브릿지바이오파마(BBIO, BridgeBio Pharma, Inc. )는 2027년 만기 전환사채 상환을 위해 2033년 만기 전환사채 발행 계획을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 브릿지바이오파마가 2027년 만기 전환사채 상환을 위한 2033년 만기 전환사채 발행을 발표했다.이번 거래는 재무구조를 강화하고, 이자 비용을 낮추며, 희석을 줄이고, 부채 만기를 크게 연장하기 위한 전략의 일환이다.2026년 1월 14일, 브릿지바이오파마는 2033년 만기 전환사채 5억 5천만 달러를 발행할 계획이라고 밝혔다.이 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.초기 구매자에게는 추가로 8천 250만 달러의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.브릿지바이오파마는 이번 사채 발행으로 약 5억 3천 840만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 사채를 전량 인수할 경우 약 6억 1천 930만 달러에 이를 것으로 보인다.이 자금은 2027년 만기 전환사채의 일부를 상환하거나, 향후 전환 의무를 이행하는 데 사용될 예정이다.또한, 일반 기업 운영 자금으로도 활용될 수 있다.브릿지바이오파마는 약 8천 250만 달러의 현금을 사용하여 사채 구매자들로부터 자사 보통주 약 110만 주를 재매입할 계획이다.이 재매입은 사채 가격 책정과 동시에 진행될 예정이다.사채의 이자율은 연 0.75%이며, 2026년 8월 1일부터 매년 2월 1일과 8월 1일에 반기별로 지급된다.사채는 2033년 2월 1일에 만기되며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입될 수 있다.사채는 보유자의 선택에 따라 현금, 브릿지바이오파마의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.전환 비율은 1,000달러당 9.0435주로 설정되며, 이는 보통주 1주당 약 110.58달러의 전환 가격에 해당한다.이 전환 가격은 2026년 1월 15일 기준으로 브릿지바이오파마의 보통주 마지막 보고 판매 가격인 76.26달러에 비해 약 45%의 프리
웰지스틱스헬스(WGRX, Wellgistics Health, Inc. )는 8,125,000달러 규모의 전환사채 발행 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 16일, 웰지스틱스헬스(이하 '회사')는 특정 투자자들과 함께 8,125,000달러 규모의 전환사채 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 투자자들에게 최대 8,125,000달러의 담보 전환사채를 발행하고 판매하기로 합의했다.투자자들이 지불할 총 구매 가격은 6,500,000달러로, 이는 20%의 원래 발행 할인율을 반영한 금액이다.모든 원금 및 이자는 발행일로부터 6개월 후 또는 회사의 자본금 발행 및 판매 종료일에 만기가 도래하며, 이자율은 기본적으로 0%로 설정되지만, 채무 불이행 시에는 연 18%의 이자율이 적용된다.또한, 모든 미상환 금액은 채권자가 선택할 경우 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 비율은 0.4057달러로 설정된다.계약에는 특정 채무 불이행 사건이 발생할 경우 투자자가 즉시 모든 미상환 원금의 상환을 요구할 수 있는 권리가 포함되어 있다.회사는 계약에 따라 자산에 대한 새로운 담보를 설정하거나 부채 증권을 발행하지 않겠다고 약속했다.또한, 회사는 2026년 1월 16일에 다우슨 제임스 증권사와 함께 배치 대행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 다우슨 제임스 증권사는 회사의 배치 대행자로서 활동하게 된다.배치 대행 수수료는 총 발행 수익의 6.5%로 설정되며, 회사는 다우슨 제임스 증권사에 5%의 보통주 구매 권리를 부여하는 워런트를 발행하기로 했다.회사는 또한 보증 계약을 통해 자회사가 모든 채무를 보증하며, 자산에 대한 담보를 제공하기로 했다.이 계약은 회사의 자산 및 지적 재산권에 대한 담보를 포함하며, 모든 채무가 완전히 상환될 때까지 유효하다.현재 회사는 8,125,000달러의 전환사채를 발행하고 있으며, 이로 인해 회사의 재무 상태는 다음과 같다.총 자산은 6,500,000달러의 자본금으로 구성되며, 이자율은 0%로 설정되어 있다.그러
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 주식과 채권 매입 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 12일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 영국령 버진 제도에 설립된 유한책임회사인 필드 컨버지 리미티드(이하 '판매자') 및 리 샤오광과 함께 채권 매입 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 판매자로부터 중국 루이펑 재생에너지 홀딩스 리미티드가 발행한 원금 HK$356,375,000의 전환사채 중 HK$11,700,000을 인수하기로 했다.구매 가격은 HK$에 해당하는 700,000달러와 1,932,000주 회사 보통주로 구성된다.현금 구매 가격의 500,000달러는 거래 종료 시 지급되며, 잔여 200,000달러는 거래 종료 후 30일 이내에 지급될 예정이다.회사는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 주식 판매를 진행했다.판매자는 인증된 투자자로 분류되며, 이 거래는 공모가 아닌 사모로 진행됐다.발행되는 주식은 증권법에 따라 전송이 제한된다. 구매 계약의 부속서에는 계약의 세부 사항이 포함되어 있으며, 판매자는 계약의 조건을 충족해야 한다.판매자는 계약의 조건을 충족하지 못할 경우, 거래는 종료될 수 있다.계약의 모든 조항은 법적 구속력을 가지며, 계약의 해석 및 집행은 네바다 주 법률에 따라 이루어진다.계약의 모든 조항은 상호 협의에 의해 작성되었으며, 계약의 수정은 서면으로 이루어져야 한다.계약의 모든 조항은 유효하며, 계약의 일부 조항이 무효가 되더라도 나머지 조항의 유효성에는 영향을 미치지 않는다. 회사는 현재 HK$446,025,388의 미지급 잔액을 보유하고 있으며, 이 계약의 체결은 회사와 판매자 간의 거래를 성사시키기 위한 중요한 유인으로 작용한다.이 거래는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨
비보스테라퓨틱스(VVOS, Vivos Therapeutics, Inc. )는 전환사채 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 15일, 비보스테라퓨틱스가 V-Co 투자자 3 LLC(이하 'V-Co')와 최대 550만 달러의 무담보 전환사채 계약을 체결했다.이 계약의 목적은 비보스테라퓨틱스의 제안된 자본 조달을 위한 선행 자금을 제공하는 것이다.비보스테라퓨틱스는 2026년 2월 16일 이전에 자본 조달을 완료할 것으로 예상하고 있다.계약 체결 당일, V-Co는 비보스테라퓨틱스에 90만 달러를 자금 지원했다.V-Co는 최대 원금에 대해 10%의 발행 할인 수수료를 포함하여 자금을 지원할 예정이다.이 전환사채는 이자를 발생시키지 않으며, 기본적으로 비보스테라퓨틱스가 원금을 상환하지 못할 경우에만 이자가 발생한다.이 경우 이자는 연 15%의 단순 이자율로 계산된다.자본 조달이 완료되면, 모든 원금은 자동으로 비보스테라퓨틱스의 자본으로 전환된다.비보스테라퓨틱스는 자본 조달 완료 후 원금 및 이자를 전액 또는 일부 상환할 수 있다.이 계약의 세부 사항은 전환사채의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.또한, 이 계약은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.비보스테라퓨틱스는 이 계약을 통해 단기 자금을 확보하고, 향후 자본 조달을 통해 재무 상태를 개선할 계획이다.현재 비보스테라퓨틱스는 90만 달러의 자금을 확보한 상태이며, 향후 자본 조달을 통해 최대 550만 달러를 목표로 하고 있다.이 자금 조달은 비보스테라퓨틱스의 운영 자본을 지원하는 데 사용될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이누보(INUV, Inuvo, Inc. )는 3,333,333.33달러 규모의 전환사채를 발행하고 등록권 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 14일, 이누보가 특정 투자자들과 함께 3,333,333.33달러 규모의 전환사채 발행을 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 이누보는 10%의 원발행 할인으로 전환사채를 발행하며, 이 사채는 특정 조건에 따라 이누보의 보통주로 전환될 수 있다.전환 가격은 주당 3.10달러로 설정됐다.이누보는 또한 투자자들과 등록권 계약을 체결하여, 발행된 증권의 재판매를 위한 등록을 진행할 예정이다.이 계약에 따르면, 이누보는 투자자들에게 2,941,274주 이상의 보통주를 발행할 수 없으며, 이는 이누보의 발행된 보통주 수의 19.99%에 해당한다.또한, 투자자가 보유한 주식과 그 계열사들이 보유한 주식이 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.이 계약은 이누보와 투자자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있으며, 전환사채는 부채의 우선순위에 따라 상환된다.이누보는 SEC에 등록신청서를 제출하고, 등록이 완료된 후 투자자들이 보유한 증권을 재판매할 수 있도록 할 예정이다.이누보는 또한 SLR 디지털 파이낸스 LLC와의 기존 대출 계약에 따라 부채의 우선순위를 인정하고, 모든 조건을 준수할 것을 약속했다.이누보의 재무 상태는 현재 3,333,333.33달러의 부채가 있으며, 이는 향후 자금 조달에 영향을 미칠 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
PAR테크놀러지(PAR, PAR TECHNOLOGY CORP )는 2.875% 전환사채 교환 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 14일, PAR테크놀러지(이하 '회사')는 2026년 만기 2.875% 전환 우선채권(이하 '채권')의 일부 보유자와 개별적으로 협상된 거래(이하 '교환 계약')를 체결했다.이 계약에 따라 회사는 약 1,710만 달러의 채권을 약 398,650주에 해당하는 보통주와 약 134,000달러의 현금으로 교환하기로 했다.이 현금은 교환된 채권에 대한 미지급 이자를 포함한다.교환은 2026년 1월 23일에 완료될 예정이다.교환 완료 후 약 290만 달러의 채권이 여전히 미상환 상태로 남게 된다.회사는 이번 교환으로 현금 수익을 받지 않으며, 교환 계약에 따라 보통주와 현금을 지급하고 교환된 채권을 회수하게 된다.이번 교환은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항을 근거로 진행된다.이 보고서는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권에서 불법적인 증권 판매를 포함하지 않는다.교환 계약의 내용은 본 보고서의 8-K 양식의 부록 10.1에 포함되어 있다.회사는 2026년 1월 14일에 체결된 교환 계약에 따라, 교환된 채권의 보유자에게 보통주와 현금을 지급할 예정이다.교환 계약에 따르면, 보통주와 현금의 총액은 섹션 1(b)에서 계산된다.교환된 채권의 보유자는 교환 계약에 명시된 대로, 교환된 채권의 총액을 회사에 전달해야 하며, 이에 대한 대가로 회사는 보통주와 현금을 지급하게 된다.교환된 채권의 총액은 부록 A에 명시된 대로 각 보유자에게 전달된다.교환 계약의 조건이 충족되면, 교환이 완료될 예정이다.회사는 2026년 1월 23일에 교환을 완료할 계획이며, 이 과정에서 발생하는 모든 세금 및 수수료는 회사가 부담한다.교환 계약에 따라, 보유자는 교환된 채권에 대한 이자 지급을 받을 권리가 종료된다.또한, 교환 계약의 조건이 충족되지 않을 경우, 교환이 이루어지지 않
유펙시(UPXI, UPEXI, INC. )는 3,600만 달러 규모의 전환사채 사모 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 유펙시가 2026년 1월 13일에 발표한 보도자료에 따르면, 유펙시(유펙시, NASDAQ: UPXI)는 Hivemind Capital Partners와의 증권 매매 계약을 체결하고 약 3,600만 달러 규모의 전환사채를 발행하기로 했다.이 전환사채는 잠금 상태의 솔라나(SOL)와 교환되며, 원금은 약 3,600만 달러에 달한다.이 전환사채는 SOL을 담보로 하며, 연 1.0%의 이자율이 적용되고, 주당 고정 전환 가격은 2.39달러로 설정됐다.만기는 24개월이다.이번 전환사채 발행의 마감은 2026년 1월 14일경으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.전환사채에 해당하는 SOL은 마감 시점에 유펙시의 솔라나 재무에 포함될 예정이다.마감 후 유펙시는 240만 SOL 이상의 자산을 보유하게 될 것으로 예상된다.이번 증권은 기관 투자자에게 직접 판매되었으며, 이와 관련하여 배치 에이전트나 인수인이 참여하지 않았다.유펙시의 CEO인 앨런 마샬은 "유펙시는 2025년에 조정된 SOL 주당 가치를 34% 증가시켰으며, 시장 및 완전 부채 순자산(NAV)보다 높은 가격으로 거래를 완료한 것은 2026년 SOL 주당 가치를 구축하는 데 좋은 출발이 될 것"이라고 말했다.Hivemind의 창립자이자 관리 파트너인 맷 장은 "우리는 유펙시의 차별화된 전략과 자본 시장 전문성, 그리고 장기 가치를 창출하는 능력을 믿는다. 이번 거래는 솔라나를 핵심 디지털 자산으로 보고 있는 우리의 신념과 유펙시가 이를 통해 노출될 수 있는 주요 공개 시장 수단으로서의 역할을 강화하는 데 기여할 것"이라고 밝혔다.이번 증권의 발행 및 판매는 공개 발행이 아닌 거래로 진행되며, 증권법에 따라 등록되지 않았고, 등록되지 않을 예정이다.따라서 이 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 미국에서
인바이로테크비이클스(EVTV, Envirotech Vehicles, Inc. )는 주주 자본이 증가했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 인바이로테크비이클스가 2025년 11월 20일에 제출한 분기 보고서에 따르면, 2025년 9월 30일 기준으로 회사의 주주 자본은 약 186만 달러에 달한다.2025년 4분기 동안, 회사는 2024년 10월 31일에 YA II PN, Ltd.와 체결한 수정 및 재작성된 대기 자본 구매 계약에 따라 발행된 전환사채의 총 원금 285만 달러를 전액 상환했다.이 상환은 투자자가 발행한 사전 통지를 통해 이루어졌다.또한, 2025년 4분기와 2026년 1분기 동안, 회사는 A&R SEPA에 따라 사전 통지를 발행하여 약 310만 달러의 총 수익을 올렸으며, 이에 따라 5,431,083주의 보통주를 발행했다.이로 인해, 현재 보고서 작성일 기준으로 회사의 주주 자본은 나스닥 자본 시장에서의 지속적인 상장을 위한 최소 요구 사항인 250만 달러를 초과한다.그러나 회사가 향후에도 주주 자본 요구 사항을 유지할 수 있을지에 대한 보장은 없다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 필립 W. 올드리지 CEO가 서명했다.서명일자는 2026년 1월 13일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인스파이어베테리너리파트너(IVP, INSPIRE VETERINARY PARTNERS, INC. )는 주요 계약을 체결했고 이사 사임을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 6일, 인스파이어베테리너리파트너(이하 '회사')는 델라웨어주에 등록된 유한책임회사인 마네토 힐 펀드 시리즈 I LLC(이하 '구매자')와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 1,626,000달러의 전환사채를 발행할 수 있으며, 첫 번째 클로징에서 975,000달러의 전환사채를 750,000달러에 발행했다.이 전환사채는 연 10%의 이자율을 가지며, 만기일은 2026년 12월 31일이다.또한, 회사는 구매자에게 2,500,000주의 보통주를 발행하기로 합의했다.이 계약에 따라 발행된 전환사채의 원금이나 이자가 만기일에 지급되지 않을 경우, 미지급 금액은 연 20%의 이자율로 이자가 부과된다.전환사채는 구매자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 0.06달러 또는 회사의 보통주가 거래된 최저가의 80% 중 낮은 가격으로 설정된다.회사는 전환사채의 발행과 관련하여 SEC에 등록신청서를 제출할 예정이다.또한, 같은 날, 회사의 이사인 팀 워터스가 즉시 사임했다.그의 사임은 회사의 운영, 정책 또는 관행과 관련된 어떤 이견에서도 기인하지 않았다.회사는 이번 계약을 통해 일반 운영 자금으로 사용할 자금을 확보하게 되었으며, 향후 추가 자금 조달을 위한 기회를 모색할 예정이다.현재 회사는 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 2025년 12월 30일 기준으로 90,249,980주의 보통주가 발행되어 있다.회사는 이번 계약 체결로 인해 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있으며, 향후 추가적인 자금 조달을 통해 사업 확장을 계획하고 있다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약 체결로 인해 자본 조달의 유연성을 확보하게 되었다.향후 회사의 주가는 이러한 계약 체결에 따라 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상된
프로페이즈랩(PRPH, ProPhase Labs, Inc. )은 전환사채를 전환하고 자본구조를 업데이트했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 5일, 프로페이즈랩(OTC: PRPH)은 최근 주식 거래 활동, 자본 구조 및 회사의 자산 기반에 대한 업데이트를 주주들에게 제공했다.회사는 최근 주가의 변동성이 단기적인 기술적 요인에 의해 주로 발생했다고 밝혔다.여기에는 발행된 전환사채의 상당 부분이 가속화되어 전환 및 재판매된 것, 2025년 12월 5일에 시행된 1대 10 비율의 주식 분할 완료, 2026년 1월 5일에 나스닥에서 OTC 시장으로의 전환, 나스닥에서의 상장 폐지가 포함된다.이러한 요인들은 회사의 주식에 대한 유동성과 기관 투자자의 관심을 감소시킬 수 있다.회사는 총 330만 달러의 전환사채가 전환되었으며, 이는 발행 당시의 총 380만 달러에서 발생한 것으로, 이에 따라 부채가 감소하고 주주 자본이 증가했다.이러한 전환 활동은 상대적으로 짧은 기간 동안 공공 시장에 상당한 수의 주식을 유입시켰으며, 이는 회사의 운영이나 자산 가치와는 무관한 일시적인 매도 압력을 초래했다.경영진은 대다수의 전환 활동이 완료되었으며, 남은 미전환 잔액은 50만 달러 미만이라고 밝혔다.최근 전환은 주당 약 0.76달러의 계약상 바닥 전환 가격으로 이루어졌으며, 이는 회사의 현재 거래 가격보다 상당히 높은 수준이다.따라서 경영진은 현재 가격 수준에서 추가적인 전환 관련 매도 압력의 가능성이 크게 줄어들었다고 믿고 있다.이러한 사건들은 회사의 발행 주식 수를 증가시켰지만, 동시에 부채를 달러 단위로 상쇄하여 회사의 재무 상태를 강화했다.프로페이즈랩의 운영 자회사 및 자산의 본질적인 가치는 이러한 자본 구조 조정의 결과로 변화하지 않았다.프로페이즈랩의 CEO인 테드 카르쿠스는 "최근 시장 활동은 주식 수의 변화에 집중되고 있지만, 주가 메커니즘과 본질적인 기업 가치를 분리하는 것이 중요하다. 자본 구조 조정은 발행 주식 수와 주당 가격에 영향을 미칠 수 있지만
라로사홀딩스(LRHC, La Rosa Holdings Corp. )는 2억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 라로사홀딩스가 2025년 11월 12일에 특정 기관 투자자들과 전환사채 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 2억 5천만 달러 규모의 전환사채를 발행할 예정이다.2026년 1월 8일, 회사는 최초의 클로징을 완료하고 1,100만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.이 전환사채는 0.8347달러의 전환가로 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환가의 하한선은 0.778달러로 설정되어 있다.이 전환사채는 연 10%의 이자를 지급하며, 2026년 2월 1일부터 매월 후불로 지급된다.또한, 회사는 주주들의 승인을 받아 전환사채의 하한선을 조정할 계획이다.이 전환사채는 회사의 자산에 대한 우선 담보권을 가지며, 회사의 기존 및 미래의 모든 부채보다 우선한다.회사는 2026년 1월 8일 클로징을 통해 9,635,000달러의 순수익을 확보했으며, 이 자금은 회사의 재무제표에 자산으로 기록될 예정이다.이 자금의 사용 계획은 700만 달러를 암호화폐 자산으로 구매하고, 200만 달러는 우선주를 상환하는 데 사용될 예정이다.또한, 50만 달러는 남은 우선주를 상환하기 위한 통제 계좌에 보관될 예정이다.이 계약의 세부 사항은 2025년 11월 12일에 체결된 증권 구매 계약 및 관련 문서에 명시되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
애로우헤드파마슈티컬스(ARWR, ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. )는 2026년 1월 7일 주식 및 전환사채 공모 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 애로우헤드파마슈티컬스가 2026년 1월 7일, 0% 전환 우선채권 6억 2,500만 달러와 310만 776주에 해당하는 보통주를 각각 주당 64.50 달러에 공모했다.또한, 특정 투자자에게는 보통주 대신 155만 387주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 64.499 달러에 제공한다.전환사채 공모의 규모는 이전에 발표된 5억 달러에서 증가했다.전환사채의 발행 및 판매는 2026년 1월 12일에 마감될 예정이며, 보통주 및 사전 자금 조달 워런트의 발행 및 판매는 2026년 1월 9일에 마감될 예정이다.애로우헤드는 전환사채 공모의 인수인에게 30일 이내에 추가로 7,500만 달러의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 보통주 및 사전 자금 조달 워런트 공모의 인수인에게는 30일 이내에 465,116주의 보통주를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.전환사채 공모의 완료는 보통주 및 사전 자금 조달 워런트 공모의 완료에 의존하지 않으며, 보통주 및 사전 자금 조달 워런트 공모의 완료는 전환사채 공모의 완료에 의존하지 않는다.전환사채는 애로우드의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 만기일은 2032년 1월 15일이다.전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 11.4844주로, 이는 보통주 공모 가격에 비해 약 35%의 프리미엄을 나타낸다.전환사채는 2029년 1월 16일부터 현금으로 상환할 수 있으며, 애로우드는 전환사채의 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 상환할 수 있다.애로우드는 전환사채 공모로부터 약 608.2백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 보통주 공모로부터는 약 188.3백만 달러의 순수익을 예상하고 있다.애로우드는 이 자금을 일반 기업 운영, 연구 및 개발, 임상 시험, 상업화 활동 및 잠재적 상업
리얼티인컴(O, REALTY INCOME CORP )은 8억 6천 2백 5십만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 리얼티인컴(리얼티인컴, NYSE: O), 월배당회사®, 2026년 1월 8일에 2029년 만기 3.500% 전환 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 완료했다.이번 발행은 8억 6천 2백 5십만 달러 규모로, 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공됐다.이번 발행은 이전에 발표된 7억 5천만 달러 규모의 발행과 1억 1천 2백 5십만 달러 규모의 추가 채권 구매 옵션의 전량 행사로 이루어졌다. 이번 발행으로부터의 순수익은 약 8억 4천 5백 5십만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 리얼티인컴의 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.리얼티인컴은 이번 발행으로 얻은 순수익의 대부분을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 리얼티인컴의 부채 상환 또는 재매입(2026년 1월 13일 만기인 5.050% 선순위 채권 5억 달러 포함), 외환 스왑 또는 기타 헤지 수단, 추가 자산의 개발, 재개발 및 인수, 사업 인수 또는 합병 거래, 그리고 리얼티인컴 포트폴리오 내 특정 자산의 확장 및 개선 등이 포함될 수 있다.리얼티인컴은 이번 발행의 순수익 중 약 1억 1천 9백만 달러를 사용하여 약 180만 주의 자사주를 재매입했다. 채권 및 전환 시 발행될 수 있는 주식은 증권법 및 기타 관련 법률에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제 또는 비등록 거래를 통해서만 제공될 수 있다.이 보도자료는 채권이나 전환 시 발행될 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다. 리얼티인컴은 1969년에 설립된 S&P 500 기업으로, 세계 유수의 기업들과의 부동산 파트너십을 통해 운영된다.2025년 9월 30일 기준으로, 미국 50개 주와 영국, 유럽 7개국에 걸쳐 15,500개 이상의 부동산 포트폴리오를 보유하고 있다.월배당회사로 알려진 리얼티인컴은 시간이 지남에 따라 증가하는 안정적인 월 배당
