유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 자회사가 5억 5천만 달러 규모의 고급 채권 발행 가격을 결정했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 유지아이의 자회사인 AmeriGas Partners, L.P.와 AmeriGas Finance Corp.는 2030년 만기 9.500% 고급 무담보 채권(이하 '채권')의 총액 5억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.

이번 발행은 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되는 사모 발행으로 진행되며, 미국 외 지역에서의 규정 준수 하에 이루어진다.

발행으로부터 발생하는 순수익은 자회사들이 보유하고 있는 현금 및 기타 유동성과 함께 2026년 만기 5.875% 고급 채권을 전액 상환하거나 재매입하는 데 사용될 예정이다. 이에는 발생한 이자와 관련 수수료 및 비용이 포함된다.발행 마감은 2025년 5월 30일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.

채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 발표는 정보 제공을 위한 것이며, 어떤 관할권에서도 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.

이 보도자료에는 1934년 증권거래법 제21E조, 1933년 증권법 제27A조 및 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다. 독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권장하며, 모든 미래 예측 진술은 이 보도자료의 날짜 기준으로만 유효하다.

AmeriGas Partners는 미국 내에서 가장 큰 소매 프로판 마케팅 업체로, 연간 약 8억 2,700만 갤런의 프로판을 50개 주의 110만 고객에게 제공하고 있다.

유지아이는 미국 및 유럽에서 에너지 제품 및 서비스를 유통하고 마케팅하는 회사로, 안전하고 신뢰할 수 있으며 저렴하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공한다.

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미국증권거래소 공시팀