유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 5억 5천만 달러 규모의 9.500% 선순위 무담보 채권을 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 유지아이의 자회사인 AmeriGas Partners, L.P.와 AmeriGas Finance Corp.는 2025년 5월 30일에 5억 5천만 달러 규모의 9.500% 선순위 무담보 채권(2030 Notes)을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 발행가는 100%로 설정되었다.채권의 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 12월 1일이다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 발행되었으며, 미국 외의 특정 비거주자에게는 Regulation S에 따라 거래되었다.2030 Notes는 발행자 옵션에 따라 2027년 6월 1일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 2030 Notes 약정서에 명시된 조기 상환 프리미엄을 포함한다.2027년 6월 1일 이후에는 상환 가격이 해마다 감소하는 콜 프리미엄이 적용된다.또한, 발행자는 2027년 6월 1일 이전에 2030 Notes의 최대 40%를 109.500%의 가격으로 상환할 수 있다.이 채권은 발행자의 선순위 무담보 채무와 동일한 지위를 가지며, 발행자의 담보 채무에 비해 실질적으로 하위에 위치한다.2030 Notes 약정서에는 AmeriGas Partners와 그 제한된 자회사들이 추가 채무를 발생시키거나, 담보를 설정하거나, 합병 및 자산 매각을 포함한 여러 제한 조항이 포함되어 있다.발행자는 2030 Notes의 발행으로 발생한 순수익을 기존의 5.875% 선순위 채권(2026 Notes)을 상환하는 데 사용했다.2025년 5월 28일, 발행자는 5억 5천 3백 27만 5천 달러의 2026 Notes를 유효하게 제출한 투자자들로부터 수령했으며, 2025년 6월 20일에 이 채권을 전액 상환할 예정이다.상환 가격은 원금의 100%와 상환일 기준으
유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 5.875% 만기 노트에 대한 입찰 결과를 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 유지아이의 자회사인 아메리가스 파트너스, L.P.와 아메리가스 파이낸스 코퍼레이션은 2026년 만기 5.875% 선순위 노트에 대한 입찰 결과를 발표했다.2025년 5월 27일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 총 553,275,000 달러의 원금이 유효하게 입찰되었으며, 이는 아메리가스 파트너스의 2026년 만기 노트의 약 83.3%에 해당한다.입찰은 2025년 5월 20일에 시작되었으며, 관련 문서에는 입찰 제안서와 보증된 인도 통지가 포함되어 있다.입찰 제안에 따라 유효하게 입찰된 2026년 만기 노트는 1,000 달러당 1,010 달러의 총 보상을 받을 예정이다.또한, 입찰 제안과 동시에 아메리가스 파트너스는 입찰되지 않은 2026년 만기 노트를 전액 상환하겠다고 조건부 통지를 발송했다.이 발표는 2026년 만기 노트에 대한 구매 제안이나 판매 제안이 아님을 명시하고 있다.아메리가스 파트너스는 BofA 증권을 딜러 매니저로 선정했으며, 입찰 제안에 대한 질문은 BofA 증권에 문의하면 된다.아메리가스 파트너스는 미국 내 최대의 소매 프로판 마케팅 업체로, 연간 약 827백만 갤런의 프로판을 50개 주의 110만 고객에게 판매하고 있다.유지아이는 에너지 제품 및 서비스를 유통하고 마케팅하는 회사로, 안전하고 신뢰할 수 있으며 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공하고 있다.현재 유지아이의 재무 상태는 안정적이며, 자회사를 통해 다양한 에너지 솔루션을 제공하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 자회사가 5억 5천만 달러 규모의 고급 채권 발행 가격을 결정했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 유지아이의 자회사인 AmeriGas Partners, L.P.와 AmeriGas Finance Corp.는 2030년 만기 9.500% 고급 무담보 채권(이하 '채권')의 총액 5억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.이번 발행은 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되는 사모 발행으로 진행되며, 미국 외 지역에서의 규정 준수 하에 이루어진다.발행으로부터 발생하는 순수익은 자회사들이 보유하고 있는 현금 및 기타 유동성과 함께 2026년 만기 5.875% 고급 채권을 전액 상환하거나 재매입하는
유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했고, 가이던스를 상향 조정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 유지아이(UGI Corporation)는 2025 회계연도 2분기(2025년 3월 31일 종료) 재무 실적을 발표했다.2분기 GAAP 기준 희석 주당순이익(EPS)은 2.19달러로, 전년 동기 2.30달러에 비해 감소했다.조정된 희석 주당순이익은 2.21달러로, 전년 동기 1.97달러에서 증가했다.2025 회계연도 누적 GAAP 기준 희석 EPS는 3.93달러로, 전년 동기 2.74달러에 비해 증가했다.조정된 희석 EPS는 3.58달러로, 전년 동기 3.16달러에서 증가했다.보고 가능한 세그먼트의 이자 및 세금 차감 전 수익(EBIT)은 6억 9200만 달러로, 전년 동기 대비 12% 증가했다.유지아이의 가용 유동성은 19억 달러로, 2025년 3월 31일 기준이다.회사는 2025 회계연도 조정된 EPS 가이던스를 3.00달러에서 3.15달러로 상향 조정했다.유지아이의 사장 겸 CEO인 밥 플렉슨은 "우리는 강력한 2분기 실적을 달성했으며, 조정된 희석 EPS가 전년 대비 12% 증가했다"고 말했다.이어 "우리는 차가운 날씨로 인한 수요 증가에 효과적으로 대응하며 운영 효율성을 유지했다"고 덧붙였다.2025 회계연도 2분기 동안, 유지아이의 가스 유틸리티 부문은 전년 동기 대비 18% 증가한 핵심 시장 물량을 기록했으며, 이는 주로 차가운 날씨의 영향으로 나타났다.총 마진은 2200만 달러 증가했으며, 이는 핵심 시장 물량 증가와 고객 수 증가에 기인했다.운영 및 관리 비용은 600만 달러 증가했으며, 이는 유지보수 비용 증가와 회수 불가능한 계정 비용 증가에 기인했다.운영 소득은 총 마진 증가로 인해 1500만 달러 증가했다.유지아이의 중간 및 마케팅 부문은 전년 동기 대비 22% 증가한 수익을 기록했으며, 이는 용량 관리 및 가스 마케팅 활동에서의 높은 마진 덕분이다.그러나 중간 마진은
유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 2025년 노트 구매 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 24일, 유지아이의 완전 자회사인 마운틴가스 컴퍼니가 총 5천만 달러 규모의 6.11% 고급 노트(시리즈 F)와 2천만 달러 규모의 6.21% 고급 노트(시리즈 G)에 대한 노트 구매 계약을 체결했다.이 노트들은 각각 2035년 6월 1일과 2037년 6월 1일에 만기가 도래하며, 이 계약은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 혜택을 받는다.노트의 자금 조달은 2025년 5월 30일 이전에 이루어질 예정이다.노트에 대한 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 반기별로 지급된다.노트는 마운틴가스 컴퍼니의 무담보 및 비하위 채무로, 기존의 무담보 및 비하위 채무와 동등한 순위로 분류된다.만약 자회사가 마운틴가스의 주요 신용 시설에 대한 의무를 보증하거나 책임을 지게 될 경우, 해당 자회사는 노트의 지급 보증 및 노트 구매 계약 준수를 보장해야 한다.노트의 수익금은 주로 기존 채무를 재융자하고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.노트의 가격 책정은 2025년 4월 9일에 이루어졌다.노트 구매 계약에는 존재 유지, 세금 납부, 법률 준수, 자산 매각 제한 등 일반적인 약속이 포함되어 있다.또한, 자산 매각은 연간 통합 총 자산의 15%로 제한되며, 우선 채무는 통합 유동 순자산의 15%를 초과할 수 없다.총 부채와 총 자본의 비율은 0.65를 초과할 수 없으며, 통합 EBITDA와 통합 이자 비용의 비율은 2.00 이상이어야 한다.마운틴가스의 통합 유동 순자산은 언제나 7천만 달러 이상이어야 한다.노트 구매 계약에는 일반적인 기본 사건도 포함되어 있으며, 이자 미지급, 재정 약속 불이행, 법적 의무 불이행 등이 포함된다.각 시리즈 F 및 G 노트는 마운틴가스에 의해 전부 또는 일부 호출될 수 있으며, 특정 조건 하에 조기 상환이 가능하다.노트의 보유자는 마운틴가스가 회사에 의해 직접 또는 간접적으로 소유되지 않을 경우, 노트의 원금과
유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 유지아이(UGI Corporation)는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.2024년 12월 31일로 종료된 회계 분기의 GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 1.74달러로, 전년 동기 0.44달러에 비해 크게 증가했다.조정된 희석 EPS는 1.37달러로, 전년 동기 1.20달러에서 14% 증가했다.2024년 1분기 보고된 세그먼트의 이자 및 세금 차감 전 수익(EBIT)은 420백만 달러로, 전년 동기 425백만 달러에서 소폭 감소했다.2024년 12월 31일 기준으로 약 15억 달러의 유동성이 확보되어 있으며, 2025년 1월 27일에는 펜실베이니아 공공 유틸리티 위원회에 가스 기본 요금 인상 요청을 제출했다.인상 요청 금액은 약 1억 1천만 달러에 달한다.2025년 2월 5일, AmeriGas Partners, L.P.와 AmeriGas Finance Corp는 2025년 만기 고급 채권을 전액 상환하기 위한 공지를 발송했다.이 상환은 유지아이 국제와 AmeriGas 간의 2년 만기 무담보 내부 대출로 자금을 조달할 예정이다.유지아이의 회장인 밥 플렉슨은 "자연가스 및 국제 프로판 사업에서의 규율 있는 실행과 AmeriGas의 운영 성과에 대한 재조명으로 인해 조정된 희석 EPS가 전년 대비 14% 증가했다"고 밝혔다.유지아이는 고객 경험을 지속적으로 개선하고, 자본 배분을 신중하게 하여 장기 성장을 도모하고 있다.2025 회계연도 1분기 동안 유지아이의 총 매출은 2030백만 달러로, 전년 동기 2121백만 달러에서 감소했다.유지아이의 각 세그먼트에서의 수익은 유틸리티 부문에서 485백만 달러, 중간 및 마케팅 부문에서 367백만 달러, UGI 국제 부문에서 638백만 달러, AmeriGas 프로판 부문에서 627백만 달러로 보고되었다.유지아이의 조정된 EBITDA는 557백만 달러로, 전년 동기 561백만 달러에서 소폭 감소
유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 주주총회 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 유지아이(UGI Corporation)는 연례 주주총회를 개최했다.주주들은 (i) 이사 후보 10명을 모두 선출했으며, (ii) 회사의 경영진 보상에 대한 결의안을 채택했으며, (iii) 2025 회계연도에 대한 독립 등록 공인 회계법인으로 KPMG LLP의 임명을 비준했으며, (iv) 이사 선출 사임 거버넌스 지침에 대한 주주 제안은 승인하지 않았다.이사 후보에 대한 투표 결과는 다음과 같다.마리오 롱기 의장에게는 1억 6099만 3445표가 찬성으로, 202만 5297표가 반대, 30만 2330표가 기권, 2204만 2941표가 브로커 비투표로 집계됐다.데이비드 빈겐하이머는 1억 6181만 5971표가 찬성, 11만 5230표가 반대, 35만 2796표가 기권, 2204만 2941표가 브로커 비투표로 집계됐다.M. 쇼안 보르트는 1억 5849만 1862표가 찬성, 452만 80표가 반대, 30만 8409표가 기권, 2204만 2941표가 브로커 비투표로 집계됐다.시어도어 A. 도쉬는 1억 6135만 6189표가 찬성, 16만 2308표가 반대, 36만 2575표가 기권, 2204만 2941표가 브로커 비투표로 집계됐다.티나 V. 파라카는 1억 6194만 8570표가 찬성, 10만 34886표가 반대, 33만 7616표가 기권, 2204만 2941표가 브로커 비투표로 집계됐다.로버트 플렉슨은 1억 6193만 5107표가 찬성, 10만 19104표가 반대, 36만 861표가 기권, 2204만 2941표가 브로커 비투표로 집계됐다.앨런 N. 해리스는 1억 6107만 7072표가 찬성, 19만 35968표가 반대, 30만 8032표가 기권, 2204만 2941표가 브로커 비투표로 집계됐다.켈리 A. 로마노는 1억 6086만 5542표가 찬성, 21만 34266표가 반대, 32만 1264표가 기권, 2204만 2941표가 브로커 비투표
유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 2024 회계연도 실적을 발표했고 2025 회계연도 가이드라인을 제시했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, 유지아이(UGI Corporation)는 2024 회계연도 9월 30일 종료된 분기 및 연도의 재무 결과를 발표했다.이번 발표에 따르면, GAAP 기준 순이익은 2억 6,900만 달러로, 조정된 순이익은 6억 5,800만 달러에 달했다.이는 전년도의 GAAP 기준 순손실 15억 2,000만 달러와 조정된 순이익 6억 1,300만 달러와 비교된다.GAAP 기준 희석 주당순이익(EPS)은 1.25달러로, 전년도의 -7.16달러에서 크게 개선됐다.조정된 희석 EPS는 3.06달러로, 전년도의 2.84달러에서 증가했다.보고 가능한 세그먼트
유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 5억 달러 규모의 노트 구매 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 유지아이의 완전 자회사인 유지아이 유틸리티스(UGI Utilities, Inc.)가 특정 개인들과 5.24%의 고위험 노트(Series A)와 5.52%의 고위험 노트(Series B)에 대한 총 5억 달러 규모의 노트 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라, Series A 노트는 2029년 11월 30일 만기이며, Series B 노트는 2034년 11월 30일 만기이다.이 노트의 사모 발행은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 대상이다.노트의 자금 조달은 2024년 11월 14일에 이루어졌으며, 이자 지급은 매년 5월 30일과 11월 30일에 반기별로 이루어진다.노트
유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 감사인을 변경하고 재무제표 관련 보고서를 제출했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 유지아이의 감사위원회는 2025년 9월 30일로 종료되는 회계연도에 대한 독립 등록 공인 회계법인을 결정하기 위해 포괄적인 절차를 진행했고, 여러 자격을 갖춘 회계법인에 제안 요청서를 발송하였다.이 과정의 결과로, 감사위원회는 2024년 10월 23일에 KPMG를 새로운 독립 등록 공인 회계법인으로 임명하고, 기존의 회계법인인 Ernst & Young LLP(이하 EY)를 해임하기로 승인하였다.EY의 해임과 KPMG의 임명은 EY가 2024년 9월 30일로 종료되는 회계연도의 유지아이의 연결 재무제표에 대한 보고서를 발행하고, 2024년
