알레그로마이크로시스템즈(ALGM, ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. )는 2억 8,500만 달러 규모의 재융자 및 재가격 책정 시설을 완료했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 15일, 알레그로마이크로시스템즈가 2억 8,500만 달러 규모의 첫 번째 담보 대출 시설을 완료했다.이 시설은 2030년 10월에 만기가 되며, '재융자 및 재가격 책정 시설'로 불린다.해당 대출의 적용 이자율 마진은 (i) 담보된 하룻밤 자금 조달 금리에 기반한 대출의 경우 1.75%, (ii) 기준 금리에 기반한 대출의 경우 0.75%로 예상된다.회사는 재융자 및 재가격 책정 시설의 수익금을 기존의 대출을 전액 재융자하는 데 사용할 계획이다.잠재적인 재융자의 최종 조건과 재융자 및 재가격 책정 시설의 조건은 거래 완료 시 공개될 예정이다.이 거래는 일반적인 조건에 따라 진행되며, 2026년 1월에 마감될 것으로 예상된다.그러나 회사가 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.이 항목의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 참조로 통합된 것으로 간주되지 않는다.1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 이 현재 보고서는 미래 예측 진술을 포함하고 있다.우리는 이러한 미래 예측 진술이 증권법 제27A조 및 증권 거래법 제21E조에 포함된 안전한 항구 조항의 적용을 받기를 의도한다.이 현재 보고서에 포함된 모든 진술은 역사적 사실의 진술을 제외하고는 미래 예측 진술이다.이러한 진술은 알려진 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소를 포함하고 있으며, 이는 우리의 실제 결과, 성과 또는 성취가 미래의 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있음을 의미한다.이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대, 신념 및 가정에 기반하고 있으며, 현재 우리에게 제공된 정보에 따라 이루어진다.이러한 신념과 가정은
아레나그룹홀딩스(AREN, Arena Group Holdings, Inc. )는 부채 만기를 연장했다고 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아레나그룹홀딩스가 2026년 1월 7일, 두 개의 기존 부채 시설의 만기일을 연장하는 계약을 체결했다.이는 회사가 재융자 계획을 진행하는 데 있어 추가적인 유연성을 제공하기 위한 조치다.구체적으로, 아레나그룹은 Renew Group Private Limited와의 기간 대출 만기를 2026년 12월 31일에서 2027년 12월 31일로 연장했으며, 1,300만 달러의 원금 상환을 통해 2025년 12월 31일 기준으로 미지급 원금을 9,770만 달러로 줄였다.또한, Simplify Inventions LLC와의 신용 한도 만기도 2026년 12월 1일에서 2027년 12월 1일로 연장되었고, 시설 규모는 5천만 달러에서 2,500만 달러로 축소되었다.이 시설은 2025년 12월 31일 기준으로 인출되지 않았으며, 회사는 상환 후 900만 달러 이상의 현금을 보유하고 있어 충분한 유동성을 확보하고 있다.아레나그룹의 CEO인 폴 에드먼드슨은 "이러한 연장이 회사의 장기 자본 구조를 확보하려는 우리의 의지를 확인시켜준다"고 말했다.그는 "우리는 속도보다 장기적인 가치 창출을 우선시하는 신중한 재융자 프로세스를 실행하는 데 집중하고 있다"고 덧붙였다.회사는 이러한 연장이 영구적인 자금 조달 솔루션을 추구하는 데 충분한 시간을 제공한다고 믿고 있으며, 이는 유리한 조건으로 장기 시설을 마무리할 수 있는 여유를 준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오리온그룹홀딩스(ORN, Orion Group Holdings Inc )는 1억 2천만 달러 재융자 거래를 완료해 성장 기반을 마련했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 29일, 오리온그룹홀딩스(뉴욕증권거래소: ORN)가 UMB은행과 1억 2천만 달러 규모의 새로운 5년 만기 선순위 신용 시설(이하 '신용 시설')을 체결했다.트래비스 분(Travis Boone) 오리온그룹홀딩스 사장 겸 CEO는 "이번 재융자를 발표하게 되어 기쁘다. 이는 회사의 성장 전략에서 중요한 이정표가 된다. 새로운 신용 시설은 오리온의 재정적 유연성을 높이고, 더 낮은 자본 비용으로 더 많은 유동성을 제공한다. 우리는 UMB와의 파트너십을 통해 회사가 전략적 성장 우선 사항을 실행할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.UMB은행의 마이클 가너(Michael Garner) 지역 회장은 "오리온의 미래 성장 계획을 지원할 수 있게 되어 영광이다. 번창하는 기업은 우리 지역 사회에 필수적이며, 우리는 그들이 목표를 달성할 수 있도록 자원과 자본 접근을 제공하게 되어 기쁘다. 오리온 팀이 단계로 나아가는 모습을 기대한다"고 전했다.이번 1억 2천만 달러 규모의 UMB 신용 시설은 2030년 12월에 만기가 되며, 6천만 달러의 회전 신용 한도, 2천만 달러의 장비 대출 시설, 4천만 달러의 인수 대출 시설로 구성된다. 신용 시설에는 향후 성장을 위한 추가 2천 5백만 달러의 비커밋 옵션도 포함되어 있다. 이 시설은 2028년 5월에 만기가 예정된 회사의 이전 8천 8백만 달러 신용 계약을 재융자하고 대체한다.새로운 시설의 차입금은 회사의 통합 레버리지에 따라 결정된 SOFR(보안 유동성 자금 조달 금리) 플러스 2.5%에서 3.0%의 이자를 부과하며, 이는 이전 신용 계약에 비해 약 225 베이시스 포인트 감소한 수치이다. 자금은 회사의 이전 시설에서 발생한 2천 3백만 달러의 미지급 차입금을 상환하고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.오리온그룹홀딩스는 인프라, 산업 및 건축
바슈롬(BLCO, Bausch & Lomb Corp )은 만기 연장을 발표했고 재융자를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 바슈롬이 2025년 12월 12일에 2,802,125,000달러 규모의 새로운 B형 대출 tranche(이하 '대체 대출')를 배정했다.이 자금은 2031년 만기인 기존의 모든 B형 대출(이하 '제3차 수정 대출')과 2028년 만기인 기존의 B형 대출(이하 '제1차 증액 대출')을 재융자하는 데 사용될 예정이다.대체 대출의 적용 마진은 (i) 기준금리인 SOFR에 따라 결정되는 대체 대출에 대해 연 3.75%와 (ii) 대체 기준금리에 따라 결정되는 대체 대출에 대해 연 2.75%로 예상된다.대체 대출에 적용되는 마진은 제3차 수정 대출에 대해 연 0.50%의 감소와 제1차 증액 대출에 대해 연 0.25%의 감소를 나타낸다.대체 대출은 2031년 1월 15일에 만기가 도래하며, 이는 제3차 수정 대출과 동일한 만기일로, 제1차 증액 대출의 만기를 2028년 9월 29일에서 연장한 것이다.이 거래는 2026년 1분기에 마감될 것으로 예상되지만, 회사가 위에서 설명한 조건으로 거래를 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.이 보도자료는 2025년 12월 12일자 바슈롬의 보도자료와 관련이 있으며, 해당 보도자료는 본 보고서에 포함되어 있다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 않도록 주의해야 한다.바슈롬은 이 보도자료의 날짜 이후 사건이나 상황을 반영하기 위해 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
새렙타테라퓨틱스(SRPT, Sarepta Therapeutics, Inc. )는 약 2억 9,140만 달러 규모의 1.25% 전환 우선채권 재융자를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 매사추세츠주 캠브리지에서 새렙타테라퓨틱스가 2027년 만기 1.25% 전환 우선채권(이하 '기존 전환채권')의 보유자와 별도의 비공식 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 약 2억 9,140만 달러의 기존 전환채권을 약 2억 9,140만 달러 규모의 4.875% 전환 우선채권(이하 '신규 전환채권')과 약 3,160만 달러의 현금으로 교환할 예정이다.교환은 2025년 12월 18일경에 종료될 것으로 예상되며, 일반적인 종료 조건에 따라 진행된다.신규 전환채권은 2025년 8월 28일에 회사와 U.S. Bank National Association 간에 체결된 신규 전환채권 관련 계약에 따라 발행될 예정이다.신규 전환채권은 2025년 8월에 최초 발행된 약 6억 2백만 달러 규모의 4.875% 전환 우선채권과 동일한 시리즈로 발행되며, 교환 종료 후 회사의 4.875% 전환 우선채권 총액은 8억 9,340만 달러에 이를 예정이다.교환 종료 후 약 1억 5,860만 달러의 기존 전환채권이 여전히 유효하며, 조건은 변경되지 않는다.신규 전환채권 및 회사의 보통주(주당 액면가 0.0001 달러)는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.교환과 관련하여 회사는 배치 에이전트가 교환에 참여하는 일부 투자자로부터 약 691,000주의 보통주를 비공식 거래를 통해 구매할 계획임을 통보받았다.이 구매는 회사의 보통주 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 법률에 따라 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.새렙타테라퓨틱스는 희귀 질환을 위한 정밀
하버드바이오사이언스(HBIO, HARVARD BIOSCIENCE INC )는 신용 계약 재조정을 논의하고 있다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 하버드바이오사이언스가 2020년 12월 22일에 체결된 기존 신용 계약에 대해 진행 중인 논의에 참여하고 있다.이 신용 계약은 Citizens Bank, N.A., Wells Fargo Bank, N.A., First-Citizens Bank & Trust Company와 관련이 있다.회사는 2025년 4분기 동안 신용 계약의 재융자 또는 상환을 완료할 계획이다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명하도록 했다.서명자는 Mark Frost로, 직책은 임시 최고 재무 책임자이다.서명 날짜는 2025년 12월 5일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아이오니스파마슈티컬스(IONS, IONIS PHARMACEUTICALS INC )는 2026년 전환사채 재융자를 위한 전환사채 공모를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이오니스파마슈티컬스가 2025년 11월 11일, 2026년 만기 전환사채를 재융자하기 위해 7억 달러 규모의 0.00% 전환 선순위 사채를 발행할 계획이라고 발표했다.이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 판매될 예정이다.아이오니스는 또한 초기 구매자에게 7천만 달러의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 사채는 일반 무담보 의무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 만기는 2030년 12월 1일이다.아이오니스는 이번 공모를 통해 약 6억 8천280만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 2억 6천760만 달러는 2026년 만기 전환사채를 재매입하는 데 사용될 예정이다.나머지 순수익은 2026년 전환사채의 추가 매입 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.전환사채는 특정 조건을 충족해야만 전환할 수 있으며, 2030년 9월 1일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.전환 시 아이오니스는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.전환 비율은 1,000달러당 10.1932주로 설정되며, 이는 2025년 11월 12일 기준 아이오니스 보통주의 마지막 거래 가격인 72.67달러에 비해 약 35%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 특정 이벤트에 따라 조정될 수 있다.아이오니스는 2028년 12월 6일 이전에는 사채를 상환할 수 없으며, 이후에는 특정 조건을 충족할 경우 사채를 상환할 수 있다.또한, '근본적 변화'가 발생할 경우, 보유자는 사채를 현금으로 매입할 수 있는 권리를 가질 수 있다.이번 발표는 2026년 전환사채의 매입을 위한 제안이 아니며, 사채 공모는 2026년 전환사채의 매입에 의존하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투
테닛헬스케어(THC, TENET HEALTHCARE CORP )는 20억 달러 규모의 선순위 담보 노트 및 선순위 노트 사모 발행을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 테닛헬스케어가 2025년 11월 3일에 15억 달러 규모의 새로운 선순위 담보 첫 번째 담보 노트(2032년 만기)와 5억 달러 규모의 새로운 선순위 노트(2033년 만기)를 발행한다고 발표했다.이번 발행은 현재 발행된 20억 달러 규모의 노트를 재융자하기 위한 것이다.노트 발행 완료는 가격 책정 및 관례적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.테닛헬스케어는 노트 판매로 발생한 순수익을 수수료 및 비용 지급 후, 현금과 함께 2027년 2월 만기인 6.250% 선순위 담보 두 번째 담보 노트(2027 노트) 전액을 상환하고, 2028년 10월 만기인 6.125% 선순위 노트(2028 노트)의 일부를 상환하는 데 사용할 예정이다.첫 번째 담보 노트는 테닛의 일부 자회사가 보증하며, 자회사의 자본 주식 및 기타 소유권을 담보로 제공하여 첫 번째 담보 우선 순위로 확보된다.첫 번째 담보 노트는 테닛의 기존 및 미래의 부채보다 우선하며, 담보의 가치에 따라 더 낮은 우선 순위의 부채 및 기타 채무에 대해서도 우선한다.선순위 노트는 테닛의 무담보 의무로, 기존 및 미래의 무담보 선순위 의무와 동일한 지급 우선 순위를 가지며, 기존 및 미래의 무담보 후순위 의무보다 우선한다.선순위 노트는 담보의 가치에 따라 테닛의 기존 및 미래의 선순위 담보 의무보다 실질적으로 후순위가 된다.노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 따라서 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.노트는 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 사람들에게만 제공된다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 이러한 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.이 보도 자료는 상환 노트에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.테닛헬스케어는 다각화된 의료 서비스 회사로, 텍사스주 달라스에 본
하얏트호텔(H, Hyatt Hotels Corp )은 15억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 하얏트호텔이 15억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설을 제공하는 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2030년 10월 30일 만료되며, 하얏트호텔은 이 계약을 통해 최대 3억 달러의 신용장 발급과 2억 5천만 달러의 외화 대출을 받을 수 있다.계약 체결 당시 하얏트호텔은 회전 신용 시설에 대한 대출이 없었다.이 계약은 2022년 5월 18일 체결된 기존 신용 계약을 전면적으로 재융자하고 대체하는 것이다.하얏트호텔은 이 계약을 통해 추가로 10억 달러까지 회전 신용 시설을 늘릴 수 있는 옵션을 보유하고 있다.회전 대출은 하얏트호텔의 부채 등급에 따라 연 0.000%에서 0.250%의 이자율이 적용되며, 외화 대출의 경우에도 부채 등급에 따라 연 0.775%에서 1.250%의 이자율이 적용된다.또한, 회전 신용 시설에는 연 0.090%에서 0.225%의 시설 수수료가 포함된다.하얏트호텔은 대출 잔액을 전액 또는 일부를 사전 상환할 수 있으며, 계약에는 일반적인 긍정적, 부정적 및 재무 약정, 진술 및 보증, 기본 조항이 포함되어 있다.하얏트호텔은 이 계약을 통해 기존 시설을 재융자하고 운영 자본 및 일반 기업 요구 사항을 충족할 예정이다.현재 하얏트호텔의 재무 상태는 안정적이며, 이번 신용 계약 체결로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해졌다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레젠스(LGN, Legence Corp. )는 신용 계약 수정안을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 레젠스 홀딩스 LLC(이하 '차입자')와 레젠스의 간접 자회사 및 기타 자회사들은 2020년 12월 16일에 체결된 신용 계약에 대한 수정안 제11호(이하 '수정안')를 체결했다.이 수정안은 차입자의 기존 7억 9,800만 달러의 기간 대출 시설을 7억 9,800만 달러의 기간 대출 시설로 재융자하고, 만기일을 3년 연장하여 2031년 12월 16일로 설정하며, 적용 이자율을 25bp 인하하여 담보 초과 자금 조달 금리(SOFR) 플러스 2.25%로 조정한다.또한, 9천만 달러의 회전 신용 시설을 2억 달러의 회전 신용 시설로 변경하고, 만기일을 약 4년 연장하여 2030년 9월 22일로 설정하며, 적용 이자율을 SOFR 플러스 2.25%로 설정한다.수정안의 내용은 수정안의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정되며, 이는 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.수정안 제11호는 차입자가 기존의 초기 기간 대출을 대체하기 위해 7억 9,777만 2,183.54 달러의 재융자 기간 대출을 발생시키는 것을 포함한다.또한, 차입자는 2억 달러의 회전 신용 약정을 발생시켜 기존의 회전 신용 약정을 대체할 예정이다.이 수정안은 차입자와 행정 대리인, 추가 재융자 대출자 및 L/C 발행자 간의 동의 없이 체결될 수 있으며, 필요한 경우 다.대출 문서도 수정할 수 있다.수정안의 효력 발생 조건으로는 행정 대리인에게 서명된 수정안의 사본이 제출되어야 하며, 법률 자문 의견서와 차입자의 지급 능력 증명서가 제출되어야 한다.차입자는 수정안 제11호의 재융자 대출 및 약정에 대한 모든 의무를 이행할 책임이 있으며, 이러한 의무는 담보 문서 및 보증의 혜택을 받을 수 있다.레젠스는 이번 수정안을 통해 재무 구조를 개선하고, 차입 비용을 절감하며, 유동성을 확보할 수 있는 기회를 가지게 된다.현재 레젠스의 재무 상태는 이러한 수정안 체결을 통해 더욱
UL솔루션스(ULS, UL Solutions Inc. )는 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, UL솔루션스가 미국 내 여러 자회사와 함께 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.이 계약은 5년 만기 다통화 회전 신용 시설을 포함하며, 신용장 발행을 위한 2,500만 달러의 하한선이 설정되어 있다.계약에는 5억 달러까지의 증가를 허용하는 아코디언 기능이 포함되어 있으며, 이는 대출자의 동의와 기본적인 문서화 절차를 요구한다.UL솔루션스는 2025년 신용 시설을 통해 2억 9,100만 달러를 차입했으며, 이 자금은 2022년 1월 11일에 체결된 기존 신용 계약의 잔액을 재융자하는 데 사용됐다.추가 차입금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.2025년 신용 시설의 이자율은 대출자의 선택에 따라 기준금리에 0.875%에서 1.375%의 마진을 더한 금리로 설정된다.이 신용 시설은 2030년 10월 28일에 만료되며, 수수료나 벌금 없이 조기 상환이 가능하다.또한, UL솔루션스는 분기별로 재무 약정을 유지해야 하며, 이는 3.5 대 1.0의 통합 순부채 비율을 요구한다.인수합병이 이루어질 경우, 이 비율은 4.0 대 1.0으로 증가할 수 있다.UL솔루션스는 이 계약에 따라 모든 대출자의 의무를 보증하며, 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 10.1 항목에 첨부된 계약 전문에 명시되어 있다.2022년 신용 시설은 2025년 신용 계약 체결과 함께 전액 상환됐다.이 계약의 체결로 UL솔루션스는 향후 기업 운영에 필요한 자금을 확보하게 됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알버슨컴퍼니즈(ACI, Albertsons Companies, Inc. )는 신규 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 21일, 아이다호주 보이시 - 알버슨컴퍼니즈(증권 코드: ACI)가 2031년 만기 신규 선순위 채권 12억 5천만 달러(이하 '2031년 채권')와 2034년 만기 신규 선순위 채권 8억 달러(이하 '2034년 채권' 및 2031년 채권과 함께 '채권')의 발행 계획을 발표했다.회사와 그 자회사인 세이프웨이, 뉴 알버슨스 L.P., 알버슨스 LLC, 알버슨스 세이프웨이 LLC가 채권의 공동 발행자가 된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 (i) 2026년 3월 15일 만기 예정인 3.250% 선순위 채권 7억 5천만 달러(이하 '2026년 채권')를 전액 상환하고 (ii) 자산 기반 회전 신용 계약에 따른 차입금 일부를 상환하며 (iii) 재융자 및 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보도자료는 2026년 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 채권의 판매가 이루어지지 않는다.알버슨컴퍼니즈는 미국 내 주요 식품 및 약품 소매업체로, 2025년 9월 6일 기준으로 2,257개의 소매점과 1,720개의 약국, 405개의 연료 센터, 22개의 전용 유통 센터 및 19개의 제조 시설을 운영하고 있다.2024년에는 알버슨컴퍼니즈 재단과 함께 4억 3천5백만 달러 이상의 식품 및 재정 지원을 기부했으며, 이 중 4천만 달러 이상은 지역 사회와 재난 피해자들에게 식량을 제공하기 위한 '이웃을 돕는 프로그램'을
클리퍼리얼티(CLPR, Clipper Realty Inc. )는 8450만 달러 대출 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 델라웨어 주의 유한책임회사인 1010 Pacific Owner LLC(이하 '1010 Pacific')가 클리퍼리얼티(이하 '회사')의 자회사로서 시티 리얼 에스테이트 펀딩 주식회사와 모건 스탠리 은행과 대출 계약을 체결했다.이 대출 계약은 8450만 달러의 대출을 제공하며, 만기일은 2030년 10월 6일로 설정되어 있고, 연이율은 5.73%이다.대출은 뉴욕 브루클린에 위치한 1010 Pacific Street의 주거 임대 부동산에 담보로 설정되어 있다.대출 계약에는 일반적인 진술, 약속 및 기본적인 위반 사항이 포함되어 있다.대출 계약 체결 이전에 1010 Pacific은 해당 부동산에 대해 8000만 달러의 모기지 부채를 보유하고 있었으며, 이는 밸리 내셔널 뱅크에 발행된 두 개의 모기지 노트 형태로 존재했다.첫 번째 노트는 6000만 달러로 연이율 5.55%였고, 두 번째 노트는 2000만 달러로 연이율 6.37%였다.두 노트 모두 2025년 9월 15일에 만기가 되었으며, 1010 Pacific은 만기일 이전에 미지급 잔액을 전액 또는 일부 상환할 수 있는 옵션이 있었다.2025년 10월 1일, 대출 계약 체결과 동시에 1010 Pacific은 밸리 내셔널 뱅크에 8000만 달러의 모기지 대출을 상환하고 이전 대출 계약을 종료했다.이 재융자와 관련하여 1010 Pacific은 밸리 내셔널 뱅크에 약 8040만 달러의 원금과 발생한 이자를 지급했다.회사는 이전 대출 계약 종료로 인해 수수료나 비용이 발생하지 않았으며, 약 170만 달러의 마감 비용과 선지급 이자를 발생시켰고, 대출 계약에 따라 재산세, 재산 보험 및 임대 준비금을 위한 에스크로 계좌에 약 20만 달러를 설정했다.회사는 이 재융자 과정에서 약 210만 달러의 순수익을 받았다.대출 계약에 대한 설명은 완전하지 않으며, 전체 내용은
