하버드바이오사이언스(HBIO, HARVARD BIOSCIENCE INC )는 신용 계약 재조정을 논의하고 있다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 하버드바이오사이언스가 2020년 12월 22일에 체결된 기존 신용 계약에 대해 진행 중인 논의에 참여하고 있다.이 신용 계약은 Citizens Bank, N.A., Wells Fargo Bank, N.A., First-Citizens Bank & Trust Company와 관련이 있다.회사는 2025년 4분기 동안 신용 계약의 재융자 또는 상환을 완료할 계획이다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명하도록 했다.서명자는 Mark Frost로, 직책은 임시 최고 재무 책임자이다.서명 날짜는 2025년 12월 5일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아이오니스파마슈티컬스(IONS, IONIS PHARMACEUTICALS INC )는 2026년 전환사채 재융자를 위한 전환사채 공모를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이오니스파마슈티컬스가 2025년 11월 11일, 2026년 만기 전환사채를 재융자하기 위해 7억 달러 규모의 0.00% 전환 선순위 사채를 발행할 계획이라고 발표했다.이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 판매될 예정이다.아이오니스는 또한 초기 구매자에게 7천만 달러의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 사채는 일반 무담보 의무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 만기는 2030년 12월 1일이다.아이오니스는 이번 공모를 통해 약 6억 8천280만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 2억 6천760만 달러는 2026년 만기 전환사채를 재매입하는 데 사용될 예정이다.나머지 순수익은 2026년 전환사채의 추가 매입 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.전환사채는 특정 조건을 충족해야만 전환할 수 있으며, 2030년 9월 1일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.전환 시 아이오니스는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.전환 비율은 1,000달러당 10.1932주로 설정되며, 이는 2025년 11월 12일 기준 아이오니스 보통주의 마지막 거래 가격인 72.67달러에 비해 약 35%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 특정 이벤트에 따라 조정될 수 있다.아이오니스는 2028년 12월 6일 이전에는 사채를 상환할 수 없으며, 이후에는 특정 조건을 충족할 경우 사채를 상환할 수 있다.또한, '근본적 변화'가 발생할 경우, 보유자는 사채를 현금으로 매입할 수 있는 권리를 가질 수 있다.이번 발표는 2026년 전환사채의 매입을 위한 제안이 아니며, 사채 공모는 2026년 전환사채의 매입에 의존하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투
테닛헬스케어(THC, TENET HEALTHCARE CORP )는 20억 달러 규모의 선순위 담보 노트 및 선순위 노트 사모 발행을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 테닛헬스케어가 2025년 11월 3일에 15억 달러 규모의 새로운 선순위 담보 첫 번째 담보 노트(2032년 만기)와 5억 달러 규모의 새로운 선순위 노트(2033년 만기)를 발행한다고 발표했다.이번 발행은 현재 발행된 20억 달러 규모의 노트를 재융자하기 위한 것이다.노트 발행 완료는 가격 책정 및 관례적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.테닛헬스케어는 노트 판매로 발생한 순수익을 수수료 및 비용 지급 후, 현금과 함께 2027년 2월 만기인 6.250% 선순위 담보 두 번째 담보 노트(2027 노트) 전액을 상환하고, 2028년 10월 만기인 6.125% 선순위 노트(2028 노트)의 일부를 상환하는 데 사용할 예정이다.첫 번째 담보 노트는 테닛의 일부 자회사가 보증하며, 자회사의 자본 주식 및 기타 소유권을 담보로 제공하여 첫 번째 담보 우선 순위로 확보된다.첫 번째 담보 노트는 테닛의 기존 및 미래의 부채보다 우선하며, 담보의 가치에 따라 더 낮은 우선 순위의 부채 및 기타 채무에 대해서도 우선한다.선순위 노트는 테닛의 무담보 의무로, 기존 및 미래의 무담보 선순위 의무와 동일한 지급 우선 순위를 가지며, 기존 및 미래의 무담보 후순위 의무보다 우선한다.선순위 노트는 담보의 가치에 따라 테닛의 기존 및 미래의 선순위 담보 의무보다 실질적으로 후순위가 된다.노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 따라서 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.노트는 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 사람들에게만 제공된다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 이러한 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.이 보도 자료는 상환 노트에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.테닛헬스케어는 다각화된 의료 서비스 회사로, 텍사스주 달라스에 본
하얏트호텔(H, Hyatt Hotels Corp )은 15억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 하얏트호텔이 15억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설을 제공하는 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2030년 10월 30일 만료되며, 하얏트호텔은 이 계약을 통해 최대 3억 달러의 신용장 발급과 2억 5천만 달러의 외화 대출을 받을 수 있다.계약 체결 당시 하얏트호텔은 회전 신용 시설에 대한 대출이 없었다.이 계약은 2022년 5월 18일 체결된 기존 신용 계약을 전면적으로 재융자하고 대체하는 것이다.하얏트호텔은 이 계약을 통해 추가로 10억 달러까지 회전 신용 시설을 늘릴 수 있는 옵션을 보유하고 있다.회전 대출은 하얏트호텔의 부채 등급에 따라 연 0.000%에서 0.250%의 이자율이 적용되며, 외화 대출의 경우에도 부채 등급에 따라 연 0.775%에서 1.250%의 이자율이 적용된다.또한, 회전 신용 시설에는 연 0.090%에서 0.225%의 시설 수수료가 포함된다.하얏트호텔은 대출 잔액을 전액 또는 일부를 사전 상환할 수 있으며, 계약에는 일반적인 긍정적, 부정적 및 재무 약정, 진술 및 보증, 기본 조항이 포함되어 있다.하얏트호텔은 이 계약을 통해 기존 시설을 재융자하고 운영 자본 및 일반 기업 요구 사항을 충족할 예정이다.현재 하얏트호텔의 재무 상태는 안정적이며, 이번 신용 계약 체결로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해졌다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레젠스(LGN, Legence Corp. )는 신용 계약 수정안을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 레젠스 홀딩스 LLC(이하 '차입자')와 레젠스의 간접 자회사 및 기타 자회사들은 2020년 12월 16일에 체결된 신용 계약에 대한 수정안 제11호(이하 '수정안')를 체결했다.이 수정안은 차입자의 기존 7억 9,800만 달러의 기간 대출 시설을 7억 9,800만 달러의 기간 대출 시설로 재융자하고, 만기일을 3년 연장하여 2031년 12월 16일로 설정하며, 적용 이자율을 25bp 인하하여 담보 초과 자금 조달 금리(SOFR) 플러스 2.25%로 조정한다.또한, 9천만 달러의 회전 신용 시설을 2억 달러의 회전 신용 시설로 변경하고, 만기일을 약 4년 연장하여 2030년 9월 22일로 설정하며, 적용 이자율을 SOFR 플러스 2.25%로 설정한다.수정안의 내용은 수정안의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정되며, 이는 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.수정안 제11호는 차입자가 기존의 초기 기간 대출을 대체하기 위해 7억 9,777만 2,183.54 달러의 재융자 기간 대출을 발생시키는 것을 포함한다.또한, 차입자는 2억 달러의 회전 신용 약정을 발생시켜 기존의 회전 신용 약정을 대체할 예정이다.이 수정안은 차입자와 행정 대리인, 추가 재융자 대출자 및 L/C 발행자 간의 동의 없이 체결될 수 있으며, 필요한 경우 다.대출 문서도 수정할 수 있다.수정안의 효력 발생 조건으로는 행정 대리인에게 서명된 수정안의 사본이 제출되어야 하며, 법률 자문 의견서와 차입자의 지급 능력 증명서가 제출되어야 한다.차입자는 수정안 제11호의 재융자 대출 및 약정에 대한 모든 의무를 이행할 책임이 있으며, 이러한 의무는 담보 문서 및 보증의 혜택을 받을 수 있다.레젠스는 이번 수정안을 통해 재무 구조를 개선하고, 차입 비용을 절감하며, 유동성을 확보할 수 있는 기회를 가지게 된다.현재 레젠스의 재무 상태는 이러한 수정안 체결을 통해 더욱
UL솔루션스(ULS, UL Solutions Inc. )는 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, UL솔루션스가 미국 내 여러 자회사와 함께 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.이 계약은 5년 만기 다통화 회전 신용 시설을 포함하며, 신용장 발행을 위한 2,500만 달러의 하한선이 설정되어 있다.계약에는 5억 달러까지의 증가를 허용하는 아코디언 기능이 포함되어 있으며, 이는 대출자의 동의와 기본적인 문서화 절차를 요구한다.UL솔루션스는 2025년 신용 시설을 통해 2억 9,100만 달러를 차입했으며, 이 자금은 2022년 1월 11일에 체결된 기존 신용 계약의 잔액을 재융자하는 데 사용됐다.추가 차입금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.2025년 신용 시설의 이자율은 대출자의 선택에 따라 기준금리에 0.875%에서 1.375%의 마진을 더한 금리로 설정된다.이 신용 시설은 2030년 10월 28일에 만료되며, 수수료나 벌금 없이 조기 상환이 가능하다.또한, UL솔루션스는 분기별로 재무 약정을 유지해야 하며, 이는 3.5 대 1.0의 통합 순부채 비율을 요구한다.인수합병이 이루어질 경우, 이 비율은 4.0 대 1.0으로 증가할 수 있다.UL솔루션스는 이 계약에 따라 모든 대출자의 의무를 보증하며, 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 10.1 항목에 첨부된 계약 전문에 명시되어 있다.2022년 신용 시설은 2025년 신용 계약 체결과 함께 전액 상환됐다.이 계약의 체결로 UL솔루션스는 향후 기업 운영에 필요한 자금을 확보하게 됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알버슨컴퍼니즈(ACI, Albertsons Companies, Inc. )는 신규 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 21일, 아이다호주 보이시 - 알버슨컴퍼니즈(증권 코드: ACI)가 2031년 만기 신규 선순위 채권 12억 5천만 달러(이하 '2031년 채권')와 2034년 만기 신규 선순위 채권 8억 달러(이하 '2034년 채권' 및 2031년 채권과 함께 '채권')의 발행 계획을 발표했다.회사와 그 자회사인 세이프웨이, 뉴 알버슨스 L.P., 알버슨스 LLC, 알버슨스 세이프웨이 LLC가 채권의 공동 발행자가 된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 (i) 2026년 3월 15일 만기 예정인 3.250% 선순위 채권 7억 5천만 달러(이하 '2026년 채권')를 전액 상환하고 (ii) 자산 기반 회전 신용 계약에 따른 차입금 일부를 상환하며 (iii) 재융자 및 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보도자료는 2026년 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 채권의 판매가 이루어지지 않는다.알버슨컴퍼니즈는 미국 내 주요 식품 및 약품 소매업체로, 2025년 9월 6일 기준으로 2,257개의 소매점과 1,720개의 약국, 405개의 연료 센터, 22개의 전용 유통 센터 및 19개의 제조 시설을 운영하고 있다.2024년에는 알버슨컴퍼니즈 재단과 함께 4억 3천5백만 달러 이상의 식품 및 재정 지원을 기부했으며, 이 중 4천만 달러 이상은 지역 사회와 재난 피해자들에게 식량을 제공하기 위한 '이웃을 돕는 프로그램'을
클리퍼리얼티(CLPR, Clipper Realty Inc. )는 8450만 달러 대출 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 델라웨어 주의 유한책임회사인 1010 Pacific Owner LLC(이하 '1010 Pacific')가 클리퍼리얼티(이하 '회사')의 자회사로서 시티 리얼 에스테이트 펀딩 주식회사와 모건 스탠리 은행과 대출 계약을 체결했다.이 대출 계약은 8450만 달러의 대출을 제공하며, 만기일은 2030년 10월 6일로 설정되어 있고, 연이율은 5.73%이다.대출은 뉴욕 브루클린에 위치한 1010 Pacific Street의 주거 임대 부동산에 담보로 설정되어 있다.대출 계약에는 일반적인 진술, 약속 및 기본적인 위반 사항이 포함되어 있다.대출 계약 체결 이전에 1010 Pacific은 해당 부동산에 대해 8000만 달러의 모기지 부채를 보유하고 있었으며, 이는 밸리 내셔널 뱅크에 발행된 두 개의 모기지 노트 형태로 존재했다.첫 번째 노트는 6000만 달러로 연이율 5.55%였고, 두 번째 노트는 2000만 달러로 연이율 6.37%였다.두 노트 모두 2025년 9월 15일에 만기가 되었으며, 1010 Pacific은 만기일 이전에 미지급 잔액을 전액 또는 일부 상환할 수 있는 옵션이 있었다.2025년 10월 1일, 대출 계약 체결과 동시에 1010 Pacific은 밸리 내셔널 뱅크에 8000만 달러의 모기지 대출을 상환하고 이전 대출 계약을 종료했다.이 재융자와 관련하여 1010 Pacific은 밸리 내셔널 뱅크에 약 8040만 달러의 원금과 발생한 이자를 지급했다.회사는 이전 대출 계약 종료로 인해 수수료나 비용이 발생하지 않았으며, 약 170만 달러의 마감 비용과 선지급 이자를 발생시켰고, 대출 계약에 따라 재산세, 재산 보험 및 임대 준비금을 위한 에스크로 계좌에 약 20만 달러를 설정했다.회사는 이 재융자 과정에서 약 210만 달러의 순수익을 받았다.대출 계약에 대한 설명은 완전하지 않으며, 전체 내용은
캘리포니아워터서비스그룹홀딩(CWT, CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP )은 7억 달러 규모의 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 캘리포니아워터서비스그룹홀딩(이하 '회사')은 4.87%의 이자율을 가진 7천만 달러 규모의 시니어 무담보 노트 시리즈 A와 5.22%의 이자율을 가진 1억 달러 규모의 시니어 무담보 노트 시리즈 B를 발행했다.이 노트들은 각각 2032년 10월 1일과 2035년 10월 1일에 만기가 도래한다.또한, 회사의 완전 자회사인 캘리포니아워터서비스컴퍼니는 5.64%의 이자율을 가진 2억 달러 규모의 첫 번째 모기지 채권을 발행했다.이 채권은 2055년 10월 1일에 만기가 도래한다.노트의 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2026년 4월 1일에 이루어진다.노트는 회사의 신용 계약과 동등한 순위로 분류된다.채권의 이자도 동일한 방식으로 지급된다.회사는 노트의 순수익을 기존 부채를 재융자하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권의 순수익도 동일한 목적에 사용될 예정이다.노트와 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보고서는 노트나 채권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.노트와 채권의 전체 조건은 노트 구매 계약 및 65번째 보충 계약서에 명시되어 있다.회사는 2025년 10월 1일에 발행된 5.64% 첫 번째 모기지 채권에 대한 2억 달러의 총 원금과 관련된 조건을 명시한 65번째 보충 계약서를 체결했다.이 계약서는 회사와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약으로, 회사의 신용 등급을 유지하기 위한 조항이 포함되어 있다.이 계약서는 캘리포니아주 법률에 따라 해석되고 집행된다.회사는 2025년 10월 1일에 발행된 노트와 채권의 이자 지급 및 원금 상환을 위해 미국 달러로 지급할 예정이다.이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어
알리코(ALCO, ALICO, INC. )는 주요 계약을 체결했고 재정 의무가 발생했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 알리코는 플로리다.유한책임회사인 734 Citrus Holdings, LLC, 734 LMC Groves, LLC, 734 Co-Op Groves, LLC, 734 BLP Groves, LLC 및 734 Harvest, LLC와 함께 프루덴셜 모기지 캐피탈 컴퍼니, LLC와의 대출 계약에 따라 1천만 달러까지의 모든 미지급 대출금을 전액 상환하는 재융자 거래를 완료했다.이 거래는 2012년 12월 31일에 체결된 프루덴셜 신용 계약에 따라 이루어졌으며, 상환 결과로 해당 계약은 종료됐다.재융자와 관련하여, 알리코는 2014년 12월 1일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약에 대한 제8차 수정안(메트라이프 수정안)을 체결했다.이 수정안은 알리코, 알리코 랜드 개발 주식회사, 알리코 과일 회사, 메트라이프 투자 관리 LLC 간의 계약으로, 메트라이프 신용 계약에 따라 1천만 달러의 추가 부채를 발생시키고, 만기일을 2034년 5월 1일로 설정하며, 특정 담보를 추가하고, 담보 제공자를 추가하며, LTV 비율 조항을 수정하여 LTV 비율이 항상 50% 미만이 되도록 요구하는 내용을 포함하고 있다.메트라이프 수정안에 대한 설명은 2025년 9월 30일 종료 연도에 대한 알리코의 연례 보고서에 첨부될 예정이다.또한, 위의 메트라이프 수정안에 대한 정보는 본 항목 2.03에 포함되어 있다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 본 보고서는 아래 서명된 자에 의해 알리코를 대신하여 서명됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터그룹코퍼레이션(INTG, INTERGROUP CORP )은 2025 회계연도 연례보고서를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터그룹코퍼레이션이 2025 회계연도 연례보고서를 발표했다.보고서에 따르면, 2025년 6월 30일 기준으로 회사는 75.9%의 포츠머스 주식회사를 소유하고 있으며, 포츠머스의 주요 자산은 샌프란시스코에 위치한 544개 객실의 힐튼 샌프란시스코 금융 지구 호텔이다.2025 회계연도 동안 회사는 7,547,000달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024 회계연도의 12,556,000달러의 순손실에 비해 개선된 수치다.호텔 운영에서의 손실은 4,166,000달러로, 2024 회계연도의 7,154,000달러에서 감소했다.호텔의 총 수익은 46,363,000달러로, 2024 회계연도의 41,886,000달러에서 증가했다.회사는 또한 2025년 3월 28일에 호텔의 모기지 및 메자닌 대출을 재융자하여 자금 조달 구조를 개선했다.이 재융자 과정에서 포츠머스는 1,416,000달러의 부채 소멸 이익을 기록했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 104,101,000달러이며, 총 부채는 218,405,000달러로 나타났다.회사는 2025 회계연도 동안 5,893,000달러의 운영 활동으로 인한 현금 흐름을 기록했다.회사는 앞으로도 샌프란시스코의 호텔 시장과 관련된 여러 요인들을 모니터링하며 운영 계획과 자본 배분을 조정할 예정이다.또한, 회사는 포츠머스의 유동성 확보를 위해 관련 당사자 대출 시설을 유지하고 있으며, 2025년 6월 30일 기준으로 포츠머스에 대한 대출 잔액은 38,108,000달러에 달한다.회사는 향후 12개월 동안의 유동성 요구 사항을 충족할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 포츠머스의 재무 상태와 운영 성과를 지속적으로 개선하기 위해 노력할 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨
클린하버스(CLH, CLEAN HARBORS INC )는 8억 4,500만 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 클린하버스가 2025년 9월 25일에 8억 4,500만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 시작한다고 발표했다.이 채권은 2033년에 만기가 된다.클린하버스는 채권 발행으로 얻은 순수익과 12억 6천만 달러 규모의 새로운 담보형 기한부 대출을 통해 기존의 14억 5,730만 달러 규모의 담보형 선순위 대출을 상환하고, 5억 4,500만 달러 규모의 4.875% 선순위 채권을 상환할 계획이다.이 재융자 거래는 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 거래가 완료될지 여부에 대한 보장은 없다.채권 발행은 새로운 담보형 기한부 대출 계약 체결 여부와 관계없이 진행된다.채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외부에서는 규정 S에 따라 판매된다.이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 판매될 수 없다.클린하버스는 북미에서 환경 및 산업 서비스의 선도적인 제공업체로, 포춘 500대 기업을 포함한 다양한 고객층을 보유하고 있다.클린하버스는 1980년에 설립되어 매사추세츠에 본사를 두고 있으며, 미국, 캐나다, 멕시코, 푸에르토리코, 인도에서 운영된다.또한, 클린하버스는 환경 및 산업 서비스의 제공 외에도 부품 세척기 및 환경 서비스를 제공하는 Safety-Kleen 자회사를 운영하고 있다.클린하버스는 이러한 미래 예측 진술의 수정 결과를 공개적으로 발표할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 재융자 거래를 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 유니티그룹(이하 '회사')의 자회사인 윈드스트림 서비스(이하 '발행자')가 2033년 만기 9억 달러 규모의 선순위 담보 노트(이하 '노트') 발행을 시작했다.이 노트는 회사와 유니티그룹 LLC에 의해 선순위 무담보로 보증되며, 발행자의 자회사들에 의해 회사의 선순위 담보 신용 시설 및 기존 선순위 노트에 대한 부채를 보증하는 방식으로 보증된다. 단, 노트를 보증하기 위해 규제 승인이 필요한 자회사는 제외된다.발행자는 또한 레거시 윈드스트림 신용 계약에 따라 최대 15억 달러 규모의 추가 기간 대출(이하 '2025 기간 대출')을 추구하고 있으며, 레거시 유니티 신용 계약 및 레거시 윈드스트림 신용 계약에 따른 회전 신용 시설의 만기일을 2027년 12월 30일로 연장할 예정이다. 이는 관례적인 규제 승인을 받은 후에 시행된다.발행자는 노트 발행 및 2025 기간 대출에서 발생하는 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.50% 선순위 담보 노트(이하 '2028 담보 노트')를 전액 상환하고 관련 프리미엄, 수수료 및 비용을 지불할 계획이다. 남은 수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 노트는 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서 증권법 제S 규정을 준수하여 제공된다.이 보도자료는 2028 담보 노트에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.유니티는 미국 전역에서 미션 크리티컬 연결성을 제공하는 프리미어 섬유 공급업체로, 100만 명 이상의 소비자와 기업에 빠르고 신뢰할 수 있는 통신 서비스를 제공하고 있다.회사는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 미래에 대한 가정과 경영진의 현재 기대를 바탕으로 하며, 특정 위험과 불확실성을 포함하고 있다.
