총 행사 가격이 결정된다.워크스포트는 새로운 워런트와 관련된 모든 세금 및 수수료를 부담할 예정이다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되고 집행된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
어센트솔라테크놀러지스(ASTI, Ascent Solar Technologies, Inc. )는 최대 5.5백만 달러 규모의 사모펀드를 발행한다고 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 어센트솔라테크놀러지스(나스닥: ASTI)("어센트" 또는 "회사")가 2025년 12월 8일, 총 1,025,643주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주, 1,025,643주를 구매할 수 있는 A 시리즈 워런트 및 1,025,643주를 구매할 수 있는 단기 B 시리즈 워런트를 포함한 사모펀드 발행을 완료했다.보통주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 구매 가격은 주당 1.95달러이며, A 시리즈 워런트와 단기 B 시리즈 워런트의 행사가격은 1.70달러로 즉시 행사 가능하다.A 시리즈 워런트는 재판매 등록서의 유효일로부터 5년 후에 만료되며, 단기 B 시리즈 워런트는 18개월 후에 만료된다.이번 사모펀드 발행의 총 수익은 약 200만 달러로 예상되며, 배치 에이전트 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전의 금액이다.A 시리즈 워런트와 단기 B 시리즈 워런트가 전액 행사될 경우 회사에 추가로 약 3.5백만 달러의 수익이 발생할 수 있다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 운영 자금으로 사용할 예정이다.이번 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모펀드로 제공되며, 워런트에 대한 보통주와 함께 발행된 증권은 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 사모펀드에서 발행된 증권과 워런트에 대한 보통주는 유효한 등록서 또는 해당 증권법의 등록 요건에 대한 적용 면제를 통해서만 미국에서 제공되거나 판매될 수 있다.어센트는 40년의 연구개발, 15년의 제조 경험, 수많은 수상 경력 및 포괄적인 지적 재산권 및 특허 포트폴리오를 바탕으로, 우주, 군사 및 방위, 그리고 질량, 성능, 신뢰성 및 회복력이 중요한 기타 응용 분야에 최적화된 혁신적이고 고성능의 유연한 박막 태양광 패널을 제공하는 선도적인 기업
템피스트테라퓨틱스(TPST, Tempest Therapeutics, Inc. )는 835만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 25일, 템피스트테라퓨틱스(나스닥: TPST)는 단일 헬스케어 중심의 기관 투자자와 1,172,414주(또는 동등한 보통주)를 1주당 3.625달러에 판매하는 확정 계약을 체결했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 등록 직접 공모로 진행된다.또한, 동시 사모 배치에서 회사는 685,414주를 구매할 수 있는 단기 비등록 워런트를 발행하고 판매할 예정이다.이 워런트의 행사가격은 1주당 3.50달러이다.단기 비등록 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 등록된 주식의 재판매를 위한 등록 명세서의 유효일로부터 18개월 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 11월 25일경에 이루어질 예정이다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 공모를 통해 회사는 약 425만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행사의 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.단기 비등록 워런트가 전액 행사될 경우, 회사는 추가로 약 410만 달러의 수익을 기대하고 있다.회사는 이번 공모의 순수익을 주로 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 위에서 설명한 보통주(또는 동등한 보통주)는 2024년 7월 19일에 SEC에 제출된 등록 명세서에 따라 제공되며, 이는 2025년 1월 27일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.이번 등록 직접 공모의 증권은 유효한 등록 명세서 및 기본 투자 설명서에 따라 제공된다.최종 투자 설명서 및 관련 기본 투자 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.최종 투자 설명서 및 관련 기본 투자 설명서의 전자 사본은 H.C. Wainwright & Co., LLC에서 요청 시 제공된다. 단기 비등록 워런트 및 해당 워런트 행사 시 발행되는
루나이바이오웍스(LNAI, Lunai Bioworks Inc. )는 3,133,333주 및 1,044,444개의 워런트를 판매하는 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 루나이바이오웍스는 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 3,133,333주의 보통주를 주당 1달러에 판매하고, 1,044,444개의 3년 만기 워런트를 발행하기로 했다.총 매출액은 3,133,333달러에 달한다.주식과 워런트의 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D의 506(b)조에 따른 등록 면제 조항에 의거하여 이루어졌다.투자자는 인증된 투자자임을 증명하며, 주식과 워런트는 투자 목적으로만 취득되었다.계약서의 조건은 Exhibit 10.1에 첨부되어 있다.판매와 관련하여 인수 수수료는 지급되지 않았다.주식은 Rule 144에 따라 재판매 제한이 있으며, 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.계약서에는 당사자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다.재무제표 및 전시물에 대한 항목 9.01에 따르면, 루나이바이오웍스는 2025년 11월 24일에 체결된 증권 구매 계약의 형태를 포함한 여러 전시물을 SEC에 제출했다.이 계약은 회사의 자본 구조와 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사는 3,133,333주와 1,044,444개의 워런트를 발행하여 총 3,133,333달러의 자금을 확보하게 된다.이러한 자금은 운영 자본으로 사용될 예정이다.회사의 현재 재무 상태는 자본금 증가와 함께 안정적인 운영 자본을 확보하게 되어 긍정적인 방향으로 나아가고 있다.그러나, 주식과 워런트의 재판매 제한이 있어 단기적인 유동성에는 제약이 있을 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 요소를 고려하여 투자 결정을 내려야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필
비바코(VIVK, Vivakor, Inc. )는 270만 달러 규모의 등록 직접 공모 주식과 선불 워런트 가격을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일 - 보도자료 - 비바코(“비바코” 또는 “회사”)(나스닥: VIVK), 통합 에너지 인프라 및 환경 서비스 회사가 단일 기본 기관 투자자와 13,000,000주(주당 액면가 0.001달러)의 보통주 및 2,000,000개의 선불 워런트를 구매 및 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.선불 워런트는 주당 0.001달러에 행사 가능하며, 등록 직접 공모를 통해 총 270만 달러의 총 수익을 올릴 예정이다.공모 마감은 2025년 10월 31일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.D. Boral Capital LLC가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.위에서 설명한 보통주 공모는 회사가 증권 거래 위원회(“SEC”)에 제출한 “선반” 등록신청서(Form S-3)(파일 번호 333-269178)에 따라 제공되며, 이는 2023년 2월 10일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.공모는 보충 prospectus 및 동반 prospectus를 통해서만 이루어진다.등록 직접 공모와 관련된 최종 보충 prospectus 및 동반 prospectus는 SEC에 제출될 예정이며, 이는 D. Boral Capital LLC, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022로 이메일(info@dboralcapital.com) 또는 전화(212-970-5150)를 통해 요청할 수 있다.이 보도자료는 회사의 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법으로 이루어질 수 없다.비바코, Inc.는 두 가지 주요 사업 부문에서 운영된다.첫 번째는 원유 운송 서비스이며, 두 번째는 원유 및
크리에이티브메디컬테크놀러지홀딩스(CELZ, CREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLDINGS, INC. )는 기존 워런트 행사 유도 제안서를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 29일, 크리에이티브메디컬테크놀러지홀딩스(이하 '회사')는 기존 워런트를 보유한 주주들에게 새로운 워런트를 제공하는 유도 제안서를 발표했다.이 제안서는 보유자가 현재의 행사 가격인 주당 3.75달러로 모든 기존 워런트를 현금으로 행사할 경우, 회사가 새로운 워런트를 발행하겠다는 내용을 담고 있다.기존 워런트는 2025년 3월 6일에 발행된 총 1,116,136주에 해당하며, 이들 주식의 재판매는 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-286346)에 따라 등록되어 있다.회사는 기존 워런트를 행사하는 대가로 보유자에게 새로운 워런트를 발행할 예정이며, 이 새로운 워런트는 기존 워런트 행사 주식 수의 250%에 해당하는 주식을 구매할 수 있는 권리를 제공한다.새로운 워런트의 초기 행사 가격은 주당 3.75달러로 설정되며, 주주 승인 후 행사 가능하다.또한, 새로운 워런트는 5년의 행사 기간을 가지며, 기존 워런트 행사와 관련된 모든 주식은 등록되지 않은 상태로 발행될 예정이다.회사는 기존 워런트를 행사하는 보유자에게 새로운 워런트를 발행하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이며, 보유자는 이 제안서를 수락함으로써 기존 워런트를 행사하는 것으로 간주된다.이 제안서에 따라 보유자는 기존 워런트를 행사할 때 발생하는 모든 세금 및 수수료를 회사가 부담하도록 요구할 수 있다.회사는 또한 기존 워런트의 행사 가격을 2022년 5월 3일 및 2021년 12월 7일에 발행된 워런트의 경우 각각 4.73달러로 인하하기로 합의했다.이 제안서의 수락은 2025년 10월 29일 오전 9시(동부 표준시)까지 이루어져야 하며, 이후 회사는 이 거래의 주요 조건을 공개하는 보도자료를 발표할 예정이다.회사는 이 제안서에 따라 보유자에게 제공되는 모든 주식이 법적 제한
비바코(VIVK, Vivakor, Inc. )는 350만 달러 규모의 등록 직접 공모 주식과 선불 워런트 가격을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 24일, 비바코(비바코 또는 회사)(Nasdaq: VIVK)는 단일 기본 기관 투자자와 10,909,090주에 해당하는 보통주 및 5,000,000개의 선불 워런트를 등록 직접 공모로 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이 거래로 인해 약 350만 달러의 총 수익이 발생하며, 이는 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모의 마감은 2025년 10월 27일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.D. Boral Capital LLC는 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.위에서 설명한 보통주 공모는 회사가 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 '선반' 등록신청서(Form S-3)(파일 번호 333-289881)에 따라 이루어지며, 이 등록신청서는 2023년 2월 10일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.공모는 보충 prospectus 및 동반 prospectus를 통해서만 이루어진다.등록 직접 공모와 관련된 최종 보충 prospectus 및 동반 prospectus는 SEC에 제출될 예정이며, 이는 D. Boral Capital LLC, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022에서 이메일(info@dboralcapital.com)로 요청할 수 있다.이 보도 자료는 회사의 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.비바코는 두 가지 주요 사업 부문에서 운영된다. 첫 번째는 원유 운송 서비스이며, 두 번째는 원유 및 구성 석유 제품 및 부산물의 터미널 및 저장을 위한 시설 서비스이다. 회사의 운송 서비스는 주로 원유 및 구성 제품의 트럭 운송과 오메가 집합 파이프라인을 통한 원
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 4억 2,500만 달러 규모의 주식 및 워런트 판매를 성공적으로 가격 책정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스(주)(NASDAQ: ONDS)("온다스" 또는 "회사")는 2025년 10월 6일, 19,560,000주에 해당하는 자사의 보통주와 보통주 대신 17,400,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 지원 워런트를 포함한 4억 2,500만 달러 규모의 공모를 성공적으로 가격 책정했다.총 36,960,000개의 보통주 동등물이 판매될 예정이다.보통주 동등물은 총 73,920,000주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 제공된다. 각 보통주 동등물은 두 (2) 주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 판매되며, 각 보통주와 동반된 보통주 워런트는 함께 11.50달러에 판매된다.각 사전 자금 지원 워런트와 동반된 보통주 워런트도 함께 11.50달러에 판매되며, 발행일 기준으로 주당 0.0001달러의 명목 행사 가격이 남아 있다.이는 나스닥 주식 시장 규정에 따라 시장 가격보다 높은 가격으로 책정되며, 2025년 10월 3일 온다스의 종가 대비 약 16%의 프리미엄과 온다스의 역사적 1개월 VWAP 대비 약 65%의 프리미엄을 나타낸다.각 사전 자금 지원 워런트는 원래 발행일 이후 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 7년 후에 만료된다.각 보통주 워런트는 주당 20.00달러의 행사 가격을 가지며, 회사가 보통주 발행을 위한 주주 승인을 받을 경우 행사 가능하고, 발행일로부터 7년 후에 만료된다.회사는 보통주 워런트에 대한 기초 보통주를 예약하지 않았으며, 보통주 발행을 위한 주주 승인을 받을 때까지 보통주 워런트의 행사에 대한 기대를 하지 않는다.보통주 워런트는 2026년 1월 31일 이후 현금으로 정산될 수 있다. 온다스는 이번 공모를 통해 약 4억 0,720만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제한 금액이다.만약 보통주 워런트가 전액 현금
모듈러메디컬(MODD, Modular Medical, Inc. )은 2023년과 2025년 워런트 조정 발표가 있었다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 모듈러메디컬이 2023년 5월 18일에 발행된 2023년 워런트와 2025년 3월 25일에 발행된 2025년 워런트의 행사 가격을 조정했다.2023년 워런트는 주당 1.22달러의 행사 가격으로 ____________주를 구매할 수 있으며, 2025년 워런트는 주당 1.12달러의 행사 가격으로 ______________주를 구매할 수 있다.2023년 워런트의 행사 가격은 0.70달러 또는 해당 날짜의 나스닥 공식 종가의 10% 할인 중 낮은 가격으로 조정될 예정이다.2025년 워런트의 행사 가격도 동일하게 조정되며, 행사 가격은 0.70달러 또는 해당 날짜의 나스닥 공식 종가의 10% 할인 중 낮은 가격으로 설정된다.2023년 워런트를 행사하는 투자자는 행사한 주식 수의 50%에 해당하는 새로운 비등록 일반주식 구매 워런트를 받을 수 있다.이 새로운 워런트는 5년의 행사 기간을 가지며, 행사 가격은 1.00달러 또는 해당 날짜의 나스닥 공식 종가의 10% 프리미엄 중 낮은 가격으로 설정된다.또한, 모듈러메디컬은 2025년 워런트의 행사 시에도 동일한 조건으로 새로운 워런트를 발행할 예정이다.이와 관련하여, 투자자는 행사 가격 조정에 대한 수락을 서명 페이지에 기재하여 제출해야 하며, 행사 가격 조정에 따라 발행되는 새로운 워런트에 대한 수락이 포함된다.모듈러메디컬은 이 조정이 나스닥 규정에 따라 최대 발행 수량을 초과하지 않도록 조정할 수 있으며, 최대 발행 수량은 발행 전 발행된 주식의 19.99%로 제한된다.이와 관련된 모든 사항은 비밀로 유지되어야 하며, 보도자료가 발표되거나 현재 보고서가 제출될 때까지 비밀로 유지된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바
